采购管理课程
实训指导书
物流管理教研室
20##年3月
采购管理招投标实训
【实训目的】
通过实训室招投标实训，使学生熟悉招标采购的业务流程，掌握制作招投标文件的方法与技巧，完成招投标活动，并签订采购合同。
【相关知识提要】
◆招标（Invitation to Tender）是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
◆招标程序一般为：招标者刊登广告或有选择地邀请有关厂商，并发给招标文件，或附上图纸和样品；投标者按要求递交投标文件；然后在公证人的主持下当众开标、评标，以全面符合条件者为中标人；最后双方签订承包或交易合同。
◆招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
◆招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。 招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。
【实训步骤】
1．招标书制作训练
◆发布预审通告。编制资格预审文件，邀请潜在的供应商参加资格预审，发售资格预审文件，然后进行资格评定。资格预审可以由采购方编制，也可由委托的机构编制。资格预审一般是通过官方媒体上发布资格预审通告进行的。资格预审通告的内容一般包括采购实体名称、采购项目名称、采购规模、主要工程量、计划采购开始时间、交货时期、发售资格预审文件的时间和地点及售价，以及提交资格预审文件的最迟日期。资格预审通知发布后，采购单位应立即开始发售预审文件。资格预审申请提交必须按资格预审通告中规定的时间，截止期后提交的申请书一律拒收。
◆招标文件的准备。招标文件是整个招标活动的核心文件。是招标方全部活动的依据。招标文件大致可分为三个部分：第一部分是关于编写和提交投标文件夹的规定；第二部分是关于投标文件的评审标准和方法，这是为了提高招标过程的透明度和公平性；第三部分是于合同的主要条款，其中主要是商务性条款，有得投标人了解中标后签订的合同的主要内容，明确双方各自的权利和义务。其中，技术要求、投标报价要求和主要合同条款等内容是招标文件的实质内容，统称实质性要求。投标文件应该与招标文件的所有实质性要求相符，无显著差异。如果投标文件与招标文件规定的实质性要求不相符，即可认定投标文件不符合招标文件的要求，招标人可以拒绝该投标。招标文件一般至少包括招标通告、投标须知、技术规范、合同条款、投标书的编制要求、供货一览表和报价表等内容。
◆发布招标邀请书。如果有资格预审程序，招标文件可以直接发售给通过资格预审的供应商。如果没有资格预审程序，招标文件可发售给任何对招标通告作出反应的供应商。招标文件的发售，可采取邮寄的方式，也可以让物流服务供应商或其代理前来购买。如果采取邮寄方式，要求供应商在收到招标文件后告知招标机构。
2．投标书制作训练
◆招标文件一般应包括投标书、投标报价一览表、分项一览表、投标资格证明文件、公司与制造商代理协议和授权书、公司有关技术资料及客户反馈意见等。另外，投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写，并将投标文件装订成册。
◆根据招标书撰写投标书。投标方在撰写投标书要认真阅读招标文件。投标书要明确表明参加招标方招标项目投标的意愿、简要说明项目投标的底价和主要条件。除此之外，投标书要对投标文件的组成及附件清单、正本本数、副本本数作出说明，还要声明愿意遵守哪些招标文件给出的约定、规定和义务。最后要有授权代表的签字和职位。
◆准备目标任务的详细技术方案。在这份文件中，要针对招标项目提出自己的技术的和经济的指标参数，并且详细说明达到这些技术经济指标的技术方案和技术路线、保障措施等。在这一份文件中，还要对完成自己的方案所需要的成本费用以及需要购置的设备材料等列出详细的清单。如果项目由多个单位或多个人完成的话，还要对项目组织的人员、项目分工等进行说明。
◆ 准备投标资格证明文件。这一部分要列出投标方的资格证明文件，包括投标方企业的全称、历史简介和现状说明、企业的组织结构、企业的营业执照副本复印件、企业组织机构代码证、技术交易许可证等，还要开户银行名称以及开户银行出具的资格证明书。存在代理人时，还要对授权代理人的情况、资格等作说明，并附授权委托证明书。
◆准备开标一览表和投标价格表。投标人应对招标项目提出合理的价格。高于市场的价格或低于成本的报价将作为废标。因唱标一般只唱正本投标文件中的“开标一览表”，所以，投标人必须严格招标文件的要求填写“开标一览表”、“投标价格表”等。
◆准备公司与制造商代理协议和授权书。如果投标方是某些制造商的产品代理，则还要出具和制造商的代理协议复印件以及制造商的委托书。这样做主要是为了防止在招标书和投标书将来合作时间内可能引起的来源于制造商的纠纷。
◆准备公司有关技术资料及客户反馈意见。这一部分主要是投标方企业对自己的业务水平、技术能力、市场业绩等的说明以及证明材料，增加投标方对自己的信任，也是一种对自己的技术资格的另一种方式的证明。投标方可以用实例写出自己令人信服的技术能力、质量保证能力等，简述几个自己完成的几个具体实例，说明它们创造的效益，特别是用户的使用证明、主管部门的评价或社会反应等，并留下有关证明人的联系电话、地址、邮编等，为招标方证实实际情况提供方便。
◆其他文件。投标人的各种文件等应依据招标文件要求备全，缺少任何必须文件的投标将被排除中标人之外。
◆投标文件的签署及规定。投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署。除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。电报、电话、传真形式的投标一般不予接受。
◆投标文件的密封和标记。投标方整理好投标文件，用信封封装成一份正本，还要根据招标文件的要求分别复印若干份，用信封封装成若干份“副本”，并在封面上注明“正本和副本”字样，在封口处签名盖章。每本封装好后，然后一起放入招标文件袋中，再密封招标文件袋，直接由专人参与递交或邮寄给招标方。一旦正本和副本有差异，以正本为准。每一密封信封上注明何时之前不准启封。投标方应将投标文件按规定进行密封和标记，并按投标注明的时间和地址送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
◆投标递交，交纳投标保证金。所有投标文件必须按招标方在投标邀请书中规定的投标截止时间之前送至招标方，同时向招标代理机构按招标要求的规定交纳投标保证金。投标保证金的金额不宜过高，可以确定为投标价的1%-5%，也可以定一个固定数额。投标保证金一般应于投标截止之日前交至指定处。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
◆投标人应以合理报价、优质产品或服务、先进的技术、良好的售后服务为成功中妹打好基础。但投标人还应学会如何包装自己的投标文件。如在标书的印刷、装订、密封等均应给评委以良好的印象
3．开标、评标、决标训练
◆评标规则。由招标方向评审小组宣读评标规则。
◆初步审查。正式开标前，招标企业要对所有的投标书进行初步审查：
审查招贴标书是否完整；是否提交投标保证金；文件签署是否合格；投标书的总体编排是否有序。
审查是否有计算错误。如果单价与数量的乘积与总价不一致，以单价为准修改总价。对不接受错误进行更正的投标商，可以拒绝其投标书，没收其投标保证金。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。
审查每份投标书是否实质上与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏差。如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，招标企业将予以拒绝。
◆开标。开标由招标人组织，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标结束后，由开标组织者编写一份开标纪要，并存档备查。投标书一经开标，即转送到评标委员会进行评标。
◆评标。招标方收到投标后，不得事先开封。招标会开始后，投标人到达会场，将投标交投标人检查签封完好后，才能当面开封。开封后，投标人可以拿着自己的投标书，向全体评标小组宣读自己的投标书，并且接受全体评委的咨询甚至参加投标辩论。陈述辩论完毕，投标者退出会场
◆评标小组根据询标情况形成评标小组集体决议，确定预中标供应商和备选中标商。全体评标人员进行分析评比，最后投票或打分选出中标人。
◆编写并上报评标报告。评标工作结束后，采购方应编写评标报告，上报采购主管部门。评标报告主要包括以下内容：
招标通告刊登的时间、购买招标文件的单位名称。
开标日期
投标商名单
投标报价及调整后的价格
价格评比基础
评标的原则、标准和方法
授标建议
◆资格后审。如果在投标前没有进行资格预审，在评标后则需要对最低评价的投标商进行资格后审。如果审定结果认为有资格、有能力承担合同任务，则应把合同授予该投标商；如果认为不符合要求，则应对下一个评标价最低的投标商进行类似的审查。
◆授标与合同签订。应在投标有效期内将合同授予最优的投标商。决标后，招标方向中标投标商发中标通知书，并将合同寄给中标单位，让其在规定的时间内签字退回，或由中标单位接到中标通知书后，派人前去签订合同。招标方在向中标投标商必中标通知书时，也要通知其他没有中标的投标商，并及时退还投标保证金。中标供应商接到通知后，签字并按要求提交履约保证金，合同正式生效，下一步工作进入合同实施阶段。
【实训项目说明】
黄河水利职业技术学院拟建立两个机房，每个机房60台计算机，并配备服务器、电脑桌椅、通讯设备等其他相关设施设备。具体设备的型号、规格由采购方来确定。
【实训要求】
1．由学生自由组合，六位（不准超过六个，可以少于六个）学生组成一个小组，选出小组长。小组长负责团队的实训工作安排。小组成员互相配合，共同完成实训任务，提高团队协作精神。
2．各小组根据所给出的案例，制定采购计划，每位小组成员以黄河水利职业学院设备采购处的名义向供应商进行招标。要求严格按照招标程序撰写相关文件。
【实训成果说明】
1．每小组成员共同协作，制作一份采购计划；
2．每位小组成员独立制作一份招标文件并制作幻灯片；
3．实训结束后，各小组上交采购计划，每位小组成员要上交招标文件。
5．本实训成绩按个人表现、团队表现、实训成果各项成绩汇总而成。
具体时间安排
第二篇：采购管理课程实训13
采购管理
课程实训指导书
物流管理教研室
20##年12月
采购管理课程招投标实训
【实训目的】
通过采购项目招投标实训，使学生掌握采购项目招标文件的方法，熟悉采购业务流程，掌握制作招投标文件的方法与技巧，完成招投标活动，并签订采购合同。
【相关知识提要】
◆招标（Invitation to Tender）是指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。
◆招标程序一般为：招标者刊登广告或有选择地邀请有关厂商，并发给招标文件，或附上图纸和样品；投标者按要求递交投标文件；然后在公证人的主持下当众开标、评标，以全面符合条件者为中标人；最后双方签订承包或交易合同。
◆招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
◆招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。 招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。
【实训步骤】
1．采购项目招标书制作训练
◆发布预审通告。编制资格预审文件，邀请潜在的供应商参加资格预审，发售资格预审文件，然后进行资格评定。资格预审可以由采购方编制，也可由委托的机构编制。资格预审一般是通过官方媒体上发布资格预审通告进行的。资格预审通告的内容一般包括采购实体名称、采购项目名称、采购规模、主要工程量、计划采购开始时间、交货时期、发售资格预审文件的时间和地点及售价，以及提交资格预审文件的最迟日期。资格预审通知发布后，采购单位应立即开始发售预审文件。资格预审申请提交必须按资格预审通告中规定的时间，截止期后提交的申请书一律拒收。
◆招标文件的准备。招标文件是整个招标活动的核心文件。是招标方全部活动的依据。招标文件大致可分为三个部分：第一部分是关于编写和提交投标文件夹的规定；第二部分是关于投标文件的评审标准和方法，这是为了提高招标过程的透明度和公平性；第三部分是于合同的主要条款，其中主要是商务性条款，有得投标人了解中标后签订的合同的主要内容，明确双方各自的权利和义务。其中，技术要求、投标报价要求和主要合同条款等内容是招标文件的实质内容，统称实质性要求。投标文件应该与招标文件的所有实质性要求相符，无显著差异。如果投标文件与招标文件规定的实质性要求不相符，即可认定投标文件不符合招标文件的要求，招标人可以拒绝该投标。招标文件一般至少包括招标通告、投标须知、技术规范、合同条款、投标书的编制要求、供货一览表和报价表等内容。
◆发布招标邀请书。如果有资格预审程序，招标文件可以直接发售给通过资格预审的供应商。如果没有资格预审程序，招标文件可发售给任何对招标通告作出反应的供应商。招标文件的发售，可采取邮寄的方式，也可以让采购项目供应商或其代理前来购买。如果采取邮寄方式，要求供应商在收到招标文件后告知招标机构。
2．采购项目投标书制作训练
◆招标文件一般应包括投标书、投标报价一览表、分项一览表、投标资格证明文件、公司与制造商代理协议和授权书、公司有关技术资料及客户反馈意见等。另外，投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写，并将投标文件装订成册。
◆根据招标书撰写投标书。投标方在撰写投标书要认真阅读招标文件。投标书要明确表明参加招标方招标项目投标的意愿、简要说明项目投标的底价和主要条件。除此之外，投标书要对投标文件的组成及附件清单、正本本数、副本本数作出说明，还要声明愿意遵守哪些招标文件给出的约定、规定和义务。最后要有授权代表的签字和职位。
◆准备目标任务的详细技术方案。在这份文件中，要针对招标项目提出自己的技术的和经济的指标参数，并且详细说明达到这些技术经济指标的技术方案和技术路线、保障措施等。在这一份文件中，还要对完成自己的方案所需要的成本费用以及需要购置的设备材料等列出详细的清单。如果项目由多个单位或多个人完成的话，还要对项目组织的人员、项目分工等进行说明。
◆ 准备投标资格证明文件。这一部分要列出投标方的资格证明文件，包括投标方企业的全称、历史简介和现状说明、企业的组织结构、企业的营业执照副本复印件、企业组织机构代码证、技术交易许可证等，还要开户银行名称以及开户银行出具的资格证明书。存在代理人时，还要对授权代理人的情况、资格等作说明，并附授权委托证明书。
◆准备开标一览表和投标价格表。投标人应对招标项目提出合理的价格。高于市场的价格或低于成本的报价将作为废标。因唱标一般只唱正本投标文件中的“开标一览表”，所以，投标人必须严格招标文件的要求填写“开标一览表”、“投标价格表”等。
◆准备公司与制造商代理协议和授权书。如果投标方是某些制造商的产品代理，则还要出具和制造商的代理协议复印件以及制造商的委托书。这样做主要是为了防止在招标书和投标书将来合作时间内可能引起的来源于制造商的纠纷。
◆准备公司有关技术资料及客户反馈意见。这一部分主要是投标方企业对自己的业务水平、技术能力、市场业绩等的说明以及证明材料，增加投标方对自己的信任，也是一种对自己的技术资格的另一种方式的证明。投标方可以用实例写出自己令人信服的技术能力、质量保证能力等，简述几个自己完成的几个具体实例，说明它们创造的效益，特别是用户的使用证明、主管部门的评价或社会反应等，并留下有关证明人的联系电话、地址、邮编等，为招标方证实实际情况提供方便。
◆其他文件。投标人的各种文件等应依据招标文件要求备全，缺少任何必须文件的投标将被排除中标人之外。
◆投标文件的签署及规定。投标文件正本和副本须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署。除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。电报、电话、传真形式的投标一般不予接受。
◆投标文件的密封和标记。投标方整理好投标文件，用信封封装成一份正本，还要根据招标文件的要求分别复印若干份，用信封封装成若干份“副本”，并在封面上注明“正本和副本”字样，在封口处签名盖章。每本封装好后，然后一起放入招标文件袋中，再密封招标文件袋，直接由专人参与递交或邮寄给招标方。一旦正本和副本有差异，以正本为准。每一密封信封上注明何时之前不准启封。投标方应将投标文件按规定进行密封和标记，并按投标注明的时间和地址送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
◆投标递交，交纳投标保证金。所有投标文件必须按招标方在投标邀请书中规定的投标截止时间之前送至招标方，同时向招标代理机构按招标要求的规定交纳投标保证金。投标保证金的金额不宜过高，可以确定为投标价的1%-5%，也可以定一个固定数额。投标保证金一般应于投标截止之日前交至指定处。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
◆投标人应以合理报价、优质产品或服务、先进的技术、良好的售后服务为成功打好基础。但投标人还应学会如何包装自己的投标文件。如在标书的印刷、装订、密封等均应给评委以良好的印象
3．采购项目开标、评标、决标训练
◆评标规则。由招标方向评审小组宣读评标规则。
◆初步审查。正式开标前，招标企业要对所有的投标书进行初步审查：
审查招贴标书是否完整；是否提交投标保证金；文件签署是否合格；投标书的总体编排是否有序。
审查是否有计算错误。如果单价与数量的乘积与总价不一致，以单价为准修改总价。对不接受错误进行更正的投标商，可以拒绝其投标书，没收其投标保证金。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。
审查每份投标书是否实质上与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏差。如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，招标企业将予以拒绝。
◆开标。开标由招标人组织，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标结束后，由开标组织者编写一份开标纪要，并存档备查。投标书一经开标，即转送到评标委员会进行评标。
◆评标。招标方收到投标后，不得事先开封。招标会开始后，投标人到达会场，将投标交投标人检查签封完好后，才能当面开封。开封后，投标人可以拿着自己的投标书，向全体评标小组宣读自己的投标书，并且接受全体评委的咨询甚至参加投标辩论。陈述辩论完毕，投标者退出会场
◆评标小组根据询标情况形成评标小组集体决议，确定预中标供应商和备选中标商。全体评标人员进行分析评比，最后投票或打分选出中标人。
◆编写并上报评标报告。评标工作结束后，采购方应编写评标报告，上报采购主管部门。评标报告主要包括以下内容：
招标通告刊登的时间、购买招标文件的单位名称。
开标日期
投标商名单
投标报价及调整后的价格
价格评比基础
评标的原则、标准和方法
授标建议
◆资格后审。如果在投标前没有进行资格预审，在评标后则需要对最低评价的投标商进行资格后审。如果审定结果认为有资格、有能力承担合同任务，则应把合同授予该投标商；如果认为不符合要求，则应对下一个评标价最低的投标商进行类似的审查。
◆授标与合同签订。应在投标有效期内将合同授予最优的投标商。决标后，招标方向中标投标商发中标通知书，并将合同寄给中标单位，让其在规定的时间内签字退回，或由中标单位接到中标通知书后，派人前去签订合同。招标方在向中标投标商必中标通知书时，也要通知其他没有中标的投标商，并及时退还投标保证金。中标供应商接到通知后，签字并按要求提交履约保证金，合同正式生效，下一步工作进入合同实施阶段。
【实训项目说明】
黄河水利职业技术学院拟对物流实训室升级改造，需购置以下设备：
物流实训室采购清单
【实训要求】
1．由学生自由组合，四个学生组成一个小组，选出小组长。小组长负责团队的实训工作安排。小组成员互相配合，共同完成实训任务，提高团队协作精神。
2．各小组模拟采购方，根据所给出的采购项目，进行市场调查，编制采购计划与预算；
3．各小组根据采购计划以采购方的名义组织招标，编制招标文件；
4．各小组汇报所做的招标文件，从中选取一个或若干个小组充当采购方，其他小组开始模拟供应商进行投标。被选中的小组模拟招标方，该小组负责组织开标，同时也必须写出投标文件，但不参与投标；
5．采购方组织开标，选中中标人，并与中标人签订合同。
【实训成果说明】
1．实训结束后，各小组上交采购计划与预算、招标文件、投标文件的打印稿和电子稿；
2．招标小组除必须上交以上文件外，还要上交合同书、开标纪要和评标报告等资料的打印稿和电子稿；
3．本实训成绩按个人表现、团队表现、实训成果各项成绩汇总而成。
具体时间安排
