对外承包工程国别市场指南----埃及
承包工程市场概况
阿拉伯埃及共和国地跨亚非两洲，人口7367万，是非洲大陆第二大人口国。89%的国民信奉逊尼派伊斯兰教。埃及的经济总量在非洲大陆居第三位，是重要的石油和天然气生产国。位于埃及境内的苏伊士运河是连通欧亚非三大洲的交通要道。
埃及是第一个承认我国并同我建交的阿拉伯和非洲国家。中埃建交后，两国关系长期友好、发展平稳。19xx年，两国建立面向21世纪的战略合作关系。20xx年是中埃建交50周年，两国签署了深化战略合作关系的实施纲要，双边关系得到进一步深化。
近年来埃及工程承包市场一直保持快速增长势头，承包工程市场规模从2002/2003财年的114亿美元上升到2006/2007财年的241亿美元，平均年增长率20.5%。其中基础设施、旅游业和制造业成为埃及工程承包市场的重点领域。为了保持国民经济持续稳定发展，埃及政府制定了第六个社会经济发展五年规划（2007/08—2011/12），将重点改善基础设施，发展旅游业和制造业，预计到20xx年埃及承包工程市场规模将达到500亿美元，市场潜力巨大。
随着埃及经济的复苏和持续发展，我国企业在埃及的承包工程业务渐有起色。虽然埃及承包工程市场主要为本国企业所控制，但在埃及对外开放程度不断加大的形势下，我国企业也能从其快速发展的市场中
获益。
第一节 宏观环境
一、 政治环境 埃及的国家制度为“建立在劳动人民力量联盟基础上的民主社会主义制度”，政治体制为总统共和制，国家立法、司法、行政三权分立。现任总统穆罕默德?胡斯尼?穆巴拉克（Mohammed Hosni Mubalak）自19xx年当选总统以来已经连续蝉联5届，每届任期6年，本届任期至20xx年。埃及实行多党制，执政党为民族民主党。首都设在开罗。 穆巴拉克总统执政以来，坚持“和平、稳定、发展”战略，着力稳定国内局势，积极发展民族经济，缓和与反对党的矛盾，严厉打击伊斯兰极端势力，与欧美、周边阿拉伯国家和非洲国家等保持着友好合作关系，政局一直比较稳定。
穆巴拉克实行了比前任总统萨达特更加民主的政策。19xx年颁布了个人选举制的法案，把全国分为222 个选举区，每区选出两名代表，其中至少一名来自工人和农民，同时保障了妇女在人民议会和协商会议中拥有代表的政治权利。20xx年，埃及举行了多名候选人参加的总统选举，这是埃及政治改革的新尝试。随着20xx年3月宪法修正案的通过以及6月执政的民族民主党在议会上院选举中获胜，穆巴拉克及其执政的民族民主党继续保持了主导地位，牢固地掌控着军政大权。
在外部环境中，尽管美国等国对埃及政治改革进程不断干涉，但短期
内不会对埃及的政治局势带来太大的影响。埃及与国际上多数国家保持着良好的关系，并在中东和平进程及其他国际事务中具有重要地位，因此外部风险较小。
从长期看，埃及的政治局势仍有一些不确定因素。首先是政治继承人问题。穆巴拉克已年逾七十，他意图扶持小儿子贾迈勒成为接班人。但贾迈勒从政资历尚浅，威信无法与其父相比。因此，埃及未来政局因政治继承人的问题而存在变数，有可能影响到埃及的政治稳定。其次埃及政治改革也存在不确定性,埃及目前正计划实施更广泛的政治改革，20xx年的总统大选是这一改革进程的重要一步，同时还采取了以反恐法来取代国家紧急状态，允许对政府及总统的公开批评，以及允许反对派穆斯林兄弟会半公开的参加选举等一些新的改革措施。随着改革的逐步深入，当前的政治均衡局势有可能被打破，其后的发展方向便很难确定。此外穆斯林兄弟会的快速发展有可能对民族民主党的地位构成潜在威胁。在20xx年的议会选举中，穆斯林兄弟会获得了埃及人民议会454个席位中的88席，尽管尚未能撼动执政党的地位，但其在大选中所取得的成绩仍引起了各方关注，埃及的政治格局可能由此出现两极化的趋势。
二、 经济环境
埃及是非洲第三大经济大国，仅次于南非和阿尔及利亚。埃及经济高度依赖于旅游业、石油和天然气出口、国外侨汇以及苏伊士运河通行费。
近几年，埃及国民经济发展态势良好，政府为扩大出口、吸引外资、
增加就业等所采取的各项举措切实有力，取得了明显成效。根据埃及中央银行统计数据，2006/2007财年埃及经济呈现出良好的增长势头，GDP总量达到1108亿美元，增长率三十多年来首次超过7%，达到7.1%。国际收支盈余53亿美元，比上一财年增长61%；失业率从上一财年的9.5%降至9.1%，通货膨胀率从上一财年的8.4%降至8%。
国家财政状况也趋于好转，财政赤字占GDP的比例从20xx年的9.1%降到20xx年的8.3%。埃及央行2006-2007财年经济状况显示，本财年埃及实现财政盈余52.8亿美元，由财政赤字转为财政盈余。 国际收支稳定，外汇储备迅速增加。截至20xx年6月底，埃及外汇储备达296亿美元，同比增长29％。由于汇率管制和对政府管理金融的信心增加，埃镑汇率自20xx年以来大致稳定。
埃及外债数额较大，20xx年以前，外债占GDP的比重均大于30%的国际警戒线。根据埃及财政部最新统计，截至20xx年12月底，埃及的外债余额为289亿美元，同比下降2.5%，外债余额占国内生产总值的比重为22.7%。
国际评级机构对埃及的偿债能力评价较高，认为其债务偿还有一定的保障，标准普尔银行和惠誉（Fitch）给出的评级为均为BB+，世界银行为BBB。
三、 贸易投资环境(与承包工程相关)
（一） 管理体制
埃及贸易投资的主要管理机构是投资部和贸易工业部。投资执行机构为投资部的下属机构——投资和自由区管理总局。该机构统管外资项
目和自由区，具体负责制定和修改投资法、改善投资环境、外资项目的审批、管理和咨询服务、对外宣传等。其总部设在开罗，各省市均设有分支机构。
埃及政府管理投资的法律主要包括19xx年的《公司法》、19xx年的《投资保护鼓励法》及其实施细则和20xx年的《经济特区法》。20xx年埃及对《公司法》及《投资保护鼓励法》进行了修订。《公司法》适用于所有投资，《投资保护鼓励法》只适用于特定行业和部门的国内外投资。
埃及对于外国投资并没有特别的法律规定，外国投资者可以根据《公司法》或《投资保护鼓励法》，通过合资、有限责任公司、合作和内陆投资的方式进行投资。
目前埃及对外贸易管理方面的主要法律有1975 年颁布的《进出口法》、19xx年的《海关法》以及1999 年的《贸易法》。1998 年埃及颁布了《国际贸易中不良做法影响下的国家经济保护法》及其实施细则,对于反倾销、反补贴及保障措施等问题作出了规定。2005 年修订了《进出口法》，颁布了《进出口法实施条例》。
（二） 税收政策 埃及税收制度健全，主要税种包括个人所得税、公司利润税、房地产税、开发税、关税、销售税、印花税和社会保险费等。
1、个人所得税 埃及境内个人的所有收入都应记入应税收入。个人所得税税率为：5000埃镑以内免税；5001－20000埃镑税率10%；20001－40000埃镑税率15%；40000埃镑以上税率为20%。
2、公司利润税 公司利润税的征税对象是埃及境内的常驻法人单位以及非常驻单位在埃及境内的分支机构、车间、工厂或其他单位。企业一律适用20%的利润税率，但苏伊士运河管理局、石油总局、中央银行按照40%纳税；石油、天然气勘探、开采、加工企业按照40.55%纳税。
3、房地产税 20xx年4月，埃及颁布了新的土地税法规，将土地税从14%降到10%。
4、开发税 埃及开发税征税对象包括：雇员工资；埃及公司董事酬金；工商活动收入；非商业职业收入。个人上述收入超过18000埃镑的按2%纳税。雇员工资按月纳税，其他可与收入统一税同时缴纳。
5、关税 目前埃及的平均关税税率为38.6%，商品的加权平均关税为8.9%，平均实际关税税率为20.0%。为了促进贸易的自由化，埃及对其关税制度进行了进一步的调整。根据埃及于20xx年发布的第300号及第410号总统令，将商品的加权平均关税从14.6%降低到8.9%。商品的从价关税税率从27%降低到6%。
6、印花税 埃及将印花税分为两类：一类是合同、#5@p等文件和票据；另一类是金融交易和证券。一般情况下，借款0.8%，信贷1%，广告36%，保险费3－20%，政府采购、支付服务费和承包工程费2.4%，银行业务0.0012－0.01%，股票交易0.008－0.012%。20xx年9月，埃及财政部开始实施新颁布的印花税执行规定。新规定取消了部分印花税项目，降低了部分印花税税率，以鼓励储蓄和投资，减轻企业税负。
7、社会保险费 雇员的养老、伤残、死亡、失业和医疗保险由雇主和雇员共同负担，雇主从雇员工资中代扣社会保险，和雇员的份额一起按月上缴社会保障局。雇员工资和酬金分为两部分，基本工资应保的最高金额为每月525埃镑，保险费率为40%，雇主负担26%，雇员14%。基本工资超过525埃镑的部分及加班费奖金、代表补贴等酬金最高应保金额为每月500埃镑，保险费率为35%，雇主24%，雇员11%。
（三） 外汇管理
90年代以来，埃及实行经常项下和资本项下外汇自由兑换，外汇收入可以自由汇出境外，但“9?11”事件后外汇管理有所收紧，由于埃及国际收支持续逆差，外汇收入下降，外汇一直较为紧张。一般银行都规定了一次性兑换外汇的最高金额。外汇供应失衡，银行、外币兑换所将从市场买进的外币上交，外币卖出业务则冻结，形成了外币有行无市、只进不出的局面。从20xx年初开始，埃镑自由兑换外币制度已名存实亡。而与此同时，外汇黑市（主要是美元黑市）交易活跃，形成了黑市和官方牌价并存的格局。政府直接参与外汇资源分配，保证重点商品进口和重点企业用汇。一般企业和居民用汇，则只能到外汇黑市购买。
从20xx年上半年开始，埃及对出口企业实施强制结售汇制度。旅行社和宾馆等可直接向游客收取外汇，而不必事先将美元兑换成埃镑后进行结算；出口商、旅游收汇单位等必须将外汇收入的75%卖给银行。因此，在现行外汇管理体制下，在埃投资项目、进口原材料所需用汇
和企业利润的汇回存在较大的困难。埃及政府允许旅客携带外汇进出埃及海关，但如携带金额在1万美元以上，则需填报携带声明。
(四)、优惠政策 埃及在全国范围内建有亚历山大、开罗、苏伊士等十一个自由区，以及十二个新城区和四十个工业区。这些特区中的企业可享受一系列的优惠政策，主要包括：（1）免交商业、工业收入所得税或利润税；（2）20xx年6月份以前注册的企业在新城区和工业区投资享受10年所得税豁免，20xx年6月份以后注册的企业按20%纳税；（3）进口投资项目所需物资和设备（汽车除外）按价值统一征收5%的关税；（4）在自由区投资，如产品外销可享受终身免税，如产品销往内地市场，只征收原材料关税。货物进出自由区按价值的1%缴纳管理费，或按项目年增值的1%纳年税，服务性项目按营业额的3%纳税；（5）在特区的投资项目按10%缴纳所得税。
（五）、贸易投资壁垒
1、投资壁垒 埃及对外国投资存在某些行业限制和壁垒。埃及政府规定外商只能以合资的形式成立建筑公司，并且外资股权不得超过49%，非埃及员工在公司里的比例不得超过10%；对从事进口业务企业有严格限制，规定本国人才能注册从事进口业务；外国人不得在埃及从事商品流通和批发业务；在埃及开办超市和连锁经营要经过特别委员会审批通过；只允许埃及人注册从事投标业务的商业代理；在未得到国有航空公司（埃及航空公司）许可的情况下，任何私营或外国航空承运人不得经营从开罗出发和抵达开罗的定期航班业务；不允许
外国投资者进入棉花种植业；根据20xx年4月新颁布的劳动法，非埃及人不得从事职业介绍、为企业招募员工等经营活动。
2、劳务和签证政策 在埃及执行工程承包项目的外籍技术人员须遵守埃及劳动法，且外籍劳工与当地劳工的数量比例不得超过1:10。外籍劳工来埃及工作必须先得到埃及有关部门的工作许可，获得工作许可后60天内必须办理工作签证，否则作废。工作签证有效期1年，期满前1个月办理续签，超期14天未续签则作废。
3、其他 埃及外资投资中的其它障碍还包括：（1）在政府招标项目中，埃及投标者享有价格优惠。根据埃及19xx年第89号法《招投标法》，埃及各类政府项目招投标时，埃及投标者报价如果高于其他投标者15%，仍视为同等价格水平。（2）对一些商品的价格管制。目前埃及仍然对药品、香烟、面粉、食用油、糖、大饼、汽油、柴油、电、水、交通服务收费等实行价格控制（3）外国人在埃及购买土地的限制。（4）司法方面的障碍。埃及法律过分保护本国国民的利益，而对外国投资者的利益时常会带来损害。
第二节 中-埃经贸合作的总体分析与评估
埃及于19xx年5月30日和我国建交，是阿拉伯和非洲国家中第一个承认并同我建交的国家。中埃建交后，两国关系长期友好、发展平稳。目前，两国高层政治交往不断增加，经济合作加快发展，在国际事务中相互支持，密切合作，双边关系的发展进入了一个崭新的阶段。
一、 合作的重要性
中埃建交以来，双边关系一直发展顺利。19xx年，两国建立了面向
21世纪的战略合作关系。20xx年6月，两国签署了深化战略合作关系的实施纲要。我国重视埃及在地区和国际事务中的作用，在国际和地区事务中，两国一贯相互支持。埃及始终坚持一个中国的立场，在一切涉台问题上支持中国。作为最大的发展中国家，我国与埃及的深入交往有利于与发展中国家最集中的非洲大陆加强联系，从而加强中非政治经济合作。中埃两国的合作也有利于深化南南合作，促进南北对话，推动建立国际政治经济新秩序和建立一个和谐世界。
我国是资源消费大国，国内资源目前远远不能满足需求，需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。埃及是石油和天然气的重要生产国，但其制造业体系比较薄弱。因此中埃双方在资源和经济结构上存在较大的互补性。两国应加大能源领域的合作，深化制造业方面的合作，进一步推进两国贸易的发展。
二、 合作现状及前景
中埃两国之间拥有历史悠久的经贸合作往来。两国签订了很多经贸合作协议，进行着广泛而频繁的经贸合作，20xx年11月发表的《中埃建交50周年联合新闻公报》将中埃关系推向到一个新的高度。
（一） 双边协议
中埃两国自建交以来签订了很多贸易协定、支付协定等双边协议，两国在农业、科技、金融、旅游、环境、医疗、能源、和平利用核能、航天技术、信息及通讯技术等各个领域开展了广泛而深入的合作，有力地推动着两国战略合作伙伴关系的发展。从19xx年到20xx年政府之间签署贸易、投资、合作协议达到18份之多，其中最为重要的是
19xx年4月5日签署的《中埃关于建立战略合作关系的联合公报》、20xx年6月签署的《关于深化两国战略合作关系的实施纲要》和20xx年11月发表的《中埃建交50周年联合新闻公报》。
（二） 合作现状与前景
自建交以来，两国的经贸合作一直保持稳定发展。随着近年来双边贸易的快速增长和投资领域的不断拓宽，中埃合作前景十分广阔。
1、合作现状
(1)、贸易 20xx年，中埃双边贸易再上新台阶，贸易总额突破了30亿美元，达到31.93亿美元，比上年增长48.9％。我向埃出口29.76亿美元，从埃进口2.17亿美元，分别比去年增长53.9％和
2.8％。
(2)、投资 截至20xx年底，我国在埃及的投资已增加到3亿美元，涉及石油、通讯等领域。埃及还将鼓励更多的中方投资，使我国在埃及的投资在未来3年内增加到10亿美元。
(3)、承包工程和劳务合作 我国公司于19xx年开始在埃及开展承包工程和劳务合作业务。截至20xx年底，累计签署承包工程合同额14.2亿美元，完成营业额10.3亿美元；累计签署劳务合作合同金额957万美元，完成营业额1339万美元。
2、合作展望 两国政府采取积极措施促进双边经贸投资合作。埃及贸易和工业部成立了“中国战略办公室”，在鼓励中国企业到埃及开展业务的同时，也不断推进埃及企业对华贸易与投资。
按双边贸易平均增长速度30%估计，中国将在未来10年内成为埃及
第一大贸易伙伴。目前双方在制造业、农业、纺织、医疗和环保等领域的合作项目已进入快速发展期，在石油、地铁、航空、人力资源培训和服务及贸易等领域的合作也开始启动。埃及还邀请中国企业到埃及进行工业区的开发。中埃合作的前景十分广阔。
第三节 埃及承包工程市场分析
近年来，埃及承包工程市场的迅速发展。2006/2007财年工程承包总量达241亿美元，同比增长21.7%。其中基础设施、旅游业和制造业成为埃及工程承包市场的重点领域。
为了保持国民经济持续稳定发展，埃及政府制定了第六个社会经济发展五年规划（2007/08—2011/12），将重点改善基础设施，开发旅游业和加强制造业。这些发展规划的实施将进一步推动埃及承包工程市场的快速发展。
一、 市场概况
从上世纪80年代一直到本世纪初，受国际大环境及国内经济发展滞后的制约，埃及工程承包市场一度十分低迷。自20xx年7月以来，纳齐夫总理领导的新一届政府锐意改革，扩大出口，吸引外资，改善民生，开发上埃及地区，不断加大对基础设施、民用设施、产业改造的投资力度，极大地拉动了埃及工程承包市场的快速发展。根据埃及经济发展部统计报告， 2002/2003财年埃及工程承包总量114亿美元，2003/2004财年135亿美元，2004/2005财年166亿美元，2005/2006财年198亿美元，2006/2007财年达241亿美元，平均增幅超过20%。
政府近年加大了对基础设施的投资力度，2006/2007财年实施项目金额达到98亿美元，占到承包市场的41%。在制造业领域，随着一批新项目的上马，加工制造业承包项目金额达到59亿美元，占承包总量的24％，其中非石油化工行业承包金额达到54亿美元，石油化工行业为5亿美元。
埃及工程承包项目的发包方主要分为四种类型：一是政府机构，包括各大部委和各级地方政府，工程发包量占总发包量的15％，总额达36亿美元。其中埃及国家投资银行出资82％，国际赠款及贷款占11％，自筹资金占7％。二是各大部委下属的经济执行机构，如埃及国家铁路总局、路桥总局、各港务局等，其项目工程发包量占总发包量的
4.2%，总额为10亿美元，其中国家投资银行融资3.6亿美元，国际援款、贷款等1.4亿美元，自筹资金5亿美元。三是各大部委下属的控股集团及国有或国有控股公司，如埃及电力部下属的电力控股集团、石油部下属石油天然气控股集团等，其中各大控股集团总发包金额为21亿美元，自筹资金和国内贷款各占20％，外国贷款占60％，主要集中在电力、交通、天然气开发、石油勘探等方面。四是私营企业，包括外国直接投资企业，工程发包量占总发包量的66.6%，总金额达到161亿美元。埃私营企业在房地产、石油天然气等领域已成为工程承包市场的发包主体。2006/2007财年私有企业在房地产领域的发包量占总发包量的99.3%, 在天然气和石油领域分别占90.9%和92.1%，在建筑领域占80.5%，在农业、灌溉等领域占84.6%，在交通和公用设施领域也分别占51％和45.4%。
为了保持国民经济持续稳定发展，埃及政府制定的第六个社会经济发展五年规划（2007—2011）中，将重点改善基础设施、发展旅游业、实行工业调整和住房保障计划。
旅游业是埃及的支柱产业，预计到20xx年，埃及的年旅游流量达到1400万。因此，政府十分重视旅游基础设施的建设，在未来的几年内，将推出一系列的基础设施建设项目。同时，政府计划每年增加建设15000个客房，一些大的房地产商也计划在埃及建设一些超级的大型工程。以旅游业为核心的基础建设和酒店建设项目将成为埃及工程承包市场的一个亮点。
为扩大出口，把埃及建设成中东非洲地区的加工中心，埃及在加强工程、食品加工、化工、制药、纺织、建材等传统行业发展的同时，也着力发展和培育汽车配件、电子、医疗设备、生物工程、生物化学等新兴产业。政府计划到20xx年前完成1000家大型工厂和实施2000个中型工业项目的建设。
埃及人口正快速增长，住房需求也同步升温，现在每年基本需要新增住房25万套。为舒缓住房供求矛盾，埃及政府将加快若干郊区住房拓展计划的实施。
随着埃及经济的快速发展，政府规划的逐步实施和私人投资的快速增长，预计埃及的承包工程市场将保持近期的发展势头，到20xx年承包工程市场规模将达到500亿美元，市场潜力巨大。
二、 细分领域市场机会
埃及承包工程市场可分为基础设施、工业设施及民用建筑三大类，细
分市场分为公路、铁路、水运、空运、能源、水利、通信、住宅和制造业等9个行业。以下从各个市场的发展现状、政府的发展目标和规划来对细分领域进行分析。其中政府发展目标和规划来源于埃及政府第六个社会经济发展五年规划（2007/08—2011/12）。
（一） 公路
1、发展现状 自20世纪80年代以来，埃及公路运输快速发展。截至20xx年度，公路总长已经达到了48100公里，平均每年的公路里程增长率超过6%。公路网络已经覆盖全国所有地区，承担了国内大约85%的货物和60%的旅客运输。 为完善公路网络，埃及建设了一系列工程，如堪塔拉－拉法公路、阿斯旺－比利尼斯公路二期，并完成了开罗－阿斯旺新公路和伊斯梅利亚公路的双行线改造。此外，国家还在人口聚居区周围开展了环路和匝道修建工程，以保障出行便利，其中最主要的，包括法尤姆环路、本尼萨维夫环路、埃斯尤特环路，以及长28公里的达法拉－卡法尔自由道路。
埃及近期开工的主要桥梁工程包括：
1）、迪姆亚特国际大桥：这是埃及境内尼罗河上最大的桥梁，东端连接东岸的海滨国际大道，通往吉纳、西奈等省，西端则通往三角洲地区各省；
2）、新苏哈格桥：位于苏哈格市住宅区边缘，能够减轻苏哈吉和什特里之间的交通负担，并为前往苏哈吉的船只提供新的便捷航程。
2、政府规划 根据政府规划，埃及将新建公路里程4722公里，其
中大开罗地区采取PPP方式修建18条公路，总长99公里，其余4470公里采用BOT方式，比如BORG EL ARAB到 EL FAYOUM的高速公路。另外政府还计划将Assiut-Sohag公路延伸到红海，以方便当地采矿、采石等行业的发展。
（二） 铁路
1、发展现状 埃及是非洲及中东地区最早拥有铁路的国家，截至2005/20xx年，埃及已经拥有28条铁路，全长将近9435公里，共有796个客运站，往返运行的列车共1800列。铁路的运输能力不断提高，2005/20xx年度共运送旅客5.44亿人次，货物4.3亿吨。 目前地铁运输尚处于新兴阶段。目前地铁只有两条线,：1号线：哈勒旺——玛尔格，全长43公里；2号线：舒布拉海麦——姆尼布，全长21.6公里。这两条线连通开罗、吉萨、盖琉比亚三省，全长64.6公里，耗资120亿埃镑，每日运送旅客300万人次。
2、政府规划 对埃及铁路管理总局机构进行调整，提高铁路的运营效率。投资约100亿埃镑用于铁路信号更新、购买新的机车以及铁路维修等；实施地铁三号线（Imbaba到开罗机场）的第一、第二阶段工程项目。
（三） 水运
1、发展现状 埃及水运一直是国家重点投资的领域。20xx年运河航运网络总长已达35000公里，总运输量达25.9亿吨。 埃及港口设施发达，主要港口有亚历山大港、塞得港、阿斯旺港、马特鲁港、艾斯尤特港、杜米亚特港、苏伊士港和红海港口等。截至
20xx年度，埃及的海港总吞吐量已达6680万吨，码头增至175座。海运船只的数量也增加到了135艘，总运载能力为200万吨，运货总量达到1091.6万吨。
2、政府规划 埃及拟开发的主要运河运输工程包括：1）在阿斯旺大坝背后修建阿斯旺东港码头，增进埃及和苏丹之间的往来；2）治理尼罗河河道，使之成为24小时运营的安全旅游通道；3）投资800万埃镑改造努巴利亚渠；4）开罗－阿斯旺河道改造工程，将河道延长至960公里，解决堵塞问题。
埃及还将加强港口建设，提高其竞争实力。政府计划修建NOEIBA港、SAFAGA港、HURGHADA港和Adabeya港的客运站，并修葺苏伊士港口的排污系统。
（四） 空运
1、发展现状 埃及拥有30座机场，其中包括5座国际机场。航空线路可达72个国际城市以及12个国内城市。20xx年，埃及的飞机数量增加到47架。开罗空港共接送了10.8万机次，旅客人数增加到了1120万人次；其他机场共接送7.6万机次，旅客人数为1050万人次。全国空运货物总量达到3.114亿吨。
2、政府规划 政府将继续按加强机场建设，提高其竞争力。计划项目包括新建HURGHADA机场、卢克索机场、阿斯旺机场的客运候机大楼等。
（五） 能源电力
1、发展现状 在过去20年中，埃及建造了27座热能发电站。
2005/20xx年度，国家扩展了电力网络，使其全长达到了39万公里。埃及发电总功率2030万千瓦，全年发电1075亿度，其中944亿度来自热电站，126亿度来自水电站，5亿度来自风力发电站，基本满足了全国的电力需求。目前埃及电网已覆盖全国人口的99%，通电的城市和城镇达6131个，通电的村庄达31000个。
2、政府规划 埃及电力能源部计划于20xx年前投入80亿美元的巨资，吸引埃及私营企业和外国公司以BOT方式兴建15座发电站，优先鼓励风力、太阳能和气能发电。开发计划分成2000-20xx年、2004-20xx年、2007-20xx年三个发展阶段。2000-20xx年间，埃及为建设发电站和高压电网所需要的投资总额约为330亿埃镑，年平均投资33亿埃镑，其中投资165亿埃镑建造发电站，发电量为365亿度。
（六） 水利
1、发展现状 为了让所有埃及公民都能用上洁净卫生的水，政府已将饮用水网络覆盖率从97%提高到100%。国家已经开始实施“为240个村庄供水”的计划，为240个偏远地区的村庄提供饮用水。这项工程耗资20亿埃镑。工程已于20xx年开始实施， 20xx年可望完成。
2、政府规划 为了将农村排水服务覆盖率提高到100%，国家已经开始采用先进且成本低廉的排水系统，修改了农村的排水服务计划，预计将在下一个五年计划结束时将农村排水服务覆盖率提高到100%。按照计划，新系统还将在150个村庄实施，以取代传统的排水系统。
国家饮用水和排水局还制定了森林工程投资计划，有关森林保护和建设所需的一切费用均由国家饮用水和排水局承担。
（七） 电信
1、发展现状 埃及通讯技术在中东北非地区处于领先地位。埃及通讯和信息领域的公司数量明显上升，截至20xx年7月已达到1817家，而19xx年还只有266家，通讯和信息技术领域的从业人数也已经达到42322人。
2、政府规划 政府在电信业的发展目标是加强通讯技术的基础设施建设，构建新型的信息社会，缩短与发达国家之间的技术差距。 具体实施计划包括建设1500个信息技术中心；培训12500名年轻的技术骨干；保持因特网用户每年增加20%，手机用户增加25%，从事通讯技术领域的企业增加15%；完成智能村第三阶段的建设；建立190个邮政网点，实现信息网络化等。
在资金方面，第六个五年规划中对电信领域的投资计划为42亿埃镑（约合7.6亿美元），第一年计划投入9.92亿埃镑（约合1.8亿美元），主要由政府出资。
（八） 住宅
1、发展现状 埃及住宅市场以私人投资为主，投资额占总量的96.4%。2005－20xx年度埃及共兴建了27.5万套住房，其中12.5万套为经济住房，占45.5%，还有4.3万套中档住房、1.2万套中等偏高档的住房以及9.5万套建在土地改良地区的农村住房。
2、政府规划 20xx年，穆巴拉克总统提出了国家住房工程计划，
这是目前埃及为解决青年和低收入人群住房问题而展开的最重要的工程之一。该计划的目标是在6年内建设50万套住房，遍及多个省份和新城区。其中50%在各省，50%在新城。该工程为居民提供来自国家的无偿补贴，每位居民可获得不超过1.5万埃镑的补贴。
埃及的新城建设始于上世纪70年代末，如今已经发展到第三代，总数达到23座，其中19座仍在进行不同程度的建设中。新城的建设发展政策重点是完善新城的基础设施和住房建设。
（九） 制造业
制造业是埃及五年规划的重点之一，总体目标是采用现代化的生产技术，提升埃及整体产业的工业化水平，使埃及成为中东地区主要的工业国和出口加工中心，保证五年后经济增长率年均增幅达到8%，工业生产增长率达到9%。 未来五年埃及政府将进一步加强食品加工、化工、制药、纺织、建材等传统行业的发展，积极开发、培育汽车配件、电子、医疗设备、生物工程、生物化学等新兴产业，加大工业园区建设的力度，对上埃及各个省份和新垦沙漠地带（如上埃及、新谷、东北海岸地带、西奈等地区）发展工业给予优惠政策支持，并计划新建885家大型工厂，扩建1850家中型工厂。
政府在制造业的投资计划为2853亿埃镑（约合513亿美元），其中五年规划的第一年投资359亿埃镑（约合64.6亿美元）， 96%由私有企业实施。
三、 竞争分析
埃及承包工程市场主要为国内企业控制，外国公司和合资公司只能获得30%的市场份额。但在埃及对外开放程度不断加大的形势下，我国企业如能积极拓展市场，发挥自身优势，也能从其快速发展的市场中获得利益。
（一） 竞争态势 埃及是中东北非地区工程承包市场体系发育最早的国家。自上世纪50年代至今，埃及已经形成完善的承包工程体系，从业人员达到150万。埃及建筑工程承包商联合会拥有会员单位3000多家，其中最为著名的工程承包公司有阿拉伯承包商公司、Orascom建筑与工业公司等，其业务覆盖整个中东非洲及中亚地区。
埃及法律规定，同等技术条件下埃及公司价格高于外国公司15%也可以中标；外国公司承包项目必须有埃及公司作代理；项目雇佣埃及工人必须达到90%。在这样的保护政策下，外国承包商处于不利的竞争地位，结果埃及公司包揽了70%的建筑项目，外国公司和合资公司只能获得30%的份额。
（二） 中资企业在埃及的市场地位和发展前景
1、市场表现 我国在埃及开展承包工程业务始于八十年代初期，承揽较多的工程是标准民用住宅。进入上世纪90年代，埃及政府对外国公司承包工程的限制越来越多，我国承包工程业务萎缩，亏损严重，先后撤出了埃及市场。20xx年以来，我国承包企业重新开始去拓展埃及市场，工程项目主要集中在能源、化工行业、厂房和交通设施等领域。截至20xx年底，中国公司在埃及签订承包工程项目累计
合同金额14.2亿美元，完成营业额10.3亿美元。
20xx年我承包企业在埃及新签合同额为3.1亿美元，完成营业额为
3.4亿美元，主要分布在电子通讯、石油化工和房屋建筑是三个主要领域。
表 34 20xx年中资承包企业在埃及市场的行业分布
单位：万美元
行业 新签合同额 完成营业额
房屋建筑 2400 2678
制造及加工业 161 5117
石油化工 3512 4245
电子通讯 24687 21712
其他 286 0
总计 31046 33752
资料来源：中国对外承包工程统计年鉴（2006）
中建总公司在埃及发展时间较长，其驻埃及经理部是国内建筑公司中唯一在埃及注册的建筑承包商，主要业主为埃及建设部、农业部、内政部、旅游部等。20xx年，中国石油服务公司开始在埃及承揽油井钻探及修井业务，目前每年业务量达1000万美元以上。20xx年4月，中兴通讯股份有限公司和华为技术有限公司分别与埃及电信公司签署总金额2800万美元的协议，承包埃及10万部电话的安装。20xx年6月，中国技术进出口总公司与埃方公司在开罗举行了制盐二期项目的合同签字仪式，根据合同，中技公司将以交钥匙方式承担年产
2.7万吨七水硫酸镁项目和年产2万吨氯化钠的制盐厂项目，合同总价1300多万美元，该合同是迄今为止我国制盐化工行业最大的海外承包项目。中国航空技术进出口公司正在跟踪开罗地铁3号线项目（合同额预计5亿美元）。中国寰球工程公司先后在埃及承建了聚酯改造、苏伊士特区投资服务楼、埃及阿卜?萨巴尔化工厂硫酸厂等三个项目，前两个项目已经竣工；萨巴尔化工厂硫酸厂项目于20xx年1月底破土动工建设，合同工期为22个月，工程金额1971万美元，该工程是中国公司首次与埃及私营业主签署的使用中国自有化工技术，80％的设备材料来自中国。
2、中资企业的竞争优势 中资企业在埃及的竞争优势主要体现在以下四个方面： 第一、业务领域广，分布在国民经济各个领域，特别是在各类房建、交通运输、水利电力、通信等方面具有一定的专业优势，为企业开拓埃及相关领域打下良好的基础。 第二、承揽和实施项目的能力增强，承包方式多样化，包括与其他公司分包合同以及EPC、BOT、BOOT 等总承包方式。
第三、成本低。与美日等企业相比，中国企业在基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型，劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。中国企业承建的项目往往使用较多的当地廉价劳动力和当地相对便宜的原材料与设备，从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第四、政府的大力支持。中国政府积极鼓励和支持大型国有企业集团
实施“走出去”的发展战略---到国外进行投资，并相应的给予政策及金融上的支持。
3、中资企业的发展前景 受埃及承包领域政策限制，我承包企业在埃及工程承包市场的份额还比较低。随着埃及投资环境和改善和我国企业实力的增强，我承包资企业在埃及仍有较大的发展空间。
四、 在埃及承包工程需要注意的问题
（一） 招投标限制
埃及工程承包项目一般采用EPC（设计-采购-施工）、BOT（建设-经营-转让）方式，但也逐步开始尝试PMC（项目管理总承包）、PPP（公私合营）等其他国际通行方式。埃及法律规定，一般大型承包项目、政府采购项目必须进行公开招标。19xx年颁布的《第89号招投标法》对招投标的具体方式、投标资格、程序、合法性的认定等做出了具体规定。该法规定，在同等条件下，埃及投标企业或埃及生产的产品可以以高于同等价格15%的水平应标；应标的外国公司应具有国际认可的专业资格、产品符合国际标准和要求，参加招投标要有埃及代理人或在埃及设立有法人资格的机构等。
（二） 外汇风险
20xx年以来，埃及货币贬值幅度很大。到了20xx年达到1美元可以兑换5.85埃磅的水平。虽然最近两年这一汇率水平有所下降，但是仍然在1美元兑换5.7埃磅左右。汇率变化可能导致实际收入下降或实际支出上升；资金由埃及汇入国内时，由于汇率的大幅波动可能导致资金贬值。
除外国政府对埃赠款和世行、非行、阿拉伯基金会贷款外，埃及土建承包工程项目绝大多数都是以埃镑支付，承包商要承担很大的汇率风险。我企业须密切跟踪货币价格走势，分析和掌握汇率变化，投标时充分考虑风险，确保项目中标后有合理的利润。
为了规避外汇管制风险，我国企业需要做到以下几点：①尽量用设备材料前往投资，减少外汇投入；②用当地货币支付当地成本；③设立海外控股公司；④采购当地产品或资源；⑤在海外设立区域性总部。
（三） 需要寻找合适代理
埃及法律规定，外国公司参与埃及大型项目招投标需要有当地的代理。有实力、讲信誉、有开拓精神的合作伙伴或代理人对我企业开拓市场具有很重要的现实意义。
（四） 建材采购困难 埃及建材市场规模较小，商店大都由个人经营，材料品种不大齐全，批量采购困难。
（五） 密切跟踪政策导向
埃及政策多变，对产业发展有直接影响。我企业须密切跟踪政府政策变化，全面了解和掌握埃政府及海关、税务等有关部门对外国公司在埃承揽项目的政策、规定，充分调研，做到有的放矢。
五、 建议
埃及工程承包市场最近几年一直保持快速增长的势头。2006/2007财年达241亿美元，同比增长21.7%。其中制造业、旅游业、基础设施项目成为埃及工程承包市场的重要领域。根据对埃及政府发展规划的
分析，未来埃及承包工程市场中的重点领域为： 交通运输：公路网建设、城市地铁建设、机场扩建和港口建设改造工程等。
能源电力：兴建电站，优先发展风力、太阳能和气能发电。
水利：主要集中于南部河谷和北西奈的综合开发工程中，包括渠网建设和西奈北部的输水工程。
电信 发展互联网和移动通信
民用建筑 新城建设 制造：食品加工、化工、纺织、建材、汽车配件、电子、制药、医疗设备、生物工程、生物化学等
我国在埃及开展承包工程业务始于上世纪80年代初期，进入上世纪90年代，中国承包工程业务萎缩，亏损严重，我公司先后撤出埃及市场。近几年，随着埃及经济的复苏和持续发展，我在埃及承包业务渐有起色。虽然埃及国内企业成为埃及工程承包市场的主力军，但在埃及对外开放程度不断加大的形势下，我国企业也能从其快速发展的市场中获得利益。