家庭财务诊断
第一部分：家庭结构分析
一、家庭成员表
二、家庭成员现状分析：
1、职业特征：
2、年龄特征：
第二部分：家庭财务静态分析
一、资产负债表：
时间： 年 月 日
二、资产配置结构分析：
① 现金类资产结构分析：
② 投资类资产结构分析：
③ 负债结构分析
第三部分：家庭财务动态分析
一、 家庭收入支出表：
时间： 年 月 日--- 年 月 日
二、财务比率表：
三、收入支出表分析：
①收入分析：
②支出分析：
第四部分：家庭财务综合分析
一、家庭的理财目标分析
1、生活目标
2、理财目标
二、投资偏好分析
1、理财观念和理财风格
2、理财习惯和理财行为诊断
三、家庭财务需求优先秩序
四、家庭财务全面总结：
1、财务问题诊断
2、财务风险诊断
3、实现财务目标的优劣势分析
悦程保险理财分析
客户：
基金配置与理财目标匹配性分析
家庭理财规划报告书客户:魏先生理财团队：建行理财中心理财师:**完成日期:20XX-3-22目录第一部分案例简介第二部分家庭基本情况1、家庭成员资料2、近期家庭资产负债表3、年度家庭收支表第三部分家庭财务分析1…
有疑问请百度credithc恒昌一基本情况从您提供的情况来看您是一名外资企业的工程师月收入属于中等水平虽然不是太高但是您正处于事业蓬勃发展的阶段收入应该会逐步上升您的妻子是一名医生工作比较稳定福利待遇应该也不错...
财务分析报告尊敬的张女士首先非常感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间能够与我沟通关于您家庭的理财问题能够为您这样的成功人士服务不但是我的荣幸而且让我深深地感觉到您对于我的那份信任通过数小时的交谈我感触颇丰对于您事业的...
家庭投资理财规划报告目录一基本状况分析1个人信息2风险承受能力及分析二理财目标三理财假设四目前财务状况分析1财务报表2财务分析五理财规划建议1投资规划2买车规划3生育子女规划4买房规划5养老金规划6家庭保障规划...
理财规划师在分析研究客户财务状况过程中经常运用的财务比率通常可以利用客户资产负债表和收入支出表中相关数据计算得到这些比率从不同方面反映了客户的财务状况及相关信息理财规划时可以透过这些比率对客户的行为方式和心理特...
山东交通学院课程设计报告题目家庭财务管理系统所在学院信息科学与电气工程学院班级计算124学号120xx1413姓名张滨指导教师庞希愚20xx年3月28日课程设计任务书题目家庭财务系统系部信息科学与电气工程学院专...
宁波大红鹰学院信息工程学院课程设计报告项目名称家庭财务管理系统设计项目组长潘昇琳项目成员何洁潘昇琳王树康班级名称10信管4专业名称信息管理与信息系统完成时间20xx年5月30日信息工程学院制一案例描述1总体描述...
家庭财务管理系统可行性报告前言1项目背景随着国民经济的发展人们的理财也日益成为人们日常生活中不可或缺的一部分理财观念也成为人们所关心的问题和日益经成为衡量整个家庭的经济和文化程度的表现可以预见的是在未来几年里理...
程序设计基础课程设计报告题目家庭财务管理系统设计专业班级学号姓名指导老师完成时间目录1设计要求错误未定义书签2系统设计错误未定义书签21设计思路错误未定义书签22系统功能模块错误未定义书签23系统流程图错误未定...
东华理工大学C语言课程设计实验报告题目家庭账务管理姓名曾祥华班级1321815学号20xx20xx1518指导老师程志梅一案例描述1总体描述家庭财务管理系统主要是对家庭成员的收入支出进行添加删除查询等操作并能统...
家庭财务报表与预算1下列不属于会计要素的是A利润B费用C资产D成本2下列说法正确的是A会计要素是对会计对象的具体内容进行分类B会计要素分为五大类资产负债所有者权益收入费用C会计科目可分为资产类负债类所有者权益类...
家庭理财分析报告李向阳家庭理财分析报告姓名学号I00914166专业09金融1家庭理财分析报告李向阳家庭理财分析报告1客户财务状况分析1编制客户资产负债表客户资产负债表2编制客户现金流量表客户现金流量表20xx...