同信证券-外贸信托同心巴中新城建投1号集合资产管理计划 基本资料:
资管规模:3亿元
保管行:中信银行上海分行
资管期限:24个月
起点金额:100万
资管类型:政信类
风险评级:AA
收益分配:按季付息
预期年收益率:
100万元≤单笔认购金额<300万元 10%
300万元≤≤单笔认购金额 10.5%
资金用途:
定向投资于《外贸信托-巴中新城建投应收账款投资集合资金信托计划》。
信托投向:受让四川巴中新城建设投资有限公司(以下简称“巴中新城建投”)因代建巴中市区市政基础设施及安置房建设项目中用于新区主干道工程建设对巴中市人民政府形成的应收账款4.8亿元,资金用于巴中市巴中经济开发区东、西片河道整治工程建设项目。
还款来源:
第一还款来源:建湖县政府 对3.86亿元应收账款的回购款。
风险控制:
1.土地抵押
巴中新城建投 提供位于巴中市经济开发区的253473平方米商住用地为其应收账款债权的回购义务提供抵押担保。抵押物的评估价值为61183万元,以本次融资3亿元计算,抵押率为49.03%。
2.连带担保
巴中市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称“巴中国资”)提供连带责任担保。
产品说明:
1.借款人 巴中新城建投 简介
公司成立于20xx年11月,注册资本2.5亿元,目前已完成的代建项目有巴中经济开发区东、西片区城市骨架路网建设、巴中经济开发区保障性安居房建设、巴中经济开发区城市公益及商业设施配套建设、巴中市新体育场馆建设项目等。
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目前公司总资产超过64亿,净资产37亿元,资产负债率仅为41.22%。
2.担保人 巴中国资 简介
公司成立于20xx年7月,注册资本7亿元,唯一股东是股东为巴中市国有资产监督管理委员会,主要从事巴中市市级国有资产经营、国有产权运作和产权收益收缴等业务。 截至20xx年12月31日,公司总资产112.58亿元(其中:有息债务14.73亿元),净资产76.46亿元,资产负债率32.54%(有息资产负债率13.08%);20xx年1—12月,公司实现主营业务收入9.36亿元,利润总额5.69亿元;2011-20xx年,公司实现经营净现金流分别为:3329.58万元、937.58万元和-70305.4万元。
公司于20xx年4月25日发行了7年期5亿元企业债券(名称“14巴中国资债”,代码:1480131),票面利率8.5%,于20xx年4月25日开始还款1亿元;20xx年债券主体信用评级AA-。
3.债务人 巴中市政府 简介
巴中市位于四川省东北部,辖三县(通江、南江、平昌)、一区(巴州区)和巴中市经济技术开发区管委会及工业园区,面积12301平方公里,人口410万(20xx年数据)。 20xx年,巴中市实现 GDP 415.94亿元,全市财政收入259.61亿元,一般预算收入27.35亿元。
截止20xx年12月31日,巴中市地方政府总额69.70亿元(其中:直接债务37.74亿元,间接债务31.96亿元),负债率16.76%,债务率35.98%。
4.地方债政策
20xx年12月31日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。
本资管计划存续期(2014-20xx年)在担保人 巴中国资 7年期5亿元债券发行周期(2014-20xx年)内。
5.棚户区改造政策
20xx年5月20日,国家发改委下发《关于创新企业债券融资方式扎实推进棚户区改造建设有关问题的通知》,强化了对企业债券融资支持棚户区改造的政策支持,包括增加棚户区改造相关的城投发债指标、放宽棚户区改造概念企业债发行条件、推出项目收益类债券、扩大贷债范围等举措。
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第二篇:同信证券-同心215号镇江交投集合资产管理计划
同信证券-同心215号镇江交投集合资产管理计划
基本资料:
资管规模:总规模8亿元,本期3亿元
保 管 行:宁波银行
资管期限:18个月
起点金额:100万
资管类型:政信类
风险评级:AA
收益分配:按季付息
预期年收益率:
100万元≤单笔认购金额<300万元 10%
300万元≤单笔认购金额<600万元 10.3%
600万元≤单笔认购金额 10.5%
资金用途:
用于认购《百瑞信托-百瑞宝盈503号集合资金信托计划(镇江交投)》
信托投向:向镇江市交通投资建设发展公司(以下简称“镇江交投”)发放信托贷款;资金用于补充镇江市市政工程的流动资金。
还款来源:
第一还款来源:镇江交投 的经营收入。
风险控制:
1.应收账款质押
镇江交投 因代建“镇南立交至葛村收费站段”工程而对镇江交通运输局的12亿元应收账款质押给百瑞信托。以本次募集8亿元计算,质押率为66.67%。
2.连带担保
(1)镇江新区经济开发总公司(以下简称“镇江经开”)提供连带责任担保。
(2)镇江市风景旅游发展有限责任公司(以下简称“镇江旅游”)提供连带责任担保。
产品说明:
1.借款人 镇江交投 简介
公司成立于19xx年11月,注册资本9.1亿元,股东有昆仑信托有限责任公司(持股49%,仅为财务投资,不参与具体运营)、镇江市国有资产投资经营公司(国有资产管理委员会下
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属国有独资企业,持股46.45%)和镇江市交通运输局(持股4.55%),是镇江市城市交通建设主体。
截至20xx年12月31日,公司总资产535.3亿元,净资产214.2亿元,资产负债率59.99%;其中有息负债241.56亿元,有息资产负债率45.13%;20xx年1-12月,公司实现主营收入15亿元,净利润32876.95万元。
公司于20xx年10月18日发行了7年期10亿元企业债, 20xx年10月18日公司可行使赎回权,票面利率5.25%,20xx年公司主体信用评级为AA。
公司于20xx年5月8日发行了7年期18亿元企业债,20xx年5月8日开始还本3.6亿元,票面利率7.29%,20xx年公司主体信用评级为AA。
2.担保人 镇江经开 简介
公司成立于20xx年8月,注册资本35亿元,唯一股东是镇江市国有资产管理委员会,是镇江经济技术开发区建设主体,是A股深圳中小板上市公司 大港股份(股票代码:002077.SZ)最终控制人。
截至20xx年12月31日,公司总资产677.4亿元(其中:流动资产569.26亿元),净资产252.9亿元,资产负债率62.67%;其中有息负债298.57亿元,有息资产负债率44.08%;20xx年1-12月,公司主营收入94.7亿元,净利润4.27亿元。
查询央行征信系统,截至20xx年6月30日,公司对外担保29.45亿元,银行贷款304316.24万元,信托贷款959790万元。
公司于20xx年12月18日发行了7年期14亿元企业债(简称“09镇江新区债”,代码:0980178), 20xx年12月18日公司可行使赎回权,票面利率6.5%,20xx年债券主体评级为AA。
公司于20xx年3月1日发行了7年期16亿元企业债(简称“12镇江新区债”,代码:122731),票面利率8.16%,20xx年3月1日开始还本3.2亿元,20xx年债券主体评级为AA。
公司于20xx年6月18日发行了5年期10亿元第一期中期票据(简称“14镇江新区MTN001”),票面利率7.15%,20xx年债券主体评级为AA。
3.担保人 镇江旅游 简介
公司成立于20xx年,注册资本10亿元,是镇江市人民政府批准设立的国有独资公司。 截止20xx年12月31日,公司总资产106.15亿元,净资产73.24亿元,资产负债率为31%;20xx年1-12月,主营业务收入4.42亿元,净利润1.34亿元。
公司于20xx年发行了5亿元中小企业私募债,主体信用评级为AA。
4.应收账款 简介
镇南立交至葛村收费站段工程起于镇南立交东匝道,沿338省道向东下穿沪宁铁路,跨越京杭运河,过松林山后偏移老路另辟新线,在丁岗镇北面绕越丁岗镇区,止于镇江新区与丹阳市交界处。道路全长21.9公里,工程总投资176635.8万元,已于20xx年11月竣工验收。
根据委托代建协议,镇江市交通运输局在20xx年回购4亿元应收账款,20xx年回购9亿元应收账款。
5.镇江市政府 简介
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镇江市是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分;境内有京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等交通要道以及长江流域第三大航运中心镇江港;下辖4区3市,面积3843平方公里;总人口313.43万(20xx年数据)。
20xx年,镇江市实现GDP 2927.09亿元,财政总收入631.2亿元,公共财政预算收入254.5亿元,其中税收收入208.6亿元。
截止20xx年8月31日,政府债务余额141.19亿元。
6.地方债政策
20xx年12月31日,国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。
本信托计划存续期(20xx年-20xx年)在借款人 镇江交投 7年期18亿元(存续时间:2012-20xx年) 和担保人 镇江经开(20xx年12月-20xx年12月)企业债发行周期内。
7.百瑞信托 简介
公司成立于19xx年,注册资本12亿元,股东有郑州市财政局(持股29.87%)、中国电力投资集团公司(中国五大电力集团之一,持股25.328%)、中电投财务有限公司(持股24.912%)和摩根大通(持股9.99%)。
截至20xx年12月31日,公司净资产30.65亿元,托管资产1142.47亿元。
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