金融理财与CFP资格认证制度
第二篇:CFP(国际金融理财师)
CFP考试篇
CFP的培训合格证书的有效期也为4年。也就是说培训结业之后须在四年内通过五门考试,否则培训就失效了,需要重新培训。
CFP 资格考试每年举行两次,分别为七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP 资格考试共计12 小时,分两天进行。
考试方式:闭卷、采用填涂答题卡方式。
考试地点:目前,中国金融理财标准委员会在全国10个以上 的地区开设考点,每次考试的考区都不同。具体情况将在标准委员会的网站上予以公布,并在准考证上标明,请您注意。
关于通过率,这是一个焦点问题,其实已经在AFP的课件上给大家讲的很清楚。确定通过率有以下几个标准,第一就是根据国际通行的考试测评的方法测定刚刚过线的边界CFP考生或者AFP考生的最低能力值。这个能力值确定以后,和每次考试的难度就没有关系,和每批考生的总体水平有没有关系,它会在多次考试里面呈现一定的恒定性。因此,AFP和CFP的考试既不设固定的分数线也不设固定的通过率。考试的通过率是通过心理计量学中一个国际通用的模型来确定的,以保证每次考试通过线上的考生拥有完全相同的能力值,考前不设固定的通过线,也不设固定的通过率。
CFP认证篇
关于工作经验
根据资格认证办法AFP:研究生学历需1年工作经验、双学位需1年工作经验、本科学历需2年工作经验、大专学历需3年工作经验、大专以下学历(特批)需7年工作经验
根据资格认证办法CFP:研究生学历需2年工作经验、双学位需2年工作经验、本科学历需3年工作经验、大专学历需5年工作经验、大专以下学历CFP一律不能审核通过。
如果您有实习经历,2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间。
关于上级领导的界定
申请人的直接上级或CFP的持证人、行长、人力资源部主管、个金部总经理。 工作经验不足,标委会可以为申请人出具考试通过证明。
关于证书的下发:如果您所在银行要求集体邮寄,那么认证部会寄给总行,由总行再下发给个人。如果您的银行没有要求,我们会寄给您本人。工行一律寄发给省行。
如果错过上次集中认证日期,或没有申请认证、没有缴纳认证费,考生可随时在网上申请认证及缴纳认证费,但证书会延期制作。