关于在北京组建新媒体性技术公司的商业计划书

（20##年）

目      录

1.    项目简介

2．行业分析

3．在北京组建技术公司的重大意义

4．技术公司的股权结构设计和注册资金

5．团队介绍

6．组建技术公司的核心竞争力分析

7．业务规划

8．投资收益分析

9．风险评估与对策

1．项目简介

1.1项目的背景

自20##年开始山东滨化传媒有限公司和山东广电新媒体有限公司合资成立山东网络电视有限公司与中国网络电视台合作开展山东省广电新媒体业务IPTV和互联网电视。 IPTV和互联网电视是三网融合的标志性业务，根据国家三网融合政策试点城市的扩大，现阶段山东省内青岛和济南、滨州可以开展IPTV业务，已拥有3万多用户，力争在12年10月份完成测试进入商用阶段，年底发展20-30万用户。我们积极响应国家“走出去”战略，和桂林思奇公司合作，在斯里兰卡和吉尔吉斯斯坦等两个国家发展地面数字电视运营业务，并且准备在中亚和东欧等国家扩大地面数字电视运营业务，我们还积极响应国家发改委和国家开发银行“关于共同支持中国地面数字电视国家标准海外推广应用”的号召，在海外推进国标地面数字电视海外推广应用，这些业务的开展，必须有一个强有力的技术支撑体系作为保障。

在与业内技术公司合作过程中，我们和北京北大方正电子有限公司的核心高管人员建立了很好的合作及信任关系，包括完整的销售、产品、研发、售前、售后各岗位关键人员。由于特殊的原因，该公司的部分主管和核心的技术人员自愿离开该公司。

该技术公司目前具备成型的IPTV、手机电视集成播控平台及内容服务平台的研发、集成能力；具备电视台相关业务系统的设计、集成能力；具备互联网电视平台及应用系统设计、集成能力；具备国标地面数字电视系统集成能力。成立该技术公司，可负责以上媒体领域系统的设计、集成、建设、运行维护，同时利用该团队的营销能力、技术实力，承接其他传媒集团，大型电视台相关系统业务，创造良好的社会效益与经济效益。

 鉴于以上的原因，给我们在北京组建广电新媒体技术公司提供了千载难逢的机遇，可以迅速组建一个能够开展业务的广电新媒体技术公司。

1.2项目的政策依据

国务院在20##年7月22日通过的《文化产业振兴规划》，要求充分调动社会各方面力量，加快推进具有重大示范效应和产业拉动作用的重大项目。要求积极发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、手机广播电视等新兴文化业态，推动文化产业升级。20##年六月，国务院正式通过了三网融合的实施方案，我国拉开了广电新媒体领域的高速发展期。专家估计，未来5到10年的直接的投资额会超过万亿。

2．行业分析

广电、传媒与特别是新媒体是一个发展前景广阔的新兴行业，立足传统广电低成本广播式分发，挖掘传统广电海量存量内容，服务新兴媒体新型视音频内容生成能力，嫁接融合新媒体互动、个性、碎片化内容传递模式，将有可能催生未来新兴传媒技术统治者。

当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而广播电视产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。加上政策因素和市场因素的作用，广播电视产业的资本盈利率比较高，由于政策的鼓励、资本的参与和技术的推进，新媒体投资热将会长期存在，因此，其对技术系统建设、改进的需求也将长期存在，所以从整体而言，新媒体业技术类公司业务将随着文化传媒产业的发展进入全盛时期。

从新媒体技术供应商角度而言，目前国内处于群雄纷争的阶段，各公司各有擅长，尚无特别具有优势的寡头性企业出现，主要是原有广播电视技术供应商、电信设备供应商及一些中小型公司。我集团现阶段的进入，集资本、技术、应用、终端用户控制等优势于一身，将有很大机会进入第一集团军的范畴。

在新媒体产业发展中，增值业务将是各类新媒体的重要组成和未来发展重心。增值业务还有较大的发展空间。现阶段，IPTV、手机电视上的增值业务体验仍属于初级阶段，无论在用户体验和应用效果上还有很大的提升空间。而各项增值业务严重依赖技术的发展和进步。对新成立技术公司而言，增值业务也将是一项大有可为的事业。

新成立技术公司将主要关注以下细分行业

2.1 IPTV、手机电视行业

   无论实际成效如何，三网融合的大幕已经在广电的主导下徐徐拉开，为确保对三网融合的控制，广电总局2010 344号文对IPTV集成播控平台、内容服务平台的构成、必需功能进行了详细而明确的定义，面对充分市场化的电信竞争者，广电网络机构短时间内必须通过政策的保护自我成长。从三网融合新政出台后，广电负责IPTV/手机电视的集成播控，电信负责IPTV/手机电视的业务运营，发展速度和规模得到提升。从10年11年基本都是以3倍的数字在增长，20##年底，中国电信发展超过1200万IPTV用户，IPTV成为光网宽带最重要的填充产品

集成播控平台就是未来各省级IPTV平台及手机电视牌照拥有方建设的重头戏。特别是今年，全国各省级IPTV集成播控平台的建设步入高峰期，各有牌照手机电视运营商的集成播控平台也将陆续进入面向运营的建设期（以前更多是面向获取牌照的临时系统）。在IPTV、手机电视系统进入运营阶段后，各类内容服务商将大规模进入该领域，其内容服务平台的需求，也将呈现爆炸式增长的趋势。

2.2互联网电视(OTT)行业

   国家广电总局于20##年8月14日正式下发《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》，通知要求厂商如果通过互联网连接电视机或机顶盒等电子产品，向电视机终端用户提供视听节目服务，应当取得“以电视机为接收终端的视听节目集成运营服务”的《信息网络传播视听节目许可证》。目前，广电总局一共发放了两批互联网电视牌照。第一批发给了：中国网络电视台(CNTV)、上海文广新闻传媒集团、浙江电视台和杭州广播电视台合资公司华数。第二批发给了：南方传媒(优朋普乐为其提供运营支撑)、湖南电视台、中国国际广播电台（CIBN）以及中央人民电台。

   国内OTT市场由于牌照、标准等问题尚未大规模启动，但是从美国市场情况，我们能看出其发展趋势。首先，付费OTT从20##年开始超过了IPTV用户数。有线呈下降的趋势，卫星和IPTV增长都比较缓慢，唯一快速增长的市场就是OTT，而且是付费视频。在20##年到20##年之间IPTV和付费OTT的增长大概是三千多万的规模，但是传统的数字电视是减少了420万，替代效应越来越明显。正是在比较看好这个市场的情况下，后面苹果、facebook、亚马逊、google、微软都要进入这个市场。其次，OTT领域，付费比邻从20##年占10%，到去年大概将近50%的份额。整体而言，互联网与电视机的融合会成为一种趋势，互联网与电视的结合，肯定是扩展了网络视频的用户规模，以后直接与付费电视运营商围绕电视屏展开争夺，互联网的商业模式将直接与传统的商业模式进行竞争，市场格局会有更加剧烈的演化。

2.3国标数字电视行业

   数字电视地面传输标准分为信道标准和信源标准，我国正在实施的双国标是由信源标准AVS和信道标准DTMB组成。国务院办公厅20##年《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》提出20##年基本停止播出模拟电视节目，力争使我国数字电视产业规模和技术水平位居世界前列，实现由电视生产大国向数字电视产业强国的转变。

   从产业的角度看，20##年停止模拟电视节目传送，构成各广电运营商政策性的刚性投入支撑，全国性的投入，足以支持一个每年约10亿人民币以上的产业市场。

  放大到全球市场，双国标出海是中国政府文化扩张政策的一部分，国家每年将投入大量资金用于该标准及节目内容在全球各地的落地。

2.4传统电视行业

不管新媒体市场如何变幻，传统电视市场的容量依然在恒定的增长。特别是近期，由于标清向高清转换、3D频道建设的推进，每年都大量的传统电视台需要在技术上进行投入。同时由于该领域技术密集，行业进入门槛相对较高，毛利率有较好的保证，以中科大洋为例，在该市场的年度复合增长率约为20%，毛利率达近40%。

3．在北京组建技术公司的重大意义

中国新媒体行业发展前景广阔。国家“十二五”规划强调要面向经济结构转型，重点培育和发展以新一代信息技术为代表的“战略性新兴产业”。其中包括三网融合，物联网，云计算等技术范畴，这些技术领域均是我国新媒体产业发展的重要支撑，是实现新媒体产业在“十二五”期间获得长足进展的必要保障。预20##-20##年，中国新媒体行业将继续保持高速平稳增长。
    为了迎合三网融合过程中新媒体技术会呈现多元化的的趋势，利用公司固有、稳定的广电系统的资源优势，研发广电新媒体技术的综合应用，通过对山东台新媒体播控平台的综合开发技术的全国推广,为公司创造新的利润增长点。作为广电新媒体方面的公司 要想做强做大 必须拥有自己的技术力量。各级电视台虽然是垄断行业但是的收益落后于其他行业，就是一直没有自己的技术公司，在技术不是站在技术的前沿，而是跟在别人的步伐走。上海文广的百视通公司自成立之初就把组建自己的技术团队，研发应用于广电新媒体的技术，作为他们的一项重要的业务，他们的技术公司的经营范围为；信息、网络设备的设计、租赁、销售与服务；研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用；承揽研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供与网络相关的软件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等项业务。有了这个定位，使百视通公司牢牢地站在了行业的技术前沿，始终把握这行业的发展趋势，他们的技术公司的目前拥有广电新媒体技术的多项专利，在全世界的IPTV领域掌握着很大的发言权，其技术先后被法国电信和欧洲的多个前端采用，其经营的成果，在上市公司中占有较强的比重。

综上所述，在北京组建由我们直接掌控的广电新媒体技术公司，对于我公司新媒体传媒的发展，对于尽快占领广电新媒体技术的高地有着至关重要的作用，为势在之行的道路。

在北京组建的广电新媒体技术公司的优势和必要性：
    3.1北京是全国的政治、经济和文化中心，具有先进的技术理念，具备开放性和国际性。集中了中央各机构及各省区市驻京代表机构、各国使馆、国际组织驻华代表机构和大量外商机构，是连接海内外的纽带。所以，在北京设立技术公司，可大大节约联络成本。该公司主要立足北京，面向全国区域，是我们与广电总局机构和各省区广电机构的沟通桥梁，主要致力于服务中国和世界广电新媒体客户，与客户保持一致的业务方向。为了力争全国的市场和观众，凤凰卫视的多数办公机构都在北京的凤凰会馆安营扎寨，他们主要的市场和技术的骨干基本在北京工作。另外国内办得好的电视台如湖南卫视、江苏卫视都在北京设有较大的机构，策划节目和编排节目，并跟踪整个行业的走势。在北京设置机构的举措保证了他们在行业内的龙头地位。

3．2、在北京组建技术公司，利用北京作为首都可辐射全国的优势，能比较容易的建立稳定的研发团队，专业的服务支持系统，同时，可以和国家的相关部门合作，共享技术及信息资源，减少企业管理成本。能以更高的层面研发广电新媒体技术的软件产品，能够以公司原有广电业务市场为基础，扩大在全国的市场份额，为整体运营创造一个更加有利的市场环境，有利于抓住更多的市场契机，并有效降低经营成本，以保证公司业务在全国更快更好的发展。同时，也是公司构建完善营销网络的重要渠道之一，通过在北京组建技术公司，可以实现业务面向全国服务与快速响应，进一步提升公司在广电新媒体行业的运营支撑水平，提高服务品质，更好为客户提供优质服务，建立营销网络，较快形成公司利润增长点。有利于公司建立立体的多元化产品营销体系，快速形成覆盖全国的立体网格营销网络，构建面向全国广电新媒体机构的运营支撑系统研发中心及技术服务团队，提供全方位的运营支撑系统技术服务，形成多元化产品营销体系，加强公司营销能力，增强企业竞争力。可以容易的构建一流的运营支撑环境，有利于实现对广电新媒体运营行业的重点技术保障，建立良好的技术服务与快速响应机制，以进一步提升支撑水平，提高服务品质，更好为客户提供优质服务，提升企业的竞争力，获得业务的资源。在这个方面，北京四达公司就是明显的例证，在进北京以前，四达公司是一个以作有线电视工程的小工程公司，公司搬迁至北京后，凭着北京的名头，迅速建立了和河南省、山西省等省级广播电视机构的业务合作关系，使公司得到了快速的发展。四达公司在进军国内广电的同时，在非洲发展地面数字电视，凭借在北京的优势，得到了李长春同志的支持，由此四达公司向着全球有影响力的传媒集团迈进，成为了国家重点文化出口企业、软件企业、高新技术企业，获得了国际最著名投行的注资，获得了国家有关部门的大力支持。

3．3、公司在北京注册，在北京有相应的纳税记录，可以得到北京有关科技园对高新技术企业良好的政策支持和技术的扶持，对企业发展和产品研发能力的提高均有很大的帮助。同时，可以巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，真正意义上做大做强公司，这是适应企业发展需求的。

     3．4、有利于员工团队的稳定及建设，高新技术公司最重要的资产就是人才。北京是全国最大的教育基地，人才优势突出，人才的创新能力强。在今年的“全国35个主要城市总部经济发展能力评价”中，北京的研发能力获得最高分，人才资源、研发投入和科技成果3项指标得分均居全国首位。此外，北京深厚的文化氛围和对西方文化的兼收并蓄，吸引了国内外众多专业人才，特别是高端科技人才，为高新技术行业的发展提供了良好的人才支撑。在北京组建技术公司，可以为高新技术人才营造良好的企业氛围，根据北京市的相应高新企业优惠政策，对高端人才引进，在户籍制度、社会福利制度上均有相应的优惠及特殊政策，这些都要求企业是在京纳税并具有独立法人资格的公司形式存在。在北京组建高新技术公司，员工可在北京纳个人所得税，有相应的纳税证明可以在京享受一些政策上的优惠措施，比如购房、购车、工作居留证申请、孩子入学条件等，这些都是影响员工稳定性及吸引高科技人才的条件。对稳定员工队伍是非常必要的。

4．公司的股权结构的设计和注册资金

按照和山东广播电视台新媒体负责人崔凯总经理的约定,北京广电新媒体技术公司由山东广播电视台和滨化传媒有限公司合资组建。在今后公司的发展方面，双方将发挥各自的优势，在广电新媒体技术的开发、商务和推广服务方面全面合作，打造一个在业内有影响力的公司。 

由于目前山东广播电视台决策程序的复杂缓慢，因此和山东广播电视台新媒体中心崔凯总约定：该公司由滨化传媒有限公司先行投资注册1000万元，而后按照股权的结构设计，由山东网络电视公司或者山东广电新媒体有限公司购买其技术公司股权。

    为充分调动高管和核心技术人员的工作积极性，保证公司高管和核心技术人员的利益和公司利益的一致，建立起高效率的企业治理结构。预留30%的股份根据公司发展由公司高管和核心技术人员投入现金持有。

5．团队介绍

5．1公司总经理人选

刘永刚，北大方正电子有限公司副总经理，销售部总经理，20余年广电行业从业经验，新媒体与广电业务资深业务人员，在业内与中央三大台、多个省级台有很深入的客户关系。

具有丰富的市场营销经验和敏锐的市场洞察力，带领团队在播控市场斩获20余个省级电视及数十家地市级电视台订单，新媒体市场开始发力时，又从央视国际起步，一力促成包括央视国际、央广视讯在内的10数家IPTV、手机电视、网络电视台项目。

5．2公司分管技术研发与产品规划副总经理人选

曾亮，方正电子数字广电业务部前任产品与业务支持总经理，方正数字广电十年工作经验，具有技术、市场、管理的复合背景。20##年进入方正电子数字广电业务部，历任开发经理、产品总监、产品与业务支持总经理等职位，具备丰富的市场策划、产品规划经验，带领团队让数字播控产品确立了国内省级电视台市场一半以上的市场占有率和最广泛的市场认知度；三网融合政策启动后，主持公司IPTV集成播控平台产品的规划，并在多家电视台获得成功实施。

具备丰富的网络系统设计经验，主持过大型电视台播出控制网络、IPTV集成播控系统、视音频监控监管系统的设计与实施。为中央电视台（总控系统）、央视国际（IPTV/手机电视系统）、央广视讯（手机电视平台）、北京电视台（播控系统/IPTV集成播控平台）、湖南电视台（播控系统/IPTV集成播控平台）、江苏电视台（播控系统/IPTV集成播控平台）、浙江电视台（播控系统）、辽宁广联视通IPTV/手机电视等数十家大型电视台提供过系统设计、系统规划工作；在国内广电行业较强的影响力。

王晓峰，山东广电新媒体技术部主任，一直是滨化传媒的技术支持的关键人员，在山东省IPTV播控平台的建设中发挥了重要的作用。

5．3团队成员

本团队其他人员目前确定约15人左右，均为新媒体、数字广电等行业各产品方向开发经理、项目经理、产品经理和开发骨干，团队成员均从事新媒体、广电行业开发、项目实施工作5-8年，对新媒体集成播控平台、内容服务平台、视音频监控监管平台有深入了解，在视音频编解码、关键音视频设备控制、大规模设备网络监控、视音频内容监管等方面均长期开发经验。（团队人员的简历见附件）。

随着业务的增长，初步考虑未来两年内整体研发团队控制在50-80人以内规模，集中力量形成拳头产品。基于目前项目实施、项目管理骨干人员，扩充项目实施团队到40人左右，确保公司各类集成项目的成功实施。

6．新组建技术公司的核心竞争力分析

根据我们新组建的广电新媒体技术公司的团队人员的分析，新组建的广电新媒体技术公司会有如下的核心竞争力：

6．1深入理解新媒体及广电业务

我们进入传媒领域以来，完成了若干个系统的建设，对IPTV等系统已经开始商业运营，在此期间积累了不少业务经验。本团队成员大部分从事广电行业多年，从业务角度，对广电业务本身有深入的理解，能很好的把握行业动态和用户需求。从开发角度，能在短时间内完成成熟产品的研发；从集成及后期维护的角度，已经完全能胜任相关系统的设计集成及运行维护。

6.2较高行业认可度

由于多年的行业耕耘，行业内对该团队的开发能力、服务能力有深入了解和认可。绝大部分省级电视台对该团队的技术能力、行业经验有较高的信任度。

6．3现有用户资源积累丰富

该团队在广播电视播控系统和IPTV/手机电视集成播控平台积累了大量的现有用户，该部分用户完全可以从系统维护起步，逐步的接管为新公司所用。

7．业务规划

在我们的整体业务规划中，毫无疑议，新媒体相关技术业务是既定的战略方向。广电总局正在主导推进的三网融合将更多的触及媒体内容和媒体表现形式的多样化，这种多样化势必对传统电视的优势地位带来了巨大冲击，使得媒体市场格局逐渐由单一媒体垄断转化为多种媒体并存发展，如果说这种格局转变的根源来自信息接收渠道的多样化和受众需求的个性化，那么这一转变的结果便是受众的分化即传统电视受众注意力的严重稀释，并最终改变广电内容生产、内容分发的整体生态链。

所以，在该市场中，我们的战略将是充分的贴近IPTV、手机电视运营商及其他新媒体运营服务商需求：

建设满足跨媒体运营商需求的内容聚合服务平台、内容生产管理平台；

面向不同分发渠道，提供渠道分发集成播控平台；

为各类集成播控平台提供网管、运维系统。

通过提供集成播控平台，保持与其粘着度，维持公司业绩；

主动的挖掘与提供改变其收视习惯的产品，影响用户行为，并敏捷的发现新的运营、盈利模式。

以上方向作为我们的战略方向同时，从迅速打造公司核心产品、提升公司知名度，创造公司健康现金流以及面向完善投资公司整体产业组成三个角度考虑，我们还将适当考虑在传统电视行业我们的优势领域中提供技术服务、系统供应的能力。计划在前三年内新成立技术公司将在以下细分行业发力：

7．1 IPTV、手机电视集成播控平台建设和系统集成

无论实际成效如何，三网融合的大幕已经在广电的主导下徐徐拉开，为确保对三网融合的控制，广电总局2010 344号文对IPTV集成播控平台、内容服务平台的构成、必需功能进行了详细而明确的定义，面对充分市场化的电信竞争者，广电网络机构短时间内必须通过政策的保护自我成长。集成播控平台就是未来各省级IPTV平台及手机电视牌照拥有方建设的重头戏。从总金额上看，参考我台IPTV集成播控平台投入，平均每个省级集成播控平台总体投资不会少于人民币2000万元，剔除硬件成本1500万，软件及设备毛利不会低于500万。以此类头端系统在近两三年内密集上线，我们的市场占有率1/5计算，将产生500*30*1/5=3000万毛利。

从系统规划角度，目前规划的IPTV、手机电视集成播控将首先满足总局验收标准中规定的各项基础功能模块，然后在一个良好的架构下，以服务的模式，不断的完善和增强各类能力系统。在基于自有集成播控平台软件的基础上，为多家省级集成播控分平台提供设备、集成其其他解决方案。

7．2新媒体内容服务平台建设和系统集成；

在媒体整合时代，多种不同分发渠道的建立，将为各类内容服务供应商提供巨大的机遇，为其提供和建设的可升缩、可运营、可管控的全媒体内容生产管理、多渠道内容分发系统将是其获得总局合法内容服务商牌照以及实际运营的必须平台。因此，该产品将构成为本公司核心竞争力。

从产业规模的角度，随着新媒体系统的建设，每年内容服务平台建设投入不会小于当今电视台媒资网、制作网的投入规模，省级平台建设参考我省系统建设规模，不会低于人民币1000万元，并会持续的投入。预计市场总容量每年在人民币6亿元以上，毛利规模不低于人民币1亿元，按1/10市场占有率，每年产出毛利约1000万人民币。

从实现步骤上而言，本产品将逐步规划实现包括下图数字工厂、媒资管理、Web应用、内容物流、运营支撑、用户行为等六大系统，在技术方面，充分考虑引进国外先进的图像识别、数字资产保护等技术，彻底解决未来大规模全媒体内容运营商、服务运营商、支撑运营商的技术管理、运营支撑平台面临的各类问题。

7.3国标地面电视落地与出海项目系统设计与系统集成；

我集团目前面临国标地面电视在本省落地，及双国标出海的双重机遇，技术公司可以从系统设计、系统建设、系统维护等多个维度参与集团的投资。

集团可以依托和山东省广电局及国家广电总局无线局的特殊关系,参与国家地面数字电视覆盖的工程建设,研发适合公益覆盖和市场接轨的产品,保证国家的投入持续的发挥效益.从目前看,国家在20##年计划投入25亿元人民币完成全国的地面数字电视的公益覆盖,截至目前,仅完成了5亿元的投资,覆盖到了地级市.下一步将启动覆盖到县和到农村的建设。从中我们公司可以参与工程的建设和研发组网及接收的产品获得3000万元以上的收益。

在双国标出海的项目中，集团还将积极的推进节目内容在海外的运营，势必需要在国内及海外建设各类技术系统。以四达时代在非洲的运营参考，其在多个非洲国家建有3-5个自办频道及完成20套左右的卫星频道在本地落地工作，平均每个国家的系统建设投入不低于人民币2000万，集成公司从中产生300万左右收益；在以后的运营中，还将持续的投入运行维护费用。

新成立的技术公司将在该领域内积极整合本行业内相关优势资源，提供多环节整体解决方案，实现产业规模的快速增长，同时有序多元化能更好的提升公司抗风险能力。

7.4互联网电视（OTT）平台建设、终端研发、增值应用研发与运营支持；

20##年美国市场研究公司DisplaySearch发布的报告称，到20##年末全球电视机厂商的互联网电视出货量累计有望超过5亿台。今年约有25%的平板电视具备上网功能，20##年将增至47%。这组数据明确指向：未来5年内OTT互联网电视将获得巨大的发展。

互联网电视（OTT）兴起后，特别是Android等智能平台的兴起，基于相关机顶盒的各类应用（以下简称智能电视应用），将为普通电视用户从看电视转变为用电视提供条件，也将大大提高互联网电视系统的用户黏着度。智能电视平台的应用，目前已遥控器控制为主，未来主要发展方向向多屏联动及体感类控制转移，其盈利模式包括应用下载付费、建立本地社交平台产生广告、推广收入等。

OTT的兴起，有可能动摇数字电视、IPTV等业务的根基，我集团势必需要在本业务领域进行足够的技术储备。同时OTT加地面数字无线整合模式，可能为广大城乡结合部、农村人口聚居区的电视模式提供思路。

7.5参与传统电视台内播控系统建设及其他系统集成

立足本团队在传统广电播控、系统集成方面的经验、技术实力和影响力，依托具有自身知识产权的自有产品，积极参与电视台相关系统建设做大做强优势产业，如今年山东电视台播出系统建设，将完成8频道播控系统改造。总投资不低于2000万人民币。该团队在全国播控市场具备很强的实力，参考过往数据，缩小1/2考虑，每年可产生8000万销售额，1500万毛利。

7.6各类媒体技术系统监控监管平台

“可管、可控、可监”是广电总局在历次会议、诸多文件中一再强调并不惜投入重金重点打造的平台。依据本团队技术的积累，主要研发投入方向包括两个，统一监控平台和内容监管平台。

统一监控平台除满足电视台播控系统、新媒体集成播控平台本身所需监控系统需求外，也可独立运行，提供完善的、系统级监控管理平台（如有线网络头端监控、CMMB网络监控、IPTV头端监控），亦可满足的全国部署的分层分级监控系统需求。

内容监管平台主要满足广电总局对不同播出形态的广播电视内容传播、传输效果等的全面有效监测监管需求。通过对播放内容的质量分析、内容分析，提供包括视频图像质量分析、视频关键帧提取、视频内容自动切分、音频提取等诸项功能。可满足总局广告监管、频道播放质量监管等诸多需求。

此类系统全国投入不低于人民币2亿/年，按1/10的市场占有率，20%毛利率，每年可产生毛利400万人民币。

7.7其它

参与有线广播电视网络的双向改造，由于国家推动三网融合，有线广播电视网络的传统的电视业务将被IPTV、OTT、卫星电视和地面数字电视等业务挤掉一大块市场，所以有线广播电视网络要生存，必须业务多元化和网络智能化。业务多元化和网络的智能化，就必须将传统的网络升级为双向的，互联互通的网络，由此会产生一个巨大的市场，我公司会利用广电的天然优势，积极参与这一进程。

8．投资收益分析

第一年处于产品研发、市场推广、用户测试期，主要销售市场为老用户的代维和升级，利用现有技术资源，提供电视台、各类头端系统、集成播控平台、内容服务平台的整体系统解决方案；同时，可充分发挥我集团在山东省电视台、省移动电视的影响力，建立样板用户。下半年已知用户包括如下内容：

8．1、山东电视台年内将完成7000万高清频道建设、设备改造投资，如果与省电视台沟通得当，我们能提供包括视频服务器、代理播出软件、监控系统、存储系统、编码器系统、矩阵多画面系统的设备及其集成。总金额在1500万左右，毛利200万以上。

8．2、我集团在济南地区基于DTMB数字地面电视自建1个频点合2个频道的移动电视，需建设制作系统、播出系统、编码发射系统以及完成终端的部署。估计系统建设金额1000万左右，技术公司承接毛利100万以上。

8．3、我集团在斯里兰卡与吉尔吉斯斯坦的DTMB数字地面电视系统运营开端，预计每个将申请3-4个频点，提供10套以上左右节目；该系统将建设头端系统、CA系统、发射系统等，预计单套系统建设投资超过1000万，技术公司承接各毛利100万以上。

8．4、山东互联网电视的CDN平台构建，该平台建设的投入取决于点击量和用户/带宽分布。总预算需待详细考虑，技术公司承接毛利约10%。

8．5、央视国际集成播控平台、淄博电视台高清播出、遵义电视台高清播出、阿拉善电视台播控系统等项目等，总销售金额在1000万元以上，按20%毛利率计算，总毛利200万以上。

第二年，开始逐步确立行业地位，树立市场品牌，预计实现毛利人民币1230万左右，产生正向现金流。

第三年开始，核心产品销售进入正常轨道，并产生持续正向现金流，同时开始根据市场变化，开拓新增业务领域。

第四、五年开始，预计年度复合销售额、毛利同步增长30%以上，考虑开展运维及尝试参与产业与内容运作服务。

（下表为按销售、毛利年增长率初步为50%的测算）。

9．风险评估与对策

9.1财务风险及对策

系统集成可能需要一定流动资金支持，因为回款不及时等因素，可能会产生大量应收。针对该项风险措施如下：

面向本集团内部的集成、服务类项目回款因素可以忽略；

广电行业主要用户为广电总局下属各电视台，其付款条件固定为3-6-1，且支付信誉良好，在项目起始阶段考虑押款因素计算资金成本；

对非国有新媒体类公司，尽量要求更多预付，并控制付款阶段性，保证投入成本计时收回；

建立用户信誉等级，对回款风险较大客户，避免与其产生有账期的交易。

向上游供应商申请更长时间的账期。

有效控制运营成本，节省不必要的营销成本、人力成本、办公费用，贯彻勤俭节约原则，反对铺张浪费现象，有效降低公司运营管理成本。

9.2管理风险与对策

投入技术类公司对我集团是一个新课题，对于此项风险，运营机构应该通过建立现代企业制度，健全业务管理流程，注重激励机制等途径，完善从产品质量控制、团队建设等一系列规范和标准。并通过有计划的系统培训和合适的人员流动，不断提高员工的业务水平、专业技能和整体素质，同时通过在公司范围内推进目标管理责任制和限时复命制（即为提高工作效率，业务流程的每一环节都有时限规定，当事人按时就承接工作的完成情况向上级报告复命），并根据完成的实际效果进行考核，以此把员工的个人利益与公司的短期和长期发展有机地结合起来，逐渐提高公司劳动生产效率和服务质量。

同时，该团队为成熟团队，管理风险相对较低。

9.3技术风险与对策

信息与网络技术发展迅速，新媒体技术也面临着技术的不断创新。技术供应商需要及时、准确地把握行业的技术发展方向,不断推出新的业务以适应市场需要。在上述过程中,任何重大失误都可能导致市场地位的下降。

因此，考虑将技术公司建立在北京，更有利于把握技术前沿动态，吸收最顶尖的人才。同时考虑不断的与国外顶尖院校沟通合作，持续引入全球最新技术。

9.4人力资源风险及对策

项目业务的发展将对高素质的管理人员、业务营销人员和技术人员有较大需求，而本行业又长期处于人才匮乏的形势。针对该项风险，技术公司在北京建立，以吸收国内顶尖人才，同时未来考虑在济南等地建立研发中心，完成流水线型软件开发和硬件生产，减低人力资源成本。用一系列激励与约束措施保证公司对人才的吸引力，在公司的管理政策、薪酬政策上向人才倾斜，提供专业培训、建立良好的企业文化与工作环境等制度化、经常化的手段，吸引和稳定人才队伍，确保项目能够执行到位。