银行营销活动方案

方案一：银行营销活动方案

一、合作单位简介

无

二、活动目的

以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。

三、活动内容要点

1.活动内容

1）体感游戏吸眼球

为 达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以达到令人瞩目的效果。每周安排固定时段，在我社区银行门口（或能力可及范围内） 开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户 群体。另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留电话以作为我行客户信息来源。

2）当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。

到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能达到预期效果。

2.交流话题建议

抢答问题建议如下：

1.某银行是哪年成立的？

2.某银行的经营理念是什么？

3.某银行理财产品的产品规格有几种？问题可选择一些针对客户需求方面的。

3.宣传方式（1）在社区银行周边小区的报箱内投递活动广告；

（2）在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；

（3）通过微信宣传活动信息；

4.活动反馈与跟踪销售行动计划

根据活动开展情况，由现场人员总结客户回答问题情况进行分析，有针对性的服务客户。对于参加游戏互动的客户，待游戏结束之后再进行有针对性的深度挖掘。

四、目标客户组织

1．目标客户

目标客户包括：社区银行周边小区通过宣传慕名而来的到访客户，以及当天老带新客户；

2．客户组织

约访的新老客户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方式及注意事项后开始互动游戏和抢答游戏，对于回答正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。

五、时间地点的安排

1.时间

社区银行开业后的节假日或法定休息日均可

2.地点

我行社区银行门口（或能力范围可及内）

六、费用预算（请详细列出各项费用名称，单价，数量，总价等）

XBOX360体感游戏机1台3000元

纪念品100份0--500元（可用我行现有水杯或其他）

平板电视1台3000元（社区银行应自有此设备）

七、预期效果分析

1.通过本次活动预计带来的业务量

业务量不敢保，人气量肯定暴增

2.通过本次活动预计带来的影响

预期影响给客户留下深刻印象的同时，配合理财及储蓄产品的销售，大幅增加网点存款和业

务量。

八、人员安排与职责

1.活动策划人：2人

职责：安排现场分区接待客户以及设备调试等流程分配

2.活动协调人：3人

职责：接待来访客户并做好推广解释工作

3.活动现场负责人：1人

职责：负责一切当日活动细则

方案二：银行营销活动方案

1．概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。

2．作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。

3．特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。

结构模式

1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。

2．结构：

营销策划方案的基本结构是：

第一部分：营销策划方案封面

在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：

1)营销策划的全称。

基本格式是:xx银行关于xxxx营销策划书

2)营销策划的部门与策划人。

营销策划:xx银行xx分（支）行客户部

主策划人:xxx、xxx、xxx

3)营销策划的时间。

xxxx年x月x日

第二部分：营销策划主题和项目介绍

根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。

第三部分：营销策划分析

营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。

1)项目市场分析。

宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。

项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。

同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。

各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。

2)基本问题分析。

营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。

3)主要优劣势分析。

主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项)分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。

主要劣势分析：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。

主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的最佳利用与组合。

第四部分：营销策划目标

不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达到。

第五部分：营销执行方案（即保障措施）

制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道环节、各个方面工作的精心设计、周密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。

制订营销执行方案应考虑以下问题：

(1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。

(2)把握本次营销活动的重点和难点。

(3)确定本次营销活动应采取的策略。

(4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。

(5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。

(6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。

(7)完成本次营销策划任务的时间安排（分阶段任务）。

(8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。

(9)对本次营销活动的考核奖惩方式。

写作指要：

撰写营销策划方案，应注意把握以下几个要点：

1．要突出卖点。

说服是策划方案的本质特征。每个策划方案一定要有独特的卖点，让读者一看就明白，一看就心动，以说服领导采纳。

2．要突出创新。

不要把策划书当作计划书来写，因为计划无需创意，只处理细节，而策划必须要有创意。

3．要突出重点。

策划方案切不可面面俱倒，无论是项目介绍、策划分析还是营销执行方案都要重点突出。

方案三：银行营销活动方案

一、活动主题：“金秋营销”

本次活动以“金秋营销”为主题，旨在向高中端客户和大众客户表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个人银行业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。各行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要“卖点”作为副题。

二、活动时间：20xx年9月26日-10月31日。

三、活动目的：

以 中秋佳节、国庆节为引爆点，以个人高中端客户和持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户、促进储蓄卡使用、提高速汇通手续费等中间业务收入为主攻目标，重 点拓展购物、旅游、餐饮、娱乐市场及其相关市场，同时扩大产品覆盖人群，促进客户多频次、多品种使用，带动个人银行业务全面发展；同时通过“金秋营销”宣 传活动的开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对我行个人金融三级服务(VIP服务、社区服务、自助服务)的认知和感受，提高电子渠道的分销效率,切实提 升经营业绩。

四、活动内容

活动主要包括以下内容：

(一)“金秋营销产品欢乐送”优惠促销赠礼活动。

为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进银行卡和自助设备各项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优势，促进汇款业务持续快速发展，特开展以下优惠促销赠礼活动：

1.“金秋营销.自助服务送好礼”

(1)活动期间持我行储蓄卡在全省范围内的自助设备上缴纳2次费用的客户，可持缴费凭证及存取款凭证，到所在地的营业网点兑换价值200元的礼品一份。先到先得，送完为止。凭证必须是同一储蓄卡的缴费凭证，礼品兑换后，我行将收回缴费凭证。

(2)凡在活动期间办理签署代缴费协议的客户，可获得价值200元的礼品一份。签约即送，一户一份，先到先得，送完为止。

活动礼品由各行自行购置。

2.“金秋营销.卡庆双节”

(1)活动期间申请卡免收当年年费。

(2)刷卡消费达到一定标准，可凭消费交易POS单据和银行卡到当地建行指定地点领取相应标准的礼品，领完为止。

刷卡消费达1000元(含)以上，赠送价值100元礼品；

刷卡消费达5000元(含)以上，赠送价值150元礼品；

刷卡消费达10000元(含)以上，赠送价值200元礼品；

刷卡消费达20000元(含)以上，赠送价值300元礼品；

礼品应充分迎合客户节日期间消遣购物的心理，刷卡消费5000元以下的建议为动物园门票、公园门票、商场周边麦当劳等用餐环境幽雅的快餐机构套餐票等，具体由各行自行确定。

各行应根据当地实际情况，积极筛选3-4个大型商场、高档宾馆、高档饭店等消费交易量大的特约商户，对当天消费达到标准的客户采取现场赠礼的方式，提升活动的轰动效应。

由于活动时间为期一个多月，各行应合理安排礼品投放节奏，确定每天各档次礼品投放数量，当天礼品送完即止；同时各行应积极做好异地卡客户消费赠礼工作

3.“金秋营销.速汇通优惠大放送”

活动期间，速汇通汇款手续费优惠20%幅度。

(二)“金秋营销.产品欢乐送”网点个银产品展示及优质服务活动。

以营业网点为单位开展“金秋营销.产品欢乐送”优质服务及个银产品的展示活动。活动主要内容有：

1.营业网点统一悬挂宣传横幅，张贴和摆放省分行下发的营销活动海报以及活动宣传折页(近期下发)，以新颖、丰富的视觉感染力，吸引客户关注。

2.网点柜员统一佩带工作胸牌，增加员工亲和力，突出我行员工热情、亲切的服务形象。

3.活动期间，网点须设专门的宣传咨询台并配备导储员，加强动态推介，引导客户使用我行提供的自助渠道办理普通存取款和缴费业务，积极做好相关兑奖工作。

4.积极开展网点优质服务工作，提高速汇通等业务的柜台服务质量，加强柜台人员与客户的交流，切实提升网点服务形象。

5.切实做好对客户的绿色通道服务，严格按照有关要求向客户提供优先优惠服务，为客户营造良好的节日服务环境。

(三)“金秋营销.产品欢乐送”社区活动。

1.扩大社区营销渗透面，密切社区关系，按计划稳步推进社区营销工作。

抓 住中秋节和国庆节的有利时机开展“金秋营销.产品欢乐送”社区营销活动，稳步推进第二阶段社区营销工作。通过社区金融服务网点优质服务、户外展示、社区金 融课堂、营销小分队社区宣传等各个方面密切结合，全方位树立我行的社区服务形象，加强社区金融服务网点与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情， 稳步推进社区营销工作。

2.结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩。

(1)积极拓展速汇通业务

9 月、10月为学生入学或新生报到高峰期，各行可以开展凭学生证或录取通知书享受汇款优惠的营销活动，吸引学生客户群体，拓展教育社区市场业务；对城市中汇 款频率较高的人群，如商业社区经商人员、外出务工群体等，积极开展社区营销活动，提高营销活动的有效性；对潜在的汇款大户及有异地代发工资需求的全国性、 跨区域企业，各行可以通过公私联动进行一对一营销，争取导地代发工资等批量汇款业务。

本文来自: 好词好句网() 详细出处参考：/htm/2014917/62684.htm

第二篇：太平人寿总部关于下发与中国工商银行20xx年开门红营销培训活动方案的通知

太平人寿保险有限公司银行保险部 太平人寿保险有限公司银行保险部 工 作 通 知 书

〔2011〕4号

关于印发与中国关于印发与中国工商中国工商银行工商银行201120xx年开门红 开门红

营销培训活动方案的通知营销培训活动方案的通知 方案的通知

各分公司银行保险系列：

为进一步加强与中国工商银行的合作，太平人寿总公司与工商银行总行定于20xx年1－4月开展“玉兔迎新春、联手开门红”营销培训活动。现将营销活动方案印发，并作如下工作要求：

一、充分重视本次联合营销活动。太平人寿银行保险系列的专业化建设得到了工商银行的高度认同和大力支持，各分公司及所辖分支机构应加强与当地分行的沟通，持续推进“1+1”价值工程深入发展，重视县域机构合作，共同落实旺季营销配套方案，

一1一

确保营销目标达成，提升内涵价值，促进银行保险业务健康可持续发展。

二、及时上报合作亮点与优秀经验（总公司收件人：渠道发展室项登鹏xiangdp0211@tplife.com）。

总公司将通过《竞赛战报》、《银保快讯》、业务视频会、联合督导等形式，持续开展内外部业务追踪。活动结束后，双方总部将共同组织专项培训活动。

特此通知

二○一一年元月十八日

主题词：通知 工商银行 开门红方案 抄送：总公司总经理室、总公司财务部、各分公司银行保险分管

领导

拟稿：项登鹏 校对：黄建伟 太平人寿保险有限公司银行保险部 20xx年1月18日印发

一2一

中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 太平人寿保险有限公司 太平人寿保险有限公司 太平人寿保险有限公司

玉兔迎玉兔迎新春 联手开门红 联手开门红 联手开门红

201120xx年开门红营销培训活动方案 年开门红营销培训活动方案

为加强中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）与太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）的全面合作，深入推动双方各级机构在20xx年开门红期间业务稳步增长并进一步优化业务结构，双方总部共同推出“玉兔迎新春、联手开门红”20xx年开门红营销培训活动方案。

一、活动时间 活动时间

20xx年1月1日-4月30日。

二、活动范围 活动范围

工商银行与太平人寿开展合作的所有一级、直属分行。

三、销售目标 销售目标

总保费35亿元，其中趸交产品28亿元，期交产品7亿元。 活动期间，按综合保费设定各分行的业务目标，综合保费按下式计算：

综合保费＝趸交保费×1＋期交保费×5

本次活动综合保费目标为：63亿元，所有参加活动分行分为

A、B、C三组，各分行业务目标见下表。

一3一

单位：万元

分组

分行 广东分行 广东分行营业部

北京 安徽 山东 河北 河南 江苏 四川 湖北 辽宁 贵州 苏州 山西 甘肃 新疆 陕西 黑龙江 吉林 江西 上海 湖南 大连 广西 深圳 福建 浙江 青岛 云南 内蒙古 天津 宁波 重庆 厦门 海南 合计

综合保费 60500 60500 57000 51000 44000 42000 33000 33000 26000 24000 19000 16500 15200 15000 13500 11000 10000 9500 8500 8000 7500 7000 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4500 4000 3500 3500 3000 3000 2300 630000

任务目标

规模保费 趸交保费 42500 38000 42500 38000 29000 22000 23000 16000 20000 14000 26000 22000 17800 14000 17800 14000 14800 12000 13600 11000 11000 9000 9300 7500 10000 8700 6200 4000 5500 3500 5000 3500 4400 3000 4700 3500 5700 5000 4800 4000 4300 3500 3800 3000 3000 2000 3300 2500 2800 2000 3500 3000 2600 2000 2100 1500 2100 1500 2000 1500 1500 1000 1500 1000 1400 1000 1400 1000 1100 800 350000 280000

期交保费

4500 4500 7000 7000 6000 4000 3800 3800 2800 2600 2000 1800 1300 2200 2000 1500 1400 1200 700 800 800 800 1000 800 800 500 600 600 600 500 500 500 400 400 300 70000

A组

B组

C组

一4一

四、奖项设置 奖项设置

（一）综合达成奖

活动期间，完成综合保费目标的分行，获得“综合达成奖”称号，并分别奖励培训积分如下：

A组：各奖励6个培训积分；

B组：各奖励4个培训积分；

C组：各奖励2个培训积分。

以上获奖分行，每超额完成2000万元综合保费，即增加奖励1个培训积分，上不封顶。

（二）综合进度奖

活动期间，完成综合保费目标80%的分行，获得“综合进度奖”，并分别奖励培训积分如下：

A组：各奖励4个培训积分；

B组：各奖励2个培训积分；

C组：各奖励1个培训积分。

注：（一）、（二）奖项不兼得。

（三）期交达成奖

活动期间，完成期交保费目标的分行，获得“期交达成奖”，并分别奖励培训积分如下：

A组：各奖励4个培训积分；

B组：各奖励2个培训积分；

一5一

C组：各奖励1个培训积分。

对活动期间完成期交保费目标的分行，期交保费每超越目标300万元，即额外奖励1个培训积分，上不封顶。

（四）价值贡献奖

活动期间，期交保费排名前十位的分行，获得“价值贡献奖”称号，并分别奖励培训积分如下：

第一至三名：各奖励3个培训积分；

第四至十名：各奖励2个培训积分。

（五）“1+1”价值工程项目特别奖

活动期间，对于开展 “1+1”价值工程项目成绩特别突出的分行，将获得“‘1+1’价值工程项目推动奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并给予1-2个培训积分奖励。

凡纳入双方试点推动的“1+1”价值工程项目网点，月网均期交保费达到10万元以上且活动期间累计期交保费排名前十位的网点，获得“‘1+1’价值工程项目贡献奖”，各奖励1个培训积分。

（六）县域机构专项奖

1、一级分行组织奖

活动期间，对于发展县域支行代理保险业务成绩特别突出的分行，将获得“优秀组织奖”，由双方总部联合颁发荣誉证书，并给予2个培训积分奖励。

2、二级分行推动奖

一6一

活动期间，辖属县域支行综合保费总量排名前十的二级分行，获得“县域合作优秀推动奖”，并分别奖励培训积分如下：

第一至三名：各奖励2个培训积分；

第四至十名：各奖励1个培训积分。

3、县域机构精品网点奖

活动期间，完成综合保费150万元以上且排名前五十名的县域网点，获得“精品网点奖”，各奖励1个培训积分。

五、销售活动主推产品 销售活动主推产品

太平财富成长系列分红型两全保险、太平盈盛两全保险C款（分红型）、太平如意系列趸交分红型两全保险以及太平人寿其它签约在售的理财、保障型保险产品。

六、培训积分奖励说明培训积分奖励说明 说明

本次活动的培训积分将用于开展中国寿险管理师（中级资格）或LOMA中级寿险管理师（ALMI学位）培训，或双方总部商定的其他培训。培训活动的内容和形式须符合监管部门要求。

七、活动组织与追踪 活动组织与追踪

1、工商银行总行个人金融业务部和太平人寿总公司银行保险部负责组织本次销售推广活动及本次活动奖项的兑现、解释等事宜。

2、工商银行和太平人寿各分支机构负责根据本方案制定辖内具体实施方案，落实辖内的活动组织、推动工作。

3、“1+1”价值工程通过合作实现双方队伍的分类管理和协同经

一7一

营，提升双方队伍的整体竞争力，最终实现银保合作双方的长期共赢。双方总部鼓励机构间积极开展“1+1”价值工程项目合作，并推广机构合作的优秀经验。

4、重点加强对进度落后及合作基础薄弱机构的实地联合督导工作，开展战报追踪、视频会议与研讨调研、优秀经验交流等业务推动活动。

5、双方各分支机构应加强销售技能与产品培训，根据产品特点向客户推荐合适的保险产品及特色服务，重视风险管控和业务品质。

6、竞赛期间，双方总部每旬交换业务数据，确保数据交换和信息交流的畅通。

一8一