上市公司投资价值分析报告参考框架

一、公司背景及简介

1、成立时间、创立者、性质、主营业务、所属行业、注册地；

2、所有权结构、公司结构、主管单位；

3、公司重大事件（如重组、并购、业务转型等）。

二、公司所属行业特征分析

1、产业结构：

①    该行业中厂商的大致数目及分布；

②    产业集中度：该行业中前几位的厂商所占的市场份额、市场占有率的具体数据（一般衡量指标为四厂商集中度或八厂商集中度）；

③    进入壁垒和退出成本：具体需要何种条件才能进入，如资金量、技术要求、人力成本、国家相关政策等，以及厂商退出该行业需花费的成本和转型成本等。

2、产业增长趋势：

①    年增长率（销售收入、利润）、市场总容量等的历史数据；

②    依据上述历史数据，及科技与市场发展的可能性，预测该行业未来的增长趋势；

③    分析影响增长的原因：探讨技术、资金、人力成本、技术进步等因素是如何影响行业增长的，并比较各自的影响力。（应提供有关专家意见）。

3、产业竞争分析：

①    行业内的竞争概况和竞争方式；

②    对替代品和互补品的分析：替代品和互补品行业对该行业的影响、各自的优劣势、未来趋势；

③    影响该行业上升或者衰落的因素分析；

④ 分析加入WTO对整个行业的影响，及新条件下其优劣势所在。

4、相关产业分析：

①    列出上下游行业的具体情况、与该行业的依赖情况、上下游行业的发展前景，如可能，应作产业相关度分析；

②    列出上下游行业的主要厂商及其简要情况。

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投资价值分析报告定义

投资价值分析报告就是针对某一特定的、以谋取商业利益、竞争优势为目的的投资行为，就其产品方案、技术方案、管理及市场等，投入产出预期进行分析和选择的一个过程。

在各个投资领域中，为降低投资者的投资失误和风险，每一项投资活动都必须建立一套系统科学的，适合自己的投资活动特点的理论和方法。投资价值分析报告正是吸纳了国际上投资项目分析评价的理论和方法，利用丰富的资料和数据，定性与定量相结合，对投资项目的价值进行全方位的分析评价

投资价值分析报告意义

投资价值分析报告是国际投资商在进行投资决策时的重要依据，其要求在掌握项目基本投资额的基础上，对项目背景、宏观环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、SWOT、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算等进行分析研究，更能反映项目各项经济指标，得出更科学、更客观的结论。

投资价值分析报告有别于《项目建议书》、《可行性研究报告》及《商业计划书》，它主要在于项目的投资价值分析，把项目放在市场、社会这个大环境中更全面的分析项目能不能实施，实施后到底有没有价值。投资价值分析报告不只是停留在“计划”等理论的分析，它的分析是理论和实际的结合。

对企业或项目法人而言，利用项目投资价值分析报告可以对项目的投融资方案以及未来收益等进行自我诊断和预知，以适应资本市场的投资要求，进而达到在资本市场上融资的目的。 一份好的项目投资价值分析报告将会使投资者更快、更好地了解投资项目，使投资者对项目有信心，有热情，动员促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的目的。

投资价值分析报告格式和内容

摘要：主要包括：项目名称、承办单位、项目投资方案、投资分析、项目建设目标及意义、项目组织机构等。

项目背景分析及规划，主要包括：(1)项目背景;(2)项目建设规划;(3)主要产品和产量;(4)工艺技术方案。

外部环境分析：主要包括：(1)外部一般环境分析;(2)产业分析。

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****投资价值分析报告

1 摘要

2 公司基本情况分析（略）

2.1 公司简介

2.2 公司业务

2.3 公司战略

2.4 公司治理

2.1 公司概况

2.2 经营分析

2.3 股本结构

3 公司所处行业分析（略）

3.1 宏观经济分析

3.2 ××行业分析

3.3 行业竞争地位

3.1 ××行业现状

3.2 ××行业竞争格局

3.3 ××行业发展趋势

4 公司财务状况分析（详）

4.1 偿债能力分析

4.2 营运能力分析

4.3 盈利能力分析

4.4 现金流量分析

4.1 资产负债表分析

4.2 利润表分析

4.3 现金流量表分析

4.1 财务报表分析

4.2 财务比率分析

4.3 财务状况评估

5 公司内在价值评估（详）

5.1 相对估值法

5.2 绝对估值法

5.1 市盈率估值法

5.2 市净率估值法

5.1 未来业绩预测

5.2 市盈率估值法

6 投资建议与风险提示（略）

6.1 股价走势分析

6.2 投资建议

6.3 风险提示

7 结论

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潍坊恒润置业有限公司

“中国潍坊国际风筝放飞基地扩建开发”项目

投资价值分析报告

编撰单位：北京环纳国际咨询有限公司

敬启者：

本公司接受潍坊恒润置业有限公司的委托，对其拟建的“中国潍坊国际风筝放飞基地扩建开发”项目做客观的综合分析与论证，并出具项目投资价值分析报告书。工作时间自 20## 年 4 月 28 日至 20## 年 5 月 15 日。

本报告是以 20## 年 4 月 28日以前发生或存在之事实为依据而编写。

按中国现行法律、法规、项目融资国际惯例及本公司与潍坊恒润置业有限公司签订的《编撰委托协议》的要求，潍坊恒润置业有限公司保证已提交了本公司认为出具项目投资价值分析报告的所需数据、资料、档案及声明（以下简称“该等材料”），并对该等材料的完整性、真实性、合法性负责，且保证该等材料中所有签字与印章均属真实，影印本内容与原件一致。

独立声明：

本公司及潍坊恒润置业有限公司均确认北京环纳国际咨询有限公司为独立第三方，独立于潍坊恒润置业有限公司或其相关联公司、其全体股东及同事、其国内外的投资者及/或融资中介机构。

本公司确认并无、亦不会参与潍坊恒润置业有限公司关于新建“中国潍坊国际风筝放飞基地扩建开发”项目的融资方案之设计或讨论，故不存在任何影响本公司对项目做出独立分析之情况。

本报告之使用：

本报告之版权属北京环纳国际咨询有限公司所有。本公司同意潍坊恒润置业有限公司在为其“中国潍坊国际风筝放飞基地扩建开发”项目融资过程中使用或引用本报告的部分或全部内容作内部参考之用，但在作上述引用或参考时，不得因引用而导致法律上的歧义和曲解，本公司有权对本报告的内容进行再次审阅并确认。除以上所述，如未经本公司预先的书面同意，任何单位及个人均不可将本报告之部分或全部内容转载于其他文件、翻译、派发或作其他用途。

本报告有效期为一年，自 20##年 5月 15日起，至 20## 年 5月 14 日止。

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目    录

1 公司基本情况分析........................................................................ 2

1.1公司概况.................................................... 2

1.2公司未来发展方向............................................ 3

1.3经营分析.................................................... 3

1.4公司战略.................................................... 5

1.5股本结构.................................................... 7

2 公司所处行业分析..................................................................... 10

2.1宏观经济分析............................................... 10

2.2房地产行业分析............................................. 11

2.3万科A行业竞争力分析....................................... 12

2.4万科A行业竞争力优势....................................... 13

3 公司财务状况分析...................................................................... 16

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投资价值分析报告格式

1.0项目概要【第一章】

1.1 项目要点

1.2 项目背景

1.3 项目核心竞争力

1.4 项目内容与特点

1.4.1 体系架构

1.4.2 技术或资源特点

1.4.3 商业经营模式特点

1.5 客户基础

1.6 市场机遇

1.7 项目投资价值

1.8 发展使命

1.9 成功关键

1.10 盈利目标

2.0项目公司介绍【第二章】

2.1 发起人介绍

2.2 项目公司与关联公司

2.3 公司组织结构

2.4 [历史]财务经营状况（新建项目与公司没有本章节）

2.5 公司地理位置

2.6 公司发展战略

2.7 公司内部控制管理

3.0项目（产品与服务）介绍【第三章】

3.1 项目内容与目标

3.2 项目开发思路

3.3 项目创新与差异化

3.4 项目核心竞争力或特点

3.5 项目开发(条件)资源状况

3.6 项目地理位置与背景

3.7 项目设备与设施

3.8 项目建设基本方案与内容

3.9 经营模式与盈利模式

3.10 项目进展

4.0市场分析【第四章】

4.1 行业市场分析

4.2 行业准入与政策环境分析

4.3 市场容量分析

4.4 供需现状与预测

4.5 目标市场分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手分析

5.0项目SWOT综合分析【第五章】

5.1 优势分析

5.2 弱势分析

5.3 机会分析

5.4 威胁分析

5.5 SWOT综合分析

6.0项目发展战略与实施计划【第六章】

6.1 执行战略

6.2 竞争策略

6.3 市场营销策略

6.3.1 目标市场定位

6.3.2 定价策略

6.3.3 渠道策略

6.3.4 宣传促销策略

6.3.5 整合传播策略与措施

6.3.6 网络营销策略

6.3.7 客户关系管理策略

6.4 经销商培训与销售网络建设

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中国卡钳市场发展现状与投资价值

分析报告2016-20xx年

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】

第一章 20xx年中国卡钳行业运行概况 13

第一节 20xx年卡钳重点产品运行分析 13

第二节 我国卡钳产业特征与行业重要性 16

一、在第二产业中的地位 16

二、在GDP中的地位 16

第二章 20xx年全球卡钳行业市场规模及供需发展态势 16

第一节 全球卡钳行业市场需求分析 16

一、市场规模现状 16

二、需求结构分析 17

三、重点需求客户 18

四、市场前景展望 29

第二节 全球卡钳行业市场供给分析 29

一、生产规模现状 29

二、产能规模分布 30

三、市场价格走势 30

四、重点厂商分布 31

第三章 20xx年我国卡钳行业市场规模及供需发展态势 32

第一节 我国卡钳行业市场需求分析 32

一、市场规模现状 32

二、需求结构分析 33

三、重点需求客户 33

四、市场前景展望 33

第二节 我国卡钳行业市场供给分析 34

一、生产规模现状 34

二、产能规模分布 34

三、市场价格走势 35

四、重点厂商分布 35

第三节 卡钳行业发展战略研究 38

一、技术开发战略 38

二、产业战略规划 41

三、业务组合战略 42

四、营销战略规划 44

五、区域战略规划 46

六、企业信息化战略规划 52

第四章 卡钳行业相关政策趋势 54

第一节 行业具体政策 54

第二节 政策特点与影响分析 55

第五章 2009-20xx年中国卡钳行业市场产销状况分析 58

第一节 2009-20xx年中国卡钳行业不同规模企业分析 58

一、历年行业工业产值分析 58

二、历年行业销售收入分析 59

三、历年行业市场规模分析 60

四、历年行业市场集中度分析 61

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