贵金属投资营销工作策略

策划：区家源

同意入职参加工作后，严密安排每天的工作时间，多与领导、同事接触，迅速熟悉公司的规章制度，掌握并完善贵金属投资专业知识，形成个人工作综合素养，在今后的工作中，将继续努力，在工作中不断学习，不断鞭策自己，不断取得进步。

一、贵金属营销工作方案---在短期内主要完成以下工作

1、 学习：参与公司的规章制度培训、专业知识技能培训、综合素养技能培训。

参与公司培训，迅速了解公司工作环境与流程，快速进入工作状态，提高工作效率。

专业知识的技能培训，尽快熟悉贵金属的工作内容：天通金、现货白银，掌握它们的特点及优势，提升对金融行业的深度了解，并以贵金属为参照物，对比了解整个金融市场的大致状况。

综合素养的培训，精通看盘技术和其他办公软件的使用技能，做符合要求的工作文件，强化商务礼仪、提高展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。

学习上建议：不断学习充实自己的专业知识，督促自己的日常行为，培养良好的综合素养，对自己的工作提出自我要求，以求尽力打到工作目标。每天根据部门任务规划自己的工作时间，自我警醒，确保工 作高质量按时完成。

2、工作：小区推广、电话营销、客户资料搜集、客户约访、证券营业点驻点、市场拜访。

（1）对公司周边小区、蜀山区大部分小区进行驻点和推广，推广效果好，加强公司影响力，顺利推进小区驻点工作。部分小区物业管理严格，禁止进行小区推广则进展缓慢。

（2）运用身边资源搜寻客户资料，已顺利搜寻部分良好客户资源，加以整理，进行电话销售，销售中有部分客户对公司有一定兴趣，并索要公司简介，同时创建、完善电话营销话术，避免话术过于生硬，或不合实际的话术。收集客户提出的各种古怪的疑问回来研究对策。

（3）在证券营业点驻点：加深对股票金融的了解，提升综合素质，逐渐打入中户室、大户室接近目标客户。

（4）私人客户约访：与以前业务上的客户联系，优势是有一定联系，易取得信任，但对于贵金属投资因为不熟悉肯定仍抱有一定顾虑，所以要想方设法消除客户的疑虑。

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天津贵金属交易所180号会员天津国亨贵金属经营有限公司                                             

天通金银投资计划书

                  

                                                     

                                  

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随着现代技术的发展，技术创新越来越成为金融行业投资发展的一个助推器。

贵金属行业作为金融行业投资一种典型的客户导向型企业，自动办公，多头管理，公海客户，语音呼叫等，一个能够融合解决贵金属企业一体化管理的创新性技术已经成为贵金属行业能否占领行业制高点的关键因素。广州得照信息科技有限公司依此特点，为贵金属行业专门设计了从入口到管理，再到自动办公等一系列创新技术，包括门户入口、硬件设备规划、业务运营管理

门户网是贵金属行业客户的主要入口，通过门户，可以向客户展示各大类投资资讯、投资理财建议，公司文化制度展示等。它具有以下功能特点：

1、门户信息资讯展示

2、获取客户注册信息

3、视频展示

4、直播大讲堂预告发布

5、客户表单关系管理

6、内容发布

硬件设备，支持着公司整个系统云心的发展，包括门户网站、呼叫中心、公司内部管理系统等，它有以下的功能特点：

1、稳定性

2、持续性

3、实时备份

4、数据库定时备份

5、保证用户访问速度

6、双机热备

7、安全性

业务运营管理，集OA、CRM以及呼叫中心一体化功能，做到办公自动化、客户管理、呼叫中心三者在统一平台实现的特点。它具有以下的功能特点：

1、自动语音导航（IVR）

2、系统录音和自动留言

3、智能路由和ACD 排队

4、CTI 电话系统集成

5、智能人工坐席

6、客户信息管理功能(CRM)

7、在线即时通讯管理功能

8、统计报表和查询分析

9、系统安全监控和管理维护

10、外呼状态和智能检测

11、智能无应答转接

12、电子传真子系统

13、手机短信子系统

14、进销存管理子系统

1、得照信息科技呼叫中心应用系统在设计和部署都具有融合通信的能力，系统除了提供呼叫中心功能以外，还能提供强大的数据功能，包括了大量功能强大

的电话应用软件。把语音融合在局域网和广域网中 是当前科技与市场发展的方向，在融合通信方面得照信息科技处于领先地位，其解决方案为中型和小型企业管理单个或多个办公地点的基本业务提供了超凡的能力。

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广东嘉祺金号贵金属经营有限公司                                             

建行金·嘉祺

嘉祺金投资计划书

广东嘉祺金号贵金属经营有限公司简介
20##年8月3日，中国人民银行、国家发改委、工信部、财政部、税务总局、证监会六部委联合对外公布《关于促进黄金市场发展的若干意见》提出，国内黄金市场要进一步加强交易系统建设，加大创新力度，完善黄金市场体系，丰富市场交易模式，提高黄金市场流动性，拓宽黄金投资渠道，扩大交易主体，增加交易工具，降低交易成本，提高交易效率，积极为投资者提供更多的黄金投资机会。

广东金融高新区于20##年7月由广东省政府授牌成立，是广东建设金融强省战略七大基础性平台之首，也是省政府批准的唯一省级金融后台服务基地。省政府已正式批准设立广东金融高新技术服务区发展促进局(简称“金促局”)，为省直属管理机构。粤港金融科技园将被打造成为广东金融高新区 “金融、科技、产业融合发展”战略的标杆项目。已吸引友邦保险、中国人保、汇丰、恒生、东亚和渣打等港资、外资银行和日本富士通、法国凯捷、IBM等服务外包企业进驻，工作成果显著。

香港嘉祺金號有限公司（以下简称“嘉祺金號”）成立于1978年，系亚洲联合贵金属协会会员单位，香港金银业贸易场006号会员，主营实体金条批发和销售，实体金店遍布香港和澳门，合作商有香港大福珠宝、香港周生生金店、澳门丰盛金行、澳门英皇金行等。20##年成立广东嘉祺金号投资有限公司进驻广东金融高新区全面发展内地市场。

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青岛华银贵金属交易中心103号特别会员

深圳市恒安永昌资产管理有限公司

现 货 白 银

投

资

计

划

书

投资热线：158xxxxxxxx QQ：893654812 联系人：陈 公司地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心24楼

一：华银贵金属交易中心

华银贵金属交易中心是经国家批准成立的贵金属交易公司，注册资本三千万人民币。主营业务为贵金属现货的销售、贸易及其电子商务服务。

交易中心根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电子签名法》等国家法律、法规，参照中华人民共和国《大宗商品电子交易规范》等，以银行对资金实行第三方监管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线报价、配对，以网上销售、电子购物的方式实现交易。

交易中心的设立是国内贵金属现货交易市场的重要创新实践之一，是对我国贵金属现货市场体系的补充和完善，有利于规范和引导贵金属现货市场的发展，逐步把握我国在国际贵金属市场上的话语权和定价权。

二：华银贵金属交易中心白银交易规则

买卖品种：XAG9999(华银银条)

买卖单位：500盎司/手（1盎司=31.1035克）

最小变动单位：0.01美元/盎司

涨跌副： 无限制

手续费： 交易合约价值的万分之二十

延期费： 交易合约价值的万分之二

点 差： 五美金每五百盎司（换算成人民币）

报价单位：美元/盎司（与国际同步报价采用美元/盎司的国际通用报价方式，但 是出金以人民币结算 ）

汇 率： 在出金的结算中：以固定汇率：1美元兑换6.5元人民币结算

清 算: t+1的清算方式

单笔最小/单笔最大定量：500盎司/5000盎司

最大持仓量：50000盎司

结算时间：买卖日05：00-07:00

买卖时间：周一08:00至周六04:00

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青岛黄金之星贵金属经营有限公司（天交所105号会员）

贵 金 属 投

资

计

划

书

编制：青岛黄金之星贵金属经营有限公司

一、理财必要性

理财是人生中必要的。在CPI居高不下，大于银行实际存款利率的时候，理财投资就显得尤为重要。黄金由于内在的恒久价值和易流通变现，一直是资金保值和避险的首选。而现货黄金投资相比股票而言又有很大的灵活性，国内贵金属市场飞速发展。

二、天交所现货白银投资流程框架图

公司网址：

地址：青岛市市南区香港中路9号香格里拉中心九楼

联系QQ547477200 电话159xxxxxxxx

青岛黄金之星贵金属经营有限公司（天交所105号会员）

三、天津贵金属交易所简介

天津贵金属交易所（以下简称“天交所” ）是根据国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》（国发【2006】20号）的指示，经天津市政府批准，由天津产权交易中心发起成立的做市商模式(OTC)的黄金、白银等贵金属交易市场，采取保证金的形式进行交易的一种交易模式，由工商银行，农业银行，建设银行，交通银行、光大银行，中信银行等进行资金三方托管，投资成本小、市场流动性高，同时还为投资者提供了可买多卖空的双向交易机制，仅需8%的保证金即可进行100%全额交易！为投资者提供了一个更广阔的电子交易平台，同时也带来了前所未有的财富保值和增值。

“现货白银”一手交易保证金大约8000元，银价波动一般大约每交易日200-400元，潜在利润是3000-6000元，利润率在40-70%，可设止损控制亏损。

交易时间：买卖时间为每周一至周五（国家法定节假日除外）；周一上午8：00－周 公司网址：

地址：青岛市市南区香港中路9号香格里拉中心九楼

联系QQ547477200 电话

159xxxxxxxx

青岛黄金之星贵金属经营有限公司（天交所105号会员）

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宝鑫盈风险投资策划书

一：市场潜力及成长

3． 针对目前中国持续低迷的股市，以及大家对股市的深层次思考，很多投资者已经

陆续从股市撤离资金转战其他投资渠道。针对目前日趋恶劣的实体投资环境，很多客户不具

备专业的实体投资知识 技能和熟练的实体资金链管理，很多投资客户不会贸然进入实体经

济的。针对国家的房地产调控政策日趋落实，很多投资者已经从房地产 商铺等渠道陆续撤

资。目前很多有余钱客户的投资渠道已经到了无路可投的地步！针对日益贬值的钞票，面对

客户的强烈投资意向，我们选择了有一定创新的金融理财产品----天津贵金属交易所的贵金

属(由国务院审批，天津市政府特批，国内首个合法场外贵金属交易服务提供商,交易合法、

有保障。)，目前国内最理想的黄金投资产品就是天津贵金属交易所推出的“天通金”黄金白

银现货延期交易。此种产品为大多数股民 投资客喜欢是因为它具备以下针对股票市场的优

点：

天津贵金属 VS 股票

1.24小时交易 4小时交易

2．双向获利 单向获利

4．T+0交易 T+1交易

5．保证金交易 全额交易

6．全球市场,无庄家操控 内幕黑庄?

7．资金银行第三方托管，保证安全。 资金银行第三方托管，保证安全。

8．交易简单明了、操作方便快捷、投资风险可控。? 交易复杂、品种较多。市场混乱

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