中国公共关系业

20##年度调查报告

为更好反映当前中国公共关系市场的运行态势，正确评价中国公共关系业的发展状况，为专业机构提供积极的行业指引，1月21日至3月20日，中国国际公共关系协会（CIPRA）对京、沪、穗、蓉等四个主要地区的公关公司进行了为期两个月的调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施，公关公司工作委员会指导监督。

项目组采用问卷与访谈相结合的调查方法对中国大陆境内主要公共关系公司20##年度的公共关系服务和运营进行调查，内容包括公司基本情况、业务发展和经营管理等三个方面。本次调查向CIPRA会员发送问卷100份并在中国公关网发布调查问卷，共收回问卷98份，90份问卷来自京、沪、穗、蓉四地（北京地区68份、上海地区6份、成都地区9份、广州地区7份），其中国际品牌公司16家，本土品牌公司74家，比上个年度增加了22家公司。

通过对问卷和访谈所提取数据的科学统计，以及依据行业经验所进行的核实分析，最后形成了本次调查报告。报告由行业发展研究、TOP公司研究及年度排行榜三个部分组成。

报告说明：

1. 本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据，尽管访问者对这些数据作了相关核实但本报告并不为这些数据的真实性提供保证；

2．本报告所访问的对象为公司主要负责人，他们在接受调查时均声明代表公司的意志，所提供的信息均是真实、准确和有效的；

3．本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础，通过统计分析和行业判断，经过测试并加以修正，这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况；

4．本报告相信，有关数据和分析确实具有非常好的参考价值，能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。

关于CIPRA TOP公司排行榜

CIPRA TOP公司排行榜是中国国际公共关系协会于20##年创设的年度公关公司榜单。20##年，“TOP10-intl”和“TOP10-local”两榜合一，统称“CIPRA TOP20”，即中国公共关系市场“综合实力20强”，上榜公司简称“TOP公司”。

上榜公司主要依据被访者提交的调查数据和考察核实，从营业收入、人员规模、品牌影响、服务网络、客户情况和专业技术等六个方面综合评价产生。这些公司是中国公共关系服务市场发展的风向标，也是我们年度行业调查报告的研究重点和主要参考。

行业发展研究

20##年度中国公共关系市场（不包括港澳台地区）继续保持快速增长势头，根据本次调查数据、CIPRA注册会员以及行业发展情况，我们估测，20##年度中国公共关系市场年营业额应超过108亿元人民币，比上年度的80亿元人民币增加28亿元人民币，年增长率为35％，其中TOP公司总营业额超过22亿元人民币。

 

年度营业额比照

业内人士普遍认可20##年的发展状况，92％的被访者认为20##年是中国公共关系市场又取得了令人瞩目的增长。TOP公司继续发挥行业领头羊的作用，无论是在营业额还是营业收入等方面均取得了更快速的增长，平均年营业额为11,186万元，比上年的8070万元增加了3116万元，增长了38％。

 

TOP公司年营业额比照

耐用消费品（汽车、家电等）、IT（计算机软硬件及其外设）、日用消费品（快速消费品等）、医疗保健以及金融等企业传播和市场传播服务继续占据20##年度公共关系服务市场的前五位，市场份额分别为37％、27％、17％、10％和5%，耐用消费品（42％，上年度31%）和IT业（33％，上年度23%）分别位列本土公司和国际公司市场份额的第一位，

并且都有10%左右的增长，反映在本土公司和国际公司在各自领域又有进一步的发展。

调查显示，体育、政府及非赢利组织、房地产等领域的服务在过去一年取得新的进展。新闻传播、活动执行、企业传播、营销传播和咨询顾问为公共关系公司最主要的服务产品，而奥运公关、网络公关、事件营销、CSR项目和体育传播则成为新的服务手段。

从地区发展来看，90个有效样本中54家（60％）公司在2个或2个以上城市设办公室，在全国更多城市建立了联营机构。调查显示，北京、上海、广州和成都等四大市场仍是公关公司的主要集中地，本次调查中北京公司占了75％之多，仍占据主要市场份额；上海则是除北京之外设立办公室最多的城市，成都地区的本土公司显示了当地市场的活力。

调查显示，人力资源、运营管理、媒体环境、市场环境、创新能力仍是制约行业发展的最不利因素，其中90％以上的被访者认为，专业人才的紧缺已严重影响到公司的正常运营和行业的健康发展。业内人士普遍认为，人才、创新、管理成为当前行业最重要的课题。

绝对多数公司均看好20##年的市场发展，98％以上被访者预测，20##年中国公共关系市场在北京奥运会巨大商机的带动下将出现井喷式的增长。奥运公关商机、兼并收购整合、新媒体传播技术、人力资源开发和新型服务手段成为被访者当前最为关注的五个话题，相信这五大问题将直接影响到未来市场发展的格局。

业内人士认为，行业组织应继续在行业规范、专业推广和人才培训方面加大工作力度，进一步改善当前的市场环境，制订和完善行业服务标准，推广和提升专业服务理念，建立和推行专业人员培训认证体系。

 TOP公司研究

数据统计：TOP公司年度情况一览表                              

                                                      营业收入单位：万元人民币

营业状况：

Ø  TOP公司年平均营业收入达到5820万元，比上年的4120万元增加了1700万元，增长41％（TOP-intl增长51%，TOP-local增长43%）,而去年增长率仅为21.65%。TOP公司年营业收入的大幅提升主要得益入榜公司的调整和主力公司收入的大幅增加，其中蓝色光标等个别公司年营业收入超过1亿元人民币,这对于TOP公司的经营业绩做出了巨大贡献。

 

TOP公司年营业收入比照

Ø  签约客户数及签约客户比重继续保持比较良好的水平，TOP公司长期签约客户比重均超过65％，且客户质量和服务层次均表现较好，外资客户比重保持在50%以上的水平，但TOP-intl所服务外资客户的比重逐年下降，由上个年度的88%下降到68%。

Ø  人均年营业收入仍保持较好的水平，TOP-intl为42万元/人,TOP-local为29万元/人。研究发现，20##年度TOP-local公司在保持规模化良好发展势头的同时，人均营业收入也同步增长，没有出现明显的下滑，特别是以传播业务为主的公司比以活动营销为主的公司的人均效益更好。

运营管理：

Ø  员工规模平均由146人增加到179人，TOP-intl和TOP-local的员工人数分别达到126人和214人，比上年度平均增长了22.60%（上年度为23.73％）。

 

TOP公司员工规模年度变化

Ø  TOP公司女性雇员继续保持60％以上的比重，其中TOP-intl的女性雇员比重达到了69%，公共关系公司仍是女性比较好的职业选择；职业平均年龄继续出现下降的势头，其中TOP-intl平均年龄29岁比上年度的29.7岁（20##年度为31岁）又有所下降，说明大批新员工流入，人才紧缺的压力愈来愈严重。

Ø  一方面，人力资源在年轻化的同时，另一方面各公司用于人力资源培训的时间却在明显缩短，不管是TOP-intl还是TOP-local人均年培训小时数均比上个年度减少了10个小时，这种情况将直接影响到专业品质和人才培养。

Ø  每周工作小时数超过46小时，专业人员继续保持高强度的工作劳动，加班加点在许多公司已成为常事。人员流动仍继续保持较高的比例，TOP公司的年流动率均比上个年度又有明显提高，其中TOP-intl的流动率达到26%，绝大多数员工的平均留任时间为2～3年。

Ø  目前，行业平均工资水平达到7900元/月，比上个年度的7000元增长了12.85%.其中TOP-intl平均工资、初入转正、客户经理的工资分别达到9850、4740和13000，TOP-local平均工资、初入转正、客户经理分别为6620、3700和8525。

Ø  研究表明，TOP-local的平均工资增速超过TOP-intl,但TOP-intl在客户经理级的工资增速达到32.65%，比TOP-local的23.55%还要高出9个百分点，反映整个市场对于高级别人才的争夺态势。

公司发展：

Ø  目前，按小时收费、月度代理费、项目服务费仍是大多数公司普遍采用的三种收费方式，其中月度代理费和项目服务费是最常用的，按小时收费则在TOP-intl比较普遍。另外，也有个别公司采用按项目收取一定比例服务费用的收费方法。

Ø  调查表明，现阶段各主要公司拓展业务的主要策略是：1、扩展现有客户业务，向其他行业领域横向发展；2、扩展现有业务范围，向产业链其他领域纵向发展；3、巩固现有客户业务，向客户服务纵深化挖掘潜力。

Ø  大家普遍认为，公司经营理念和价值观、公司行业地位和形象、公司企业文化活动、以及公司管理模式和管理水平是衡量公司品牌建设的最主要的考核指标。

Ø  调查表明，工作态度和责任心、沟通交际能力、综合素质和修养、学习能力和理解力以及外语水平和语言表达成为各公关公司选拔人才的主要标准；而公关专业知识、关系资源和背景只作为一种参考。

本报告认为，20##年中国公共关系服务市场继续快速的增长势头，耐用消费品、IT、快速消费品、医疗保健和金融等专业服务为前五大服务领域，TOP公司继续发挥行业领头羊的作用，人均年营业收入仍保持较好的水平，人才、创新、管理成为当前行业最重要的课题。

年度排行榜

²  TOP公司

该榜单为“综合实力排行榜”，入选公司为业内综合实力最强的20家公共关系公司。

评选范围：所有参与本次调查、提交完整数据的公共关系公司。

评选标准：对营业收入、人员规模、品牌影响、服务网络、客户情况和专业技术等六项指标进行综合评价，要求上榜公司除经营规模和实力外，在业内具有良好口碑，在全国建立服务网络，客户情况和服务手段较为综合。

评选方法：邀请国内最主要的100家公共关系公司（推荐或自荐）；根据调查对象提供的数据（问卷和访谈），经考察核实和统计分析，以“营业收入”和“人员规模”两项指标为主要依据，制定入围门槛；结合“品牌影响”、“服务网络”、“客户情况”和“专业技术”等四项指标，产生年度综合实力最强的20家公共关系公司。

排名顺序：上榜公司排名不分先后，按公司品牌英文名顺序排序。

20##年度 TOP 公司

（按公司品牌英文名排序）

特别说明：

本次入围门槛为20##年度营业收入>3000万人民币，两个以上城市设有办公室，业内知名度较高，竞争力较强，具有专业品质的公共关系公司。

²  新锐公司

该榜单为TOP公司以外、经营实力较强、新锐成长的10家公共关系公司。

评选范围：参与本次调查、提交完整数据、20##年以来开展公关业务的公司。

评选标准：参照“TOP公司”评选标准，重点考察年度经营情况和行业表现，要求上榜公司具足够的经营规模和实力，成长性较好，在业内有良好表现。

评选方法：参照“TOP公司”评选方法，以“营业收入”和“人员规模”两项指标为主要依据，制定入围门槛；结合“品牌影响”、“服务网络”、“客户情况”和“专业技术”等四项指标，重点考察年度经营情况和行业表现，产生年度新锐成长的10家公共关系公司。

排名顺序：上榜公司排名不分先后，按公司品牌英文名顺序排序。

20##年度新锐公司

（按公司品牌英文名排序）

特别说明：

本次入围门槛为20##年度营业收入>2400万人民币，较好服务网络，一定市场竞争力，近年来成长迅速，具有一定专业品质的公共关系公司。

报告撰稿：陈向阳

中国国际公共关系协会副秘书长

公关公司工作委员会常务副主任

20##年3月21日，北京

第二篇：中国公共关系业20xx年度行业调查报告

中国公共关系业20xx年度行业调查报告

发布时间：2013-12-05 来源：CIPRA

20xx年1月10日-31日，中国国际公共关系协会对北京、上海、广州三地公关业市场进行了20xx年度行业调查。

本次调查采用问卷调查与访谈结合的形式;调查内容包括基本情况和业务情况两部分;调查对象涉及北京、上海、广州三地30家专业公关公司，其中国际公关公司12家、本地公关公司18家;本次调查发出问卷30份，其中北京27份、上海2份、广州1份，收回有效问卷30份。

从本次调查回收情况(100%的回收率)、参与单位情况(绝大多数著名公司积极响应)以及提交的调查数据来看，年度行业调查工作得到业内的广泛认同，具有较高的权威性。我们在大量访谈和实际考察的基础上，对回收的调查数据进行科学统计和研究分析，撰写此份调查报告。我们认为，本调查报告基本能客观、公正、真实地反映20xx年度中国公关业的发展状况。

本次调查根据调查对象提交的有关数据以及实际考察，推出本次调查的“TOP10-international”和“TOP10-local”，并向社会推荐;我们将在此基础上，不断完善调查统计，进而推出中国公关市场的“TOP10”，这将进一步提高整个公关业的知名度和美誉度，提升公关业在社会的地位。

博雅、奥美、爱德曼、宣伟、伟达中联、罗德、凯旋先驱、安可、普乐普、奥波达、普利斯、霍夫曼、中国环球、海天网联、宣亚智杰、蓝色光标、迪斯、博能、联科安致、时空视点、智扬唯实、赢虎整合、东方博能、连线咨询、世纪龙文、立鼎企划、中讯国际、上海哲基、上海视点、广州方园等公司参加了本次调查。

20xx年度CIPRA-TOP公司榜单

TOP10-international(排名不分先后)

博雅公共关系有限公司(Burson-Marsteller)

奥美公共关系国际集团(Ogilvy Public Relations Worldwide)

安可顾问有限公司(APCO Worldwide)

爱德曼国际公关(中国)有限公司(Edelman Public Relations Worldwide-China) 万博宣伟公共关系有限公司(Weber Shandwick China)

伟达中联公共关系顾问有限公司(Hill & Knowlton Zhonglian Public Relations Consulting)

罗德公共关系有限公司(RuderFinn Asia Public Relations)

凯旋先驱公共关系有限公司(Ketchum Newscan)

普乐普公共关系顾问有限公司(PRAP Public Relations Consultants)

奥波达公共关系有限公司(Aboda Communications)

TOP10-local(排名不分先后)：

中国环球公共关系公司(China Global Public Relations)

海天网联公关顾问有限公司(HighTeam Communications)

宣亚智杰公关顾问有限公司(PROFUTURE Consulting)

蓝色光标市场顾问有限公司(BlueFocus Consulting)

迪斯公关顾问有限公司(D&S Consulting)

博能顾问有限公司(Pan-Power Consulting)

联科安致信息咨询有限公司(Linkage Consulting)

时空视点公关顾问有限公司(eVision Consulting)

智扬唯真公关咨询有限公司(Insight Public Relations)

上海哲基公关咨询有限公司(Zenith Integrated Communications)

说 明：

进入本次排名前10位的单位基本符合以下条件：参与本次调查，如实提供有关数据;营业收入超过1000万元人民币;员工人数超过20人;长期客户超过5个;已建立全国网络。

基本数据

·20xx年度中国大陆公关市场(不包括港澳地区)继续保持快速增长势头，整个行业年营业总额估计达到20亿元人民币，比20xx年的15亿元人民币增长了33%;

·国际公关公司年营业收入平均增长20%，其中博雅、罗德、普乐普等公司情况较好;本地公关公司继续高速增长，年营业收入平均增长40%，其中宣亚智杰、海天网联、上海哲基等公司表现突出;

·TOP10-international和TOP10-local的年营业额总和达到8亿元人民币，占整个市场份额的40%;其中，近一半公司的年营业收入超过或接近3000万元人民币;

·全行业具有三个以上长期客户、员工人数超过20人的专业公关公司数目估计超过100家，全国专业公司的从业人数可能超过10,000人;

·北京、上海、广州仍是公关市场的重心，估计仍占据市场份额的60%以上，但全国的省会城市以及二三级城市公关市场趋于活跃;北京市场仍占主导地位，上海市场由于许多外企在华总部的迁入以及OPEC会议等重要活动的举办而成为20xx年度市场的一个亮点; ·调查显示，IT(电脑软硬件、通讯等)、耐用消费品(汽车、家电等)和一般消费品仍是主要服务领域，80%以上的公司以IT客户为主，其中90%以上的本地公关公司仍以IT厂商为主要客户群;

·本地公关公司在服务品质、服务规范、收费标准等方面进一步缩短了与国际公关公司的差距，TOP10-international和TOP10-local的日常公关服务代理费，大多数达到或超过8000美元/月。

发展状况

20xx年由于美国网络经济泡沫的破灭，那斯达克市场遭受重创，全球IT业尤其代表新经济的网络企业纷纷破产、倒闭，大批员工失业，全球经济出现严重衰退，而美国9·11事件更加重了市场的恐慌情绪，服务于企业、服务于市场的全球公共关系业直接受到巨大冲击，也经受了严峻考验，许多著名国际公关公司的业务受到很大影响，甚至出现了负增长，它们不得不通过调整战略、削减员工、整合业务等手段来应对这场危机。

作为全球新兴市场的中国，公关市场继续保持良好的增长势头，达到33%的增长率。这完全有赖于国家宏观调控决策正确，有赖于7%以上的经济增长速度，也有赖于北京申奥成功、胜利举办APEC会议、顺利加入世贸组织等重大事件的积极影响;同时大家也普遍感到，全球经济衰退给中国公关市场发展带来了较大压力。调查显示，60%的公关公司认为20xx年中国公关市场表现一般。统计数据显示，20xx年度行业营业额的增长率为50%，而20xx年度行业营业额的增长率为33%，对于中国这个新兴市场来说，出现了明显下降。 回顾20xx年，中国公关市场有如下特点：

1. 北京申奥成功、胜利举办APEC会议、顺利加入世贸组织等重大事件的对中国公关市场发展产生非常积极的影响。国际公关公司纷纷看好中国市场，试探进入中国市场的各种途径;本地公关公司如雨后春笋般开张营业，除北京、上海、广州等原有市场外，一些发达的省会市场和二三级城市公关市场趋于活跃。

2. 20xx年是整合之年，业务整合、市场整合成为热点，本地公关公司适应中国市场特点，大力加强了市场综合服务能力，积极倡导整合营销传播手段，取得了比国际公关公司更好的业绩。

3. 国际公关公司20xx年度经营业绩表现平平。主要原因是受全球经济衰退的影响较大，员工流失严重，管理能力下降，针对中国公关市场的手段不多，业务模式过于僵化。

4. 一些优秀的本地公关公司加强内部管理，整合市场资源，业务发展趋于成熟;它们在业务规模、服务品质、公司实力以及内部管理上开始与国际公关公司相抗衡。中国环球、蓝色光标、海天网联、宣亚智杰等一些公司作为本地优秀品牌脱颖而出。

5. 国际公关公司仍以企业品牌、专业技术和管理团队吸引客户，而本地公关公司则以执行力量、服务品质和创新能力竞争市场;战略咨询、企业传播和日常公关服务是国际公关公司的主要服务手段，日常公关服务、产品市场传播和企业传播则是本地公关公司的主要服务手段。

6. 尽管IT公关业务仍占据主要市场份额，但受全球IT业衰退影响，财经传播、医疗保健公关以及消费品公关成为市场热点;同时，客户资源开始从外国客户转向国内客户，以中国上市企业为主，财经传播需求旺盛。

7. 行业继续向健康化方向发展，市场呼唤规范，需要职业道德和行业服务标准。中国国际公共关系协会起草的《会员行为准则》(建议案)得到积极响应，“公关员”职业资格认证工作受到普遍关注。

8. 公关人才(尤其高级专业人才和高级管理人才)的严重缺乏是制约行业发展的主要因素。大家普遍认为，公众认知、员工培训以及付款方式等方面的困难是业务发展的主要不利因素。

前景展望

展望20xx年，随着中国加入WTO，中国市场对外全面开放，市场经济体制趋于完善，政治体制改革力度加大，政治民主化、市场规范化的“小政府，大社会”的雏形开始出现，服务于改革开放、服务于组织沟通的中国公关业将在深度和广度上得到全面发展，中国公关市场仍将以保持高速增长势头。调查显示，80%的公关公司看好20xx年的中国公关市场。 20xx年，中国公关市场发展趋势预测：

1. 更多的国际公关公司将进入中国市场，一些世界排名或地区排名靠前的著名公关公司将尝试以独资的形式进入中国市场，而其他中小公关公司可能通过与中国本地公关公司合作或合作的形式进入，当然也不排除通过收购、兼并的方式进入。事实上，有些计划已在实施中。

2. 中国本地公关公司继续在经营规模、经营特色、专业技术以及管理团队进行调整、整合，以期尽快提升自己在市场上的地位和知名度，做大做强，并尝试与其他公司的合作(尤其是那些拟进入中国市场的国际公关公司)，发挥各自所长，优势互补。

3. 进入中国市场多年的国际著名公关公司将面临上述的双重压力，以及公关人才资源的严重流失所带来的各种问题，惟有不断提升业务服务层次，加快业务本地化进程，加强与本地公关公司合作，才有可能立于不败之地。

4. 由于公关职业被越来越多的人所认可和该行业所带来的财富效应，本地公关公司将在各个行业全面开花，特别是人们对中国加入WTO和北京20xx年奥运会的良好预期，整个行业将出现繁荣景象，当然，市场竞争会根据剧烈，可能会导致一些不规范公司的倒闭。

5. 随着全球经济的复苏，IT产业的回暖，IT公关服务需求也将回升，并继续保持市场主导地位，软件市场、通讯市场可能成为其中的热点;而财经传播、医疗保健公关以及房地产公关具有巨大的市场潜力;汽车公关业务可能成为20xx年最大的亮点。

6. 政府部门开始认识到公共关系的价值，从北京申奥、上海APEC会议、上海申办世博会可窥一斑，更多的政府部门将会越来越重视公共关系工作，并尝试雇用专业公共关系服务。

7. 高级公关人才的匮乏仍将成为制约行业发展的主要因素，因此，高级公关人才培训业务具有较大的市场价值，可以说，它将成为传统公关服务以外最大的一项服务。

8. 由于中国国际公共关系协会在行业发展继续发挥积极作用，通过制定《行为准则》、《服务标准》等举措来积极推进中国公关业的健康发展，中国公关市场将继续向规范化方向发展。

结 论

20xx年中国公关业经历的严重的考验，但仍保持了较好的增长的速度。面对中国加入WTO，20xx年奥运会申办成功，中国公关业将迎来巨大的发展机会，20xx年将是行业繁荣发展的一年，中国公关业的繁荣与发展需要全体同仁的积极支持和参与。把握中国入世这一良机，应该在以下三个方面作出共同努力：进一步提高全社会公众对公关的认知;完善公司运营机制、服务手段和服务品质;制定行业服务标准，共同促进行业规范和繁荣。

本报告认为，为确保中国公关业健康、有序的发展，促进行业繁荣，更好地为中国改革开放、经济建设和社会进步服务，全体同仁应该继续同心同德，关心行业发展和建设，实施行业发展战略，努力做好下列几项工作：

1. 充分发挥中国国际公共关系协会的行业指导作用，建立、健全行业服务体系和管理机制;积极参与并支持中国国际公共关系协会的各项活动和工作。

2. 继续加大对政府部门、新闻媒体和国内企业的公关宣传力度，以争取社会更广泛的认同。

3. 不断总结公关实务经验，加强专业技术研究，提升行业业务水平和服务品质。

4. 强化业内交流机制，分享业内经验和行业成果。

5. 建立并完善行业服务标准和行为准则，规范市场行为。

6. 加快国际公关公司的本地化进程以及本地公关公司与国际接轨。

7. 加强公关理论研究，建立中国公关理论研究体系。

8. 建立完善的公关职业培训体系，为行业发展培养更多、更优秀的专业人才。