包头国寿财险出单员工作流程明细
一、有客户询问业务先了解该业务员所持客户资料，并向客户或业务员核对所持资料。
二、询问客户业务员所属机构号码并查询，核对是否是在出单员归属互动部区域下。
1、 车辆商业险所需资料：投保人本人身份证、行驶证复印件（新车持购车#5@p或车辆合格证复印件）。新车投保车损险需当天拍摄车辆照片。
2、 车辆交强险所需资料：投保人身份证、行驶证复印件，上年度保单（新保、过户车辆或脱保除外）。
三、指导业务员或客户填写投保险种相应的投保单（家庭自用、营业用、非营业用、特种车辆），注意要找到相应的保险条款。
四、投保单投保人签名处必须投保人本人或该业务员签字确认。并在投保单与保险条款接缝处压盖骑缝章。
五、如新车投保车损险必须拍摄标注有投保当日的验车照片并在系统资料提交时上传（车头车位左右两侧各45度角位置照片、车架号码位置照片，有天窗车辆拍摄天窗位置照片）
六、新车投保车损出单员需用该车购车#5@p计算含税购置价。计算方法如下：不含税价格除以10再加上价税合计价格。
七、进入投保项目相应的投保界面（0501商业交强共保、0507单保交强），按照相应的需求进入操作平台。
八、按照流程顺序输入客户及车辆信息，确保投保人被保险人录入时准确无误。车辆信息注意选择必须和该车主行驶证上所列项目相同。防止业务员或客户填错。车辆信息录入以车主行驶证为准。
九、车辆承保车损险需在商业保单内加入特别约定，未上牌照新车保盗抢险的特别约定加T0026新车上牌约定。保车损险的未保4S店特约维修的加T0076。承保4S店的特约维修的加T0075特别约定。如是货车且该车行驶证上注明为“非营业”要在商业险和交强险特别约定中加入T0048特约，交强险中的T0048约定无法自动带出需要在后面手工输入“其它”二字。
十、如客户单独承保商业险则需要提供交强险的保单，在系统录入先导信息时在“是否在本公司投保交强险”栏目选择“否”并在下方的“强制保单号码”和“交强保险承保公司”填入和选择与客户交强保单相符的项目。
十一、 根据保监会的规定商业险优惠幅度对多下浮10%即系统返回的优惠系数为0.9。如系统返回的系数小于0.9则需要手工改变优惠系数。方法如下：在商业合同项目中点击“获取优惠系数”如下方出现验证码则输入后点击“检验”按钮，后回到车辆信息栏目中修改“按赔款次数确定费率等级”后的数字，改为“3”再回到商业合同中直接计算保费并再次核实“优惠系数是否为0.9。如该“优惠系数”高于或等于1则不允许改动此优惠系数值。
十二、 如客户新车投保盗抢险需在车辆登记牌照取得行驶证后持行驶证复印件到网点办理牌照变更手续。
十三、 客户投保交强险需同时交纳车船税，如客户为个人车辆且持有税务部门车船税收据也必须告知客户自行办理退税，否则不予承保交强险。只有军队、武警车辆在出具税务部门车船税交纳#5@p后在先导信息中录入相关项目才可免缴车船税承保交强险。 十四、 录入交强险合同时先点击“平台交互”如需录入验证码在录入正确验证码后取得该车辆保险平台数据，如该车辆上年度没有出险记录系统会自动再标准保费基础上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出现优惠系数大于或小于1则必须打印保费变更告知单。如保费下浮不论高低都必须收回上年度保单，如客户上年度保单丢失则必须提供上年度保单抄件，否则必须按照标准保费办理。
第二篇：开单员工作流程
一、 熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。需要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。
二、 根据客服部开具的业务员报单（在符合公司价格政策的情况下），并准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力，注意事项：1）必须有客服内勤签字确认；2）客户名称、地址、电话是否准确无误；3）货品价格政策是否准确无误。确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计（往来岗位一），兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。
2.地州订货单（销售订货单都是由负责地州的工作人员拿过来的，如果存在非经理人员拿过来的话，需有经理签字），必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。
3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。1）沃尔玛订货
单（都是不含税的金额）拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额（不含税金额*1.17/单品规格=含税金额）开出沃尔玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。（注：每一份销售出库单加盖公司章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）。
4.家乐福订货单（都是不含税的金额）拿到订单后须把不含税金额换算成含税金额（单品单价*1.17=含税金额）开出家乐福销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：家乐福门店代号、订购货品、结款方式、货送往何地、特别是曲靖家乐福翠峰店的订货单必须注明借款方式、托运部电话、曲靖收货人电话、发货地点（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
5.天顺订货单，必须看清楚订货单上的所有信息，除了五个特殊门店外（普洱鱼水店，安宁昆钢店，临沧洪桥花园店，保山新闻店，怒江人民店）所有订货单名称都打总店云南天顺商业连锁有限责任公司，货送果林金谷店的必须注明送货门店。（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
6.云顺和订货单，接到订单后直接开出销售出库单，销售出库单必须加盖公司公章（广拓）、注明结款方式、送货地址①南屏店②人民中路店(注：订单原件随发货单走)
7.昆明金美百货有限公司接到订单直接开销售出库单（销售出库单加盖公司公章（广拓））
三、 熟悉公司产品及销售政策。在开具单据时通过核单熟悉产品价格政
策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有搭赠，有的情况下手写单上忘记写，这时就要提醒一下客服是否有搭赠，以防客户拒收造成损失。熟悉公司产品有助于提高工作效率，在核单时快速浏览手写单上单品是否明确，是否符合价格政策。
四、 报单。正确向仓库电话报送急单，并开具电脑单做好相应记录。急 单
报送后主动要求核对一遍，最后将打印的电脑单据交给仓库记账员，并与其核对单据，包括数量、金额等。、
五、 做好与物流经理的单据传递工作，把当天开具的电脑单第二天交由
物流经理，并让其在交接单上签字确认。交接单上的是要大仓库出货第二天送的（当天开具的单子-商超-小仓库-自己送-报单）。
六、 司机送货件数统计。司机每天送完货后须交钱的返黄单，换货的返
红单，返陈列的返红单并带客户签名，换货单需仓管签字说明货已退回仓库。对司机返回的单子做件数统计，换货单数量少于半件也算1件，销售单多于半件算1件，少于半件算半件。如果是报单付款是现款的司机回来后将绿蓝联找出让其到出纳处交钱，并返仓库开具手工单。如果仓库自提并注明现款的，一般都是仓管李金雷第二天交款。如果是地州单，司机会返回托运单，以及仓库的手工单，先核对手工单和开具出的电脑单，将电脑单的红、绿、蓝附上托运单交由往来会计（李金）审核，二郎田鸡、阳光便利店应该有客户开具的验收入库单，附上绿、蓝、红联交由会计（李金）审核；月结、押单、代销、款未付的都必须有收货人签字，并将红、绿、蓝联交由会计（李金）审核。司机交款后将交款的蓝联交由会计（李金）审核。如果是托运部自己到仓库提的需有收条。如果有单据更改的，在更改处要有仓管签字再在电脑上更改，除一种情况沃尔玛的赠品验收时要求司机划掉，这种情况不用更改。有更改的地方告知客服部，以免造成客服部统计错误，如果地址电话错误页要告知客服部让其更正。如果是电子商务销售的，电脑单打印出来后递交杨国英主管签字确认，并将签字的红联附上绿、蓝联交由负责商超的会计（徐鹏辉）审核。商超的A超返回的单子家乐福的将验收单附红、绿、蓝交会计（徐鹏辉）审核，沃尔玛返回的盖有沃尔玛的收货专用章红、绿、
蓝交会计(徐)审核，所有A、B类超市返回的单子交由往来会计（徐鹏辉）审核，电子商务、省外销售返回的单据也交由会计（徐鹏辉）审核。
七、 客户信息完善。由于客户可能会更换电话号码，对于新报过来的电
话，在司机送货成功后将电话号码添加进客户信息，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。
八、 未收回单据催收。开完晨会提醒业务员自己送的交钱。司机、业务
员交完钱，会计审核完当天单据后查看未审核单据，先查单子返回没有，如果返回单据，在会计处确认，如果没返回单据在仓库确认原因。直销的不能超过三天，商超的超过三天的到客服部查明原因。如果有没送的单据要询问没送原因，将黄联给客服并告知，并将该单据及时删除作废，如要再送则重新开具手工单来再开电脑单。如果是样品单在领货人签字确认后开单处自己审核。
九、 每周六将汇款的地州单交由出纳处盖章，盖章后交会计处。
十、 每月整理、装订好销售单，按直销、二批、商超、地州、样品单装
订成册，以便以后查阅。最后做好保管工作。