江苏鹏飞集团股份有限公司技术服务报告

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第二篇：张家界旅游集团股份有限公司 20xx 年度报告全文

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

阙道文 董事 公务出差 候启雄

彭锡明 独立董事 公务出差 岳意定

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

目录2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介...................................................................................................................................... 6三、

会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8

四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项.................................................................................................................................... 30六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43八、

公司治理.................................................................................................................................... 48

九、内部控制.................................................................................................................................... 52十、财务报告.................................................................................................................................... 54十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 152 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义

释义项 指 释义内容

本公司/公司/张家界公司 指 张家界旅游集团股份有限公司

经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司,为公司第一大股东

武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司,为公司股东

森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处,为公司股东

环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司,为公司子公司

宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司,为公司的子公司

十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司,为公司子公司

旅行社 指 张家界市中国旅行社有限责任公司,为公司子公司

杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司,为公司子公司 浏阳周洛 指 湖南周洛旅游开发有限公司,为公司子公司

报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日

元 指 人民币元

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

重大风险提示

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 张家界 股票代码 000430

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司

公司的中文简称 张旅集团

公司的外文名称(如有) ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD公司的外文名称缩写(如有)ZTG

公司的法定代表人 袁祖荣

注册地址 湖南省张家界市南庄坪

注册地址的邮政编码 427000

办公地址 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼

办公地址的邮政编码 427000

公司网址

电子信箱 000430wuyan@sina.cn二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱洪武 吴艳

湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关联系地址

大楼 4 楼 大楼 4 楼

电话 0744-8288117 0744-8288630

传真 0744-8353597 0744-8353597

电子信箱 000430wuyan@sina.cn 000430wuyan@sina.cn三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn

公司年度报告备置地点 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况

企业法人营业执照

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

注册号

张家界市工商行政

首次注册 1992 年 12 月 17 日 430000000018669 430801186881407 18688140-

7

管理局

张家界市工商行政

报告期末注册 2012 年 05 月 24 日 430000000018669 430801186881407 18688140-7 管理局公司上市以来主营业务的变化情况(如

无变化。有)

1992 年 12 月 19 日,张家界旅游集团股份有限公司由张家界旅游经济开发有限公

司(以下简称"张经开")张家界土地房产开发公司、张家界市湘银实业公司、张

家界市华发房地产综合开发公司、张家界市金龙房地产开发公司、张家界市中兴

房地产实业公司、中国工商银行张家界旅游经济开发去房地产公司等七家法人共历次控股股东的变更情况(如有)

同发起,控股股东为张经开。2007 年 11 月 12 日,张家界市经济发展投资集团有

限公司(以下简称"经投集团")经受让张经开持有的本公司 4491 万股股份,上述

股权变更登记完成后,张经投直接持有本公司 4491 万股股份,持股比例为 24.46%,

成为本公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼 签字会计师姓名 刘宇科、张琪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

深圳市福田区益田路江苏大

招商证券股份有限公司 刘奇、赵伟 2011 年-2012 年 厦 A 座 38 至 45 层

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年

营业收入(元) 500,319,899.52 682,499,735.64 -26.69% 557,049,849.28归属于上市公司股东的净利润

52,206,066.79 101,197,817.92 -48.41% 89,647,968.28(元)归属于上市公司股东的扣除非经

51,248,119.34 98,830,043.48 -48.15% 85,489,335.52常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额

85,056,612.85 124,408,030.57 -31.63% 134,657,395.40(元

)

基本每股收益(元/股) 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794 稀释每股收益(元/股) 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794 加权平均净资产收益率(%) 12.77% 30.5% -17.73% 38.06%

本年末比上年末增减

2013 年末 2012 年末 2011 年末

(%)

总资产(元) 602,772,362.65 513,006,771.55 17.5% 447,968,210.76归属于上市公司股东的净资产

434,330,875.20 383,076,570.02 13.38% 280,417,081.13(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位:元

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数

按中国会计准则 52,206,066.79 101,197,817.92 434,330,875.20 383,076,570.02按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位:元

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

本期数 上期数 期末数 期初数

按中国会计准则 52,206,066.79 101,197,817.92 434,330,875.20 383,076,570.02按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减

47,387.47 147,156.33 -359,966.73值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返还、

383,000.00减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,928,540.00 3,603,988.00 1,947,130.00受的政府补助除外)

债务重组损益 600,000.00 733,703.30同一控制下企业合并产生的子公司期初至

3,986,271.65合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 197,480.42处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -955,063.22 -964,988.12 -2,824,428.44

减:所得税影响额 445,990.45 995,482.13 -76,520.36 少数股东权益影响额(税后) -73.65 22,899.64 -401,922.20

合计 957,947.45 2,367,774.44 4,158,632.76 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

第四节 董事会报告一、概述

20xx年张旅集团在复杂多变的旅游环境和严峻的市场形势下, 采取措施积极应对市场变化,顺应新《旅游法》颁布后的新趋势,潜心研究开发旅游新模式,调研新项目,在开源的同时,控制成本不放松。二、主营业务分析1、概述1、概述(一)公司20xx年度主要会计数据和财务指标如下(单位:元)

20xx年 20xx年 本年比上年 20xx年 增减(%)

营业总收入(元) 500,319,899.52 682,499,735.64 -26.69% 557,049,849.28

营业利润(元) 73,807,617.79 133,308,898.52 -44.63% 122,798,957.06

利润总额(元) 75,211,482.04 136,695,054.73 -44.98% 122,295,395.19

归属于上市公司股东的净利润(元) 52,206,066.79 101,197,817.92 -48.41% 89,647,968.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,248,119.34 98,830,043.48 -48.15% 85,489,335.52

经营活动产生的现金流量净额(元) 85,056,612.85 124,408,030.57 -31.63% 134,657,395.40

资产总额(元) 602,772,362.65 513,006,771.55 17.50% 447,968,210.76

负债总额(元) 169,196,594.08 130,892,994.61 29.26% 168,617,193.06

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 434,330,875.20 383,076,570.02 13.38% 280,417,081.13

总股本(股) 320,835,149.00 320,835,149.00 0.00% 320,835,149.00 基本每股收益(元/股) 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794 稀释每股收益(元/股) 0.1627 0.3154 -48.41% 0.2794 净资产收益率(%) 12.77% 30.50% -17.73% 38.06%

(二)经营目标完成情况及分析

报告期内,公司全年无重大旅游服务投诉事件,无重大安全责任事故。公司实现营业收入50,031.99万元,较上年同期68,249.97万元减少18,217.98万元,减幅26.69%;较计划70,292.34万元减少20,260.34

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文万元,减

幅28.82%;实现净利润(归属于母公司)5,220.61万元,较上年同期10,119.78万元减少4,899.17万元,减幅48.41%,较上年同期收入和利润减少的主要原因是:

1.20xx年由于经济增长减速、“4.20”四川的雅安地震、张家界部分重点客源地市场遭受禽流感危害和旱涝恶劣天气等多重因素影响,公司下属主要景区景点游客接待量减少,其中环保客运游客接待量为267.73万人次,较上年同期315.20万人次减少47.47万人次,减幅15.06%;实现营业收入16,433.65万元,较上年同期19,418.56万元减少2,984.91万元,减幅15.37%。宝峰湖景区游客接待量为47.90万人次,较上年同期69.27万人次减少21.37万人次,减幅30.85%;实现营业收入4,029.91万元,较上年同期4,660.18万元减少630.27万元,减幅13.52%。十里画廊观光电车游客接待量为99.69万人次,较上年同期137.32万人次减少37.63万人次,减幅27.40%;实现营业收入3,925.69万元,较上年同期4,205.84 万元减少280.15万元,减幅6.66%。 指标 游客接待量 比上年同期增 营业收入 比上年同期增减

公司 (万人次) 减(%) (万元) (%)

环保客运 267.73 -15.06% 16,433.65 -15.37%

宝峰湖景区 47.90 -30.85% 4,029.91 -13.52%

十里画廊 99.69 -27.40% 3925.69 -6.66%

旅行社 20.47 -51.80% 26,869.60 -29.28%

2. 新《旅游法》的颁布和国家在黄金周对小车实行的高速免费政策,加快了游客出行方式的改变和旅游行业洗牌,一方面旅游消费市场需求发生巨大变,自由行、自驾车游客快速增长;另一方面,旅行社团队游在锐减同时竞争加剧,规模较小的旅行社将面临被淘汰的命运,旅行社必须资源整合、改变方式以顺应形势发展。本报告期,公司旅行社完成营业收入26,869.60万元,较上年同期37,993.16万元减少11,123.56万元,减幅29.28%。

(三)行业、区域分析

1.行业分析

由中国旅游研究院组织编写的第6部《中国旅游经济蓝皮书》——《20xx年旅游经济运行分析与20xx年发展预测》表明,20xx年中国旅游经济平稳运行,消费需求旺盛,投资持续增长,产业运行相对景气,发展方式加速转变。但受出境旅游高速增长影响,国际旅游贸易逆差继续扩大。20xx年全年旅游业总收入为2.9万亿元,同比增长11.97%。出境旅游人数9,800万人次,同比增长18.00%,出境旅游花费1,200亿美元,同比增长20.00%;入境旅游人数1.29亿人次,同比下降3.00%,入境旅游外汇收入480亿美元,同比下降4.00%;国内旅游人数达到33亿人次,同比增长11.6%,国内旅游收入2.6万亿元,同比增长14.00%;旅游服务贸易逆差进一步扩大,预计近720亿美元。

预计20xx年我国旅游全年旅游总收入将达3.2万亿元,同比增长10.00%。出境旅游人数

1.14亿人次,同比增长16.00%;出境旅游花费1400亿美元,同比增长18.00%。国内旅游人数35.8亿人次,同比增长8.5%;国内旅游收入达2.91万亿元,同比增长18.00%。入境旅游人数1.31亿人次,同比增长1.50%;入境旅游外汇收入490亿美元,同比增长2%。

2.区域分析

公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展,旅游基础设施逐步配套,旅游经济规模不断扩大,旅游市场美誉度不断提升,旅游带动功能日益凸显,已经成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。20xx年张家界市各景区景点共接待游客3,442.41万人次,比上年减少4.11%,实现旅游总收入212.29亿元,比上年增长1.71%。其中,接待境外旅游者206.58万人次,同比减少4.27%。去年旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居全省首位。20xx年11月22日,

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文张家

界市人民政府第17次常务会议,专题研究20xx年全市经济工作。会议讨论研究了20xx年全市经济社会发展主要指标。会议指出:20xx年,面对复杂的国内外环境和经济下行压力,张家界市加强经济形势研判,坚持“稳中求进”,围绕“提质张家界,打造升级版”总体战略和“1656”行动计划,大力开展“双联双解六攻坚”主题活动,着力稳增长、调结构、强基础、惠民生,全市国民经济保持了平稳增长,实现了稳中有升的目标。20xx年,全市上下坚持以党的十八届三中全会精神为指导,以“‘稳中求进’、‘三量齐升’(全市经济工作总量、均量和质量)、‘提质升级’”为基本原则,切实抓好项目建设、产业建设、招商引资等八项工作。针对旅游业指出:要坚持不懈抓好旅游转型提质升级,紧紧围绕产品转型、服务提质、产业升级,坚持产业项目、旅游管理、旅游促销齐头并进;根据“提质张家界,打造升级版”的建设蓝图,以张家界城市总体规划为指导,坚持不懈抓好城镇建设。实现景区景点接待游客比20xx年增长5%,旅游总收入增长8%。

(四)20xx年度公司经营计划

20xx年度公司景区景点计划接待游客505.19万人次,比20xx年438.67万人次增长15.16%,全公司计划完成营业收入57,895.04万元,较20xx年的50,031.99万元增长15.72%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司董事会根据公司实际,在年初就制定了明确和清晰20xx年主要工作目标和任务: 1.狠抓项目,集中全力确保杨家界索道投入运营,同时积极做好新项目的前期储备和已有项目的提质升级;2. 抢抓市场,把抓市场作为抓收入的主要工作;3.严抓管理,依法经营、依规管理;4.细抓安全,重点提高员工安全意识,明确安全责任,落实安全工作清单任务,防止重特大安全责任事故发生。通过董事会和管理层一年的努力,以上主要工作任务除了收入有所下滑以外其他均得以圆满完成。

截止报告期末的进展情况:公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求,基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求;杨家界索道已于20xx年12月运行调试;张国际酒店装修改造按计划进行。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明无公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 44,937,542.40

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 8.98%公司前 5 大客户资料

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文√ 适用 □ 不适用

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 张家界纳百利国际旅行社股份有限公司 12,661,693.59 2.53%

2 张家界万众国际旅行社有限公司 8,952,585.34 1.79%

3 张家界康辉国际旅行社有限公司 8,712,391.00 1.74%

4 张家界海外国际旅行社有限公司 7,470,547.00 1.49%

5 张家界康泰(口岸)国际旅行社有限公司 7,140,325.47 1.43%

合计 -- 44,937,542.40 8.98%3、成本行业分类

单位:元

2013 年 2012 年

行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)

金额 金额

(%) (%)

业 252,013,679.57 75.69% 395,990,536.00 87.08% -36.36%

业 67,316,614.72 20.22% 62,008,387.48 13.64% 8.56%

业 33,127,280.92 9.95% 27,470,053.79 6.04% 20.59%

业 529,945.41 0.16% 670,413.68 0.15% -20.95%

业 773,261.05 0.23% 537,920.48 0.12% 43.75%

业 1,888,409.91 0.57% 8,258,944.11 1.82% -77.13% 内部抵销 -22,696,330.00 -40,185,678.56

2013

产品分类

比增减(%)

(%) (%)

社 252,013,679.57 75.69% 395,990,536.00 87.08% -36.36%

运 67,316,614.72 20.22% 62,008,387.48 13.64% 8.56%十里画廊观光电

15,474,324.06 4.65% 12,276,887.25 2.7% 26.04%车

区 16,945,541.31 5.09% 14,459,102.47 3.18% 17.2%

区 707,415.55 0.21% 734,064.07 0.16% -3.63%

理 529,945.41 0.16% 670,413.68 0.15% -20.95%

赁 773,261.05 0.23% 537,920.48 0.12% 43.75% 旅行社旅游客运旅游服务广告代理租赁服务酒店产品分类 单位:元 年 2012 年 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同金额 金额 旅行环保客宝峰湖景周洛景广告代房屋租

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 张国际酒店 1,888,409.91 0.57% 8,258,944.11 1.85% -77.13% 内部抵销 -22,696,330.00 -40,185,678.56说明无公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 0.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 0%公司前 5 名供应商资料□ 适用 √ 不适用4、费用本报告期所得税费用同比下降36%,主要原因为本期收入下降导致应纳税所得额减少。5、研发支出无6、现金流

单位:元

项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)

经营活动现金流入小计 503,215,806.96 686,438,083.83 -26.69%

经营活动现金流出小计 418,159,194.11 562,030,053.26 -25.6%经营活动产生的现金流量净

85,056,612.85 124,408,030.57 -31.63%额

投资活动现金流入小计 2,734,578.10 5,465,773.50 -49.97% 投资活动现金流出小计 100,525,629.56 98,277,906.40 2.29%投资活动产生的现金流量净

-97,791,051.46 -92,812,132.90 -5.36%额

筹资活动现金流入小计 140,150,000.00 65,850,000.00 112.83%

筹资活动现金流出小计 109,469,116.78 109,503,930.94 -0.03%筹资活动产生的现金流量净

30,680,883.22 -43,653,930.94 170.28%额

现金及现金等价物净增加额 17,946,447.52 -12,058,033.27 248.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.63%,主要原因是本期收入减少;2.本期投资活动现金流入小计比上年同期减少49.97%,主要原因是上期收到索道项目整理土地垫资等款项318.7万元;3.本期筹资活动现金流入小计比上年同期增加112.83%,主要原因是本期固定资产投资长期借款9,750万元,流动资金短期借款4,265万元;4.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加170.28%,主要原因是本期固定资产投资长期借款9,750万元,还款2,400万元;流动资金短期借款4,265万元,还款7,650万元;5.本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加248.83%,主要原因是本期末银行存款金额增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况 单位:元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%)

同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业

旅行社业 268,695,973.91 252,013,679.57 6.21% -29.28% -29.17% -0.14% 旅游客运业 164,289,979.00 67,316,614.72 59.03% -15.4% 8.56% -9.04% 旅游服务业 86,010,080.00 33,127,280.92 61.48% -11% 20.59% -10.1% 广告代理业 1,723,820.04 529,945.41 69.26% -20.31% -20.95% 0.25% 租赁服务业 1,824,494.62 773,261.05 57.62% 4.8% 43.75% -11.48% 酒店业 262,369.00 1,888,409.91 -619.75% -96.57% -77.13% -611.88% 内部抵销 -22,696,330.00 -22,696,330.00分产品

旅行社 268,695,973.91 252,013,679.57 6.21% -29.28% -29.17% -0.14% 环保客运 164,289,979.00 67,316,614.72 59.03% -15.4% 8.56% -9.04%十里画廊观光电

44,709,552.00 15,474,324.06 65.39% -8.83% 26.04% -9.58%车

宝峰湖景区 40,145,414.50 16,945,541.31 57.79% -13.85% 17.2% -11.18% 周洛景区 1,155,113.50 707,415.55 38.76% 15.51% -3.63% 12.16% 广告代理 1,723,820.04 529,945.41 69.26% -20.31% -20.95% 0.25% 房屋租赁 1,824,494.62 773,261.05 57.62% 4.8% 43.75% -11.48% 张国际酒店 262,369.00 1,888,409.91 -619.75% -96.57% -77.13% -611.88% 内部抵销 -22,696,330.00 -22,696,330.00分地区

张家界地区 497,215,778.45 331,472,184.98 33.33% -26.84% -26.9% 0.05% 长沙地区 2,894,608.12 1,480,676.60 48.85% 8.99% 16.41% -3.26% 张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况

单位:元

2013 年末 2012 年末

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

货币资金 68,516,921.35 11.37% 65,224,142.58 12.71% -1.34% 应收账款 1,673,831.73 0.28% 503,177.04 0.1% 0.18%

存货 3,821,701.93 0.63% 3,474,593.85 0.68% -0.05%

投资性房地产 16,000,892.08 2.65% 16,774,153.13 3.27% -0.62% 长期股权投资 4,116,612.50 0.68% 4,116,612.50 0.8% -0.12% 243,375,381.9

固定资产 40.38% 267,701,779.10 52.18% -11.8%

6

166,291,208.4

在建工程 27.59% 43,341,116.77 8.45% 19.14%

02、负债项目重大变动情况

单位:元

2013 年 2012 年

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

短期借款 31,000,000.00 5.14% 64,850,000.00 12.64% -7.5%

长期借款 94,500,000.00 15.68% 15.68%3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

计入权益的累

本期公允价值 本期计提的减

项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数

变动损益 值

动金融资产3.可供出售金

0.00融资产

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析无六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 0.00 0.00 0% 被投资公司情况

公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)(2)持有金融企业股权情况

最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 公司名称 公司类别 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元) 科目

合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --(3)证券投资情况

最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算

证券品种 证券代码 证券简称 股份来源

成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况

单位:万元

本期实际 计提减值 报告期实

受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定

关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金

称 交易 金额 方式

金额 (如有) 额

合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无

逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期(如有)委托理财审批股东会公告披露日期(如有)(2)衍生品投资情况

单位:万元 期末投资

衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实

是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资 资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金

交易 资类型 金额 金额

名称 资金额 (如有) 末净资产 额

比例(%)

合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)(3)委托贷款情况

单位:万元

是否关联 贷款对象资金用

贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物

方 途

合计 -- 0 -- -- --

展期、逾期或诉讼事项(如有) 无展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 无

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额 0 募集资金总体使用情况说明(2)募集资金承诺项目情况 单位:万元

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化承诺投资项目超募资金投向

合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --超募资金的金额、用途 不适用及使用进展情况

不适用募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文(3)募集资金变更项目情况

单位:万元 变更后项目 截至期末投 变更后的项

截至期末实 项目达到预

变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是

际累计投入 定可使用状

目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大

金额(2) 态日期

(1) (1) 变化

合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况

无说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况

无和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化

无的情况说明4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况

单位:元 主要产品或

公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

服务张家界宝峰

旅游服务及

湖旅游实业 旅游服务业 19,095,100. 75,370,921. 35,369,849. 40,299,066. 9,160,530.9 6,208,990.2 子公司 房地产开发

发展有限公 务 00 44 84 51 3 5 等。司

张家界国际 为宾客提供

49,556,200. 97,852,691. -62,791,526 -5,190,2

95. -4,780,539.

大酒店有限 子公司 酒店服务业 食宿、娱乐 262,369.00

00 57 .93 94 17 公司 等。

湖南周洛旅 周洛风景区

旅游服务业 10,000,000. 4,815,586.9 2,645,540.3 1,155,113.5

游开发有限 子公司 的开发经营 -461,636.43 -461,836.56

务 00 6 9 0

公司 等。张家界易程

旅游客运 50,000,000. 260,037,153 192,127,162 164,336,478 77,751,298. 59,751,330.

天下环保客 子公司 旅游客运业

等。 00 .42 .20 .50 48 55运有限公司

广告的策

张家界易程 划、设计、

2,100,000.0 1,244,400.4 -1,509,610. 1,723,820.0

天下信息技 子公司 广告服务业 代理、制作、 745,644.61 550,238.50

0 4 79 4

术有限公司 发布和经营

等。

张家界市中 旅游业务、

子公司 旅行社服务 5,000,000.0 8,684,665.3 5,345,154.2 260,910,909 2,267,943.9 1,784,555.1 国旅行社有 旅游产品销

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文

限责任公司 业 售等。 0 3 1 .42 6 9 张家界自由 旅游业务、

旅行社服务 1,000,000.0 7,794,425.9

旅神国际旅 子公司 旅游产品销 656,234.30 -604,368.37 -27,593.64 -27,700.63

业 0 3

行有限公司 售等。张家界市杨

筹建客运索 50,000,000. 132,984,077 37,813,923. -7,927,401. -7,923,901.

家界索道有 子公司 旅游客运业 0.00

道 00 .23 16 34 34限公司主要子公司、参股公司情况说明无报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

截至报告期末累计

项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况

实际投入金额杨家界客运索道工

170,000,000 52,145,677.49 133,760,899.61 78.68%程

合计 170,000,000 52,145,677.49 133,760,899.61 -- --七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况无九、公司未来发展的展望

(一)公司面临四大发展机遇:

1.张家界已被列入全国首批六个旅游改革实验区之一,政府将从营销、交通、财税等政策方面给予倾斜。

2.湖南省委、省政府已发文,为进一步加快旅游产业发展,实现我省由旅游产业大省向旅游强省跨越,加快构建以长沙为中心,以张家界为龙头,以大湘西旅游经济圈,湘江旅游经济带为骨架,以湘西生态民俗风情旅游带等七条黄金旅游带为重点,大长沙、大湘西、大湘南三大板块协调发展的旅游产业格局。随着武陵山区游客急救中心项目的获批,武陵山区的开发已列入国家重点扶持,张家界已列入国家文化产业示范基地和文艺旅游集散地,张家界的龙头地位将进一步显现。

3.机场的扩建、铁路、高速公路网络的建设将更加完善张家界地区的旅行交通设施,使来张家界旅游更加便捷。航空口岸开通、境外更多直航班机的开通将吸引更多的外国游客。目前,张家界至泰

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文国、张家界至韩国、张家界至台湾的直航包机已经开通。

4.张家界市新一届市委市政府对公司的关心和支持,尤其是市委书记亲自联系公司的市委市政府“双联双解六攻坚”行动及时解决了项目建设中的实际问题和公司发展过程中的实际困难,公司面临前所未有的发展机遇。

(二)公司面临的挑战:

20xx年公司仍然面临来自国际环境和国家经济以及旅游市场等带来的诸多不确定性,网

络科技发展对传统旅游模式、管理方式及营销手段带来了挑战,人才竞争更加激烈。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明无十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况现行公司章程对现金分红作了明确规定。根据本公司章程第一百七十条、一百七十一条规定:“公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:(一)公司董事会根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配;(二)公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;(三)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;(四)公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项;公司利润分配政策如下,交纳所得税后的利润,按以下顺序分配:(1) 弥补上一年度的亏损;(2) 提取法定公积金10%;(3) 提取任意公积金;(4) 根据公司实际情况支付股东股利。”(20xx年年度董事会将根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》规定,修改章程。)公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公

张家界旅游集团股份有限公司 2013 年度报告全文 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率(%) 2013 年 0.00 52,206,066.79 0% 2012 年 0.00 101,197,817.92

2011 年 0.00 89,647,968.28公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数(股) 0 现金分红总额(元)(含税) 0.00 可分配利润(元) -10,031,260.88

现金分红占利润分配总额的比例(%) 0% 现金分红政策:其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负。据此,公司按照《公司章程》的规定拟定 2013 年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。十六、社会责任情况无上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

谈论的主要内容及提供的

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

资料

1、公司 2012 年的经营情

况如何?2012 年,公司经

国信证券 杨平 营良好、效果显著,实现

2013 年 03 月 26 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 中投证券 刘越 营业收入 68,249.98 万元,

男 较上年同期 55,704.98 万元 增加 12,545 万元,增幅

22.52%;实现净利润