重庆市电脑音箱市场调研报告
一．调研背景：
20##年中国音箱市场发展迅速，国内生产技术不断提升。各厂商积极寻找新的市场增长点，数字音箱、便携音箱等均获得较大发展，市场呈现出更加多元化的趋势，整体上看较20##年更为活跃。品牌格局方面，漫步者再次以较明显优势占据品牌排行榜首位，惠威、麦博分别位居第二、第三。价格方面，上半年原材料价格上涨等因素对产品价格产生一定影响，但从全年情况看400元以下价位产品仍占据市场主流。
目前，无论从生产状况、市场容量，还是从出口前景、发展趋势来看，我国音箱市场都有巨大的发展空间。 20##年国家积极推出各种政策救市，使得20##年中国经济增长8.7% 成功“保八”。这为音箱市场的发展提供了良好的外部发展环境。正因这一变化的影响，音箱生产厂商之间的竞争也愈趋激烈。
二.调研目的：
1、初步了解样本市场主要大型电脑城和商场专卖店电脑音箱的市场现状，分析重庆市市场电脑音箱的整体情况。
2、收集样本市场主要大型电脑城和商场专卖店电脑音箱的市场分布、同一品牌音箱的产品分类、销售价格、销售状况，并进行对比分析。寻找重庆市场最佳突破点。
3、了解样本市场消费者对电脑音箱的需求层次、品牌认知程度。
4、了解样本市场消费者的类型、习惯、场合、男女比例、年龄层次等因素，挖掘潜在市场消费者。
三.调研方法：
1、大型电脑城的走访和调研；
2、与部分商场专卖店店员的个别访谈调研；
3、与部分商场专卖店消费者个别访谈调研；
4、在互联网上查找资料进行补充。
四．调研概况：
20##年3月对样本主要大型电脑城和专卖店进行了市场走访和调研。此次调研的大型电脑城和专卖店包括：石桥铺泰兴电脑城、石桥铺佰腾数码广场、百脑汇、宏声路沃尔玛超市、解放碑泰兴电脑城、苏宁电器解放碑店、国美电器解放碑店等。这些卖场为重庆市场知名度相对较高的电脑城，几大电脑城几乎垄断了重庆市场大部分百货零售和批发；另外国美，苏宁占据城市其他零售，分布于重庆解放碑中央商务区及主控重庆电脑耗材基地，由点及面辐射整个重庆，上述调研的样本可以比较真实地反映重庆电脑音箱销售现状。
本次调研普遍感受到消费者分为两大类。普通消费者，发烧友类消费者。发烧友类消费者在选择电脑音箱时较为看重产品品牌、电脑音箱的素质,电脑音箱的包装，电脑音相的类型以上四点是促成消费者购买某一品牌电脑音箱产品的主要因素。而在选择档次较高的的桌面音箱时则更注重品牌，对品牌似乎已经产生一定的忠诚度。像漫步者，惠威，麦博，罗技等强势品牌，无论其桌面电脑音箱还是其便携笔记本电脑音箱都在重庆市场取得了不错的销售佳绩。但是如果加上促销手段，那么情况就有一定的变化。例如爱国者系列产品，历来是人们公认的低档产品制造商。但是，在重庆一些卖场，他们开展了一些促销活动，销售量就立刻超过了几大品牌。
在重庆市场音箱主要品牌：漫步者领跑，惠威、麦博入围前三甲。
20##年中国音箱市场上，漫步者是最受用户关注的品牌，关注份额达到37.6%，牢牢占据品牌关注排行榜头把交椅。主攻高端2.0音箱的惠威和在2.1音箱领域有较强优势的麦博分别位居第二、第三，关注比例分别为13.4%、12.5%。从关注比例上看，惠威、麦博与漫步者间的差距超过20个百分点，难以望其项背，但仍明显领先身后的三诺、山水等品牌，在整体市场中的地位较稳定。桌面音箱的市场适应面较要广，消费群体要大。因为在调查的过程中，我们发现女性和普通消费者的群体对音箱的外形更加青睐。而在发烧友消费者的消费中，为了满足听觉上的高要求，购买时选择素质较好产品的可能性较只具备漂亮外形的音箱要大。
五.调研内容：
（一）、品牌结构：
20##年中国音箱市场上，卫冕冠军漫步者获得37.6%的关注份额，与20##年相比略有上升，再次登上冠军宝座。惠威关注比例由12.7%上涨至13.4%，取代麦博成为亚军。三诺排名第四，与20##年相同，但关注比例下降明显。其他品牌中，山水、雅兰仕、奋达排名上升，而轻骑兵则由第五降至第八名。朗琴以1.7%的关注比例位居第十，成为榜单中的新成员。
详见以下调查资料：数据及图表
2011.01
数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)
表1 2009－20##年中国音箱市场品牌关注比例对比
（二）.产品结构
1.价格段结构
·200-399元价位产品关注度最高
20##年中国音箱市场上，五成以上用户关注度集中在400元以下价位产品中。其中价格在200-399元之间的产品关注度最高，为31.1%。200元以下价位产品虽然数量明显多于前者，但在产品做工、音质等方面受到一定限制，关注比例为26.4%，较前者低4.7%。千元以上价位产品主要面向音乐发烧友等高端用户，市场规模相对较小，关注比例累计仅18.0%。
2、产品类型结构
·2.1音箱关注比例超过五成
20##年中国音箱市场上，2.1音箱获得的用户关注度最高，达50.2%。2.1音箱之所以能够获得这么高的用户关注份额，除中、低端产品丰富，价格门槛较低之外，具备低音功能，在游戏、影视等应用环境下能较好地营造场景气氛也是一个重要原因。2.0音箱获得27.3%的关注比例，与前者间的差距超过20个百分点。5.1音箱、2.1+1音箱的关注比例均不足10%，关注用户群规模较小。
（三）、主流厂商分析：
·惠威、麦博争夺激烈，关注比例互相胶着
20##年，漫步者在用户关注度方面始终占据明显领先优势。惠威、麦博在亚军位置上
展开激烈争夺，并在上半年互有胜负。从第三季度开始，麦博后劲略显不足，与惠威间的差距逐渐增大。三诺、山水的关注比例较接近，差距一直在1.5%以内。
1漫步者：
漫步者电脑音箱在重庆大型商场的部分品种及价格详见下表：
注：1.表格阴影部分为本品牌的高档产品，其余为本品牌的中、低档产品。
2.以上产品价格以卓越网为准，其余卖场同种类型产品价格略有差异。
从上表可以看出，漫步者电脑音箱在重庆市场种类很多，干型半干型、品种齐全。有珍珠红电脑音箱、红宝石电脑音箱、万客乐红电脑音箱、玫瑰红白电脑音箱、味美思营养电脑音箱等。这些电脑音箱容量从500毫升、750毫升到1000毫升，价格从9.10、12.00元到24.30元，极大满足了消费者差异化的需求。除电脑音箱之外，张裕在高档电脑音箱上也是强势出击，其解百纳高级干红、赤霞珠高级干红、金张裕高级干红和精品张裕干红深受消费者喜爱。张裕电脑音箱和高档干红电脑音箱的价格最大差异为67.10元（详见上表价格）。
张裕酒系列度数多样，有4—5度、8度、12度、13度、18度等，其中主要以8度以下产品为主。而干红则统一为12度。在市场分布中，张裕高档干红分布于各个调研样品市场，而酒系列则主要占据大型超市酒柜（如麦德龙、家乐福、好又多，而在重庆广场超市等小规模超市则没有张裕系列。注：该超市主要零售高档次产品。）。据样本市场中的促销小姐介绍，张裕电脑音箱销量较好的为天然系列、红宝石系列以及万客乐系列。而消费者介绍他们选择这些系列产品的原因是因为价格便宜、度数适中和容量较大。而且适应面广。
2惠威：
长城电脑音箱在重庆大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表：
长城在重庆也有一定的口碑。但是，由于套用“长城”商标的电脑音箱繁多，使市场鱼龙浑珠，消费者不堪芸芸。如“华夏长城”、“沙城长城”、“安徽长城”等若干品牌。所以影响了其一定的销量。
3麦博：
王朝电脑音箱在重庆大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表：
在调查的十大超市中，长城、王朝在样本市场中的电脑音箱品种不多。原汁白电脑音箱更少。笔者仅仅只看到长城天然白电脑音箱。这种在超市中售价为12.00元/750毫升的电脑音箱在大型超市上销售业绩相对干型产品要好。但是，据理解在酒店消费中相对干型电脑音箱要差得多。
长城、王朝高档电脑音箱则在样本市场中与张裕几乎平分秋色，成为干红、干白市场销售的主流品牌。在样本市场中，像张裕一样，它们的高档电脑音箱贯穿于所有的调研市场，在有的商场中还设有摊位专卖，并且反响都不错。总之，在样品市场中，这两大品牌主要定位于高档电脑音箱，只是兼顾电脑音箱。
4三诺及山水:
威龙电脑音箱在重庆大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表：
注：1.表格阴影部分为本品牌的高档产品，其余为本品牌的中、低档和香槟产品。
2.本表格不包括威龙礼品盒产品。
威龙在样本市场中算得上是电脑音箱的一大卖家，这符合其“甜酒大王”的称号。在各大商场超市中，除中南超市、中百仓储、家乐福、麦德龙等超市出现少量高档干红外，大部分卖场是其电脑音箱的天下。其冰爽电脑音箱、鲜汁电脑音箱、全汁电脑音箱、纯汁电脑音箱大面积出现在陈列卖场，迎合工薪消费，并且销路不错。而且还有款式新颖的礼品装系列。另外，在所走访的超市中，威龙是国产几大电脑音箱品牌中唯一出现香槟的（张裕除外），其小香槟、苹果香槟、大红香槟销售情况较好，成为市场亮点。
从调研市场促销小姐和顾客反映的情况来看，选择威龙电脑音箱主要因素是价格优势。在品牌和价格上，威龙表现为品牌大（濮存昕出演其广告代言人）、价格低，似乎找到了比较好的契合点。另外，特色也是威龙电脑音箱的一大卖点，新品纷呈，其生产的冰爽酒，度数仅只有4度，500毫升售价为8元左右，深受消费者喜爱。另外，瓶签出现濮存昕的1000毫升红电脑音箱和全汁红电脑音箱也成为电脑音箱的主打产品。
⑤丰收
丰收电脑音箱在重庆大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表：
丰收电脑音箱在调研的样本市场中，只进驻家乐福、麦德龙、亚贸超市、中百仓储等市场。主要销售以干红系列为导向。其电脑音箱只有纯汁红电脑音箱、北京红电脑音箱和桂花陈酒，这些电脑音箱在样品市场中只在家乐福、麦德龙超市中出现，销售情况不甚理想。丰收在重庆市场上，根本不能排上前四名。据了解，其销售业绩还是20##年以后开始出现回升的。
⑥新品牌
新品牌主要是指云南红新天红和藏秘干红等近几年在广告上动作最大的品牌。其中，藏秘干红由于是青稞酿造，口味非常不符合重庆人风格，所以，回头率很低。云南红和新天红由于广告品味较高（云南红的民族风情广告、新天的仿花样年华广告）很受人们欢迎。加上其产品品种繁多，品名新颖，如云南红的“柔红”，很富于创意，受到消费者青睐。已经成为新品牌中的新宠。后劲很足。
⑦其他品牌
这几种品牌的葡萄电脑音箱在样本市场的共同特点是进驻卖场不多，像新天，在样品市场中只有麦德龙超市一家超市中有这种品牌的电脑音箱销售；富瑞斯也只有家乐福一家超市中出现这种品牌。
造成电脑音箱在样品市场中群雄割据，竞争激烈的原因一是干型电脑音箱市场格局还没有完全形成，产品具有一定的市场基础，而且风险较低。二是有利可图。在高档的电脑音箱市场上，以张裕、王朝、长城、威龙为首的四大国产品牌占去了大半壁江山，再加之洋品牌的渗入，一些实力弱小的电脑音箱生产企业在夹缝中不得不另找出路。于是，纷纷把生产战略调整到电脑音箱生产领域。在这个领域中，由于地域的关系，使得竞争相对减弱。又由于消费面广，市场投展较容易。另外，开发电脑音箱不仅可以获利，还可以对高档电脑音箱进行产品补充和市场补充，提升品牌知名度和维护品牌营销网络，可谓一举数得。
⑵国外品牌
国外品牌电脑音箱在重庆大型商场超市的部分品种、容量、度数、价格详见下表：
国外品牌的电脑音箱在样本市场中基本上都为高档电脑音箱。只有法国蓝红电脑音箱价格在20元左右。这种电脑音箱满足了一部分人花很少的钱买洋酒的心愿，在市场销售中还有一席之地。从武广了解到，洋电脑音箱由于纯正的进口原装产品甚少加上消费者害怕上当受骗购买了假冒伪劣产品，所以，市场份额相对较小，大约相当于一个新品牌（如云南红）的消费量。
2.销售情况：
从样本市场上了解到：在春节期间，高档干红的销量较好，甚至出现了供不应求的现象。消费者购买干红主要认定的是品牌知名度，像张裕的赤霞珠干红、长城的三星干红、王朝的金王朝干红成为市场销售的主流。消费者购买主要是用于送礼、同朋友聚会、家人吃团圆饭。这一方面体现了档次，另一方面也体现了饮用电脑音箱的激情氛围。到了三月份，电脑音箱的销售主流则为的电脑音箱。消费者购买主要是因为这些电脑音箱的价格较低、容量较多、味道较好，而且酒精度也不是很高。在样本市场中，电脑音箱销量较好的为张裕天然红白电脑音箱、威龙鲜汁全汁电脑音箱、狮王小利口红电脑音箱、通化原汁电脑音箱等。这些电脑音箱的价格普遍在5元至12元左右，口味淡雅，甜度适中，能为大多数消费者接受且长期饮用。
3.消费者调研
从总体上看，约有6成的消费者饮用电脑音箱的原因是出于“在特定场合下，调节气氛和氛围”，约有2成的消费者出于“保健作用”而饮用电脑音箱。但是如果从年龄上的角度对消费者进行细分，则会发现饮用目的随年龄的不同有着显著的差别。分析表明，在35岁以下的消费者中，62％的消费者饮用电脑音箱是追求一种情调和氛围，甚至是当饮料喝，而出于保健目的饮用的人数比例并不大；这种类型的消费者倾向于饮用味道较甜的电脑音箱；随着年龄的上升，消费者出于保健目的而饮用电脑音箱的人数比例则越来越大。在36岁到55岁之间的人群中，追求情调和因保健目的而饮用电脑音箱的比例大致已经大体接近，分别为36.4％和43.6％；而在56岁以上的人群中，出于保健目的而饮用电脑音箱的比例则超过了半数，达56.3％，这种类型的消费者倾向于饮用档次较高的干红电脑音箱。而且在这个群体中，“嗜酒者”的比例也比较多，有12.5％的人表示饮用电脑音箱就是因为“喜欢喝”。
调查表明，酒店是具体消费电脑音箱的重要场所。除此之外，家中也是电脑音箱的消费场所之一。
年轻人朋友聚会时在家中饮用统计显示，朋友聚会和平时在家饮用是饮用电脑音箱的主要场合。交叉分析结果表明，半数左右的年轻人主要在朋友聚会时饮用电脑音箱。随着年龄的增加，社交活动的减少，年长者在朋友聚会时饮用电脑音箱的比例逐渐降低，而在家里饮用电脑音箱的比例则呈明显上升趋势。值得注意的是，虽然半数的年轻人主要是在朋友聚会时饮用电脑音箱，但是在18～25岁和26～35岁年轻人中仍然有20％～30％的消费者表示主要的饮用电脑音箱的场合是“在家里饮用”。
参考相关资料，从总体上看，消费者每月饮用电脑音箱的次数为5.29次。但不同类型的消费者饮用的频次存在一定差异：把电脑音箱作为保健饮品的消费者属于高频次消费者，每月消费的次数高达8.49次。虽然出于调节气氛和氛围饮用电脑音箱的消费者比例最高，但这部分群体并非高频次饮用群体。场所主要是酒吧、酒店、夜总会或者同学聚会地点。
从饮用场合上将消费者进行划分，可以发现，平时在家饮用群体每月饮用电脑音箱的频次最高。其次是工作应酬的消费群体，这是饮用量最大。
从饮用不同种类电脑音箱的角度对消费者进行划分，可以发现，饮用干红的消费者群体的饮用频次最高。
从饮用不同价格电脑音箱的群体来看，饮用20元－40元左右的消费者的饮用频次最高。
交叉分析表明，在家饮用和在外饮用旗鼓相当。
总体上讲，消费者在家饮用和在外饮用电脑音箱的比例接近1比1，但男性在外饮用的比例要高于在家饮用的比例，而女性在家饮用的比例则略高于在外饮用的比例。男性侧重于饮用干红，而女性侧重于饮用味道较为甜的电脑音箱。同时，随着消费年龄的上升，人们在家饮用的比例也呈上升趋势，尤其是46岁以上的消费者在家饮用的比例占绝对多数。
参考相关资料，从总体上看，约有60％的消费者每月在电脑音箱上的花费在50元以下。每月花费在80元以上的重度消费群体所占的比例仅1／4略强。
随着消费者文化水平的上升，每月在电脑音箱上的花费呈上升趋势；特别是随着消费者收入水平的上升，消费者在电脑音箱上的花费的上升趋势表现得更为显著。
六.小结
通过对电脑音箱的市场进行调研，得出以下结论：
1、在样本市场上，各种品牌电脑音箱竞争激烈。传统的四大国内品牌（张裕、王朝、长城、丰收）占据市场高档电脑音箱主导地位，约占53％的市场份额，其中，前三个品牌约占50％市场份额。主要集中在省会级大都市和高档消费场所。其它品牌对市场进行补充，激发市场活力。
2、重庆诺市场整体上电脑音箱消费呈现上升趋势。以1999年为例，当年的电脑音箱销量仅为5000万RMB，20##年则达到15000万RMB。增长比率为300％。
3、洋品牌的电脑音箱在重庆市场主要以高档消费为主，价格在50元至200元左右。价格在20元左右的电脑音箱只有法国红蓝电脑音箱。所以基本上定位在高档或者洋消费群体。整体上所占比例不高。但是试图尝新者不少，潜在消费群体较大，不可小视。
4、强势品牌市场细分明确，终端完善，品种、价格齐全。这在销售中占有很大的优势。在家乐福麦得龙等大型超市，促销架势使人汗颜。威龙的做法值得借鉴。重庆当地品牌劲牌公司生产的红珠电脑音箱开始为人所知。具有一定市场潜力。
5、品牌知名度成为电脑音箱高档市场消费者的首选因素，其次则是价格；味道、容量、价格、度数是消费者选择电脑音箱比较注重的方面。
6、中低档音箱市场需求很大。因为中低档消费群体所占的比例很大。加上节日假期走亲访友的需要，对货真价实的电脑音箱还是很受欢迎的。