XXX行业贷款风险分析报告

第一章 XXX行业简介

1.1 行业的产生和发展

1.2 行业市场情况

包括：龙头企业、厂商的供给、消费者需求、行业竞争程度显示其处于完全竞争市场、不完全竞争市场、垄断市场、寡头市场

1.3 行业风险的影响因素

第二章 基于波特五力模型分析XXX行业风险

2.1新进入者进入壁垒

2.2替代品的威胁

2.3买方的讨价还价能力

2.4 供方的讨价还价能力

2.5现有竞争者的竞争能力

第三章 基于行业风险分析框架分析XXX行业风险

3.1 行业成熟度

3.2 竞争程度

3.3 成本结构

3.4 经济周期 (行业周期)

3.5 行业涉及的法律法规

3.6行业风险评估工作表对行业风险的评估结果

第四章 XXX行业贷款环境风险的规避

根据前面分析的结论，说明银行对XXX行业贷款时的风险大小；并且说明银行在贷款时，对这些风险，应该做何应对策略。

第二篇：XXX联社第一季度业务经营分析报告

XXX农村信用合作联社

二〇一二年第一季度业务经营分析报告

年初以来，我县联社紧紧围绕市办 “七项重点工作”，带领全体干部职工团结一心、务实苦干。化解风险，清收不良贷款、农户小额自助贷款推广等各项工作扎实有序开展。现将二〇一二年第一季度工作业务经营情况分析如下：

一、各项业务基本情况

（一）存款基本情况。截止XXXX年X月底，各项存款余额XXXXXX万元。较年初增长XXXXX万元，完成市办下达全年任务XDXXX万元的XXXX%，完成联社下达第一季度任务XXXXX万元的XXXX%。

（二）贷款基本情况。截止XXXX年XX月底，贷款余额XXXXX万元，较年初上升XXXXX万元，存贷比为XXXX%。按五级分类正常贷款XXXXXX万元,占贷款余额的XXXXXX%,不良贷款XXXXX万元,占贷款余额的XXXXX%。

（三）各项收入和盈亏情况。截止XXXX年XX月底，各项收入XXXX万元。其中：贷款利息收入XXXXX万元，完成联社下达任务XXXXX万元的XXXXX%，金融机构往来收入XXXX万元；手续费收入XX万元，实现净利润XXX万元。

二、工作措施

(一）持续做好资金组织工作。以扩大存款总量、提高市场占 - 1 -

有率为总目标，抓住基础管理和优质服务两个重点，推进体制机制、网点和营销方式三个转型，实现对公存款业务、个人存款业务、信用卡业务和个人理财业务四个突破，以提高核心竞争力拉动存款增长。

（二）立足三农，创新服务方式，扎实做好农户小额自助贷款工作。XXXX年第一季度以来，XXX农信联社在省联社、市办的正确领导下，牢固把握“服务三农，改善民生”的企业使命，紧紧围绕支持三农、社农共赢的战略目标，大胆解放思想，革新经营理念，创新经营方式，大力推广“农户小额自助贷款”新业务，使全县广大农户得到了实惠，农信社取得了良好的社会效益和经济效益。

1、我县农村信用社农户小额自助贷款推广情况

XXXX年第一季度，XXXX联社在全县全面推广农户小额自助贷款业务，农户小额信用贷款是指农村信用社为了提高农村信用合作社信贷服务水平，加大支农信贷投入，简化信用贷款手续，更好的发挥农村信用社在支持农民、农业和农村经济发展中的作用而开办的基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需要抵押、担保的贷款。主要特点为：一是打破了长期以来由基层信用社放款的旧框架，联社由管理型向经营管理型转型；二是由人为授信改为自动评级授信，授信额度自动生成，解决了多年来农户信用贷款授信的落后管理模式。三是通过建立村级评定组织，实行阳光操作，严格贷款评级授信流程，提高了客户群质 - 2 -

量。

（1）强化评定组织领导，确保评级授信健康扎实开展

为了便于农户小额自助贷款业务有序开展，XXXX农信联社积极促成政府成立以县、乡、联社主要负责人为成员的领导小组，具体负责农户小额自助贷款业务的指导推广工作。同时在评级授信过程中，村级按照“四议两公开”工作法，召开大会选举产生村级评定小组成员,组成了由乡包村干部、村支委、村委、社员代表、党员代表及联社客户经理全程参与的9-15人村级评定组织，具体负责农户的推荐、评定工作。在选定授信村和信用户工作中，按照信用环境较好、沉淀贷款少、村级组织健全且班子团结、支持农信社工作的村开展工作。

（2）规范操作，贷款评级授信流程公开透明

农户小额自助贷款的特点体现在手续简便、公开透明、廉洁高效等方面。在建立村级评定组织、充分宣传发动的基础上，让农民了解农户小额自助贷款的条件、操作流程，使农民积极参与到评定活动中。农户可自愿向村级评定组织提出书面申请，经村民代表大会选举、村级评定组织集体研究，按照规定比例或得票顺序确定符合条件的农户，并当场公布投票结果，公布后对经查询无不良记录和其他问题的入围农户进行贷前调查，主要调查其家庭资产、年收入情况、经营项目和偿债能力，并对初评结果和调查情况进行公示。经公示期后无异议，农信社将采集到的客户信息录入农户小额自助贷款管理系统和信贷管理系统，系统自动 - 3 -

为农户评级授信。农贷业务部根据自动评级授信额度给农户颁发自助贷款证，农户可凭贷款证、身份证，预留印签到当地农信社柜台自助办理授信内的信贷业务，不需层层审批。

2、农村信用推广农户小额自助贷款情况

截止XXXX年X月底，农户业务部下辖四个分部已在XX个乡镇的XXX村（镇）建立村级评定组织，其中XXXX个村XXXX户已经发放贷款证，其余正在入户调查阶段。累计授信户数XXXX户，年底余额XXXX户，净增数为XXXX户；累计授信金额XXXX万元，年底余额XXXX万元，净增额为XXXX万元，；累计用信户数为XXXX户，年底XXXX户，净增数为XXXX户，累计用信金额XXXX万元，年底余额为XXXX万元，净增额为XXXX万，完成第一季度用信任务XX个亿的XXXX%；贷款余额XXXX万元，年底数为XXXX万元，净增额为XXXX万元；累计收息XXXX万元，年底余额为XXXX万元，净增额为XXXX万元，完成第一季度收息任务XXXX万元的XXXX%，贷款到期收回率达到XXXX%，收息率达到XXXX%。

3、社农共赢，农户小额自助贷款业务初见成效

通过一年多时间运行和不断完善，XXX农信联社取得了良好的社会效应和经济效益。

（1）农村诚信环境得到改善。农民守信意识明显提高。月底季底，过去农户不按时清息，逾期不归还贷款的行为得到改善，现在贷户自觉排队归还贷款利息和到期贷款的现象普遍存在。 - 4 -

（2）群众与农信社的关系进一步密切，农信社的社会形象进一步提高。自开展农户小额自助贷款以来，得到了县委政府的高度重视，在不同的会议上，表扬农村信用社的多了，社会各界与农村信用社交往的多了，农户小额自助贷款这一信贷品种得到农民认可。

（3）信贷人员转变了工作作风，提高了办事效率。现在办理一笔农户贷款只需要二十分钟，并且随到随办，简单快捷，农户满意度高。

（三）大力支持中小企业发展

XXXX联社积极响应上级号召，积极筹措资金，全力支持六大产业发展。一是联社成立公司业务部具体负责中小企业贷款项目；二是积极参加县委县政府和上级主管部门召开的银企座谈会，进行协调配合；三是积极对企业人员进行培训，提高管理能力和经济效益，截止XXXX年XX月底发放企业贷款XXXX万元。

（四）改善收入结构，多种途径创造效益。

1、实现中间业务创收新突破。其一狠抓中间业务收入，加大发卡力度，通过代理支付企业工资、加快布放ATM机、POS机等途径积极组织中间业务收入。特别是加强银保合作，着重发展“信贷+保险”模式，促进代理业务快速发展，继续加强银企合作，拓展中间业务。其二对无收益和低收益的资产要加强管理和运营，使资金得到充分运用，不断提高资产运用的回报率，多种方式增加收入。

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2、加强财务管理，严控费用支出。一是加强负债成本控制。努力控制负债业务资金成本，积极研究主动负债策略，加大低成本活期存款营销力度。把“节支”的着眼点从简单的费用开支转为成本节支上，在扩大负债总量的同时，抓好负债结构的调整。二是加强费用配置。实施“存量调整、增量挂钩、专项激励”的弹性费用配置模式。存量费用与经营规模相匹配，新增费用与效益增长相匹配，公用费用的增长幅度不得高于收入的增长幅度，个人费用的增长幅度不得高于经营利润的增长幅度，对于专项业务实施专项激励。三是加强费用监督。费用向一线和业务倾斜，非业务性开支要大力压缩。实行费用公开、阳光操作，自觉接受监督，联社核定总量费用不得突破，最大限度减少开支，实现收益最大化。

三、存在问题

（一）银行业竞争激烈，组织资金较为困难。

（二）收入渠道单一、盈利能力较弱。

（三）农户小额自助贷款和新城镇建设推广工作有待于进一步深化。

四、建议

（一）县委县政府大力支持农村信用社社改行工作；

（二）协调相关部门帮助农村信用社组织资金，增加支持三农和中小企业发展实力；

（三）运用行政法律手段帮助农村信用社清收不良贷款。 - 6 -

XXXX农村信用合作联社

二〇一二年四月二日

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