关于举办20xx年第三期配件计划员培训的通知

相关服务站、配件专营店：

根据20xx年网络培训计划，为方便服务站，服务保障部、网络开发部拟定于6月份在山西新联服务站二级培训中心针对山西、河北、北京、内蒙辖区配件计划员举办第三期服务网络配件计划员培训班，具体安排如下：

一、 报到安排

时间： 6月9日全天

地点：山西韵抒园培训中心

地址：山西省晋中市榆太路鸣李段(省交通学校斜对面)

乘车路线：太原火车站对面乘901路公交车,省交通学校下车,往南走300米路东。 从太原火车站打车到省交通学校,大约需65元左右!

联系电话：0354—3274100

培训及食宿费用：450元（9日-10日包食宿，11日包食）

二、培训安排

1、时间：6月10日-6月11日

2、地点：山西韵抒园培训中心

3、培训内容：

配件销售业务流程及相关管理办法；物件物料编码规则、查询方法；配件采购计划制作方法；纯正配件品牌经营、包装、宣传；紧急订单上报、跟踪和收货等环节；配件物流管理；配件帐务管理、资金结算流程及管理等

4、参训对象：

4.1 山西、河北、北京、内蒙辖区配件计划员（拟名单见附件）

4.2 必须是各服务站的配件计划员，作为与配件部门的指定联系人。

4.3严格培训考核，实行末位淘汰制度。

4.4对无故不参加培训的服务站将予以通报。

服务保障部

网络开发部

2008-5-29 附件：培训名单

第二篇：计划员培训讲义

计划员培训讲义

一.培训目的

计划员通过对本资料的学习，掌握需求计划编制、新增物资编码的申请、完整基础资料的提供及采购计划修改、取消流程，科学合理地编制物资需求计划，以提高计划的准确性、科学性、合理性及预见性。

二.适用范围

适用于龙钢公司备件、辅材、耐材的计划和编码管理。

三.定义

1．物资计划：为保证部门或单位使用需要而编制的物资采购申请计划。计划分为常规物资计划、急件计划和外委维修计划。

2．急件计划：指影响生产和检修且无库存的急需物资。

3．外委维修计划：指公司委托外单位维修设备等申报的计划。

4．业务主管部门：指负责相关业务扩审的职能部门，包括设备管理部、计控中心、总经办、质量保证部、工程项目部、物资总库、总工程师办公室、安全环保部、公安处、龙钢工业品超市等。

四.职责

1．物资总库

①负责ERP系统物资编码、物资属性及其安全存量的系统档案维护。

②负责物资需求计划的平衡、审定，参与采购计划的评审。

③负责组织物资入库的验收及供应问题的处理。

2．设备管理部

①负责业务范围内备件、材料需求计划的审核，技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。

②负责固定资产需求计划的审核。

3．工程项目部

负责对各项目施工单位设备、材料等需求计划的审批及相关技术协议的签订。

4.安全环保部

负责新增劳动安全防护用品、放射源、危险化学品、安全环保标志标识等物资编码及计划的审核和使用状况的监督跟踪。

5．质量保证部负责化验药品器具需求计划的编制审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。

6．计控中心

负责自控、测量设备及备件需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。

7．总工程师办公室

负责耐材需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。

8．综合管理部信息中心

负责计算机、网络设备及其附件需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。

9．公安处

负责消防器材需求计划审核并监督其配置。

10．物资需求单位

①负责本单位部门需求计划编制及新增物资编码的申请。

②参与回货物资验收并及时反馈质量信息。

五、计划、编码的申报、审批及变更。

①申报及审批时间

新增编码申报时间为：各单位申报1日-14日，业务主管部门审批5日-15日，总库编码时间5日-16日。

计划申报时间调整为：使用单位每月1日-14日，业务主管部门审批每月14日-20日，总库审批下达每月21日-25日。                                                                                                                                                                       

②常规物资计划每月上报1次；工程物资计划每月不能超过3次（逢5进行）；外委维修计划每月1日、15日上报两次；急件计划随时上报。

③由各需求单位或部门根据年度设备大修、改造计划进度、项目需求、月检修计划、库存物资的储备情况、在途量、消耗情况、日常点检等信息准确编制需求计划。要求规格型号、业务类型、施工号要完整准确，数量科学合理。需要附图纸电子版送设备部及物资供应部。

④需求计划、采购计划、编码有变更时，由申请单位填写<计划、入库修改申请单>，经单位领导审批签字并加盖公章后，业务主管部门审批确认，总库领导签字同意后，由总库计划员和物资供应部按审批要求执行。

⑤采购计划上报后，由于各种原因需在ERP中退回采购计划时，物资供应部应提前与总库及使用单位做好沟通，注明退回原因，经双方同意后方可退回到总库做相关处置。

⑥急件计划的管理

需求单位申报急件计划时，填写<急件计划申报表>→单位主管领导签字→业务主管部门审核→公司主管领导批准→总库相关人员签字确认→交物资供应部进行采购→ERP系统补录。若需把正常计划转为急件计划，只需提报<急件计划申报表> 。

六、流程

1．编码申报程序

①物料申请编号

【物料清单—物资数据维护—物料申请编号新】，进入如下界面

双击进入该窗口后，点击【插入】录入材料编号申请信息，存盘即可。

需输入需编码物资的名称、规格型号、需编码人（材料选择薛盈丽、备件选择曾照芳），选择扩审人，职责中对应的业务主管部门。

（）②物料编号查询

【物料清单—物资数据维护—物料编号查询】材料编号申请情况的查询屏幕，可以查询到申请人，申请时间，是否编码，编码人，编码时间及所编的物料号等

③删除已编号的申请

【物料清单—物资数据维护—删除己编号的申请】，申请过的编码，编码人也已经编过码的物料，申请人可以删除掉自己已申请过的编码记录。如果要删除就使用这个屏幕。

   操作方法： 双击进入该窗口，点选需要删除的物料编号后，点击【删除】，存盘即可。

④重点提示

2．计划申报

①计划申报流程

②部门需求计划申请步骤

（1）【生产控制—领料发料处理—部门需求计划申请】，进入如下界面：

（2）点击【插入】添加一条物料信息；

（3）各部门业务类型选择：

公司各科室选【消耗领用】，生产单位选【生产用料】，分子公司及集团各科室选【材料出售】，属于固定资产的物料业务类型选【设备领用】。

（4）添加物料号，如果没有物料号，点击右边的小三角，通过物料名称查询物料号，查询到所要添加的物料后，双击物料则自动添加物料号和名称；

（5）填报申请数量，如果没有单价要维护单价，单价要大于0即可；

（6）确认信息正确之后，点击【存盘】。

说明：在计划员做完计划申请之后，先由部门领导审批，要扩展审批的由相关部门扩展审批，审批完之后由总库计划员【受理计划】。（如果想知道审批情况，可以在【领料发料查询—部门领料情况查询（部）】查看）

③操作要点：

（1）为了规范系统中的物料编码，部门计划员在做【部们需求计划申请】时，如果所报物料的规格型号与系统中现有的不同(特别是价格差异很大)，要另外申请新物料编号，减少报计划时的备注信息；申请说明中注明计划的详细信息。

（2）各部门业务类型选择：公司各科室选‘消耗领用’，生产单位选‘生产用料’或相关的业务类型及施工号，分子公司及集团各科室选‘材料出售’，属于固定资产的物料业务类型选‘设备领用’。

注：新增项目时，施工号要咨询财务部，业务类型与施工号都有一定的对应关系，具体由财务部设定。报计划的时候先选择业务类型，然后单击令号列，可选的施工号就会出现，然后选择相应的施工号。

（3）在物资总库没有受理计划之前，如果有必要修改，需按审批流程一步一步退审；

（4）总库计划员在受理各部门申请的计划时，如果有可以替换的物料，与部门计划员协商后，可以在【个人领料申请的物料修改】窗口中替换；

（5）在采购计划没下达到采购部时，总库计划员可通过【计划受理】窗口取消计划。

（6）对于所有的辅材、设备备件、耐材采购业务必须要有采购订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

（7）生成请购单后要取消需求计划，首先相关审批退回，然后总库计划员在【计划受理】窗口取消计划，最后再重新生成请购计划即可；

（8）生成采购订单后要取消计划，物资供应部通知总库计划员后，首先在【采购订单维护】里面取消订单，然后取消需求计划；

④重点提示：

（1）部门需求计划报完后，可以在窗口【生产控制-领料发料查询-部门领料情况查询(部)】查询计划的审批及领料情况，“审批标志”列的状态显示的是计划员是否受理计划，“部门审批”列显示部门审批状态，如果要查看扩审和领料情况，可以勾选“显示扩批记录”和“显示领料情况”进行查看。

（2）【采购管理­—接收管理—到货信息查询】窗口可查看材料的状态：‘到货’，表示物资供应部已办理了到货登记；‘待入库’，表示正在办理入库检验；‘入库’，表示库管员已入库确认。

（3）需求计划窗口可看见此物资的本期己审、所有己审未领、平均月耗及库存量等信息，可作为作计划员作计划数量的参考。

（4）输入编码，如出现此编号不存在，请立即停止上报此项计划。必须输入正确的需求日期。

3．材料领用业务：

①领料流程

编号：

②申请人领料步骤

（1）【生产控制—领料发料处理—申请人领料制单】，计划受理之后进入此界面时会弹出如下界面：

（2）如果计划审批受理完，则会出现如下界面;

(3)填制开单数量，回车然后点击【生成料单】，开单完成。在领料单上注明计划号及顺序号。

（4）收料确认

【生产控制—领料发料处理—收料确认】，库管员做完【料单收料确认】后，物料到位后，就必须做【收料确认】，进入此界面后，填制收料数量，回车然后点击【收料确认】，到此物料领用流程结束。

（5）料单修改

如果料单开错，进【生产控制—领料发料处理—料单修改】，将开错的料单删除，然后进【生产控制—领料发料处理—收料确认】重新开料单。

（6）退库制单

如果做完【收料确认】后，发现多领或需要退库的可以进【生产控制—领料发料处理—领料单退料制单】，开一张负的料单做退库

③操作要点：

（1）在【部门领料制单(部)】窗口可以给所有本部门的需求计划制单，而【申请人领料制单】窗口只可以由申请人自己制单。如果计划员需要给本部门其他计划员报的需求计划制单就需要到【部门领料制单(部)】窗口制单。

（2）制单后如果到月底没有及时领料，需要删除领料单，在【料单修改(未确认的)】窗口删除料单。

（3）物料领用完成后需要退库时，先要在【申请人退料制单】或【部门退料制单(部)】窗口制退库单，然后按出库流程往下走。

（4）所有窗口只要后面带“（部门）”，操作的对象是部门所有的单据。

④重点提示

制单先制计划号日期早的单据

七、查询

1．条件查询的步骤

点击“”按钮，使界面中不显示任何数据，在数据栏中输入已知条件，再点击“查询”。

在输入条件时如果在条件后面输入一个‘%’，表示该条件后面可以有任意多个字或没有字，如果在条件前面输入一个‘%’，表示该条件前面可以有任意多个字或没有字。

①注意：

（1）在同一行中输入的多个条件之间是‘与’的关系，即每个条件都要满足；在不同行中输入的多个条件之间是‘或’的关系，即至少满足其中一个条件。

（2）条件和‘%’之间不能有空格。

（3）如果已知条件前面没有任何字，即要查询以某条件打头的数据，那么条件后面的‘%’可以不写。

（4）如果点击某一栏，光标在栏内闪现，表示可以用本字段做查询条件，如果该栏整体变黑，表示不能用本字段做查询条件。

（5）如果点击“条件”不能清除界面中的数据，表示本界面不能使用条件查询，可以考虑用设置过滤条件的办法查询数据。

例一：要查询物料代码‘R03’或‘R04’打头的物料。

（1）在 “物料号”的第一行输入“R03”，在第二行输入“R04”，表示要得到物料号以‘R03’ 和‘R04’打头的全部数据；

（2）点击“查询”，显示出了全部物料代码‘R03’或‘R04’打头的物料。

（3）在“物料信息快速查询”中，如果有数据显示，点击“条件”，如果有其他条件显示，点击“清除”，使界面中没有任何数据显示；

例二：要查询24#槽钢。

（1）在“名称”栏，输入“槽钢%”，在同一行的“规格”栏，输入“%24%”，表示要得到名称以‘槽钢’打头、规格含“24”的全部数据；

（2）点击“查询”，显示出24# 240*78*7 槽钢和24槽钢用方斜垫圈两条记录。注意， 240*6*2槽钢用方斜垫圈虽然不是我们想要的数据，但同样是名称以‘槽’打头、规格以‘24’打头，符合我们输入的条件。

在“物料信息快速查询”中，如果有数据显示，点击“条件”，如果有其他条件显示，点击“清除” ，使界面中没有任何数据显示。

③另外的一些查询技巧（如何使用CTRL键进行查询）

在ERP中我们还可以在物料号上按住CTRL键不放然后单击鼠标右键进而查询出该物料的详细信息，如该物料的基本信息、库存信息、在制信息、父物料、资料工艺、子物料、明细表、代用物料、计划未领、入库单据、出库单据、物料在制工单信息、在制库存分配情况、需求采购信息、采购计划信息、出入动态信息。

2．查询的几个主要窗口

①库存查询：库存清单查询

【库存管理—库存报表分析—库存清单】    该窗口的主要功能是按库房汇总物料的使用状况和现有状况，库存物料清单可提供的数据有名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领部门列表、库存分类（设备）等。各单位可根据上表计算出本单位的库存量。

窗口格式

操作说明

    双击进入该窗口后，选择录入库房号（系统默认为全部库房），点击【查询】即可查询出目前的库存数量。

②超储物资查询：库存积压分析

【库存管理—库存报表分析—库存积压分析】    该窗口的主要功能是按库房以物料的最高库存量和合理储备天数作为标准进行分析。可提供的数据有物资的名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领部门列表、超储天数、未发生领用天数、库存分类（设备）等各单位可根据此表计算出本单位的超储物资库存量。

窗口格式

操作说明

    选择库房号（系统默认为全部库房）点击【查询】即可查询出库房的积压物料信息。③采购计划查询：采购合同情况

【采购管理—采购订单管理一采购合同情况】   查询已签合同的采购订单。可向申报单位提供具体采购计划的数量、合同编号、合同及订单状态、采购员、供应商、计划投放时间、交货时间、到货时间、入库时间等信息。

窗口格式

操作说明

双击进入该窗口后，选择选择投放日期范围及要查询的采购员，然后点击【查询】即可。点击扩审明细及查看合同协议可查看合同审批情况及协议内容。

④采购计划查询：采购信息查询打印

【采购管理—采购订单管理一采购信息查询打印信息】该屏幕为查询屏幕，在该屏幕下可查询出所有的采购计划。可向申报单位提供具体采购计划的数量、下达时间、合同状态、订单状态、到货时间，入库时间等。

窗口格式

操作说明

选定需要查询的请购订单投放日期范围，如蓝框处。点击【查询】即可查询出选定投放日期范围的所有记录，如勾选红框中的[显示评审记录/需求明细]复选框则可看到该条记录的评审记录及其需求信息。例如：黄框中为采购订单PO-0022701，物料号为R0200340036的评审记录，其下方为该物料的需求信息。

（1）在该屏幕中可查询出全厂所有的采购信息，其中包含评审和未评审的采购信息。

（2）兰色显示的记录为取消了的采购订单。

（3）该屏幕提供了另一种查询方式〖采购信息查询打印（审结后）〗，两屏幕的区别在于〖采购信息查询打印（审结后）〗只能查询出以经过评审过的所有请购计划。

⑤采购退回情况查询

【采购管理—请购管理一采购订单退回查询】  选定需要查询的请购计划退回日期范围，点击【查询】即可查询出选定投放日期范围的所有记录。

此窗口可向申报单位提供具体采购计划退回的物资编码、规格型号、数量，退回原因说明，请购单处理情况等信息。

计划申报注意事项：

各单位上报计划不能使用9（回收物资编码）、L（独立采购类物资）、D（D类物资）开头的物资编码，应使用１、2、3开头的物资编码。

1、      编码申请 自控设备  仪表、调节阀

化学药品及器具106、107由质量保证部审批

其余的1。3打头的编码由设备设备管理部扩审

附：物资编码分类览表