芜湖市民强信用担保有限公司

项目尽职调查报告

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                     项目经理A : &#Attend_person

                     项目经理B:&#AAttend_person1

                     签发人:           

                         

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声明和保证

申请人             公司于    年   月    日向中国      银行     支行申请贷款   万元，同时向我公司提出为其贷款提供担保的申请。我于     年  月  日至     年  月  日与协助调查人    一起对该公司进行了调查，调查的内容包括该公司的经营情况、财务状况、产品市场前景及市场占有率等，在此基础上，我与协助调查人一起对该公司此笔贷款的风险进行了分析，提出了各自的处理建议。我们的职责是根据所掌握的材料以及所了解到的情况，结合自己的专业知识及经验，对申请人提出客观、公允的调查意见，供公司在担保决策时使用。我们保证对本调查报告所陈述的事实及采集信息的真实性、完整性和准确性负责。

                                   项目经理A ：&#Bttend_person

                                   项目经理B ：&#BAttend_person1

           &#ADateTime

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尽职调查报告简介

一、项目基本情况

公司名称：                       成立时间：

注册地：                         注册资金：

主营业务：

申请担保金额：                             申请担保期限：

贷款用途：

二、基本财务数据

三、反担保措施

一、 企业基本情况

1.1基本情况一览表

1.2分支机构：

1.3关联企业（含长期投资项目）：

股权结构（股东简介见附录）：

1.3企业沿革（包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记等）

1.4企业的发展方向、发展战略

1.5其他（需补充的其他基本情况）

二、企业管理分析

  

2.1管理层素质和经验（董事长、总经理、财务总监、技术总监及其他对企业发展负有重要责任的人员的基本情况、主要经历和业绩及评价分析等，其中，对董事长、总经理、财务总监的评价分析必须包括信用状况分析。）

2.2管理层的稳定性

2.3经营思想和作风

2.4管理现状（对内部组织架构、决策程序、人事管理、财务管理、对关键人员的激励机制、管理薄弱环节等作简要分析）

2.5其他

                                                          

三、产品及技术状况分析

3.1企业产品及其技术先进性（产品种类、产品介绍、产品技术来源、产品技术先进性、生产工艺先进性、生产设备先进性等分析）

3.2企业对技术的重视程度（人员配备、研发机构设置、资金投入等）

3.3企业研究与开发成果

3.4企业技术发展前景（新产品开发情况及与未来技术发展趋势的一致性分析）

3.5其他

四、行业及市场情况

4.1行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对本行业销售、盈利等影响较大，进入该行业的壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）

4.2竞争分析（包括竞争对手、竞争优劣势、行业地位等）

4.3营销策略（产品、促销、价格、分销、售后服务等方面）

4.4客户情况

4.5销售变化趋势（以表格形式反映近年来销售情况、本年度销售计划及未来两年销售预测）及为完成本年度销售计划所采取的措施

4.6其他

五、产品制造

5.1产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式；自动化、机械化程度等）

5.2安全生产

5.3环保问题

5.4进货渠道（简述如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单）

5.5质量保证体系（正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备）

5.6生产管理

5.7其他

六、企业资信状况

6.1开户行及主要结算行情况（帐号、近期月均存款余额、银行评价等）

6.2贷款记录

6.3对外担保记录

6.4诉讼记录

6.5纳税记录（政策性减免税视同纳税）

6.6其他

                                                          

七、财务分析

7.1财务指标分析

单位：元

A、偿债能力分析（分析偿债能力时，不要忽略未在报表中反映的或有负债，如，各种赔款、诉讼未决事项及对外担保等责任引起的负债。）：

B、经营能力分析

营运能力分析：

获利能力分析（分析时，注意剔除企业非正常经济业务带来的收益，应着重分析企业的主营业务的获利能力。）：

C、成长能力分析（分析时，应区分企业增长是由于经营管理水平的提高带来的，还是由于外部经济环境变化或其他原因而产生的。）：

7.2资产及负债、所有者权益核实与说明

A、简式比较报表（报表项目可根据各企业具体情况调整，列示主要项目）。

资产负债表：

                        单位：万元

损益表：

单位：万元

B、资产及负债、所有者权益核实与说明（为核实企业财务数据的真实性，应对企业提供的财务数据进行抽样检查，进行帐表、帐帐、帐证、帐实检查，特别关注金额较大的、重要的及年度内变化较大的经济事项。对企业短期借款、应付票据等明细情况应列表加以说明。）：

该公司现有银行借款如下：

该公司开具的银行承兑汇票如下：

C、或有负债核实与说明（如，各种赔款、诉讼未决事项及对外担保等责任引起的负债的核实与说明。有关情况在附录中加以简要说明。）

7.3销售收入分析（核实销售收入真实情况、涉及销售收入的其他重要情况说明等。对销售回款的抽查情况列表加以说明。）

7.4现金流量分析

A、企业现金流量历史状况及规律性分析（通过下表中数据的对比，分析企业前几年现金流量及经营、投资、筹资现金流量变化的规律性及变化原因，特别是经营活动现金流量变化规律性及变化原因。另外，结合销售回款的抽查结果等，分析企业在一个经营周期内经营活动产生的现金流入的规律性。）

单位：万元

B、企业现金流量预测(着重分析企业经营活动产生现金流量的可能性、均衡性及稳定性。)

C、企业现金流量有关指标分析

7.5履约担保额度需求分析及本次申请额度用途

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7.6其他需要说明的问题

八、风险性分析

（政策风险、技术风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、主要经营管理者道德风险、对关键人员依赖风险、申请人违约风险及受益人索赔风险等分析及对策）

                                       

九、反担保措施     

反担保措施包括：房地产、机器设备等抵押、出口退税帐户等监管；存单、专利等质押；自然人保证；企业保证等。详述如下：

9.1房产抵押反担保：

单位：元

9.2机器设备抵押反担保：

单位：元

9.3专利质押

（应提供专利名称、专利号、评估价值等信息。）

9.4自然人保证

必须提供自然人资产清单，清单内容提示如下：

房地产：包括深圳及其他地区的房地产。应提供房地产证号、名称、所在地、购置价值、购置日期、目前使用状况等情况。

汽车：应提供汽车类型、购置价值、购置日期、汽车牌号、目前使用状况等情况。

专利：应提交专利名称、专利号、评估价值等情况。

存款：包括各种币种的存款。应提交存款银行、金额、帐号等情况。

（注：以上财产如是共有财产，应提供共有人姓名、性别、年龄、身份资料、住所等情况。）

9.5企业保证反担保

反担保保证人（全称）：&#ACorporation_Name1

企业法人营业执照号码：&#ABusiness_Licence_Code1

营业期限：自&#ABusiness_Start_Date1至&#ABusiness_End_Date

注册地址：&#ADistric_Name1 &#ARegister_Adress1

注册资本：&#ARegister_Capital1万元 实收资本：&#AReal_Capital1万元

其中现金到位：&#ACash_Receive1万元 无形资产：&#AInvisible_Asset万元

法定代表人：&#ALegal_Representative1国籍：&#ANationality1

身份证号码：&#AID_Card1

贷款卡号码：&#ALoan_Card_ID1

企业法人代码证号码：&#ACorp_Paper_ID1

企业资信等级：&#ACredit_Grad1

企业性质：&#AProprietorship_Type1

技术创新情况：&#ATechnology_Type1

股权结构：

公司现有借款记录：

公司现有担保记录：

与担保申请人关系：&#ARelation

■有产权关系（上级）    □有产权关系（下级）

□无产权关系            □其他

反担保保证人管理、经营、资信情况：

财务指标分析

单位：元

A、偿债能力分析：

B、经营能力分析：

营运能力分析：

获利能力分析：

C、成长能力分析：

十、综合结论

10.1影响决策的特别提示

技术方面  □专业性很强  □填补国内空白  □国际先进

销售方面  □独家销售市场旺销  □质量好成本低价格有竞争能力

          □订单合同饱满稳定 

资产方面  □存量充足产权清晰  □评估价值很高变现能力很强

          □资产经营效益很高

人才方面  □国际国内知名专家  □资本运作能力很强

          □市场运营能力很强

管理方面  □企业发展战略明确    □企业文化独特

          □激励和约束机制到位  □财务管理很规范 

□财务管理较为规范 

政策方面  □国家重点扶植  □国家急需  □社会效益贡献很大

其    他  □无逾期债务记录□无不良纳税记录□无不良商业行为记录

□现金流量与偿债能力周期性协调

□属于出口创汇企业

□可以纳入合作区的合作范围

□                       

10.2调查结论

A角：&#managerA_opinion

                       （签名）           年      月     日

B角：&#managerB_opinion

（签名）           年      月     日

                                                                              

第二篇：20xx.03——三峡新型股权收益权转让及回购项目尽职调查报告

三峡新型股权收益权转让及回购项目

尽职调查报告

海南宗宣达实业投资有限公司（简称宗宣达)因流动资金周转需要，拟通过阶段性向我公司出让其合法持有的上市公司湖北三峡新型建材股份有限公司（简称三峡新材（600293）600293）4243.44万限售股权（也称目标股权）的收益权，向我公司申请融资30000--32000万元，期限一年。期满后由宗宣达及中会三达兴实业有限公司（简称三达兴）全额溢价回购该股权收益权。我部对该项目的可行性进行了客观的调研分析，认为通过设立集合资金信托计划募集信托资金，用于受让宗宣达持有的三峡新材（600293）600293）4243.44万限售股权（也称目标股权）的收益权基本可行，现将信托安排和相关情况汇报如下：

一、融资方案及信托安排

我部拟订的信托融资方案为，通过设立“湖北三峡新型建材股份有限公司股权收益权集合资金信托计划”方式募集信托资金，用于受让宗宣达持有的三峡新材600293）4243.44万限售股权（也称目标股权）的收益权 ，信托期限一年，信托期满，宗宣达及三达兴公司按相关合同约定标准溢价12％回购目标股权收益权，实现信托资金的完整退出。

具体的信托操作方案如下：

1. 募集资金总额

计划募集资金总额30000-32000万元。

2. 信托期限

设计信托期限一年。

3. 信托资金预期收益

预期信托收益按年收益8％设定。

4.信托管理报酬

按信托规模每年1％的标准收取。

5. 信托资金退出方式及时间

依据《湖北三峡新型建材股份有限公司股权收益权转让及回购合同》、《湖北三峡新型建材股份有限公司股权收益权集合资金信托股权质押合同》约定宗宣达及三达兴公司按约定时间回购目标股权收益权以实现信托资金的推出。

二、回购方与融资方（出质方）的情况介绍

（一）回购方中会三达兴实业有限公司

1、基本面概况

三达兴公司成立于20xx年，注册资金14600万元，法定代表人 姜波，注册地址为武汉市江岸区高雄路魭子湖宝岛公寓5单元6-1号。股东为自然人姜波和张雪华，分别出资7000万元，各占50％股份；主要从事财务咨询、理财服务、交通运输、生物、能源、环保等新技术开发、电气仪表生产销售等。 20xx年以来，三达兴公司依托下属武汉国中医药科技有限公司的子公司国中医药有限责任公司（以下简称“国中医药”）参与医药流通市场整合。国中医药于20xx年开始进行了一系列旨在建立“全国性医药销售终端网络”的市场运作，以资本为纽带，以志同道合的、区域性的、优秀的民营医药流通企业为对象，通过创新型并购和服务型整合，建立一个全国性的、规模巨大的医药销售终端网络。截至20xx年12月31日，已建立由全国32家具有地区影响力和地区代表性的优质医药公司（31家为医药商业企业，1家为拥有独立知识产权的药品研发生产企业）组成的医药销售终端网络，该网络覆盖全国15个省级行政区域。

2、财务概况

三达兴公司2007—20xx年财务指标概况：

单位：元

指 标 20xx年度 20xx年度 20xx年度 资产总额 571,095,020.07 722,611,642.20 5,719,602,893 负债总额 46,079,248.52 49,820,806.99 3,838,321,317 所有者权益 525,015,771.55 672,790,835,20 1,881,281,576 资产负债率 8 ％ 6％ 66％

主营业务收入 1,328,259,477.75 2,603,150,291.96 12,824,440,884 净利润 100,487,218.56 147,775,063.66 930,484,251.19 经营活动产生的净现金流量净额 58,874,644.87 76,655,509.14

从以上报表可以看出回购方三达兴公司20xx年底资产规模达57亿元、经营收入达128亿元、净利润为9.3亿元。盈利能力较强、现金流相对充沛，具备回购目标股权收益权的能力。

（二）融资方（出质方） 海南宗宣达实业投资有限公司

1.基本面概况

本项目的融资方海南宗宣达实业投资有限公司成立于19xx年，注册资金10000万元，法定代表人李纲，注册地址为海口市金龙路85号万利隆花园C2栋一单元1202房。股东为北京北方银通科技发展有限公司公司，出资8000万元；北京北方银通房地产开发有限公司，出资2000万元。宗宣达主要从事房地产开发、农业水产品养殖、高科技开发、资产重组、资本运营、证券投资等。

三、质押物情况

本信托计划的质押物为上市公司三峡新材限售股4243.44万股股权，持有人海南宗宣达实业投资有限公司为三峡新材第二大股东，占总股本的12.32％。三峡新材20xx年上市，股票代码600293，公司注册地：湖北省当阳市经济技术开发区，法定代表人：徐麟。公司主营浮法玻璃及玻璃深加工，新型建材的研制与开发等，总股本34450万股，其中流通股21459.42万股，限售12990.84万股。限售股于20xx年6月19日解禁流通。20xx年该公司实现销售收入72464.18万元，年报显示20xx年每股收益0.06元。该股20xx年3月21日--31日，平均价格约为每股17元，质押物目前价值7.2亿元。本信托计划募集受让资金30000万元，加上约定的回购溢价3600万元，回购方到期应支付回购价款33600万元，以此计算质押率约为46％。

四、风险揭示

受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能会面临法规风险、政策风险、市场风险、经营风险、信用风险等。具体如下：

1、运作损失风险：委托人要求受托人按委托人意志运作信托资金，即委托人指定信托资金的用途，致使信托资金受到损失的，全部损失由信托资金承担。

2、受托人未能勤勉尽责的风险：信托投资公司违背信托合同的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的，其损失部分由信托投资公司负责赔偿，不足赔偿时由信托财产承担。

3、不可抗力风险：如遇国家金融政策重大调整等或法律法规的变更其它不可抗力因素，可能导致本信托计划无法实现预期收益，甚至造成信托财产的损失。

4、流动性风险：流动性风险体现为信托产品变现能力的大小及变现时间的安排，因而有可能导致委托方需要资金时不能随时变现。

5、信用风险：因回购方或出质方违约，造成的不能及时按期回购目标股权收益权的风险。

6、目标收益权既有为受益人带来盈利的可能也包含亏损的风险：