第一章中国石膏板产业运行形势分析
第一节石膏板的特点及成本简析
一、石膏板的优点特点
二、石膏板材料成本简析
第二节中国石膏板产业运行分析
一、中国石膏板需求分析
二、功能性纸面石膏板的应用及发展潜力
第三节中国纸面石膏板产业运行分析
一、中国纸面石膏板发展回顾
二、中国纸面石膏板发展成就
三、中国石膏板产业发展存在的问题分析
第二章中国石膏板产量数据统计分析
第一节 20##-2013年中国石膏板产量供给情况
第二节 2013年中国石膏板重点省市数据分析
第三章 20##-2020年中国石膏板产业运行前景预测分析
一、石膏板行业发展前景分析
二、20##-2020年中国石膏板行业发展建议
第一章中国石膏板产业运行形势分析
第一节石膏板的特点及成本简析
目前国内纸面石膏板大型企业布点情况
一、石膏板的优点特点
纸面石膏板与轻钢龙骨、岩棉板等产品配套使用，具有轻质、防火、隔声、抗震、占地面积少，装饰效果好、综合造价低等特点。除应用于非承重的隔墙吊顶外，还可以用于工程中的外墙保温、墙面装饰、旧房改造、吸声、降噪等。而且从性价比来看，石膏是其他任何材料也不能替代的。
石膏板特点：
（1）能耗低、效率高。生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78％。且投资少生产能力大，便于大规模生产；
（2）轻质、造价低。用纸面石膏板作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙1/15，砌块墙体1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价；
（3）保温隔热。石膏板具多孔结构，与灰砂砖砌块相比，其隔热性能具有显著的优势；
（4）防火性能好。石膏遇火在释放化合水的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度升高，具良好防火阻燃性能，耐火极限达4小时；
（5）隔音性能好。具有独特的空腔结构，大大提高了系统的隔声性能；（6）装饰功能好。表面平整，板之间通过接缝处理形成无缝表面，可直接装饰；
（7）施工性好。仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切，施工非常方便；
（8）居住功能舒适。具有独特的“呼吸”性能，可在一定范围内调节室内湿度；
（9）节省空间。采用纸面石膏板作墙体，墙体厚度最小可达74mm，且可保证墙体的隔音、防火性能；
（10）区域特征明显。价格较低、运费占成本比例较大。
（11）资源先发优势明显。运输费用占成本比例约7%～8%，靠近市场是发展必然。
天然石膏或脱硫石膏的供应先进入者具有资源先发优势和供应排他性。
二、石膏板材料成本简析
目前1平方米纸面石膏板约使用石膏8kg，护面纸约0.5kg，煤耗在1.8kg左右（目前北新建材已经降低到了1.2kg，1kg以下的煤耗已经在实验室研究成功），另外还需淀粉40g，发泡剂5g，白乳胶10g以及耗电0.3kWh。按照最新的市场数据，目前纸面石膏板的成本中，护面纸占比超过51%，煤耗等占比在21%左右，石膏占比仅为15%，其他13%。
护面纸的主要原材料是废纸，约占护面纸成本的80%。高质量的护面纸原材料一般从国外进口，如美废8#，3#和9#等，以美废8#使用量最大；而低端产品一般选择从国内购买废纸材料，质量相对较差。
废纸与煤占石膏板成本一半以上，两者之和与石膏板毛利率变动时间较为一致。两者在今年下半年预计达到高点。随着纸价继续下行，预计石膏板毛利率将从今年年底或明年年初开始恢复，有望回升至30%左右。
第二节中国石膏板产业运行分析
一、中国石膏板需求分析
石膏板行业将呈现消费升级、成本下降和领军企业快速发展的局面，消费升级推动石膏板需求，五年内市场将增长80%。
估算未来石膏板行业的增长空间。按人均消费量计算，仅使国内人均消费量达3 m2，同时结合国内建筑结构不同和认识不同所带来的需求差异，未来的市场容量也将达到40.2亿m2（不考虑人口增长），增长空间在116%。对应年均增速为13%。如果10年内达到峰值的话，未来10年的复合增长率为8%。
按单位竣工面积消费量计算，目前单位房屋竣工面积消费石膏板量为2.45，而美国20年均值在7左右，日本25年均值在8左右。如果再剔除翻修需求40%，则合理的消费面积分别为4.2和4.8。同时考虑日、美两国建筑结构的差别，因此在取均值的前提下，假设中国消费均量仅达80%，即3.6。如果以此计算，可以得出未来石膏板容量为27.6亿m2，增长空间为47%，10年复合增长率为4.0%（不考虑房地产竣工面积的提升）。
综合分析，未来国内石膏板的市场容量在47%～116%之间，10年复合增长率在4%～8%。
二、功能性纸面石膏板的应用及发展潜力
普通石膏板作为新型墙体材料的典型代表，具有防火、保温隔热、隔音吸声、质轻、调节室内湿度、施工快捷方便等优异特性。然而，目前纸面石膏板的品种较为单一，为适应市场多元化需求、增强竞争力，开发产品特点突出、功能性较强的纸面石膏板迫在眉睫。近几年来国内外均加大了对纸面石膏板新品种的开发力度，成功开发出各种具有不同特点和应用领域的新型功能性纸面石膏板。
一、耐火石膏板
纸面石膏板的芯材由建筑石膏水化而成，石膏胶凝材料本身具有耐火性。在遇高温时，二水石膏吸收热量，并释放出结晶水，要破坏连接这2个水分子的分子键，每千克二水石膏需要712 KJ的热能，同时水分蒸发还需要热能。所以石膏芯材在火灾中每千克消耗的热量约为1256KJ。纸面石膏板还有另一个特性，即石膏芯材所含水分在没有全部释放和蒸发完毕之前，由二水石膏芯材构成的纸面石膏板的板面温度不会超过140℃。
二、耐水石膏板
石膏属于气硬性胶凝材料，与水泥等水硬性胶凝材料最大的差异是其耐水性较差，对湿度变化非常敏感，一般来说，建筑石膏制品的软化系数为0.3左右，所以，常规纸面石膏板等石膏基胶凝材料不适用于厨房、卫生间等湿度较大的区域。
为了提高纸面石膏板的耐水性能，主要的方法有：在石膏板芯材成型过程中加入防水性外加剂，对护面纸进行防水处理，采用专门的耐水护面纸等。
防水性外加剂的作用是能够降低石膏的吸水率，主要有2种作用方式：一是提高石膏硬化体的密实度，即通过减少石膏水化产物的孔隙率和减少结构裂缝的方法来提高石膏的耐水性能，例如传统的石蜡、松香、沥青乳液。二是改变石膏硬化体的表面能，采用可以使孔隙表面形成憎水膜的方法来降低石膏吸水率，例如有机硅防水剂。
目前，用于纸面石膏板的防水剂以有机硅类防水剂居多，国内市场综合考虑防水性能，安全环保性通常采用甲基硅醇钠、乳化硅油类的有机硅防水剂，德国在制备防水纸面石膏板时采用的有机硅防水剂主要原料就是硅酮树脂，但价格偏高。
此外，在普通纸面石膏板的板与板接缝处以及整板板面刮涂具有防水性能的腻子(有的工程就在腻子上粘贴瓷砖)，待施工完毕，整个墙体便具有较强的抗渗性，既不透水，又能防潮。
五、防辐射石膏板
在纸面石膏板中添加适量的硫酸钡、碳酸钙、沸石、氧化铁粉以及其他添加剂制备的防辐射纸面石膏板，主要用于非承重墙体系统和载人吊顶系统，能有效地组织各种射线的辐射，可在建筑装饰装修中推广应用。
常用的辐射屏蔽材料主要是含有重金属元素的物质，对于纸面石膏板而言，重晶石的辐射屏蔽效果较好，这主要是由于重晶石中含有大量的重元素钡，γ射线透过重晶石层时，与重晶石相互作用可以发生光电效应，康普顿效应、电子效应等3种效应，对于任何一种效应，只要发生1次，则γ射线或者被全部吸收，或者损失部分能量后改变其运动方向。
随着纸面石膏板技术的不断发展，市场需求的不断多元化，新型功能性石膏板一定会取得更大的发展，势必会逐渐占有越来越大的市场份额。面对新型功能性纸面石膏板，客户可以根据不同的需求选择最合适自己的石膏板。
第三节中国纸面石膏板产业运行分析
一、中国纸面石膏板发展回顾
上世纪七十年代后期，以中国新型建筑材料工业杭州设计研究院为自主研发的第一条年产400万平方米纸面石膏板自动化生产线投产，填补了我国的空白。到八十年代初，原建材工业部在几个新型建材基地投资建设12条年产400万平方米的纸面石膏板生产线。八十年代初，北新建材从德国KNAUF公司引进了具有国际先进水平的年产2000万平方米的纸面顺便自动化生产线，使我国纸面石膏板生产装备能力得到提升。
伴随着我国墙体材料改革的推广以及建筑业的发展，纸面石膏板的市场需求日益强劲，山东泰山石膏板集团独树一帜，以投资省、见效快的理念，在全国各地投资建厂，几年时间成为我国纸面石膏板业纷纷投资建厂。国产纸面石膏板最大化生产线的设计产能逐步提高。
进入二十一世纪之后我国纸面石膏板行业进入快速发展的成熟期，其标志是国家相继出台了一系列相关的产业政策支持纸面石膏板的发展，鼓励利用工业副产石膏作用原料生产纸面石膏板，并从财税政策上予以支持。国家从政策环境、发展环境支持大型纸面石膏板企业做大做强。北新建材、山东泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等大型纸面顺便生产企业坚持以科技创新为主导，在生产过程中采用具有国际先进水平的新工艺新技术新装备，提高了纸面顺便在国际上的竞争能力。纸面石膏板生产所用原料发生了根本性的变化。纸面石膏板已经成为消纳废料、综合利用、发展循环经济的重要行业。
二、中国纸面石膏板发展成就
随着我国墙体材料改革的推广以及建筑业的发展，纸面石膏板的市场需求日益强劲，山东泰山石膏板集团独树一帜，以投资省、见效快的理念，在全国各地投资建厂，几年时间成为我国纸面石膏板产能最大的企业。与此同时，山东、河北、山西、四川、湖南等地企业纷纷投资建厂，国产纸面石膏板自动化生产线的设计产能逐步提高到年产400万平方米、600万平方米、800万平方米、1000万平方米，国产纸面石膏板的产量得到了大大提高。随着国际上知名的圣戈班、拉法基、可耐福等建材企业进入中国市场，将纸面石膏板生产的新工艺、新技术带入中国，把我国纸面石膏板行业推进到一个更新的发展阶段。
3.进入21世纪后，我国纸面石膏板行业进入快速发展的成熟期，其标志是：
(1)国家相继出台了一系列相关的产业政策支持纸面石膏板的发展。比如：扶持单线年产2000万平方米及以上规模的生产线建设，限制年产800万平方米以下规模生产线的建设。鼓励利用工业副产石膏（脱硫石膏、磷石膏等）作原料生产纸面石膏板，从财税政策上予以支持。从政策环境、发展环境支持大型纸面石膏板企业做大做强。
(2)北新建材、山东泰山、圣戈班、拉法基、可耐福等大型纸面石膏板生产企业坚持以科技创新为主导，在生产过程中采用具有国际先进水平的新工艺、新技术、新装备，使纸面石膏板单线产量提高到年产3000万平方米以上，而且生产能耗低，工厂建设投入少，生产成本大大降低，产品质量完全达到国际先进水平，提升了我国纸面石膏板在国际上的竞争能力。
(3)纸面石膏板生产所用原料发生了根本性的变化。过去生产纸面石膏板多采用天然石膏石，消耗了大量的自然资源。随着科技的进步和经济的发展，纸面石膏板已成为消纳废料、综合利用、发展循环经济的重要行业。北新建材、山东泰山和外资企业等纸面石膏板生产企业以脱硫石膏为原料，采用全新的工艺技术与装备生产纸面石膏板，每年消耗脱硫石膏几十万吨，成为我国建材发展绿色环保产品、实现可持续发展的重要力量，标志着我国纸面石膏板工业已进入世界先进水平行列。
三、中国石膏板产业发展存在的问题分析
1.纸面石膏板生产企业数量大，但多数规模不大，而且相对分散，集中度低，小型企业仍占据较大比例。
我国纸面石膏板行业自二十世纪七十年代起步以来，至今生产企业已达数百家之多，主要分布在我国的东部、中部。西部相对数量少。经过三十多年的发展，优胜劣汰，我国纸面石膏板行业逐步形成了大型国有控股企业、跨国公司和民营企业三分天下的局面。从企业数量上来看，仍以小规模生产企业为主，约占85%左右。除北新建材、山东泰山和几家外资企业规模大、集中度高外，多数企业规模偏小，集中度较低，势必造成资源利用不尽合理，环境安全难以保证，市场自律程度不强，影响和制约纸面石膏板行业健康快速发展，也不利于纸面石膏板的推广应用。多年来，我国建筑工程用材料的生产和应用之间严重脱节的现象没有解决，建筑中采用纸面石膏板等绿色建材产品的比例仅为10%。我国纸面石膏板虽然产量达到近16亿平方米，但人均仅为1平方米多，而美国人均达到10多平方米，其差距非常大。
2.纸面石膏板行业结构调整差距较大，市场运行机制不太健全，缺乏有力的监督机制。
纸面石膏板行业是一个规模经济效益化十分突出的一个行业。单机产能在年产2000万平方米以上的生产机组，其产品质量、经济效益和节能环保、社会效益方面明显优于单机产能在年产400万平方米以上的生产机组。近几年来，地方各纸面石膏板生产企业加大更新改造力度，把产能不断提升，但多数还是处于年产1000万平方米以下的水平，其规模经济效益仍处在不稳定状态。当前，建材产业发展面临着资源、能源和环境的严重压力，作为建筑围护结构材料和吊顶材料的纸面石膏板，其压力和挑战更为严重，这种规模小而分散的状况势必调整。加之区域发展的不平衡，市场分隔的壁垒性，市场运行机制和督管乏力时有发生，与我国现代化建设和城市化建设不相适应。
3.纸面石膏板的推广应用技术还有待于进一步系统化、标准化，规范化，标准制订工作还有待进一步加强。
我国纸面石膏板行业经过三十多年的发展，产品质量标准体系已经建立并趋于完善。北新建材和外资企业做了大量的技术体系和建设工作，但从整个纸面石膏板行业来看，其设计施工规范缺乏系统性，尚未形成完善的全国通用性技术文件，产品标准、评价技术和经济政策等整体水平偏低，在一定程度上制约了行业的发展。
4.对纸面石膏板深加工重视不够。
目前，我国纸面石膏板主要用于建筑物的间隔墙和吊顶。随着我国节能政策的深入贯彻和落实，建筑节能已成为社会各界关注的焦点。据了解，我国建筑围护结构保温性能比较差，建筑能耗已占到全国总能耗的30%。住建部信息表明，我国节能建筑仅占5%，如何满足建设“节能省地”建筑的要求，已成为纸面石膏板行业义不容辞的责任，但从现实情况看，除北新建材参加“十一五”科技项目研发环保节能型装饰装修板材推广应用和圣戈班研发石膏板保温复合板外，其他企业尚未予以高度重视。加强石膏板节能保温板材的研发，既是石膏板深加工的延伸，也是扩展纸面石膏板产业链的最佳选择。纸面石膏板应用于节能保温这个高技术含量、高附加值的领域，是纸面石膏板行业发展的最高端的战略目标，各企业应引以高度重视。
第二章中国石膏板产量数据统计分析
第一节 20##-2013年中国石膏板产量供给情况
20##年我国石膏板产量达到27亿㎡，同比20##年增长27.3%，近几年我国石膏板行业产量情况如下图所示：
20##-20##年我国石膏板产量及同比增长情况
20##年我国石膏板月度产量及同比增长情况
第二节 2013年中国石膏板重点省市数据分析
20##年我国石膏板分省市产量情况（单位：平方米）
数据来源：国家统计局
20##年我国石膏板分区域产量占比情况
第三章 20##-2020年中国石膏板产业运行前景预测分析
一、石膏板行业发展前景分析
经过多年的使用，国人对石膏板的优点特点有了越来越多的了解。
其一，从产品特性上，纸面石膏板与轻钢龙骨、岩棉板等产品配套使用，具有轻质、防火、隔声、抗震、占地面积少，装饰效果好、综合造价低等特点。除应用于非承重的隔墙吊顶外，还可以用于工程中的外墙保温、墙面装饰、旧房改造、吸声、降噪等。而且从性价比来看，石膏是其他任何材料也不能替代的。
其二，石膏板的生产能耗很低，在正规的年产２０００万平方米的生产线上，每平方米石膏板的综合能耗（包括用电）不超过１．５ｋｇ标煤，每平方米双面单层石膏板隔墙，其生产能耗不超过３公斤标煤，而每平方米单砖黏土砖墙的生产能耗是４～１２公斤标准煤（取决于不同窑型）。其三，石膏板施工是干作业，劳动强度低，不会对生态环境构成影响。其四，石膏板能够实现大规模的产业化生产。纸面石膏板厂可以实现大规模的自动化生产，产品质量稳定，劳动生产率高。目前，我国单机年产量最大为３０００万平方米，国际上的单机年产量最大已达到５０００万平方米。石膏板的好处可以列出许多条，因此，目前石膏板在建筑领域里有了举足轻重的地位。
石膏板行业在中国还只是处于起步阶段，未来还有很大的发展空间与迅猛的发展势头。为了节能节土，为了提高建筑物的质量与档次，让石膏板及与之配套的系列新型建筑材料在建筑领域的应用中更上一层楼，业内人士可以说是任重道远，也可以说是大有作为。
二、20##-2020年中国石膏板行业发展建议
我国纸面石膏板经过三十多年的发展虽然取得了辉煌的成果，但未来的发展潜力仍是十分巨大的。一是从世界各国人均消费量来看，美国人均10平方米以上，日本人均5平方米以上，加拿大人均10平方米，法国、英国、德国为人均3平方米以上，我国20##年仅为人均的1.5平方米， 假如在未来20年里达到人均5平方米，其市场空间十分惊人。二是从各国纸面石膏板的应用部位来看，国外发达国家的纸面石膏板70%用于轻 质墙体。按照建筑物的常理推算，一般墙体面积是地面面积的2.5倍，而轻质墙体用纸面石膏板的数量是吊顶用量的两到四倍，因此，提高纸 面石膏板在轻质墙体中的应用，将大大提升纸面石膏板的发展空间。
我国纸面石膏板未来的发展方向应该是以下几个方面：
一是坚持以节能减排、绿色环保为纲，进一步深化产业结构的调整，鼓励和支持行业内有较大规模和影响力的企业，采取联合、重组、合作 等多种形式，整合行业资源，扶持 和培养行业的排头兵企业，从根本上改变行业企业数量大规模小集中度低的现状。
二是坚持科学发展观，进一步完善纸面石膏板的产品体系。进一步开展利用工业副产石膏和化学石膏作为纸面石膏板生产原料的研制和完善 工作，并形成标准化体系。
三是积极加强纸面石膏板推广应用，加强行业自律，规范行业市场行为。我国纸面石膏板仅占整个墙材的比例不到10%，未来在墙材方面的 提升空间仍然很大。