XX年度经济活动分析报告

概述：XX年经济指标全面完成情况。（附表）

简述本年度公司经营情况。

XX年公司实现主营业务收入1995.51万元，完成年度预算的65%，较上年同期增长81.30%；实现净利润 17.02万元，每股收益0.004元，完成年度预算的X%，较上年同期增长X%；实现净资产收益率 X%，完成年度预算的X%，较上年同期增长X%。

（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）

一、主要经济指标完成情况

1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：XX年公司实现主营业务收入X万元，完成全年预算X%，比去年同期增加X万元，增长X%。

预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。

2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。

预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成（按产品）；地区利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。

3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。

预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。

主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本

4、期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。

二、公司财务状况分析

1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，说明原因。

2、资产分析。资产结构与变动分析（流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动）；资产结构优化分析；

3、流动资产分析。流动资产增减变动分析；流动资产结构及变动分析。

应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施；坏帐准备分析。

存货分析。存货规模与变动情况分析；存货结构和变动情况分析；存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。

4、投资分析。长期投资分析；短期投资分析。

5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析；流动负债结构及变动分析；长期负债结构及变动趋势分析。

6、税金分析。已交税金；应交税金。

7、股东权益分析。所有者权益结构及变动分析；资产保值增值能力分析。

三、现金流量分析（重点分析）

1、现金流量总体分析。预算完成情况；与上年相比变动情况，分析原因；现金流量结构分析。

2、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比，分析原因；结构及变动分析；当期销售回款、应收款清欠分析；分产品和地区回款分析；原材料采购付款率分析。

3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。

4、筹资活动现金流量分析。筹资方式、筹资结构、筹资成本是否合理，筹资能力分析。

四、盈利能力分析（重点分析）

通过盈利能力有关指标反映和衡量企业经营业绩，通过盈利能力分析发现经营管理中存在的问题。

1、主营业务利润率

主营业务利润率=（主营业务利润÷主营业务收入）×100%

2、销售净利率

销售净利率=（净利润÷销售收入）×100%

3、净资产收益率

净资产收益率=（净利润÷平均净资产）×100%

有条件可进行杜邦分析，深入分析盈利能力变化的原因，

净资产收益率=销售净利率×资产周转率×权益乘数

权益乘数=1÷（1－资产负债率）

4、总资产收益率

总资产收益率=（净利润÷平均总资产）×100%

5、销售现金比率

销售现金比率=（经营现金净流量÷销售收入）×100%

6、综合分析、评介，要求结合企业具体经营情况，具体分析。

五、偿债能力分析

1、流动比率

流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率

速动比率=速动资产÷流动负债

3、资产负债率

资产负债率=负债总额÷资产总额

4、现金流动负债比

现金流动负债比 =经营现金净流量 ÷流动负债

5、现金负债总额比

现金债务总额比 =经营现金净流量÷债务总额

六、资产管理能力分析（重点分析）

1、应收帐款周转率，应收帐款周转天数

应收账款周转率=销售收入÷平均应收账款

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率=(平均应收账款×360)÷销售收入

2、存货周转率，存货周转天数

存货周转率=销货成本÷平均存货

存货周转天数=360÷存货周转率=(平均存货×360)÷销货成本

七、发展能力评价（考查，一般要求）

1、资产增长率和资本积累率

资产增长率=（本年资产增加额÷上年资产总额）×100%

资本积累率=（本年所有者权益增加额÷年初所有者权益）×100%

2、销售增长率

销售增长率=（本年销售增长额÷上年销售总额）×100%

3、收益增长率

主营业务利润增长率=（本年主营业务利润增长额÷上年主营业务利润）×100%

净利润增长率=（本年净利润增长额÷上年净利润）×100%

4、可持续增长率（不作要求）

可持续增长率是指不增发新股并保持目前经营效率和财务政策条件下公司销售所能增长的最大比率。

可持续增长率=股东权益增长率

=（本期净利润×本期收益留存率）÷期初股东权益

= 期初权益资本净利率×本期收益留存率

= 销售净利率×总资产周转率×收益留存率×期初权益期未总资产乘数

八、经营管理目标完成情况及主要成绩总结

根据年初各单位签订的经营管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。

在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。

九、重大事项说明

1、公司10万元以上非生产用固定资产的购置；

2、重要资产转让及其出售情况；

3、重大诉讼、仲裁事项；

4、公司收购兼并、资产重组事项；

5、对公司有重大影响的国家政策变化；

6、或有事项、承诺事项，重大合同（担保、抵押等）事项；

7、重大投资、融资活动。

十、关联交易

关联关系方，关联交易内容，关联交易金额，与关联关系方结算情况。

十一、风险评价（一般要求）

1、行业风险。分析行业盈利水平与盈利潜力及潜在风险。通过行业风险分析，明确企业自身地位及应采取的竞争战略。包括低成本竞争策略和产品差异策略。

2、市场风险。市场风险指市场上的不确定因素而导致利润变动的风险。影响企业市场风险的因素主要有：市场供求、市场竞争、通货膨胀、利率变动等。

3、经营风险。经营风险指经营上的不确定因素而导致利润变动的风险。影响企业经营风险的因素主要有：产品需求、产品售价、产品成本、固定成本的比重和企业调整价格的能力。

4、财务风险。财务风险是指全部资本中债务资本比率的变化带来的风险。

十二、存在的问题分析（重点分析）

在全面财务分析的基础上，对影响财务状况、经营成果和现金流量的因素分析说明。抓住关键问题，分清原因。

十三、采取的措施和建议（重点）

针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。

十四、经营预测分析

根据市场变化和企业经营趋势，说明公司拟采取的经营策略和计划，预测第二年度企业经营业绩和财务状况。对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。

第二篇：20xx年度经济活动分析报告

大连泰山热电有限公司

20XX年1月份经济活动分析会议材料之一

大连泰山热电有限公司

20XX年度经济活动分析报告

20XX年2月17日

各位领导、同志们：

20XX年，在公司领导班子的正确带领下，在全体干部员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作报告精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以强化绩效管理为手段，努力克服上网电量空间大幅萎缩，燃料成本不断上涨，央行连续加息，融资环境急剧变化等不利因素，实现利润总额1853万元。

下面，我就公司20XX年经济活动情况进行通报。

一、辽宁省发供电形势

1．辽宁省用电需求情况

20XX年，辽宁省用电负荷继续保持增长的态势，但从下半年开始，增长幅度有所回落。截止到年末，全省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时，同比增长8.53 %，比上半年增幅回落0.98个百分点。

2．辽宁电网装机容量情况

截止20XX年末，辽宁电网装机容量3400.4万千瓦，同比增长5.36%。其中，火电机组装机容量2851.29万千瓦，同比增长2.86%。

3．辽宁省发电量完成情况

20XX年，辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。其中，火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时，同比增长6.43%。辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点，其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个百分点。

4．省间联络线受入电量情况

20XX年，省间联络线累计受入电量455.16亿千瓦时，同比增长14.14%，影响发电设备利用小时同比下降166小时。

5. 辽宁省发电设备利用小时情况

20XX年，全省发电设备利用小时完成4398小时，同比下降225小时。其中火电机组设备平均利用小时为4790小时，同比降低118小时。东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时，比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。

6. 省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况

20XX年，省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时，其中东北公司下属5家发电企业，发电设备平均利用小时为5015小时，比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。

二、公司20XX年主要生产经营指标完成情况

1．发电量

实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时，降幅为15.33%，完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%，较计划值减少6351万千瓦时。

2．供热量

实际完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦，增幅为7.37%，完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%，较计划值增加11.38万吉焦。

3．供电煤耗

实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。

4．入炉综合标煤单价

实际完成603.48元/吨，同比上升32.63元/吨，涨幅5.72%。较东北公司计划指标620.06元/吨下降16.58元/吨。

5．资产及经营质量

截至12月末，公司资产总额12.05亿元，负债8.81亿元，权益总额3.25亿元。资产负债率73.05%，同比下降1.90个百分点；流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次；EVA累计完成1036.75万元，完成东北公司考核指标（-2139万元）的-48.47%。

6．利润总额

实际完成1853万元，同比减少利润3286万元, 减幅为63.94% 。

三、公司20XX年生产经营情况分析

（一）安全生产情况

1．安全情况

发生非计划停运一次，未发生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%，较同期升高2.84个百分点，较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。

2．设备计划检修情况

1号机组运行6726.32小时，备用2033.68小时，机组利用小时5001小时，负荷率74%。2号机组运行6533.87小时，临检80.08小时，备用1179.05小时，大修967小时，机组利用小时4729小时，负荷率72%。

3．设备缺陷情况及分析

各专业共发现设备缺陷2206件，同比增加134件，已处理2109件，同比增加134件，缺陷消除率95.60%，同比降低1.99个百分点。发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多，占缺陷总量的23.12%，其次是燃料专业和电气专业，分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。各专业缺陷比例同比增幅最大的是电气专业，同比增加6.14个百分点，同比减幅最大的是化学专业，同比下降8.55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。

表1 设备缺陷情况分析表

单位：件、%

全年发生影响负荷的事件共28件，影响少发电量40153.35万千瓦时，其中：主汽门门杆断裂造成停机临检1次，影响少发电量729万千瓦时；2号机组大修1次，影响少发电量9670万千瓦时；1、2号机组各停备2次，共计停备3212.76小时（单机），影响少发电量29490.7万千瓦时；因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次，影响少发电量263.65万千瓦时。设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强，尤其是给煤机故障频繁，全年共发生14次，仅9月份就连续发生7次，生产部门要引起高度重视，进一步加强设备检修维护管理。

（二）主要生产指标完成情况分析

1．发电量

实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时。

同比减少的主要原因：一是受省经信委下达的年度发电计划和电网调电计划影响，机组停备时间同比增加；二是设备缺陷影响。

2．上网电量

实际完成117217万千瓦时，同比减少21652万千瓦时，降幅为15.59%。完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%，较计划值减少2547万千瓦时。

同比减少的主要原因：一是发电量同比减少，影响上网电量减少21291万千瓦时，二是综合厂用电率同比上升0.28个百分点，影响上网电量减少361万千瓦时。

3．供热量

实际完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦。

同比增加的主要原因：一是20##-20XX年供暖期增加头道沟供热面积32.11万平方米，同比增加供热量4.06万吉焦；二是新建蒸汽管网3月15日投入运行，增加供热量23.31万吉焦；三是大发及直供单位供热量完成282.66万吉焦，同比减少5.80万吉焦。

4．发电设备利用小时

实际完成4865小时，同比减少881小时。比东北公司系统发电设备平均利用小时4999小时低134小时，在省内统调24家10万千瓦等级机组中排名第十二位，比平均值4824小时高41小时。20XX年发电设备利用小时数各月完成情况及同比情况详见图1。

图1 发电设备利用小时数各月完成情况及同比

从图中我们可以清楚的看到，一、四季度由于供暖期“以热定电”的运行方式影响，发电设备利用小时同比略有升高，但二、三季度受电网供电形势影响，基本一直保持单机运行状态，发电利用小时同比分别减少509小时和566小时，影响全年发电利用小时同比减少881小时，降幅高达15.33%。

5．供电标准煤耗率

实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。

同比下降的主要原因是：一是热电比完成74.50%，同比上升15.93个百分点，影响供电煤耗下降16克/千瓦时；二是烟气含氧量、真空、主汽压力、端差等小指标同比有所改善，影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时；三是综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好，影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。

6．综合厂用电率

实际完成10.76%，同比升高0.28个百分点，较公司年度计划10.68%升高了0.08个百分点，较东北公司年度计划11%降低了0.24个百分点。

同比升高的主要原因：一是发电量同比减少23784万千瓦时，影响综合厂用电率升高1.90个百分点；二是发电厂用电量同比减少2374万千瓦时，影响综合厂用电率降低1.81个百分点；三是供热厂用电量同比增加268万千瓦时，影响综合厂用电率升高0.21个百分点；四是非生产用电及变损同比减少26万千瓦时，影响综合厂用电率降低0.02个百分点。

7．发电厂用电率

实际完成7.81%，同比降低0.33百分点。

同比降低的主要原因：一是机组运行负荷同比降低0.96MW，同比增加点炉防腐一次，进行煤中添加石灰石试验等因素，影响给水泵耗电率同比升高0.08个百分点，脱硫系统耗电率同比升高0.07个百分点，输煤系统耗电率同比升高0.02个百分点，化学制水系统耗电率同比升高0.03个百分点，凝结水泵耗电率同比升高0.01个百分点，一二次风机耗电率同比升高0.01个百分点；二是供热量同比增加，热电分摊比同比上升5.06个百分点，影响发电厂用电率下降0.55个百分点。

8．供热厂用电率

实际完成11.57千瓦时/吉焦，同比上升0.06千瓦时/吉焦。

同比上升的主要原因：一是供热量同比增加21.57万吉焦，影响供热厂用电率同比下降0.79千瓦时/吉焦；二是20##-20XX年供暖期增加头道沟供热面积及供暖期延长，热网循环水泵耗用电量同比增加77万千瓦时，影响供热厂用电率同比增加0.24千瓦时/吉焦；三是非供暖期新增工业抽汽负荷，分摊厂用电量191万千瓦时，影响供热厂用电率同比增加0.61千瓦时/吉焦。

9．发电水耗率

实际完成20.4吨/万千瓦时，同比增加0.1吨/万千瓦时，较公司年度计划22吨/万千瓦时，降低1.6吨/万千瓦时。

同比增加的主要原因：一是发电量同比减少；二是新增工业抽汽负荷，影响凝汽器补水增加；三是供暖期供热面积增加，热网补水量增加；四是1号机循环水塔盆清淤排水一次；五是2号机组大修管道冲洗打压、锅炉上水找漏；六是1号机组进行胶球清洗系统试验；七是地下消防水及闭冷水系统有漏点；八是厂内施工用水。

10．供热标准煤耗率

实际完成39.32公斤/吉焦，同比减少0.08公斤/吉焦。

11．供热水耗率

实际完成0.24吨/吉焦，同比增加0.01吨/吉焦。

12.石灰石消耗量

实际消耗51525吨，同比增加4543.61吨。

同比增加的主要原因：一是燃煤含硫量（St,d）同比升高0.01个百分点；二是石灰石品质不符合脱硫要求；三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。

13. 非生产用电量

办公楼累计耗用电量12.8万千瓦时，用电率为0.01%；宏泰公司及非生产三能累计耗用电量49.54万千瓦时，用电率为0.04%。

14.脱硫系统耗电量

实际耗用电量200.90万千瓦时，耗电率为0.15%。

（三）小指标完成情况及分析

1．主汽温度完成536.96℃，同比降低0.1℃，影响煤耗同比升高0.01克/千瓦时；

2．主汽压力完成13.08Mpa，同比升高0.35 Mpa，影响煤耗同比降低1.16克/千瓦时；

3．再热温度完成536.91℃，同比升高0.74℃，影响煤耗同比降低0.06克/千瓦时；

4．真空完成-95.38KPa,同比降低0.91kpa，影响煤耗同比降低2.06克/千瓦时；

5．过冷度完成0.39℃，同比降低0.23℃，影响煤耗同比降低0.01克/千瓦时；

6．端差完成6.94℃，同比降低1.49℃，影响煤耗降低1.34克/千瓦时；

7．烟气含氧量完成2.64%，同比下降0.56个百分点，影响煤耗同比下降0.72克/千瓦时；

主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量、真空、过冷度、端差等小指标均好于去年同期。主要原因：一是开展小指标竞赛，加强各运行参数的监视和调整，促进主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量等各项指标同比完成较好；二是根据天气变化，及时拆装循环水冷却塔挡风板，使真空、过冷度、端差等小指标好于去年同期；三是加强对汽机低压缸进汽量监视和调整，规定低压缸进汽量最低限值，使过冷度、端差等指标有所提高。

8．综合厂用电率完成10.76%，同比升高0.28个百分点，影响煤耗同比上升1.06克/千瓦时；

9．给水温度完成235.87℃，同比下降0.68℃，影响煤耗同比上升0.09克/千瓦时；

同比降低的主要原因：发电平均负荷完成99.06MW, 同比降低0.96MW，影响给水温度同比降低。

10．排烟温度完成153.87℃，同比升高3.1℃，影响煤耗同比上升0.54克/千瓦时；

同比升高的主要原因：一是供热量同比增加，影响锅炉负荷升高，排烟温度升高；二是2号炉春季停备消缺期间尾部烟道受热面未冲洗干净，影响排烟温度升高；三是8、9月份进行煤中添加石灰石颗粒试验，石灰石投入比例增加，使烟尘浓度增大，换热系数减弱，排烟温度升高。

11．飞灰可燃物完成1.17%，同比升高0.19个百分点，影响煤耗同比上升0.23克/千瓦时。

同比升高的主要原因：一是因锅炉尾部烟道飞灰取样装置故障，飞灰取样点改为宏泰公司三个灰库，所取灰样不能及时反应锅炉运行状态；二是7月份燃料更换二级碎煤机锤头后，使入炉煤颗粒度变化较大，导致飞灰可燃物增加；三是8、9月份进行入炉煤掺混石灰石颗粒脱硫试验，石灰石投入量大幅增加，导致飞灰量有所增加，使飞灰含碳量同比升高；四是锅炉烟气含氧量完成2.64%，同比降低0.56个百分点，使一二次风机、吸风机单耗分别同比降低0.18千瓦时/吨汽、0.39千瓦时/吨汽，同时影响飞灰可燃物升高。

12．炉渣可燃物完成0.22%，同比升高0.02个百分点。影响煤耗同比上升0.01克/千瓦时；

同比升高的主要原因：一是锅炉烟气含氧量同比降低0.56%，影响炉渣可燃物同比升高；二是1、2号炉个别冷渣器故障，导致锅炉不能均匀轮换排渣，影响炉渣可燃物增加。。

13. 过热器减温水量完成23.2吨/小时,同比减少1.12吨/小时，影响煤耗同比降低0.03克/千瓦时。

同比减少的主要原因：20##年二季度锅炉加装防磨瓦，使今年锅炉换热面积同比减少，以及今年发电平均负荷同比降低，使过热器减温水量同比降低。

14. 再热器减温水量完成13.91吨/小时，同比增加3.47吨/小时，影响煤耗同比上升0.59克/千瓦时；

同比增加的主要原因：一是一季度发电平均负荷及供热量同比升高，影响再热蒸汽减温水量增加；二是入炉煤灰分（Aar）同比升高0.69个百分点，影响烟尘浓度增加，换热系数增大；三是2号炉再热器减温水流量计量不准，影响再热器减温水量统计偏差大。

15．补给水率完成2.15%，同比升高0.11个百分点，影响煤耗同比上升0.13克/千瓦时；

同比升高的主要原因：一是1-3月份由于1、2号机组热网加热器泄漏严重，疏水品质恶化，使锅炉排污量大幅增多，影响补水率增加；二是冬季厂内暖气疏水不能回收，影响补水率增加；三是对外供热负荷增加，新增工业抽汽负荷，影响补水率增加；四是5月份2号机组启动后发现部分疏水系统阀门内漏，影响补水率增加；五是化学补水至启动炉除盐水管道泄漏一次，影响补水率增加；六是非供暖期机组基本处于单机运行，并切换频繁，使补水量相对锅炉蒸发量增加，影响补水率同比升高。

16．炉排污率完成0.44%，同比升高0.13个百分点，影响煤耗同比升高0.14克/千瓦时；

同比升高的主要原因：一是20##年12月发现热网加热器开始泄漏，由于供暖期无法停止加热器进行处理，导致泄漏量增逐渐增大，热网加热器疏水品质恶化，影响炉水水质，使锅炉排污率大幅升高；二是今年5月份以来，机组每次启动前停备时间较长，使炉水水质从锅炉点火到水质合格时间较长，影响排污率升高。

17．机组运行负荷完成99.06兆瓦，同比降低0.96兆瓦，影响煤耗同比升高0.36克/千瓦时。

以上各项小指标合计影响煤耗约为20.75克/千瓦时，较同期下降2.20克/千瓦时。由于加强了各种运行参数的监视和调整，烟气含氧量、真空、主汽压力、再热蒸汽温度、端差、过热器减温水量等小指标同比有所改善，影响供电煤耗同比降低5.38克/千瓦时；由于机组停备时间增加、供暖期延长、尾部烟道受热面未冲洗干净、进行煤中添加石灰石试验、阀门内漏等设备缺陷，造成综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、补给水率、排污率、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好，影响供电煤耗同比升高3.18克/千瓦时。各项小指标变化情况及影响煤耗情况详见表2。

表2 小指标影响煤耗分析表

四、燃料指标完成情况分析

（一）燃煤来、耗、存情况

1．入厂煤量及重点合同到货率

实际来煤111.79万吨，同比减少14.84万吨，降幅11.72%。全年入厂煤全部为计划内霍林河煤，重点合同到货率完成86.57%。

2．发电、供热耗用原煤量

实际耗用原煤109.91万吨，同比减少16.88万吨。其中发电耗煤82.13万吨，同比减少19.36万吨，降幅19.08%，主要原因：发电量同比减少影响；供热耗煤27.78万吨，同比增加2.49万吨，增幅9.83%，主要原因：供热量同比增加影响。

3．库存煤量

年月末库存煤量1.38万吨，全部为霍林河煤。

（二）入厂煤质变化情况

20XX年入厂煤质整体变化不大，从图2我们可以看到，1月份最低，完成3069大卡/千克，7月份最高，完成3173大卡/千克，差值104大卡/千克，变化幅度3.39%。

图2 入厂煤质变化情况

20XX年入厂热值累计完成3126大卡/千克，同比下降39大卡/千克，较考核指标下降24大卡/千克。

（三）入厂入炉煤热值差完成情况

实际完成2大卡/千克，同比下降2大卡/千克，节约燃料成本21万元。较考核指标下降48大卡/千克，节约燃料成本429万元。

（四）入厂煤采购成本完成情况

1.车板价完成情况

实际完成167.24元/吨，同比下降0.77元/吨，降幅0.46%，减少煤炭采购成本86万元。

2.运杂费完成情况

实际完成123.19元/吨，同比上升9.96元/吨，增长8.8%，增加煤炭采购成本1113万元。

同比上升的主要原因：铁路运费同比上涨7.98元/吨。

3.盈亏情况分析

20XX年来煤票重111.47万吨，累计盈吨1.55万吨，盈吨率1.39%，同比上升0.34个百分点；累计亏吨1.24万吨，亏吨率1.11%，同比上升0.05个百分点，索赔亏吨运费152万元。

4.入厂标煤单价（含税）完成情况

实际完成650.34元/吨，同比上升28.37元/吨，升幅4.56%，增加燃料成本1416万元。较考核指标下降6.37元/吨，下降0.97%，节约燃料成本318万元。

同比上升的主要原因：一是煤价影响标煤单价下降1.73元/吨；二是运杂费影响标煤单价上升30.1元/吨。其中：运杂费同比上升9.96元/吨，影响标煤单价上升22.34元/吨；入厂热值同比下降2大卡/千克，影响标煤单价上升7.76元/吨。

（五）入炉综合标煤单价完成情况

实际完成603.48元/吨，同比上升32.63元/吨，上升5.72%，增加燃料成本1602万元。较考核指标下降13.55元/吨，下降2.2%，节约燃料成本665万元。

同比上升的主要原因：

1、入厂标煤单价（不含税）全年累计完成576.61元/吨，同比上升26.16元/吨，影响入炉综合标煤单价（不含税）同比上升25.57元/吨。主要原因：铁路运费同比上涨。

2、全年累计耗用燃料油89吨，同比减少67吨，影响入炉综合标煤单价（不含税）同比下降0.84元/吨。

3、厂内费用（含入厂入炉煤热值差）全年累计完成25.43元/吨，同比上升7.92元/吨，主要原因：由于燃料检修维护管理方式发生改变，增加燃料运行及检修维护费用影响。较考核指标下降12.24元/吨。

（六）燃料油来、耗、存情况

实际来油80吨，累计耗用89吨，同比减少67吨，减幅42.95%，其中点火用油62吨，同比减少57吨，减幅41.18%；助燃用油0吨，与同期持平；大修用油27吨，同比增加27吨；同期2#油罐清底损失37吨。

年末存油73吨。

五、主要财务指标情况分析

（一）主营业务收入

实现51982万元,比去年同期减少5245万元，减幅9.16%，完成东北公司全年预算的98.41%，少1.59个百分点。

主要因素影响

1、售电量完成117217万千瓦时，同比减少21652万千瓦时，影响收入减少7243万元；

2、售电价格339.17元/千千瓦时，同比增加4.65元/千千瓦时，影响收入增加545万元；

3、售热量完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦，影响收入增加744万元；

4、售热价格36.8元/吉焦，同比增加2.26元/吉焦，影响收入增加709万元；

5、宏泰公司收入完成499万元，同比减少53万元；

6、其他业务收入完成158万元，同比增加53万元。

（二）主营业务成本

完成45868万元，同比减少2561万元，减幅5.29%，完成东北公司全年预算的93.23%，少6.77个百分点。其中：电力成本34373万元，同比降低4001万元，降幅10.43%；热力成本11024万元，同比增加1613万元，增幅6.51%；宏泰分公司成本471万元，同比减少173万元，降幅25.86%。

1．燃料费

完成29603万元,同比减少3091万元, 减幅9.45%。

影响燃料费减少的因素如下：

发电燃料成本完成21658万元,同比减少3850万元。主要原因是:一是发电量同比减少23784万千瓦时,影响燃料成本减少4005万元；二是发电煤耗同比下降15.49克/千瓦时,影响燃料成本减少1162万元；三是发电标煤单价同比上升33.51元/吨,影响燃料成本增加1230万元;四是供热厂用电分摊燃料费发生529万元，同比减少87万元，影响燃料成本增加87万元。

供热燃料成本为7945万元,同比增加759万元。主要原因是：一是供热量同比增加21.57万吉焦，影响燃料成本上升484万元；二是供热煤耗同比下降0.08千克/吉焦，影响燃料成本减少14万元；三是供热标煤单价同比上升30.37元/吨,影响燃料成本增加376万元;四是供热厂用电分摊燃料成本同比减少87万元，影响燃料费减少87万元。

2．水费

发生321万元,同比减少6万元, 减幅1.83%，完成东北公司全年预算的86.52%，少13.48个百分点。

同比减少的主要原因：一是20XX年中水使用比例完成83.76%，同比下降2.29%，影响自来水水费增加38万元；二是本年发电水耗量同比减少47万吨，供热水耗量同比增加7万吨,合计影响水耗量同比减少40万吨，水费成本下降44万元。

3．材料费

发生1038万元,同比减少188万元,减幅15.33%，完成东北公司全年预算的115.33%，多15.33个百分点。

其中：变动材料费本年发生740万元，同比增加245万元。主要增加项目是：化学药品、阻垢剂增加9万元；石灰石增加236万元。石灰石同比增加的主要原因:本年进行脱硫改造项目实验，煤中掺烧石灰石比例加大，石灰石材料费同比增加较多。

4．职工薪酬

发生3117万元，同比增加524万元，增幅20.21%，完成东北公司全年预算的109.83%，多9.83个百分点，其中：其中：工资发生1856万元，同比增加344万元，增幅22.75%，完成东北公司全年工资预算的115.07%，多15.07个百分点。

同比增加的主要原因：人员增加影响薪酬总额。

5．计提折旧费

发生7087万元,同比减少40万元,降幅0.56%，完成东北公司全年预算的97.35%，少2.65个百分点。

同比减少的主要原因：本年进行了食堂、浴室楼资产报废清理；同时根据东北公司资产管理要求，处置变卖部分车辆，两者影响固定资产原值的减少，折旧相应减少。

6．修理费

发生2665万元，同比增加593万元,增幅28.62%，完成东北公司全年预算的100%。其中：关联交易发生949万元，同比减少136万元，减幅12.53%。

同比增加的主要原因：本年发生2#机组A检大修，大修费同比增加影响。

7．其他费用

发生1549万元，同比减少163万元,减幅9.52%，完成东北公司全年预算的81.1%，少18.9个百分点。

同比减少的主要原因：一是9月份处理存货（燃料）盘盈冲减其他费用359万元；二财产保险费同比增加12万元；三是排污费同比增加212万元；四是租赁费同比减少50万元；五是试验检验费同比增加57万元；六是会议费、董事会费减少20万元。

（五）财务费用

发生4490万元。同比增加540万元，增幅13.67%，完成东北公司全年预算的101.04%，多1.04个百分点。

同比增加的主要原因：本年贷款利率连续上调影响。

（六）利润情况

实现利润总额1853万元，同比减少3286万元。其中：发电利润实现1442万元，同比减少3107万元；供热利润实现232万元，同比减少325万元；其他业务利润实现158万元，同比增加53万元。宏泰分公司实现利润21万元，同比增加93万元。

所得税费用累计发生485万元，净利润累计实现1368万元，比东北公司年中调整预算-598万元增加1966万元。

（七）违约补偿费用及辅助服务分摊费用完成情况

受发电量减少影响，20XX年辅助服务合计考核101.90万元，同比增加82.58万元，其中辅助服务分摊费用考核112.73万元，同比增加80.61万元；辅助服务费用奖励10.82万元，同比减少1.97万元。

20XX年违约补偿合计36.11万元，同比增加34.92万元，其中违约补偿返还费用100.78万元，同比增加62.96万元；违约补偿费用考核64.67万元，同比增加28.04万元：其中发生非停两次，考核20.01万元，计划曲线考核3.06万元,调度业务考核3.20万元，3月份开始增加一次调频考核，3-12月份共计考核38.4万元。

受上述因素影响，1-12月份辅助服务及违约补偿合计考核65.80万元，同比增加47.67万元，影响电力收入同比减少47.67万元。

（八）承包指标完成情况

1．资产负债率

完成73.05%,同比降低1.9个百分点,比东北公司考核指标73.82%降低0.77个百分点。

2．流动资产周转率

完成6.84次,同比提高0.4次,比东北公司考核指标6.37次提高0.47次。

3、EVA指标

完成1036.75万元，比东北公司考核指标-2139万元增加3175.75万元。

主要影响因素：一是净利润同比大幅减少；二是因净利润的减少引起的所有者权益的减少；三是财务费用（利息支出）的同比增加。

4．电热费回收率

完成电费回收率100%，热费回收率100%。完成东北公司考核电费回收指标100%，热费回收指标100%。

小结：20XX年公司累计实现利润总额1853万元，同比减利3286万元，同比减利的主要原因：

其中增利因素：一是20XX年1月份上网电价上调2.2元/千千瓦时（含税），12月份上网电价再次上调22元/千千瓦时（含税），影响电力收入增加467万元；二是补收20##年售电单价调整价差261万元；三是供热量同比增加21.57万吉焦，影响热力利润增加216万元；四是售热单价同比上升2.26元/吉焦，影响热力收入增加662万元；五是发电标准煤耗率下降15.49克/千瓦时，供热标准煤耗率下降0.08公斤/吉焦，影响燃料成本同比减少1176万元；六是计提折旧费同比减少40万元；七是处理存货（燃料）盘盈冲减其他费用359万元；八是宏泰公司利润同比增加93万元；九是其他业务利润同比增加53万元；十是营业外收入同比增加534万元。

减利因素：一是上网电量同比减少21652万千瓦时，影响电力利润减少3266万元；二是入炉综合标煤单价同比上涨32.65元/吨，影响燃料成本增加1602万元；三是2号机组A检，影响修理费同比增加593万元；四是人员增加影响职工薪酬同比增加524万元；五是受连续加息影响，财务费用同比增加540万元；六是20XX年辅助服务及违约补偿同比增加考核48万元；七是营业外支出同比增加544万元。

六、劳动生产率完成情况分析

（一）职工人数

20XX年末公司员工期末人数212人，平均人数199人，同期员工期末人数187人，平均人数178人。

20XX年员工人数变动情况：增加员工31人，其中招聘大学毕业生4人，从集团公司外进入1人，二级单位内部进入26人；减少员工6人，其中退休2人，调至集团公司外1人，调至二级单位内3人。

（二）全员劳动生产率

截止12月末，公司工业增加值累计完成16448万元，同比减少4509万元，降幅21.52%；劳动生产率累计完成82.65万元/人，较上年同期117.69万元/人减少35.04万元/人，降幅29.77％。

同比降低的主要原因：工业增加值较同期减少，并且员工劳动生产率人数较同期增加。

（三）工资总额

累计发放1861万元，同比增加289万元，增幅18.38%，其中工资性支出为1792万元（其中发放20##年度综合业绩考核兑现250.78万元），非工资性支出（企业年金4.33%）为69万元。

20XX年员工平均工资为8.78万元/人，同比增加0.38万元/人，增幅4.52％。

七、存在的主要问题

1、区域电力市场竞争激烈，公司发电形势更加严峻

一方面，区域电力市场“供大于求”和省间联络线受入电量等因素影响，导致全省火电机组平均利用小时同比降低225小时，东北公司火电机组平均利用小时同比降低546小时。另一方面，由于公司机组容量小，夏季热负荷不足，与大机组同期竞争处于严重劣势，二、三季度基本处于单机运行状态，20XX年机组利用小时数在省内24家统调火电机组中的排名由一季度的第三名下滑至第十二名，同比落后十名。

受国家政策影响，预计20XX年辽宁地区用电量将低速增长，全社会用电量增长幅度将低于6%，装机将增加310万千瓦，全省总装机容量将达到3530万千瓦，全省发电设备利用小时数同比下降300小时左右，在4000小时左右，统调机组大约在4100小时左右，同比下降450小时左右，电力市场“供大于求”的矛盾会愈演愈烈。

2、机组运行稳定性不高，设备综合治理亟需加强

20XX年公司两台机组设备缺陷数量高达2206件，同比增加134件。发生影响负荷的缺陷23件，其中发生造成停机缺陷1件，影响负荷降低缺陷22件，因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题合计影响电量992.65万千瓦时。设备缺陷问题反映出设备治理仍需加强，尤其是给煤机故障频繁，全年共发生14次，影响电量167.65万千瓦时。生产部门对此要引起高度重视，针对设备运行状况，及时做好设备检修维护计划，减少影响负荷缺陷的发生。

3、标煤单价继续走高，导致燃料费用增加

20XX年由于铁路运费上涨、入厂煤热值降低、厂内费用增加等因素影响，公司入炉标煤单价同比上升32.65元/吨，涨幅5.41%，增加燃料成本1602万元。

由于蒙东褐煤需求量增长较快，预计20XX年褐煤重点合同将提价5%，仅此一项影响公司燃料成本增加约1000万元。

4、多重因素影响，电煤供应难度加大

一方面，从经济性考虑，集团内各火电厂掺烧褐煤的比例进一步加大，导致褐煤资源不足。另一方面，铁路运输能力制约，直接影响褐煤供应的数量和品质。再加上公司全部燃用褐煤，品种结构单一，在运输、接卸和存储方面均存在局限性，更增加了公司燃料供应的难度。

20XX年，预计受褐煤需求量增加、开采成本增加、铁路运力不足等多重因素影响，燃料供应总体偏紧的形势依然不会改变。

5、持续从紧的金融政策，造成公司运营资金链紧张

20XX年，由于受存款准备金率和贷款基准利率多次上调等宏观政策影响，银行贷款利率上调，致使公司财务费用大幅增加，贷款困难，公司面临巨大的资金压力。

6、部分运行小指标下滑，影响机组的运行经济性

一方面，非供暖期基本保持单机运行，且机组负荷率较低，造成各辅机单耗同比升高。另一方面，排烟温度、再热器减温水量、飞灰可燃物、补水率、排污率等指标完成情况同比下滑，影响供电煤耗升高。这里既有国家大环境的外部因素影响，也有运行工况变化、设备缺陷、运行调整等内部因素影响。各有关部门要高度重视，认真查找原因，制定整改措施并逐步加以解决。

八、20XX年重点工作安排

（一）加大市场营销力度，提升经营绩效管理水平

一是充分利用公司蒸汽网投入运行的有利条件，认真研究政策，与省经信委，省电网公司保持经常性联系，积极争取较好的年度电量计划，确保实现20XX年发电设备利用小时5100小时的目标任务；二是在保证安全生产的前提下，进一步提升公司供热能力，最大限度发挥机组的供热潜能；三是全力做好星海湾蒸汽供应工作的同时，继续积极跟踪、拓展周边蒸汽负荷市场，努力扩大长期，均衡的夏季供热负荷，尽可能降低非供暖期机组的停备风险。

（二）全面提高设备管理水平，确保设备长周期安全运行

一是坚持抓好点检定修管理和管理人员到岗到位的工作机制。完善设备检查、缺陷处理奖惩机制，严肃执行安全生产奖惩制度，充分调动各专业人员、运行及维护人员的工作积极性，提升设备巡检、点检、维护工作水平；二是坚持缺陷分析制度，完善设备缺陷预控措施，确保缺陷处理及时到位。加大设备隐患排查和消缺工作力度，保证设备健康运行；三是严格执行检修标准化管理，实现机组等级检修创全优的目标。梳理20XX年等级检修过程中存在的问题，找出深层次原因，切实做好整改。周密策划，优质高效的完成1号机组A修；四是进一步加强环保设备运行和维护。确保脱硫设施投运率、脱硫效率以及各种污染物排放满足要求，稳步提高环保设施运营水平。加快推进脱硫改造科技项目的实施，显著降低二氧化硫排放量，切实规避环保后续风险。

（三）加大机组运行指标的管控力度，提升机组经济运行水平

一是坚持月计划指标下达适度从紧原则，充分发挥计划对生产组织及运行经济水平的引领作用；二是不断丰富并加大月度综合绩效考核奖惩指标内容和激励力度，极大地调动运行人员精心操作、抢电稳热的积极性；三是深化经济活动分析，不仅要召开月度、季度、年度公司经济活动分析会议，各部门、各班组，各值也要定期展开经济活动分析，做到人人参与，为提高公司运行经济性献计献策；四是加强运行过程管理，完善运行指标管理，加大主要经济运行指标奖惩力度，调动一线员工积极性，赶超同类型机组指标标杆值。

（四）加强成本控制，确保节能降耗收到实效

一是借助预算管理平台和综合业绩考核责任管理机制，分解指标，明确责任，确保成本管理落到实处；二是注重过程管理，进一步规范费用使用程序，加强资金的统筹管理和使用，本着量入为出的原则，做到有计划合理安排使用资金；三是加强预算控制，及时跟踪掌控各项费用支出，做到预算指标可控在控；四是强化燃料成本管理，努力降低标煤单价，继续做好燃煤采、制、化管理与监督，严格控制热值差和炉前费用。准确制定燃料采购计划，加强与能凯公司及铁路部门的沟通协调，最大限度的降低燃煤外卸倒装及压车罚款费用；五是以提高机组负荷率为基础，重点抓好各项节能技术改造、运行小指标管理、设备运行管理等工作，力争实现全年节能降耗目标。激发员工爱岗敬业精神，强化勤俭节约，杜绝铺张浪费行为的发生。

（五）深化指标管理， 逐步实现“指标一流”

一是进一步深化生产、运营、燃料、财务成本、人工成本指标的对标管理工作，建立指标对标考核体系，将各项指标的对标管理工作细化分解，确保将对标管理工作落到实处，取得实效；二是按照机组设计值、同类机组先进值进行对标，向先进企业学习，强化差距分析和整改落实，努力缩小与先进企业之间的差距。

（六）精细做好资金管理，不断降低财务费用

一是积极跟踪金融政策，及时调整贷款结构，充分利用各种有利的金融产品和结算方式，有效降低财务费用；二是在国家从紧的金融政策下，要把握好资金的灵活运作，在确保资金使用安全的前提下，千方百计开拓融资渠道；三是积极争取税收返还政策，深入挖掘税收筹划及政策争取等方面的潜力；四是多措并举，确保电费、热费回收率达100%；五是全面梳理在建工程，年内要完成以前年度在建工程结转。深入开展低效、无效资产清理处置工作，提高资产运营效率。

同志们，20XX年是公司极为困难的一年，也是公司生存发展极为关键的一年。 面对异常严峻的外部经营环境，让我们公司班子的正确领导下，坚定信心，紧密协作，以良好的精神状态、必胜的信念和高昂的斗志，攻坚克难，为全面完成公司20XX年各项生产经营目标做出贡献！

谢谢大家！