智能电网市场营销分析报告

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前言

20##年是中国智能电网启动的元年， 20##年中央政府和许多地方政府在当地两会的工作报告中，密集提及“智能电网”战略，由此我国全面拉开智能电网建设，成为政府拉动经济的新热点。20##年07月17日国务院提出实施“宽带中国”工程，指出加强3G网络纵深覆盖，支持具有自主知识产权的3G技术TD-SCDMA及其后续演进技术TD-LTE产业链发展，科学统筹3G及其长期演进技术协调发展。两大战略工程给TD-LTE技术带来无限市场机会，可结合自身优势在智能电网配电、用电环节的通信和信息化领域开拓市场，帮助电力公司解决“最后一公里”网络覆盖的问题。其中配电、用电环节的配电自动化、用电采集和负荷控制系统属于“三集五大”体系中“大运行”和“大营销”的核心系统，是实现智能电网自愈和互动性的关键，也是电力公司为提升客户感知度重点投资领域。

应以TD-LTE 1.4/1.8GHz无线宽带专网为配电自动化、用电采集、负荷控制系统提供坚强无线通信支撑为突破点，积极研制230MHz的电力专有频段的TD-LTE无线宽带系统，逐步向电动汽车充放电管理、能效服务、移动作业、变电站无人值守、输变电线路巡检等业务领域拓展，积累电力业务和客户关系，吸纳业界精英，力争在“十二五”期间将打造成为电力行业通信和信息化领域国内先进，国际知名的企业。

目  录

1       智能电网产业基本分析... 1

1.1       智能电网的概念... 1

1.2       智能电网产生的背景... 2

1.3       智能电网的主要特征... 3

1.4       智能电网的优势分析... 4

2       智能电网产业总体分析... 6

2.1        智能电网产业发展状况... 6

2.2        智能电网产业链分析... 8

3       智能电网相关产业详细分析... 10

3.1        智能电网信息化产业分析... 10

3.2        智能电网通信产业分析... 12

3.3        市场定位分析及建议... 14

3.2市场领域分析及建议... 15

3.3竞争对手及市场占有率分析... 17

4       商业模式分析及建议... 21

4.1目标客户分析... 21

4.2合作模式分析建议... 21

4.3盈利模式分析及建议... 23

5       路标和自研产品分析及建议... 24

6       智能电网市场未来展望... 25

附件1：华为智能电网分析... 26

附件2：中兴智能电网分析... 28

附件3：普天智能电网分析... 28

附件4：信威智能电网分析... 31

附件5：无线绿洲智能电网分析... 34

1         智能电网产业基本分析

智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节，广泛利用先进的信息和材料等技术，实现清洁能源的大规模接入与利用，提高能源利用效率，确保安全、可靠、优质的电力供应。实施智能电网重大科技产业化工程，对于调整我国能源结构、节能减排、应对气候变化具有重大意义。

1.1  智能电网的概念

智能电网（smart power grids），就是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

在现代电网的发展过程中，各国结合其电力工业发展的具体情况，通过不同领域的研究和实践，形成了各自的发展方向和技术路线，也反映出各国对未来电网发展模式的不同理解。近年来，随着各种先进技术在电网中的广泛应用，智能化已经成为电网发展的必然趋势，发展智能电网已在世界范围内形成共识。 　　

从技术发展和应用的角度看，世界各国、各领域的专家、学者普遍认同以下观点：智能电网是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合，并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。

根据目前的研究情况，智能电网就是为电网注入新技术，包括先进的通信技术、计算机技术、信息技术、自动控制技术和电力工程技术等，从而赋予电网某种人工智能，使其具有较强的应变能力，成为一个完全自动化的供电网络。

1.2  智能电网产生的背景

在我国，电力是能源发展战略布局的重要组成部分，随着技术的不断进步和电力工业的发展，电网功能由单一的输电物理载体功能逐步扩展出促进能源资源优化配置、引导能源生产和消费布局、保障电力系统安全稳定运行及电力市场运营等多项功能。建设可靠高效的电网是保障国家能源安全、经济社会全面、协调、可持续发展的必然要求。

（1）优化能源结构

我国能源结构以煤为主，一次能源消费中煤炭占70%左右，发电结构中燃煤发电量占80%左右，均比世界平均水平高出40个百分点左右。截至20##年底，中国非化石能源在能源消费中的比重仅为8%左右，根据“新兴能源产业发展规划”，预计到20##年，非化石能源占一次能源的消费比重达到11%左右，到20##年比重达到15%。

（2）解决电力供需的地区不均衡

我国能源资源主要分布在北部、西部和西南地区。79.7%的煤炭保有储量分布在山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆和黑龙江等西部和北部地区，近70%的水资源分布在西南地区（川渝云贵藏），风能资源主要分布在东北、西北、华北及沿海地区，太阳能资源主要分布在西藏、青海、新疆和内蒙古等北部和西部地区。 我国的经济发达地区基本集中在东部沿海地区，电力需求旺盛，但东部地区受土地、环保、运输等因素的制约，已不适宜大规模发展燃煤电厂。 要从根本上解决电力供应紧张的局面，必须加快发展特高压电网，实施电力的大规模、远距离、高效率输送，形成全国范围的资源优化配置格局，显著提高电网的输送能力和运行控制的灵活性，最大限度发挥电网优化配置资源的作用。

（3）减轻自然灾害对电网安全的影响

输电线路的运行环境相当恶劣，运行状态也复杂多变，不仅直接受到风、雨、雪、雾、冰、雷等自然环境的影响，而且还受到洪水、山体滑坡、地震等自然灾害的侵害，同时工农业污染也直接威胁着线路的安全运行。

近几年来多次出现的自然灾害，如20##年初出现大范围历史罕见的低温雨雪天气、20##年5月发生的四川汶川大地震，给我国电网带来了前所未有的严重灾难。在我国20##年初的冰雪灾害中，国家电网公司所属10个省级电网遭到严重破坏，直接经济损失高达104.5亿元，因雨雪冰冻、电力瘫痪等原因而导致的其它损失总额超过1100亿元。

（4）为持续推动经济发展的源动力

随着经济社会持续快速发展，我国电力需求将长期保持快速增长。预计到2020 年，我国用电需求将达到7.7万亿千瓦时，发电装机将达到16亿千瓦左右，均为现有水平的2 倍以上。同时，随着科技进步和信息化水平的不断提高，电动汽车、智能设备、智能家电、智能建筑、智能交通、智能城市等将成为未来的发展趋势。 总体来看，电力作为国民经济发展的重要基础性产业和公用事业之一，满足了国民经济快速发展和人民生活水平不断提高的需求。同时，经济的快速发展给电力行业提出了新的要求。因此，电源、电网等要保持适度协调发展，创新和应用新技术，为经济的发展提供保障。

1.3  智能电网的主要特征

（1）坚强。能够有效抵御自然灾害或人为的外力破坏，保证电网安全可靠运行。在电网发生大扰动和故障时，仍能保持对用户的供电能力，而不发生大面积停电事故；在自然灾害、极端气候条件下或外力破坏下仍能保证电网的安全运行；具有确保电力信息安全的能力；　　

（2）自愈。能够自动检测、分析故障，实现故障隔离和系统自我恢复。具有实时、在线和连续的安全评估和分析能力，强大的预警和预防控制能力，以及自动故障诊断、故障隔离和系统自我恢复的能力；　　

（3）兼容。可以容纳集中式发电、分布式发电等多种不同类型的电源，满足用户多样化的电力需求。支持可再生能源的有序、合理接入，适应分布式电源和微电网的接入，能够实现与用户的交互和高效互动，满足用户多样化的电力需求并提供对用户的增值服务；

（4）经济。实现资源合理配置，提高能源利用效率，减少电能损耗，降低投资成本和运行维护成本。支持电力市场运营和电力交易的有效开展，实现资源的优化配置，降低电网损耗，提高能源利用效率； 　　

（5）集成。实现电网信息的高度集成和共享，采用统一的平台和模型，实现标准化、规范化和精益化管理；　　

（6）优化。优化资产的利用，降低投资成本和运行维护成本；　　

（7）互动。用户将和电网进行自适应交互，成为电力系统的完整组成部分之一；

（8）优质。提供2l世纪所需要的优质电能，用户的电能质量将得到有效保证；

（9）协调。实现电力系统标准化、规范化、精细化管理，进一步促进电力市场化；

1.4 智能电网的优势分析

智能电网技术将大幅度提升能源利用率，从而减少温室气体的排放，实现持续发展。

终端设备也会有所变动，智能电网平台结合发电、变电、配电等流程，提升电力公司运作效率，自动管理用电需求。除了供电给民用外，若企业或家庭有自发电没备，还可把多余的电能返销给电力公司。

这意味着，通过智能电网，可使电力能源的使用接近最佳水平，降低无谓损耗。

智能电网的几项优势如下：

（1）精确供应电能通过感应、探测、遥控等信息技术，对需求进行即时跟踪，并进行智能化地分析、控制，让电能供应更精确，从而减少碳排放。

（2）需求管理智能电网平台，可将需求管理融入到电器产品设计和系统架构，让用户端可以与电网及分散式能源进行回应和交流，通过技术进步从根本上解决问题。

（3）电源整合利用各系统的后备概念，相互提供安全保障。现市电力系统的备份容量、蓄能设备可相互支援。各种形式的发电如风力。、火力、太阳能，可共同构成一个能源安全整体，在智能电网的调配下，保障电力供应安全。

（4）创新平台智能电网可为智能化电离和信息家电建立创新的技术环境。发展智能电网，电力线数字化通信将不可避免。按照目前技术，220V电网可以达到200M带宽的通信速度，而大多数电话线的通信速度仅为2M，远不及电力线目前的水准，除非另外开通光纤系统，而未来电力线的潜力还会进，步发挥。如果将电力线作为区域信息交换平台，网络、数字视频电话、数字电视，都可以借助这一通道，进行几乎无成本的信息普及。

2         智能电网产业总体分析

世界范围内智能电网的建设进程已经全面启动，许多国家都确立了智能电网建设目标、行动路线及投资计划，同时结合各自地区的监管机制、电网基础设施现状和社会发展情况，有针对性地拟定了不同的智能电网战略。智能电网建设可带动包括风力发电产业群、电动汽车产业群、光伏发电产业群、绿色节能建筑和智能家电等。此外，受智能电网建设拉动的技术还包括为智能电网创建平台的技术，综合通信技术、仪器仪表、传感和测量技术、高级应用软件、应用超导技术、诊断技术等。

2.1              智能电网产业发展状况

智能电网是世界的新兴焦点领域，在各国都开展了大规模的研究。自20##年开始至20##年，我国“坚强智能电网”将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到“十二五”期间的全面建设阶段，“十三五”时期的引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。20##—20##年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，20##—20##年智能电网基本建成阶段的投资约1.7万亿元。同时，南方电网也对智能电网进行了相关规划布局。

2010～20##年，发展智能电网已连续三年被写入政府工作报告，并成为我国能源发展的战略选择，国家政策引导，市场经济规模前景可期。“十二五”期间我国将建成20—30项智能电网技术专项示范工程和3—5项智能电网综合示范工程，建设5—10个智能电网示范城市、50个智能电网示范园区，并通过投资和技术辐射带动能源、交通、制造、材料、信息、传感、控制等产业的技术创新和发展，培育战略性新兴产业，带动相关产业发展，打造一批具有国际竞争力的科技型企业。建设一批拥有自主知识产权和知名品牌、核心竞争力强、主业突出、行业领先的大企业（集团）。

图表 1十二五”电网智能化各阶段发展情况

智能电网需要各环节、各设备的“无限沟通”和高效管理，智能电网建设对通信技术、信息技术提出高标准和严要求。通信技术是电网巨人的神经网络，是信息数据的传输介质和通道，通信网络的高效传输、安全稳定、全面覆盖是实现智能电网的关键。电力通信未来发展方向将以光纤、无线宽带专网为主，最终实现智能电网的设备状态实时监控，信息传递双向互动。随着全国居民阶梯电价的实行，通信网络“最后一公里”覆盖的矛盾日益凸显，现在已经成为建设智能电网的短板，电力企业正在尝试TD-LTE 230Mhz/1.4Ghz /1.8Ghz各频段组网技术的应用，其中是230Mhz频段是电力的专用频段。

“十二五”期间，电力企业为建设智能电网在电力通信专网建设上都制定了明确的目标，投入了大量的人力和资金进行技术研究和网络建设，其中包括了无线通信技术和物联网技术，110KV及以上变电站实现光纤通道的全覆盖，并逐步向35KV、10KV延伸，网络延伸不到的区域的采取适合的通信技术覆盖。在“十二五”期间，电力信息系统建设都是在现有的系统基础上以继承、完善、发展为主要基调，融合多种新兴技术，建成一体化企业级信息系统，覆盖和支撑智能电网对信息化的需求。其中配电和用电环节重点投入系统包括配电自动化系统、用电信息采集控制系统、负荷控制系统。

六个环节和通信信息平台的智能化投资如下图表所示。其中，用电环节占智能化投资的比重最高，其次是通信和信息化。

图表 2十二五”电网智能化各环节投资情况

单位：亿元

2.2              智能电网产业链分析

发展智能电网是我国发展大规模间歇可再生能源的重要途径，对发展新能源战略性新兴产业具有重大的支撑作用。智能电网具有很强的辐射能力和拉动作用，可带动相关产业发展与升级。

智能电网产业发展，主要涉及产业进行:

（1）清洁能源发电，智能电网建设将大幅度提高电网接纳间歇性清洁能源发电能力，是清洁能源发电进一步快速发展的前提；

（2）清洁能源发电设备制造，如风力发电、太阳能发电等;

（3）新材料产业，如光电转换材料、储能材料、绝缘材料、超导材料、纳米材料等；

（4）电网设备制造产业，如新型电力电子器件、变压器等；

（5）信息通信、仪器仪表、传感、软件等；

（6）新能源汽车产业。此外，智能电网还涉及家电等消费类电子产业。

信息技术是智能电网日常业务运转、分析管理决策的技术保障，是实现智能电网集约化、精益化管理不可或缺的关键，因此通信和信息化技术是智能电网电力流、业务流、信息流融合的坚强支撑。

3         智能电网相关产业详细分析

3.1              智能电网信息化产业分析

20##-2015 年，随着国家电网公司“坚强智能电网”建设规划的实施、新兴应用领域的不断出现以及产品更新换代需求的推动，电力信息化投资规模将保持快速增长。

20##-20##年中国电力信息化投资规模

电力信息化行业的主要业务包括系统集成、软件开发与销售和技术及咨询服务。随着电力行业的信息化需求由业务操作层向业务管理层和决策层转变影响，软件开发与销售业务占电力信息化行业投资规模的比例逐年增加，其市场需求高于电力信息化行业增长。

（1）、智能电网将成为拉动电力行业信息化需求的新的增长点

智能电网是集成现代通信技术、传感和测量技术、计算机技术、电力、电子技术等各领域技术创新，应用于物理电网的发电、输电、变电、配电、用电、调度各个环节，通过先进控制方法和决策支持系统，实现电网的智能化控制。智能电网主要特征“智能化”包括信息化、自动化和互动化三大方面，其中最重要的就是信息化，是实现自动化和互动化的基础。

智能电网是网络化经济在电网领域的渗透发展。它将会实现两大关键的“双向流动”。

①              电力流的双向流动：新能源吸纳、柔性输电、分布式发电、分布式储能等智能电网技术的广泛应用，容许电力流可以受控双向流动，生产者的边界大大扩展，生产者和消费者的概念在一定程度上被模糊化。

②              信息流的双向流动：数字化变电站、智能配电网、智能调度系统、智能电表等智能电网技术的广泛应用，将支撑信息流的双向流动，消耗在电网上的中介成本将被大大压缩，社会整体将获得更加高效、可靠、经济的电力服务。

图表 3十二五”电网智能化各环节发展情况

智能电网产业链从技术层面上看，依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节。智能电网的区别在于在各个环节上相对于传统电网都有着不同的变化和技术创新。按以往电力行业建设中信息化建设所占比重，未来 11 年内国家电网公司用于智能电网信息化建设的投资规模将不小于1,000 亿元。

智能电网辐射产业链长，涉及部门多，且需要将电力流、信息流、业务流融为完整体系。信息化正是将该产业链上的各环节无缝连接，将电力流、信息流、业务流有效融合的重要手段。

智能电网建设将开启电网的一次重大革新，而信息化则是这次革新中不可或缺的重要内容和变革手段。信息化与电力工业的深度融合也将随着智能电网的建设体现得更加充分。

①              信息化将渗透到业务价值链的各环节。

②面向服务的信息一体化架构是未来的发展方向。

③技术引领与业务驱动并重，信息化与业务创新深度融合。在这样的环境下，信息化将不仅仅扮演业务支撑的角色，而是需要完全参与到企业业务创新的过程中，通过引进新的信息技术，不断地挖掘智能电网的应用价值。

（2）、电力信息化行业利润水平变动趋势及原因

受电力信息化投资稳定增加的影响，近三年电力信息化行业利润水平大体上保持平稳，毛利率基本在30%以上。

电力信息化行业中的企业主要以提供综合解决方案以及相关的软硬件产品为主。因此，行业总体利润水平的特点为提供的综合解决方案中具有自主知识产权的产品比例越高，毛利率越高。

（3）、电力信息化行业与上下游行业关系分析

电力信息化行业的上游行业主要包括电子元器件行业和计算机、网络设备行业以及系统软件提供商；电力信息化行业下游行业主要为电力行业。上游行业中的硬件产品市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，因此电力信息化行业的发展不会受上游硬件供应商的限制。上游系统软件提供商为电力信息化行业企业提供运行应用系统所需的操作系统等系统软件。

3.2              智能电网通信产业分析

根据智能配电网通信业务需求，智能配网通信网主要以光纤通信实现重点保障，无线通信实现广泛覆盖，载波通信作为接入补充的方案，技术方案结构图如图：

图表 4 技术架构方案图

110kV站覆盖光纤通信，纵联保护装置、配网自动化监测节点、分布式能源站、独立储能站、重要负荷管理节点需要覆盖光纤，实现装置之间和到配电调度之间的光纤通信通道。要求采用具有自愈功能的155M SDH环网或100M工业以太环网方式。

智能电表台区集中点和设备运行状态监测节点在光通信覆盖之外节点采用宽带无线通信或租用公网无线通信方式。实现智能电表双向信息和设备运行状态信息到配网管理站的无线通道。每个无线接入点流量为5K，汇聚到110kV变电站基站流量为12M。

智能电表到台区集中根据距离远近，采用RS485电缆、Wifi、载波等方式灵活接入，实现智能电表的广泛接入。台区集中点至智能电表流量为0.01K，汇聚后流量为5K。

图表 5 电力通信现状

3.3              市场定位分析及建议

在我国，电网企业已经开展了发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节的智能化关键技术研究，来支撑以安全、可靠、经济、绿色、友好等为目标的智能电网运行，其中电力通信和信息化是实现电网智能化的关键技术之一，与TD-LTE通信技术的引领者和系统集成商的定位相符合，结合电网六个环节的专业特点，应以配电、用电环节的通信和信息化为重点研究和投资方向，力争在“十二五”期间将打造成为电力行业通信和信息化领域国内先进，国际知名的企业。

虽然大唐可依据自身强大的市场能力在电力市场的发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节都可以获得市场机会，但电力系统的一次设备、二次设备、自动化控制等专业性较强，且电力市场格局基本形成，竞争较为激烈，初期进入较为困难，因此初期应以自身在通信技术的优势做为打开电力市场的敲门砖，采取与有实力或背景的厂商或单位合作，逐步拓展市场，寻找信息化项目和电力器件市场机会。近期重点应以配电和用电环节的通信和信息化产品为突破口，其中配电环节专业性相对较强，用电环节市场规模庞大，直接面向全国3亿用电客户。

3.2市场领域分析及建议

智能电网最终体现在配电自动化和用电营销方面，人们会从日常生活中直接感受到它带来的许多益处。智能电网在配电环节强调电网的自愈性，实现配电自动化，最终与调度实现一体化；智能电网在用电环节强调电力公司和电力客户之间的互动性，用户可以通过家里的电力智能控制终端随时了解电网的供电情况，及时调整家用电器的设定参数，及时主动响应电力需求侧。

图表 6  各环节业务领域典型应用

结合在通信和信息化领域技术优势，分析智能电网发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节业务特点，可将大唐产品分为现有产品、重点突破产品、自研产品三个方向，实现硬件设备和信息软件产品的突破。

（1）现有产品

①  应急指挥：随着全球自然环境的急剧变化和社会的进步，我国政府和人民对应对突发灾难都给予了很高的要求和期望，应急指挥系统是解决电网突发灾难的有效技术，在电网有着较大的市场应用。

②  高清视频监控：对变电站、线路杆塔实现远程实时监控，可实现变电站等电力设施无人值守，实现远程故障和告警信息诊断分析处理，人员派工。

（2）重点突破产品

电网企业迫切需要解决配电和用电环节的通信问题，专网比公网具有安全可靠、速度更快等特点，无线宽带专网已经在电力行业试点应用，随着TD-LTE产业链逐步成熟，在电力市场将会广泛应用。

①  用电信息采集系统：在“十二五”期间，国网公司在用电环节投资规模为最大，将达到33.1%，用电信息采集系统是“大营销”体系建设重点系统，需要实现“全采集、全覆盖、全预付费”，是我国执行阶梯电价主要支撑系统，是主要的投资方向之一。2010 年底，国网公司系统营业户数2.58 亿户，除去已经覆盖的17.67%，还剩未覆盖用户2.12 亿户，其中99%为低压用户，因此截至20##年末未覆盖低压用户数为2.1 亿户，其中还不包括每年新增约1,000万户用户，以及终端设备使用寿命到期后需要轮换的用户。国网公司公用配变计量考核点2010 年底约156 万个，按照17.67%的覆盖率计算，未实行采集的还有约128.43 万个。

②  负荷控制系统：电网对大用户终端的负荷管理是电力需求侧电网负荷的有效调节手段，是解决电力供需平衡的必要管理方式。专变用户在国家电网公司系统营业户数占比为0.89%。根据营业总户数和占比情况计算，未采集覆盖专变用户户数为25,800 万户*(1-17.67%)*0.89%=189.05 万户;按5%的自然递增速度计算，每年新增户数将达到10 万户以上，20##-2015 年期间新增户数将有50 万户以上;专变用户市场容量将达到239.05 万户。

③  配电自动化：坚强智能电网要求配电网的自愈性，可以实现在尽量少的人工干预下，快速隔离故障、自我恢复，避免大面积停电的发生；同时能够更好地对人为或自然发生的扰动作出辨识和反应，在自然灾害和外力破坏等情况下保证人身、设备和电网的安全。配电通信系统目前采用多种通信技术组合，包括光纤专网、无线专网、无线公网、中压配电线载波等。我国由于配电网网架薄弱，因此配电网自动化程度不是很高，为实现智能配电网自愈能力，“十二五”期间配电自动化系统投入在300亿元。

④  电动汽车充放电设施：由于能源和环境的紧张，我国大力发展新能源汽车，国网和南网对电动汽车投入了大量的研究和规模试点取得重大成效。充电站和充电站充电信息的实时采集，以及电动汽车各部件参数信息的有效监控，需要无线通信网络的坚强支撑，未来市场发展空间巨大。

（3）自研产品

①  能效管理：节能减排、低碳经济是当今世界能源使用的主题，我国是世界第二大经济体对能源有着高度依赖，但我国在能源的利用效率相对美国、日本、欧盟较落后，是能耗大国、能效小国。为了鼓励企业积极进行节能降耗，绿色用电，我国出台了法律条例和奖励政策。电网做为最大的能源公共事业单位，对能源的高效使用有着不可推卸的责任和先天性的客户资源优势。为了更好的落实国家政策，国家电网公司建立了用能服务组织体系。节能需要先进的传感技术、采集控制技术，具有非常广阔的市场前景。

②  移动作业：智能电网业务开展需要到现场进行勘查调研、数据录入，现场计量检定，线路巡检，现场多媒体取证，电费收缴、发票打印，库房盘查，用能信息、环境数据采集等，因此研制具有远程通信能力的电力行业移动作业终端具有广阔的市场。

③  输变电线路巡检：通过无线、GIS和物联网技术进行输变电线路、设施进行巡检，扫描RFID或条形码标签实现对输变电线路、变配电站、变压器等电力设施的图像、视频、温度、湿度、拉力、压力、风速等现场信息的感知，实现远程在线对电力设施的检测、预警、防盗等功能，减少人员工作量，实现无纸化办公，构建电力设施全方位防护及保电支撑平台，电力物联网市场前景乐观。

3.3竞争对手及市场占有率分析

（1）、通信领域

目前，电网骨干光纤传输网所采用的主要产品是华为、中兴通信、烽火通信、美国阿朗公司、以色列ECI公司、日本NEC公司等的SDH/MSTP/DWDM传输设备。微波传输网作为光纤传输网的备份，主要采用烽火通信等产家的SDH、PDH数字微波设备。行政和调度电话PABX设备主要有TADIRAN、SIMENS、HARRIS、REDCOM、华为、中兴、通泰、瑞电等厂家。电力线载波设备的厂家有ABB，SIMENS、南瑞、许继等。智能电网建设大大增加了对宽带电力线通信产品的需求。但是作为产品的核心部件——宽带电力线通信芯片，仍由国外企业垄断，国产化步伐有待进一步加快。

TD-LTE电力无线宽带专网的主要竞争对手普天、中兴、华为、信威。在电网无线通信方面普天、信威已经有多年的经验，中兴、华为依据有线网络设备优势已经与电网合作多年，无线通信虽然刚刚起步，但具有深厚的客户关系。

通过分析比较，无线通信的主要厂商已经在智能电网市场领域进行产业布局，大力的推广自己的新技术产品，不难看出市场前景可期，根据大唐在通信领域的优势预计可在此市场占有25%的份额。

图表7市场份额比例分析表

以下是按照用户均匀分布、环境理想情况下进行组网市场预估：

（2）、信息化领域

信息化领域竞争较为激烈，由于电力业务较为专业，人才积累需要一个过程，电网信息化系统建设市场当前主要以系统内厂商为主，进入的难度较大，想要进入需要强大的市场关系，且需要储备一个专业的信息化系统建设团队，包括电力业务人员、软件开发人员等。在高清视频、应急通信、用电信息采集系统、负荷控制系统、电动汽车充放电管理系统主要是电网公司各科研和产业单位。配电自动化系统方面主要有珠海许继、南瑞科技、电研华源、积成电子、四方、东方电子。配电10kV设备厂商较多，可分开关柜、环网柜、开关、电缆、变压器等，国际主要有施耐德、ABB、西门子、库柏，国内主要有许继、平高、科锐、华仪等。从竞争对手情况分析，实力都非常强劲或背景深厚，因此建议前期应以TD-LTE专网产品为主，此市场刚刚起步竞争压力较小，具有一定市场前景，且是大唐熟悉的领域且有成熟的产品，将专网应用在电力行业做好、做实，并以此为突破口营造大唐品牌和市场效应，为后续信息系统的建设做好市场、业务、技术和经验方面的积累。

市场占有率分析：

数据来源：国家电网、中国行业咨询网研究部

4         商业模式分析及建议

4.1目标客户分析

根据电网市场形态，将电网市场客户分为电网系和非电网系客户。

（1）电网系企业客户

电网企业：南方电网公司、国家电网公司、地方电网公司等。

直属单位：国网电科院、中电装备、中国电科院等。

（2）非电网系上下产业链潜在客户

国外企业：ABB、施耐德、西门子、库柏电气、恒河电机、霍尼韦尔、艾默生等。

国内企业：积成电子，北京科锐，南京新联等。

4.2合作模式分析建议

   电力市场是个相对封闭的市场环境，许多项目的建设都是以电力系统内单位为主，其他外围厂商为配合单位，因此开拓电力市场合作模式应以选择与电力系统内产业单位合作为主。

（1）与国网电科院产业公司合作

20##年初国网公司为消除同业竞争进行了科研产业整合，主要包括国网信通集团、国网电科院（南瑞集团）、中国电科院、中电装备等单位。整合重组分配后，国网电科院定位电力二次设备和配电的产业载体，中电装备为电力电子和国际业务的产业载体，中国电科院则为科研单位，国网信通以国网信息运维为主。其中最大受益单位是国网电科院。国网电科院下有30个直属产业单位，分布在电网的自动化及工业控制、保护及电力电子、发电及水利自动化、信息通信、智能化电气设备、非晶变、电线电缆七大板块，国网电科院下各产业单位承担了电网大部分系统建设，在国内占据着重大市场份额，因此进入电力市场与国网电科院合作是最好的突破口和首选捷径。国电通集团是国网电科院信息通信板块的全资公司。深国电是国电通的全资子公司。该公司的业务涉及电力光纤到户、用电信息采集、智能配电网综合数据通信平台、电力线通信及应用技术等领域，其宽带载波技术在国际具有领先地位。作为设备研制单位，深国电与上游厂商合作，研究智能用电信息采集与管理系统等智能电网用产品，是国网公司电能信息采集系统实施单位，因此与国网电科院国电通公司合作进入电力市场具有战略意义。

（2）与国网、南网、各网省公司直接合作

通过大唐品牌、国资委央企背景，TD-LTE技术的引领者等优势，可通过市场关系寻求与国网、南网公司进行智能电网相关领域的合作，建议通过国资委、发改委等高层渠道与国网和南网高层沟通推动。

（3）与各网省公司三产企业合作

各网省公司下属电科院都有三产运维公司，或网省信通公司都承担着各网省公司各信息化和通信网络运维和自筹系统建设，可与这些系统内部单位合作。

（4）与地方政府、大学合作

与政府合作，或依靠大学的科研能力，以拉动地方经济，打造高科技产业园区，为政府培养人才，造福企业，回报社会为亮点，引导政府开展项目的投资建设。

（5）与优质供应商合作

大唐做为系统集成商拥有众多资源，可以整合电力相关的优质设备厂商和信息化厂商，采取OEM、人力外包等模式，实现互利共赢，最好能找有电力经验的单位和优质供应商合作锻炼自己的人才团队，打造核心产品，能够积累行业经验，锻炼一支大唐实施队伍。

（6）多种方式角色合作

可以是以上多种方式的组合，或者其他方式，但不建议多种方式共同合作，这种方式的风险在于项目管理成本太高，往往造成效率和效益低下，项目过程中无法积累项目经验和培养人才队伍。

4.3盈利模式分析及建议

（1）凭借技术实力与电力产业单位的捆绑模式

深国电项目作为电力行业破冰之旅，为大唐实现电力各业务领域多点开花具有战略意义，介入电力市场有很多种方式，但借助电力系统内单位的市场能力，与其进行捆绑式销售可减少我们的市场拓展阻力，同时通过其市场关系可接触电力客户，培养为自己的客户。可将大唐的无线通信产品与其电能采集、负荷控制、配电自动化及高清视频监控相结合，形成优势互补，可从以下方面取得电力行业突破。

①  TD-LTE 230Mhz产品的研发，使大唐产品覆盖1.8Ghz、1.4Ghz达到多样化、专业化。并将大唐各频段TD-LTE无线模块与电能采集、负荷控制、配电自动化、视频监控等终端设备集成，推动核心网和基站等专网设备销售。

②  与电网产业科研单位共同进行电力无线通信标准的制定，异频组网技术研究和推广。标准的制定和技术研究有利于大唐产品在电力市场的开拓，培养熟悉电力行业标准的通信人才，同时培育电力企业的市场习惯，提升大唐电力行业的品牌知名度。

（2）凭借市场能力整合业内资源的主动推介模式

可与电力系统内单位或专注电力行业的企业签署合作协议，达成产品技术使用共识，依靠大唐强大的市场关系能力、品牌知名度、以及系统集成整合能力，在电力企业推介大唐基于物联网和TD-LTE无线宽带专网端到端的解决方案，可将以下系统和设备做为大唐的前期重点方向。

①  软件方面：电能信息采集系统、负荷控制系统、配电自动化系统、输变电设施无人值守高清视频监控系统。

②  硬件方面：电力物联网器件（传感器、监控设备等）、电力通信产品（无线专网设备、EPON等）。

5         路标和自研产品分析及建议

（1）路标

图表 8 路标建议

（2）自研产品

在未来3年内，随着LTE产业链和物联网技术成熟，基于物联网和TD-LTE无线宽带专网的电能采集、负荷控制、配电自动化、输变电设施高清视频监控系统以及电力通信和物联网器件等市场规模预计在500亿元以上。根据电网“十二五”规划和华为、中兴、普天、信威等竞争对手情况分析，加上大唐在电力行业的前期经验积累，假设大唐未来3年预计投资4000万，其中重点投资方向是TD-LTE 230Mhz产品和电力信息化产品的研发，以及电力市场客户关系的公关，可为大唐带来如下表所示的经济效益。

单位：万元

6         智能电网市场未来展望

智能电网的信息化、自动化、互动化的特征，决定了通信和信息化技术的广泛应用。未来电力通信发展将以光纤、无线宽带为主，并且随着无线技术的发展将来会占据主要地位。信息化的发展是更加趋向一体化企业级应用系统平台，系统的集中统一，智能化、可视化将成为主流。国内华为、中兴、普天已经开始TD-LTE在电网市场的试点推动，国外库柏电气、恒河电机、霍尼韦尔、艾默生等行业巨头都在研制或已经拥有行业端到端无线解决方案，可见无线宽带通信和信息化技术的融合的市场空间巨大，我国也刚起步，风好正是扬帆时，应该坚定从容走向并引领未来。