初步尽职调查报告

   

二○一 年 月

目录

一、公司概况... 3

二、历史沿革... 3

三、股权结构... 3

四、主要财务情况... 3

五、业务和技术... 4

六、主要资产、对外投资... 5

七、控股股东及实际控制人... 6

八、关联方和关联企业... 7

九、劳动关系... 8

十、发展前景分析... 8

附件一、公司基本材料... 8

附件二、公司财务报表... 8

附件三：公司行业准入、资质证书... 8

 

一、公司概况

注：公司基本材料见附件一,请扫描提供。【包括但不限于：公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司组织结构图、公司高管名单等。】

二、历史沿革

（一） 公司设立

（二） 历次变更

【注：按时间顺序列明公司每次股权转让、工商变更事项的具体情况。】

三、股权结构

【注：公司股权结构图，注明股权比例。如有关联企业，也请示意。】

四、主要财务情况

（一）主要财务数据

1、主要财务数据图（请提供申报税务的财务数据）

单位：人民币（万元）

2、最近一个会计年度的收入结构：

注：公司最近两年申报税务的财务报表，详见附件二，请扫描提供。

（二）财务基本情况

需要进一步说明：

1、财务报表是否经过审计（如有注明会计师事务所名称）；

2、是否提供的是合并财务报表；

3、财务账务是否为代理记账；

4、基本会计政策说明；

5、公司缴税规范情况、是否存在补交风险；

6、公司财务内控制度是否建立健全；

…… …… 余下全文

初步尽职调查报告（必备）

一、 公司情况简介

列示公司注册地、注册资本、实收资本、法定代表人、经营范围、主营业务及主要产品等基本信息。

二、 公司历史沿革简介

1、 公司设立及历史沿革基本情况；

2、 历次股权变动过程及定价依据；

3、 以图表形式列示目前股权结构。

三、 控股股东及实际控制人情况

1、 控股股东及实际控制人基本情况、经营范围、主要业务、财务状况； 2、 控股股东和实际控制人最近两年内变化情况；

3、 说明公司实际控制人控制的其他企业基本情况；

四、 公司业务和产品

1、 公司主要业务及盈利模式介绍，公司生产流程、生产工艺、生产技术介绍；

2、 列示公司主要业务与其他业务的对公司收入及利润贡献情况；计算主要产品的毛利率、贡献毛利占当期主营业务利润的比重；

3、 公司业务的地区分布及主要客户情况；

4、 公司主要资产及核心技术的权属情况；

5、 公司业务及产品的发展前景表述。

五、 行业状况和公司行业地位

1、 说明公司所处行业背景、行业政策、行业技术状况、市场细分、进入壁 1

垒等情况；

2、 说明行业内主要企业及市场份额、变动情况，列示主要竞争对手情况； 3、 详细说明公司竞争优势、劣势，收入盈利、技术水平等重要指标市场排

名情况。

六、 同业竞争及关联交易情况

1、 说明公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性

质，客户对象，与公司产品的可替代性等情况，说明是否构成同业竞争； 2、 说明重大关联交易情况。

七、 最近两年及一期主要财务数据

1、 列示公司最近两年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据，

并注明是否经审计；

2、 列示公司各年度资产负债率、流动比率、速动比率等重要指标，判断说

明公司经营风险和持续经营能力；

3、 简要分析财务情况，对于财务数据及指标存在异常以及不匹配的，说明

…… …… 余下全文

关于永捷电路版有限公司

初步尽职调查报告

永捷电路版有限公司（贵公司）：

本所律师十分荣幸参与贵公司拟申请首次公开发行股票并上市项目前期尽职调查（以下简称“本次IPO项目”）。在贵公司领导和同事的大力支持和协助下，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和其他相关法律、法规及规范性文件的规定，通过在贵公司的现场尽职调查基础基础工作，并经深入分析总结，特制作了本份初步尽职调查报告，现呈贵公司，以期积极推进贵公司本次IPO项目进程。

本初步尽职调查报告仅供贵公司讨论之用。

预祝贵公司申请首次公开发行股票并上市工作取得圆满成功！ 

 

国浩律师集团（北京）事务所

                             中国?北京

                                  二〇##年五月十日

目  录

第一部分  基本情况及历史沿革... 3

一、       永捷电子（深圳）有限公司... 3

…… …… 余下全文

关于西安产权交易所及相关公司的

初步尽职调查意见

二○##年十二月

 

目 录

引言... 2

1、调查背景... 2

2、本次尽职调查对象... 2

3、本次尽职调查的重点... 2

4、调查方法... 2

5、调查过程... 2

一、历史沿革... 3

（一）西安产权交易有限公司的成立与变更... 3

（二）陕西省股权托管服务中心有限公司的成立与变更... 3

（三）西安中信管全托管有限公司的成立与变更... 3

（四）西安久隆典当有限公司的成立与变更... 3

（五）陕西远声担保有限公司的成立与变更... 3

二、财务资料... 4

（一）股权结构... 4

（二）资产状况... 4

（三）债务状况... 6

（四）或有事项... 7

（五）税务状况... 7

三、近三年经营业绩... 7

（一）收入与利润变化... 7

（二）成本费用变化... 8

（三）财务比率分析... 8

（四）其它... 9

四、运营情况... 10

（一）运营模式... 10

（二）人力资源... 13

（三）财务管理... 14

1、内部控制与管理制度. 14

2、财务分析与报告流程. 14

3、经营计划与预算考核. 14

（四）其他关注点... 14

五、调查中发现的有关问题... 15

附录一：本次调查取得的资料清单... 17

附录二: 有关背景,政策和法规... 18

 

引言

1、调查背景

本次尽职调查的背景是鉴于中国世贸集团（以下称“世贸集团”）与西安产权交易有限公司（以下称“西交所”）在达成战略合作协议基础上,拟进行收购西交所及相关公司。

2、本次尽职调查对象

本次调查对象为西安产权交易有限公司(以下称”西交所”)及其控股或参股的公司,包括: 陕西省股权托管服务中心有限公司,西安市中信股权托管有限公司 和 西安久隆典当有限公司.关联公司陕西远声担保有限公司。

…… …… 余下全文

尽职调查报告

一、            尽职调查的目的及要撑握的资料 

房地产市场调查，针对项目的情况做现场调查，对调查的资料进行总结和分析。 针对目标市场状况，消费者购买动机、倾向、决策等心理过程的分析，制订营销手段。收集并充分研究所收集到的资料，就能够知道公司营销计划的执行情况，这样就能够随时纠正营销过程中的偏差，保证公司在正常的市场轨道中顺利地运转下去。 

（如本次调研旨在通过分析目前行业的发展现状、城市商业总况、消费承载与来源、市场资源依托、投资经营力、可比类似竞争业态现状，以商业需求和市场依托为导向，以客观的市场研究依据，提出可行的市场定位，为项目的可行性提供依据）

   了解公司情况、项目来源

   了解该区域城市住宅整体规划、布局与经营现况

了解定位所述行业在城市的发展状况与需求

了解住宅、商业投资经营户的来源、投资意愿与经营需求

了解舆论及投资经营者对项目的态度

了解商业总体量与饱和度

了解行业持续发展力与辐射能力

了解周围城市和行业组织的可借资源

了解客户的融资需要
二、 尽职调查的方法
　　1、 询问调查法：将所拟调查的事项，采用面对面、电话或书面的形式，向被调查者提出询问并获得所需资料的过程。可以用于事实、意见和动机的询问。 
　　2、 观察调查法 ：由调查人员在调查现场从旁边观察消费者的动作，而以该动作的聚集作为调查结果。
　　3、 试验调查法 ：通过调查某种小规模的推销方法是否能够收到预期销售效果的调查手段。亦即先作某一项推销方法的小规模试验，然后再用市场调查方法分析这种试验型的推销方法是否值得大规模进行。

…… …… 余下全文

关于【】公司

之

法律尽职调查报告

致:【】公司

【】公司之法律尽职调查报告

敬启者：

【】事务所(以下简称“本所”)为向【】公司【】事宜提供法律服务之目的，对贵司进行了法律尽职调查。

本所的法律尽职调查基于贵司向我们提供的文件、资料以及贵司相关管理人员口头介绍的信息。

鉴于项目的完成系循序渐进的过程，本报告仅为初步性质，我们将根据项目的进展及贵司的实际需要逐步开展进一步调查，向贵司提供补充调查报告。

在提供相关法律建议时，我们的依据是中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件。

为出具本报告，我们特作如下声明：

一、本报告仅依据其出具日或之前我们所获知的事实而出具。对其出具日以后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止和/或合同主体的变更，我们并不表示任何意见。

二、本报告仅就法律问题陈述意见，并不作任何商业判断或陈述其他方面的意见。

三、本报告仅供贵司参考之用。

基于以上的陈述内容，我们提交本报告。

本尽职调查报告中简称的意义

本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本情况

（一）公司基本情况

【】现持有【】工商行政管理局20##年1月7日核发的《企业法人营业执照》（注册号【】）。

（二）公司股东及股权结构

现【】全体股东的股东均已在【】股权托管中心办理了股权托管。20##年1月20日，【】股权托管中心向【】核发了《股权证持有卡》。上述股份增发的具体情况详见本《尽职调查报告》之“二、公司的设立及历史沿革”。

1.【】

【】，男，汉族，1972年6月15日出生，中国国籍，住址为【】。

2.【】

【】，男，汉族，1954年3月3日出生，中国国籍，住址为【】。

3.【】公司

【】公司成立于20##年10月23日，注册号为【】，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司，注册资本人民币3,240万元，实收资本人民币3,240万元，经营范围为“对工业、农业、房地产业投资（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效地许可证方可经营）”。【】现持有公司4,000万股股份，占总股本的62.21%。

…… …… 余下全文

尽职调查报告范本 （房产）

(法律尽职调查报告

尊敬的C投资有限公司：

我们受贵司委托，为贵司通过D国际有限公司收购B房地产开发有限公司(以下简称“B公司”)开发的E度假区项目(以下简称“本项目”)相关事宜，本着勤勉、审慎的原则进行法律尽职调查并出具本尽职调查报告。

本尽职调查报告仅系为本项目之目的而出具。未经我们事先书面同意，不应用于任何其他目的。

为出具本尽职调查报告，我们于8117年8月87日至8117年8月8日赴XX进行了现场调查，现场调查工作主要包括但不限于：

1. 向B公司下发《法律尽职调查清单》(附件一)并据此向B公司搜集有关文件资料；

2. 审阅B公司向我们提供的有关文件资料(相关文件清单见附件二)；

3. 向B公司有关人员进行询问；

4. 对有关重点文件资料进行原件核查(相关原件核查清单见附件二、三的标注)；

5. 通过有关主管工商部门调取B公司工商档案资料(相关文件清单见附件三)；

6. 通过有关土地主管部门调取B公司相关土地档案资料；

7. 向有关建设主管部门了解B公司的资质情况等。

我们在上述尽职调查工作基础上，根据我们的独立判断于8117年8月10日向B公司提交了补充尽职调查清单(附件四)，并根据B公司补充提交的材料(附件七)对本尽职调查报告进行了修改。

本尽职调查报告中的所有陈述、判断及结论均系基于以下假设：B公司向我们提供的全部文件资料和口头信息均是真实、准确、完整和有效的，没有重大遗漏或误导性陈述，其所提供的书面文件的复印件均与原件一致、副本均与正本一致。

本报告描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截止到8117年8月14日B公司提供给本所律师的受限于前述规定的有效的事实和数据。本所律师会在本尽职调查报告出具之后，根据我们的判断，视本项目的需要对某些事项进行跟踪、核实和确认，但不保证在本尽职调查报告出具之后某些情况是否会发生变化。

…… …… 余下全文