重汽集团福建专用车有限公司

简报

第三期 20xx年5月31日 赴华威公司培训学习心得体会

陈居存

一、 说明：

时间：20xx年5月18日至20xx年5月26日（合计五天） 地点：重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

主要学习内容；

采购管理：供应商的开发、采购人员的工作内容、物料采购的管控等 仓库管理：库房环境管理、物料管理、物料进出库管理等

二、 主要内容概括：

采购面；人员编制6人（部长*1半挂*1、自卸*1、罐车*1、钢材*1、特种车及辅料*1）

A.供应商开发：

华威公司所在城市（随州）专用车制造业已经形成一定的规模，生产所需的零部件厂商大多会直接上门推广产品，这是华威具有的地理优势，另外华威在新厂商开发过程中，主要采用就近择优原则，这种做法优点是，相对物料的采购周期短、物料调配速度快、库存资金积压少、物流成本低。

通过各种渠道（如互联网、同行业间供应商收集等）获取各零部件供应商信息，

通过5R采购原则（5R采购就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量商品的活动。采购必须要围绕“价”、“质”、“量”、“地”、“时”等基本要素来展开工作）对供应商优劣势比较，从中选取合作供应商时需与技术、品质等部门人员共同参与合格供应商的甄选。明确各部门对采购物料的要求，注明所供物料售后服务办法及本公司所要达到的服务要求，再与供应商签定合同。

B.采购人员的工作内容:

做为采购人员应对本公司所需产品进行充分的了解，只有在充分了解产品的同时才能更好更快的做好物料采购工作，及时的补充专业知识，华威采购人员定期会安排教育训练计划，丰富采购人员专业知识提高工作效率，采购人员在日常作业时应制定好相关的作业SOP，建立合格供应商档案（将各合作供应商建立独立档案，将供应商所有往来函件及相关资料均进行存档，供应商各部门的联系方式都需要厂商进行提供，以便后续工作有效进行），以下为采购人员日常的工作内容;

1搜集信息

（1）充分了解请购材料的品名、规格。

（2）调查市场行情。

（3）搜集有关供应商的资料。

（4）搜集有关替代品的资料。

（5）搜集有关品质及其他方面的资料。

（6）核定采购资金预算。

2询价

（1）选择询价对象。

（2）询问价格。

（3）整理报价资料。

（4）选择议价对象。

3比价、议价

（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。

（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。

（3）了解其他供应商价格是否较低。

（4）考虑价格上涨下跌因素。

（5）估算运费、保险费及关税。

（6）核对付款条件。

（7）比效交货期限。

4评估

（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。

（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。

（3）供应商是否有必要办理售后服务。

（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。

（5）是否需要开发其他供应商或外购。

5索样

（1）索取样品。

（2）整理检验结果并进行比效。

6决定

（1）选择适当的供应商。

（2）签订采购合约。

7请购

（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。

（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。

（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。 8订购

（1）订购单函寄或传真至供应商。

（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

9协调与沟通

（1）对能否达到交期，供应商要及时回复。

（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。 10催交

（1）无法于约定日期交货时联络请购部门并进行交期异常控制。

（2）逾期未交货者应加紧催交。

（3）督促收料单。

（4）控制长期合同的交货。

11整理付款

（1）核对各种手续是否完备。

（2）#5@p抬头与内容是否相符。

（3）#5@p金额与请购单价是否相同。

（4）是否有预付款或暂借款。

（5）是否需要扣款。

C.物料采购的管控： 在日常采购过程中，应根据生产计划和资金情况，编制采购计划，合理安排采购顺序。合理的资金及采购计划安排，才能避免单项物料库存过高，而其他物品却不能及时到厂的尴尬现象。

华威公司采购计划安排采用的是，多频率少批量模式，此作法优点在于，物料库存建立低，对应工程变更、法规变更、客户临时退单等应变速度快，造成的物料呆料也是有限的。同时此类作法需要多频率的下单、生产计划相对稳定、供应商的积极配合才能做到。

对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，同时制作紧急物料管控看板,进行实时管控物料生产及在途状况，综合考虑各种因素进行到厂时间预计，判定物料是否可正常接应生产。对临时请购件生产需求急需物料，比照这作法进行采购，确保公司生产线能正常生产。

各单位在请购物料时也应按实际紧急度来填写申购单，现公司存在这样的一个问题，物料在申购的时候都叫的很急，而物料在紧急调度到厂后，却无人来领料或放置时间都超

过3天以上，给采购人员造成一个假像，采购这些物料时相应付出的运输成本都高的惊人。

在华威采购进厂的物料都是实际装车需要的，真正做到按单采购，这对技术在下图纸及耗料清单时要求效高（建议技术在下耗料清单时不要用“套”这样的单位，而应该将这个总成进行细分出来，按此作法主要优点在，物料在采购过程中可针对单品与厂商进行议价购买，仓库收料可按单品核对数量以单品进行入库，单品进出库作业简便有序），采购在定制总成前需将总成清单抄送给技术人员，由技术人员确认需要装车的物料，再由采购与厂商进行协商采购，而不是将整个总成送到厂内后，才发现部份物料是装车不需要的，造成呆料产生，整车成本也相应提高，准备工作应提前沟通好。对捆包销售的产品，在发现有本公司用不到的物料，在下次采购时应勇于与供应商说“不”，或与供应商进行协商在后续发货时将此类物料排除，在打包价格上进行扣除不必要的物料单价，即节省了采购

成本、减少库房管理成本也减少了整车成本，同时也有利于销售部门进行整车成本的预算，给公司创造一个良好的外部竞争环境。

采购人员对公司实时库存应进行了解，在接到生产命令时应充分考虑现有库存状况，对库房内呆滞产品应在生产协调会中提出，与技术、销售、品质等部门确认是否可代替使用，确认可使用的及时安排上线进行消化，华威公司部门与部门间的相互沟通、协调、协作较为突出，在日常作业中遇到问题及时的进行沟通到解决都是有序进行的。部门与部门间的扯皮将导致问题点不能得到及时的处理，相应的工作效率也无法提高。与其有时间扯皮何不相互配合将问题解决了。

仓库面：人员编制8人（自卸*3、半挂*2、罐车*2、辅料*1）

A. 库房环境管理：

在华威公司仓库管理中，物料安全、环境安全、人员作业安全保障机制也相对有突出点，例如；在华威任何一个厂房内的柱子从地面往上一米都是有围保护栏，可有效防止因人员作业不当而造成的厂房受损而带来的安全隐患，虽是一个小小的改善，却能带来长久的效益。对存在安全隐患的区域应该标示警告标识，如厂房门口限高标识、厂房内行车速度限制标识，容易被车辆刮碰到的区域进行醒目标识等。

仓库内的环境卫生也同样影响物料品质，只有在保证物品存储环境的整洁，才能避免物料因环境因素造成不良品的产生，或减短了物料寿命。制定区域卫生负任制，定时进行打扫，逐步做到物料上无尘化，仓库区域无尘化，只有好的环境才能出好的产品。

仓库人员在日常搬动物料时应把人身安全及物料安全放在第一位，物料在搬运过程避免物料直接着地，做到轻拿轻放。杜绝因个人的作业随意性而造成物料不良，或潜在不良未被发现装车后产生安全隐患。总的来说物料在到厂存储到上线使用这个过程中，仓库应保证物料的正常使价值，不能因操作不当让物料失去或降低原本的使用价值

B．物料管理：

华威公司物料分类存放规范，各类别物料规定固定的储位存放，货品标签落实到每一项物料上，仓库整体感觉即整洁又整齐。物料库存建立较低，先进先出作业简便。

1.不良品管理：华威不良品处理及时，到货发现不良的采购人员立即会与厂商联系，要求厂商将物料补入的同时将不良品退回厂商，处理速度快仓库内几乎看不到不良品及呆

料的存在，避免不良品存放过久导致二次不良点产生。相应的不良品处理作业SOP在制定后，落实按SOP作业方法进行操作。

2.物料编号及架位管理：仓库内各项物料均有特有编号，物料在采购入产后进行编制同时录入ERP系统，因物料编号的唯一性，而不是单一的按名称进行进库出库作业，备料错等现象可有效按制。

一个优秀的仓库管理员即使能记住几千个零件号也难免会出现错误，况且库存还要不断变化，当出入库时一时记不清物料存储位置，或熟知仓库情况的管理员不在岗位时，就容易产生待工现象，上述情况也可能造成工作效率低下。只有对各项常用或常态存在的物料设立独立的储位，物料的存储按其所属的类别进行区分放置，综合考虑实际的形状设立架位，各储位进行明确标识。并将物架位信息等录入ERP系统后可直接在ERP系中查看到每一项物料的储位。

3.盘点作业管理：物料盘点过程中会因物料项数过多，需要投入人力多时间长，而将盘点计划不断的延期，故在定期盘点计划中定期大盘点的同时，应对仓库内单一区域或单项物料进行每日及周循环盘点。将盘点计划进行在每一天，工作量分散化，即解决盘点问题也避免因物料过久未盘点，在料帐不符时真因查找困难的问题。

4.先进先出的管理：物料先进先出作业过程中，按各类别物料进和区分管理，如油品类、橡胶类及其他有保质期要求的零件。在物料入厂时注明物料入厂时间，入库时可按前旧后新或左旧右新方式操作，备料员在作业过程中应落实做到旧品先出原则操作。

C．物料进出库管理：

华威物料进出库突出做法有三项；

第一出厂品物料的打包，需要对外销售的物料均是以售后零件的方式进行出库（原则上要比原来进厂单价高出10%以上），物料出厂打包方式比较规范化，出口物料用木箱打包好后在各木箱外附上打包清单，打包方法可避免物料在途造成物料不良。

第二耗损品及工具类的出库管理，耗损品及工具类领料规定严谨，对耗损品及工具领用量纳入员工与部门年终考核制度中，对各单位在正常生产使用中使用量进行统计，按月实际产量进行比较确认耗损品用量是否合理。工具类报废部门主管确认报废真因后出具“工具报废报告”才可进行更换，同时进行统计。

第三物料出厂门禁管理严格，无论何人何时要将厂商物品带出厂时，都必出据相关单位的有效出门凭证，其中包括，物料及生产工具出产维修件，厂外加工件、物料办理退货等都必须持有“物品出门凭证”方可出厂，同时门卫需按出厂凭证上的规格数量进行实物确认。

以上的几点做法主要是控制生产过程中的成本，辅料更换过多过快的，相应整车成本也会提高，而这部份的成本耗损往往在预算整车成本时遗漏。公司门禁管理的严格可减少物料在不正常情况下流出厂外，造成公司损失。

三、总结心得：

此次外出学习感触最深的是，华威公司的执行力、员工的观念、作业标准化、部门间的配合协调能力四方面，其公司在下达的任务及制度等都能有效得到执行，员工对企业的归属感很强，是把这个企业做为自己可长期生存及发展的港湾。员工都应是抱着不浪费公司一根焊丝的观念作业，对工具做到“四不换”原则能用不影响生产的不换，工具能修继续使用的不换，人为故意损坏的不换。使用期限未满标准的不换。生产成本的低减才能给公司创造更多的效益，相对公司效益好员工的福利也会提高。

一个公司的辉煌是一堆的制度、流程、标准堆积出来的。华威公司各工位作业标准及流程制定清晰，各岗位员工有标准可依有流程可行，作业规范标准化层度高，所产出的零件也有眼是眼嘴是嘴相差不会太大，这也避免作业人员无标准可依的情况下，都是以个人经验来做，故每个人所生产出来的东西都是不一样的。标准在制定出来到执行，在执行过程中发现有更好方法进行作业的，将对原来标准进行改善，执行→改善→执行这是一个循环的过程，不断的对日常作业进行改善，就是在不断的进步。像此次学习过程中看到对方好的工装检制具，就应该立即着手改善，应用到各个岗位。

公司应该避免事事找老板，部门与部门间遇到问题时，在按公司标准进行处理的过程中，应相互配合解决问题点。部门员工与部门员工可解决的事情，不找部门主管，部门主管与部门主管可处理的事，不找高层领导，将事情处理在基层。每个人职业生涯中服务好自己的企业为荣，做坏一个企业为耻，把企业做坏是个人工作简历中的一个污点。

以上：

第二篇：采购与仓库管理流程

采购与仓库管理整体流程

采购与仓库管理整体流程

1 流程概述

1.1 流程实例

1.2 整体业务流程图

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采购与仓库管理整体流程

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采购与仓库管理整体流程 2 流程介绍

首先物料使用部门提出采购需求，填制采购申请单，采购部门接到采购申请单后，结合供应商信息和采购价格信息，与供应商签订采购合同，然后根据采购合同编制采购订单，当供应商送货的时候，采购员可以通知仓库准备收料，仓库接到通知后，办理入库手续，当在使用过程中发现有坏料情况，首先采购员与供应商协商退/换货，然后编制一个退料通知单，仓库接到退料通知单后，办理采购退货业务。财务部分受到#5@p后跟外购入库业务进行勾稽，并依据#5@p进行付款。

详细流程业务介绍，请参考《附件》。

3 常用报表

3

采购与仓库管理整体流程 4 附录：

流程详解：

1）物料资料 物料资料主要记录物料的属性，包括：名称、规格、单位、数量精度、主要供应商、最高/低库存、安全库存等信息，是采购和仓库管理的必备基础资料之一。

2）供应商资料

供应商资料主要记录供应商相关信息，包括：供应商名称、地址、联系人、联系方式、供应商类别、等级、付款条件等信息，是采购的必备基础资料之一。

如果是需要管控供应商开发和评估流程，则需要专门的供应商管理功能进行管控。

3）采购价格资料

采购价格资料主要记录供应商所供货的价格信息，价格信息可以设定不同数量范围内，不同时间段内，针对不同的币种的不同价格，此处的价格资料可以作为后续采购员签订采购合同和采购订单时的依据，同样可以利用采购价格资料来控制物料的采购最高价格。

4）采购申请

采购申请是物料使用部门提出采购的单据，单据中一般包括：申请的物料以及数量和需求日期，也可以包括物料建议采购供应商和

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采购与仓库管理整体流程 建议采购价。

5）采购合同

采购合同是企业跟供应商对采购业务签订的长期或者短期协议，合同上既可以记录详细供货信息，也可以只是记录合同条款和金额。一个周期长的采购合同，可以下达成一个个小的采购订单进行跟踪管控。

6）采购订单

采购订单既可以看成跟供应商之间的合同，也可以看成是采购与供应商之间的一个指令。不过大部分企业都是将采购订单当做采购合同来使用。采购订单中也会记录供应商供货的物料、数量、单价、金额、交货日期等信息。

7）采购订单变更

与供应商签订的采购订单，会因为供应商原因或者企业自身因素需要做变更，变更一般包括变更物料信息、数量、单价、交货日期等。并且这种变更发生的前提是供应商物料已经部分供货，如果对于那种还没有供货的采购订单，则可以通过修改订单来处理；对于那种已经供货完毕的订单物料，则不允许做变更。

8）收料通知单

收料通知单是采购员收到供应商供货通知的时候，制作的单据，该单据可以作为仓库收料的依据。该单据中一般登记供应商本次送货的物料信息以及物料数量，也可以建议收料仓库。

9）外购入库

当仓库管理员接收供应商的合格物料后，可以根据采购订单，也可以根据收料通知单制作外购入库单据，该单据中需要记录供应商送货的物料信息，实收数量以及物料存放的仓库。该单据制作后，企业仓库的物料数量会即时增加。

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采购与仓库管理整体流程

10）退料通知单

当使用部门在物料使用过程中，发现有坏料情况，采购员会联系供应商，协调坏料的退换货方案，然后制作一个退料通知单，退料通知单上主要记录：需要退还给供应商的物料信息、数量。

11）采购退货

当需要与供应商进行退换货的时候，仓库可以根据采购员提供的退料通知单制作退货单，也可以直接根据入库单制作退货单，退货单制作有个约束条件：退货数量<=入库数量。

12）采购#5@p、付款单

财务收到供应商的#5@p后，会制作#5@p单，并与之相匹配的外购入库单据做勾稽，当需要付款的时候，根据#5@p进行付款。

13）红字采购#5@p、红字付款单

“红字”是财务属于，也就是冲销的意思。当有发生采购退款业务的时候，财务则制作红字采购#5@p，并与蓝字#5@p进行核销。当需要收款的时候，则根据红字#5@p进行收款业务处理。

14）生产领/退/补料

生产领退补料是仓库人员给车间发料时制作的单据，单据中主要记录生产何种产品领哪些物料、领料数量多少。按照严格的管控流程，仓库员只能见单发料，并且不允许多发给车间，如果车间因损耗或者其他原因，需要补充物料，则需要开具补料单，对于没有消耗完毕的物料，应开具退料单。

15）产品入库

产品入库是记录生产车间成品完工入库时做制作的单据，该单据中记录完工何种产品，完工数量多少等信息。

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采购与仓库管理整体流程

16）销售出库

销售出库记录仓库发货给客户的信息，该单据中主要记录发给哪个客户，发什么产品，产品数量多少等信息。

17）销售退货

销售退货记录仓库收到客户退货的信息，该单据中主要记录退货客户，退货产品，产品数量等信息。

18）仓库调拨

仓库调拨主要记录企业多个仓库之间相互调拨的业务，该单据主要记录调出仓库，调入仓库，调拨的物料信息以及调拨数量等。

19）库存盘点

库存盘点是仓库为了核实物料现有库存数量而进行的周期性动作，一般盘点周期为一个月，盘点也可以根据物料的分类分批进行，也可以根据物料的特性设置盘点周期。库存盘点一般由仓库部进行，由财务人员或者其他部门进行抽查和调整处理。

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