尽职调查清单

一. 组织性文件

1． 公司的组织性文件

1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.2 公司的营业执照（正、副本），发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文件。

1.1.3 公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的证明文件和工商变更登记。

1.1.4 公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。

1.1.5 公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。

1.1.6 所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。

1.1.7 公司自设立以来的公司文件记录，包括：

1.1.7.1 董事会会议纪录、股东会会议纪录及监事会会议纪录；

1.1.7.2 向公司主管部门或机构提交的报告、公司编制的或由其管理层委托编制的报告或分析、对员工所作的管理报告；

1.1.8 公司的公司名称、商业名称（如果有别于公司名称）、登记号、注册地址、主要办事处所在地。

2． 下属企业的组织性文件

1.2.1 下属企业的合资、合作经营合同、章程及其修改文本。

1.2.2 项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。

1.2.3 每个下属企业的营业执照（正、副本）、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。

1.2.4 每个下属企业自组建以来的公司记录，包括股东会、董事会决议和会议纪录。

1.2.5 下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。

3． 公司股东的文件

1.3.1 公司股东是否将其所持有的公司的股份设置了质押或其他第三者权益，如有，请提 1

供有关合同及登记备案文件。

二．业务文件

1． 公司和/或下属企业为从事其经营范围内的各项业务而获的由政府授予的所有经营许可证、批准及认证，包括但不限于从事现在正在进行的主要业务的经营许可证及批准（如法律要求）。

2． 公司和/或下属企业是否在中国大陆以外经营，如存在，请提供境外投资或经营的有关国内方面的批准文件。

3． 主营业务范围

3.1产品/服务类别清单；

3.2公司10家最大的客户名单及对这些客户的销售明细（包括数量与金额）；

3.3主要产品销售明细；

3.4占公司总业务80%的子公司或部门名单。

4． 公司收入构成

4.1公司收入来源构成明细；

4.2产品和服务定价。

5． 公司生产流程（图示）的详细介绍，包括但不限于原材料的采购及产品的设计、生产和装配。

6． 公司所需原材料的主要供应商及其所供应的原材料的清单。

7． 产品或服务的销售与促销调查。

7.1营销机构、销售队伍与销售半径、主要销售商的清单；

7.2销售人员的地域分布及人数，销售队伍的素质、销售培训、市场及客户；

7.3存在的主要问题说明。

8． 竞争对手/市场份额

8.1产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；

8.2公司产品服务的主要竞争对手名单及公司竞争者市场份额的估计；

8.3在产品服务、价格、分销渠道及促销手段等方面与竞争对手的比较；

8.4潜在的竞争者；

8.5竞争优势：包括综合优势、技术优势、市场优势、服务优势、研发优势、资金优势（内部和外部）等。

9． 公司主要产品的发展方向，研究重点及正在开发的产品和新产品清单。

2

10． 公司和/或下属企业的业务是否发生过变更，如变更过，请提供相关的法律文件。

11． 公司和/或下属企业的业务发展目标。

三．财务文件

1. 历史财务报表分析。

2. 未来5年财务预测（如有）

⑴公司业务计划（未来5年）；

⑵损益表预测：合并财务报表（未来5年）；

⑶现金流量表预测；

⑷资产负债表预测。

3. 最近的审计报告

4. 最近的评估报告

5. 或有债务说明

6. 租赁资产说明

四．重要协议和合同

1. 任何以公司和/或下属企业为当事方的重大业务合同，包括但不限于融资担保合同、代理合同、销售合同及购买/采购合同。

2. 任何以公司和/或下属企业为当事方的合资、合营、合作及合伙协议或意向书。

3. 任何限制公司和/或下属企业转让其股份的股东协议或合营、合作协议。

4. 任何以公司和/或下属企业作为当事方签定的与股份有关的合同或协议（包括股权认购计划，职工入股计划，以及购买股份和私募配售股份的协议）。

5. 列表说明公司和/或下属企业所有重要的保险合同或保险单（包括就财产、职工工伤事故、第三方责任、盗窃、环保等的保险），并写明保险公司的名字，保险的范围及保险额。

6. 提供已有的及可能有的就这些保险提出的重要索赔。

7. 所有公司和/或下属企业与政府机构或其他企业、团体或组织签订的履行期超过一年的重大合同。

8. 所有公司和/或下属企业为当事方的重要许可协议、特许及附有条件的买卖合同。

9. 为公司和/或下属企业的股东、董事、监事或高级管理人员就其以股东、董事、监事或高级管理人员的身份而引起的责任提供保险或补偿的合同或安排的文件。

10. 任何以公司和/或下属企业为当事方所签订的关于限制竞争的协议。

11. 不在公司和/或下属企业正常业务范围内的协议、合同及承诺。

3

12. 公司和/或下属企业在其正常业务以外，放弃价值重大的索赔或权利的任何协议，以及在正常业务以外，对应收款帐目作出重大的降低帐面值，或注销帐面值的任何文件。

13. 所有公司和/或下属企业为当事方的其他的重要协议或有约束力的文件，包括重要的政府合同和保密协议。

14. 任何界定或限制公司和/或下属企业股东权利（包括对投票权或宣布或支付股息的任何限制）的协议或文件，包括以受托人身份持有股份的信托协议、表决委托或依然有效的委任代表书。

15. 公用设施服务协议（水、电、气、热）。

16. 所有要求公司和/或下属企业在本次收购前需要取得协议对方同意的协议或因本次收购而需要修改的协议。

17. 所有未包括于前述的其他任何重大协议和合同。

五．融资文件

1. 公司和/或下属企业的人民币或外汇贷款协议、债券和其他债务契据和借款安排。

2. 其他融资文件，包括分期付款、销售后立即返租及融资租赁文件。

3. 所有在国家和地方外汇管理局进行的外债登记。

4. 列表说明在公司和/或下属企业的动产或不动产上设定的担保物权或其他债权，并提供所有重要的抵押、质押或授予其他担保物权或其他债权的文件及影响公司和/或下属企业资产或财产的所有担保和抵押协议。

5. 第三者为公司和/或下属企业的债务提供的担保和保证协议或履约保证。

6. 公司和/或下属企业自设立以来与贷款人和担保人的函件。由独立会计师向债权人提供的借贷协议执行情况的报告。

7. 与未列入资产负债表的任何项目（即担保书、对冲或掉期交易、收付合同等）有关的文件。

8. 在正常业务以外所产生的债务及其他义务的文件，包括公司和/或下属企业为第三者的债务所提供的担保和保证协议。

9. 任何有关由国家、省或地方政府发给公司和/或下属企业的补助及／或补贴的协议，批准或其他安排，及政府机构及非政府机构对其提供的融资及该融资条款的文件，包括依据法律、法规、政策或融资惯例的所施加的限制。

10. 任何债转股协议或意向书。

六．知识产权

4

1. 列表说明公司和/或下属企业拥有的（在国内及国外注册的）重要专利、专利申请、商标、服务商标、商号、品牌及版权（包括但不限于公司和/或下属企业拥有的软件版权），并提供有关注册证书。

2. 公司和/或下属企业拥有的技术秘密。

3. 公司和/或下属企业为当事方的知识产权转让或许可协议。

4．公司作为一方的技术转让协议、技术交换协议、专利权费协议和与专利、商标、著作权、技术支持、技术秘密、发明、商业秘密有关的其他协议。

5．公司作为一方的所有研发协议和咨询协议。

七．雇员及员工事宜

1. 公司的管理架构图。

2. 公司和/或下属企业的董事、监事和高级管理人员的名单和简历。

3. 公司高级管理人员在公司以外的其他企业的任职情况。

4. 公司高级管理人员自设立以来的变化情况。

5. 如公司和/或下属企业的主要管理或技术人员曾受雇于其他单位，或曾作为当事方与以前的工作单位签订过保密或不竞争协议，请提供有关资料。

6. 任何公司和/或下属企业与其董事、监事和高级管理人员之间订立的服务合约、就职务津贴或其他安排作出的协议、合同或贷款，以及与高级管理人员、顾问或与其他有关机构之间的任何安排。

7. 重要的雇用或代理协议及员工与管理人员的标准雇用合同。

8. 职员聘用的政策性文件。

9. 对因公伤而造成职工残废以及因事故造成职工伤亡时，公司和/或下属企业应对职工及其家属的赔偿、赡养费及其他安置计划，并请提供公司和/或下属企业本身的惯常作法以及依据的有关法律、法规或政策。

10. 公司和/或下属企业对工作人员的培训计划。

11. 描述公司和/或下属企业向职工提供的医疗保健、住房津贴、分房政策以及其他福利及服务设施，包括食堂、幼儿园、学校、鼓励性的补恤金、养老或其他类似计划，并提供所依据的有关法律、法规、规章及办法。

12. 公司和/或下属企业的职工购股计划（如有）及有关的文件。

八．诉讼和其他程序

1． 列表说明所有对公司和/或下属企业造成影响的（已结案但尚未执行的或开始起诉的或 5

将来可能有的）重要诉讼、仲裁、索赔、行政诉讼或政府机构的调查或质询，以及所有与上述事宜有关的文件、函件，包括答辩状及法律意见书。

2． 持有公司股权5％以上的股东作为当事人的正在进行的可能对公司和/或下属企业有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未来引起的此类重大诉讼或仲裁的事实或潜在的争议。

3． 自公司成立以来，涉及公司和/或下属企业的董事、监事、高级管理人员之破产、犯罪、欺诈、不当发行证券或不当商业行为的诉讼。

4． 公司和/或下属企业的董事长、总经理作为当事人的、正在进行的诉讼、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未来引起重大诉讼或仲裁的事实或潜在的争议。

5． 由代表公司和/或下属企业的律师发给公司和/或下属企业的独立会计师，关于公司和/或下属企业被牵连在内的诉讼或仲裁的所有函件。

6． 与专利、商标或版权侵权行为有关的函件。

7． 所有公司和/或下属企业为当事方的（或对其具约束力的）裁决、判决、命令、和解协议及其他协议。该类裁决、判决、命令或协议将要求公司和/或下属企业从事或停止从事某些活动。

8． 公司和/或下属企业违反或被指控违反卫生、防火、建筑、规划、安全等方面的法律、法规、通知或诉讼。

九．税务

1. 公司和/或下属企业现行有效的国、地税的《税务登记证》。

2. 自设立以来公司和/或下属企业（或其前身）与政府税务部门之间的所有报告、备案材料、报税表及其他函件。

3. 适用于公司和/或下属企业的税收待遇的法规或政策。请提供与减免税或其他税收优惠有关的文件（如果有）。

4. 与公司和/或下属企业应缴税项有关的所有会计师函件和分析，以及所有其他有关的分析。

5. 政府向公司和/或下属企业作出任何税务会计审查的报告。

6. 公司和/或下属企业为当事方的所有税项分担或税项分配协议。

7. 公司和/或下属企业自设立以来的重大税务问题（包括但不限于税务机关或海关要求补税或罚款或正在调查）有关的文件和情况说明。

8. 有关欠缴税款的文件通知及公司和/或下属企业采取的解决方法。

6

十．公司和下属企业的土地、物业和其他资产

1． 拥有的土地，房产的文件

10.1.1 土地使用权和房产产权（包括拥有的、占有的房产和土地）的清单（请注明地址、面积、用途和使用年限）。

10.1.2 划拨土地的划拨文件和国有土地使用证。

10.1.3 出让土地的土地出让批准文件、土地出让合同和国有土地使用证。

10.1.4 土地使用费和土地出让金交纳凭证。

10.1.5 转让土地的土地批准文件、土地转让合同和相关的国有土地使用证。

10.1.6 房产的所有权证。

10.1.7 有关土地、房产的抵押合同及登记注册（如有）。

10.1.8 对于未领取权属证明的土地及/或房产，请说明具体情况（包括但不限于地址、面积、用途及未能取得权属证明的原因）。

2． 租赁的土地，房产的文件

10.2.1 租赁的土地，房产清单。

10.2.2 土地，房产租赁协议及其登记证明。

10.2.3 租赁土地的土地使用证。

10.2.4 租赁房产的房产证。

10.2.5 租赁房产的业主的房屋租赁许可证。

3． 对公司和/或下属企业物业使用权所设的限制和其他债权。

4． 公司和/或下属企业主要物业权益的任何估价报告，以及有关物业业权的调查及评估报告。

5． 任何重大在建工程的批文。

6． 公司和/或下属企业拥有的主要生产经营设备的产权状况。

十一．环境保护和产品质量

1. 公司和/或下属企业所准备的环境影响评价报告（如适用）及其批复（如有）。

2. 环保部门或管理机构给予公司和/或下属企业的命令、罚款或调查的有关文件。

3. 公司和/或下属企业因为遵守有关环境保护法例而获得的任何表扬和奖励。

4. 环保部门就公司和/或下属企业的业务项目出具的环境保护设施验收报告（如有）。

5. 一切与公司和/或下属企业业务相关的环保监管法律、法规、政策、条例和行政规定。

6. 自设立以来由环保部门作出的涉及公司和/或下属企业任何调查或处罚的有关文件及公 7

司和/或下属企业发生过的与环境污染有关的重大事故情况的详细介绍。

7. 公司和/或下属企业的产品符合产品质量和技术监督标准的证明。

8. 自设立以来公司和/或下属企业因违反有关产品质量和/或技术监督方面而受到调查或处罚的文件。

8

第二篇：尽职调查清单-1

尽职调查文件清单

初步尽职调查问卷及文件清单

Questionnaire List of Preliminary Due Diligence

问卷填写说明及按照本清单提供文件的基本要求：

Questionnaire Instructions and Basic Requirements for Providing Documents

1. 请根据公司整理、提供文件的具体情况，按照如下要求填写问卷并提供文件：

Please fill in this questionnaire and provide documents pursuant to the following requirements in accordance with the actual condition of preparation and provision of documents by the Company.

（1） 如公司能够提供清单列出的某项文件，请在这项文件后代表“有”一栏“□”

处画“√”，并请提供完整、准确的文件文本（包括其附件及任何修订、补充

文件）复印件；若文件以几种文字写成，请提供该文件的各种文字版本。

If the Company can provide the documents numerated in the list, then please check

Yes below and provide the photocopy of the complete and accurate documents

(including their file attachments, amendments and supplements thereto). If a

document is written in several languages, then the version of each language shall be

provided.

（2） 如公司查明没有清单列出的某项文件，请在该项文件后代表“没有”一栏的“□”

处画“√”；如公司认为清单列出的某项文件不适用，请在该项文件后代表“不

适用”一栏的“□”处画“√”。

If the Company does not have the document numerated in the list, please check No

below. If the Company deems a document in the list inapplicable, then please

check N/A below.

2. 本问卷清单如有未列或未明确列出、但可能对投资人作出是否参与项目的决策造成影响

的事件或文件，请公司自行进行说明并提供相关文件。

If there is any event or document which have not been listed or expressly listed here but may have influence on the decision-making of the investor as to whether to participate in the project, please explain the reasons and provide relevant documents.

1

尽职调查文件清单

一、 公司对外投资

III. Investment of the Company

1. 请提供公司与其参股的所有公司（“子公司”）的股权关系架构图，并请提供公司所参

股的所有公司的设立文件，包括但不限于下列各项：

Please provide the chart of the shareholding structure between the Company and all the companies where it holds shares (“Subsidiaries”) and the documents of the establishment of all the companies where it holds shares including but not limited to

（1） 各相关政府机构就设立子公司、分公司出具的批准文件

有□ 没有□ 不适用□

The approval documents issued by the relevant authorities with respect to the

establishment of the Subsidiaries or branch companies.

Yes □ No □ N/A □

（2） 子公司、分公司《企业法人营业执照》或《营业执照》

有□ 没有□ 不适用□

The Legal Person Enterprise Business License or Business License of the Subsidiaries or the Branch Companies

Yes □ No □ N/A □

（3） 子公司、分公司《组织机构代码证》、国税及地税税务登记证、社会保险登记证

有□ 没有□ 不适用□

The Certificate of Organization Code, Certificate of Tax Registration and Social

Insurance Registration Certificate of the Subsidiaries or the Branches of Company

Yes □ No □ N/A □

2. 公司与其他经济组织签订的合作、联营协议或其他类似性质的文件

有□ 没有□ 不适用□

The cooperation and/or joint operation agreements or other documents of similar nature entered into between the Company and other economic entities

Yes □ No □ N/A □

二、 公司财务报表

V. Financial statements of the Company

1. 公司最近2年的全部年中及年终财务报表

有□ 没有□ 不适用□

2

尽职调查文件清单

All the financial statements of the Company in the middle and at the end of a year of the latest three years or as of its establishment (whichever is shorter)

Yes □ No □ N/A □

2. 审计师对公司最近2年的财务报表所作出的审计报告

有□ 没有□ 不适用□

The auditing reports issued by an auditor on the financial statements of the Company of the latest three years or as of its establishment (whichever is shorter)

Yes □ No □ N/A □

3. 上述1、2项述及的财务报表期间内公司聘请的会计师及审计师的姓名及其所在事务

所名称，以及其与公司是否存在某种关联，如互相持股、兼职等

有□ 没有□ 不适用□

The names of the accountants and auditors engaged by the Company during the period of the financial statements mentioned in item 1 and 2 above and the names of the firms where they work, as well as whether they are affiliated to the Company in any form, such as holding equity by each other or holding concurrent position at the Company

4. 公司所有重要的债权债务（应收应付款）的清单及相关合同文件复印件

有□ 没有□ 不适用□

The list of all significant creditor right and debts (accounts receivable and payable) of the Company and the photocopy of the relevant contract and document

Yes □ No □ N/A □

三、 公司资产文件（除公司前述土地及工程、知识产权外的资产）

VI.

请提供公司关于资产状况的详细说明及相关证明文件，包括但不限于下列各项：

Please provide a detailed description and relevant proof documents with respect to the assets condition of the Company including but not limited to

1. 与其他土地和建筑物租赁有关的文件（如办公用房等）：

Documents related to the lease of other land and building (such as office building)

（1） 房屋租赁协议及相关房屋产权证书复印件，及租赁登记证

有□ 没有□ 不适用□

Photocopy of the lease agreement and relative title certificate of the property and

lease registration certificate

Yes □ No □ N/A □

3 Documents with respect to the assets of the Company (in addition to the land and project and intellectual property rights)

尽职调查文件清单

（2） 土地使用权租赁合同（如有）及相关土地使用权证书

有□ 没有□ 不适用□

Lease contract of land use right (if any) and relative certificate of use right of state-owned land

Yes □ No □ N/A □

2. 公司拥有的重要资产清单及相关证明文件，包括但不限于下列各项：

List of significant assets owned by the Company and relative proof documents including but not limited to

（1） 公司重要的生产设施、机器设备、办公设备、备品、备件清单

有□ 没有□ 不适用□

List of the significant manufacture facility, machinery and equipment, office facility, spare articles and spare parts

Yes □ No □ N/A □

（2） 关于公司重要的生产设施、设备或重要办公设备的购买合同及付款#5@p

有□ 没有□ 不适用□

Purchase contracts and payment receipts with respect to the significant manufacture facility, equipment or significant office facility of the Company

Yes □ No □ N/A □

（3） 运输工具的购买合同、和付款#5@p及车辆登记证明

有□ 没有□ 不适用□

Purchase contract, payment receipt and vehicle registration certificate of the transportation instruments

Yes □ No □ N/A □

（4） 公司拥有证券（股票和债券）的相关证明文件

有□ 没有□ 不适用□

Proof documents with respect to owning any security (stock and bond) by the Company

Yes □ No □ N/A □

（5） 公司拥有的其它资产的证明文件

有□ 没有□ 不适用□

（如有关资产是通过划拨的方式取得，请提供政府批文。）

Proof documents with respect to owning other assets by the Company

Yes □ No □ N/A □

(if any asset is acquired by allocation，please provide the government reply)

4

尽职调查文件清单

3. 公司如就上述各项资产设置任何形式的担保或他项权利（如抵押、质押、留置），请

提供担保合同及其担保的主债权文件，以及设立担保所取得的政府批准文件（如有）及登记备案文件。

有□ 没有□ 不适用□

If any guaranty in any form or any encumbrance exists on the aforesaid assets by the Company, (such as mortgage, pledge or lien), then please provide the guaranty contract and the base documents for which the guaranty is set as well as the government reply obtained for such guaranty (if any) and the registration and filling documents.

Yes □ No □ N/A □

4. 公司租赁的重要资产清单及相关证明文件，包括但不限于下列各项：

The list of the leased significant assets and relative proof documents, including but not limited to

（1） 公司租赁的生产设施、机器设备、办公设备清单及租赁合同

有□ 没有□ 不适用□

The manufacture facility, machinery equipment and office facility leased by the

Company and the lease contracts

Yes □ No □ N/A □

（2） 公司租赁运输工具清单及租赁合同

有□ 没有□ 不适用□

The list of the transportation vehicles leased by the Company and the lease

contracts

Yes □ No □ N/A □

（3） 公司租赁的其它资产清单及租赁合同

有□ 没有□ 不适用□

The list of other assets leased by the Company and the lease contracts

Yes □ No □ N/A □

四、 重大合同

VII. Material Contracts

除本问卷清单其他各条已要求提供的合同外，请提供公司就该项目所签订的重大合同及其合同履行情况的相关证明（标的额在人民币5万元以上，且不论期限及是否已执行完毕），包括但不限于下列各项：

In addition to the contracts provided in accordance with other provisions under this DD list, please provide material contracts related to the project in question as well as relevant proof of the performance of those contracts (i.e. contract with its targeted contractual price over RMB50,000, regardless of its deadline or completion of performance), including but not 5

尽职调查文件清单

limited to

1. 销售合同

有□ 没有□ 不适用□

Sales contract

Yes □ No □ N/A □

2. 生产资料采购合同

有□ 没有□ 不适用□

3. 共用设施供应合同（水、电、热、气供应、污水处理合同）

有□ 没有□ 不适用□

Common facilities supply contract (water, electricity, heat, gas and sewage treatment contracts)

Yes □ No □ N/A □

4. 广告合同（广告设计、发布合同）

有□ 没有□ 不适用□

Advertising contracts (advertisement design, and publishing contracts)

Yes □ No □ N/A □

5. 公司其他承包或租赁经营合同

有□ 没有□ 不适用□

6. 代理或分销合同

有□ 没有□ 不适用□

7. 设备维修及其它服务合同

有□ 没有□ 不适用□

Equipment maintenance or other service contract

Yes □ No □ N/A □

8. 技术合同（包括但不限于技术开发、转让、许可及咨询服务合同）

有□ 没有□ 不适用□

Technique contract (Including but not limited to the technology development, transfer, 6 Production material procurement contract Yes □ No □ N/A □ Other Rental operation contract or management contract Yes □ No □ N/A □ Agent or sub-distribution contract Yes □ No □ N/A □

尽职调查文件清单

license or consultation service contract)

Yes □ No □ N/A □

9. 公司使用的所有格式合同（包括但不限于销售合同、职工劳动合同等）

有□ 没有□ 不适用□

All standard contracts adopted by the Company (Including but not limited to sales contract, employee labor contract etc.)

Yes □ No □ N/A □

10. 与关联公司签订的合同

有□ 没有□ 不适用□

11. 对公司业务及经营活动有重大影响的其它合同，如联营协议、互不竞争协议、市场分

配协议

有□ 没有□ 不适用□

Other contracts that substantially influence the business and operation of the Company, for instance, joint operation contract, non-competition contract, market division contract

Yes □ No □ N/A □

12. 以公司为投保人或受益人的保险合同/保单

有□ 没有□ 不适用□

13. 关于上述合同履行情况的说明

有□ 没有□ 不适用□

14. 公司签订的合作协议、联营协议、开发协议等

有□ 没有□ 不适用□

Cooperative contract, joint operation contract, development contract where the company is a party

Yes □ No □ N/A □

五、公司的关联交易

VIII.

7 Contract entered into with affiliated company Yes □ No □ N/A □ Insurance contract/policy where the company is the insurer or beneficiary Yes □ No □ N/A □ Statement with regard to the performance of the aforementioned contract Yes □ No □ N/A □ Related Party Transactions

尽职调查文件清单

1. 请说明公司的关联人士（包括但不限于公司自然人股东，公司的法定代表人、关键管

理人员，以及与上述人员关系密切且在公司或关联企业中担任重要职务或对其经营决策有重要影响的家庭成员）的基本情况（包括但不限于关联人士的姓名、性别、出生日期、关联关系。是否在公司任职/在公司担任的职务、身份证号码）。前述已提供的除外。

有□ 没有□ 不适用□

Please provide us with information regarding the related party of the company (Including without limitation to the natural person of the company, the legal representative of the company, key management staff and other important family members who assume an important role in the company or its related entities or exercise key influence on the decision making of the company). Information that has been provided in the aforementioned section is excluded.

Yes □ No □ N/A □

2. 请说明公司关联企业（包括但不限于发起人，持股比例最大的若干名股东直接或间接

控制的其他企业，公司的附属企业、控股子公司，前款所述之关联人士直接控制的其他企业）的基本情况，并提供关联企业的营业执照、章程和验资报告，前述已经提供的除外。

有□ 没有□ 不适用□

Please provide basic information on the affiliated company (including but not limited to those entities directly or indirectly controlled by sponsors or majority shareholders, affiliated company, subsidiary controlled by the company and other entities controlled by the aforementioned affiliated person), as well as business license, AOA and capital verification report. Information that has been provided in the aforementioned session is excluded.

Yes □ No □ N/A □

3. 公司与本文件清单本条前两款所述的关联人士和关联企业之间进行的关联交易的清

单，内容包括：

有□ 没有□ 不适用□

List of the transactions between the company and the affiliated persons and affiliated company mentioned in the first two subsection of the Section, including,

Yes □ No □ N/A □

（1） 交易对方的身份及其与公司的关系；

有□ 没有□ 不适用□

The Status of the other party and its relationship with the company

Yes □ No □ N/A □

（2） 交易的详细内容；

有□ 没有□ 不适用□

8

尽职调查文件清单

Transaction details Yes □ No □ N/A □

（3） 交易开始的日期；

有□ 没有□ 不适用□

（4） 交易条件；

有□ 没有□ 不适用□

（5） 交易结束的日期；

有□ 没有□ 不适用□

（6） 请提供前款所述关联交易相关的法律文件，包括但不限于协议书、承诺函、同

意函等

有□ 没有□ 不适用□

Please provide legal documents related to the aforementioned transaction,

including but not limited to agreements, letter of commitment, letter of intent, etc.

Yes □ No □ N/A □

上述情况将特别针对公司关联企业的借款情况。

The aforementioned information will be applied specifically to the loan condition of the affiliated company.

六、 公司融资及担保文件

X.

请提供公司在过去3年中所签订的重大融资合同（标的额在人民币100万元以上）文本，包括但不限于下列各项：贷款文件（包括与关联公司的贷款协议）：

Please provide financing contract (with its targeted contractual price over RMB 1 million), in the latest three years, including but not limited to: the loan documents (including the loan agreements related to affiliated company)

1. 公司融资文件

Financing Documents of the Company

9 Transaction date Yes □ No □ N/A □ Transaction condition Yes □ No □ N/A □ The closing date of the transaction Yes □ No □ N/A □ Financial and Security documents of the Company

尽职调查文件清单

（1） 经担保的人民币贷款协议

有□ 没有□ 不适用□

Secured Loan agreement in RMB

Yes □ No □ N/A □

（2） 未经担保的人民币贷款协议

有□ 没有□ 不适用□

（3） 经担保的外汇贷款协议（包括转贷协议）

有□ 没有□ 不适用□

Secured Loan Agreement in foreign currency (including sub-loan agreement) Yes □ No □ N/A □

（4） 未经担保的外汇贷款协议（包括转贷协议）

有□ 没有□ 不适用□

（5） 外汇贷款的外债登记

有□ 没有□ 不适用□

（6） 银行透支安排

有□ 没有□ 不适用□

（7） 企业债券

有□ 没有□ 不适用□

（8） 还贷情况及计划

有□ 没有□ 不适用□

2. 担保合同（包括保证、抵押及质押）及其登记备案证明文件（如需要）： 10 Unsecured Loan agreement in RMB Yes □ No □ N/A □ Unsecured Loan Agreement in foreign currency (including sub-loan agreement) Yes □ No □ N/A □ Foreign debt registration on Loan in foreign currency Yes □ No □ N/A □ Overdraw arrangement with banks Yes □ No □ N/A □ Company bonds Yes □ No □ N/A □ Loan repayment situation and plan Yes □ No □ N/A □

尽职调查文件清单

Security contract (Including guarantee, mortgage or pledge) and evidence on registration and filing (if necessary)

（1） 公司为他人债务或其它义务而向债权人/权利人提供的担保安排

有□ 没有□ 不适用□

Security arrangement offered by the Company for other person’s debts or

obligations

Yes □ No □ N/A □

（2） 第三方为公司的债务或其它义务向债权人/权利人提供的担保安排

有□ 没有□ 不适用□

Security arrangement offered by any third party for the Company’s debts or

obligations

Yes □ No □ N/A □

（3） 公司为自己的债务或其它义务而向债权人/权利人提供的担保安排

有□ 没有□ 不适用□

Security arrangement offered by the company for its own debts or other obligations

Yes □ No □ N/A □

七、 诉讼和仲裁

XIII.Litigation and Arbitration

1. 公司目前在中国境内外是否涉及/可能涉及刑事诉讼、民事诉讼（包括破产程序）、仲

裁（包括劳动仲裁）或其它任何司法程序、行政程序，并请提供相关情况说明及有关证明文件

有□ 没有□ 不适用□

Please provide information and proof documents regarding any involvement or possible involvement of the Company in any criminal procedure, civil procedure (including bankruptcy procedure), arbitration （including the labor arbitration）or any other judicial procedure, administrative procedure.

Yes □ No □ N/A □

2. 目前可能引起上款所述程序的任何事件（如履行合同过程中的违约事件、违反法律的

情况、合同双方发生争议、客户投诉等）的详细情况及证明文件

有□ 没有□ 不适用□

Detailed information and proof documents of any event that may possibly bring about the aforementioned procedures (for instance, breach of contract, violation of law, disputes between contractual parties and client complaints)

Yes □ No □ N/A □

11

尽职调查文件清单

3. 目前尚未执行完毕地仲裁机构、司法机构及行政机构的裁决、判决及决定（比如有关

项目一期发生的各起诉讼或争议）

有□ 没有□ 不适用□

Judgment, ruling and decision delivered by arbitral institution, judicial institution or administrative institution that has not been completely enforced (for instance, any litigation or disputes related to the first stage of the project)

Yes □ No □ N/A □

4. 为执行有关仲裁机构、司法机构及行政机构的裁决、判决及决定（比如有关项目已经

发生的各起诉讼或争议）而达成的有关协议（包括但不限于和解协议、支付协议、补充协议等）

有□ 没有□ 不适用□

Any agreement (including but not limited to the comprise agreement, payment agreement, supplement agreement) achieved as a result of enforcing any Judgment, ruling or decision delivered by arbitral institution, judicial institution or administrative institution (for instance, any litigation or disputes related to the project)

Yes □ No □ N/A □

5. 涉及公司员工，且尚未处理完毕的工伤、意外、交通事故的情况及证明文件

有□ 没有□ 不适用□

Information and proof documents of any work-related injury, emergency and traffic accidents that happened to employees but have not been completely resolved

Yes □ No □ N/A □

6. 任何与公司相关的清算及破产程序

有□ 没有□ 不适用□

Any liquidation or bankruptcy procedure related to the Company

Yes □ No □ N/A □

7. 公司设立以来最近三年被政府主管部门处罚或罚款的文件及情况说明

有□ 没有□ 不适用□

Any information and proof document related to fines or penalties imposed by the

government in the latest three years since the establishment of the company

－ 结束 －

- End -

12 Yes □ No □ N/A □