中国畜禽产业十三五发展规划及投资盈利预测报告2016-20xx年
编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
【报告目录】
第一部分2013-20xx年中国生猪产业分析及预测1 120xx年中国生猪生产及市场变化分析1
1.1生猪养殖特点分析1
1.1.1散养户退出，生猪规模养殖比重提高1
1.1.2生猪养殖向北方和中西部地区转移2
1.2生猪和母猪存栏量稳定增加3
1.2.1生猪存栏量增加1.6%3
1.2.2能繁母猪存栏量增加，并达到近4年最高存栏量4
1.2.3生猪出栏量增加5.2%5
1.3种猪进口及活猪出口6
1.3.1种猪进口量达到1.5万头，增加50%6
1.3.2活大猪出口量增加近7.5%，价格下降5%7
1.4大型生猪养殖企业集团分析8
1.4.1雏鹰农牧股份有限公司8
1.4.2河南牧原股份有限公司9
1.4.3正邦集团9
1.4.4中粮集团11
1.4.5正大集团11
1.4.6唐人神集团12
1.4.7广东温氏食品集团有限公司13
1.4.8其他企业14
1.4.9企业投资生猪养殖业的特点15
1.5生猪价格及养殖效益变化16
1.5.1二元母猪价格稳中小幅下降16
1.5.2仔猪价格持续下降16
1.5.3生猪价格较长时间处在14.0元/公斤的盈亏平衡点附近17
1.5.4生猪养殖效益持续下降，但仍略有盈利18
220xx年中国生猪屠宰及猪肉市场变化分析18
2.1生猪屠宰及猪肉产量18
2.1.1肉类工业十三五发展规划18
2.1.2规模以上企业生猪屠宰量增加10%19
2.1.3生猪定点屠宰企业数量减少19
2.1.4猪肉产量增加20
2.2大型生猪屠宰集团分析20
2.2.1双汇集团20
2.2.2雨润集团21
2.2.3金锣集团24
2.2.4四川高金食品股份有限公司25
2.2.5众品集团26
2.2.6其他企业26
2.2.7企业投资生猪屠宰业的特点26
2.3猪肉价格及生猪屠宰效益27
2.3.1白条肉出厂价格下降27
2.3.2生猪屠宰毛利润增加8.5%27
2.3.3猪肉批发价格和零售价格均下降28
2.3.4猪肉批发利润下降17%左右29
320xx年中国猪肉及杂碎进出口贸易29
3.1鲜冷冻猪肉进口29
3.1.1鲜冷冻猪肉进口量增加超过10%29
3.1.2猪肉进口价格上涨15%左右30
3.1.3进口美国猪肉的比例下降，欧盟猪肉比例逐渐增加31
3.2鲜冷冻猪肉出口31
3.2.1中国猪肉出口量下降近18%31
3.2.2猪肉出口价格上涨8%左右32
3.2.3猪肉出口依然主要出口至香港地区32
3.3猪杂碎进口33
3.3.1猪杂碎进口量小幅减少33
3.3.2冻猪杂碎进口价格上涨34
3.3.3冻猪杂碎进口主要来自美国和丹麦34
420xx年中国生猪产业发展预测35
4.1生猪出栏量增加35
4.2生猪价格将下降，养殖效益较差35
4.3猪肉进口将减少35
4.4生猪规模化养殖比重将继续提高35
4.5生猪产业一体化程度提高36
4.6土猪的规模化养殖量增加36
第二部分2013-20xx年中国肉鸡及肉禽产业分析及预测37 1肉鸡生产及市场变化37
1.1肉鸡养殖特点分析37
1.1.1肉种鸡企业扩大产能37
1.1.2肉鸡规模化和一体化养殖比重较高37
1.2肉鸡出栏量增加38
1.2.1肉鸡出栏总量38
1.2.2白羽肉鸡出栏量39
1.2.3黄羽肉鸡出栏量39
1.3祖代白羽肉种鸡进口量增加39
1.4中国肉鸡市场价格变化39
1.4.1白羽肉苗鸡价格长期处在偏低价格水平39
1.4.2白羽肉毛鸡价格相对比较稳定，但比20xx年下降近10%40
1.4.3白羽肉鸡养殖效益处在中等偏下水平41
1.4.4鸡肉批发和零售价格在高价位基本稳定41
2中国禽肉供给42
2.1禽肉产量42
2.2禽肉产量结构43
3大型肉鸡一体化集团分析43
3.1新希望六和集团43
3.2大用集团44
3.3正大集团44
3.4福建圣农股份有限公司45
3.5山东益生种畜禽股份有限公司46
3.6山东民和牧业股份有限公司47
3.7广东温氏食品集团有限公司48
3.8企业投资肉鸡产业的特点49
4中国禽肉进出口贸易50
4.1禽肉进口量增价跌50
4.1.1禽肉进口量增加15%左右50
4.1.2禽肉进口价格下降近10%51
4.1.3从美国进口的禽肉量增加，从巴西的进口量减少51
4.1.4禽肉进口以冻鸡杂碎为主52
4.1.5广东是中国最大的禽肉进口省份52
4.2禽肉出口量减价跌53
4.2.1禽肉出口量减少近8%53
4.2.2禽肉出口价格呈下降趋势，但比20xx年上涨4.5%53
4.2.3禽肉依然主要出口至香港54
4.2.4中国主要出口鲜冷整只鸡和冻鸡块55
4.2.5广东、山东和辽宁三省是中国主要的禽肉出口省份55 520xx年中国肉鸡产业发展预测55
5.1肉鸡出栏量继续增加55
5.2肉鸡养殖盈利将增加，但增幅不大55
5.3肉苗鸡价格将长期处在较低价格水平55
5.4禽肉进口量并不会大幅减少56
5.5白羽肉鸡产业开始进入转型升级期56
5.6黄羽肉鸡产业将快速发展56
第三部分中国蛋鸡和禽蛋产业分析及预测57
120xx年中国蛋鸡生产及市场变化57
1.1蛋鸡养殖特点分析57
1.1.1蛋鸡规模养殖比重提高57
1.1.2南方地区蛋鸡养殖量增加57
1.2祖代蛋种鸡生产特点分析58
1.2.1在产祖代蛋种鸡存栏量增加8%左右58
1.2.2进口祖代蛋种鸡19.5万只，比20xx年减少34%左右59
1.2.3国产品种占祖代蛋种鸡年更新量的比例逐渐增加61
1.2.4国产蛋鸡品种峪口禽业京红/京粉的比重最高62
1.3父母代蛋种鸡和商品代蛋鸡存栏量小幅增加62
1.4蛋鸡市场价格变化及蛋鸡养殖效益63
1.4.1下半年鸡蛋价格在高位上涨63
1.4.2蛋鸡淘汰鸡价格上涨，但仍比20xx年下降20%以上64
1.4.3父母代蛋雏鸡价格小幅下降65
1.4.4商品代蛋雏鸡价格小幅下降6%左右65
1.4.5蛋鸡养殖上半年亏损，下半年盈利水平较高66
1.4.6鸡蛋批发和零售价格上涨66
2中国禽蛋供给67
2.1禽蛋产量67
2.2禽蛋产量结构68
3大型蛋鸡集团分析68
3.1正大集团68
3.2四川圣迪乐村食品有限公司68
3.3大连韩伟集团69
3.4北京德青源股份有限公司69
3.4湖北神丹健康食品有限公司70
3.5其他主要企业70
3.6企业投资蛋鸡产业特点72
4中国禽蛋及蛋制品进出口贸易72
4.1鲜鸡蛋出口72
4.1.1鲜鸡蛋出口量减少近5%，价格下降近3%72
4.1.2中国鲜鸡蛋主要出口至港澳地区73
4.1.3辽宁、山东和湖北三省出口量占中国鲜鸡蛋出口总量的80%左右74
4.2再制蛋制品（咸蛋和皮蛋）出口74
4.2.1咸蛋和皮蛋出口量均增加3.8%左右74
4.2.2咸蛋和皮蛋出口价格上涨75
4.2.3咸蛋和皮蛋主要出口至港澳和东南亚地区76
4.2.4广东、福建和湖北是主要的咸蛋和皮蛋出口省份76
4.3深加工蛋制品出口76
4.3.1深加工蛋制品出口量增加20%，价格上涨15%76
4.3.2出口至日本的深加工蛋制品逐渐增加78
4.3.3辽宁和吉林深加工蛋制品出口量占出口总量的85%以上78
4.4深加工蛋制品进口79
4.4.1深加工蛋制品进口量大幅减少，价格上涨近55%79
4.4.2从美国进口的深加工蛋制品量逐渐减少80
4.4.3江苏省深加工蛋制品进口量占进口总量的80%以上80 520xx年中国蛋鸡产业预测81
5.1蛋鸡存栏量增加81
5.2鸡蛋价格呈下降趋势81
5.3蛋品加工比例将逐渐提高81
附表82
图目录
图1-1,1998-20xx年中国生猪养殖规模结构1
图1-2,2009-20xx年中国生猪月度存栏量3
图1-3,1978-20xx年中国生猪存栏量4
图1-4,2009-20xx年中国能繁母猪月度存栏量4
图1-5,1980-20xx年中国能繁母猪存栏量5
图1-6,1980-20xx年中国生猪出栏量5
图1-7,2000-20xx年中国种猪进口量6
图1-8,20xx年和20xx年中国种猪分国别进口量6 图1-9,2000-20xx年中国活大猪出口量7
图1-10,20xx年中国活大猪分国别和分省出口量7 图1-11,2007-20xx年雏鹰农牧有限公司生猪出栏量8 图1-12,2009-20xx年河南牧原食品有限公司生猪出栏量9 图1-13,2008-20xx年河南牧原食品有限公司生猪出栏量10 图1-14,1997-20xx年广东温氏食品集团有限公司生猪出栏量14
图1-15,2008-20xx年四川省母猪价格16
图1-16,2007-20xx年全国及主要省份生猪平均收购价格17 图1-17,2007-20xx年全国及主要省份生猪平均收购价格17 图1-18,2007-20xx年全国自繁自育和购买仔猪育肥养殖效益18
图1-19,2008-20xx年全国规模以上企业生猪屠宰量19 图1-20,1980-20xx年中国猪肉产量20
图1-21,2006-20xx年雨润集团生猪屠宰能力22
图1-22,2004-20xx年四川高金食品股份有限公司生猪屠宰能力和实际屠宰量25
图1-23,2009-20xx年规模以上企业白条肉平均出厂价格27 图1-24,2009-20xx年白条肉出厂价与生猪收购价价差28 图1-25,2009-20xx年全国猪肉平均批发和零售价格28 图1-26,2009-20xx年猪肉批发价格与白条肉出厂价价差29 图1-27,2000-20xx年中国猪肉进口量30
图1-28,2008-20xx年中国猪肉进口到岸价格30
图1-29,2000-20xx年中国猪肉分国别进口量31
图1-30,2000-20xx年中国猪肉出口量31
图1-31,2008-20xx年中国猪肉出口离岸价格32
图1-32,2000-20xx年中国猪肉分国别出口量33
图1-33,2008-20xx年中国冻猪杂碎进口量33
图1-34,2013-20xx年中国冻猪杂碎进口到岸价格34 图1-35,20xx年中国冻猪杂碎分国别进口量34
图1-36,20xx年生猪收购价格预测35
图2-1,1998-20xx年中国肉鸡养殖规模结构38
图2-2,1998-20xx年中国肉鸡出栏量38
图2-3,1997-20xx年中国祖代白羽肉种鸡进口量39
图2-4,2008-20xx年主产区及主产省白羽苗鸡平均出厂报价40 图2-5,2008-20xx年主产区及主产省白羽苗鸡平均收购价格40 图2-6,2008-20xx年主产区白羽肉鸡平均养殖效益41 图2-7,2009-20xx年全国鸡肉批发和零售价格42
图2-8,1985-20xx年中国禽肉产量42
图2-9,20xx年中国禽肉产量43
图2-10,2006-20xx年福建圣农股份有限公司肉鸡养殖量和屠宰量46
图2-11,2007-20xx年山东益生种畜禽股份有限公司祖代白羽肉种鸡进口量47
图2-12,2001-20xx年山东民和牧业股份有限公司商品代鸡苗的销量48
图2-13,2007-20xx年广东温氏食品集团肉鸡上市量49 图2-14,2000-20xx年中国禽肉进口量50
图2-15,2008-20xx年中国禽肉进口到岸价格51
图2-16,2000-20xx年中国禽肉分国别进口量52
图2-17,20xx年中国禽肉分类别和分省进口量52
图2-18,2000-20xx年中国禽肉出口量53
图2-19,2008-20xx年中国禽肉出口离岸价格54
图2-20,2000-20xx年中国禽肉分国别出口量54
图2-21,20xx年中国禽肉分类别和分省出口量55
图3-1,1998-20xx年中国蛋鸡规模养殖结构57
图3-2,2008-20xx年中国祖代蛋种鸡存栏量58
图3-3,2013-20xx年中国祖代蛋种鸡月度存栏量59 图3-4,2005-20xx年中国祖代蛋种鸡进口量59
图3-5,20xx年中国祖代蛋种鸡进口60
图3-6,2006-20xx年国产和进口祖代蛋种鸡更新量占更新总量
的比例61
图3-7,国产蛋鸡品种的市场份额62
图3-8,1998-20xx年全国在产商品代蛋鸡存栏量62
图3-9,2008-20xx年监测企业父母代蛋种鸡月度存栏量63 图3-10,2008-20xx年全国及主要省份鸡蛋平均收购价格64 图3-11,2008-20xx年全国及主要省份蛋鸡淘汰鸡平均收购价格64
图3-12,2008-20xx年全国父母代蛋雏鸡平均销售价格65 图3-13,2008-20xx年全国商品代蛋雏鸡平均销售价格65 图3-14,2008-20xx年全国百只产蛋鸡1天的平均收益66 图3-15,2009-20xx年全国鸡蛋平均批发和零售价格67 图3-16,1982-20xx年中国禽蛋产量67
图3-17,2000-20xx年中国鲜鸡蛋出口量72
图3-18,2000-20xx年中国鲜鸡蛋出口离岸价格73 图3-19,2000-20xx年中国鲜鸡蛋分国别出口量73 图3-20,20xx年中国鲜鸡蛋分国别和分省出口量74 图3-21,2000-20xx年中国咸蛋出口量74
图3-22,2000-20xx年中国皮蛋出口量75
图3-23,2000-20xx年中国咸蛋和皮蛋出口价格75 图3-24,20xx年中国咸蛋和皮蛋分国别出口量76
图3-25,20xx年中国咸蛋和皮蛋分省出口量76
图3-26,2000-20xx年中国深加工蛋制品出口量77
图3-27,2000-20xx年中国深加工蛋制品出口离岸价格77 图3-28,2000-20xx年中国深加工蛋制品分国别出口量78 图3-29,2013-20xx年中国深加工蛋制品分省出口量78 图3-30,2008-20xx年中国深加工蛋制品进口量79
图3-31,2008-20xx年中国深加工蛋制品进口到岸价格79 图3-32,2008-20xx年中国深加工蛋制品分国别进口量80 图3-33,2013-20xx年中国深加工蛋制品分省进口量80 图3-34,20xx年全国鸡蛋收购价格预测81
表目录
表1-1,近10年中国生猪养殖场（户）数量比较1
表1-2,近10年中国万头以上生猪养殖场数量分省比较2
表1-3,雏鹰农牧有限公司已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地8
表1-4,河南牧原食品有限公司已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地9
表1-5,江西正邦集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地10
表1-6,中粮集团的已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地11 表1-7,正大集团在建和准备建设的生猪养殖基地12 表1-8,唐人神集团的种猪繁育公司12
表1-9,20xx年广东温氏食品集团有限公司在建和准备建设的生猪养殖基地13
表1-10,20xx年部分主要企业的在建和准备建设的生猪养殖基地15
表1-11,十三五肉类工业发展目标19
表1-12,20xx年双汇集团已建成和在建的的生猪屠宰基地21 表1-13,20xx年双汇集团已建成和在建的的生猪养殖基地21 表1-14,20xx年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪养殖基地22
表1-15,20xx年雨润集团已建成、在建和准备建设的生猪屠宰基地22
表1-16,金锣集团已建成的生猪屠基地24
表1-17,四川高金食品股份有限公司的生猪屠宰基地25 表1-18,众品集团的生猪屠宰基地26
表1-19,20xx年其他主要企业已建成的，在建和准备建设的生猪屠宰基地26
表2-1,全国主要在建和准备建设祖代白羽肉种鸡养殖基地37 表2-2,山东六和集团自建的肉鸡养殖基地44
表2-3,河南大用集团已建成、在建和准备建设的肉鸡基地44 表2-4,正大集团下属的主要的已建成和在建肉鸡基地45
表2-5,福建圣农股份有限公司已建成、在建和准备建设的肉鸡基地45
表2-6,2007-20xx年山东益生种畜禽股份有限公司主要业务的产量46
表2-7,20xx年山东益生种畜禽股份有限公司在建和准备建设的肉鸡基地47
表2-8,2012山东民和牧业股份有限公司在建和准备建设的肉鸡基地48
表2-9,广东温氏食品集团下属主要的主要肉鸡养殖基地49 表2-10,外资在中国新建的肉鸡养殖、屠宰加工基地50 表3-1,近5年部分省份禽蛋产量增减幅度58
表3-2,2012和20xx年中国祖代蛋种鸡分企业进口61
表3-3,20xx年正大集团在建和准备建设的蛋鸡养殖基地68 表3-4,20xx年四川圣迪乐村食品有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地69
表3-5,20xx年大连韩伟集团已建成的、在建的和准备建设的蛋鸡养殖基地69
表3-6,20xx年北京德青源股份有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地70
表3-7,20xx年湖北神丹健康食品有限公司已建成的、在建和准备建设的蛋鸡养殖基地70
表3-8,20xx年部分企业在建和准备建设的蛋鸡基地71 附表1,2006-20xx年中国分省生猪存栏量82
附表2,2009-20xx年中国生猪月度存栏量83
附表3,2009-20xx年中国能繁母猪月度存栏量83
附表4,2006-20xx年中国生猪出栏量84
附表5,20xx年中国种猪分企业进口85
附表6,2009-20xx年中国活大猪分国别/地区出口量85 附表7,2009-20xx年中国活大猪分省出口量86
附表8,2008-20xx年全国生猪平均收购价格86
附表9,2008-20xx年全国仔猪平均交易价格86
附表10,2006-20xx年中国分省猪肉产量87
附表11,2008-20xx年中国猪肉分国别进口量88 附表12,2008-20xx年中国猪肉分国别出口量88 附表13,2008-20xx年中国冻猪肝分国别进口量89 附表14,2008-20xx年中国冻猪肝分国别进口量89 附表15,2008-20xx年全国白羽肉苗鸡平均出厂报价90 附表16,2008-20xx年全国白羽肉苗鸡平均出厂报价90 附表17,2006-20xx年中国禽肉产量91
附表18,2008-20xx年中国禽肉分国别进口量92 附表19,2008-20xx年中国禽肉分省进口量92
附表20,2008-20xx年中国禽肉分国别出口量93 附表21,2008-20xx年中国禽肉分省出口量94
附表22,2008-20xx年全国鸡蛋月度平均收购价格94
附表23,2008-20xx年全国蛋鸡淘汰鸡月度平均收购价格95 附表24,2006-20xx年中国禽蛋分省产量95
附表25,2010-20xx年中国鲜鸡蛋分国别出口量96 附表26,2010-20xx年中国鲜鸡蛋分省出口量96
附表27,2010-20xx年中国咸蛋分国别出口量97 附表28,2010-20xx年中国皮蛋分国别出口量97 附表29,2010-20xx年中国咸蛋分省出口量98
附表30,2010-20xx年中国皮蛋分省出口量99
附表31,2008-20xx年中国深加工蛋制品分国别出口量99 附表32,2008-20xx年中国深加工蛋制品分省出口量100 附表33,2008-20xx年中国深加工蛋制品分国别进口量100 附表34,2009-20xx年中国深加工蛋制品分省进口量100