20xx证券考试投资银行业务考点总结二 来源：91up证券从业资格考试平台

第二节 投资银行业务资格

证券公司经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币1亿元;经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为人民币5亿元。

为了规范证券发行上市保荐业务，提高上市公司质量和证券公司执业水平，保护投资者的合法权益，发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责： （1）首次公开发行股票并上市;（2）上市公司发行新股、可转换公司债券;（3）中国证监会认定的其他情形。

同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任。

例1-6（20xx年x月判断题）经营单项证券承销与保荐业务的，注册资本最低限额为人民币2亿元，经营证券承销与保荐业务且经营证券自营、证券资产管理、其他证券业务中一项以上的，注册资本最低限额为5亿元。（ ）

【参考答案】×

一、保荐机构的资格

（一）证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件

1.注册资本不低于人民币1亿元，净资本不低于人民币5000万元。

2.具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定。

3.保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持。

4.具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于35人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人。

5.符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人。

6.最近3年内未因重大违法违规行为受到行政处罚。

7.中国证监会规定的其他条件。

（二）证券公司申请保荐机构资格应当向中国证监会提交的材料

1.申请报告。

2.股东（大）会和董事会关于申请保荐机构资格的决议。

3.公司设立批准文件。

4.营业执照复印件。

5.公司治理和公司内部控制制度及执行情况的说明。

6.董事、、高级管理人员和主要股东情况的说明。

7.内部风险评估和控制系统及执行情况的说明。

8.保荐业务尽职调查制度、辅导制度、内部核查制度、持续督导制度、持续培训制度和保荐工作底稿制度的建立情况。

9.经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近1年度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。

10.保荐业务部门机构设置、分工及人员配置情况的说明。

11.研究、销售等后台支持部门的情况说明。

12.保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人和内核小组成员名单及其简历。

13.证券公司指定联络人的说明。

14.证券公司对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由全体董事签字。

15.中国证监会要求的其他材料。

二、保荐代表人的资格

（一）个人申请保荐代表人资格应当具备的条件

1.具备3年以上保荐相关业务经历。

2.最近3年内在境内证券发行项目（首次公开发行股票并上市、上市公司发行新股、可转换公司债券及中国证监会认定的其他情形）中担任过项目协办人。

3.参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效。

4.诚实守信，品行良好，无不良诚信记录，最近3年未受到中国证监会的行政处罚。

5.未负有数额较大到期未清偿的债务。

6.中国证监会规定的其他条件。

（二）个人申请保荐代表人资格，应当通过所任职的保荐机构向中国证监会提交的材料

1.申请报告。

2.个人简历、身份证明文件和学历学位证书。

3.证券业从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试成绩合格的证明。

4.证券业执业证书。

5.从事保荐相关业务的详细情况说明，以及最近3年内担任《管理办法》规定的境内证券发行项目协办人的工作情况说明。

6.保荐机构出具的推荐函，其中应当说明申请人遵纪守法、业务水平、组织能力等情况。

7.保荐机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函，并应由其董事长或者总经理签字。

8.中国证监会要求的其他材料。

三、中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准

中国证监会依法受理、审查申请文件。对保荐机构资格的申请，自受理之日起45个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定;对保荐代表人资格的申请，自受理之日起20个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。

四、中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理

（一）保荐机构的注册登记事项

1.保荐机构名称、成立时间、注册资本、注册地址、主要办公地址和法定代表人。

2.保荐机构的主要股东情况。

3.保荐机构的董事、监事和高级管理人员情况。

4.保荐机构的保荐业务负责人、内核负责人情况。

5.保荐机构的保荐业务部门负责人情况。

6.保荐机构的保荐业务部门机构设置、分工及人员配置情况。

7.保荐机构的执业情况。

8.中国证监会要求的其他事项。

（二）保荐代表人的注册登记事项

1.保荐代表人的姓名、性别、出生日期、身份证号码。

2.保荐代表人的联系电话、通讯地址。

3.保荐代表人的任职机构、职务。

4.保荐代表人的学习和工作经历。

5.保荐代表人的执业情况。

6.中国证监会要求的其他事项。

（三）保荐机构和保荐代表人注册登记事项的变更

保荐机构和保荐代表人的注册登记事项发生变化的，保荐机构应当自变化之日起5个工作日内向中国证监会书面报告，由中国证监会予以变更登记。

保荐代表人从原保荐机构离职，调入其他保荐机构的，应通过新任职机构向中国证监会申请变更登记，并提交相关材料。

（四）保荐机构的年度执业报告

保荐机构应当于每年x月份向中国证监会报送年度执业报告。

五、国债承销业务的资格条件和资格申请

我国国债主要分为记账式国债和凭证式国债两种类型。记账式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。凭证式国债通过商业银行和邮政储汇局的储蓄网点，面向公众投资者发行。

（一）国债承销业务资格

承销团业务申请人应具备下列基本条件：在中国境内依法成立的金融机构;近3年在经营活动中没有重大违法记录;财务稳健，资本充足率、偿付能力或净资本状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力;具有负责国债业务的专职部门以及健全的国债投资和风险管理制度;信息化管理程度较高;有能力且自愿履行本办法第六章规定的各项义务。

申请凭证式国债承销团成员资格的申请人除基本条件外，还须具备以下条件：注册资本不低于人民币3亿元或总资产在100亿元以上的存款类金融机构;营业网点在40个以上。

申请记账式国债承销团乙类成员资格的申请人除基本条件外，还须具备以下条件：注册资本不低于3亿元或总资产在100亿元以上的存款类金融机构，或注册资本不低于8亿元的非存款类金融机构。

申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应具备乙类成员资格条件外，上一年度记账式国债业务还应位于前25名以内。

（二）申请与审批

申请人申请凭证式国债承销团成员资格的，应将申请材料分别提交财政部和人民银行;申请记账式国债承销团成员资格的，应将申请材料提交财政部。

六、企业债券的上市推荐业务资格

沪、深证交所对企业债券上市实行上市推荐人制度。企业债发行人向两个交易所申请上市，必须由交易所认可的1-2个机构推荐，并出具上市推荐书。

上市推荐人应符合下列条件：具有交易所会员资格;具备股票主承销商资格，且信誉良好;最近1年内无重大违法、违规行为;负责推荐工作的主要业务人员熟悉交易所章程及相关业务规则;交易所认为应当具备的其他条件。

第二篇：20xx证券考试基础知识数字类考点总结

市场基础知识（数字类）

16xx年第一个证券交易所阿姆斯特丹 1608 柴思胡同的“乔纳林咖啡馆”众多经纪人在此交易成名 17xx年美国费城证券交易所成立（第一个）

17xx年英国第一家交易所咖啡馆成立（18xx年政府正式批准）（最初交易政府债券-后来公司债券矿山运河股票――铁路股票盛行）

17xx年x月x日24 名经纪人“梧桐树协议”订了交易佣金的最低标准 中国最早证券交易机构是外商开办的“上海股份公所”“上海众业所”

19xx年夏北平证券交易所成立（中国人自己创办第一家） 18xx年设立的轮船招商局是我国第一家股份制企业

19xx年x月上海证券物品交易所成立（当时规模最大的） 19xx年x月深圳特区证券公司成立（中国第一家专业证券公司中）

1992.10 国务院证券管理委员会和中国证监会成立（标志全国性监管和市场发展）1998.04 国务院证券委撤消 （建立了集中统一的市场监管体制）

1997.11 《证券投资基金管理暂行办法》（规范基金发展） 20xx.12.11 中国加入WTO 外资合营外资比例不超过33% 加入后3年内不超过49%

20xx.11 接纳日本野村证券上海代表处首席特别会员，批准日本内藤证券直接申请B 股席位 20xx.05.27 瑞士银行成为首家获批的QFII

记名股东发起设立方式设立公司发起人首次出资不得低于注册资本的20% 其余部份2年内缴足 募集方式发起人认购股份不低于35%

全体股东的货币出资不得低于注册资本的30%， 股东大会作出决议须经出席会议表决权半数通过，修改公司章程，增减资，合并分立须2 /3 通过

募集公司上市条件：向社会公开发的股份数要达到25%以上股本总额超4 亿的比例为10%以上公司股本总额不少于3000 万，公司3年无违法行为

同时最近3年现金流量净额超过5000 万或者3 个会计年度营业收入超3 亿，为近3年净利润的10 倍 股权分置改革后原非流通股12 个月内不得转让。股份超5%出售在12 个月内不超5% 在24 个月内不超10%

19xx年开始发行凭证式（银行网点发行，提前兑付需付千分之2 手续费）和记账式国债（证券帐户发行，特点：发行时间短效率高，交易手续简便成本低安全），可记名可挂失

xx年代发行过两种国债：19xx年人民胜利折实公债 1954～1958 国家经济建设公债（发行5 次） 1981 恢复发行国债20xx年无记名国债退出市场

19xx年开始发行金融债券，同年中国国际信托投资公司在日本东京证券市场发行外国金融债券 1993 中国投资银行被批准境内发行外币金融债券

国债发行方式：1991 之前行政摊派 1991 开始引入承购包销 19xx年引入招标发行方式 20xx.07.02 开始在银行间债券市场实行净价交易

混合资本债券：是商业银行为补充资本发行的，清偿位于股权资本之前列在一般债务和次级债之后 期限在xx年以上，xx年内不可赎回

保险公司中次级债偿还须确保偿付后偿付能力充足率不低于100%才能偿付

20xx.08 证监会颁布实施 《公司债券发行试点办法》标志我国公司债券（1年以上期限内还本付息的有价证券）发行正式启动，金额不少于5000 万

1987.10 财政部在德国法兰克福发了了3 亿马克公募债券（经济体制改革后政府首次在国外发行债券） 基金起源于英国18 世纪末19 世纪初产业革命推动下出现的 1997.11 国务院颁布《证券投资基金管理暂行办法》

20xx.06.01 我国《基金法》实施（法律形式确认了基金在资本市场和社会主义市场经济中的地位和作用） 封闭基金存续期5年以上，一般10～xx年10%以上基金持有人有权招开基金持有人大会

基金公司设立：注册资本不低于1 亿必须是实缴资本 。主要股东3年内无违法记录注册资本不低于三亿 我国基金管理费一般为1.5% ，货币基金0.33% 债券基金不低于1% 封基托管费按0.25% 开放基金低于0.25%

封基年度收益分配比例不低于年度已经实现收益的90% 股票基金应有60%投资于股票 债券基金应有80%投资于债券

一只基金持有一家上市公司股票不得超过基金净值的10% ，一家管理公司的全部基金持有一家公司的证券不得超过该证券的10%

外汇期货1972 在国际货币市场（属于芝加哥商业交易所）率先推出 可转换公司债最短1年最长6年。发行起6 个月后可转换公司股票

首次公开发行股票4 亿股以上可以向战略投资者配售 发行面值超5000 万元应当由承销团承销

上海证券交易所1990.11.26 成立，1990.12.19 正式营业 深圳证券交易所1989.11.15 筹建，1991.04.11 经中国人民银行批准成立，1991.07.03 营业

20xx.05 国务院批准中小企业板设立

中证指数公司的指数：中证流通指数中证规模指数中证100 指数 （基期20xx.12.30 基点1000 点）

沪深300 指数沪深300 行业指数沪深300 风格指数 中证规模指数中证200 /500 /700 /800 指数 （基期20xx.12.31 基点1000）

中证100 （排名前100）=沪深300-中证200 中证700=中证500+中证200 中证800=中证500+沪深300

上证交易所股价指数：上证综合指数 （基期1990.12.19 基点100 点）

公司税后利润分配时，提10%列入公司法定公积金，法定公积金超注册资本50%时可不提取。 法定公积金转为资本时留成比例不得少于转赠前注册资本的25%

20xx年x月底我国共有证券公司106 家 证券公司设立主要股东要求最近3年无重大违规，净资产不低于2 亿元

证券监督机构自受理证券公司设立申请之日起6 个月内进行审查，作出答复。不批准要说明理由 单独或合并持有5%股权股东可以向股东会提议案，可以提名董事监事候选人

证券公司股东非货币财产出资不得超过注册资本的30% 〈企业破产法〉于20xx.06.01 实施

新公司法：公司注册资本按规定的比例在2年内分期缴清出资，投资工公司5年内缴足有限责任公司最低注册资本降低到3 万元

非公开发行实际控制人认购的股份36 个月内不得转让，发行价格不低于基准日前20 个交易日均价的90% 融资融券试点：经纪业务已满3年的创新类证券公司 近二年各项风险控制指标持续符合规定，近6 个月净资本在12 亿以上

20xx.06.30 经国务院批准，证监会`财政部` 中国人民银行联合发布《证券投资者保护基金管理办法》沪深交易所在风险基金达到规定上限后经手费的

20%纳入基金，证券公司按营业收入的0.5～5%交纳基金

中国证券业协会成立于1991.08.28 20xx.12.16 证监会公布 《证券业从业人员资格管理办法》20xx.02.01 实施

申请执业证书协会应当自收到申请起30日内向证监会备案，不符的要书面说明现由