华景支行理财沙龙产说会总结

我支行于20xx年x月x日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。

活动自我评估

本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、 成功邀约客户

本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。

本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，

附件：

工商银行华景支行理财沙龙流程

时间： 20xx年x月x日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行

主持：刘镇城 讲师：戚承光

参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员

注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。

第二篇：12月6日沙龙总结

12月x日沙龙总结

首先由于个人原因，我自己未到沙龙现场，但是在当天沙龙结束后，与到场助理、嘉宾以及个别参与者交流后，从以下两个方面进行总结：

优点

1、沙龙可以说是在理工大学比较独树一帜，能够使同学们畅所欲言发表自己看法并和他人交流的一个平台，这种形式首先吸引了同学们的参与；

2、好的“形式+话题”容易引发同学们的共鸣，也是本次沙龙做的好的一点；

3、在正式开始前有过多次彩排，所以各大环节的衔接比较自然，两名主持人提前在需要加大力度的部分进行过准备，所以有较好的配合；

4、据嘉宾和参与者反映，交流部分气氛很好，达到了激发思考的目的，部分同学反映愿意再来参加沙龙，可以说是达到了我们举办沙龙的目的。

不足

1、报名人员并未全部到齐；

2、交流环节的时间控制没有做好，主持人没有及时将谈话收回来，导致此环节时间拖得太久；

3、情景剧的表演中，每一部分衔接过渡不太好，演员的表演不到位；

4、中途有人接听电话，影响氛围

5、硬伤—— a、现场的布置不够切合主题

b、没有照相和摄像

c、对嘉宾照顾不周（没有检查水杯，导致水杯没有了）

针对上述优点和不足，提出对下次沙龙的注意点：

1、避免在沙龙中出现“硬伤”，也就是在礼仪、现场布置以及内部安排上的不当；

2、针对人员没有到齐，除了在提前两天对报名者进行通知外，有必要在当天再进行以便确认。此外，参照现在的人数参与状况，在招募参与者时有必要在预计人数的基础上多招三分之一；

3、好的形式我们已经有了，现在需要为形式添加好的内容，在选择每次沙龙主题时，尽可能的考虑当前大学生的心理需求，以达到共鸣；

4、每次的彩排是必须的，主持人一定要提前对每一部分的内容提前掌握，并与嘉宾进行交流，才能更好地控制交流方向；

5、每个环节的时间控制必须做好，这就需要主持人提高对发言者话语的总结能力，在几名同学的发言后如果已经开始了有重复性的观点，就应该及时收回。

心理热线

20xx/12/7