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安防产品市场调研报告

---张庆伟

一、行业概述；

广义的安防产品包括视频监控、防盗报警（入侵探测报警）、门禁控制（包括生物识别）、社区安全防范（楼宇对讲、电子巡更与公共广播）、消防、警用、防爆安检、车辆防盗防劫、实体防护、人体防护、防伪、安全供电与防雷、信息安全等13类设备。狭义的技防产品主要指视频监控、防盗报警、门禁控制、楼宇对讲4大类。智能建筑、智能交通、金融等行业广泛使用安防产品，只是安防产品的主要目标市场。

根据中国安防产品协会“凡是在中华人民共和国境内从事防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体安全防护装备等产品的研制、开发、生产、经营、维修、技术培训、信息服务以及承接安全技术防范工程设计、施工的企事业单位，只要遵守本协会章程，均可申请加入”的表述，前述13个小类中只有消防、警用、防伪、信息安全4类不属于协会管理范围，而安全供电与防雷是一类通用产品，在安防产品与工程中也有涉及,其他8类产品都应计入安防行业领域,虽然目前行业内部对其中的部分种类关注很不够。

同一类技术产品可以应用在很广泛的多个领域内，如FRID是门禁产品的核心技术之一，其产品年销售额已接近100亿人民币，除安防领域之外，也广泛地应用于物流、金融、商贸领域，虽然此类产品在这些领域的应用仍然有保护财产的属性，但也会出现应当属于哪一个领域产值的统计问题。例如，FRID产品有很大一部分是由非安防企业提供的。在教育、社区一卡通设备通常是由安防企业提供的，而在市政交通、金融等垄断性领域一卡通设备基本上是由非安防企业提供的。

中国安防行业中，厂家竞争者数量达到或超过21000家，营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体，达到47%。5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%。行业内生产厂家众多，分散了行业资产的密度，企业摆脱竞争压力的难度大，对专业化和企业整合两种方法的比较中发现，在目前产品同质化、技术差距小的竞争条件下，通过整合来改变竞争格局成为现实的途径。

据相关调研机构统计，20xx年中国安防市场行业规模达到1360亿元，20xx年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496亿元。其主要体现在金融、公安等传统的安防领域，在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温，并呈现出多样化的发展，市场细分趋于明显。

二、地区情况概述；

中国安防高新产品加工密集区：珠江三角洲

中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。 1

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其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。

其中，在安防设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。

华南地区的福建省是国产镜头的制造基地，拥有丰富的镜头生产经验，福州启光、福州天健等一大批镜头厂家已经投产CCTV摄像机。华东地区以江苏常州、浙江杭州以及上海市为中心，拥有较强的产品研发能力，主要以高速球、IP摄像机等高端产品为主。华北厂商集中在北京和天津，主要专注于高速球的开发与生产。

三、安防企业概述；

大华、海康、大立科技3家企业大于70%市场占有率

其次，在DVR（硬盘录像机）方面， 20xx年中国DVR的市场总量同比增长19%，生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区。主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等;浙江的海康威视、大华、大立，苏州的科达;上海的卓扬、浩维，其中特别要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70%以上。

四、门禁、烟雾探测器市场概述；

4.1） 中国门禁市场规模同比增长20%

门禁系统方面，20xx年中国门禁系统生产厂商大概在700家左右(其中包括停车场、一卡通、读卡器等厂商)，市场规模达同比增长20%。就区域来看，中国门禁产品生产基地主要集中在深圳、北京、上海、福建、江苏等地。其中深圳和北京市两大生产制造中心，分布占据30.2%和24.8%的市场份额，其次是上海，约占10.5%的份额。

4.2）2011烟雾探测器年产值超过38亿元

最后，对烟雾探测器做简单的分析，据初步统计，20xx年中国火灾探测报警产品生产企业超过110家，火灾探测报警及消防联动控制系统产品的年产值超过38亿元。中国市场每年投入安装使用的火灾探测器总量中，国产品牌约占2/3的比例，进口品牌数量约占1/3，国内生产厂商主要集中在广州、深圳等地区。

五、未来市场分析；

安防产品市场现状及未来发展方向

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而由于消费链末端的大众安全消费水平提高，也带动了各领域对安全方面的需求;数字化、网络化、智能化、集成化、民用化技术的进一步提高，更促进了安防产品的升级换代;此外，平安城市建设、西部大开发、城市应急指挥体系建设、国际反恐形势、城镇化改造、城市民用住房改造等诸多因素无一不推动着朝气蓬勃的安防业向全面商业化、民用化的方向拓展。安防产业越来越受到国家及社会各界的广泛关注，已成为构建社会治安防控体系，维护社会稳定，全面建设和谐社会的重要组成部分。

5.1)安防企业从“选择”走向“抉择”

安防行业是伴随改革开放快速成长起来的新兴行业，在这个过程中，安防企业经历了怎样的发展之路?目前面临怎样的抉择?

经过30年从无到有、从小到大的发展，安防行业已成长为生机勃勃的新兴行业。在安防行业发展早期，安防企业往往不是依赖高效的管理、科学的营销、务实的战略，而仅仅是找准机会加入行业，就能在供小于求的市场空间获得高额利润。这时决定企业成败的是“选择”，这种成长模式称之为“水涨船高式增长”，正是安防业的大潮不断上涨，托起了企业的小船。

时过境迁，快速成长的安防市场日趋透明、企业间的竞争也日益激烈，于是那些早期不重视内部经营管理以及长远发展战略的企业显然很难适应。

现代商战需要正确的战略管理和运营管理思路，激烈竞争的市场格局更迫使企业决策要科学准确。孟子曾说过：虽有智慧，不如乘势。安防行业的大势已然变革，简单的“选择”策略不再是企业制胜的法宝，只有实时审视安防发展大势，因势利导，进而依势而为，制定适应行业、适合自身的战略决策和运营思路，才能帮助企业沿着安防行业发展的趋势加速度跃迁。

5.2)传统安防市场向大安全市场过渡加速

目前安防行业处于怎样的发展大势之中?

自20xx年以来，国内安防行业发生了巨大变革。市场上出现了以平安城市、应急指挥为代表的城市级安防需求和以个人安全、家居安全、社区安全为代表的民用化安防的新需求，并引起了业内人士的广泛关注，使得这些细分市场获得较快发展;行业中也出现了为个人、家庭、企业用户提供报警运营服务的专业公司，企业层面还出现了并购、重组事件，并有愈演愈烈之势。总的来说，变化加速了传统安防市场向大安全市场的过渡，导致了整体安全市场需求持续增长，应用领域与业务种类迅速拓展延伸，社会大型安全建设项目不断涌现，民用化安全需求开始起步。

近几年来安防市场的变化主要体现在几个方面：第一，其市场规模急剧扩张，目前国内安防市场总量已近2000亿元;第二，业务扩展快，从早期的安防产品已逐步向专业系统(如视频监控系统、出入口控制系统、防盗报警系统等)及大型应用系统(如平安城市综合管理系统、城市安全应急指挥系统等)转化;第三，应用领域广，安防需求已逐渐从重点区域、重点部门需求发展到全面商业化，城市级、民用级大需求，其业务已触及社会与生活的方方面面;第四，占用资源多，安防项目建设汇聚了大量的人力、物力和财力;第五，关注程度高，人们对城市安全、生产安全、卫生安全、食品安全等安全的关注已经上升到国家层面、全球高度。 3

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中国的安防行业是随着社会主义市场经济的发展而逐步成长起来的，改革开放以来，在国民经济迅速发展，人民生活水平日益提高的推动下，人们对安全的需求日益增长，对安防的认识也越来越深。特别是，“国家应急体系”、“平安城市”、“平安校园”、“科技强警”等重大工程项目在全国的展开，以及“奥运会”、“世博会”、“亚运会”、“大运会”等重要国际活动在中国举办，促进了安防行业迅速发展，安防行业呈现出了一个蓬勃发展的良好势头。最近几年统计数据显示：我国的安防行业平均以15%-30%的年增长率迅速成长。 然而，需要主意的是尽管我国的安防行业的发展虽然呈现出积极、持续、快速、稳健的良好态势，但在我国安防行业的发展中，还存在很多问题，严重制约着我国安防行业的健康长远发展。

5.3) 制约我国安防产品市场发展的主要问题

首先，产业结构不合理，安防服务发展滞后。

目前，中国安防行业产业结构极不合理，山寨现象盛行，产品粗制滥造，缺乏技术含量，粗放型增长??如此等等，使得安防产业调整升级呼声越来越多。

我国安防产业应该要按国家照战略性新兴产业的要求，在继续做大做强产业规模的同时，推动安防产业结构的调整和升级，促进增长方式由外延向内涵方向的转变。调整和优化产业结构，推动产业升级巩固和发展安防制造业基础，提升产品和技术结构，推进信息化与工业化的深度融合，逐步淘汰同质化落后的生产工艺，大力发展适合市场需要的中高端产品生产能力，着力增强软件开发和系统集成能力;技术创新要从引进模仿为主向自主创新转变，加快关键技术、共性技术和配套技术的研发，加强推广应用，扩大自主品牌高端产品市场份额。促进安防行业向服务型经济的转变，大力发展现代安防服务业，着力推进报警运营服务及行业第三方评估评价与咨询服务体系建设。

其次，市场发育成熟度较低，行业自律管理机制尚未完善。

目前中国安防市场发育成熟度较低，行业自律管理机制尚未建立;从业人员整体素质不高、安防技术尚不规范;产品层次低，高附加值、高端产品少;市场无序竞争、价格混乱、假冒伪劣产品多。这些问题的普遍存在严重制约了中国安防市场的良性发展，也不利于安防产业的转变与升级。必须加强行业自律机制的完善。

行业协会担负着实施行业自律的重要职责。各地安防协会需要围绕规范市场秩序，健全各项自律性管理制度，制订并组织实施行业职业道德准则，大力推动行业诚信建设，建立完善行业自律性管理约束机制，规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争的市场环境。 第三，产品层次低，高附加值、高端产品少。

安防技术创新，这是国内安防企业的一个痛处，国内安防企业主要是做一些中低端产品;高端产品、技术性强的，总体来说，国外企业以10%的产品占据了我们80%到90%的市场份额。这个状况，目前也很难去打破，原因主要有两方面：第一，安防领域里有一些大型企业，如，霍尼韦尔、泰科、博世等老牌安防企业，它们具备有很强的研发实力，这是目前国内很多企业所欠缺的;第二，安防市场这一块大蛋糕，大家都想切，包括it厂商，电信厂商，甚至家电厂商都来挤到安防领域。它们主要靠收购、兼并方式进入安防市场，他们本身实力都很强，这个也是影响安防发展。如思科公司，花费了31亿美元兼并了讯公司，为他提供一个强大的 4

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管理平台。现在提出了要做高清，它就收购了一个叫flip hd（翻转高清 ）的公司，做出的摄像机是720p的，直接可以接到高清应用。而国内安防企业主要为中小企业，高端产品研发生产实力太薄弱。

第四，企业对国际贸易规则、标准、市场的了解与掌握不够，在竞争中处于不利地位等问题。

中国安防企业多大数万家，但真正有实力走出去的并不多，大部分企业基本上是在国内小打小闹，甚至未来几年里能否在激烈的市场竞争中活下来都是未知数。而少数迅速成长壮大起来的国内安防企业，虽然具备走出去的实力，但是对国际贸易规则、标准、市场的了解与掌握不够，在竞争中处于不利地位等问题，很可能成为走出去的革命先驱。因此，安防行业急需规范和引导。

随着全球经济一体化的步伐，国内很多安防企业欲走出国门，进入国外市场。但是由于缺乏自主品牌，或是习惯于价格战术，使得走出去的步伐非常艰难，始终只能在中低端市场徘徊。现在，越来越多有实力的中国安防企业逐渐走出国门，迈向国际市场。很多国内安防企业并非走不出去，而是缺乏经验，走入了某种误区，导致发展困难重重。因此，需要国家以及行业协会等相关部门的引导。

简而言之，目前制约中国安防行业发展的问题还远远不止这些，每个企业都有各自不同的特点，必须要根据自己的特点做出相应的发展战略，逐一解决问题，互助互进，形成良性竞争环境，才能进一步促进中国安防行业的快速发展，由中国制造转向中国创造，走出国门，走向世界。

5.4)“小而精”、“大而强”战略将打造主流企业

为适应这种发展大势，安防企业应该采取怎样的发展模式呢?

变化的安防市场需求对供应企业提出了更高的要求，这就催生了未来安防市场上两类主流成功企业的出现。一类是以“小而精”为战略发展指导思路，凭借核心技术研发、高品质产品应用为细分专业领域用户提供有针对性、个性化解决方案、软硬件产品、集成施工、运营服务的中小型企业;另一类是以“大而强”为战略发展指导思路，经过集约化形成的具有综合业务的大型企业。此类企业需要同时具有兼容性很好的软硬件产品、统一的系统集成平台、快速获得产品的行销、优质的工程施工以及良好的运营服务才能更好地满足客户需求(尤其是城市级项目需求、民用化安全需求和结合安全托管服务需求)，要同时具备这些条件，必须涵盖行业内完整的产品线和完善的产业链业务，才能充分发挥大企业特有的规模经济效应和范围经济效应。

5.5)从战略角度企业如何实现“小而精”、“大而强”

实施“小而精”发展战略的企业，其重点在于产品或服务业务的独特性与排他性，首先该类企业要为自己“设限”，要明确哪些可为、哪些不可为，然后要在自己设定的限制圈内不断强化与优化自身某一点优势，如专利技术、超细分市场、贴身服务、特殊商业模式等，以点带面，逐步打造出竞争对手很难模仿的核心优势壁垒。

实施“大而强”发展战略的企业有两类发展模式。一是先做强再做大，以某一类产品或服务为突破，在拥有绝对竞争优势的基础上，通过该类业务核心竞争能力的(技术优势或市 5

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场优势)延伸进行纵向集约化，逐步扩大业务范围和应用领域。这种战略的实施需要较长时间和较强的基础，并要求企业首先在某一细分市场已经取得了较佳的成绩。在国内竞争日趋激烈、市场秩序相对混乱、国际知名品牌抓紧抢占国内市场的现状下，这种战略模式的运作对企业要求很高，此外，这种战略的实施难点是企业后期业务多元化经营与管理对企业原有管理团队的考验。二是先做大再做强，即通过以完善产品线与业务链为目的的快速并购将企业迅速做大，然后按产业链构成将并购旗下的企业进行分类整合和管理提升，以此将企业做强，最后凭借融合国内外金融资本、国际产业资本及分拆上市三种手段，推动产业链中各业务板块快速、均衡发展。

六、总结；

综合实际情况，公司目前发展方向应该以平安城市项目为主导方向。积极参与到以国家政策和投资为导向的市场中。在平安城市项目中，我们主要参与2个板块；一是新建项目的开发公关；二是已建项目的更新换代升级开发工作。已建项目的升级换代对参与的公司资质不象新建项目那么严格，所以，我们的市场切入点是已建项目的更新换代升级开发工作。这样不但有助于我们在新的行业和市场当中，了解同行在项目实施中运用的技术和工作方式。而且还可以和当地主管部门建立长久的、稳定的、连续的合作关系，为以后的市场和项目签约打下良好的、有效的基础。

另外，通过已建项目的公关和实施，我们也能准确的找到市场或者客户对产品的需求情况，对我们今后研发或代理某一种安防产品能得到直接、有效的市场反馈。一举两得。

换句话说，也就是以已建项目带动新建项目的开发工作。

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第二篇：安防产品展

中国国际消费电子博览会

2014中国消费电子博览会

China International Consumer Electronics Show 20xx年7月11日- 14日 中国●青岛

主办单位： 承办单位：

中华人民共和国商务部 中国机电产品进出口商会

中华人民共和国工业和信息化部 中国电子学会

中华人民共和国科学技术部 青岛市人民政府

山东省人民政府 百森中国

执行机构：

百森（中国）展览有限公司

中国最具影响力的国际消费电子专业盛会

全球经济正处于艰难复苏期。发达国家经济增长率下滑，发展中国家增速放缓。据世界货币基金组织发布的最新统计数据显示，20xx年世界经济增长率预计为

3.6%，继续保持低速增长态势。在这一背景下，欧美等发达经济体市场需求萎缩，而以中国、印度、巴西等为代表的发展中国家成为推动全球消费电子市场发展的重要力量。

GFK数据显示，20xx年中国消费电子市场规模达13910万亿元，取代美国成为全球最大的消费电子市场，并且随着电子商务的迅速发展，中国将在20xx年成为全球最大的网络零售市场。庞大的市场规模与广阔的市场前景已使中国成为包括苹果、三星、微软等在内的全球消费电子类产品巨头竞相争夺的战略市场。

与此同时，随着互联网经济的发展，消费电子产业正进行着一场前所未有的巨大变革，智能互联成为行业未来发展的一大趋势。具体来讲，一方面是消费电子产品间从封闭孤立走向开放互联，智能技术应用不断拓展，电视、手机、电脑、白电等产品间的界限被打破，智能学校、数字办公、智能商务、智能医疗等已由理念走向现实；另一方面，全产业链企业“触网”进程加快，借助互联网资源开拓新的发展渠道，给企业带来更大发展空间的同时也带来了巨大的发展挑战。

面对在全球消费电子产业的巨大压力和机遇，如何在互联网时代实现永续发展并抢占行业发展的先机成为每个企业亟需解决的重大课题。

作为亚洲地区最大规模、最高影响力、最专业的国际性展会，中国国际消费电子展（SINOCES）借助中国良好的电子制造基础与巨大的中国消费市场腹地，为全球消

中国国际消费电子博览会

费电子企业的发展提供了一个广阔的平台。经过十二年的不断实践，SINOCES与

美国CES在全球消费电子产业构成一个“冬美夏中”的双核动力结构，为企业发

展发挥战略导向作用。

20xx年，在新的经济环境与市场环境下，SINOCES将依靠各级政府、全球企业、行业专家、媒体、协会机构等各方力量，着力于为全球消费电子企业搭建跨国交流

平台、新品展示平台和市场拓展平台，致力于成为国内消费电子企业走向全球的最

佳窗口、境外企业走进中国市场的最佳桥梁，推动整个消费电子全产业链协同发展

和共创共赢。

中国消费电子展是由中国国务院批准的全国唯一消费电子专业国际性博览会，

也是中国消费电子产业的旗帜性展会。在十年的专业化发展过程中，中国国际消费

电子博览会为全球消费电子企业搭建行业交流平台，已成为推动全球消费电子产业

发展的重要力量，得到了全球消费电子企业的认可。微软、惠普、IBM、GE、苹果、索尼、松下、东芝、INTEL、甲骨文、杜比实验室、三星、LG、海尔、TCL、海信、

长虹等消费电子巨头都给予了展会认可和支持。

20xx年中国国际消费电子博览会将着重搭建资本与产业创新，工业生产与消费个性

化需求的交流平台，依靠各级政府职能部门、行业媒体、专业协会、专业研究机构

的协作力量，利用展览展示、高峰论坛、网络互动、社会化传媒手段将消费电子企

业终端消费需求进行紧密对接。

500家参展商 700 家采购商

300家媒体 80,000名观众

40,000平米展位

标准展位（3米×3米）

7800元/个（境内企业） 2200美元/个（境外企业） 角摊位加收10% 净场地（36平米起租）

800元/平米（境内企业） 240美元/平米（境外企业）

● 音、视频产品 ● 通讯/设备 ● 计算机硬件/软件及相关产品

中国国际消费电子博览会

● 家庭网络产品 ● 绿色环保家电 ● 基于互联网的多媒体服务 ● 数字成像 ● 汽车电子 ● 电器产品部件及配件 ● 娱乐/内容 ● 电子商务 ● 无线&无线设备

● 新型技术 ● 数字健康保健 ●智能家电/家居/厨卫

1号展厅 （视听类，IT类，数字成像类产品/服务综合产品）

2号展厅 （3G移动互联平台/平板电脑技术，数码配套产品，电子商务） 3号展厅 （物联网、安防技术及产品）

4号展厅 （汽车电子，上游综合配套产品，城市展团）

5号展厅 （采购洽谈区）

2014 电博会将规划特色展区，集中展示全球最前沿的技术、最新潮的产品，在引领全球消费电子发展趋势的同时加速推动新技术、新产品的市场化应用。

? 音视频及平板显示技术展区

? 三维显示技术及应用展区

? 智慧城市/物联网展区

? 移动互联产品展区

? 电子商务展区

? 工业设计产品展区

? Leader创新奖获奖产品展区

? 智能终端配套产品展区

? 节能环保展区

? 智能机器人展区

? 安防产品展区

20xx年电博会将进一步整合全球市场机会，举办一系列跨国采购、产业链对接、采购招标等贸易洽谈活动，届时包括BestBuy、沃尔玛、Tesco、家乐福、EBAY、美国环球商务通、欧尚、苏宁、国美等在内的全球采购巨头将亮相展会并抛出采购大

中国国际消费电子博览会

单。同时，组委会将大力邀请中国政府采购系统、中国家电、电子信息市场渠道商参会，助力全球电子企业纵深在中国市场的发展。 20xx年电博会规划专业论坛20场，将邀请行业龙头企业高层参会，集中阐释产业未来发展趋势；同时，组委会还将邀请商务部、科技部等相关决策制定者及各地省市政府部门负责人解读当前国家政策及经济走向，为政府、企业及产业专家搭建一个研讨沟通的平台，成为全球消费电子企业获取中国产业政策的最佳“窗口”。邀请中国信息产业和信息化领域的核心人物，宏观产业政策的制定者和执行者，IT业界和经济学界专家，全球著名企业高层，集中阐释产业政策与未来发展趋势，共同打造全球消费电子前沿思想集散地。

“Leader创新奖”规划“Leader创新奖”是在中国商务部、工业和信息化部、科学技术部和业内知名专家的大力支持下，由SINOCES组委会、中国机电产品进出口商会、中国电子学会联合主办。

“Leader创新奖”共设置：产品创新大奖、技术创新大奖、工业设计大奖、概念设计大奖四个专业奖以及由网络评选产生的“最受欢迎产品奖”。同时，展会期间将开设创新产品展区。

专家评审团涵盖了工业设计、技术鉴定、行业趋势研究等不同领域知名专家，从产品设计的科学性及美观度、技术革新度、市场价值实现的可能性、对消费者的价值等层面进行评估，并综合了专业观众及网友的投票意见，根据国际相关标准进行公正、公开、严格的评选。

部分合作媒体

另，经济参考报、中国企业报、国际商报、CHINA DAILY、21世纪经济报道、中国经营报、北京青年报、中国经济导报、参考消息、中国电子报、南方都市报等境内重量级平面媒体，对展会进行了深度报道并给予了大力支持；香港文汇报、香港经济导报、日本日经BP社、美国Into Tomorrow with Dave Graveline等多家境外权威媒体，密切关注展会并积极参与了展会的全程报道；同时，搜狐、新浪、中国网络电视台、网易、腾讯、人民网、凤凰网、慧聪、中关村在线等国内主流网络

中国国际消费电子博览会

媒体纷纷开辟展会专题并进行了直播报道；CCTV1《新闻联播》和CCTV2《第一时间》、《经济信息联播》等电视电台媒体也对2011 SINOCES进行了报道和重点推介。 中国国际消费电子博览会组委会

百森国际展览有限公司

展览联系：周扬

展览事宜：010-53794794

传 真：010-51418337

手 机：1312 6732 456

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