东圃支行理财沙龙产说会总结

为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于20xx年10月21日晚上7：00—8：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估

总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以下几点：

1、上下联动，互相配合是成功的前提！

支行上层高度重视并且全力配合，为网点提供设备、桌椅、主持甚至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。网

点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。

2、 成功邀约客户

所谓成功有两层意思：一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。本次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。

3、思路新颖，客户满意

这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在正上方，客户想出去的空间自由度变小了，更加容易留在原

总而言之：一场网点的小沙龙是体现团队合作与协调分工等综合性的项目，不是某一两个人的事，需要全体人员的配合与投入，目标一致，全力做到最好。因此我们还需要不断改善与总结整个流程上面的不足之处，有待改正。

附件：

工商银行高新东圃支行理财沙龙流程

时间： 20xx年10月21日 晚上19：00-20：30

主持：陈康丽 讲师：戚承光

地点：高新东圃工商银行

参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员、

注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。

第二篇：理财协会工作总结

巡礼周总结

为了丰富校园生活，展示学生社团的特有风采，推动社联的健康发展，推动校园精神文明建设，活跃校园文化氛围，各社团在院团委的指导下推出了湖州师范学院 “社团巡礼周”活动。 今年的社团巡礼周，我校社团以积极的态度、崭新的面貌，在院团委领导的大力支持下，为全校师生奉献了一个又一个富有特色的社团活动，繁荣了校园文化，丰富了学生的课余生活，充分展现了学生社团的风采。

我们理财协会积极准备参加此次的社团巡礼周：

1. 我们在社团巡礼周之前，大力宣传我们社团，到各个班级去演说。

2. 我们举行了两次招干面试，招到了一些很有能力的干事，以致在此次巡礼周上有事半功倍的效果！

3. 我们在巡礼周前去拉赞助，将横幅分别挂于西、中、东校区，并且在寝室楼下贴宣传单，在宣传廊上贴了宣传海报，起到很好的宣传效果！

本届社团巡礼周为了更好地让广大同学参与到活动中来，真正落实了让每一位同学都能参加一次活动，同时借此机会丰富了同学们的业余生活，搭建一个交流的平台。

社团巡礼周活动以招纳更多新会员为目标，以全院学生为参与对象。它的成功举办，不仅丰富了我校大学生的课余生活，拓宽大学生的视野，更增进新老生的交流，而且对我院加强和改进大学生思想政治教育工作有很大的促进作用，同时也为构建和谐校园创造了条件。它的成功举办是因为得到了院领导的亲切关怀、各部门的大力支持以及我院全体社团工作者饱满热情的投入和辛勤劳动的付出，才使社团活动有今天这样斐然的成绩，才使社团活动有朝气蓬勃发展的良好势头

会员见面会总结

为了更好的让同学们融入理财协会这个组织，理解理财协会成立的意义，明确知道自己的定位，将做什么将获得什么。也为了促进成员之间的相互了解，以

及会员与骨干之间的沟通和配合，推进协会的更好发展，理财协会举办了一场别开生面的会员见面会。

1、会前工作

宣传人员和通知人员都做得很到位，新老会员都能准时到来。

2、介绍环节

理财协会宣传部长王伟英重点介绍了协会的由来、协会宗旨，围绕宗旨组织开展一系列大型活动及新会员以后的学习工作中指明了方向。新会员都津津有味地听着。

3、部门介绍

每一个部门的负责人对自己的部门进行了介绍，并对招干事作出了要求，为新会员加入自己喜欢的部门奠定了基础。

4、交流环节

新会员就自己感兴趣的部门进行了咨询，通过交流，是新会员了解了每个部门的具体情况。在交流过程中，作为一名新干事可以尽其发挥才能，锻炼自己，同时也会学到许多书本上没有的知识，能够为日后在社会工作奠定基础。同时，部长们鼓励新会员抓住机会；强调每个部门都是一个很好的锻炼机会，要敢于尝试，不要让机会流失。在交流中，我们发现新会员比较关注招干的具体要求，招干程序，招收人数等方面。

5、游戏环节

游戏环节打破了沉闷的气氛，会员们热情高涨，大大促进了交流。

总的来说，此次理财协会新会员见面会是一次成功的会议，通过此次会议使新会员了解到理财协会和各部门的运行情况，一定程度上为新会员选择部门作出指引，为理财协会输入新会员血液，为壮大协会奠定了基础。

联谊活动总结

活动目的：为了进一步丰富校园生活，增进理财协会与完美驿站的社团友谊，让学生之间相互有更深的认识。同时，展现我校学生的青春风采与精神风貌，提高大学生的艺术素质，推动校园精神文明的建设。

活动流程：

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7． 主持人出场。介绍今晚的活动; 乐队演奏，激起全场高潮; 舞蹈表演，让全场热情不断; 有才艺的同学自发上台表演，充分展现自我; 有支持人组织全场有奖竞答,将活动推向最高潮； 为上台表演的同学分发小礼品； 参加活动的同学一起吃蛋糕，一起分享最后的快乐；

本次活动虽有些许不足之处，如经费较多，活动后半张有些乱等，还需要多注意的问题，所以要抓住主要矛盾与次要矛盾，为了下一次活动做更好的准备。

赢在起点讲座总结

为了帮助同学们为寻求有效学习方法理财协会联手赢家教育举办了一场大型讲座。

讲座主要围绕如何放弃陈旧的学习方法，发掘学习兴趣和动力，培养良好学习习惯，掌握科学学习方法等方面展开。薛老师用饱含激情的演绎方式，深入浅出地从心理学的角度解读了影响学习的社会因素、学校因素、家庭因素和个人因素，指出进入初中和高中阶段后，学习心理值得重视，并与家长朋友们分享了如何舒缓孩子的学习压力，提出了客观冷静分析，合理利用时间，克服考试紧张心理，多与孩子沟通情感的策略，得到了现场家长们的普遍认可。薛老师在现场与家长们进行了多方位的互动交流，介绍了优化学习的方法，细致地分析了如何在预习、听课、复习、作业和评价五大环节中贯彻学习计划，提高学习效率和效果。

讲座后，不少同学和薛老师进行交流，表示本次讲座很有针对性，介绍的方法很实用，对同学的学习很有帮助。薛老师认真解答同学们的问题，并表示希望与大家共同努力，帮助大家找到有效学习的途径。