上海电气印刷包装机械集团保险集中招标
投标文件初步分析报告
在印包集团各级领导的关心、支持下以及相关企业的配合下，电气保险经纪公司组织了上海电气印刷包装机械集团（以下简称“印包集团”）内六家企业：上海申威达机械有限公司、上海亚华印刷机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海紫光机械有限公司、上海光华印刷机械有限公司、上海电气集团印刷机械有限公司二印，所需的财产一切险、货物运输险、车险的保险招标试点工作，并于20##年2月4日向如下上海的五家保险公司发放了标书。
1、中国人民财产保险股份有限公司闵行支公司 （以下简称“人保”）
2、中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司（以下简称“太保”）
3、中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 （以下简称“平安”）
4、中华联合财产保险股公司闵开支公司 （以下简称“中华”）
5、永诚财产保险股份有限公司上海分公司 （以下简称“永诚”）
以上五家保险公司按照招标书要求于20##年2月11日下午16时准时将投标书递交到电气保险经纪公司。电气保险经纪公司严格按照招标书的要求和招标的有关规定，对五家保险公司的投标文件作了检查并对投标书中的商务报价部分作了公开开标，当场作了记录并请各家保险公司签字确认。
下面就五家保险公司的投标文件作以下几方面的初步分析，供评审委员会各位领导参考。
第一部分 公司综合实力分析
一、承保能力
根据《中华人民共和国保险法》的有关规定，保险公司对每一危险单位的最大净自留额，不能超过注册资本金及公积金之和的10％。也就是说，衡量一个保险公司的承保能力除了对该公司分保因素的考量外，主要取决于注册资本金及其公积金的大小。
分析说明：
1、从上表的数据来看，就每一风险单位的最大承保能力最大的是人保，中华和永诚的承保能力相对较小一些。
2、针对此次招标项目每一风险单位的投保金额来讲，按照人保、太保和平安的承保能力都可以独家承保，中华和永诚的承保能力不能独家承保，但可以通过共保的方式参与承保一定的份额。
二、保费规模和市场份额
投标公司市场份额表（上海地区）
单位：亿元
分析说明：
1、保费规模和市场份额一定程度上反映保险公司在某一保险市场上的影响力和其销售能力。
2、就上海市场而言，人保老大，太保老二，平安老三的格局没有改变，但这几年平安的业绩不错，和太保的差距越来越小。这里值得一提的是中华联合，作为20##年4月才进入上海的后起之秀，其发展速度非常快。在上海的市场份额已经排名第五。
第二部分 财产险、货运险报价分析
从此次投标的有效商务报价来看，五家保险公司在财产一切险和货运险的费率报价上存在较大的差异，费率区间在0.05%至0.025%之间。并在此基础上根据各自的特点有针对性的提出了多项优惠措施和理赔服务承诺。总的来讲此次招标符合我司一贯坚持为客户寻求“在最合理的支出下，获得最优质的保障”。下面分别就二个险种的具体商务报价；保险条件响应度；理赔服务承诺；其他优势和增值服务等方面作比较分析。
一、财产一切险
（一）商务报价
1、费率和保费
财产一切险的报价比较简表
单位：元
分析说明：
1、从上表中可以看出，五家保险公司对此次招标以集团统一费率报价，皆符合集中招标精神。
2、从费率由低到高依次为：平安<太保<中华<永诚<人保。
3、从五家企业的总保费来讲由低到高依次为：
平安：总保费为397,635.00；费率为0.025％；
太保：总保费为445,911.20；费率为0.028％；
中华：总保费为467,945.60；费率为0.032％；
永诚：总保费为636,216.00；费率为0.040％；
人保：总保费为795,270.00；费率为0.050％。
4、五家保险公司的费率差距较大，最高是最低的2倍。
2、免赔额
免赔额是指发生损失后由被保险人自己承担的金额，保险公司只承担免赔额以上的损失。所以免赔额越低对企业越有利。但是保险公司的报价中其费率和免赔额成反比关系。所以，准确地讲，在费率同等的条件下，免赔额越低，对企业的保障越有利。
就此次投标保险公司的财产一切险的免赔额情况如下：
单位：元
分析说明：
永诚未设定免赔额；人保和中华为每次事故免赔RMB 1000；平安和太保的免赔额除绝对值外又增加了一个比例数，相对其他三家免赔额较高。
（二）保险条件响应度
就此次招标保险条款而言，我们在招标文件中对各险种的基本条款和扩展条款都有明确规定，但也允许投标公司变更。根据收到的投标文件来看，就财产一切险而言，除中华和永诚对招标文件的扩展条款完全响应外，其他保险公司都提出变更。
财产险保险条件响应度分析表
分析说明：
人保和太保的投标书增加了不少限制性条件，有些还降低了赔偿的限额。
（三）其他优势和增值服务
从五家保险公司的投标文件对各自优势和增值服务都作了一定的说明。经过整理，有些优势和增值服务每家保险公司都有提到，是共有的，主要有以下几方面：
1、提供防灾防损服务，提供防灾防损基金；
2、提供保险知识培训服务；
3、提供风险管理建议；
4、提供灾害性天气的预警服务；
5、提供VIP客户服务。
6、永诚可为印包集团中层以上领导提供“家庭医生”专项服务。
以下列举各投标人特有优势和增值服务，具体如下:
1、充足的资金保障；卓越的大型业务承保能力及经验；健全的承保理赔服务机构；重大赔案经验。
- 人保、太保和平安，
2、与电气电站集团大项目有长期合作关系：
- 人保、太保和中华。
二、货运险
（一）商务报价
1、费率和保费
货运险的报价比较简表
单位：元
分析说明：
1、从上表中可以看出，五家保险公司对此次招标以集团统一费率报价，皆符合集中招标精神。
2、除了平安的费率为0.025％特别低以外，其他四家的费率相差不大。
3、五家保险公司总保费由低到高依次排列如下：
平安：保费为149,950.00；
永诚：保费为239,920.00；
人保：保费为299,900.00；
太保和中华：保费为335,888.00。
2、免赔额
货运险没有免赔额。
（二）保险条件响应度
除中华和太保对招标文件的条款完全响应外，其他三家保险公司都提出了部分修改。
货运险保险条件响应度分析表
分析说明：
三家保险公司提出的修改都不同程度降低了保障范围，增加了限制性条件。
（三）其他优势和增值服务
中华在货物运输险保险服务方面非常有特色，主要有以下两方面：
1）对铁路运输的货物提供全程免费押运服务。
中华针对以往的铁路货物运输过程中，货物途中被盗现象十分严重，特别是机电产品因价值较高，企业生产任务忙，交货工期很紧，一旦途中被盗，将影响产品的正常交货和安装，影响电站事业，中华和上海铁路局保安服务公司签约，对经铁路发运的产品，由其派员全程押运，中华支付全部押运费及其他装车费用，以减少被盗现象的发生。这一特色服务推行以来，效果显著。2006至今电站未发生一例火车偷盗案件，企业深受欢迎。中华公司虽为此承担了大笔押运公司押运费，企业装车时的蓬布，网绳费用及铁路站相关费用，但充分体现了中华保险“忠诚服务、笃守信誉、回报社会”的服务宗旨。
2）对运输公司进行安全防范教育。
在公路运输方面，中华不定期给企业运输部门或运输公司开展安全教育，促使企业树立安全防范意识、提高承运人责任意识，杜绝事故隐患。针对以往发生的重大事故，对其在发包货物、承运车辆的资质及车辆保险情况以及事故处理等方面均提出整改建议。使运输公司提供了风险意识，加强风险防范，大大降低了事故发生率。创造了企业、运输公司、保险公司多赢的局面。
三、财产一切险和货运险两个险种的总保费
五家投标单位二个险种总保费比较表
单位：元
分析说明：
两个险种总报价由低到高依次为：平安→太保→中华→永诚→人保
四、财产一切险和货运险理赔服务承诺分析
1、理赔时限：
※ 人保 ※
财产险
货运险
※ 太保 ※
※ 平安 ※
※ 中华 ※
※ 永诚 ※
分析说明：
1、理赔时限是指：保险公司在发生保险责任范围内事故后，在被保险人及时提供有关单证的前提下，且双方达成赔偿协议后，支付赔款的时限。时间越短对被保险人越有利。
2、从上述各家保险公司提供的理赔时限来看，人保、太保的理赔时限相对其他公司来讲要短。
2、其他特色理赔服务
各保险公司投标书中所提到的相同处：
承诺建立理赔绿色通道制度，为印包集团设立服务小组，力争从接报案起至理赔结束做到最佳；
太保承诺损失金额在10万元以下的免查勘，并将在报案后15分钟内回复是否前往查勘。
第三部分 车险报价分析
一、商务报价
车险由于其特殊性，每辆车的车价的不统一、到期日的不一致、使用年数的差别、违章的多少，都可能影响最终的报价。并且，由于交强险的联网，通过平台要查询到准确保费只能在到期日的前一个月内。因此，就目前来说，不可能对每一辆车进行详细报价。
目前，保监会对车险保费计算方面有所规定，即车价下浮不能超过10％和总费率优惠不能低于7折。但各保险公司对车辆价格都有自己的定价基础，即使都按保监会的规定执行，还是可能会出险不同的车价和保费。但是保费差距不会很大，所以我们这次车险招标仅针对保险服务。
二、理赔服务
车险的理赔服务主要体现在时效性和简便性。
时效性：包括接到报案后多少时间能到达现场进行查勘、确定赔款金额的快慢、定损后多久客户能够实际拿到赔款等。
简便性：主要看保险公司在处理赔案的环节上是否能给予客户最大程度的便利。例如,客户在修理完车辆后，不用支付费用，只需将资料交修理厂，由其直接向保险公司进行代为索赔，最大程度减少了麻烦；索赔单证由保险公司派专人上门收取，避免由于单证的缺失而多跑冤枉路；对于事故清晰、金额较小的案件，尽可能减少不必要的单证等等。
就此次5家保险公司的理赔服务具体承诺如下：
车险的理赔服务比较简表
其中，代为索赔、上门收取索赔材料及事故证明方面的便利是最能体现出人性化的服务，更能给客户最大程度的简便、高效，最具有吸引力。
三、其他优势和增值服务
除了车险报价和理赔服务的承诺外，5家保险公司的投标文件中都提出了一定的增值服务：
车险的增值服务比较简表
第四部分 以往的服务表现
1、在印包集团的保险份额
此次参加投标的五家保险公司，从他们在印包集团所占保险份额来讲，太保最多；平安和永诚其次；人保也有一部分；中华没有。
2、以往的服务表现
由于在我司为印包集团下属单位服务中未发生任何赔偿案件，我司就投标保险公司以往与电气电站集团合作的表现做下述评价。
人保：
在电气的服务年限最长，其承保能力，服务网点都是参加投标公司中最为雄厚的，尤其在处理巨额赔案中能发挥巨大作用。
太保：
作为中国第二大保险公司，以往在电气集团的份额不是很多，近两年有所增加，以共保的形式参与了闵行“四大金刚”的保险。企业对其服务也较为满意。且在印包集团集中招标前，与印包下属企业有较长时间的合作关系，服务也得到下属企业的认可。
平安：
是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。其规范、高效的营运模式在国际上被多家信用评级公司授予AAA级评级。
中华：
虽然在上海成立分公司的时间不足三年，但在上海的市场份额已经做到第五位了。由于中华尤其是“闵开支公司”的保险服务很有特色，如根据电气电站货物运输的特点，提供免费押运服务。大大减少了货物失窃率，即降低了赔付率，也为企业减少了损失。
永诚：
大而全，小而精。虽然永诚在企业规模和市场占有率上无法与其他几家公司相比，但其全面、周到、人性化的车险服务，让您和您的座驾在上路后免除后顾之忧。
以上是我们对此次保险招标的投标文件所作的初步分析，供招标评审委员会的各位领导参考。如有任何错误和不当之处，敬请各位领导指正。
上海电气保险经纪有限公司
20##-2-18