调研方案及问卷的设计

一、 调研方案的设计

A. 调研背景

明确所要调研的课题现今所处的环境背景。

B. 调研目的

需要了解什么情况，以解决什么样的问题。

C. 调研内容

根据已确定的调研目的确定出调研的几个方面的内容，内容的划分要求合理，并最终达到实现调研目的的目标。

D. 调研对象

有了明确的调研目的，就应据此有明确的调研对象，调研对象就是应收及其资料的许多单位的总体。

E. 调研期限

进行调研工作的期限，包括收集资料及报送资料的整个工作所需要的时间。

F. 调研工作的组织实施计划

调研工作的领导机构、调研人员的组织、调研资料报送办法（如开展座谈会等）、调研文件的准备、调研经费的预算和开支、调研方案的传达布置及其他工作等。

二、 调研问卷的设计

A. 问卷的基本结构

1、 开头部分

开头部分用于识别问卷、调查者、被调查者相关信息等，便于校对检查、更正错误，包括问候语、填写说明、问卷编号等内容。

2、 甄别部分

也成为过滤，它先是对被调查者进行过滤，筛选掉不需要的部分，然后针对特定的被调查者进行调查。目的是确保被调查者合格，能够作为该调研项目的代表，从而符合调查研究的需要。

3、 主体部分

主体部分是调研问卷的核心内容，包括所要调研的全部问题，主要由问题和答案组成。在问卷中占的篇幅是处于绝对优势地位的。

4、 背景部分

背景部分通常放在问卷的最后，主要是有关被调查者的一些背景资料。

该部分所包括的各项问题，可使调研者根据背景资料对被调查者进行分类比较分析。

B. 问题的构思及来源

1、 从调研目的出发，设定问卷中的问题

根据研究的目标，确定需要收集哪些数据，从而确定设置哪些问题。

2、 基于对变量关系的猜想，设定问卷中的问题

只有当你猜想到某些变量可能与另外一些变量有某种关系时，才可能会把相关变量设置在问卷中。

3、 从文献阅读中产生问题

4、 从数据处理的角度考虑问题的设立

C. 提问项目设计的规则

1、 用词要准确、通俗

1） 在问题的陈述中，要对所询问的时间、方式、目的作必要的限定；

如：a.您最近一段时间使用的是什么牌子的化妆品？

b.您最近一个月使用什么牌子的化妆品？

没有时间范围的规定，应答着的理解不同，答案也将不同。

2） 在问卷问题中，凡是能够限定数量范围的要尽量限定。

如：您在日常生活中，一个月在餐馆吃饭的频率是？

A.从不 B.偶尔 C.有时 D.经常

这种表述就容易使应答者由于对模糊语言的不同理解而给出不同的

答案。比如，生活中一个月去餐馆吃饭3次，有的人可能选“偶尔”，有的人可能选“有时”，有的人可能选“经常”，差异太大。答案表述可改为： A.不到一次 B.1~2次 C.3~4次 D.5次及以上

2、 一项提问只能包含一项内容，问题的陈述中不能有多重内容

如：您认为这种新款轿车的加速性能和制动性能怎么样？

这种问题就应当将加速性能和制动性能分开来问。

3、 问题设计的用语要涵义明确，不能让应答者产生不同的理解

如：你是网民吗？ A.是 B.不是

如果不对网民做一界定，回答的结果很难应用。回答“不是”的应答者，可能包括偶尔上网的，也可能包括一周上网不超过3次的人；同样，回答“是”的应答者也可能是一周只上网一两次的人。

4、 问卷问题设立必须要以“能够获得诚实的答案”为原则，尽量避免敏感性问题

1） 凡不能获得诚实答案的问题，都不应设置在问卷中；

2） 对怀疑得不到诚实答案的问题，应当在问卷的不同位置，设置相同、相近、相反的问题，以求相互验证。

选择A的人可能是因为收入稳定，也可能是因为喜欢（而喜欢不一

定收入稳定，哪怕收入不太好，喜欢的人还是喜欢）

E. 问卷设计中的其他问题

1、 问题顺序的设计

1） 问题的安排应具有逻辑性；

2） 问题的设计应先易后难；

3） 把相对容易回答的问题、有趣的问题放到问卷的前面，能引起被调查者兴趣的问题放在前面；

4） 开放性问题放在后面；

5） 版面格式的设计要注意：问卷的结构安排要合理，问卷的主体部分要突出、醒目；不要编排过密，各问题之间要留出一定的空间；外表及内容的印刷要美观。

2、 问卷长度

一般来说，问卷的长度应使应答时间在15分钟左右为宜，最好不要超过25分钟；如果是拦截类问卷，一般在3分钟以内为宜，最好不要超过5分钟。

3、 问卷设计一定要通过小规模访谈来修改

通过小规模访谈来修改问卷，是设计问卷的必经之路。在小规模访谈时，可以都设置一些开放性的问题，以便预知可能的答案，尽量让正式问卷中的问题成为封闭型的。

第二篇：调研方案设计

调研方案设计

确定市场调查的资料收集方法后，就进入了调研方案设计阶段。常见的调研方案设计可以分为问卷设计和抽样设计两种。

1、问卷设计。问卷是一种最常用的调查工具，经常应用于市场调查等经济学、社会学领域。问卷中可向被调查者提出较多的问题，也可运用多种提问方式提出问题，因此备受人们的欢迎。但是，问卷的设计却不是一件容易的事，它要求问卷设计人员具备统计学、心理学、社会学、经济学、传播学和计算机等方面的知识和相应技术。问卷一般设计成表格形式，根据调查方式的不同和所询问的问题不同，表格形式也不同。

下面我们具体谈谈问卷设计的过程。

（1）问卷内容的确定。在确定了调研目标和一系列假设来指导调查的进行之后，调研人员就可以确定问卷应包括哪些内容。问卷内容的确定要通过集思广益和查阅现有资料来进行。主要做法是：①运用集思广益来确定问卷内容时，应根据问题和与问题有关的调查目标来进行，尽量使参与人员提出与调查有关并有益的建议。②在设计任何调查项目时，都应查阅现有资料，看看他人在这方面已做过什么研究。这一办法可以帮助调研人员确定调查问题和目标，也有助于问卷内容的确定。

（2）调查项目的设计。确定问卷所应包括的内容之后，调研人员就可以集中精力着手构思问卷各个细目，对内容进行评价。问卷项目的设置可以是疑问句或陈述句，诱导读者就所调查的问题进行回答。例如：项目形式可以包括：多项选择，评价分析，核对表，排序式，开放式和态度分级。一个调查项目极少同时使用所有这些形式，但有可能采取其中的一种或几种形式。

（3）问卷初稿的拟定。在确定了问卷内容并编写了问卷项目对内容进行评价之后，调研人员就可以着手拟定问卷初稿。在拟定初稿之前还应按逻辑对问卷的各个项目进行分类或分组。问卷初稿拟定的过程包括：①拟定回答说明。调研人员要写出项目的回答说明，促使被调查者既容易又准确地回答问卷。②拟定问卷格式。在处理问卷格式时，调研人员要注意页面的边距和行距、问卷的标题、大写字母的使用、对要点问题下划线以及问卷的整体篇幅等。③对初稿批评性检查。这一批评性检查应涉及到对问卷整体格式和版面编排的分析，以及项目陈述的具体细节。

（4）问卷的试验性测试。调研人员在问卷初稿完成之后，应对问卷进行试验性测试，以确定问卷在收集调查所需信息方面能够起多大的作用。

（5）问卷的定稿。在问卷定稿时，调研人员必须做到仔细、精确，并将对初稿的所有批评意见和试验性测试的结果考虑在内。

附：风险与保险意识调查问卷

1.你在日常生活中最担心的风险是（可多选）：

个人养老 子女教育经费 自身健康 意外事

故 家庭成员健康 财产被盗失火 下岗失业

2.你认为购买保险可以：

以防万一 作为投资工具 作为储蓄手段 防老

3.过去5年有没有保险代理人向你介绍过保险？

有 没有

如“有”：

（1）有多少次： 1次 2次 3次 3次以上

（2）最近一次是什么时候：3个月内 半年内 1

年内 1年以上

（3）是哪家（几家）保险公司 1

（4）印象最好的是哪家？

原因是： 代理服务好 产品简介好

保险计划设计适合 公司形象好

4.你是否在过去5年中曾购买任何保险（不包括单位里的保险）？

是 否

如“是”：

（1）该保险是为下列哪几项购买？

本人 配偶 子女 父母

财产 其他

（2）保险种类是：

人寿保险 养老保险 家庭财产保险 医疗保险 子女教育基金保险 人身意外伤害保险

（3）你向哪一家保险公司购买？

中国人寿保险公司 太平洋保险公司 平安保险公司

友邦保险公司 其他（请注明）

（4）每年保险费是多少人民币？

50元以下 51～100元 101～300元 301～500元 501～800元 801～1000元

1000元以上 其他（请注明）

（5）你怎样购买保险？

代理人接触我，并向我介绍产品 通过朋友或亲戚

报纸或电视上的广告

银行 其他

（6）你认为好的代理人应该是（排列以最重要的排先）：（1～5）

诚实

不令我感到太大压力

乐于助人

对保险产品很了解

大学程度

（7）当你买保险时，会跟谁讨论?

自己决定

丈夫或妻子

其他

（8）当有机会转业，你会当代理人吗？

会 原因是： 保险也是专业

市场空间大

我认识的人多

保险是好产品

其他

不会 原因： 竞争大压力大

工作时间不稳定

其他

2

5.你是否会在未来5年内购买任何保险？

肯定不买 较有可能不买 一般 较有可能购买 非常有可能购买

如果你购买保险：

（1）该保险是为下列哪几项购买？

本人 配偶 子女 父母 财产 其他

（2）以下保险种类，请选出最想买的几种（1～3）

人寿保险 养老保险 家庭财产保险

医疗保险 子女教育基金保险

人身意外伤害保险 有投资功能的产品

（3）你最想向哪一家保险公司购买？

中国人寿保险公司 中国太平洋保险公司

中国平安保险公司 美国友邦保险公司

中宏人寿保险公司 其他（请注明）

（4）选择向该公司购买保险的原因是（可多选）：

因为该公司是国家公司

因为该公司是外国公司

因为该公司的产品优胜且适合我

因为我能负担该公司保险产品的价格

因为我相信该公司的规模大而稳定

因为该公司的服务质量良好

因为我认为该公司的代理人可靠

（5）每年愿意支出保险费多少人民币？

50元以下 51～100元 101～300元

301～500元 501～800元 801～1000元

1000元以上 其他（请注明）

6.你认为保险公司应多花时间研究及发展哪一类新险种？

人寿保险 意外伤害保险 储蓄性保险 养老保险 财产保险 利差返还保险 护理保险 医疗保险

投资性质的保险（如分红保险，变额寿险等）

7.你最喜欢购买保险的方式是：

经代理人

到银行买

先收到产品介绍，代理人再跟进

到保险公司的营业部

保险公司到单位介绍，再集体购买

在网上购买

其他

8.外国保险公司可能较优胜的是（可多选）：

代理人训练较佳

产品较先进

产品较多元化

财务实力较佳

投资获利能力较强

其他

3

9.国内保险公司可能较优胜的是（可多选）：

与单位有其他业务

较了解客户的需要

较易得到客户支持

对中国贡献较多

较重视客户的回报

客户较清楚公司背景

其他

2、抽样设计。在进行市场调查前，要设计并确定对抽样对象采用什么样的抽样方法，以及抽样样本的大小等问题。参加实地调研的人员必须严格按照抽样设计的要求进行抽样，以确保调研质量。

（四）整理分析资料

运用科学方法，将得到的大量资料和数据进行整理、分类、编号，去粗取精，去伪存真。

1、资料整理。整理资料主要是看调查人员是否严格按调研方案实施调查，问卷填写是否有不清楚的地方，问卷中是否有比较明显的逻辑错误等，以确定资料的真实性和准确性。

2、对数据的处理。这部分工作可分为编码、录入、编辑和汇总4个步骤。数据编码是帮助录入的首要工作，数据编码的方法有圈定项按圈填、代码项按表填、填数项按数填、顺序项按序填。完成数据编码后，就必须根据现有的计算机录入软件编写录入程序和要求。录入工作结束后，就进入数据编辑阶段，主要是查找录入错误并及时纠正。进入数据汇总阶段后，要根据调研目标要求拟订汇总方案，包括频率汇总和分组汇总两部分内容。前者给出本次调查样本各种特征的分布情况；后者则显示出保险营销人员感兴趣的内容，如在月平均收入为500元的家庭中，有多少家庭投保了人身保险和家财保险，当月平均收入增长到1000元和1500元时，这种保险消费又会发生什么样的变化等。

3、对调研质量的评价。评价调研质量主要是为了提供准确的调查基础资料，为以后的调查工作打下良好的基础。评价工作包括3个方面：一是事后质量抽查，这种方法效果好，但费用较高；二是检查资料内部的逻辑关系，剔除相互矛盾和明显错误的资料；三是抽样误差检查，调查误差与样本量成反比，而样本量又与调查费用的投入有着密切的关系。

4、资料分析工作。资料分析方法一般分为定性和定量两种。前者是凭借分析者经验的判断，而后者是利用数学、统计学、经济计量学等科学方法进行分析。在保险市场调研中，如果把这两种方法结合起来对调查资料进行分析，就能得出比较适当的结论。

（五）提出调研报告

在综合分析调研资料的基础上，得出结论，提出建议，写出调研报告。编写调研报告要遵循的原则是：

(1)报告的内容要紧扣主题；(2)应该以客观的态度列举事实；(3)方案要简练；(4)尽量使用图表来说明问题。市场调研报告的内容和形式可根据调研的专题不同而不同，但一般说来，其内容应包括以下几个方面：

1、报告题目；

2、报告目录；

3、内容概要；

4、关于调查项目的情况介绍及背景材料；

5、调查经过，包括调查方法、调查结果和局限性；

6、结论，主要提出改善建议(国内市场调查的最终目的在于采取改善措施，以增加企业盈利)；

7、附件，有关附表、附图和相关资料。

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