募资说明书
前言：02年~08年之间在经济贸易迅速增涨中，我们年轻一代没有抓中机遇；而在12年后，房地产在加速发展，在这里有一片相当大的市场，在此由易扬提出募资方案，开办设计、施工公司，而公司设定在上海，施工可面对上海整体市场，设计可覆盖全国各地。
一、 能力背景
个人为经济贸易专科，本科生，04年毕业。08年之前一直做市场业务为主，通过各界人士的培养到擅长沟通交流，对各行业基本要素有一定的了解。
08年初受人指导，转行加入建筑行业，从基层干起，从地基到封顶工作流程熟悉，对建筑预算套价的熟练运用，熟悉运算成本、利润。13年成立设计装潢公司，由个人管理，从策划到运营都按计划规则进行，初期做准备亏损3个月后正常运营，从几千块的设计费，做到单独恰谈2亿多的项目，虽然上亿项目未能谈成，其原因是公司资质、管理人员不完善、设计团队不完善造成、经济基础不足等原因造成。
而个人经营设计装潢公司，基础施工通常为3~8万元，包含材料12~20万不等，其利润能稳定管制在25%~45%之间。做过市场策划，首次策划签约36万余元业绩，虽然平平确较成功。做过家庭室内装修，厂房装修，办公室装修，弱电（网络、监控设备）、强电（路灯、工业电览铺设），房地产售楼以及样版房设计及施工。精通策划全系列主案到洽谈合同事宜。
特殊工程如：劳教所（监狱）、公安局、市政工程均有工作及洽谈经验。
到上海为事业做出基业的源头，将长期在上海定居。
二、 公司设立框架
1、 公司名称
待定
2、 运营基础
建筑工程、装潢工程、弱电工程、设计、材料销售、工业安装工程、幕墙工程
3、 注册地
上海市
4、 注册人
待定
5、 经营期限
按股东规定或由工商营业期限
6、 募资初期运营资金
初期募资20万元为初期运营资金，由投资人承担，由成立公司部门管理
7、 工作人员
经理、设计师总监、设计师、市场部经理、市场部人员、工程总监、工程监理等
三、 募资情况
目前在职，并未有第三方知道募资计划事，其为投资者回报是长期有效，并有同等管理权，将在未来公司走入正轨，制定正式股东股份协议及说明，目前由个人管理此公司，在此期间为公司获利资金纳入公司开支备用金，投资人有权调离资金，但需支出时也由投资人垫回本金，其募资开办设计装潢公司为期18个月以内稳住市场开发，施工管理调整完善，供应商完善等一些工作，对公司运营作出一系列计划草案，运营完全按照计划进行，特殊情况有计划 变动殊不另行通知，以经营利益为主。
四、 薪酬方案
市场专员月薪+提成（合同金额2%），设计师月薪+提成（合同金额1.5%）+季度提成（1%） 管理人员月薪+季度分红（季度总营业额1%）+年度分红（年度总额2%）+干股（由公司分配股进行分定）
五、 业务概括
1、 主要业务：家装市场，工装市场，同行设计，个人设计，豪宅别墅设计，效果图制作等业务；
2、 业务活动：
1） 家装市场：上海家装市场均为网络客户为主，以业务员进行楼盘业务推广为次要活动，上海
以旧房屋翻新为首要业务，扩展时应主力寻求新房、豪宅业务为主要装潢业务
2） 工装市场：比如店面、商场、会所、酒店等一系列的营业活动性质场所业务
3） 设计市场：设计首为现代、简约、地中海为主；其可接揽中式、欧式、美式、英式复杂设计，
而设计市场可在全国各地承接，主要市场在江浙沪一带。
4） 工装：工装即为营业、展示性质单位称为工装，这类业务作为风险业务，投资资金设计、施
工，资金回收慢，利润小，在允许的条件下考虑
5） 设计合作方：设计合作方为商场品牌店面设计，由企业发出指令委托我公司设计；此类业务
是固定、稳定的委任企业，可长期寻求合作商如：服装店、干洗店、家具店、美容店、旗舰店等等；
6） 设计散客是公司运作以及稳住客户的手法，以设计费用牵制客户的多方面选择的手段，其可
获50%的小额利润，或是全额设计利润；
7） 豪宅、别墅设计是全额设计利润，利润为万元以上，多则数十万元的设计费，需要小团队消
费这类设计；而业务进行分成为3%支付
8） 效果图制作为同行营业设计费，单张为100元左右利润，可面对全国装潢市场80%的客户群，
其制作简单，出图易；
9） 建筑施工业务为较大的投资及回报业务，此业务有待开发，需要一定的人力资源及人泳关系，
可独立消化这类工程，回报率15%~20%盈利
10） 大型设计暂定，需要团队方可进行，其盈利价值相当可观
3、 洽谈师业务，此类业务没有过真正的业务合作，而帮助过其他装潢公司、同行进行洽谈而支付
的报酬，70%装潢公司缺乏主案设计师，洽谈合作的成功率较低，由此洽谈师面对客户的成功率较高，而洽谈师的业务由此而生，但此业务的人群相当少，往往都在其他公司支付费用调用，由此可将失败的业务转换为互相合作方式进行消化客户资源的一项业务
4、 设计、洽谈培训班业务，此业务均在夜晚；这类业务是将支付薪资招回的一种模式，而也能带
动外界想学习设计专业的人群，其业务获利低，却能大大节省成本，此类业务待定
5、 高价值施工单位，走正规化、合理化施工，让高端客户群体得到认可的施工单位；
6、 颠覆上海家装市场业务；待定
六、 盈利概括
1、 家装施工利润为施工盈利，通常利润在人工、材料、面积中抽取，获利在25%~45%之间，50㎡
以下仅有25%左右，在施工监管中除去一些支出费用，净利保持在30%以上，收益快。
2、 店铺施工利润为设计盈利、施工盈利，利润在材料、面积中抽取，获利在15%~30之间，施工时
期短，回收成本中等；
3、 办公区域施工利润为设计、施工盈利，利润主要在设计费、材料费、工人费用亏平，获利在35%
之间浮动，施工时间紧，回收成本为中下
4、 指定设计盈利，为企业化指定设计公司，其盈利以设计为主，按每㎡面积计算，起价为20元/
㎡，至800元/㎡不等，需要支出施工监管费用，差旅费；
5、 房地产样板房设计、施工以宣传为主，其利润在15%，施工复杂性较高，改动大，施工人员时间
紧，主要赚取设计费用，施工亏平，其目的为公司品牌性宣传，施工时间紧，成本回收慢 装潢设计公司其目的就是在设计中去纳入施工，在人工和材料中都需要指定采购点，而在人工和材料供应商的环节中需要做大量的前期工作。在行业所说的，差价多大，利润就多大；在上海初期起步，需要做的一件事就是将价格透明化，人性管理化，管理差价为客户带来优势化，让客户带来利益性，便捷性，可靠性等一些资源利益的行为。
七、 支出概括
1、 办公场所选点，置办设备；后期营业执照办理
2、 工作人员聘请：暂需市场专员、设计师、网络业务员
3、 网络合作商，如土巴兔、设计本、家居网等等
4、 组织活动，与网络商、材料供应商合作，组织家装活动，由网络商组织客户资源提供
5、 业务推广外出支出费用，业务外出交通车辆
6、 合作联络人投资费用
7、 办公场所支出费用，工作人员薪酬费用
8、 其余待定
八、 回报概括
1、公司占有30%，10%给予管理层，投资人占有55%，5%作为公司将来开设分公司备用资金。
2、由于针对上海装潢市场的未知数，首年未能作出准确的回报率，将暂定5%，首年开展工作：市场调研、市场开发、工程管理改进、劳务人员配定、创新经营开发等有所损耗。第二年开始营业额的30%~45之间的回报。
3、募筹资金20万元在18个月内完成全部偿还，而投资人可选择将资金归类到其它项目当中，在偿还资金后投资人同样占有股份，同等管理约束。
九、补充:
第二篇：融资商业计划书
融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。
一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：
（一） 融资商业计划书概要
融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。
内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容：
1、企业基本信息及联系方式；
2、业务经营；
3、企业概括；
4、管理团队和管理组织情况；
5、产品的行业情况及市场；
6、融资说明；
7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；
8、退出机制。
（二） 企业及其未来
这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：
1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。
2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。
3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。
4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。
如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。
5、产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。
6、产品或服务的价格：对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力，等等。
7、顾客群特征：包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买量。
8、产品市场描述：主要对产品市场作出描述。包括该行业的销售总额和增长速度、市场占有率等，私募股权基金可以据此掌握该企业在市场所占的份额。
9、竞争者或替代产品：主要对全部竞争产品及竞争厂家作出描述与分析，尤其是分析这些竞争对手的市场份额、年销售额及财务实力。
此外，还需对本企业产品所具有的优势作出分析。有些企业由于拥有某种专利权或经营特许权，从而暂时可能没有竞争对手，但也许会在未来的投资期限内出现更为强大的竞争公司或替代产
品，所以私募股权基金必须了解潜在的竞争者，选择其进入市场的时间和方式。如果企业对竞争对手不甚了解的话，则私募股权基金将谨慎评估其增长的持续性和可靠程度。
10、营销战略：集中描述产品销售过程和分销渠道，基本环节包括：企业销售方式、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员构成等。私募股权基金据此分析评价企业的市场行销战略，了解产品从生产现场最终传到用户手中的全部过程。
11、生产工艺：产品的制造过程及其影响因素，重点是企业的生产能力、生产关键环节、质量控制及生产流程，并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确认。
12、人力资源构成：包括企业的劳动力资源与现状，以及生产和销售产品所需雇员的形式。主要的内容包括：雇员地域分布，雇员文化程度，员工培训计划，工资成本、津贴和年终分红，雇员与管理层关系，工会情况，工作时间安排，技术人员比例，保密合同及竞业禁止合同，员工的激励机制情况等。
13、供应商：企业的原材料及必要的零部件供应状况，包括原材料供应商，原材料供应渠道，特殊外构件和关键外购件供货是否及时可靠。还应当提供一份供货商的清单，包括其名称、地址、
电话号码、主要联系人、最大的供货商及供应金额，以及关键供应商和唯一原材料供应商的情况。
14、设备：企业生产所必需设备的基本状况，包括企业已有或打算购买的主要设备，固定资产总额及变现价值，使用现有设备达到的产量及产值，设备采购周期，设备采购难度，设备安装难度及由于运转的特殊技术需要，设备的专用性和抵押价值，设备维修费用，设备折旧速度，设备的技术更新速度和设备的竞争优势等。
15、资产构成与资金：包括企业当前的固定资产类型以及未来固定资产的投资需要，资产抵押状况，固定资产折旧，目前的生产能力和收益，有关融资租赁的固定资产以及租赁协议文件。
16、专利和商标等知识产权：企业持有或将要申请的专利和商标方面的情况，以此判断该企业是否真正具有独特性。
17、研究和开发：包括研究开发的经费支出，已经投入和未来打算投入的资金，以及企业对投入这些研发资金的目的和效果的说明。
18、涉及纠纷：企业是否卷入或可能卷入各种纠纷事件，如商业
债务关系、用户起诉和专利纠纷等。
19、政府管理：在一些特殊行业，政府管制可能会对企业未来发展具有重大影响，如医药或特殊进出口产品的生产，需要披露政府管制相关法律和法规。
（三） 企业管理团队
企业管理团队状况，包括董事、监事、经理及其他关键人员（如核心技术人员）。
1、管理层履历：总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及关键人员的名单，包括其姓名、年龄、职位、经历、受教育程度等。
2、管理者的职业道德：企业需要提供管理者过去涉及的诉讼和纠纷材料，特别是管理层、董事、监事和主要股东是否有破产或不良信用记录。
3、管理者的薪酬支出，即董事、监事、高级管理人员的收入，以及董事会费用、咨询费、佣金、红利和薪金等各种费用。
4、股份安排：企业是否对内部企业管理人员进行股票期权安排。对已经享有股票期权的企业管理成员，均应列出其期权数量、平均执行价格、已经执行期权数量和尚未执行期权数量，对尚未执行期权的，应说明理由。
5、聘用合同：涉及关键雇员的劳动合同，雇佣的原因和年限，以及该雇员的各种福利安排。
6、利益冲突：充分披露企业高级管理人员和股东相互之间是否存在亲属关系、家族管理问题以及其他利益冲突情况。
7、顾问、会计师、律师、贷款银行：列示咨询顾问名单、为企业提供服务的会计师事务所、律师事务所、贷款银行及其相关人士的姓名、地址、联系电话以及费用。
8、企业管理组织结构、部门功能以及企业治理结构的其他方面。
9、企业文化制度建设有关情况。
（四） 融资需求及相关说明
1、提议的融资方式：企业对投资工具的选择意图，以及相应的
条件细节，应该提供针对性方案，为随后进行的财务安排及结构设计提供依据。
如果出售普通股，应明确：普通股类型，是否分配红利，红利是否可以积累，股份是否可以赎回，股份的价格以及所附带的投票权等；
如果发售优先股，则需要说明：股利的支付方式，是否有回购安排，是否可以转换为普通股及相应的转换价格，优先股股东权利等；
如果出售可转换债，应清楚表明：债权的期限、利率以及转换为股份的价格和比例；如果是股票期权，则列出：购买价格、期权执行价格、购股数量和期权有效期限等。
2、资本结构：企业在获得私募股权基金资金后的资本结构上的变化情况。
3、融资抵押和担保：企业是否存在为获得私募股权基金资金而愿意提供相应抵押品；企业能否为融资提供个人或公司担保：如果是个人担保，提供个人财产证明；如果是企业担保，提供该企业的验资报告。
4、经营报告：主要介绍企业在获得私募股权基金的投资后打算以何种方式向私募股权基金报告经营管理情况，如：提供月度损益表、资产负债表或年度审计后财务报表等。
5、资金运用计划：企业对未来几年所需资金以及对使用这些资金的详细规划。
6、所有权：融资商业计划书应当列出现有股东持股数量及私募股权基金投资后的持股数量，并给出获得所有权的价格；每位股东的股权比例；如果考虑给予土地、建筑物、机器设备或是创业股份，则对这些市场目前的市值也需加以说明。
7、费用支付：投资过程中所发生的咨询顾问费、律师费等费用金额及支付方式。
8、私募股权基金对企业经营管理的介入：私募股权基金一般要求在企业董事会中占据一定的席位，如果企业希望私募股权基金对企业经营管理的介入更深一些，可以在此加以说明，并说明企业需要哪些方面的增值服务，以及为提供这些增值服务所支付的费用。
（五）风险因素
对企业所面临的主要风险加以说明，尽管私募股权基金会怀疑企业的客观性，并根据自己的评估经验来独立判断，但企业所提出的问题有助于私募股权基金的评估。一般来说风险包括：
1、经营期限短，如果企业刚刚成立，经营历史短将是双方讨论的主要风险内容。
2、管理经验，如果管理层年轻，或者刚刚进入这一领域，这可能会导致经验不足。
3、市场不确定因素，与销售有关的市场不确定性因素。
4、生产不确定因素，对任何生产不确定因素都要进行说明。
5、债务风险，企业应当分析企业的债务情况及是否有足够的清偿能力，使私募股权基金确认，如果企业遇上麻烦而不得不破产时，则投资能回收多少。
6、对企业核心人物的依赖关系，企业应向私募股权基金解释如果任何一个企业核心人物的离去或者去世将给企业带来的负面
影响；谁可以接替此人的位置；谁来领导企业。
（六）投资回报与退出
私募股权基金不是为投资而投资，而是为了获得投资回报，所以企业应当向私募股权基金描述最终投资退出的途径。
对于私募股权基金退出投资企业的退出方式，企业也应当从自身角度看待投资退出的问题，尤其是不同退出方式的选择对企业可能的影响。
1、发行股票上市：发行股票上市无疑是投融资双方都最希望出现的结果，但是难度也最大，公司上市后股本的社会化使私募股权基金所持有的部分或全部股份得以套现。融资企业应该制定发行股票并上市的方案，如上市时间、上市地点、上市方式等内容。
2、并购：企业并购也是私募股权基金退出目标企业的一种重要方式，尤其是在资本市场低迷，企业难以在短期内通过公开发行股票上市的情况下，将所拥有的企业股份出售给战略投资者等其他投资人也是私募股权基金退出所投资企业的一种重要途径。
3、回购：是指在私募股权基金资本投入目标企业若干年后，被
投资企业按照事先约定的价格或者定价方式计算的价格购回私募股权基金在企业中拥有的股份，以实现私募股权基金的退出。
4、清算：私募股权基金投入目标企业后，如果出现无法上市，也不能进行企业间的并购和目标企业回购的情况下，私募股权基金在何种情况可以通过企业清算收回投资。
（七）营运分析与预测
企业应对本企业目前经营状况和项目前景进行综合分析，即根据企业的财务数据，描述企业最近几年来的财务状况，包括净收入、销售成本、营运费用、利息支出及利息收入，并将这些数据进行归类，使私募股权基金可以清楚了解企业的经营状况及未来发展前景。
（八）财务报表
对于处于成长阶段和成熟阶段的企业，提供一套完整的财务报表对私募股权基金了解财务状况非常重要，尤其是在财务报表没有经过独立审计机构进行审查的情况下。通常，财务报表包括合并资产负债表、合并损益表、现金流量表以及表外项目。通过财务报表，私募股权基金可以把握企业的财务比率、经营成果、偿债
能力、应收应付账款、负债情况等内容。
对企业未来5年内的财务预测以及一份针对未来一年的详细月度现金流量表进行说明，使私募股权基金能够大致掌握企业的现金流量走势，为对企业进行价值评估和下一步审慎调查打下基础。
（九）相关企业基本情况及财务内容的附件
为了使私募股权基金能够更直观地了解企业的基本情况，将融资商业计划书中提及的文件以附件的方式附在计划书后面。