产品名称：

东方汇智资管-正农并购1号PE并购类专项资产管理计划（优先级）

基本资料：

信托规模：总规模3亿元，其中优先级2.4亿元。 保管行：上海银行

信托期限：60个月（投资者可在12个月提前退出） 起点金额：100万

信托类型：PE并购类 风险评级：AA

资金投向：企业日常经营 收益分配：按年付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 9.5%

300万元≤单笔认购金额 10%

资金用途：

认购由江西正融资产管理有限公司（以下简称“江西正融资管”）担任普通合伙人（GP）所设立的嘉兴正润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴正润合伙”）中的有限合伙人（LP）份额。

有限合伙投向：主要投资于农业及农业相关产业的优质项目和企业股权，闲置资金将投资于流通性较好、风险相对偏低的银行存款、货币市场基金、债券、及其它固定收益类金融产品。

还款来源：

第一还款来源：正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）日常经营收入。

风险控制：

1.优劣比设计

正邦集团 认购6000万元本资管计划的劣后级份额；本次向客户募集2.4亿元，同时在本资管计划存续期间，确保任何时刻优劣比均在4:1。

2.担保

（1）正邦集团 为本资管计划提供差额流动性补足；

（2）正邦集团 实际控制人 林印孙先生 提供个人无限连带担保。

来源：耶鲁财富.cn

产品说明：

1.借款人 江西正融资管 简介

公司注册资本2000万元，唯一股东是 正邦集团，公司已登记为私募投资基金管理人，编号为：P1001525。

公司业务立足江西省，已向北、上、广等一线发达城市拓展，作为 正邦集团 旗下专业投资及资产管理公司，资产管理规模超10亿元。

2.担保人 正邦集团 简介

公司成立于19xx年，注册资本4亿元，实际控制人兼法人是 林印孙先生，是A股上市公司 正邦科技（代码：002157，SZ）控股股东（持股40.71%），是农业产业化国家重点龙头企业，江西省规模最大的农业企业；名列2012中国企业500强、中国饲料工业10强，全国生猪养殖企业10强，全国种鸭繁育企业10强。

截至20xx年12月31日，集团实现收入360亿元。

3.正邦科技 简介

公司成立于19xx年，注册资本59634.6568万，于20xx年8月在深圳证券交易所上市，代码：002157，主营畜禽饲料、预混料的生产和销售与饲料添加剂的研发、生产和销售等。公司控股股东兼实际控制人为 正邦集团（持股40.71%，无质押）。

截至20xx年6月30日，集团总资产66.06亿元，净资产12.36亿元；20xx年1-6月，公司实现收入 755396.90万元，净利润-18569.53万元；20xx年-20xx年上半年，公司经营性现金净流入分别为：25992.19万元、—5727.73万元和8789.86万元。

截至20xx年10月21日，正邦科技 60日均价10.05元/股，公司总市值60亿元，正邦集团 所持股份市值24亿元。

4.嘉兴正润合伙 主要高管简介

（1）林印孙先生。正邦集团 创始人，现任正邦集团有限公司董事长、总裁，中国畜牧业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国猪业协会副会长、中国中小企业协会会长、全国人大代表、江西省人大代表。

（2）周健先生。正邦集团 副总裁，正邦科技（002157，SZ）董事长。

（3）程凡贵先生。正邦集团 副总裁，正邦科技（002157，SZ）总经理。

5.成功案例简介

（1）江西新世纪民星动物保健品有限公司。公司主要从事畜禽水针剂、粉针剂、药物预混剂、片剂及各种添加剂的研制、开发、生产及销售，是国内最早生产兽药的企业之一。正邦集团 于20xx年和20xx年共投资2047万元获得其84%股权。20xx年，正邦集团 以10499.36万元作价卖给其控股的A股上市公司 正邦科技（002157，SZ）。

（2）江门市得宝集团有限公司。公司是集饲料加工、畜禽养殖、肉鸭屠宰加工于一体的农牧企业。20xx年，正邦科技（002157，SZ）以7000万元获得其49.5%股权。截至20xx年12月31日，股权增值为1.84亿元。

（3）山东天普阳光集团有限公司。公司是以饲料、预混料生产、种禽孵化与养殖、肉食品加工等产业和商贸于一体的大型畜牧业企业。20xx年，正邦科技（002157，SZ）以765

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万元获得其51%股权。截至20xx年12月31日，股权增值为1.93亿元。

6.拟投资公司简介

（1）广西XXXX生物技术有限公司。公司注册资本1900万元，致力于打造母、仔猪料第一品牌。2011-20xx年，公司净利润分别为1200万元、1500万元和1100万元。嘉兴正润合伙 计划以6600万元收购其60%股权，预计2014-20xx年净利润分别为1400万元和2000万元，预计于20xx年底以10倍PE注入 正邦科技（002157，SZ）。

（2）广东XX农牧科技集团。公司注册资本2000万元，主营广东省内饲料生产与销售。2011-20xx年，公司净利润分别为2000万元、2500万元和3000万元。嘉兴正润合伙 计划以1.8亿元增资持股35%股权，预计2014-20xx年净利润分别为4000万元和5000万元，预计于20xx年底以10倍PE注入 正邦科技（002157，SZ）。

免责声明：

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