20xx年1月份中国团购市场统计报告

时间:2012-02-29 09:30来源:团800资讯 作者:团800 点击:9182次

进入龙年的团购业表现稳定，尽管因春节因素成交额呈现习惯性下滑，但总量仍然达到13.5亿元，同比去年1月增长255%。其中服务类团购成交额占比达84%...

1.关于统计范围的声明

伴随近两年的剧烈竞争和高速发展，团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从20xx年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚焦于20xx年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如20xx年春从15家增至17家，在7月又调整为12家等)，目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在一年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。

从20xx年开始，我们试图将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中，我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时，我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测，并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市199个。取样的独立团购网站包括24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手网、满座、美团、糯米网、窝窝团、赶集团购。

2.关于数据来源的声明

本报告各项销售数据的统计，均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式，以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目，或者在提供的数据API中进行干扰和限制性输出，都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

3.报告独立性声明

在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去，如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁，不因网站大小或背景而区别对待，没有例外。

4.免责声明

本报告仅作为团800( )资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自20xx年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时，我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：zixun@tuan800.com )

一、1月份国内团购行业数据统计与分析——行业概况

■行业整体企稳 1月团购成交额13.5亿元

■资格赛逐渐落幕 进入Q2后层次将更清晰

团800统计数据显示，进入龙年的团购行业表现稳定，尽管因春节因素成交额呈现习惯性下滑，但总量仍然达到13.5亿元，同比去年1月增长255%。其中服务类团购成交额占比达到84%，独自撑起11亿元规模的市场——这是关注该行业的人乐于看到的数字，对实物类团购的依赖性降低，说明国内团购业已然着陆，大跃进时代成为历史。团购行业过往的风风雨雨，跑马圈地，广告大战，如今看来就好比体育竞技里的资格赛，真正的高手较量现在才刚刚展开，如我们在20xx年全年报告中指出的，20xx年才是团购网站的决胜之年。

关于团购网站数量变化，我们监控到的数据是截至1月底仍有3790家之多，并且减少的117家并非人间蒸发，绝大部分网站选择了转型。而我们相信在乍暖还寒的早春二月之中，还会有进一步的缩减，但放到全国的格局来看，20xx年中国团购行业仍然会维持着千团大战的规模。事实上自去年下半年以来，团购业所谓洗牌的资格赛已经淘汰了一大批杂牌选手，并且洗牌已经波及到一线网站。随着风投从热捧转为冷眼旁观，想在团购业实现空手套白狼和暴富的机会已经不存在了，但棋盘上的残局，不是一时半会能看清楚，即使大局已定，官子阶段仍然会很漫长。而要看布局者的水平，目前已可见端倪，不仅整个行业正在回归到二八原则上来，一线网站也正在出现分层，而这个分层预计在进入第二季度时会更加清晰。

二、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购网站数据

■格局初定 国内团购将迎来第二次瘦身

在本报告开篇的统计范围声明中，我们提到为真实反映国内团购行业的现状会阶段性调整观测团购站。因为众所周知的原因，本期报告我们中止了对团宝网

的统计。同时，我们也在本月通过API检测到了聚划算本地服务类团购的情况，但未能就1月份网购部分数据做到完整统计，这不免是一个缺憾，严谨起见将会注明这部分的数据来源差异，供读者朋友们补充参考。

从图上可以看到，目前的团购概念已经从单纯的Groupon类O2O团购站，延展至各类衍生模式：在单纯的团购站之外还有团购复合型平台的存在，比如聚划

算、QQ团购等，一方面可以直接招募本地生活服务提供商(没有独立网站入口，但有地面商户资源)，一方面也会引入各家独立团购网站在平台上销售团购产品(比如F团在QQ团购上的成绩斐然);而复合平台中的网购产品部分又与B2C电商的团购频道、秒杀专题有着异曲同工之妙，用超低价限时超人气购买的营销概念撬动海量网购用户的下单冲动，从来都是电商网站们最擅长的促销手法。到底如何统计才算真正反映中国团购行业的规模?也许本来就如中国的电商行业发展一样，已经交错耦合难以划清界限，只能选择你观察的重点。我们坚信O2O行业的巨大潜力，也期望通过持续的团购统计，来观察和分析涉足本地化电子商务行业的先行者们的发展脚步。

经过长时间的洗牌，团购网站数量锐减了一两千家。其中从网购转到团购，再转回去的大有人在。将团800的数据报告连贯来看，团购业目前存活较好的网站，恰恰是具备本地化电子商务运营基础(如大众点评团等)，以及一开始就在管理运营上下了功夫的(如美团等)。这些网站在每期团800统计报告中服务类团购份额都占有很大的比重。

同时从连贯数据中也能看到，从亿元俱乐部，到2亿元阵营，一线网站的层级划分已经出现了,格局初步划定。其中，销售额登上2亿元门槛的有3家，包括：拉手、美团、窝窝;1亿元档位的团购网站有3家，包括大众点评团、糯米网和F团。此次前十大团购网站销售额占比接近92%。但是，不论是整个行业还是一线网站内部，洗牌都会继续，可以肯定3000多家团购网站仍然太多了，也可以肯定一线网站中还会有人出局。如开篇所预测，这一剧变很可能在今年二季度前后出现——团购网站总数即将迎来第二次瘦身。

三、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购类目数据

■休闲娱乐力撑春节寒潮 贺岁电影达1.2亿元成交额

■假期旅行需求强烈 酒店旅游团购份额上升

1月整体13.5亿元的团购销售额仅比上月下降了14.6%，并未受到“春节流量寒潮”的严重摧毁。1月份餐饮美食与实物团购的份额均呈现下降趋势，相应的休闲娱乐和酒店旅游的份额上升。实物团购的份额下降在意料之内，春节前后的物流压力陡增，再加之快递公司歇业，导致团购网站减少了实物团购的开团次数。而餐饮美食团购份额的下降，则是因为1月份贺岁档电影集中上映以及消费者利用假期旅行的需求异常强烈，这两方面因素双双拉动销售，“此消彼长”而致餐饮类份额下降。团购站们在1月针对春节假日及时调整了产品比重，增加了不少春节期间可用的本地服务类团购项目，比如温泉、KTV、电影票等休闲娱乐类团购恰恰在春节期间通过亲朋聚会等方式得以充分使用。1月份共推出服务类团购5.4万期，实物类团购0.9万期——本地服务类团购产品以其不受快递限制、类目众多的优势为团购站们补上了1月的收入“窟窿”。1月份各类目销售数据的变化，恰恰客观反映了消费市场供求关系的变化。

以上分析可以从细分类目的数据中得到印证。对比去年12月，电影票团购再次以过亿元的成交额杀进前三，同时酒店客房和酒吧KTV团购的排名也纷纷靠前，实物网购类如服装鞋袜、包装类食品团购，以及餐饮类的日韩料理、西餐厅团购则排名下滑。

自助餐团购本月以1.3亿元的成交额夺冠，可以理解为都市消费人群对自助餐团购的刚性需求大于其他类目，这点可以从自助餐团购历来受节日、季节等因素影响较小得出肯定的结论。

四、1月份国内团购行业数据统计与分析——各城市团购数据

■百万级城市仍达105个 一二线城市稳定输出现金流

由于客观原因，春节前后的团购成交额会习惯性下滑，这个时候一二线城市的消费能力就起到了支撑市场的作用。1月份我们统计到有服务类团购销售的城市199个，其中成交额超过100万元的城市有105个，但77%的成交额是由前40名的城市贡献的。

从以上数据可以看出，首先，三四城市的团购市场并没有因为春节影响全线崩溃，尽管各城市成交额有所下降，但是百万级城市相比去年12月仅减少4个，这是相当喜人的成绩;其次，一二线城市坚挺的消费能力，足以说明团购网站对这些市场的培育是成功的，目前一二线城市已经成为可以依靠的稳定输出现金流的大后方，对于团购业的长远发展十分有价值。

以下是105个百万级城市中第41-105名的城市，可以看到旅游城市三亚的客单价(平均每人次消费金额)是所有城市中最高的，因为该城市输出的团购活动几乎都是单价较高的旅游项目和酒店客房。

五、国内网络团购优质商户榜——20xx年1月榜单

A：20xx年1月国内网络团购优质商户榜-酒店旅游类榜单：

根据1月份酒店旅游类商户单笔团购销售额进行排名，同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况，均只统计其中销售额最高的一次。

B：20xx年1月国内网络团购优质商户榜-生活服务类榜单：

根据1月份生活服务类商户单笔团购销售额进行排名，同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况，均只统计其中销售额最高的一次。

C：20xx年1月国内网络团购优质商户榜-休闲娱乐类榜单：

根据1月份休闲娱乐类商户单笔团购销售额进行排名，同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况，均只统计其中销售额最高的一次。

D：20xx年1月国内网络团购优质商户榜-餐饮美食类榜单：

根据1月份餐饮美食商户单笔团购销售额进行排名，同一商户在多家团购网站开团或在同一家网站多次开团的情况，均只统计其中销售额最高的一次。

六、1月份国内团购行业数据统计与分析——团购投诉数据

■仅四成投诉得到解决 知名网站相对更靠谱

根据团800团购投诉平台(http://bbs.tuan800/complain)统计，1月份共有102家团购网站被团友投诉，投诉次数总计768起，其中331起为针对一线网站的投诉，占比43.1%。截至1月底，所有投诉仅306起获得解决，解决率为40%;另正在解决中的投诉293起，占38.2%。这是否说明一线网站的服务品质更差?从统计的原理上来分析，当然不应该有这样的结论——实际上由于一线网站用户数量大，开团次数多，因此服务发生问题而被投诉的绝对数量也就会相对多一些;但对应来看，一线团购网站与商户在折扣设计、预约规范、紧急情况应对等方面积累经验较多，能够比较快速处理消费者遇到的各种问题，所以一线团购站解决投诉的总量和比例也逐渐超越一般团购网站。

以下从投诉率和投诉未解决率两个维度来衡量一线网站的服务品质(如对该排行榜有疑问，请确保已理解规则说明)，排名前5位的网站依次是美团网、F团、嘀嗒团、拉手网和窝窝团。

走入20xx年，对于团购行业的马太效应和整合瘦身带来的恐慌，一线大站可能在人气、资源都较占优势，但旅游、美妆等垂直行业类的团购网站以及拥有独特地方商户资源的中小型站也仍然有自己的一块天空。团购网站可以根据自身的情况，转型成如同淘宝式网站卖家，或变身优惠券运营商。这种“沃尔玛+社区超市”的并存模式，也许是最符合中国各级城市消费差异的选择。预计今年的团购市场会继续向几家全国型大站割据、地方小站在垂直缝隙中存活的格局演变。而消费者维权意识的上升将会在很大程度上刺激团购行业的诚信建设和团购网站的自我规范。

第二篇：20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

中国白酒行业市场研究报告(2012-1季度)

分析机构:糖酒快讯市场研究中心

分析月份:20xx年4月

分析师:谢驥

版权声明

本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字?图片?表格均受到中国知识产权法律法规的保护?

免责声明

本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况?所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任??

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?目录

综述篇

第一章 一季度白酒行业运行情况 要闻篇

第二章 行业大事关注

第一节 政策走向

第二节 行业要闻

第三节 热点分析

第三章 本季度数志

市场篇

第四章 重点市场动态

第一节 北京市场

第二节 成都市场

第三节 太原市场

第四节 沈阳市场

第五节 河南市场

第六节 长沙市场

第七节 山东市场

第八节 江苏市场

第九节安徽市场

营销篇

第五章 新品信息

第一节

第二节 老银川·九曲流觞 仁酒

第三节 井藏、青花

第六章 品牌活跃状况

第一节 食品行业中的白酒品牌活跃度表现

第二节 白酒行业内的品牌活跃度表现

第七章 营销案例简析

网购助推白酒金三角发展

第八章 上市企业动态

第一节 五粮液

第二节 贵州茅台

第三节 泸州老窖

第四节 洋河

第五节 山西汾酒

第六节 古井贡

第七节 水井坊

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

第九章 重点产区企业动态

第一节 川酒

第二节 鄂酒

第三节 豫酒

第四节 鲁酒

第十章 其他关注企业动态

预测篇

第十一章 行业发展预测

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

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综述篇?

第一章 一季度白酒行业运行情况

春节之后，各地区纷纷公布春节之前及春节期间对白酒安全质量检查的结果。总的看来，20xx年春节白酒消费品市场状况良好，合格率基本在九成以上。

2月作为糖酒会前的一个准备时期，也是白酒相对淡季，最重要的事件莫过于2月21日，中国食品工业协会组织五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、剑南春、水井坊8家白酒骨干企业，在成都共同签署了白酒骨干企业打假维权行业自律宣言。

另外，在20xx年暴涨的高端白酒，在20xx年头两个月却出现了价格下跌势头，虽说每年节后都是淡季，今年的味道却有些不同，业内外似乎都嗅到了足以影响到白酒行业未来发展的气味。

温总理在3月针对三公消费的讲话，无疑是对白酒行业尤其是高端白酒价格的重磅炸弹，股票市场对此作出迅速反应，那么实体市场会呈现怎样的走势？

糖酒快讯市场研究中心梳理当期信息，解读事件原委，以期为读者提供有价值的白酒行业权威报告?

要闻篇?

第二章 行业大事关注

第一节 政策走向

1月12日上午,中国白酒金三角第一届川酒网购展总结颁奖大会在四川省商务厅举行。会议对成都市商务局、泸州市商务局、德阳市商务局、遂宁市商务局、绵阳市商务局、攀枝花市商务和粮食局6家单位及泸州老窖集团有限责任公司等10家企业进行了通报表彰并颁奖。

1月13日，广东省工商局公布节前食品-酒类商品质量监测结果，共12批次酒类商品不合格，总体合格率为88.0%。曝光12批次问题酒中，五粮液公司“自园春”等名酒榜上有名。在内在质量不合格的5批次白酒中，知名酒企宜宾五粮液股份有限公司生产的“自园春酒(特酿)”在酒精度、总酯以及乙酸乙酯等项目上不合格、湖南湘窖酒业有限公司生产的浓香型白酒“开口笑”被检出总酯项目不合格。

1月18日，四川省宜宾市召开白酒产业发展专题会议，总结去年白酒产业成绩，促进“一号产业”转型升级。市委副书记、市长徐进，市委常委、副市长杜紫平出席会议。

1月30日，山东省质监局公布了20xx年第四季度(20xx年第9批)对白酒5种食品产品监督检验结果。其中，黄河龙、将军、景芝宝等26种白酒不合格。有109家酒企因“生产日期标注不规范”被“点名”。

2月8日，宿州市召开白酒产业五年振兴计划座谈会。市长张曙光表示，发展白酒产业不仅能够带动宿州市二、三产业的发展，创造更多的就业岗位，增加地方财政收入，而且有助于快速提升宿州的对外形象。

2月，山东省科技厅批准筹建“山东省白酒清洁生产工程技术研究中心”。根据规定，

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

白酒清洁生产工程技术研究中心将在2至3年内完成筹建，接受山东省科技厅的审查验收，承担全省白酒行业清洁生产的任务。技术中心成立后，将按照清洁生产的要求，针对白酒生产过程中原材料选出、资源利用、污染物产生、产品的生产过程和产品的最终处置提出一系列技术要求，从而提高资源利用率和减轻环境污染，促使企业形成节能环保、低碳高效、清洁生产、循环经济的经营发展模式。

2月13日，在遵义市四届人大一次会议第一次全体会议上，遵义市《政府工作报告》中首次提出组建“大茅台集团”。组建大茅台集团是贵州省委、省政府提出的设想，初衷在于让更多的茅台镇白酒企业能够加入茅台集团，利用“茅台”的品牌优势，提升茅台镇乃至仁怀市白酒产品的附加值。

2月24日，安徽省质监局通报了全省白酒生产企业的产品监督抽查结果：本次共抽取样品364组，合格331组，不合格33组，合格率为90.9%。主要不合格项目有甜蜜素、糖精钠、固形物、酒精度、总酯、己酸乙酯、标签和感官等。，安徽省质监局组织对全省白酒生产企业的产品进行了监督抽查。结果显示，在364组被抽查样品中，合格331组，合格率为90.9%。

2月26日，贵州省公告称，20xx年1、2月，其工商系统已捣毁生产销售假酒窝点14个，立案查处酒类商标侵权案123件，查扣各类侵权酒163500瓶。在整顿中，工商部门严格落实白酒和葡萄酒经营者进货查验和查验记录制度，假冒注册商标、企业名称、认证标志、名优标志、产地、年份和仿冒知名白酒的“特供”、“专供”酒成为打击重点。

3月8日，在四川省泸州市酒类产业发展大会上，泸州市委、市政府发出20xx年1号文件——《关于加速推进千亿白酒产业发展的意见》。从今年起，泸州将从市级工业发展资金中，每年安排白酒产业发展专项资金1500万元，并随财力增加逐年增长。

3月23日，四川省“中国白酒金三角”发展状况与规划新闻发布会举行。四川省经济和信息化委员会相关负责人介绍了四川省白酒企业发展状况，及“十二五”发展重点，表示将积极打造“中国白酒金三角”品牌建设，使四川省成为中国白酒的“波尔多”。

3月26日国务院召开第五次廉政工作会议，温总理讲话提出：“严格控制‘三公经费’，今年继续实行零增长。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。”

第二节 行业要闻

1月10日，由中国收藏家协会主办的“首届中国白酒文化收藏展”在北京开幕。本届白酒文化收藏展珍品荟萃、独具特色，全面记录和反映了我国白酒发展的历史轨迹和白酒收藏的可喜成果。据悉，本届白酒文化收藏展将同步举行“首届中国白酒文化收藏研讨会”，并组织白酒收藏鉴赏专家、收藏家推荐“中国收藏名酒”，势必为我国高端白酒收藏市场注入新的活力。

1月，河北省轻工行业协会公布了20xx年河北省名优白酒、葡萄酒、饮料品牌排行榜。本次入选的17家企业均是河北省白酒、葡萄酒、植物蛋白饮料行业的重点骨干企业，具有良好的信誉和较高的知名度，其产品均被河北省质量奖审定委员会评定为河北名牌，其中12家企业的产品商标获中国驰名商标称号。

1月，中国酿酒工业协会授予宜宾市人民政府突出贡献奖,表彰决定中说，20xx年，宜宾市大力发展特色优势产业，切实加强对白酒产业发展的领导，全面推进产业有机深化，加快白酒产业发展方式的转变，取得了社会效益和经济效益双丰收。

1月3日，“2012奢侈品在中国中原峰会”在郑州举行，同时发布了《2011中国奢侈品报告》。会上，洛阳杜康在郑州拍卖了一坛6斤装酒祖杜康大师级原浆酒，并最终以38万元的价格成交。而此前一天，在杭州举办的西泠印社2011秋季拍卖会陈年名白酒专场上，一瓶上世纪60年代中期的五粮液，被拍出98万元人民币的高价，创单瓶五粮液拍卖价格新高。

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

2月21日，中国食品工业协会组织五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、剑南春、水井坊8家白酒骨干企业，在成都共同签署了白酒骨干企业打假维权行业自律宣言。宣言发布60日内，与会企业将向社会公开有关产品销售信息。这些白酒骨干企业承诺及时通过企业和政府监管部门网站，将生产企业指定销售名优真酒的渠道、网店和供应量向社会公开，向执法部门公告，其中直辖市公布零售和餐饮网店不少于300家，省会和副省级城市不少于100家，市级城市不少于30家，县级不少于10家。同时，与会企业将收集、发布和更新制假售假有关信息，并加强与政府部门和行业协会联系，及时向社会公布假冒产品相关信息。与会企业还承诺，一旦在企业销售主渠道和网点门店中发现涉假产品，生产企业将立即公开取消经销商资格并告知社会。

3月，全国首家特大型酒类产业现货电子交易市场——位于四川泸州的中国白酒产品交易中心有限公司与交通银行、建设银行、招商银行、泸州市商业银行、中国银行、工商银行、兴业银行、中国农业发展银行签署战略合作协议。

3月5日至9日，山东省第七届省级白酒评委考评会议在淄博市召开。8位国家级评委组成的专家组，对来自山东省内的125家白酒生产企业的240位生产技术骨干进行了培训考试，根据考试成绩，将产生新一届山东省白酒评委人选。

3月13日，中国低度白酒创始人、白酒行业特殊贡献奖获得者、中国白酒协会原理事、河南省酒业协会原副会长、原河南省张弓酒厂厂长、党委副书记郭宗武因病在河南省商丘市宁陵县去世，享年84岁。

3月21日，在全国春季糖酒会开幕前夕，由中国酒类流通协会、中国社科院经济研究所主办的“2012全球白酒发展论坛”在成都举行。

3月22日，“中国白酒金三角”20xx年酒业博览会开幕式在“中国白酒金三角”酒业集中发展区会展中心开幕。

3月27日,贵州省酿酒工业协会在贵阳召开20xx年全省白酒评委年会,季克良、贾翘彦等19人被聘为贵州省白酒专家委员会专家。

3月28日，由中国酿酒工业协会主办的“中国白酒领袖峰会”在山西太原召开。中国酿酒工业协会理事长王延才、中国白酒标准化技术委员会主任委员季克良、贵州茅台集团董事长袁仁国、宜宾五粮液集团董事长唐桥、江苏苏酒集团董事长杨廷栋、泸州老窖股份有限公司总裁张良、山西杏花村汾酒集团董事长李秋喜、四川沱牌舍得股份有限公司董事长李家顺等参加会议。

第三节 热点分析

严控三公消费，白酒何去何从？

两会刚结束，中央再次上紧了“三公消费”的监管发条。在3月26日国务院召开的第五次廉政工作会议上，温家宝出席并指出，今年要严格控制“三公”经费，继续实行零增长，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。

长期以来，社会舆论普遍认为，之所以目前市场高端白酒价格一直居高不下，与政府消费有较大关系。并且，由于公款购买香烟、高档酒和礼品等一直没有得到限制，导致“三公消费”节节攀升，滋生了政府和干部的腐败，更助长了高端香烟、白酒、礼品等价格暴涨。社会舆论甚至认为，茅台酒10年来价格涨了10倍，也因由公款吃喝。

从行业角度来看，高端白酒的主要渠道就是团购，没有团购渠道的高端白酒无异于无米之炊。高端白酒销售想与财政支划清界限，也是做不到的。

不过，白酒消费真正经由三公支出的又有多少呢？实际上，高端白酒消费的主力买单者应该都不是三公支出。

大量的高端白酒消费产生于商务而非政务环节，而三公支出直接用于商务宴请的恐怕不

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

算什么大不了的数字。倒是政府各类项目招标、执行、结算以及衍生的层层分包等等环节，各色人等用于项目相关招待费用的商务支出，才是真正高端白酒消费的推手。但这个财政支出由于执行环节属于市场化部分，基本上是不可控的。

从这个层面来说，白酒价格或许也就是停顿一下，三公支出的范围内高端白酒价格自然管得住，范围外就是个未知数了。温总理一声令下，倒是股票市场反应最后激烈，高端白酒股价应声下跌，当日跌幅达到2.18%，其中贵州茅台、泸州老窖、五粮液跌幅均超过6%，古井贡酒、洋河股份、酒鬼酒等跌幅均超过5%。A股第一高价股贵州茅台大跌了6.37%，这是20xx年11月17日以来的最大单日跌幅，如果按照其10.38亿的总股本计算，市值一天就蒸发了142.21亿元。

第三章 本季度数志

2月四川海关公布数据显示，20xx年1月宜宾市出口白酒25.8万升，快速增加45.8%；货值2597万美元，剧增1.4倍，占到同期四川酒出口总值的95.1%。

白酒产量持续高增长，1-2月累计同比增长32%：1-2月份累计产量200.3万千升，同比增长31.9%；2月单月产量105.5万千升，同比增长51.9%。在去年白酒产量基数较高的情况下，今年仍保持30%以上的高增长，略超预期。在白酒行业内外资本的共同作用下，未来行业竞争必会加剧，拥有品质、品牌、规模和营销优势的企业胜出概率高。

市场篇?

第四章 重点市场动态

第一节 北京市场

春节期间，牛栏山和红星依然是北京消费者首选的产品。20xx年白酒品牌数量较20xx年有所减少，占据主导的是本地品牌牛栏山和红星，销售情况也最好。北京地产酒中，除了牛栏山、红星外，北京二锅头也是较为常见的品牌。在外地酒中，冀酒、徽酒、川酒占量较多。

河北的衡水老白干、板城烧锅酒占据了相当位置；就销售情况而言，外地品牌中汾酒、老白干、迎驾贡酒销售比较好，川酒则一般。

春节后的北京白酒市场中，飞天茅台38度标价799元，另外多款五粮液标价上千，其中68度五粮液标价为1580，新品五粮液52度每瓶1109元、39度的每瓶1009元。而次高档酒代表之一的水井坊，52度每瓶809元，38度每瓶738元。在烟酒店内，53度飞天茅台的价格都在1950元以上，有的甚至开出了2100的高价。而剑南春几款主打产品普遍涨幅在30%左右。调价后的郎酒15年红花郎和20年青花郎在北京市场中的价格分别飙升至1080元和1680元，加入了茅台、五粮液和国窖1573所在的“千元俱乐部”。市场中，包括53度飞天茅台在内的多种高端白酒，大部分烟酒专卖店、超市都数量稀缺，有的甚至断货。 在糖酒会开幕前不久，川酒金花泸州老窖在北京高调宣布推出高端定制酒——“叁60”，这款白酒每瓶售价336666元，成功刷新了中国高端定制白酒的单价纪录。泸州老窖集团董事长张良在推介中自称，“国窖1573”具备奢侈品必须具备的稀缺性和历史渊源这两大元素，而国窖“高端定制酒”是最具奢侈品潜质的中国白酒品牌。泸州老窖方面透露，该酒一推出就已经有人预订，预订客户的资料无法向外界透露。

北京白酒市1季度价格波动 品牌 1月 2月 3月

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

52°五粮液 53°飞天茅台 38°飞天茅台 52°水井坊 52°剑南春 52°国窖1573 泸州老窖特曲 十五年红花郎 郎酒

50°酒鬼酒

洋河蓝色经典天之蓝 金六福三星 沱牌曲酒

56°红星二锅头

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110920348987886131299无

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4791438.5

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第二节 成都市场

春节后白酒消费步入淡季，而为拉动企业销量，目前市场上很多白酒品牌开始降价促销。2月19日，记者从成都市场了解到，元宵节后，就连茅台、国窖1573等高端白酒也加入到降价的行列中，其中53度飞天茅台从节前接近2000元/瓶普遍下降到1600元/瓶，直降400元。

但到了3月，高端白酒价格开始普跌。春节期间成都售价2180元的53度飞天茅台，3月在一些零售店可用1600元的价格买到，最大跌幅近600元。

有白酒经销商称，春节后的小淡季过后茅台价格会回调。有行业人士家认为，价格还会下降，预计批发价会降至1200元。成都市场上的飞天茅台自从20xx年的1380元，到高峰的2180元，已经涨了800元。而国内部分地方，飞天茅台的市场标价最高曾达到2299元，涨幅近千元。但3月的成都市场中，一些零售店可以1600-1700元买到飞天茅台。这意味着相比2180元的售价，茅台在成都最大跌幅将近600元。

另外，成都市质量技术监督局、成都市工商行政管理局、四川出入境检验检疫局，近期对成都市生产、流通环节生产经销的部分食品和进口食品质量，进行了抽查。抽查的食品类型包括白酒、葡萄酒等产（商）品。成都市质量技术监督局对市内企业生产的白酒等产品进行了抽查。共抽检192批次产品，合格187批次，合格率97.4%。主要不合格因素是白酒超范围使用食品添加剂（糖精钠、甜蜜素）以及水产制品铝超标等。市质监局已责令生产不合格产品的企业立即停止生产和销售不合格产品，依法召回不合格产品，进行整改，并依据有关法律法规进行调查处理。

成都白酒市场1季度价格波动表?

品牌

52°五粮液 53°飞天茅台 38°飞天茅台 52°水井坊 52°剑南春 52°国窖1573

1月

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2月 3月 11091989

780无 7384891389

110919808585691389

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

泸州老窖特曲 十五年红花郎 郎酒

50°酒鬼酒

洋河蓝色经典天之蓝 金六福三星 沱牌曲酒

56°红星二锅头

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228868145

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无 18

2881180178

11617.8

第三节 太原市场

２月，山西省商务厅《关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见》已经出台，到“十二五”末，山西省力争形成3-5个销售额达10亿元以上的酒类流通龙头企业，形成一批年销售额1亿-5亿元的酒类流通骨干企业，以提升山西省酒类流通行业的竞争力，促进山西省酒类产业的提升和发展。从今年起，山西省在全省范围内免收酒类批发许可证工本费，酒类批发许可证仍由省厅统一印制，免费发放。《山西省酒类管理条例》修订工作已经启动，并成为山西省商务厅立法工作的重点。《条例》修订将从增设酒类零售许可，酒类溯源管理，强化散装酒监管，取缔散白酒市场，加大处罚力度等方面对现行《条例》进行修订和完善。

3月，山西太原多家白酒经销商表示，山西省城茅台酒价格已经出现下行趋势，一些白酒经销商为了出货，甚至想尽快以最高限价出手。据了解，53度“茅台飞天”已经从春节时的价格高台跳水。有太原烟酒零售商表示，春节期间，53度茅台的价格是1980元／瓶，过完春节后就开始回落，3月已降到1400元／瓶。多位零售商表示，除了茅台酒价格特别是一些陈酒价格回落明显之外，五粮液酒价格也有小幅度松动，其他白酒价格暂时都没动静。

3月28日，由中国酿酒工业协会举办的“中国白酒领袖峰会”在山西太原召开。中国酿酒工业协会理事长王延才、中国白酒标准化技术委员会主任委员季克良、贵州茅台酒集团有限公司董事长袁仁国、宜宾五粮液集团有限公司董事长唐桥、江苏苏酒集团董事长杨廷栋、泸州老窖股份有限公司总裁张良、山西杏花村汾酒集团董事长李秋喜、四川沱牌舍得股份有限公司董事长李家顺、中国酿酒工业协会白酒分会秘书长赵建华等协会领导以及部分企业领导出席了峰会。会上中国酿酒工业协会理事长王延才作了“坚持互信合作，共担社会责任，开创中国白酒和谐发展新局面”的主题报告。本次白酒领袖峰会以“互信合作，共担责任，和谐发展”为主题，目的是发挥领袖企业的榜样力量，引领白酒产业共同建立互信合作的良好关系，共同担当对行业、对社会应尽的义务和责任，谋求和谐共赢的发展之路，推动中国白酒走向世界。

太原白酒市场1季度价格波动表?

品牌

52°五粮液 53°飞天茅台 38°飞天茅台 52°水井坊 52°剑南春 52°国窖1573 泸州老窖特曲 十五年红花郎

1月

140xxxxxxxxxxxx201380230848

2月

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3月

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20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

郎酒

50°酒鬼酒

洋河蓝色经典天之蓝 金六福三星 沱牌曲酒

56°红星二锅头

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无

41078049

无 无

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无 无

无 10

80048058060

第四节 沈阳市场

2月份，春节以后，沈阳多家高端白酒专卖店53度飞天茅台价格已开始松动，商家以不同的方式，标价每瓶1980的售价实际以降低100元左右出售。而在另外一些终端，53度飞天茅台白酒每瓶售价1980元，赠送一盒干红葡萄酒，一盒葡萄酒现在市场价格在100元左右。不过五粮液价格仍然保持在春节前夕的每瓶1109元。普遍来看，沈阳市场中的茅台都处于直接或间接降价100元的状况，五粮液则基本维持原样。从市场面来看，春节前夕茅台酒专卖店零售价格为每瓶1980元，销售旺季加上茅台囤积现象，导致茅台酒供应量不足，价格疯涨，一度在2000元以上，春节过后，茅台等高端白酒转入淡季，供应量增加，一些从事高端白酒回收生意的小店也不得不把茅台酒的回收价降到1000元以下。近期出台的多地政府严控“三公”消费的政策，可能会使茅台酒销量下降，而导致茅台酒价格出现松动。终端市场高居不下的身价也开始疲软。3月的高端白酒市场继续呈现下滑势态。市场中，茅台和五粮液等白酒货源充足，进入3月份后，茅台和五粮液等高档白酒进入消费淡季，价格有所下降，以53度飞天茅台为例，春节时零售价最高达2180元/瓶，节后降至1980元/瓶，这一价位一直保持到3月中旬，3月末53度飞天茅台价格已跌至1780元/瓶。此外，五粮液价格也出现松动，在部分专营店，52度水晶盒五粮液零售价已由1109元/瓶，回落至999元/瓶，跌破千元大关。

沈阳白酒市场1季度价格波动表

品牌

52°五粮液 53°飞天茅台 38°飞天茅台 52°水井坊 52°剑南春 52°国窖1573 泸州老窖特曲 十五年红花郎 郎酒

50°酒鬼酒

洋河蓝色经典天之蓝 金六福三星 沱牌曲酒

56°红星二锅头

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1月 2月 11981980780768498139826886823649849849

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3月 11081980780768498

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12.5

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20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

第五节 河南市场

２月，郑州市管城区十八里河工商所在相关白酒厂家打假办工作人员配合下，对辖区商场超市、烟酒专卖店等经营白酒的食品经营者进行了一次集中检查。首先，加大法律法规宣传力度，在检查过程中，向酒类经营者宣传食品安全有关法律知识，要求酒类经营者合法经营，增强行业自律意识，严禁销售假酒、劣质酒。其次，加大经营主体资格规范力度，在检查中，对酒类经营者经营主体资格再次进行审查，加大无照经营查处力度。

此次行动，共查处侵犯“洋河蓝色经典”“汾酒”“泸州老窖”“杜康”注册商标专用权的白酒共101瓶，涉案金额达4000余元。工商所已对此立案调查。目前，案件正在进一步处理中。

3月，郑州市场中高端白酒呈现明显降价势态。飞天茅台每瓶仅需2000元左右，而52度普装五粮液降到了最低1009元/瓶五粮液1618降到了1109元/瓶，国窖1573降到了1288元/瓶。春节之前，受供货紧张等因素影响，飞天茅台在郑州的售价一度在2400元/瓶以上。同时，普装五粮液的售价在1109元/瓶以上，五粮液1618则被卖到了1399元/瓶，国窖1573卖到1389元/瓶。飞天茅台的零售价已下跌了400元左右五粮液与国窖1573的每瓶售价均下跌了100元以上。有经销商表示，采购茅台五粮液的进货价均降低了10%左右。 成都白酒市场1季度价格波动表?

品牌

52°五粮液 53°飞天茅台 38°飞天茅台 52°水井坊 52°剑南春 52°国窖1573 泸州老窖特曲 十五年红花郎 郎酒

50°酒鬼酒

洋河蓝色经典天之蓝 金六福三星 沱牌曲酒

56°红星二锅头

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1月 2月 110921901490758498139019686812859845848

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3月

1109198014907584981390196868128598458486.8

11.9

第六节 长沙市场

2月，从湖南多个经销商了解到，春节前后省内白酒整体消费依然保持强劲，各地产白酒品牌皆有出色表现，春节期间同比增速高于去年同期，主要是由于省内市场产品结构高档化和涨价因素，目前经销商库存略有上升，但价格回调的迹象尚未出现。目前湖南高档酒市场容量约20亿，其中80%基本由川酒和黔酒占据；600元上下的终端价在湖南省内则由酒鬼酒的红坛占据。

春节过后，长沙市场中，价格一路飙升的茅台终于开始降价，长沙53度飞天茅台酒的零售价从年前最低2200元直降到目前的1900元左右，其它种类白酒价格也出现不同程度的下降。有零售店中，53度飞天茅台酒的标签价格已从年前的2180元调整为1890元。白酒市场上的其他品牌也跌声一片，在长沙某销售点：原价1099元的五粮液，买两瓶减200元；

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

原价868元的十五年红花郎，每瓶减200元；原价1389元的国窖1573，买两瓶减900元；528元的原价酒鬼酒现价428元……二线品牌也在促销之列，268元的12年开口笑现价178元，438元的洋河送240元小瓶装。

第七节 山东市场

2月，受到高端白酒价格持续上涨以及经济疲软的影响，今年春节高端白酒的销售情况有所下降，并且节后，以茅台、五粮液为代表的高端白酒纷纷出现下跌，下跌幅度超过10%。在高端白酒下跌之际，二线白酒品牌开始抓住时机，在山东济南的各大商场、超市里，一向热销的高端白酒表现却不尽如人意，纷纷在降价促销。而相反山东的鲁酒却抓住了高端酒销售不好的情况，进一步的扩大自己的市场占有额，，尤其是“芝麻香四大领军企业”的芝麻香型白酒销量都有较大提升。除此之外，古贝春、花冠、兰陵等浓香型白酒在春节期间都有不错的表现。据了解，这些二线白酒品牌之所以能够在春节期间表现练好，主要得益于价格不贵，并且性价比较高。不过，2月上旬后，价格又有回升迹象，且市场并非整体下跌。济宁市场中销售的53度飞天茅台售价还在2000元/瓶以上，团购100瓶也还在2000元/瓶上下，茅台酒的售价受地域影响较大，北方城市是其主力销售地，其中尤以山东、东北、北京、河北等东部城市销量最大，所以这些地区的价格到不了那么低。

第八节 江苏市场

从2月初开始，江苏通州工商建立联动打假机制，充分发挥生产企业质量鉴别能力强等优势，维护消费者的合法权益。为加大流通环节酒类市场整治力度，通州工商局主动与公安部门、徐州产品质量检验监督所、茅台酒公司、五粮液酒公司、青花瓷酒公司联系，建立监管、质量鉴定、侵权鉴定、信息共享的部门行业联动的执法协作机制，从流通入口至销售终端实施全程监管。该机制推行以来，已在通州金沙、通海、开发区、兴仁、石港、张芝山镇查获假冒侵权茅台酒、五粮液酒、青花瓷酒案件6件，涉案金额100余万元，有效规范了酒类市场经营秩序。

另外，春节后的江苏市场，高端白酒价格开始呈现回落势态。个别超市茅台、五粮液价格春节前出现回调，而大部分超市价格未动。节前53度飞天茅台，由每瓶2050-2180元降到了节后的1980元；52度的五粮液也已由1187元下调到了1055-1109元。春节期间江苏市场高档白酒销售形势不及往年。甚至可以用惨淡来形容，部分大型超市中同比销量下降了20%。但中高端白酒则价格较为稳定，52度剑南春自20xx年中秋节后价格一直维持在489元，洋河蓝色经典系列海之蓝则维持在188元；部分超市汇总，有些品牌不仅没降还有小幅上涨。春节期间，洋河蓝色经典系列中海之蓝、天之蓝由于价格适中销售量增加；另外泸洲老窖298元的52度的特曲销售情况也较好。

到3月，江苏泰州高端白酒已开始降价。泰州市场上，53度茅台价格已经降到1980元/瓶，而52度五粮液价格已降到1075元/瓶。53度茅台降价约200元，52度五粮液也下调100元左右。一些品牌如国窖1573、梦之蓝价格也有所下浮。梦之蓝部分品种比年前要便宜50元左右。

第九节安徽市场

2月，安徽省质监局组织对全省白酒生产企业的产品进行了监督抽查。结果显示，在364组被抽查样品中，合格331组，合格率为90.9%。该次监督抽查中，33组样品不合格，主要不合格项目有甜蜜素、糖精钠、固形物、酒精度、总酯、己酸乙酯、标签和感官。抽查发现，7样品被检出酒精度项目不合格，涉及，“金财皖品”小迷糊神酒、“三曹”青花玲珑瓷、“皖口”纯粮原浆30年、“宗河春”古酒醇（福酒）、“皖红”金皖纯浓香型白酒、皖磨坊酒（五

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

年窖）和皖磨坊酒（三年窖）。

3月，合肥茅台酒批发价每瓶降了200元，跌至1700~1800元/瓶。多家商场名酒专柜中，飞天茅台仍是2380元/瓶，据说商场超市里的茅台酒很多是之前高价进的，暂时不会下调价格。由于茅台在安徽每年一共只有120吨，市场基本仍是紧缺的，所以安徽的茅台酒降幅低于其他地区。另外，五粮液、国窖等高端白酒，并没有随茅台酒一起下跌。但如果茅台酒下跌到厂家的零售指导价1099元，那么定位比茅台低的酒也会出现不同程度下降。 营销篇?

第五章 新品信息 产品

九曲流觞

仁酒

井藏、青花 企业 昊王酒业 贵州茅台 全兴酒业 档次 中端 中端 中端

第一节 老银川·九曲流觞

2月18日，宁夏昊王酒业有限公司举行“老银川·九曲流觞”新品上市发布会。“老银川”九曲流觞系列白酒包括“尚融、盛融、兴融、乐融”四个品种，在继承了老银川白酒“醇、厚、香、净、顺”特点的同时，更突出了醇香绵甜、富有底蕴的品质，全面推进品牌升级、提升品牌价值。

第二节 仁酒

3月19日，贵州茅台股份有限公司推出“仁酒”，据介绍，仁酒的核心价值在于其品质和文化，从品质上讲，它秉承了酱香传统工艺，能够让消费者于绿色、健康的酱香品质中，感受到愉悦、舒适的身心体验；从文化上讲，它所蕴含的“仁政、仁商、仁人”的传统智慧，为消费者带来情感上的共鸣。仁酒的原料是采用黔北特产的优质高粱和小麦，以及赤水河天然的水源。它采用两次投料、多次发酵，一年一个生产周期的酱香型大曲白酒酿制生产工艺，坚持高温制曲、高温堆积、高温摘酒，基酒经贮存后采用模块化方式进行勾兑，成品酒经严格检验方可出厂，可谓滴滴精品。

第三节 井藏、青花

3月糖酒会期间，全兴酒厂在传统全兴酒的基础上，以“润”为核心理念，推出了“地蕴井藏、天赐润香”的两款核心战略产品：全兴井藏系列、全兴大曲·青花系列，传承600余年的传统酿酒工艺，创新润香酒体风格，向世人呈现出别具一格的川酒风韵。

第六章 品牌活跃状况

第一节?食品行业中的白酒品牌活跃度表现?

1? 绝对活跃指数

前三月食品行业综合品牌活跃度排名 1月

重庆啤酒

茅台

五粮液 2月 重庆啤酒 茅台 红牛 3月 茅台 五粮液 重庆啤酒

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?汾酒 五粮液 泸州老窖

可口可乐 嘉士伯 洋河

蒙牛 青岛啤酒 水井坊

泸州老窖 统一 青岛啤酒

洋河 可口可乐 酒鬼酒

统一 洋河 汾酒

青岛啤酒 百事可乐 沱牌

重庆啤酒由于乙肝疫苗披露事件，活跃度在整体排名排名中保持了2个月第一，而由于一季度末证券市场对上市企业业绩集中披露以及糖酒会近年来以白酒行业为主，使得3月末上榜企业几乎都是证券市场追捧的热点，以白酒为主。

第二节 白酒行业内的品牌活跃度表现

1? 绝对活跃指数

前三月白酒行业内品牌活跃度排名

1月 2月 3月

茅台 茅台 茅台

五粮液 五粮液 五粮液

汾酒 洋河 泸州老窖

泸州老窖 泸州老窖 洋河

洋河 沱牌 水井坊

酒鬼酒 水井坊 酒鬼酒

水井坊 郎酒 汾酒

剑南春 酒鬼酒 沱牌

郎酒 汾酒 郎酒

沱牌 剑南春 剑南春

茅台继续保持榜首，变动的较大是水井坊。由于水井坊在年初股权结构调整、新品上市等等行为较为高调，而沱牌等川企在成都举行的糖酒会上也频频亮相，使得1季度末川酒板块在活跃度上表现抢眼。

第七章 营销案例简析

网购助推白酒金三角发展

20xx年1月12日,中国白酒金三角.第一届川酒网购展总结颁奖大会在四川省商务厅举行。由四川省商务厅主办，成都、泸州、德阳、遂宁市政府协办，锦江区政府支持，四川三农新闻网、成农网承办的为期20天的“中国白酒金三角?第一届川酒网购展”落幕。本次活动以“电子商务助推白酒产业，网购网销繁荣川酒市场”为主题，发挥电子商务和网络购物力量，助推一线川酒品牌更大更强，加强二、三线川酒品牌塑造和产销对接，打造一个永不落幕的川酒展销盛会。

为期20天的“川酒网交会”，组织了泸州老窖、剑南春、水井坊、沱牌舍得、春之源等120多家企业参展，汇聚了超过100个品牌、近1000个单品，通过活动平台成农网实现线上和撮合交易销售额近6000万元。为期三天的“四川地方名优白酒展推介会”，组委会选择了20多家网上参展企业在成都春熙商圈?红星路广场设摊推广，现场为广大消费者提供了网购体验区，安排了文艺互动表演、酒道茶艺表演、酒茶联合促销等活动。

本届川酒网购展举办的“网民最喜爱的十大川酒品牌”评选活动收到网民投票286万票。同时，组委会还组织专家们从专业角度对入选品牌的品牌质量、社会影响力、未来发展潜力

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

等多方面进行了严格评审。通过网民投票和专家组综合评审，组委会评出了“网民最喜爱的十大川酒品牌”。

第八章 上市企业动态

第一节 五粮液 企业名称 市场动态

2月21日，五粮液公司状告安徽运升楼餐饮娱乐有限公司侵权

五粮液 3月底，五粮液正式披露其20xx年年报。20xx年，五粮液实现营业总

收入203.5亿元，同比增长30.95%，净利润61.57亿元，同比增长40.09%

2月21日，五粮液公司状告安徽运升楼餐饮娱乐有限公司一案，在合肥市高新区法院开庭进行了审理。五粮液公司在诉状中称，运升楼大酒店销售假冒的“五粮液”白酒，未经许可使用“五粮液”注册商标，严重损害了五粮液公司的商誉。依据假一罚十的规定，五粮液公司向运升楼提出20万元民事赔偿，并要求被告赔礼道歉。据了解，此次“五粮液”打假起因于合肥市蜀山法院去年审结的一起假酒案。

3月底，五粮液正式披露其20xx年年报。20xx年，五粮液实现营业总收入203.5亿元，同比增长30.95%，净利润61.57亿元，同比增长40.09%；总销量预计在14－15万吨，其中五粮液主产品销售约14500吨，永福酱酒销售约800吨。12年销售计划五粮液到16000吨，永福酱酒到1100吨。整体看来，五粮液保持了其一贯的增长速度，但是其各价位白酒的毛利率却出现集体下滑。20xx年酒类营业收入达184.74亿元，毛利率同比下降3.18个百分点至71.45%。其中高价位酒实现营收140.98亿元，毛利率下滑1.21个百分点至84.63%，中低价位酒实现营收43.77亿元，毛利率为29.01%，下降7.15个百分点。而上年的情况是：高价位和中低价位酒毛利率分别上升0.47和1.25个百分点，整个酒类毛利率上升3.32个百分点。

对于毛利率下滑的原因，五粮液称，粮食等原辅材料价格持续上涨，燃料、能源、物流、人工成本增加，对生产成本构成较大压力，加之行业内竞争日趋激烈，各种体制机制灵活的企业营销手段不断创新，快速崛起；行业生产过于分散，厂家众多，地方保护严重；消费者消费习惯趋向多元化，其他酒种对白酒形成挤压；以及国际资本与行业外资本的进入，也加剧了市场竞争。

第二节 贵州茅台 企业名称 市场动态

2月25日传出消息，茅台集团赞助中超球队

茅台 2月22日茅台集团科技大会召开

3月23日，贵州茅台发布了20xx年业绩快报

2月25日，足球中超成员贵州人和正式入驻贵阳，据传，2012赛季贵州人和队的新款橙色与白色球衣的胸前广告，将会印上“国酒茅台”4个字。茅台集团在政府的牵线下，已成为人和队的主要赞助商之一。

2月22日，茅台集团科技大会在茅台集团体育馆召开，茅台国营61年来特别是近10多年来的37项重大科技成果的有功人员受到奖励。此次大会是继在北京举行的全国科技奖励大会后，白酒行业首次做出的反应和跟进，也是该集团61年首次召开集团科技大会。 3月23日，贵州茅台发布了20xx年业绩快报，数据显示，去年贵州茅台实现净利润87.63

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

亿元，同比增加73.49%；截至去年年底，贵州茅台总资产达到了349.98亿元。季克良在21号举行的2012全球白酒发展论坛上说，从工作到现在，他自己累计喝了两吨茅台。季克良还透露，去年茅台出口创汇首次突破1亿美元；而按照现在的发展趋势，10年后茅台出口额翻一番，没有问题。

第三节 泸州老窖 企业名称 市场动态

2月23日，泸州老窖2012国窖1573封藏大典在泸州举行。

泸州老窖 2月24日，“泸州老窖文化遗产：走向世界工业遗产之路”座谈会举行。

3月22日，泸州老窖在泸州酒博会期间举办庆祝泸州老窖作为“中国名酒”

60年大型文艺晚会。

2月23日，泸州老窖2012国窖1573封藏大典在泸州举行。中国食品工业协会副会长、秘书长熊必林、北京大学副校长海闻、台湾中华工商总工会主席陈杰、中国政法大学副校长张柳华、中国工程院院士、四川大学教授石碧、著名演员王学圻等包括行业领导、专家学者、文化界影视界名人在内以及来自全国媒体应邀出席。

2月24日，“泸州老窖文化遗产：走向世界工业遗产之路”座谈会在泸州老窖公司青年活动中心举行。与会人员共同交流了传统技艺如何保护和传承、泸州老窖文化遗产又怎样走上世界工业遗产之路等话题。

3月18日，泸州老窖柒泉聚成酒业有限公司董事长郭南宾在供应商大会上强调，只有充分让每一个总经销品牌都进行深度挖掘，才能确保培养一个壮大一个，有效地提高单品的销量。同时，为了保障产品质量体系，将在6月份以前对现有供应商进行全面考评，如有供应商不合格将被坚决淘汰，淘汰的数量最高可达50%。

3月22日，在泸州酒博会庆祝泸州老窖作为“中国名酒”60年大型文艺晚会上，泸州老窖董事局主席谢明宣布，泸州老窖20xx年实现了销售收入267亿元，实现了利税70亿元。20xx年，泸州老窖的销售奋斗目标是400亿元。

第四节 洋河

企业名称 市场动态

2月10日，张雨柏出任洋河股份董事长

洋河 3月5日，洋河股份公布20xx年业绩快报

3月28日，洋河股份公布20xx年1季度业绩预告

2月10日，洋河股份发布第四届董事会第一次会议决议公告，董事会选举张雨柏为董事长并聘任其为公司总裁。在新一届董事会中，加入了钟玉叶、朱广生和丛学年3位年轻的公司高管，而原董事长杨廷栋、副董事长赵凤琦和董事冯攀台等退出董事会。

据知情人士透露，杨廷栋此次从董事会层面退下来之后，将担任洋河股份第一大股东洋河集团董事长和洋河股份党委书记。据了解，在杨廷栋的带领下，上届高管完成了洋河上市、20xx年销售突破百亿等各项优异成绩。对于张雨柏及新一届董事会而言，如何延续洋河的发展势头成为重中之重。

3月5日，洋河股份公布20xx年业绩快报，20xx年实现销售收入127.16亿元，同比增长66.9%；实现营业利润55.08亿元，同比增长78.84%；实现利润总额55.17亿元，同比增长79.34%；净利润40.10亿元，同比增长81.89%。

3月28日，洋河股份公布20xx年1-3月业绩预告。洋河股份预计20xx年一季度净利

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

润199161.00万元-222591.71万元，比上年同期增长70%-90%。公告称，洋河股份产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步优化，随着洋河股份全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大。

第五节 山西汾酒 企业名称

山西汾酒 市场动态 2月20日，山西汾酒同意出资255万元成立汾酒原粮基地管理有限公司。

3月，汾酒召开经销商大会并公布20xx年年度业绩

2月20日，山西汾酒发布公告，称在召开第五届董事会第十九次会议中形成决议，同意与七家合作方共同出资设立山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司。新公司拟定注册资本500万元，其中公司出资255万元，占注册资本的51%，其他七家合作方合计出资245万元，共同占注册资本的49%。

3月，汾酒集团发布公告称，20xx年实现销售收入78.5亿元，近三年均增速达到了56%。20xx年已经有6家白酒企业进入了百亿行列，公司对此充满了紧迫感和危机感。集团公司20xx年将实现百亿元的销售目标。在20xx年糖酒会的经销商大会上，汾酒首次提出了"信仰营销"的概念。公司将全国市场划分为三个部分：环山西市场，优势市场和壁垒市场。针对不同的市场采取不同的营销策略，相信经过几年的渠道推动，汾酒的营销将呈现质的改变。 另外，预计汾酒20xx年中高端收入占比约70%,今年有望继续提升。其中,青花瓷销量达到1800吨左右,增长约40%;20年汾酒3000多吨,增长100%左右;15年汾酒1500多吨,增长100%以上。年初至今老白汾20年继续热销(20xx年12月2日提价30元/瓶),青花20年增长约100%。预计11年省内外收入比例为6:4。预计汾酒11年过亿的市场达到7个(10年为3个,12年有望达到10个):其中北京市场通过大力发展团购等方式,实现2亿左右收入,今年目标完成3.5亿以上。

第六节 古井贡 企业名称

古井贡 市场动态 2月3日，“古井贡·年份原浆杯”CCTV感动中国20xx年度人物评选颁奖盛典在中央电视台综合频道播出。

3月28日,古井贡公布20xx年年度报告

2月3日，“古井贡·年份原浆杯”CCTV感动中国20xx年度人物评选颁奖盛典在中央电视台综合频道播出。经过三个月的全国范围投票，感动中国组委会参考群众意见最终综合评选出：新中国核事业作出巨大贡献的科学家朱光亚，为官清廉的公安战线楷模刘金国，为人民群众奉献一生的党的基层干部杨善洲，奠基中国肝胆医学年届九十依然工作在手术台上的医生吴孟超等十位感动中国人物。

3月28日古井贡公布20xx年年度报告，报告期内，古井贡实现营业总收入30.07亿元，比上年同期增76.04%；净利润5.66亿元，比上年同期增80.52%；此外，根据古井贡“十二五”战略规划目标与市场竞争状况，3月27日召开的古井贡第六届董事会第8次会议审议通过了《关于古井贡投资白酒产业园项目的议案》。古井贡决定通过投资白酒产业园建设8栋酿酒车间，10万吨基酒储存基地，9万吨成品酒勾储及灌装生产基地，以及配套的研发中心、营销中心、行政办公、仓储等设施，项目总投资额22.8566亿元。

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

第七节 水井坊 企业名称 市场动态

2月24日，水井坊股份总经理助理辞职。

水井坊 3月20日，水井坊国际标准灌装生产线落成

3月21日，水井坊发布公告称，帝亚吉欧将向除全兴集团

以外的公司全体股东发出全面收购要约

2月24日，四川水井坊股份有限公司称，公司总经理助理胡雷向董事会递交辞呈，并按照相关规定，辞呈自送达董事会之日起生效。

3月20日，水井坊国际标准灌装生产线落成暨APEC系列活动贵宾指定用酒——--水井坊发布仪式启动。

3月21日，水井坊发布公告称，接到公司第一大股东四川全兴集团的外方股东帝亚吉欧书面通知，帝亚吉欧将通过30天时间向除全兴集团以外的公司全体股东发出全面收购要约，要约收购价格为21.45元/股，涉及资金约63亿元，涉及股权60.29%。

第九章 重点产区企业动态

第一节 川酒

郎酒

泸州郎酒浓香型白酒生产基地项目正式立项，该项目位于龙马潭区石洞镇。一期工程计划投资8.95亿元，占地480亩。目前，一期征地已结束，整个工程于3月开始动工，项目建设工期为8个月，将陆续建成5000口窖池，并陆续投入生产;二期工程总投资10亿元，占地996亩，建窖池11600口。整个工程完工后，郎酒浓香型白酒生产基地将成为泸州市最大的集中形浓香型白酒生产基地，预计实现年销售收入30亿元以上，上交税金4亿元以上。

3月17日，郎酒为建设中国最大酱酒生产基地目标迈出了实质性步伐，吴家沟1.7万吨优质酱酒生产基地奠基。按照建设规划，该基地将于20xx年全部建成投产。20xx年3月17日正式开工，预计于2014投产，将年产高档酱酒17000吨。加上郎酒工厂现有的20000吨产能，至20xx年，二郎镇郎酒工厂将有近50000吨的年产量，成为中国最大的酱酒生产基地。

剑南春

零售价高达1980元的“国腾盛世”剑南春在20xx年春春季糖酒交易会上亮相，这是剑南春酒厂在东方红、珍藏级剑南春之后，推出的又一款超高端品牌。品牌名与剑南春经典广告语“盛世剑南春”相呼应，又被剑南春称为“剑南春酒厂传世杰作”。

沱牌

2月26日，水晶舍得【2012珍藏版】上市发行及高端品鉴会在上海举行，经过两个小时的互动交流，进行了新品发行及品鉴活动。此次活动标志着沱牌舍得酒业通过理财和投资品发行，谋求企业品牌实力和产品价值跃升的价值导向战略方向的努力。

3月，沱牌舍得发布公告，沱牌舍得集团销售增长超过90%，其中，中高端产品销售增长达到130%。中高端产品销售比例已达70%。20xx年中高端产品销售额首次超过中低端产品,公司品牌战略结构调整阶段性目标已经达到。

丰谷

2月16日，四川丰谷酒业万吨曲酒生产基地首期工程正式竣工投产。

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

20xx年，丰谷酒业公司实现销售收入24.06亿元，入库税收4.68亿元，丰谷酒业连续七年持续保持30%的快速增长速度，另外，丰谷酒业在农科区投资15亿元，实施占地1200亩的灾后异地重建项目。全部建成后，可新增年销售收入30亿元、利税6亿元，新增就业岗位3000个。目前，项目一期工程全面竣工投产，将新增优质曲酒4500吨、成品845万件的年生产能力，可新增原酒储存能力1万吨。

第二节 鄂酒

稻花香

2月，湖北稻花香集团与当阳市政府就投资建设当阳产业园成功签约，这是该市今年引进的最大的招商引资项目。湖北稻花香集团投资10亿元建设湖北稻花香集团当阳产业园。湖北稻花香集团当阳产业园占地1000亩，新建10万吨酒精、白酒酿造以及仓储物流等项目。20xx年底前全部建成投产，可实现产值50亿元，税收1亿元。

3月，在广东省酒类行业协会20xx年年会上，公布了20xx年度广东酒类市场最佳品牌产品获奖名单，稻花香52度珍品一号获得最佳品牌产品奖。

白云边

2月2日，湖北白云边股份有限公司20xx年度总结表彰大会召开，白云边公司党委书记、董事长、总经理梅林说，20xx年，湖北白云边股份有限公司实现销售收入32.61亿元，突破30亿元大关。会上，梅林作了《20xx年总经理工作报告》，《报告》对20xx年的工作进行了总结;完成包装成件酒产量1233.74万箱，年关日产成品酒10万箱，创历史新高;该公司承担的“湖北兼香型白酒工作技术研究中心”被认定为“湖北省工程技术研究中心”;该公司总工程师熊小毛被授予“中国酿酒大师”最高荣誉称号;“白云边幽雅型白酒”被授予“中国白酒技术创新典范产品”称号;“浓酱兼香型白云边酒发酵生产关键技术的研究”成果获得了湖北省科技进步奖。

枝江酒业

２月，湖北枝江酒业股份有限公司和湖北工业大学公司共同完成的“浓香型白酒生产中生物降乳技术研究”、“白酒胶体分子簇结构分析及应用研究”两项科技成果顺利通过由湖北省科技厅组织的鉴定。

3月8日，由湖北省商务厅与北京市商务委员会共同举办的的“饮长江水·吃湖北粮·品荆楚味——2012湖北农产品进京赶集”活动在北京落幕。湖北枝江酒业股份有限公司应邀布展参会。揽回15200万元的销售合同。

3月3日，湖北枝江酒业集团2012全国经销商大会召开，枝江酒业总经理张春雷报告称，20xx年，枝江酒业集团全年销售收入突破70亿元，同比增长34.61%，利税突破5亿元。其中白酒主业实现销售收入25.53亿元，同比增长15.21%。

第三节 豫酒

宋河

3月，河南省宋河酒业股份有限公司在广西桂林召开了“宋河酒业2012全国经销商年会”，20xx年，宋河酒业着力于梳理产品线、调整产品结构，以全新形象出现在经销商与消费者面前，宋河粮液的国字系列、秘藏系列、平和系列等均获得了经销商和消费者的广泛认可。20xx年宋河酒业在品牌力大幅提升、产品力更加巩固、市场力稳步发展的推动下，营销业绩也较去年大幅上涨。

宝丰

3月22日，宝丰酒业有限公司企划中心总经理晋育锋表示，截至目前中国白酒并不存在奢侈品。目前这些产品也只能称之为高端产品，并未达到奢侈品的高度。

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

洛阳杜康

洛阳杜康酒销售有限公司总经理表示，20xx年是杜康复兴的关键一年，将主推三款高、中、低档产品。投入超亿元广告宣传费用，大力宣传统一的企业和品牌形象，推动杜康的品牌价值回归。

第四节 鲁酒

宋河

3月，河南省宋河酒业股份有限公司在广西桂林召开了“宋河酒业2012全国经销商年会”，20xx年，宋河酒业着力于梳理产品线、调整产品结构，以全新形象出现在经销商与消费者面前，宋河粮液的国字系列、秘藏系列、平和系列等均获得了经销商和消费者的广泛认可。20xx年宋河酒业在品牌力大幅提升、产品力更加巩固、市场力稳步发展的推动下，营销业绩也较去年大幅上涨。

宝丰

3月22日，宝丰酒业有限公司企划中心总经理晋育锋表示，截至目前中国白酒并不存在奢侈品。目前这些产品也只能称之为高端产品，并未达到奢侈品的高度。

洛阳杜康

洛阳杜康酒销售有限公司总经理表示，20xx年是杜康复兴的关键一年，将主推三款高、中、低档产品。投入超亿元广告宣传费用，大力宣传统一的企业和品牌形象，推动杜康的品牌价值回归。

景芝

2月17日，景芝生态酿酒产业园奠基开工。该产业园是近20年来山东省发改委唯一批准立项的酿酒产业园,总占地面积2000亩,总规划投资16亿元。建成后可支撑销售收入200亿元。

第十章 其他关注企业动态

西凤酒

2月，陕西凤翔县县长赵新年称，20xx年凤翔县将强力推进总投资22.6亿元的西凤酒扩建技改项目，力争6月底前成装车间、材料库竣工，强力推进总投资46亿元的甲醇项目一期，力争年底前具备投料试车条件;并突破难点，稳妥做好甲醇、冀东等项目区环评范围内居民搬迁工作。

3月20日，“西凤酒荣获首届中国名酒60周年庆典暨西凤酒与上海国际酒业交易中心战略签约仪式”在成都香格里拉酒店举行。四川省副省长刘捷，陕西省原副省长吴登昌，著名白酒专家沈怡方、胡永松、钟杰，上海国际酒业交易中心董事长、总裁李雯峰出席。陕西西凤酒集团股份有限公司董事总经理徐可强作了《凤香荣耀60年继承创新大发展》的主题报告。

衡水老白干

2月，经河北衡水检验检疫局检验合格的480升、货值720美元衡水老白干酒在埃塞俄比亚顺利通关，这标志着衡水老白干酒成功打开了非洲市场。

3月，春节糖酒会前夕，衡水老白干酒业董事长张永增表示，去年老白干在市场广告方面的投入超过1个亿，渠道建设方面在全国已没有空白市场。但是销售量还不够平衡，下一步将重点开拓四川、云贵一带市场。

酒鬼酒

2月，酒鬼酒股份有限公司与珠海塔鑫公司签订了《组建酒鬼洞藏酒销售有限公司合同书》，由双方共同出资人民币1亿元成立“酒鬼洞藏酒销售有限公司”，负责酒鬼洞藏酒系列

20xx年1季度中国白酒行业市场研究报告?

产品的全国市场运营销售工作。据酒鬼酒副总裁范震介绍，组建该公司能实现强强联手、优势互补、合作共赢的目的，有利于进一步优化公司品牌结构，完善高端品牌营销模式，统一酒鬼洞藏酒销售渠道，规范酒鬼洞藏酒销售体系，树立酒鬼洞藏酒品牌形象，扩大公司销售整体规模。

3月22日,酒鬼酒洞藏酒销售有限公司成立庆典暨酒鬼酒洞藏新品上市发布会在成都锦江宾馆召开。

预测篇?

第十一章 行业发展预测

公开资料显示，高端白酒消费的结构是公务消费占比超过50%、商务消费30%—40%、个人消费仅占10%。业内普遍认为，如果没有公务消费，高端白酒可能很难有这么高的景气度。近年来，茅台、五粮液等高端白酒，似乎总被舆论扯到“腐败”、“公款消费”等吸引眼球的话题上去。中央政府对此出台的治理措施也很多，但收效甚微。但公务招待的透明化是一个趋势，这一趋势或将在新一轮机构改革当中逐渐明朗，对此准奢侈品的高端酒需要做好应对准备。而对于白酒流通渠道商，尤其是一些高中低档产品皆有、产品线丰富的酒水企业以及代理产品结构丰富的酒水经销商将会获得更大的空间，因为他们可以通过运作，采用腾挪和置换的办法，让表象的消费按照政府规定标准走，实际上消费的还是高端酒，只是数量和金额有所修改就可以了。传统公务宴请和销售模式依然会占有较大的份额，新的供给平台将会诞生。高端白酒最终还是要走终端，团购、特供的隐形渠道，不会是可永远持续的。

在1季度出现的高端白酒价格下调是由于销售进入淡季期，加之，政府对“三公”消费的严格控制，就对高端白酒的价格产生了一定的抑制作用。据了解，20xx年以来，国务院就已经公开了机关事务管理条例，要求遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则。在基本需求的情况下，要采购中低档消费，不能采购奢侈品。消费上的严格控制，对高端白酒的价格产生了不小的影响。而且，现如今，高端白酒用于公款消费的情况已经引起了多方面的关注，而且从高端白酒的消费人群来看，许多普通消费者对于高端白酒用于政务消费很是反感。在如此多方面的因素之下，也就引起了高端白酒降价促销的原因。除此之外，白酒价格的过度飞涨、经销商对高端白酒的囤积以及经济的影响都是高端白酒降价的重要影响因素。预计，高端白酒低迷情况将持续一段时间，在下半年迎来转机。