霍尔果斯市场调研报告

一、霍尔果斯概况

霍尔果斯口岸历史悠久，早在隋唐时期就是古“丝绸之路”新北道上的一个重要驿站，口岸陆路客货运输常年通行，是我国与哈萨克斯坦等中亚国家开展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡。口岸位于伊犁河谷谷口，平均海拔750－840米之间，较平坦，地质好，气候温暖湿润，年平均气温8℃，无霜期179天，为典型的温带大陆性气候。霍尔果斯河、卡拉苏河和东风干渠流经口岸，水源丰富，自然条件得天独厚。霍尔果斯处于国道312线（上海－霍尔果斯）和高速公路G30（连云港-霍尔果斯）的最西端，陇海－兰新铁路国际新通道的最西端，距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市670公里，伊犁哈萨克自治州首府伊宁市90公里；距哈萨克斯坦原首都阿拉木图市378公里，雅尔肯特市35公里。霍尔果斯口岸规划建成区面积12.6平方公里，划分为行政办公区、互市贸易区、货物仓储区、综合贸易区、生活居住区、绿化区等，现有常暂住人口1.5万人，流动人口每日万人左右。

二、霍尔果斯口岸服装市场概况

（1）店铺介绍：口岸的服装市场主要集中在合作区内，中方的商贸主要集中在义务商品城、免税店、中联、黄金口岸、百科等几个商贸中心，其中由于中联与免税店位于中哈国门附近，人流量相对较大，而免税店多中国游客，高档品消费较多，我司产品竞争力不强。中联的外国客户相对较多，生意相对好做。针织类产品多集中在义乌

商品城，而义乌商品城是新建店铺，且距国门相对较远，客户相对较少。且了解义乌与黄金口岸对外转让的最多。综上，中联相对来说更有优势。店铺租赁费用方面：1、商铺押金10000元/间，2、物业费50元/m2.年，3、供暖费18元/m2.年，3、仓储租金120元/m2.年。

（2）市场概况：由于口岸常驻居民很少，区域范围内没有一些常规城市所具备的购物场所，大型商超等，本地只有个别零星的小型服装店和口岸贸易区里的服装批发市场。鉴于“丝绸之路经济带”的逐步推进，国家向西开放的格局逐渐明朗，近期人民币贬值严重，合作中心的外贸效应日益明显现，外国客户明显增多。据相关数据了解，服装及衣着配件占服装类出口60%左右，纺织、纱线及制品占40%。其中服装类别多牛仔服、西装等，且童装类销售较好。合作区内商家多在内地有工厂，产品更新较快。霍尔果斯仅有一家袜子厂，且其产品相对低档。综上，我司产品有相对优势，但产品款式要符合伊斯兰地区生活习惯。

第二篇：市场考察报告

法国瑞士德国市场考察报告

作者：市外经贸局赴法国瑞士德国考察团 来源：外经处 发布时间:20xx-9-25 19:37:51

9月1-12日，市外经贸局经贸考察团赴法国、瑞士、德国等三个国家参展及经贸考察，现将有关情况报告如下。

一、考察的基本情况

在法国期间，考察团一行参加了巴黎国际贸易展览会，走访了参会的浙江恒信日用品有限公司、浙江台州蒙蒙灯饰有限公司和浙江步步乐箱包有限公司等3家台州参展企业；考察了同期举办的巴黎家居装饰博览会（MAISON ＆ OBJET PARIS）。在瑞士，考察团拜访了瑞士瑞华交流中心，双方互相介绍了产业特点、投资环境和经贸往来情况，并在汽车及零配件制造、银行业合作等方面取得了诸多共识。在德国期间，考察团拜访了德国艾森市工业和商业局，宾主双方互相介绍各自单位的工作职责、投资环境和合作意向；期间还参观了德国著名的杜塞尔多夫国际鞋类展览会（简称GDS），看望了台州参展企业。经过短短十二天的考察，考察团对三国市场的基本情况有了进一步的了解，对欧洲经贸展会有了新的认识，对帮助台州企业更好地拓展国际市场有了新的思考。

二、法国、瑞士、德国市场情况

（一）法国市场情况

1、法国市场概况

法国位于欧洲西部，是世界上第五大经济体，位居美国、日本、中国和德国之后。国土面积约55 万平方公里，常住人口总数为6,400 万。法国在多个行业拥有优势，这些优势包括运输业、航空业、核电工业、电信业、农业食品业、制药业、银行业、保险业、旅游业和传统的奢侈品业（皮制品、高级成衣、香水、名酒和烈酒等等）。法国是世界上第二大服务与农产品出口国，同时也是世界上第四大商品（主要是耐用品）出口国。根据联合国贸易与发展会议（CNUCED）发布的研究报告显示：20xx年全球范围内外国直接投资量（FDI）为1万亿美元，其中流入法国的FDI 为650亿美元，位列世界第三（美国第一，中国第二）。法国对外商投资的态度是：无论公司持什么样的发展战略，在法国都会享受到与法国公民以及欧洲公民同等的待遇。法国政府已经建立起一个广泛而又多元的支持体系，以适应不同投资者的需求。这一支持的情况取决于投资项目的类型（是否有关生产性投资、创造就业、创新、培训等方面）、投资项目所在地（是位于重点开发区还是非重点开发区）以及公司类型（是大型企业还是中小型企业）。法国政府鼓励以下投资项目：在经济不发达地区和处于工业二次开发过程中的地区进行生产性投资（涉及钢铁和合成纤维行业的除外）的项目、业务研发项目、企业自发的职业培训项目、为特定群体创造就业的项目、在法国任何一个地方进行投资和创造就业的中小型企业、环保项目。法国对于外商投资原则上没有行政性限制，而在银行业、保险业和广告业等部门，则会受到严格的管制，但这些管制适用于所有的投资者。法国政府提供一系列的税收优惠政策，如研发活动的税收抵免、高增长的中小型企业的税收减免、暂免新设企业的企业所得税、新设创新型企业（JEI）以及开发补贴等，鼓励对发展中地区进行投资。法国的社会保障体系几乎涵盖了公司雇员和其家人所产生的所有医疗费用。

2、巴黎国际贸易展览会

巴黎国际贸易展览会（TRADEEXPO PARIS）由欧洲著名展览公司GL-EVENTS集团主办，首创于19xx年，是欧洲范围内最有影响力的展览会之一，也是法国最专业的家居以及家庭用品展之一。该展会设INSIDE馆（以内部装饰及家庭用品为主）、OUTSIDE馆（家居DIY及户外休闲、园艺用品为主）、JOUET馆（以教育娱乐及儿童用品为主）及亚洲资源馆等，净面积达16782平方米，其中秋季展规模最大。去年x月第50届展会，参展商有212家，专业参观者7621人，较前年同期增长6%。

根据第20届华交会组委会有关安排，今年x月在法国巴黎依托巴黎国际贸易展览会（TRADEEXPO PARIS），以展中展的形式举办20xx华交会海外展。本次展会是华交会官方继大阪展、波兰展之后举办的又一大型境外展。

我市参展企业有3家,分别是浙江恒信日用品有限公司、浙江台州蒙蒙灯饰有限公司和浙江步步乐箱包有限公司。通过走访这

些参展企业了解到：由于这是华交会组委会首次组织中国企业在巴黎国际贸易展览会上参展，加上到会的买家以法国为主，其他欧洲买家不多，本届展会中国企业的参展效果不甚理想，接待的买家不多，接单更少。

3、巴黎家居装饰展

作为欧洲三大著名博览会之一的巴黎家居装饰展，其最大魅力是总能及时展现国际装饰界的最新动态及其他预测未来流行趋势的专业人员发布的时尚潮流趋势。随着家居市场规模的扩大和竞争的日趋激烈，其市场营销也在不断深入、细化。鉴于此，展会主办方也越来越重视家居展中对家具需求的培育，把家具展从家居展中独立出来，以便于不断扩大展区规模，扩充不同风格与品种的展品。从20xx年开始，每年x月召开的MEUBLE PARIS巴黎国际家具博览会与MAISON&OBJET巴黎家居装饰博览会相辅相成，把家居生活所需的互为补充的两大系列产品汇聚在同一展示舞台。这个具有国际创意与超时代设计的盛会，为前来参观的观众，展示着高端产品的风采。在168000平方米的展览面积上，共有3000多家参展商汇聚一堂，竞相呈现各自的最新产品和设计，向人们展示家居与家具文化的魅力。通过对展会的参观，感觉到MAISON&OBJET与MEUBLE PARIS确实是一个具有国际化定位的家居装饰及家具展会，高素质的专业设计师和业界名流在展会的频繁出现，琳琅满目的家居产品和极富创意的设计理念，吸引了大量观众的驻足观看。令人遗憾的是，巴黎家居装饰展并不对中国家居企业开放，目前中国家居企业还不能申请进入该展会参展。

（二）瑞士市场情况

瑞士位于北欧和南欧的交汇处，地处欧洲大陆的中心，总人口760 万，主要城市包括苏黎世(Zurich)、日内瓦(Geneva)、巴塞尔(Basel) 和首都伯尔尼(Berne)。苏黎世是瑞士最大的城市和商业中心，伯尔尼是瑞士的政治中心，巴塞尔有许多制药企业和化工企业，日内瓦则是许多国际组织和跨国公司总部的所在地。瑞士和欧盟签署了一些双边条约，这些条约规定，由于存在贸易关系，瑞士被视为欧盟事实上的成员国。瑞士同时也是许多如联合国等国际组织发起的多边条约和国际公约的缔约方。

瑞士已经有效地融入欧洲经济。瑞士超过60% 的出口产品销往欧盟，约80% 进口产品来自欧盟，瑞士吸收的外商直接投资有80% 来自欧盟。与欧盟不同的是，瑞士保留了本国货币—瑞士法郎。瑞士法郎对外价值长期保持稳定。由于拥有和平、繁荣、稳定的现代市场经济体系，失业率低于欧盟平均水平的一半，高技能的劳动力，因而瑞士人均GDP高于西欧所有主要经济体。近年来，瑞士的经济惯例在很大程度上趋向于与欧盟惯例相一致，此举旨在进一步提高瑞士的国际竞争力。

瑞士由于只有3.7% 的人口从事农业，瑞士的工业和服务业是对GDP 贡献最大的行业。重要工业行业包括手表业、机械制造业和纺织业。此外，瑞士的化工、制药和食品行业也世界闻名。服务业是瑞士最重要的行业，对GDP 贡献高达72%，主要包括贸易、医疗、教育、金融和保险业。贸易一直是瑞士实现繁荣的关键。瑞士依靠出口获得收入，依靠进口获得原料和商品。瑞士实行自由的贸易和投资政策，同时值得关注的特例是瑞士严格的农业保护主义政策。

瑞士拥有亲商的税法和服务为导向的政府机构，成熟的银行体系高度发达，对客户信息严格保密，长期使用的货币瑞士法郎币值稳定。所有这些，对投资者来说很具有吸引力。瑞士的外商直接投资目前主要来自美国、德国、荷兰和法国。瑞士鼓励跨国公司在瑞士建立区域性中心企业和研发生产设施，因此瑞士成为许多跨国公司的所在地。在瑞士以外开展业务同样受到法律保护，政府政策长期稳定，自由竞争和财产权能够得到切实保护。瑞士有亲商的劳动法，在瑞士投资基本不会受到官僚作风的困扰。此外，许多税收优惠政策和有竞争力的利率也带来颇具吸引力的融资机会。

瑞士具有国际视野，长期以来与所有西方主要市场拥有紧密的贸易关系，这为跨国公司和许多国际组织在瑞士设立区域总部提供了便利。瑞士对外商投资持开放态度，突出特点是政府提供行政支持和推行包括免税期在内的税收优惠政策。外国投资者还可以充分利用瑞士开放、技能熟练、掌握多种语言的劳动力资源，瑞士雇员的人均附加值在世界上名列前茅。

瑞士是国际贸易中的重要角色。虽然瑞士人口只占世界人口的千分之一，但其商品出口排在世界前20 强，商业服务出口排在前15 强。瑞士一贯鼓励自由贸易的政策。这种国际商业视野使得瑞士能够达成一系列自由贸易协定，其中最重要的是瑞士和欧盟达成的双边协议。瑞士税率低，拥有许多避免双重征税的条约，因而可以提供亲商的优惠税收政策。对于重要投资，在瑞士成立实体后，最多可以100% 享受免税期，最长期限为xx年，具体可以提前和有关税务部门商讨。此外，瑞士的增值税税率为7.6%，

是欧洲各国中最低的，出口产品可以获得增值税退税。

由于瑞士宪法一般允许外国投资者运营瑞士企业，所以在瑞士投资的中国企业可以自由选择能够最好的满足其商业需要的企业形式。在瑞士成立企业一般不需要得到政府机构的正式批准。外国投资者考虑在瑞士设立企业作为其通往欧洲市场的大门，一般会在瑞士成立新的法人实体，最常采取的法律形式是股份有限公司或者有限责任公司。正确选择所在地和法律架构对于投资成功至关重要，最有效的方法是在前期咨询熟悉瑞士商业体系的专家，征求他们的意见。另外，20xx年生效的《瑞士兼并法》大大简化了进行企业重组的程序。股份有限公司最低资本限额为10 万瑞士法郎（约合9.5 万美元），其中实收资本必须有并且至少占50%。瑞士有限责任公司最低名义资本为2 万瑞士法郎（约合1.9 万美元）。

在瑞士投资的有利条件包括：良好的商业环境适合建立区域总部；地理位置适合建立欧洲区域总部；经济实力强，效率高，与国际经济联系紧密；拥有良好的贸易传统，与欧盟建立了紧密的经济伙伴关系；瑞士出口贸易长期以来相当成功；提供一流的商业基础设施；拥有自由的市场条件和监管环境；企业可以同瑞士政府机构建立良好的工作关系； 瑞士拥有亲商的税收环境，存在许多税收规划的可能性；瑞士银行网络发达，是世界金融中心之一；瑞士劳动力素质高，劳动技能熟练，有国际视野；外国管理层在瑞士的生活质量高等等。

（三）德国市场情况

1、德国市场概况

德国位于欧洲中部，面积约35.7 万平方公里，人口约8,530 万。德国经济包容性强，几乎所有产业都一应俱全。20xx年德国人平均税前年收入为30,300 欧元（约30 多万人民币），财富分配较为均匀，生活水平在全世界名列前茅，比欧洲所有国家的平均水平高出15%。过去几十年，德国工业生产都超过国内经济的消费要求。实际上，德国为了保证国内就业，现在和将来都是一个出口大国。受世界金融危机影响，20xx年德国出口额9750亿欧元，进口额8758 亿欧元。同比分别下降17.3%和14.4%。20xx年，德国的外商直接投资项目达503 个，增长14%。这些投资主要来源于美国、英国和日本等国家，行业集中在软件、信息技术、商业服务和机械及设备。德国为外国投资者提供了广阔的国内和国际市场以及美好的商业前景。这得益于德国长期奉行的欧洲一体化政策，以及德国与多数欧洲国家之间的传统商业和文化关系。德国总体上欢迎外商直接投资，对外商直接或间接投资的限制少之又少。直接投资的限制主要是在与国家安全和公共安全紧密相关的领域，如国防、金融和能源。德国实行非常自由的贸易政策，唯一经常使用的进口限制是根据联合国制裁规定而设的，此外，就是对特别商品的特别许可程序，多数针对军事器械和药品。德国法律允许多种商业组织形式或公司形式。外国投资者可以在德国成立非法人企业（民法合伙/ 无限责任合伙/ 有限责任合伙）或法人企业（有限责任公司/ 股份公司/ 欧洲公司），也可以成立德国分公司或代表处。德国对营业收入征收两种税，工商税（TT）和企业所得税（CIT）或个人所得税（IIT）。德国现有的中国企业主要集中在大城市的中国社区，如汉堡、法兰克福、杜塞尔多夫、柏林和慕尼黑。但是，由于中国投资者收购了数量众多的德国企业，在德国其它很多城市也有了越来越多的中国企业。现在我们正经历中国在德国企业购并活动的显著上升期，尤其在金融业、汽车业、制造业以及技术领域有明显上升。20xx年-20xx年间经济下行造成估值下降，给来自中国的战略投资者提供了更有吸引力的投资机会。数千在德国的中国企业中，大多数都是规模较小，但在国际市场上十分活跃的贸易公司,贸易产品包括纺织品、电器、机械工具、化学及汽车零部件。尽管目前仍只占不到10%，但制造业分公司和研发中心的数量都在上升，这主要得益于中国投资者对德国企业的持续收购（尤其是机械工具生产商和汽车供应商）。另外10% 为中国最大型公司的欧洲总部或德国分公司，如宝钢、中远集团、华为及海尔。德国最突出的优势体现在：德国处在中欧最大市场的核心位置;无与伦比的基础设施，如道路、铁路、港口、机场和电力供应;先进的技术技能等。

2、杜塞尔多夫秋季国际鞋业展览会

德国杜塞尔多夫国际鞋类展览会（简称GDS），是世界上著名的三大专业鞋展之一，也是欧洲地区规模最大，最有影响力，档次较高的国际性专业鞋展，展会一年二届，分别于每年x月、九月春秋两季在欧洲著名的"博览会城市"——杜塞尔多夫国际展览中心举办，展出面积达13万平方米，共设有11个展馆，到会专业买家接近4万人次。今年x月x日－12日，我市有9家企业

在国家轻工商会率领下参加了德国杜塞尔多夫秋季国际鞋业展览会。这9家企业分别是：台州市博洋鞋业有限公司、温岭市进出口有限公司、浙江信和宇服饰有限公司、温岭市顶固鞋业有限公司、台州市华利莱鞋业有限公司、台州宝利特鞋业有限公司、台州浙诺尔鞋业有限公司、浙江台州喜得宝鞋业有限公司和台州美丽宝鞋业有限公司，经营的鞋类品种有童鞋和童靴、运动鞋、皮革鞋、凉鞋等。考察团通过走访参展企业了解到：本届展会的效果比今年春季的效果略好，现场买家人数有所增加，但询价的人居多，现场成交不多。主要原因是因为国外消费者对明年鞋类成品的需求有所期望，对于夏秋季采购商的订货会产生一定的促进，所以老客商对新产品更多的要求订购样品，然后才是进一步下单采购订货；新客商更多的是询价，要求展商报新的价格，待有了进一步的意向后才洽谈成交事宜。

三、考察体会与建议

通过对法国、瑞士、德国经贸市场的考察，考察团开阔了视野，增加了对欧洲市场的情况的了解，提高了对开拓欧洲市场的重要性、紧迫性的认识，感到启发很大，收获良多。

（一）我市与欧洲诸国的经贸合作空间较大。当前，世界经济总体来看正逐步趋稳向好，但是在“后危机时代”，保增长、调结构仍然成为我市经济工作的重中之重，而外贸的稳定增长对于外向度极高的我市经济来说尤为关键，必须把保外贸增长作为保增长的首要位置来抓。欧洲不单是我市最大的出口市场，而且每年都有很多综合性或专业性的展会，我市已有不少企业自发参加，对企业开拓国际市场起到了一定的作用。因此，政府应因势引导，大力支持和鼓励对欧洲市场的开拓，进一步抢占“台州制造”在欧洲的市场份额。另外，我市近年来针对欧洲的经贸促进和招商引资活动不多，欧洲企业投资我市的企业规模和数量上也较少。但事实上，欧洲企业有很多与我市的产业有较强的相关性和配套性，这次我们访问的法国瑞士德国等在汽摩配、电子、医化、鞋帽、家居产品方面与我市具有较强的互补性和较大的合作空间，这些国家在开展生产经营方面也有很多值得我们吸收学习的地方，可适时组织招商推介活动，吸引欧洲大型企业投资台州。此外，欧洲国家的投资环境总体来看较为宽松，尤其是世界金融危机之后，一些跨国公司、行业龙头在资金面上出现困难，但是“百足之虫，死而不僵”，这些企业在经营管理、生产技术、生产设备等方面仍然保留着世界领先的水平，台州企业如果能抓住机遇，在加强风险防范的基础上，把握“抄底”良机，加大海外并购工作力度，推进跨国经营，将大大提升我市企业的国际竞争力。

（二）走品牌化道路是提升我市外贸工作水平的重要途径。欧洲市场是一个成熟市场，对商品的质量、品牌的要求较高，我们必须坚定不移地走品牌化道路，才有可能将“台州制造”真正融入到欧洲市场。而且从长远看，“台州制造”要想在国际市场上提高知名度和美誉度，也必须通过走品牌化道路来实现。然而目前我市的出口产品总体来看档次还比较低，出口商品仍以贴牌为主，自主品牌极少，利润空间少；贸易方式也相对落后，有些甚至极不规范，出现逃避规范清关的现象；在海外经营的大部分商人不精通当地语言，不熟悉当地法律，徘徊于主流社会之外。这些情况已经成为我市开拓海外市场重要障碍，降低了与其他发展中国家竞争的能力。国外一些知名展会甚至不允许中国企业进去参展，这从另一个侧面进一步论证了了走品牌化道路，走自主创新道路的重要性和紧迫性。只有坚定不移地走品牌化道路，才能提高产品的附加值和议价能力，提高市场占有率，实现贸易方式的转变和贸易水平的提升。

（三）掌握外国法律、文化、习俗、观念和生活方式是开展境外投资的前提。外国（如开展本次经贸活动的欧洲国家）在法律、文化、习俗、观念和生活方式上与我们存在较大的差异，企业在开展境外投资之前，必须通过涉外部门、相关网站、中介机构、外方投资的推介等多种途径，对当地投资环境先进行充分的了解、评估和分析，掌握工作主动权，因地制宜地开展投资活动，增强境外投资活动的针对性与实效性，以防止产生项目匆忙上马后“骑虎难下”的被动局面，从而影响境外投资活动的效果。

（四）搭建好的展会平台是对外经贸发展的重要抓手。本次考察团实地考察了三个展会，但是三个展会留给我们的印象却大相径庭。华交会依托的巴黎国际贸易展览会到会客商少，且多数为法国客商，参展企业接单数量很少，对欧洲市场的辐射能力有限。巴黎家居装饰展展出规格高、设计理念超前、国际化程度强，但是不对中国家居企业开放。而杜塞尔多夫秋季国际鞋业展览会不但规模大、影响力强、买家多、展会档次高，展会还设立了两个专为中国鞋企展出的展馆，企业展出、成交的效果均不错，非常适合

我市鞋企参展。因此，在为外贸企业搭建国外展会平台上，政府主管部门和相关行业协会宜加强前期考察，在调研、分析的基础上，选择适合我市商品参展的展会就显得十分重要。只有这样，才能提高外贸企业参展效果，提高出口商品的国际市场占有率。