20XX年XXXXXXX支公司

团险销售部下半年工作思路

20XX年上半年已经过去，XXXXXX团险部在公司经理室的正确领导下，以“发展”为理念，做业务、抢市场、抓管理、优服务，紧紧围绕全年任务目标开展各项工作，现将下半年工作思路归纳如下：

一、各项业务进展情况

XXXX项目：团险部根据XX企业众多的特点，联合XXXX劳动局、福州诚信代理公司大力开展XXXX专项业务，对XXXX重点企业重点攻关，树立典型，实现保费 万元；同时为了弥补XXXX在当地宣传面不广的情况，结合公司业务员在当地的影响力，扩大宣传面，推广区域性销售，实现保费 万元。下半年团险部准备深入到乡镇、工业园区，开展XXXX保险的宣传工作，做好企业的参保工作。同时联合劳动局、市公司客服部做好XXXX保险的售后服务，做到应保尽保、应收尽收，扩大XXXX的覆盖面。

学平险项目：一季度，团险部主要收取XXXX私立幼儿园、公立小学续保业务，实现保费 万元。确保收费不脱节，及时承担小学、幼儿园下半学期学生、儿童的疾病、意外保障。学平险项目是XXXX团险部下半年的工作重点，团险部将积极与教育局沟通，同财险合作，扩大学平险承保规

模，为完成市公司下达全年任务目标做出贡献。

企业意外险：团险部在去年XXXX良好服务基础上，重新与企业客户建立了良好的关系。通过跟同业公司的价格比拼、服务争优，部分企业改变了原先对我公司的印象，重新对我司建立了信任感。团险部结合市场的需求，对团险产品重新组合销售，取得了较好的效果，上半年实现保费 万元。

境旅险项目：团险部跟XXXX福建省旅行社、包顺翻译馆、美华翻译馆沟通，销售国寿旅游意外伤害保险、国寿境外紧急救援意外伤害保险，实现保费 万元。

银行对公项目：团险部跟工行XXXX市支行联合开展企业员工福利计划。在支行领导的支持下，团险部与工行紧密配合，当月就完成了省行下达的任务目标，收取保费万元整，为下一阶段工作打下基础。同时团险部努力同农行XXXX市支行联系，开展小额信贷业务，虽然只有 万元的保费，但与农行XXXX市支行公司部建立了良好的关系，第三季度团险部将继续开展小额信贷业务，同时也会好好利用农行的客户资源，开拓企业意外险市场。

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2015团险部年度工作总结 年是寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是发展重要的一年，xxx团险部在总经理室的正确领导下，积极响应总公司的指导方针，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将20xx年的工作情况及工作计划汇报如下：

一、 学生险方面

团险部在今年学生保险中，从年初开始积极主动与xx各大中小学校联系，及时了解学生家长以及学校对学生保险工作的看法，面临同业公司的竞争，我们以服务着手，将保险宣传、保险收费、报案登记、理赔调查、及赔付等一系列工作做到一条龙服务，尽量减少学生家长及学校的手续，及时准确地为学生及其家长服务好，用我们高效的服务质量及良好的服务态度赢得了很多家长及学校的首肯。截止11月底，在分公司未下达任务目标的情况下，我部学平险保费完成数xxx元，我部会继续努力，进一步做好学平险宣传工作，巩固学平险市场。

二、 建工险方面

在公司未下达任务目标的情况下，截止x月底我部的完成数是xxx元，完成比例xxx。我部将继续以优质的服务，稳住老客户，争取更多的新客户，明年争创佳绩。

三、 小额信贷方面

从今年开始我部就开始部署，着手解决问题，为小额信贷能在我们xxx扎根、发展、壮大做好充分准备。在工作人员方面将严把关，我们将整装待发。

四、 短险方面

截止x月底，我部完成数为xxx，完成比例为xxx。我部正紧抓这一块，如……，我部出动了全体工作人员，经过多走访，多宣传，争取每一份保单。我部全体工作人员将以饱满的热情，积极的态度，做好短险营销。

五、 意外险方面

分公司给我部下达的目标任务是xx，截止x月底我部实际完成数是xx，完成比例为xx。在此方面，我们会再接再厉争创辉煌。

在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节，业务渠道之间发展还不平衡，市场的研究还不深入、不主动、不准确，把握市场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高，还需进一步提高全员敬业精神。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中认真加以对待、解决。

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季度总结

本季度所做的事

1.学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用计算等一系列的基础知识

2.学习保单填写规则

3.学习个险与银保录入规则

4.学习录入个险银保的正式单

5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

6.记录自己录单的过程中出现的错误

个人的收获与成长

回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。

工作中存在的不足及改进的措施

1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用 。改进措施：平时多看看公司的产品资料，增加知识。

2.在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦 。改进措施：在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

3.对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施：可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。

下一季度工作计划

1. 加强专业化的学习，拓宽知识面。

2. 加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能，

3. 继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现的问题

4. 学习查询保单的各个状态

5. 学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入的规则

6. 学习新契约操作的工作流程

7. 认识问题件，学习追踪问题件

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2014保险销售工作总结

总结一：保险销售工作总结

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、 员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订"开门红"、"国寿争霸"赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订xx-x年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、 意外险方面工作：

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基矗三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xx-x万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

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保险公司柜面个人工作总结

>保险公司柜面个人>工作总结

时光飞逝，不知不觉中我在太平洋保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的，因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导，经验丰富、认真负责的师傅，以及一群支持我、关心我的同事。

在这段时间里，我感悟颇多，这是我的第一份工作，我一直担心自己不能很好的胜任这份工作，但总体来说，我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作，在各个方面也打下了良好的基础。接下来，我就对这段时间的工作做如下的总结：

一、在刚进入公司的时候，曾经担心不知该怎么与客户沟通，怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人，我只对熟悉的人才能够侃侃而谈，所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅，因为她很健谈，跟谁都能聊，而且我觉得他认识所有的人，只要是经常来公司的，他们只要一进门她就能叫出他们的名字，我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能，但是>这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察，并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践，取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来，不知如何下手。而同事们也对我很好，在工作时，他们知道我有很多的不懂，都会详细的给我讲解，知道我弄懂为止；在闲暇时，有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间，能够更好的把工作做上手。

二、刚进公司的时候，领导对我们进行了业务>培训，让我们了解公司的产品，教我们如何正确的认识公司的产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我们经常会碰到来退保的客户，他们有的是不了解我们公司的产品，要么是当时业务员解释的不清楚，让他们认为自己被骗了。而在这期间，刚开始我做的并不是很好，有时被客户问的哑口无言，幸亏同事给了我许多的帮助，他们教我如何与顾客沟通，一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感，真的要谢谢他们。而另一方面，就要感谢领导当时给我们的培训，因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式，来了解客户是因为什么原因要退保，如果她还在犹豫，我会从她的收益方面下手，给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的；如果她是铁了心要退，我还是会竭尽全能的讲解，如果负责他单子的业务员还在公司，我还会联系业务员跟他进行沟通，虽然成功的概率不是很高，但是我还是很高兴的。到目前，虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通，但是我还是存在许多的不足，对于客户提出的一些刁钻的问题，我还是不能很好的进行讲解，需要通过询问老师傅才行的。所以，我还需要在平时多补充知识，让自己变的更加的充实。

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公司营业取得了打破性盼望，率先在全省打破保费收入切切元年夜关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的整年营销义务，各项事项康健顺利成长。下面联络我的详细分督事项，将本年度事项总结如下，敬请辅导。 一、事项思惟 积极贯彻省市公司关于公司成长的一系列紧张指示，与时俱进，勤勉事项，务实求效，勇争一流，教育各部员工牢牢环绕“安身更始、加快成长、真诚处事、进步效益”这一中央，进一步改变不雅见识、更始立异，面对竞争日趋剧烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化策划，经由全力和拼搏，公司贯串毗邻了较好的成长态势，为年夜地保险公司的继承成长，做出了应有的孝敬。 全方面加强进修，全力进步自身营业素质水安然安祥打点水平。作为一名率领干部，负担着上级率领和全体员工赋予的紧张职责与使命，公司的策划目标政策必要我去贯彻执行。是以，我非凡很是本资料权属玉轮船教诲资本网严禁复制剽窃看重保险理论的进修和打点手段的作育。仔细用科学的要领引导自己的事项，类型自己的言行，树立凶猛的责任感和奇迹心，一直进步自己的营业手段和打点手段。 一直进步公司营业职员队伍的团体素质水平。一年来，我一向把作育展业职员的营业素质作为团队培植的一项紧张内容来抓，并和经理室一路执行有针对性的培训打算，加强率领班子和员工队伍培植。 二、营业打点“没有端方弗成周遭” 要想使一个公司稳步成长，必需拟定类型加强打点。打点是一种投入，这种投入一定会孕育产收效益。我分管的是营业事项，更必要向打点要效益。只有一直完美各类打点轨制和要领，并真正贯彻到步履中去，才华出成效、奏效益。营业打点中我首要做了以下事项： 1、按照市公司下达给我们的整年发卖事项打算及义务，拟定各个部室的周、月、季度、年发卖 打算。拟定打算时本着脚结壮地、按照各个险种特点、客户特点，部室情形确定每个部室公道的、可实现的方针。在方针确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的目标，经由过程加强历程的打点和监控，来确保各部室方针打算的顺利完成。 2、作为分管营业的经理我非凡很是看重各个展业部室的团队培植。一向看重部室经理和部室成员的思惟和营业素质教诲。一年来，我多次构造形势带动会、营业钻研会，开展营业培训勾当，构造年夜家学常识、找经历，进步职工周全素质。培训重点放在进修保险理论、展业能力的常识上，并且夸大对团队精神的培育种植抬举。进修促进了各个团队自身素质的一直进步，为公司的继承、不酿成长打下踏实的基本。 3、辅佐经理室周全推进薪酬轨制立异，一直夯实公司基本打点事项。成立与岗位和绩效挂钩的薪酬轨制更始。今年，我牢牢环绕职位明晰化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”方针，周全推进企业薪酬系统体例更始。初阶成立了一个能上能下，能进能出，能够丰裕引发员工积极性和缔造性的用人机制。 三、部室认真事项 除了营业打点事项，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的营业主若是面

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新沂支公司上半年工作总结

20xx年上半年，团险部在认真贯彻落实公司各项方针

政策，大力发展各项业务的过程中，在公司经理室的正确领

导下，在公司各部门的支持配合下，全体团险人员团结拼搏

不懈进取，努力完成团险的各项业务指标，队伍建设，业务

发展，组织管理等方面取得了一定的成绩。现总结如下：

一、 业务发展总体情况

年初，根据公司下达的20xx年团险业务发展计划，全

体人员统一思想，达成共识：排除困难，争取完成目标。思

想上高度重视，行动上做到明确目标到人，责任到人，考核

到人。截至 6月x日，共实现寿险新单保费30.15万元，

完成年计划的8.38% ，实现短险保费 84.07万元，实现年计

划的 31.14% 。其中意外险保费57.02万元，累计赔款19.76

万元，赔付率35%。健康险保费27.05万元，累计赔款25.87

万元，赔付率96%。 各项业务较去年同期均为负增长，短

险赔付率较高。造成业务负增长的主要原因，一方面，金融

危机导致企业的不景气，甚至部分续保单位停产、关闭；另

一方面，人员流失，内部业务渠道分流部分短险业务。由于

健康险续期保费绝大部分在三季度进帐导致健康险赔付率

较高。

上半年业务发展主要特点:

(一) 积极应对市场变化，拓展新法人业务。上半年积累

拜访新客户达300余户，成功转化新客户36户，新增业

务占总保费近30%。

(二) 大力发展意外险，确保意外险的市场份额。尽管意

外险市场受工伤保险的影响较大，但我们加强客户服务，

维护并巩固老客户阵地，老客户续保得到保证。

(三) 学平险专项业务维护与开拓，取得较好成效。 学平

险是我司短险业务的支柱，针对学平险业务的开展，经

理室高度重视，成立专门的学平险攻关组，根据市场的

变化，适时制订可行的方案，维护市场的同时大胆尝试

学平险单独启动，6月底小湖、黑埠、新安等乡镇学校取

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