华景支行理财沙龙产说会总结

我支行于20xx年x月x日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。

活动自我评估

本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、 成功邀约客户

本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。

本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，

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工商银行华景支行理财沙龙流程

时间： 20xx年x月x日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行

主持：刘镇城 讲师：戚承光

参加人员：阳光客户经理9名、网点工作人员

注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。

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兴业银行理财沙龙主持词

肃场词

在座的嘉宾朋友们：

欢迎参加兴业银行呼和浩特分行举办的个人贵宾理财沙龙。为了保持会场秩序，请将您的手机调至静音或振动，感谢您的配合！距理财沙龙开始还有2分钟。

开场词：

尊敬的各位贵宾朋友们：

大家上午好！欢迎您参加兴业银行呼和浩特分行2013春夏贵宾理财沙龙，我是本次理财沙龙的主持人——赵娇！在这样一个初夏晴朗的早晨，我们相约在这里，了解中国经济的发展趋势，共同探讨财富保值升值的话题，为您的家庭财富保驾护航。相信今天上午的内容安排会让各位贵宾不虚此行！

希望我们的一天是从愉快的心情开始，你想快乐起来吗？那就请您跟我一起做一件寻找儿时快乐的事情！（幸福拍手歌互动）拍拍手、跺跺脚、拍拍肩。

正式开始，引出讲师；儿时的幸福总是触手可得，令人难以忘怀，而成家立业之后幸福是什么反而说不清楚，我们不管家中财富多少，仍然每天都在打拼，努力让家人过上更舒适的生活，但是现实如此残酷，并不是所有的投资都有回报，如何让家庭财富保本增值是每个家庭的理财梦想。

理财专家说得好：“会存钱不一定会赚钱，会赚钱不一定会理财，会理财才会发大财”。现在市场上让人眼花缭乱的投资渠道，扑朔迷离的经济趋势，让我们不敢迈出投资的脚步，今天有这样一个好机会，有一位国际AFP认证的理财分析师为我们剖析目前国内经济趋势，掀开理财的层层迷雾。她就是兴业银行卓越理财师、您的老朋友——吴威。（个人介绍） 让我们用真诚的掌声请出吴威！

抽奖环节：

现在到了我们第一轮抽奖环节，将由为我们带出精彩讲解的两位老师为我们抽出幸运嘉宾。

续接：

相信听完吴威老师和赵老师的深入分析，各位心中已经对理财方向有了一定的认识，但是什么样的产品可以担当起为您家庭财富保值增值的重任呢？接下来有请到一位资深理财产品分析师为大家带来一款市场上最新、最有竞争力的银保理财产品——“ 财富 ”，相信听完他的介绍，您一定会作出最理智、最明确的选择！

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东圃支行理财沙龙产说会总结

为贯彻落实营业部“中间业务收入百日冲刺”活动开展，全力提速中间业务收入完成进度的同时不断调整保费收入结构，也为了更好配合支行顺利完成四季度目标冲刺，我支行于20xx年10月21日晚上7：00—8：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。

本次活动得到了支行及网点的高度重视，支行领导亲自过来为网点人员打气。同时本次活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行。

活动成绩

本次网点小沙龙活动得到了近40名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达9件，保费收获47万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估

总体来说，我支行此次以“快乐人生，笑谈理财”为主题的理财沙龙活动，取得不错的成绩，成功的原因我们总结为以下几点：

1、上下联动，互相配合是成功的前提！

支行上层高度重视并且全力配合，为网点提供设备、桌椅、主持甚至是礼品等等，让网点全身心投入到邀约客户与营销客户当中。网

点主管全面布线，分工安排整个网点所有人员的工作，目标设定、网点布局、人员安排等等。营销人员全力配合，把本次活动推向了高潮。

2、 成功邀约客户

所谓成功有两层意思：一是到场客户达到预定的目标人数，二是客户是准客户，易促成。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，短的两个星期通过柜台宣传及电话邀约还有客户经理、大堂经理多管齐下，确保活动的推广度，而且也是多次和客户确认时间，确保到场人数。本次次活动到场人数超过40个，远高于我们初定人数30个目标，而且到场客户也非常信赖我们行的工作人员。

3、思路新颖，客户满意

这点主要体现在场地布置和主题风格上，“自助餐”式的设计风格，独特新颖，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在正上方，客户想出去的空间自由度变小了，更加容易留在原

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主持词

静场词

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

大家下午好！欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光！

为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动；如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合！

领导致辞

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎!

在此祝各位尊敬的来宾：

高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉；

芝麻开花节节高，一年更比一年好！

接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞！

感谢 X行长！ 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾（抽奖）！

在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲！

理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节！在这个美好的季节我们应该做些什么呢？

第一、做一个快乐的人！

在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

第二、要有“有品味的社交圈”。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

第三、要管理好我们的财富。

在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

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农行VIP财富沙龙

暨xxxxx项目投资理财活动

一、活动概述

活动时间：201X年X月XX日

活动地点：XXX大酒店        

活动主题：农行VIP财富沙龙  暨XXXX项目投资理财讲座

活动内容：介绍XXXX项目，分享投资经验

活动对象：农业银行VIP客户

二、活动目的

·提升XXXX项目在目标客群中的知名度。

·传递XXXX项目街铺的财富传承理念。

·增进XXXX项目与目标客群的零距离交流。

·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注XXXX项目，促进现场成交。

三、活动主题

农行VIP财富沙龙  暨XXXX项目投资理财讲座

四、活动思路

      根据【XXXX项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。

      通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【XXXX项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【XXXX项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

五、活动流程  

六、抽奖方式

当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。

奖品分四个奖项：

          A 一等奖：康佳电磁炉（3台）          价值199元的奖品

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“尊享理财 赢在未来”

高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

    尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20##年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室

六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约XX人。

2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。

3、银行领导及相关人员XX人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工

  总指挥：王晓斌经理

  组长：董广喜

  副组长：贾忠敏   XXX

（一）    人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计

   （二）物料准备及摆放 碧桂园项目

   （三）客户邀约（电话、短信）    

   （四）现场主持和讲课  5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师银行提供)

   （五）后期营销跟进  银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

                   

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“尊享理财 赢在未来”

高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

    尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点

XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工

  总指挥：XXX

  组长：XXXX

  副组长：XXX   XXX

（一）    人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计

       XXX  XXX    XXX 

（二）物料准备及摆放  XXXXX项目

   （三）客户邀约（电话、短信）  XXX XXX      

…… …… 余下全文