附件2

 

201×年××企业并购情况报告（模板）

   1.基本情况

    1.1企业战略

    简要介绍行业基本情况和发展趋势、企业战略、近年来（特别是近3年来）的并购情况、已实施并购项目与企业战略的匹配情况、下一步并购总体思路。

       1.2年度并购项目概述

概述当年的并购规模、并购项目及特点（如业务、区域、交易方式创新、风险管理等方面的特点）。

       1.3并购能力概述

并购团队及决策机制（并购部门设置及人员概况、并购项目流程等）。

企业并购制度建设情况（提供并购相关制度名称）。

——企业是否有专门的并购部门。    （A 是  B否 ）

——企业是否有专门的并购管理办法。 （A 是  B否 ）

——企业是否有建立并购后评价制度。  （A 是  B否 ）

    2.效果和经验

 从财务、战略等方面评价近5年来所实施的主要并购项目及其后期整合的效果，并介绍典型做法和经验。

   3.年度重点并购项目介绍

    （可自行选取，其中，海外并购均为重点并购项目）

   3.1甲项目

（1）交易概述，包括交易背景、各方简介、交易动因、交易时间、交易规模、资金来源；（2）交易方案、决策程序、中介机构聘用情况；（3）并购后整合计划或措施等；（4）国家政策支持情况。

    3.2乙项目（内容同3.1）

    3.3 ……

   4.难点问题和意见建议

第二篇：企业并购合同模板

企业并购合同

本合同包括首部、主文和附件三部分。

（一）首部

合同当事人的基本情况：

甲方名称（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

职务：

国籍：

乙方名称（姓名）：

住所：

法定代表人姓名：

职务：

国籍：

（二）主文

1. 先决条件条款

（1）行政审批

产业进入审批；

反垄断审批；

国有资产管理部门的同意转让的审批；

其他行政审批。

（2）并购双方股东会对并购的同意

（3）买方融资过程中需要的各种审批

（4）税务许可

（5）第三方许可

债权人许可；

合作人许可；

供应商许可；

特许权许可。

2. 陈述和保证条款

目标企业的陈述和保证：

（1）目标企业的主体合法性

成立文件；

营业执照；

年检手续。

（2）转让的股权或资产的合法性和真实性保证

对转让的股权或资产合法拥有的权利范围及限制的陈述的真实性保证

（3）对企业资产与负债情况的陈述的真实性保证

（4）对与目标企业有关的合同关系的陈述的真实性保证

（5）对劳资关系陈述的真实性保证

（6）对目标企业投保情况的陈述的真实性保证

（7）目标企业对与其有关的环境保护问题陈述的真实性保证

（8）对目标企业的或然负债的陈述的真实性保证

（9）对目标企业的生产经营现状陈述的真实性保证

（10）对目标企业人员情况的陈述的真实性保证（包括在职职工和退休职工的人数、职位设置、社会保障基金的缴纳情况等）

（11）对目标企业纳税情况和纳税的合法性陈述的真实性保证

（12）对与目标企业有关的重大诉讼、仲裁和行政处罚等情况的陈述的真实性保证

并购方的陈述和保证：

（1）并购方主体的合法性成立文件

营业执照；

年检手续。

（2）并购方并购动机的真实性和合法性保证

（3）并购方具有目标企业所需的经营资质和技术水平的陈述的真实性保证

（4）并购方具有良好的商业信誉和管理能力的陈述的真实性保证

（5）并购方具有良好的财务状况和经济实力的陈述的真实性保证

（6）改善目标企业治理结构和促进目标企业持续发展能力的陈述的真实性保证

3. 介绍转让的国有资产和国有股权的条款

4. 保密条款

5. 风险分担条款

或有债务在交割时由目标企业自行负担，交割后发现目标企业未曾如实陈述的或有债务，无论是否为故意、过失，均由目标公司负担。

6. 不可抗力条款

凡发生地震、水灾、旱灾、突发疫情、战争、政府禁令、罢工、暴乱等无法预见、不能避免、

不能克服的情况，当事人已尽力采取补救措施但仍未能避免损失，可不负赔偿责任。

7. 企业债权债务处理条款

年 月 日为基准日，为目标企业债权债务承担的分界线。目标企业保证除债权债务清单中列明的负债之外再无其他负债。

8. 职工安置条款

（1）职工合法权益的保障；

（2）目标企业职工代表大会审议通过的文本；

（3）与地方政府的规定不相抵触。

9. 经营管理条款

并购后企业经营管理的重大问题；

经营战略的规划；

高级管理人员的安排。

10. 索赔条款和提存条款

索赔条款：并购任何一方违约应当承担赔偿责任。

提存条款：为防止出现目标企业无法赔偿的情况，并购方将并购价款存放在××律师事务所，以供索赔之用。

11. 过渡期安排条款

并购协议签订至协议履行交割前，目标企业须维持目标企业的现状，不得修改章程和分派股利及红利，不得将拟出售资产或股份再行出售、转移或设定担保。

12. 价格条款

主要规定拟收购的资产或股权的价格；

评估依据。

13. 支付期限条款和股权或资产移转条款

（1）支付期限条款：收购方应当在本协议签订之日起××个月内支付价款总额的60%以

上，其余款项应当依法提供担保，在××月内付清。

（2）股权或资产移转条款：并购方的对价支付期限的同时，股权或资产分批移转，办理股权或资产移转的手续由××负责，程序设置如下：

标的移转日；

变更登记日。

14. 支付方式条款

现金；

股票；

现金加股票。

15. 并购后外商投资企业的注册资本和出资比例条款

16. 并购后外商投资企业的投资总额条款

17. 合同终止条款

在 情况下，并购双方可以终止合同。

18. 法律适用条款

纠纷发生后适用中华人民共和国法律解决。

19. 定义条款

20. 争议解决条款

争议由中国国际贸易仲裁委员会仲裁。

（三）附件

财务审计报告；

资产评估报告；

土地使用权转让协议；

政府批准文件；

财产清单；

职工安置方案；

会议纪要；

谈判笔录。

甲方：

法定代表人（或授权代表）签字：

乙方：

法定代表人（或授权代表）签字：

签订日期： 年 月 日

文章源自中瀚石林-各类模板