承包工程市场国别报告(智利)
20##-04-20 文章来源：商务部合作司
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智利共和国（以下简称“智利”）拥有1692万人口，15岁以上人口中信仰天主教的占70%。智利是南美最稳定和繁荣的国家之一，也是亚太经合组织（APEC）成员。20##年11月，中国和智利签署了《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》，极大的推动了双边贸易的发展。
智利的基础设施建设总体来说比较完善和现代化，而且随着政府的不断推动，其基础设施水平仍在不断进步。20##年智利承包工程市场预计将达到160亿美元，建筑业方面基础工程建设将占总投资的75%，而住宅建设占25%。
依据智利政府发展规划，智利承包工程市场中交通运输业、采矿业、造纸业、医院建设和能源工业方面存在较大的市场机会。由于国内资本市场欠发达，导致融资困难，智利国内的公司在现阶段基本无法靠自身力量完成项目，所以这些项目基本由大型跨国公司完成。
目前中国对外承包工程企业在智利承包工程市场的参与程度还十分有限。20##年中国公司在智利新签承包工程合同额为6631万美元，完成营业额2961万美元。中国企业应加大在智利的业务拓展力度，以获取更多的发展机会。
第一节 宏观环境
概念数据：
面积 756,950平方公里 资源优势：
矿藏、森林和水产资源丰富，铜储量、产量和出口量均为世界第一，素称“铜之王国”。此外，还有丰富铁、煤、硝石、钼、金、银、铝、锌、碘、石油、天然气等资源。
产业特点：
矿业、林业、渔业和农业是国民经济四大支柱。
人口 16,928,873
GDP 1814.64亿美元（20##年）
GDP增长速度 4% （20##年）
汇率 1美元＝509.02智利比索
（20##年）
外汇储备 219.9亿美元
（20##年12月）
一、 政治环境
智利为总统共和制，实行代议制民主。宪法要求，在全国和省一级上行政、立法、司法部门三权分离。现任总统为米歇尔?巴切莱特?赫里亚(Michelle Bachelet Jeria)，于20##年3月11日宣誓就职，任期四年。智利采用多党制，现执政党是由社会党、基督教民主党等组成的执政联盟——争取民主联盟。首都设在圣地亚哥。
智利政局一直比较稳定，是南美国家的典范。巴切莱特总统上任后，在延续前任政府经济政策的同时，更加重视民生，加大社会投入，在学龄前儿童教育、养老金制度、经济适用房和扶持中小企业等方面推出一系列兼顾公平与效率的改革措施，致力于使经济的发展惠及社会各阶层。然而20##年因受到圣地亚哥公共交通系统改革失败、国家铜公司合同工罢工、全国统一工会大游行、社会治安状况恶化等问题困扰，巴切莱特政府民意支持率下降，但政局仍基本保持稳定。相对稳定的环境也有利于其经济发展，20##年GDP增长速度为5.1%，20##年为4%。
1990年皮诺切特独裁政府垮台后，争取民主联盟连续执政长达20年。面对着经济增长减缓的压力,本届政府未能采取有效措施，民众对政府的满意度正在下降。在最近的市政选举中，中右翼的反对党联合联盟（Alliance）取得了优势，争取民主联盟在明年底举行的大选也将遇到较大的挑战。
和玻利维亚关于北部部分领土的争端也在一直困扰着智利政府。虽然近来双边关系有缓和迹象，但是玻利维亚仍然没有放弃声称部分临海土地为己方领土，并坚持部分海域的所有权。
总的来说，智利的政治风险较低，强有力的政府机构化制度保证了智利的政治稳定。
二、 经济环境
在过去几年中，智利的GDP增长率维持在5%到7%之间。20##年国内生产总值达1814.64亿美元，同比增长4%，智利是南美人均GDP最高的国家。20##-20##年的《国际竞争力报告》就全球竞争力进行排名，智利列全球第26位，列南美第一位。基于其强劲的经济表现和发展潜力，经济合作与发展组织(OECD)邀请智利开始就加入经合组织进行谈判。
虽然智利GDP从20##年后保持稳定增长，但经济发展并没有创造足够的就业，失业率与上世纪90年代相似，仍然维持在8%到10%之间。通货膨胀方面，20##年上升为6.1%。20##年更有较大波动，6月份的同比增长达到了15年来最高的9.5%。为此，政府正在采取有效措施降低通货膨胀率，并且设定目标区间为2%到4%。预计20##年通货膨胀将会降至4%。
以往智利财政收支状况一直良好。20##年，智利政府的预算盈余达到90亿美元，占GDP的5.2%。但近期由于金融危机和铜价下降影响，加之智利政府在20##年的支出增长10.7%，因此，预计20##年智利政府财政出现的赤字将达到GDP的2.9%。
智利国际收支相对稳健。20##年国际贸易收支实现盈余102亿美元，因受国际铜需求下降等因素影响，已经相对于20##年下降了57%。20##年1月份，智利实现出口额38.34亿美元，同比下降41%；进口额为31.7亿美元，下降25.5%。
智利20##年外债为645.7亿美元，占GDP37.4%，而这一比重在20##年时为50%。智利的外债比重远低于其他拉美国家。
智利20##年外汇储备达231亿美元，是金融危机前的一倍多。智利比索对美元的汇率稳中有升，20##年初大约1美元兑509智利比索。
鉴于智利良好的经济发展状况、稳健的政策和财政状况，近几年国际各大评级机构对智利的还债能力评价等级都在逐步提高。如即便在金融危机的影响下，穆迪也在20##年3月将智利外债评级从A2提高到了A1。
三、 贸易投资环境
（一）管理体制
智利主要贸易投资管理机构为国际经济事务总局和外国投资委员会。智利国际经济事务总局(DIRECON)隶属于智利外交部，其职能包括制定执行外贸政策和外贸法规、划分进出口产品管理类别、管理进口许可证、指定进口商和分派配额、参与解决贸易纠纷及反倾销事务等。外国投资委员会由智利经济部、财政部、外交部、筹划部的部长们和中央银行行长组成。外国投资委员会的主要职责是处理那些希望通过外国投资条例途径进入智利的外国直接投资。
智利与贸易有关的法律主要是：《海关税则》、《禁止垄断行为和不正当贸易竞争法》等。智利与投资有关的法律主要是《外资法》（第600号法令）和智利中央银行《外汇兑换规则大全》。
（二）税收政策
智利税收制度比较健全，建立了一整套税制税则和相关法规。智利税收分间接税、直接税和其它税种三大类。间接税以增值税和关税为主，直接税以企业和个人所得税为主。为了增加税收，政府于20##年初出台了“反逃税法”，效果明显。政府的税收业务分别由以下三个国家机构执行：
(a) 国税局：负责执行税法，颁布法规细则及进行税务审计。
(b) 国库署：负责征收税金。
(c) 报关行：负责处理有关进出口事宜。
智利的主要税种列示如下：
1、 所得税
(1) 一般情况
一般来说，所有居住在智利境内的个人或法人都得按照其境内外的一切收入缴纳所得税;而外国个人或公司在智利定居的头三年，仅对其在智利境内获得的收入缴纳所得税。
(2) 所得税法规定的主要税种如下：
(a) 企业所得税（第一类所得税）：该税由在一个会计年度获有盈利的企业按照其实际会计利润缴纳。
公司所缴纳的企业所得税可以用来抵扣业主或股东按照公司的利润分配应缴纳的年终个人所得税。
各个企业必须每月支付月度临时税款作为公司年终所得税的贷项（公司营业的第一年则是每个月毛收入的1%）。从第二年开始，此月度临时税款的税率则为前一年缴纳的17% 的企业所得税的总额和所支付的临时款项总额的某个比例之和。
(b) 采矿特别税：该税适用于征收采矿公司的营业收入。对于一年销售金额不超过5 万吨优质铜价值的铜矿公司，适用最高到4.5%的累进性税率。而对于超过该销售量的公司，则适用5%的固定税率。
(c) 劳动所得税（第二类所得税）：该税是对劳动工资、薪金等的年度总额征收的累进性税款。该税的税率是员工年度的收入总额的0%至40%。第二类税的纳税者没有其他的税务义务，除非除了工资或薪金以外还有别的收入。
(d) 个人所得税：该税是所有在智利境内的居住者按照其每年一切收入，包括来自国外的收入，申报及缴纳的税款。
(e) 附加税：按照一般规定，附加税是对不在智利居住的个人或法人在智利境内获得的收入征收的税款。附加税的普通税率是35%，但在某些情况下，该税率可降至2%。已缴纳的企业所得税可以用来抵扣附加税。但是在计算附加税时，已缴纳的企业所得税必须列为附加税纳税基数的其中一个收入。通常附加税是由纳税者每年申报；不过在某些情况下，附加税应由向国外付款的个人或法人预扣。
(3) 企业及其业主或股东应交纳的税款
如前所述，每个企业均应按其盈利缴纳企业所得税，税率为17%。 当公司分配利润给不在智利居住的股东、合伙人或业主时，其汇到国外的利润应交纳附加税。
(4) 外国公司的分公司
外国公司的分公司只需对其在智利取得的收入纳税。根据智利所得税法，如果分公司的会计记录不足以用来计算应纳税的总收入，则国税局将有权对其评估。在这种情况下，国税局可依据分公司总收益、资产、资本、销售额或进出口比例来评估应纳税的收入。
(5) 对进口免征所得税
只要进口货价是市面上的合理价格，前述对非智利居住者做出的汇款而征收的35%的附加税就不适用于因进口货物而汇出的付款，对于超出合理价格的金额可征收税款。
2、 增值税
(1) 税率及应纳税的交易
增值税的税率为交易价格的19%。如果一个价格明显低于正常市价，国税局有权对其进行评估。
按照普通规定，下列交易应缴纳增值税：
- 有惯常性的动产销售及涉及动产所有权转让的合同；
- 商业、工业、金融、矿采、建筑、保险、广告、数据处理及其他商业相关的服务；
- 动产及备有工业或商业装备的房地产的租赁；
- 上述资产的具有购买选择权的租赁；
- 保险费（有例外情况）；
- 某些情况下的建筑业务。
（三）优惠政策
1、 税收优惠
智利给外国投资者以国民待遇，外国投资者与普通智利民众和公司以相同的税率缴纳同样的税收，这可以当作是一种可变税率。但为了方便外国投资者，智利《外资法》还提供了一种相对稳定的综合税率，供外商选择。这种税率自外企投产之日确定，一般十年不变，目前为42％。如系5000万美元以上的工业和矿业投资，其期限可延长至20年。如果选择这种综合税率，在10年内有一次改变的机会。一旦改变，不得再改为固定税率。
如果外资以机器设备投入，则按资本货进口估价和完税。智利资本货进口不缴纳增值税，只缴纳进口关税,而且可以分期缴纳，支付期限视设备的情况不同而不同，智利法律对此有明确的规定。
外资进入智利一年后可以抽回资本。抽回资本时，设备和技术可以变卖。但如卖价超出原价，其超出部分须依法纳税。
2、 外资企业产品出口退税
出口退税的要点如下：
可以退还两种税：一种是增值税，其税率为18％。因为这种税是按发票金额计征的，所以退税时按FOB价计退。另一种是退还出口产品中包含进口原材料所缴纳的进口税。这种税的退税条件、标准和实施办法由18.708号法令规定，被称为“正规退税制”。
智利对投资于自由贸易区、工业园区和开发区的国内外企业的提供少量优惠待遇。主要是：
（1）对固定资产投资有一定比例（各地区不同）的税务减免；
（2）饮用水、电力、电话和其他基本服务免交增值税；
（3）其他增值税、关税、海关费的免除；
（4）对投资项目的可行性预研和可行性研究，政府在一定的金额范围内（不同地区规定的限额不同）给予补贴，补贴率可达50％－80％；
（5）对购买地皮、厂房建设和其它基础设施建设给予补贴；
（6）对岗前培训和岗位培训按培训人数给予补贴;
（7）对新增就业机会按每雇佣一个人给予一定数额补贴,以鼓励发展劳动密集型产业；
（8）对引进项目的中间人按引进项目的大小和安排就业的人数多少给予报酬和奖励；
（9）对新投资的项目提供项目融资可获智利生产促进协会(CORFO)的项目资金担保，在一定的金额范围内（各地区规定的限额不同）担保额可达投资额或信贷额的60％到75％；
（10）智利经济发展局（CORFO）还与“社会发展基金会”签约设立了一个“信贷担保基金”,以鼓励金融机构向在这些地区投资的企业供应工作资本，支持企业的资本扩张；
（11）智利经济发展局（CORFO）还与“大陆信贷保险公司”签约，以便通过该公司向对生产性企业提供信贷的金融机构和租赁机构给予补贴保险，金额不超过40万美元，期限不超过48个月，其保险额可达金融机构和租赁机构净损失额的80％。
（四）外汇管理
根据现行外汇规定，所有外资贷款、存款、投资或出资，必须透过向智利中央银行申报。通过正式外汇市场汇入智利中央银行。《外汇法》第14章对外国投资、外国提供资本及外国信贷进入智利做出了规定：1.须通过一家商业银行向中央银行提出申请；2.投资资金只能是外汇；3.资本进入智利后，可以提出申请进入官方外汇市场购买外汇，也可以汇出，智利中央银行负责审批；4.投资额在10万美元以内，或12个月内投资少于10万美元的不受此限制。外资企业在当地银行设立外汇账户须提交公司章程、官方日报上的注册声明、公司纳税号、股东纳税号等材料。利润汇回国内管理规定：撤资须在投资完成1年后进行，只要符合税收规定，投资利润汇出没有时间限制。该限制执行时没有实际意义，因为投资设厂所需时间往往要超过1年。
汇往海外的资金和利润可由投资者在当地获得授权的外汇交易所自行决定对其有利的货币种类。撤资金额在投资金额范围以内不需要交纳任何税收，超出部分须按照税法缴纳税金。利润汇回则需要交纳35%的利润税，已经交纳所得税（17%）可从中抵扣。
此外，根据新《外汇细则》规定，外国投资者或出资者汇回其资本和盈利，以及智利外借者汇入智利的其收取外借本金和利息时，没有正式外汇市场的汇率保障。
（五）服务贸易壁垒
1、 市场准入
智利投资领域的法律法规规定了外资投资可以进入所有的行业和领域。外商（除保险公司、对冲基金等金融企业外）在智利业务开展业务可以在子公司、股份有限公司和有限责任公司三种方式中任选一种。
高于500万美元或者牵扯到公用事业、通讯媒体以及投资者为外国政府或国际机构的项目，需要由外国投资者委员会批准，其他项目可以在外国投资者委员会主席的同意下由外国投资者委员会的执行秘书处批准。外国投资者应将投资申请报告提交给外国投资委员会，申请中需附带相关投资项目的具体信息和经营预测，外国投资委员会有批准或拒绝申请的权利。
一旦投资申请已经备案，投资者可以开展投资活动。如果投资申请被批准，同时享受相应权利。若申请被驳回，则投资可在90日内被返回。
2、 劳务政策和劳工签证
智利法律对外来劳务进行严格限制，规定所有企业外来工作者不能超过总人数的15%。
智利法律规定劳工一周工作时间不超过45小时，且必须分配在至少连续的5天或6天，一天工作时间不超过10小时。每天工作时间必须分成两段，其间应至少有半小时的午休时间。除了法律允许在休息日作业的行业，每周日和法定假日属于公认的休息日。工作满一年的员工享有15个工作日的带薪年假，每满三年其年假延长一个工作日。第十一和第十二大区员工的基本带薪年假是20个工作日。
四、 安全环境
近年来智利的犯罪率呈现出一定的上升趋势，但仍低于该地区的其他国家，而针对外国企业的犯罪行为（如入室盗窃等）较为少见。大多数的犯罪活动集中在低收入人群聚集的郊区地带。同时，由于贩毒活动渐趋猖獗，暴力犯罪活动在近年也逐渐增多，尤其是在首都圣地亚哥。对商务人士来说，在中央商务区等地区面临的安全风险相对较低。
外国企业，尤其是那些涉及大型基础设施建设项目的企业，有时也会遭受环保活动团体和保护土著人权利团体的抗议。美洲印第安人正加紧要求政府归还其祖先的土地，同时也反对任何企业进一步蚕食这些土地。这些抗议活动主要集中在南方一些能源项目和外国木材企业方面。不过，大多数的抗议活动都仅是小规模的，并不会对企业的经营活动造成大的影响。
智利国内尚未发现活跃的伊斯兰极端主义团体，同时，该国也未遭受到来自伊斯兰极端组织的袭击。尽管左翼和右翼的极端分子偶尔会发出一些恐怖袭击威胁，但该国自1990年以来国内恐怖袭击事件已基本平息。圣地亚哥地区偶尔也会发生一些由左翼极端主义分子实施的炸弹袭击活动，但这些活动的主要目的也只是引起注意，并未造成伤亡。
第二节 中—智经贸合作的总体分析与评估
智利于1970年12月15日同中国建交，是第一个同中国建交的南美洲国家。智利是拉美国家中同中国开展经贸交往较早的国家之一。在两国双边自由贸易协定的带动下，中智经贸关系快速增长。
一、 合作的重要性
建交以来，两国关系发展顺利，双方高层接触频繁，经贸合作日益扩大，在国际多边领域保持良好合作。20##年11月，中国和智利签署了《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》，极大的推动了双边贸易的发展。
中国与智利在经济合作领域具有一定的互补性。我国与智利增大贸易关系的往来，有助于双方能够更好的利用各自的资源禀赋优势，从双边贸易之中获利。多年来中国始终把发展与拉美国家的关系作为多方位对外经济关系战略中的一个重要组成部分。作为拉美的主要国家之一, 智利在中拉关系中的地位不容忽视。
我国是资源消费大国，国内生产的资源目前远远不能满足国内的需要，需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而智利矿藏、森林和水产资源丰富，以盛产铜闻名于世。已探明的铜蕴藏量达2亿吨以上，居世界第一位，约占世界储藏量的1/3。铁蕴藏量约12亿吨，煤约50亿吨。此外，还有硝石、钼、金、银、铝、锌、碘、石油、天然气等。智利盛产温带林木，木质优良，是拉美第一大林产品出口国。渔业资源丰富，是世界渔业第五大国。所以，在资源的生产与利用方面，两国之间存在着极强的互补性。
我国和智利都是发展中大国，各有不同的市场。就目前来看，我国在制造业方面，尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势，但是我国在生产资料特别是自然资源方面存在巨大的缺口；而智利的优势主要集中在资源类和农业产品。因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。
二、 合作现状及前景
中智两国经济技术合作始于1989年，1994年3月中智两国政府签署鼓励和相互保护投资协定。极大的推动了双边贸易的发展。在两国努力下，近年来经贸合作发展迅猛。
（一） 双边协议
两国自建交以来签署了许多文件，1970年到20##年政府之间签署的文件达44份之多，其所含范围包括政治、经济、卫生、技术转让等。其中，最为重要的文件是20##年11月，两国元首签署的《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》。近年双方高层接触频繁，经贸合作日益扩大，在国际多边领域保持良好合作。迄今,双方已举行10次外交部间政治磋商、19次经贸混委会和7次科技混委会。
（二） 合作现状与前景
智利是拉美国家中同中国开展经贸交往较早的国家之一。在双边自由贸易协定实施的带动下中智经贸关系快速增长。中智经贸合作前景广阔。但目前受智利法律规定外藉人员人数限制、当地市场竞争比较激烈、对当地法律环境不熟悉等因素影响，目前我国企业在智利开展承包工程项目较少，一般以结合出口设备，提供设计和安装服务为主。
1、 合作现状
贸易 智利是拉美的重要国家，其贸易结构与中国存在较强的互补性，双边贸易额屡上新台阶。目前智利已经成为我在拉美地区第二大贸易伙伴和第二大进口来源国。我成为智利第一大出口目的国和第二大进口来源国。根据智利中央银行和海关的统计数据显示，20##年上半年，中国与智利双边贸易额达到71.7亿美元，中国取代美国成为智利最大的贸易伙伴国。目前中国有十多个品牌的汽车进口智利市场。两国的经贸关系正在走向新的发展阶段。
投资 据中国商务部统计，20##年经中国商务部批准备案，中国对智利非金融类直接投资额为383万美元。中国对智利的投资领域包括资源开发、电子电器和网络技术等方面。
对外承包工程与劳务合作 20##年中国公司在智利新签承包工程合同额为6631万美元，完成营业额2961万美元；完成劳务合作合同金额90万美元。
2、 合作展望
随着我国和智利国民经济的持续、稳健发展，两国贸易也将继续增长，双向投资也将继续扩大，并将从集中于铜矿的贸易和投资领域扩展到包括基础设施、油气资源开发、农业、渔业等其他领域。
第三节 智利承包工程市场分析
从上世纪90年代开始，在政府 “经营转让”计划的吸引下，大量私人资本和外国投资带动了承包工程市场的发展，项目主要集中于公路、桥梁和机场等。近期智利的“经营转让”计划进入了一个新的发展阶段。与前一阶段大量的高速公路和机场项目不同，越来越多的新项目集中于大坝和水电站的建设。
一、 市场概况
政府建设-经营-转让（BOT）的“经营转让”政策出台以来，吸引了大量私人投资，大量基础设施建设项目带动了智利的工程承包业的快速发展。
受金融危机影响，20##年智利承包工程产值为124亿美元，占GDP比重达到9.15%。同比增长3.3%，与20##年和20##年分别为15%和10.6%的高增长相比，有较大幅度的下降。根据BMI的预测，智利的承包工程市场产值在20##年到20##年间将维持3.8%的增长率，到20##年，产值将达到172亿美元。
智利政府原定20##年基础设施建设预算为23亿美元，比20##年提高15%。20##年1月政府又追加了7亿，因此当年的基础设施建设投资也将超过30亿美元。
智利承包工程市场大体可以分为四类：公共工程部公共基础设施工程、公共工程部特许经营工程（BOT）、企业生产工程和房地产建设工程。
1.公共工程部公共基础设施工程
20##年公共工程部公共基础设施工程投资额为1.3万亿比索（约合25亿美元），主要投资领域为农村道路、机场、港口工程等。20##年政府在该领域预算支出增加19个百分点，达到1.5万亿比索（约合29亿美元）。主要工程有马乌莱大区安高（ANCOA）水库、科金波大区巴多（BATO）水库、南部湖区7艘摆渡船、圣地亚哥等地机场维护、加布里尔拉.米斯特拉文化中心项目等。
但按照该部规定，参加该部工程建设的企业，必须在该部登记获得认证后方有资格参加。
2.公共工程部特许经营工程
为弥补基础设施领域投资不足，智利从90年代起开始实施特许经营模式，即通过BOT（建设、运营、移交）合同方式，引入私人资金参与基础设施建设。通常特许经营年限为30年，最多不超过50年。目前，智机场、道路、医院、港口等工程建设都采用特许经营的方式。截至20##年底智利以特许经营方式共投资125亿美元。
20##年政府预算投入2088亿比索（约合4亿美元），主要领域为机场、高速公路、机场和港口等等。 20##年政府预算投入2984亿比索（约合5.7亿美元），带动私人投资15亿美元。20##年将进行招标的项目有:安托法加斯塔和孔塞普西翁监狱、66号公路（水果之路）、阿拉乌哥大区新机场、5号公路蒙特港到帕尔哥段、首都大区报废机动车中心等。
3.企业生产工程
根据智利建筑商会统计，20##年智利私人企业基础设施工程建设投资达到82亿美元，预计20##年用于建设的投资额将达到130亿美元。其中主要投向电力（项目总投资50亿美元，预计7年完成）、矿业（项目总投资额为88亿美元）、林业和工业（5.9亿美元）、商用地产（40亿美元）、地铁和饮用水（16亿美元）等工程。
4. 房地产
20##年下半年开始智利房地产业遭受沉重打击，投资萎缩，新房滞销严重，20##年底全国积压5万套住房。据建筑商会预计，消化这些住房需要20个月左右时间。写字楼市场的情况与之类似，20##年下半年市场需求开始出现萎缩，圣地亚哥写字楼空置达到100万平米以上。通常房地产业工程建设由开发商自主招标进行，也有一些开发商本身就是大的建筑企业。
智利住房部20##年投入11亿美元用于廉价房，单套价格在1000-2000UF之间（UF相当于40美元左右），而建设和补贴贫困家庭购房，20##年政府安排的财政预算支出为16亿美元。
根据智利建筑业商会的数据，20##年基础设施的建设投资达到103亿美元，住宅行业的投资为53亿美元。
随着智利经济的不断发展，特别是智利政府对本国基建市场的大力支持，智利承包工程市场蕴藏着较多发展机会。
二、 细分领域市场机会
智利承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、航运、能源、通信、制造和住宅等8个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及发展规划的角度对细分领域的分析。
（一） 公路
1、 发展现状
智利公路交通便利，以圣地亚哥为中心，全国公路贯通南北，公路通车里程为274126公里。其中柏油路面约16745公里，高速公路2414公里，另有非柏油公路63760公里，特别是近年来政府和私营部门的公路建设投入加速，公路网络四通八达。有从南至北纵贯全境的长达3200多公里的主干道 ----“泛美公路”，也有横穿安第斯山脉连接阿根廷、秘鲁、玻利维亚等国的多条公路。首都环城公路即将贯通。
2、 政府规划
公路基础设施方面主要发展目标是建立和完善目前的公路体系，以加强国内各地区的联系，支撑经济的发展，同时加强与邻国的泛拉美公路网建设。
智利政府将增强一些已建成道路的维护及修复工作，同时将关注土著地区和农村地区与城市的连接，以及智利南部城市之间的公路网的进一步建设。
智公共工程部计划在20##年之前在公路建设上投资25至30亿美元。同时他们也计划建设自动收费系统，以增加交通流量。
除了政府的资本投资，运输基础设施的发展也依赖于政府给予私营部门的长期优惠承包政策，例如，BOT方式的承包方案已经使得圣地亚哥市拥有现代化的道路等基础设施。
（二） 铁路
1、 发展现状
同其它经济相对发达的拉美国家一样，铁路运输曾经是智利主要的交通运输工具。智利1915年就成立了国家铁路局，1851年修建了第一条铁路。但上世纪80年代以来智铁路运输日见衰落，无论是客运还是货运，都呈逐年下降趋势。根据20##年的统计，智利现有铁路6585公里，宽轨铁路为2831公里，其中1317公里为电气化铁路，另有窄轨铁路3754公里。重要铁路线包括首都圣地亚哥至瓦尔帕莱索全长700多公里的电气化铁路、由南至北的中央铁路干线和北部地区用于运输矿产品的货运铁路。近年来智利政府正在通过公共工程特许制（BOT）方式来改造现有的陈旧铁路网。
2、 政府规划
在20##年3月，阿根廷的CASA公司签订了建设Los Libertatores铁路通道的备忘录。该项目总投资为30亿美元，历时6-7年。
20##年12月，智利决定重新建立一条到玻利维亚的铁路，以便为这个内陆国家的货运航线提供一个出海口。该206公里铁路将从智利的阿里卡港至玻利维亚海岸边境。建设工作预计将于20##年9月完成，投资约为2300万美元。
（三） 海运
1、 发展现状
智利拥有20余家海运公司和轮船公司，其中大型海运公司有国家海运公司、智利远洋公司、石油海运公司和南美汽轮公司。商业船队共拥有79艘船只，总吨位 120万吨。智利国际海运航线19条，全国共有港口36个，其中10个私营，15个国营，11个为智利港口公司所有，其中重要的商业港口有27个，年进口吞吐量8400万吨，出口吞吐量4642万吨。主要商业港口有：瓦尔帕莱索港（占吞吐总量的28％）、圣安东尼奥港、安托法加斯塔港、彭塔阿雷纳斯港、伊基克港和阿里卡港等。
2、政府规划
智利严重依赖其港口贸易，该国的主要进出口合作伙伴是中国、美国、日本和荷兰，其中美国和中国是其主要进口来源地。根据BMI的计算，智利海运部门占外贸运输总量的42％。20##年海运量已达到97亿吨，20##-20##年海上货运的比例将增加51％，从而给智利港口造成很大的压力。
为满足快速增长的需求，智利的港口在20##年前需要6亿到10亿美元的投资。这主要是由于巴拿马运河扩建，使得有更大的船只将抵达智利港口。一个正在进行中的项目是在圣安东尼奥的新港口，它位于智利海岸线的中部，同时接通巴拿马运河和Cape Horn。
（四） 空运
1、 发展现状
智利民用航空业相当发达。全国共有机场18座，拥有3家航空公司（LAN CHILE, LADECO, AVANT ），其中智利国际航空公司（LAN CHILE）是全国最大的航空公司，也是拉美国家中最大的航空公司之一。不仅占有50％以上的国内市场份额，而且与北美、拉美大部分国家和西欧主要国家均开通了直达航班，共有客机72架，其中拥有24架波音767和18架空客A320。其它两航空公司均只经营国内航线，共占另外50％左右的国内市场份额。三大航空公司均为私营企业。智利有6个国际机场，首都圣地亚哥“阿图罗?梅里诺?贝尼特斯国际机场”为全国最大机场，从这里每年空运94％的国际旅客和90％的国际货物。
2、 政府规划
由于国内国外对空运的需求不断增加，智利机场需要大面积改善。仅20##年1月至8月间，智利空运乘客650万人次，比20##年同期增长11.4 ％。
智利需要扩大现有机场的能力。法国政府联合机场运营商法国巴黎机场与智利达成协议，为20##年智利机场扩建提供技术和财政支持。其中一个主要的受益机场是美利奴贝尼特斯的Arturo国际机场，它服务于智利首都圣地亚哥。机场的升级原定于在20##-2019，然而，由于航空需求增加，已经提前至20##年至20##年。该项目研究的费用110万美元，其中30％将来自智利，其余经费由FASEP和法国私营部门筹资。
智利其它一些机场也将陆续开始更新和升级。如Matavery、巴尔马塞特、奥索尔诺和瓦尔迪维亚机场的投资也正在筹备之中。
（五） 能源电力
1、 发展现状
20##年，智利发电装机总容量为1070万千瓦时，发电总量为600亿度，需求量为595亿度。其中水电是最重要的电力来源，占总发电量的53%，其它天然气30%，煤14%，油1%。由于从上世纪90年代末开始从阿根廷大量进口天然气，热能发电的发展非产迅速。
智利的水电资源只开发了理论蕴藏量的13%左右。然而水力资源较好的地点离电力需求量最大的首都圣地亚哥较远，需建设超高压的输电系统。在圣地亚哥-康塞普西翁地区的一些河流上进行水电开发被认为是很有潜力且对环境影响较小。
2，政府规划
智利的电力部门20##年的投资总额约为210亿美元，目前正在进行的项目已达77亿美元，预计年底电力产量将富裕38亿度。考虑到全球经济危机的深化正在使得许多行业的投资放缓，然而智利的电力部门却相对比较稳定。受益项目将包括发电厂建造、输电线路等。
Colbun ，智利第二大发电厂已宣布计划投资10亿美元建设两座新的水力发电厂，这两个电厂将位于圣地亚哥南边的圣佩德罗和安哥，安哥项目在环境影响的研究之后才可以继续。圣佩德罗厂在20##年4月已启动。
（六） 电信
1、 发展现状
电信业是智利发展速度最快的行业之一，年投资额10亿美元左右,年增长速度在20％以上，是南美最发达的。外资从80年代末开始进入智电信市场，随后形成了国内外电信企业竞争异常激烈的局面，各公司资金投入充足、高科技成份高、现代化设施齐全。目前智利电信市场开发比较充分，通讯手段已相当现代化，广泛采用蜂窝电话网及数字化和光纤技术，电脑、电话、国际互联网等通讯手段已经十分普及。
电信行业的私有化始于1988年。20##年其移动电话数量为1395万。名列拉美首位，移动电话的普及率达到了每100人拥有85部手机。由于移动通信的发展，固定电话的使用近年来有所下降。
在互联网方面，20##年智利因特网用户的数量达到了554万。电脑每百人占有率为8.4台,仅次于哥斯达黎加,名列拉美第二,全国有20％的人口使用英特网,大大高于巴西的8%和墨西哥的9.3%。宽带网在拉美各国中也名列前茅。
2、 政府规划
智利移动通讯增长仍然强劲，但已经进入相对稳定的增长阶段。增长放缓反映了市场的成熟和运营商将重点放在增值服务方面。
智利电信业20##年的投资将可能保持在去年的约13亿美元的水平上。智电信业在20##年增长10.4%以后，在20##年增长将趋缓，智移动普及率将在20##年接近百分之百。
（七） 矿业
1、 发展现状
智利是全球“铜之王国”，其铜产量占全球产量的35%。20##年智利铜产量为550万吨。除铜以外，智利还有丰富的金、银、钼、锌、锂、铁等其他金属资源。
近年来智利在金矿勘探和开采方面的发展，使得智利的矿业前景更加光明。矿业对智利GDP的贡献高于20%，也体现出了它在这个国家举足轻重的地位。
预测20##年的铜产量将增加3.7%，大概为600万吨。，由于20##年下半年铜价的下降，19个最大的铜矿中有10个已经不同程度减产，自20##年9月份以来，铜矿产业的投资已经下降了25%。其中必和必拓（BHP Billiton）公司推迟了它在世界最大的智利铜矿Escondia的70亿美元的投资。
智利正在审议中的矿业法将更进一步帮助政府管理其丰富的自然资源，并为全国的各矿业开发项目提供资金。
2、 政府规划
智利在未来10年里，对矿业投资总额预计将达到350亿美元。根据Bnamericas的报道，作为经济刺激计划的一部分，20##年智利政府计划在智利国有铜公司(Codelco)投资10亿美金。
智利Cap公司还计划注资6.3亿美元用来发展位于耶罗阿塔卡马的铁颗粒项目和镀锌钢工厂。这两个项目预计将在20##年完成。
20##年5月，斯特拉塔（Xstrata）将投资4000万美元在其Altonorte冶炼厂建立一个钼处理加工设备。该项目将于20##年开工。
（八） 住宅
1、 发展现状
虽然近期智利房地产市场发展受国际金融危机影响有所下滑，但相对其他国家而言仍然相对比较稳定和健康。首先，智利有发展中国家最高的住房贷款比例，住房抵押贷款等金融服务十分发达。其次，政府的社会性住房计划也大量投资于一些经济适用房和公用住房建设，配合私人投资一起加速了智利住宅市场的发展。
智利住宅发展趋势：由于年轻人和退休者希望能拥有离城市中心不远的住房，公寓成为了智利购房者的一个普遍选择。同时由于生活水平的提高，越来越多的智利人开始在海边或者远郊区购买第二套住房。
智利建筑商会预计大圣地亚哥地区20##年的房屋销售量将下降11.2%,从20##年的26560套下降到23570套。而大圣地亚哥地区的房屋销售量占智利全国的70%以上。
受金融危机导致经济下滑而下降的住房需求对住宅建设开发有非常大的影响。房屋销售从20##年开始下滑，20##年第三季度的住宅销售额同比下降了34.1%。并且在20##年9月份存货达到了32个月的公寓销售额和16个月的住宅销售额，积压严重，而库存在20##年3月份仅分别为17.1个月和6.8个月。为此，20##年下半年以来新工程开工明显减少。
2、 政府规划
20##年8月，智利建筑公司Socovesa支付1560万美元给开发商阿尔马格罗(Almagro)，期望通过阿尔马格罗在智利北部的优势来扩大其业务。此前，Socovesa的业务主要集中在圣地亚哥，每年销售约4000个单位左右。20##年10月，Socovesa首次公开发行股票，25%的股份出售募集了41亿美元。
随着多个住宅和商业地产项目的开工，房屋建筑和一般建筑显示出增长的迹象。其中最大的一个项目计划在未来15年内在圣地亚哥Pudahuel区建造15000单位的新建住房，估计费用将达到7500万美元。私营承包商Las Lilas已提交了一份项目策划。
三、 竞争分析
随着智利国内承包工程市场的发展，众多本土及国际工程承包企业已经参与到智利各行业工程建设中。但至今中国企业在智利业务开展较少。然而随着智利经济的开放和社会的稳定，未来承包工程领域的市场将更大，竞争也将更加激烈，中国企业在智利将有许多的机会和挑战。
（一） 竞争态势
智利的承包工行业中有许多本地小承包商，行业整体比较分散，基本没有能力独自承担大型项目。根据智利大学成本设计和管理系的研究表明，智利现在大概有3500个承包商和720个建材供应商。
由于政府多采用建设-经营-转让（BOT）机制来为项目工程融资，因此吸引了大量的外国承包商进入智利。其中以美国、西班牙、巴西、阿根廷企业为主。美国Dragados和瑞典的Skanska在公路特许经营领域非常活跃，而英国的Balfour Beatty也在近期积极的拓展智利市场。Besalco和Belfi是两个智利最大的本土承包商，其中Besalco公司20##年的利润约为2304万美元。
智利各大承包商的主要财务数据列示如下
Besalco 主要业务分为六大领域：建造（包括建筑物、公路和私人基础设施等）、房地产（包括在圣地亚哥、Las Condes等地区的建筑物建造以及销售）、机械设备（包括建筑、重机械和装备的租赁服务）、特许经营（特别是在公路建设领域）、装配（对各工业的技术支持）以及Besco SA公司（其秘鲁分公司专营工程、建造和矿业等）。
图表 49 Besalco盈利能力
资料来源：GOOGLE FINANCE
Salfacorp, S.A. 其主要业务集中在房地产、建造和工程设计领域。主营业务主要分为三块：一为工程设计和建造，包括小到房建大到热能发电站的设计和建造。二为房地产，主要是不动产的购买和租赁等。三是物业管理。在20##年年中，它与Inmobiliaria Aconcagua 合并重组，成为了智利房地产和建筑领域最大的集团。该集团现有65个房地产开发项目正在进行中，同时有80个建筑工程以及230万平方米的土地储备。
图表 50Salfacorp盈利能力
资料来源：GOOGLE FINANCE
Empresa Constructora Belfi S.A成立于1950年，Belfi公司至今仍然为私营公司，并未上市。在50多年的历程中，它参与了许多大型项目的建设，涉及航运港口、住宅建造、土木工程、路桥、隧道、水利、民政工程、电力设施以及管道建设等多个领域。
Constructora Tecsa 是由三个不同领域的公司组成的集团公司，旗下三个公司为Constructora Tecsa S.A. (Tecsa 建造公司), Tecsa Equipos y Servicios S.A. (Tecsa 设备和管理服务公司), Tecsa Inmobiliaria S.A. (Tecsa 房地产开发公司)。Tecsa是智利最大的建造公司之一。
Delta SA 是智利领先的一个承包商，有着63年的行业经验。Delta的业务被分为三块：第一是房地产部门，负责开发和销售住宅项目。第二是综合建筑项目部，负责一个项目从接单到最后交付使用所有的工序，为客户提供全套便捷服务。第三是建造服务部，主要从事承包工程业务。
下表是智利这5家主要工程承包企业的业务范围。
图表 51 智利承包工程行业的主要企业
资料来源：GOOGLE FINANCE
（二） 中资企业在智利的市场地位及发展前景
智利经济相对稳定，且该国市场开放度较高，法制和商贸行为比较成熟规范，政治透明度较高，是拉美地区的“经济样板”。智利许多公路、机场水库等项目进行国际招标。虽然智利公共工程等政府部门非常希望中国企业能参与项目的竞标，并且在该国确有不少工程项目的机会，但由于要求带资承包，因此，中国公司在智开展业务虽然增长较快，但规模和力度较小。
1、 市场表现
20##年我国承包工程企业在智利新签合同额为6631万美元，完成合同额2961万美元，而在20##年这两个数据分别为2349万美元和2955万美元。在智利巨大的承包工程市场上，由于智利法律规定了外藉人员的人数限制、当地市场竞争比较激烈、对当地法律环境不熟悉等因素影响，目前我国企业在智利开展承包工程项目较少。
从行业分布看，我国公司在智利的承包工程分布在电子通讯、制造及加工业、石油化工等各个领域，其中电子通讯居主导地位。在20##年完成合同额中，电子通讯、石油化工、制造业和其他行业分别占有73.05%、3.38%、6.96%和16.6%。从新签合同额中，电子通讯、石油化工、制造业和其他行业分别占30.92%、1.67%、47.16%和20.25%。其中制造业的地位有了大幅度的提升。
图表 52 20##年中资承包企业在智利市场的行业分布
单位：万美元
资料来源：中国对外承包工程商会统计年报（2008）
在通信方面，目前进军智利通信市场的中国企业主要是华为公司。华为公司主要是为智利电信运营商Telefonica Chile提供技术。经过不懈努力，从20##年开始，华为公司逐步进入智利固定电话设备市场，并击败阿尔卡特，占据这一市场50％的份额；20##年初，华为公司进入智利移动通讯领域，目前仅次于诺基亚和爱立信这两个国际大牌公司。在未来几年，华为公司会继续巩固在智利固定电话设备市场的领先地位，并着力拓展移动通讯市场，３Ｇ通讯技术的普及将成为华为公司提高智利市场占有率的绝好时机。
建筑工程方面，合肥水泥研究设计院在拉法基智利水泥有限公司的超细水泥粉磨站建设中承担设计任务和提供主要装备，如粉磨、选粉、收尘等系统主要装备。该项目于20##年底通过验收投产，设备运行稳定，各项指标均达到了设计要求。
2、 中资企业的竞争优势
中资企业在智利的竞争优势主要体现在以下几个方面：
第一，成本低。与美日等企业相比，中国企业在智利基建市场上还存在着成本优势。由于基建项目大多属于劳动密集型，劳动力成本往往占整个工程比较大的一部分。同时，中国企业承建的项目往往有劳动力成本和原材料与设备成本上的一些优势，从很大程度上降低了整个工程的预算成本。
第二，政府的大力支持。中国政府积极鼓励承包企业“走出去”，到国外开发市场，并相应的给与政策及金融上的支持。中国进出口银行和中国出口信用保险公司对企业在融资和担保上的配合极大地降低了一些项目的投资风险。
3、 中资企业的发展前景
尽管目前中国企业在智利工程承包市场的份额非常低，但发展潜力巨大。
首先，智利国内经济虽然近期由于金融危机影响有增长放缓迹象，但其经济仍然是拉丁美洲地区最稳定和最健康的地区，其基础设施建设领域需求较大。国内政治环境稳定、投资环境非常开放和规范。
其次，从两国关系看，20##年11月，中国和智利签署了《中华人民共和国政府和智利共和国政府自由贸易协定》，极大的推动了双边贸易的发展，两国经贸合作已经步入持续健康发展的新时期。此外，中国政府出于对实施“走出去”战略和发展中国同智利全面贸易自由化的考虑，从企业融资、投资手续的简化、投资保险方面逐步加大支持力度，降低了相关企业的投资安全和风险问题。
最后，在国际工程承包领域，中国企业的竞争优势不仅体现在劳动力成本、价格方面，而且在技术、设备配套等多个方面也逐渐显示出来。中国公司在房建、交通运输、能源电力领域的技术已经居世界前列。
综上所述，面对智利快速发展的承包工程市场，中国企业已经在近年来开始参与其中并取得了一定成绩，在电子通讯、制造业和水产业等领域已经有活跃的市场表现。随着中智双边交流的日趋完善，中国对外承包公司对拉丁美洲市场的了解加深和人才储备的加强，企业实力的不断增强和国家支持力度的增大，中国企业在智利承包工程市场上将拥有更多的机会。
四、 当地人力成本，建材价格，运输条件
（一） 当地人力成本
智利职工最低月工资为15.9万比索（约合265美元），养老保险为当月工资的12.42%，医疗保险为当月工资的7%，失业保险为2.4%，工伤事故保险0.95%。一般从事建筑行业的普工每月工资200-300 美元,技术工每月工资300-400 美元。智利职工最低月工资为15.9万比索（约合265美元），养老保险为当月工资的12.42%，医疗保险为当月工资的7%，失业保险为2.4%，工伤事故保险0.95%。
（二） 当地建材价格
图表 5320##年智利主要建材价格
（1美元=523比索）
资料来源：中国驻智利使馆经济商务参赞处
（三） 当地运输条件
1.公路
智利公路交通便利，以圣地亚哥为中心，全国公路贯通南北，公路路线通车里程为274126公里。
2. 铁路
铁路总长6585公里，连接矿区和主要港口，年运输乘客1332万人，货物2530万吨。
3. 空运
航空运输，全国共有机场18座，20##年国内航线运输乘客298.5万人次，运输货物29688吨，国际航线运输乘客209万，运输货物13.4万吨。
4．水运
全国重要港口27个，20##年进口货物吞吐量为8400万吨，出口吞吐量为4642万吨。
五、 在智利承包工程需要注意的问题
当地对环评和防震要求较严，建筑材料、用工成本较高，核算成本时，要充分考虑当地市场的特殊性。订立商业合同时必须仔细慎重，尤其是违约条款必须把握好，谨防上当受骗。由于当地劳工法对外来人员的限制，土建等基础设施必须依赖当地的公司承担，合作方须具备足够实力。
随着智利国民经济的进一步发展和开放程度的不断提高，其国内招投标项目将会日益增多，为了抓住智利承包工程市场发展机遇，我对外承包工程企业需要注意以下问题：
（一） 项目招投标程序
智利项目基本都采取公开招标的方式选择承包商或供货商，招标公告在专门的刊物或国内几种大报上发布。具备资格的所有国家的承包商均可参加国际招标的投标。一般情况下，由国际金融机构出资的项目，资金落实可靠，实施较为顺利。智利工程承包项目一般采用BOT（建设-经营-转让）方式，并配合PPP（公私合营）等其他国际通行方式。
（二） 投标应注意的问题
智利在项目建设及管理上努力同国际接轨，多数聘请西班牙及欧美等发达国家公司作为项目咨询和施工监理，引进发达国家项目管理机制和建设标准，运作相对规范。带资承包方式实施的项目比例逐年提高；智利政府积极鼓励私营和外国企业通过BOT、BOOT和PPP等方式参与基础设施建设。
（三） 其它应关注的问题
1．遵守当地法律法规，诚实守信，依法经营。智利的法律体系非常完善，经济体制开放，需要通过法律程序进行项目开展，同时也要懂得用法律武器保护自己利益；
2．在追求利润过程中，要协调好与当地利益集团之间的关系，自觉承担社会责任，重视人才培养、热心公益事业；
3．抓好生产安全，确保项目质量和工程，强化安全意识，加强安全防范。
六、 小结
智利的承包工程市场规模巨大且发展迅速，20##年，智利承包工程产值为124亿美元，占GDP比重达到9.15%，在20##年到20##年间将维持3.8%的增长率，到20##年产值将达到172亿美元。鉴于智利政府计划对本国的基础设施进行大量投资，同时吸引外资参与本国的基础设施建设，预计未来的几年之内智利的承包工程市场仍会保持快速发展，市场潜力巨大。
根据对政府发展规划和重大项目的分析，智利承包工程市场中值得关注的重点领域为：
交通运输 建设高速公路及南美洲跨境公路网络，新建航空港、升级旧空港及建设附属配套设施等
电信 3G网络建设，BTS基站建设，固定网络频率转移及技术升级，光纤主干网及IP协议网络建设、国家提供卫星服务等
民用建筑 住宅建设，特别是公寓房建设
中国对外承包工程企业进入智利市场较西班牙、美国、欧洲等国较晚，在智利承包工程市场中的份额较小。但近年来中智经贸合作关系不断增强，我国企业在当地承包工程市场也取得了一定成绩，特别是在电信领域。随着双边经贸关系的深化，特别是服务业交流的增多，我国承包企业将面临更多的发展机会