轨道交通装备制造业专利联盟研究报告
前 言
我市作为轨道交通装备制造业为主体的工业城市，交通装备制造是我市最为重要的主导产业之一，占全市GDP总量的1/4强。株洲轨道交通产业占有国内60%以上干线铁路机车市场，40%以上城市轨道交通市场，80%以上电力机车核心技术和产品市场。在20xx年，南车株洲电力机车有限公司生产的轻轨列车首次打入欧洲市场。株洲时代新材料股份有限公司的“轨道车辆用抗侧滚扭杆”和南车株洲电力机车有限公司的“完全自主化A型地铁车辆”成为国家首批自主创新产品。然而随着我市轨道交通装备制造业的发展，所遇到的各种各样的问题也越来越多；首先是与世界技术水平的接近，已经遭遇到世界轨道交通产业巨头虎视眈眈的窥视，知识产权的纠纷也越来越多，另一方面，我市轨道交通装备配套企业众多，相互之间抄袭的现象十分严重，如何合理地保护技术创新，也成了当前迫切需要加以解决的问题，为此我们站在知识产权的角度，为规范企业的行为，联合石峰区知识产权局开展了轨道交通装备制造业的专利联盟的建设工作，并列入了株洲市知识产权软科学课题，通过一年来的工作，已经初见成效，取得了阶段性的成果。现将初步研究情况报告如下。
一、 项目背景
轨道交通主要包括有轨电车、地铁、城市轻轨、磁悬浮列车和市郊铁路机车等几部分。轨道交通装备制造业是轨道交通运输设备制造业、轨道交通零部件制造业和轨道交通配套设施制造业的总称。轨道交通具有运力大、成本低、污染低，运距长、连续
性好、规模集约、安全高效等优点。
我国幅员辽阔，地广人多，经济欠发达，轨道交通特别是干线铁路运输一直是我国交通运输业中一个极为重要的组成部分，一直就有“铁路大动脉” 的美誉，在国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展，特别是随着我国轨道交通电气化技术的不断完善，为了缓解城市的交通压力，减少汽车所带来的环境污染，城市间以及城市内的城市轻轨和地铁将得到飞速的发展。在“十一五”期间，我国建设铁路新线17000公里，建设总投资达12500亿元。在城市轨道交通领域，中国已有20多个城市正在建设或规划建设地铁等轨道交通项目，据初步统计，近期规划建设55条线路，约1500公里，总投资达到5000亿元。同时，新启动的京沪高铁项目和沪杭磁悬浮项目在技术装备方面，将在引进、消化、吸收、再创新的基础上，采用国产化的技术装备，打造中国品牌；在基础线路的修建方面，将在吸收各种经验的基础上，完全依靠自主研发。
然而跟西方发达国家相比，我国轨道交通产业的发展还存有一定的差距。一是由于我国的铁路运输业包括铁路设备制造业一直是在计划经济的指导下运行的，被誉为我国的“准军事行业”，计划经济仍然影响着铁路运输业包括铁路设备制造业。二是我国现有铁路运输所运行的一直是我国自行设计的网络运行系统，目前是我国唯一没有完全被国外技术所控制的行业。三是我国轨道交通路网、运力，以及高速动车组技术的发展一直落后于经济和社会的发展，已成为制约国民经济持续、快速、协调发展的瓶颈。
株洲地处湖南东部，是长株潭城市群“两型社会”改革试验区的重要一极，我国中部工业重镇。株洲市的轨道交通制造业基础较
好，产品和技术在全国有一定竞争优势。株洲南车时代电气、株洲电力机车有限公司作为我国轨道交通装备制造业龙头企业、国内最大的城轨地铁车辆制造商，具有较强的实力和竞争优势。轨道交通装备制造业企业及其配套企业共327家，轨道交通产业专利申请总量为4725件，占比19.01%。有专利申请的企业为176家，占比53.8%。20xx年，113家轨道交通装备制造业企业的专利申请总量为1189件，占比27.14%。但是20xx年仍有72.86%的企业没有专利申请，通过调查研究这主要的原因就是缺乏对知识产权的认识，在行业内对知识产权缺乏足够的尊重，相同企业之间相互抄袭的现象还很严重，这严重地影响了我市轨道交通装备制造业的技术创新发展，也使得我们的轨道交通装备制造业难以做大做强。为此的确有必要对行业内部行为加以规范，由此开展轨道交通装备制造业专利联盟的组建很有必要，将有力站在知识产权的角度，来促进产业之间的有序发展，使得我市的轨道交通装备制造业又好又快的发展。
二、 课题研究内容及目标
本次专利联盟研究课题的指导思想是重点围绕如何规范行业内企业行为，逐步形成珍重相互知识产权，协同对外的良好风气，促进产业的技术创新和转型升级发展；但该课题是一个长久研究的课题，将采取分步实施的方式来完成，为此所提出的20xx年主要研究目标是：
1、编写轨道交通装备制造业专利联盟组成单位名单，及各单位基本情况；
2、提交轨道交通装备制造业专利发展规划；
3、总结轨道交通装备制造业专利总量和20xx年度情况。
课题研究内容重点是：
1、在做好“国家轨道交通装备高新技术产业化基地”服务工作中，探索开展专利联盟的建立的实施工作，开展管理部门牵头组织、关联企业参与实施、专门机构提供专业服务的一体化知识产权组织管理模式研究；
2、配合产业发展做好产业知识产权战略发展规划，并建立好知识产权集群管理和服务的工作体系，形成一个具有行业代表性的产业知识产权管理集群，并将该机构以专利联盟的形式融入到产业集群组织管理体系中；
2、配合株洲市政府提出的《轨道交通科技城规划》，以我们现有的“中国〃株洲轨道交通专利信息中心”和“国家专利产业化(株洲轨道交通)试点基地”为依托，探索为产业集群的科技创新服务的新知识产权工作方式；立足“国际一流的轨道交通科技之都，全国示范的低碳生态活力新城”发展定位，建立起行业的知识产权集群的评定和服务机制；
3、依托“中国〃株洲轨道交通专利信息中心”，建设轨道交通装备制造产业专利数据库，开展轨道交通装备产业竞争情报研究，专利预警分析，建立轨道交通装备制造专利服务平台；推进产业集群的专利战略实施；
4、组织专利联盟企业按照集聚区知识产权战略的规划部署，加强企业知识产权能力建设，不断提升知识产权实力；探索通过专利联盟的建立推动产业集群，乃至整个行业的关联企业加强合作，发挥产业联盟的知识产权协调作用，提高对外竞争力。
三、 研究措施及方法
（一）研究措施。为了做好课题的研究我们提出以调查研究为手段，通过充分掌握行业企业的实际情况，并在掌握情况的基础上，有选择性的挑选一批有基础条件的企业率先组建专利联盟，再逐步扩大联盟规模，因此提出三步走的研究方案：
第一步、调查研究
深入开展我市轨道交通装备制造业的调查研究，充分掌握我市轨道交通装备制造业的真实现状，尤其是有关轨道交通装备制造业的专利和其它知识产权状况，充分掌握行业知识产权的实际情况；调查研究将分为书面调查问卷和实地考察两个方面相结合进行。在充分做好本地的轨道交通装备制造业的企业调查研究的基础上，还将做好行业的专利技术发展趋势分析研究，搜集国内外有关轨道交通装备制造业的专利发展资料，了解该行业的核心技术，最后做好调查数据的统计分析。
第二步、轨道交通装备制造专利联盟企业筛选
1、在做好调查研究的基础上，认真分析各个企业的基本情况，并根据企业的实际情况，了解是否具有建立专利联盟的需求或愿望；对有一定基础，且有相关需求和愿望的企业进行筛选，选出首批轨道交通装备制造专利联盟组建名单，重点选择有专利，且有一定交叉的关联企业为主；再对各个企业进行深入研究，提出组建轨道交通装备制造专利联盟的框架协议，并逐个企业进行协商，直至取得一致意见。
2、组建轨道交通装备制造专利联盟。将采取共同签署协议的方式筹建轨道交通装备制造专利联盟，并将在协议中明确有关知识产权的交叉许可等有关事项，对联盟单位提出互惠互利的基本原则，提出联盟的具体实施办法和专利发展规划。
第三步、制定专利联盟的专利发展规划
在专利联盟组建后，将根据具体实施办法开展活动，尤其是想法以专利联盟的方式提出轨道交通装备制造业专利发展规划，为打造我市千亿轨道交通产业提出以专利为基础的促进计划，明确各成员单位的专利产出计划，并协调处理相互之间的知识产权运用规则。
（二）计划进度。
该项目将采取分阶段的方式来完成，总体目标计划在三年内完成：20xx年重点完成编写轨道交通装备制造业专利联盟组成单位名单，及各单位基本情况；初步提交轨道交通装备制造业专利发展规划；总结轨道交通装备制造业专利总量和20xx年度情况。 计划安排如下：
20xx年元月-20xx年3月 准备阶段
20xx年4月-20xx年9月 具体实施阶段
20xx年10月－20xx年11月 形成相关工作报告
课题将按照下述方法进行：
1、依托已有“国家专利产业化(株洲轨道交通)试点基地”和“国家轨道交通装备高新技术产业化基地”，建立轨道交通产业知识产
权集群管理机制。采取市知识产权局与石峰区政府有关部门联合推进的方式开展专利联盟建立工作，成立由市知识产权管理部门主要负责人与石峰区人民政府有关轨道交通产业管理负责人以及相关工作部门组建的轨道交通产业专利联盟工作领导小组；并将轨道交通产业专利联盟建设融入到“株洲轨道交通装备制造产业集群发展规划”中去，合理设计专利联盟工作方案，建立组织协调推进机制，组织开展专利联盟企业知识产权管理试点。
2、搭建专利联盟工作支撑平台。将选择组织适当的知识产权专门机构进驻集聚区，重点依托“株洲轨道交通产业发展股份有限公司”搭建知识产权工作支撑平台，承担专利联盟管理的各项具体业务。
3、制定专利联盟知识产权战略。将通过“中国〃株洲轨道交通专利信息中心”，系统梳理特定产业在全球的知识产权态势，调查集聚区企业的知识产权状况，分析集聚区的知识产权优劣势和发展空间。基于产业集聚区的发展资源禀赋特点和产业总体规划制定集聚区知识产权战略，形成“一产业、一战略”的工作格局。
4、推动落实专利联盟产业集聚区知识产权战略。积极依托所建立的轨道交通专利联盟，建立知识产权战略协调推进机制，加强知识产权工作对产业整体工作的支持。利用知识产权工作支撑平台为企业提供知识产权专业化服务，尤其是针对产业内的中小企业，开展知识产权托管、知识产权管理贯标，重点课题分析研究和专利质押融资等全方位的系统服务。制定集聚区知识产权集群管理章程，推动产业联盟中的知识产权互助与合作，实现“合作创新、有序竞争、国际发展”。
5、建立专利联盟产业集聚区知识产权集群评价体系。将探索
通过组建行业协会的模式，建立产业集聚区内的知识产权综合实力评价制度，设立评价指标，开展专利价值分析试点，对知识产权发展状况进行动态监控、实时评价和信息发布。并通过知识产权部门会同有关部门适时启动战略性新兴产业知识产权优势企业的认定工作，并进行监督管理。
四、 开展研究情况汇报
经过一年来的研究，我们为筹建我市的轨道交通装备制造专利联盟做了大量的工作，主要完成情况如下：
（一）开展了对口衔接工作，市区两级合力推进轨道交通装备制造专利联盟。在20xx年初，我们课题组就积极与轨道交通产业基地所在的石峰区科技局和知识产权局对接，就如何开展课题进行了协商，并将石峰区知识产权局有关人员纳入到我们课题组，组建了联合课题组，并进行了任务分工。
（二）积极进行项目对接，实现两位一体的战略筹备轨道交通装备制造专利联盟。我们在20xx年，根据市委、市政府提出的打造千亿轨道交通产业的有关举措，积极与石峰区申报国家级株洲轨道交通装备制造产业集群项目进行对接；通过积极协商在该株洲轨道交通装备制造产业集群的发展规划中明确提出了“组建2个省级技术创新战略联盟，以及知识产权保护联盟”，并提出了“依托株洲市专利服务中心组建，建设轨道交通装备制造产品专利数据库，开展轨道交通装备产业竞争情况研究，开展轨道交通装备专利预警分析，组建轨道交通知识产权保护联盟”的具体设想。
（三）认真开展调查研究，广泛收集第一手资料。在课题立项后我们课题组迅速对课题任务进行了分工，并各自开展了广泛的调查研究，通过调查问卷和走访企业的方式，调查企业200家，通过调查我们掌握到我市轨道交通产业专利申请总量为4725件，占比19.01%。有专利申请的企业为176家，占比53.8%。20xx年，113家轨道交通装备制造业企业的专利申请总量为1189件，占比27.14%。但是20xx年仍有72.86%的企业没有专利申请；事后我们从中筛选出第一批轨道交通装备制造专利联盟企业30家，全部都是有专利的企业，通过调查我们总结出来了这些企业的基本情况，并对这些企业20xx年的专利申请进行了追踪；并对这些拟组建联盟企业进行了逐一的走访，了解企业对于知识产权方面的需求和想法，并提出组建轨道交通装备制造专利联盟的设想。通过调查研究发现对于我市轨道交通装备制造业的知识产权混乱局面都表示认可，但对于组建轨道交通装备制造专利联盟还是有很多顾虑，主要有以下几点：
1、担心自己的利益受到侵害。许多企业虽说对于组建轨道交通装备制造专利联盟表示赞同，但却不愿意将自己的专利拿出来与联盟内的其它企业共享，甚至担心其它企业借此更加是无忌惮的侵犯他人的知识产权。
2、觉得难以形成有效的合作机制。有相当一部分企业认为轨道交通行业具有它的特殊性，基本上仍是国家说了算，即便是组建轨道交通装备制造专利联盟，也难以抵挡不是联盟内的企业侵犯
知识产权。
3、认为没有必要。也有一些企业认为没有必要组建轨道交通装备制造专利联盟，因为轨道交通产业目前根据上下游产品的配套，已经形成了一个自然的产业联盟，不是配套的企业，你根本进不来，所以再搞专利联盟没有必要。尤其是一些龙头企业，对于他们的配套企业，他们自认为是老大，不愿意被配套企业所限制，所以对组建轨道交通装备制造专利联盟不是很感兴趣。
（四）开展了认真的分析研究。我们针对调查研究所掌握的基本情况，以及所发现的一些问题，进行了认真的分析研究，认为之所以会出现前面所述的问题，主要是企业对于知识产权的作用还是不是十分清楚，更不知轨道交通装备制造专利联盟建立的作用和地位；为此根据所掌握的情况分别到相关企业做工作，进行宣传解释，提高企事业单位对组建轨道交通装备制造专利联盟的认识，通过反复多次的做工作，逐步转变了相关企事业的认识。但仍然有大量的工作要做。
（五）起草了轨道交通装备制造专利联盟协议。我们经过调查研究，根据所调查了解的情况，按照行业企事业所能接受的条件，和所应注意的事项起草了轨道交通装备制造专利联盟协议。在协议中我们明确了联盟的名称、性质、组织结构、任务和管理机制，以及利益共享和分配的原则，做了详细的规定，这样才有可能真正使得联盟具有实施的可能，才能真正发挥作用，促进产业的发展。
五、下一步工作设想
（一）进一步做好协调工作，争取在20xx年通过轨道交通装备制造专利联盟协议，组建成正式的轨道交通装备制造专利联盟；这方面还有大量的工作要做，需要积极进行企业间的协调工作，将依托石峰区知识产权局，采取联合走访的形式，一家一家企业进行上门走访协调。
（二）开展轨道交通装备制造专利联盟的专利分析研究。将通过联盟的组建，提出联盟所需要解决的技术难题，依托20xx年开展的专利信息支持政府决策试点的经验，开展轨道交通装备制造业专利预警分析研究，提出行业核心技术的发展目标，为一下步联盟联合开展课题研究做好准备。
（三）继续对接好轨道交通装备产业集群项目。争取在国家轨道交通装备产业集群项目中发挥专利联盟的作用，探索联合开展课题研究的机制和措施，为打造株洲的“动力谷”，促进轨道交通装备产业的转型升级发展做出贡献。
株洲市轨道交通装备制造专利联盟课题组 20xx年12月28日