澳大利亚农业投资环境考察报告
应澳大利亚农业部的邀请，农业部考察团一行6人，于1月19日至2月2日，赴澳大利亚进行了为期13天的农业投资环境考察。本次考察由澳方全程协调安排陪同并承担了在澳大利亚国内的全部费用。本次考察行程紧、节奏快，采用实地考察与会谈交流相结合的形式，内容涉及澳大利亚农业和投资基本情况、澳联邦政府和昆士兰州政府投资政策、澳大利亚农业科技投入和推广情况、澳大利亚外商农业投资咨询机构及中粮、光明等中国公司对澳大利亚农业投资情况等多个方面。通过考察，我们与澳大利亚政府、公司、中介机构等进行深入的沟通，对澳大利亚农业投资环境有了较为直观的了解，实现了既定目标，取得了一定成效，大家普遍感到体会深刻、深受启发。现将有关情况报告如下：
一、考察基本情况
本次考察团是于20xx年1月召开的中澳农业联委会第八次联络秘书会确定的，是在《中澳农业合作协定》框架下开展的双边交流团组之一，目标是通过本次考察，对密切双边农业投资产业对接与融合、开辟我国农业投资走出去道路、实现农业互利共赢发展，发挥积极作用。考察团行前认真做好各项准备工作，访问中密切配合、努力开展好考察工作；澳大利亚农业 1
部有关部门精心设计日程、周到安排有关活动。在各方的共同努力下，此次考察达到了增进了解、沟通交流、促进合作的目的。
为确保考察有深度、有收获，考察团事先根据有关文字资料概略的了解中国与澳大利亚农业合作及中国对澳农业投资的基本情况，并结合中国企业对澳农业投资的一些问题，与澳方商定以农业投资环境作为重点考察内容，开展全方位、多角度考察。具体行主要包括几个方面：
（一）考察澳大利亚政府农业投资政策规定情况
代表团于1月20日抵达堪培拉，1月21日上午于澳大利亚农业部与澳农业部、财政部、外交通商部、移民局等政府部门举行了会谈，听取了澳大利亚政府层面对澳农业投资政策及环境的介绍和建议，并对我代表团感兴趣的方面进行了有针对性的提问和交换意见。1月30日上午，我们与昆士兰州农业厅及经济发展与创新厅的官员就昆士兰州农业投资环境进行了会谈和讨论，了解了澳大利亚州政府层面对农业投资方面的态度和昆士兰农业投资基本情况。
（二）了解澳大利亚行业协会及专业化合作组织情况 代表团与澳大利亚农场主联合会、食品和杂货理事会展开了会面，就澳大利亚农业专业合作社及行业协会的功能、组织形式、运作模式、发挥作用等进行了交流和探讨。 2
（三）考察澳大利亚主要投资咨询机构情况
我们与澳大利亚金杜、阔思、迈凯洛律师事务所、普华永道、毕马威、BDO会计师事务所等相关咨询公司进行了多次会谈，这些专业咨询机构针对外商对澳农业投资方面的流程、审批事项、投资方式、合作方法等提供了专业的介绍和有益的经验。
（四）调研中国企业投资澳大利亚农业情况
我们一行参观了中粮集团塔利糖业和光明乳业麦纳森集团，请澳方管理人员详细讲解了中方企业并购澳本土企业的情况、经验教训并就有关澳农业投资环境等问题集中进行了提问，实地考察了澳大利亚甘蔗和香蕉种植田等，了解了澳大利亚甘蔗、香蕉种植和种植农户收入情况。问期间，塔利地方媒体对我代表团访问中粮集团塔利糖业进行了采访和报道。
（五）其他机构会谈情况
我们拜会了澳大利亚中国工商业委员会，听取了该会在推动中澳工商业往来和中国对澳投资方面发挥的作用和经验，并就感兴趣的话题相互交换了看法。另外，我们还与麦格理农业基金、澳大利亚科学与工业研究组织进行了会谈，了解了已运作30年的麦格理农业基金管理经验以及澳大利亚农业科技投入推广等情况，并与澳方人员展开了热烈的讨论，就感兴趣的话题交流了想法和意见。
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综上，在澳大利亚期间，考察团访问了两个州（新南威尔士州和昆士兰州）、5个市（县），对澳大利亚农业投资环境的进行了较为全面的了解。考察团团员普遍感到，这次考察涉及面广、内容多、层次深、每位团员都对澳农业投资环境有了切身的体会和感受，收获很大，不虚此行。
二、澳大利亚农业投资环境考察情况分析
投资环境是指投资经营者所面对的客观条件。投资，特别是国际间的投资的效果，与投资地点客观条件的好坏直接相关。对投资者来说，必须考察各国各地区不同的投资环境，把资金投向有利的环境中，对于农业投资来说亦是如此。影响和决定农业投资环境的因素有很多,以下主要从六个方面对澳大利亚农业投资环境进行介绍和分析：
（一）优良的自然环境和便利的地理位置
澳大利亚地域辽阔，总国土面积760万平方公里，辖6个州和2个领地。地处南半球，气温相差较大，北高南低。澳大利亚农用地面积相当可观，达4.9亿公顷，其中90%以上是天然草场，达4.4亿公顷，耕地面积4876万公顷。澳大利亚生态资源丰富，环境优美，污染较少，因此在澳大利亚生产的农产品质量普遍较高，以有机健康闻名于世，品质在国际市场竞争力较强。同时，从地理位置来看，澳大利亚地处大洋洲，距离亚洲较近，货物运输所需时间较短，具有一定的物流成本优势。 4
（二）崇尚科学和多元化社会文化环境
澳大利亚教育和科学发展水平较高。澳大利亚人口虽然只有2200万人，截至目前已涌现了14位诺贝尔奖获得者，其中13位都是在自然科学领域的，这在一定程度体现了澳大利亚崇尚科学、重视教育的传统，国民素质较高。同时，澳大利亚是一个多种族、多元文化的国家，四分之一以上的劳动力都出生于海外。除了原住民以外，澳大利亚由英格兰裔、爱尔兰裔、苏格兰裔、意大利裔、华裔等人口组成，其中华裔已超过200万，约占澳大利亚总人口的10%，已成为澳大利亚人口较多的族裔之一。汉语在澳大利亚越来越普及，很多澳大利亚人学习汉语，懂汉语，澳大利亚前总理路克文的中文就非常好，也从侧面反映了中文在澳大利亚的普及程度。在考察团与各个机构会谈期间，几乎每个机构都有华裔员工为我们做翻译和解释工作，说明华人在澳大利亚的就业机会较多，也体现了澳大利亚对待外来人口和文化开放、平等、包容的态度。考察团访问期间，也感受到澳大利亚人民对华人尊重和友好的态度。
（三）较为稳定的政治环境
澳大利亚政府为联邦制，由联邦政府和州政府组成。政府由众议院多数党或党派联盟组成，每届政府任期三年。自19xx年澳大利亚获得内政外交独立自主权、成为独立国家后，澳大利亚的政体相对稳定，未发生过大的社会动乱，从未有内战， 5
政党更迭平稳，政治环境较为稳定。根据澳大利亚政府提供的统计排名，澳大利亚的政治稳定得分一直居于世界前列，20xx年位居全世界第三名，20xx年居第七名。
（四）不断增长的经济发展环境
澳大利亚的人口不到世界人口的0.5%，但澳大利亚20xx年国民生产总值已达到1.6万亿美元，仅次于印度和加拿大，为世界第十二大经济体。澳大利亚2006-20xx年的GDP平均增长率为2.6%，远远高于其他发达国家水平（美国0.9%，英国0.6%，日本0.2%），2012-20xx年预计GDP年均增长率将达到
3.2%。澳大利亚在过去的6年保持了较强的经济活力，2006-20xx年经济活力指数超过挪威，位居世界第一位。澳大利亚政府的公共债务较低，占GDP的12.4%，相对于美国（87.7%）、日本（144.7%）等发达国家保持较低水平，经济环境比较健康。澳大利亚近年来经济平稳较快发展，吸引了较多的外商直接投资，20xx年澳大利亚的外商直接投资规模达5000亿美元，位居世界前列，已成为全世界外商直接投资的主要目标国家之一。澳大利亚经济以农牧业、采矿业和制造业为主，是世界上重要的农产品生产国和出口国，盛产小麦、牛肉、羊毛、棉花和葡萄酒等。澳大利亚农牧业比较发达，劳动生产率高，虽然农业人口少，但是主要农牧产品的产量位居世界前列。澳大利亚农、林、渔业的年平均增长率为3.9%，增速明显。澳 6
大利亚的羊肉和羊毛产量位居世界第二位，大麦和牛肉产量居于世界第五位，甘蔗第八位，小麦第九位。近年来，中国与澳大利亚的贸易持续发展，不断深化，澳大利亚近年来已成为我国重要贸易伙伴，同时中国已成为澳大利亚最大的进出口贸易国，两国经贸关系。目前，中澳自贸区谈判也在进行中。
（五）自由公平的市场环境
澳大利亚的经济自由度在全球排名第三，仅次于香港和新加坡。在20xx年世界竞争力年鉴中澳大利亚的社会公平体系位居世界第一位。道德管理、公司运营和投资程序等方面的竞争力居于第三位，这些都显示了澳大利亚的市场经济环境是较为公平和开放的。澳大利亚政府对于外商直接投资的国别没有显著的歧视，对所有的外商直接投资一律一视同仁，按照制定的政策和规定执行，对不同行业、不同国家的投资都没有特别的优惠或歧视政策。在投资审批通过后，外商投资企业与本地企业享有平等的市场待遇。
（六）对外商投资的准入政策
澳大利亚的外商投资准入政策是由财政部下设的外商投资审查委员会（以下简称投资委员会）制定并执行的。我们有幸与澳大利亚投资委员会的官员进行了会谈。该委员会的官员表示澳大利亚吸引外资的历史悠久，澳大利亚政府意识到澳大利亚需要吸引和依靠外资促进国内经济的发展，推动就业，提高 7
劳动生产力。澳大利亚的外商投资通常来自于发达国家，如英国和美国。近些年来，日本对澳大利亚的投资也逐步增长。随着中国经济发展和国力的增强，中国对澳大利亚的投资逐年加大，20xx年已达到190亿澳元，约是20xx年的3倍，增速迅猛，目前中国已成为澳大利亚第九大投资国。澳大利亚政府对中国投资者来澳投资持欢迎态度，希望共同发展澳大利亚经济。根据外商投资审查规定，收购份额在15%以上或是投资总额在
2.48亿澳元以上的投资事项，都要报请投资委员会审批。收购份额在15%以下或投资总额2.48亿澳元以下的投资事项可无需经过投资委员会审查。需要注意的是，只要涉及到澳大利亚国家利益的投资事项，无论金额大小，原则上都需经过审查方可投资。对于违背澳大利亚国家利益的投资项目投资委员会会予以否决，但完全否决的案例并不多。据澳大利亚金杜律师事务所统计，近些年投资申请的通过率达99%，过去10年只有2个投资项目被否决。总体来看，投资委员会通过增加附加条件的方式来尽可能使投资项目通过，附加条件一般包括投资方必须雇佣本土经营管理团队、本土员工比例限定等。
三、体会及启示
（一）中国投资澳大利亚农业的必要性
中国和澳大利亚两国自19xx年建交以来，通过深化对话和合作，建立了良好的合作关系。中国已成为澳大利亚最大的贸 8
易伙伴。除铁矿石和煤等矿产资源以外，中澳在农业、基础设施建设、环保等领域合作潜力巨大，特别是在农业投资领域，如果能充分发挥中澳双方彼此的优势，我们认为在澳大利亚进行农业投资是有发展前景的，如果妥善投资、科学经营，是可以实现优势互补、互惠共赢的。
1.有利于实现土地资源的互补
澳大利亚国土面积广大，人口少，地多人少，而中国人口多，人均耕地面积相对较少，地少人多，近年来虽然中国的粮食产量实现了“九连增”，保持了良好的发展势头，但我国需要用18亿亩的耕地养活13亿人口，保障农产品有效供给的问题仍然并且长期存在。澳大利亚拥有广袤的土地资源，中国可以利用澳大利亚丰富的土地资源生产相对于中国国内具有比较优势的农产品，满足本国对这些农产品的特定需要。
2.有利于满足中国日益增长的对优质农产品的需要
随着中国经济社会的不断发展，中国人民的收入逐渐提高，中国老百姓已经不仅仅满足于吃得饱，对食物的品质也有了更高的要求，希望能吃得好、吃的干净、吃的健康。尤其是中国日益壮大的中产阶级对有机、优质和无污染农产品的需求量越来越大，很多中国家庭倾向于购买绿色天然的农产品。澳大利亚环境优美，土地、空气、水资源污染较少，食品安全标准较高，在这样的生态环境下生产的牛奶、牛羊肉和红酒等农产品 9
的品质符合有机、绿色、无污染的标准，可以满足中国人民日益增长的对高品质农产品的需求，具有一定的市场前景。
3.有利于引进和吸收先进的农业生产技术
澳大利亚在农业科技领域，特别是畜肉、奶业、羊毛、棉花等动植物育种、检疫、农畜产品育肥、加工、贮存和运输、动植物病虫害防治、水土资源保持与利用等方面具有技术优势，中国企业通过对澳大利亚农业进行投资，获得澳大利亚先进的生产技术，引进国内，消化吸收，促进我国农业科技的发展和进步。
（二）中国企业投资澳大利亚农业的基本情况
在澳期间，澳大利亚农业部安排我们与光明乳业麦纳森公司首席执行官（以下简称“CEO”）和中粮集团塔利糖业公司董事会主席和CEO进行了会面。这两家公司都是近两年中国企业成功收购的澳大利亚公司，是中国投资澳大利亚农业的典型案例。具体情况如下：
1.光明乳业收购麦纳森公司情况
20xx年，光明乳业完成了对麦纳森公司的并购，实现了对该公司75%的控股权。麦纳森公司CEO杰夫认为光明乳业的收购为麦纳森公司开启了一个新的未来。通过并购，麦纳森可以利用光明的市场网络对中国市场进行拓展，光明乳业除了通过股份获得分红收益以外，利用麦纳森集团的平台和渠道采购澳 10
大利亚的原材料和食品并引进中国市场，使光明的产品更加多元化，生产出的产品质量得以进一步提升。他认为中国企业对澳投资对双方来说都是共赢的。光明收购至今只经过了一个财年，目前麦纳森的总收入为5.8亿澳元，但光明收购后其持续盈利状况还未可知。值得注意的是，光明乳业并未向麦纳森公司派遣管理人员参与公司经营和管理，只是每三个月开1次董事会，麦纳森每周向光明定期汇报公司运转情况。
2.中粮集团收购塔利糖业公司情况
20xx年，中粮集团打败了其他外国公司，完成了对塔利糖业公司的收购。中粮通过先持有股票，再逐渐购买剩余股票最终实现了对塔利糖业的全额收购，达到100%持股，塔利糖业目前已成为中粮的全资公司。中粮与塔利糖厂、甘蔗种植户的合作关系很好。中粮收购后，塔利糖业的甘蔗产量因遇到台风等因素，产量不是很好，但去年产量已逐渐好转。中粮在收购塔利糖厂时，也接受了澳大利亚投资审查委员会确定的附加条件，即保留当地管理层，同时保留了当地人参与董事会的权利。
（三）中国企业投资澳大利亚农业注意事项
随着中国经济发展和国力的增强，越来越多的中国企业走出国门，开辟国际市场，利用国际国内两种资源，实现企业的发展壮大，建立国际企业。虽然中国企业在对外农业投资方面已积累了一些经验，特别是对发展中国家的农业投资方面，但 11
是我们在对像澳大利亚这样的发达国家进行农业投资方面还处于起步阶段，需要审时度势、充分考量、细致谋划、理智决策。我们认为，中国投资澳大利亚农业有以下四项注意事项：
1.审批风险阻碍投资
在目前的澳大利亚外商投资审查体系下，只要是收购股份超过15%，或投资总额超2.48亿澳元，都要经澳大利亚财政部外商投资审查委员会进行审批。中国企业的投资项目符合上述规定条件时，可以通过澳大利亚财政部的网站查询需要准备的相关材料。材料齐备和充分沟通是通过审查的前提条件。如果材料准备不齐全、沟通不充分，可能不会得到投资委员会的支持，项目存在审批不通过的风险。按照投资委员会的要求准备完备的材料，并与其保持密切联系，妥善处理与被投资方及当地社区、政府的关系，可以节省时间、提高效率、尽早通过投资审查。
2.附加条件使投资经营行为受限
对于需投资委员会审查通过的项目，该委员会一般会征求被投资方、社区、地方政府等相关利益方的意见，通过利益相关方的谈判，提出附加条件要求投资方接受。这种附加条件在目前澳大利亚投资审查体制下并不少见。例如中粮集团、光明乳业、山东如意完成收购的附加条件都是接受当地的管理层，由本土管理人员实行经营管理。从目前的情况来看，这种管理 12
模式的优劣还不明显，但不能直接对企业进行管理势必会为企业决策的执行带来一定的影响，使投资方拟采取的运营行为受到一定的制约。当然，从另一角度来看，并购后的企业由熟悉当地情况的管理人员经营可以减少因不了解情况带来的决策失误的风险，延续企业经营模式，在一定程度上保护被投资方的利益。
3.文化差异对投资和经营造成影响
中西方文化差异的客观存在，不仅包括语言的差异、还有思维方式、经营管理理念等方面的差异。语言不通的障碍在中国对澳农业投资方面体现较为突出，光明收购的麦纳森公司CEO提到对于光明并购后的经营，无法及时充分的沟通是目前最大的障碍，公司迫切需要精通两国语言、对公司业务了解并擅长管理的人才。中粮收购的塔利糖业也对语言不通表示了担忧，他们表示因当地管理层不会说中文，公司月报、财报、管理文件等都要翻译成中文，语言不通导致了运转效率低下。
4.媒体和民众顾虑阻碍投资顺利进行
澳大利亚的农业投资领域具有一定的政治敏感性，民众对外商进入农业投资领域存有一定的顾虑。农业投资一般会涉及到大量农业用地的产权、当地污染治理等问题，由此带来与当地社区和政府的利益冲突，需要投资方进行充分的沟通，争取理解和支持。另外，澳大利亚媒体的渲染和报道对外商投资事 13
项也会造成负面的影响。从考察的情况来看，只要让澳大利亚当地人认为该项投资对澳大利亚是有利的，政府和大部分民众还是持欢迎态度的。
（四）对投资澳大利亚农业领域的建议
1.加强了解，获取充分的投资环境信息
中国企业在投资澳大利亚农业前，应对澳大利亚的投资环境进行有针对性和目的性的了解。通过搜集、整理相关投资环境信息，对澳大利亚政府的投资政策、制度、澳大利亚经济社会和农业基本情况等进行全面充分的了解，掌握基本的投资环境信息，做到心里有数，同时与其他国家的投资环境进行对比，确定对澳投资是否具有比较优势，是否可行，是否对企业发展有利，是否具有广阔的发展前景和巨大潜力。农业投资因农业的季节性和行业特殊性，具有自身的周期，最好做好中期或长期的战略投资打算。
2.稳扎稳打，提前做好投资对象摸底调查
对国外投资，投资对象的成功选取至关重要。应明确投资目的，做好拟投资企业或农场的充分摸底和调查，摸清投资对象、当地及州政府的需要，充分掌握投资对象的各方面信息，如土地面积、经营状况、股权结构、人员构成、供应链和销售情况等，特别是要了解水权的情况。水是农业生产的重要资源，政府规定在澳大利亚用水必须要购买水权，因此在对农业进行 14
投资、购买农用土地的同时，该土地的水权情况是必须要了解清楚的重要事项。有条件的企业可聘请专业咨询机构进行投资对象调查，听取专业人士对投资对象调查和选取的意见，不急于求成、不盲目选择，稳扎稳打，步步为营，通过充分的考量评估选取好投资对象。
3.权衡利弊，确定最优的收购方案和附加条件
上文提到，收购份额在15%以上，或总额达2.48亿澳元的外商直接投资必须经过澳大利亚投资委员会审查。如果涉及到澳大利亚国家利益或当地政府及社区的利益时，投资委员会很有可能提出附加条件。附加条件往往是出于保护澳大利亚当地利益制定的。对于澳方提出的附加条件，例如保留当地管理层和工作人员等要求，应权衡利弊，仔细斟酌，与澳方各利益方进行充分的谈判和沟通，确定最优的收购方案，争取在保证我方利益的前提下，实现对投资对象的成功收购，达成双方都满意的结果。
4.强化沟通，克服中西方文化差异
毋庸置疑，中西方文化和语言存在着客观的差异。在澳大利亚进行农业投资，与当地人打交道，必然要克服文化与语言的障碍。中粮和光明的例子告诉我们，强化双方的沟通和交流对于企业的正常运转十分重要。在对澳农业投资时，应注重与澳政府、社区、企业和员工的沟通，深入了解，强化互信，相 15
互理解，相互支持，与被投资方和当地政府、社区建立友好的合作关系，构建有效的信息传输平台，尽力减少因思想文化和语言造成障碍给经营管理带来的不利影响。
5.遵守法规，规避可能面临的法律风险
了解并按照澳大利亚的法律法规投资和经营企业或农场，执行当地的劳工、税收和环境治理等法规，不违法投资和经营是企业生存和成功经营的重要前提。在澳进行农业投资，可能会遇到的主要法律问题有土地使用权、土地涉及的矿产利益和土著人权利、需要购买获得政府许可证的水权、牲畜的健康及食品安全、环境污染治理、劳工签证和税务等问题。例如澳大利亚劳工签证政策规定，只要按照移民局的规定通过其指定平台发布招工广告，符合条件并递交合格的签证材料，一般政府会颁发劳工签证。如果企业私下雇佣非法移民劳工，一旦被发现将受到当地法律的制裁。只有充分了解当地的法律法规并严格执行，遵纪守法，规避法律风险，才能实现成功投资、顺利经营、安全获益。
赴澳大利亚农业投资环境考察团团长：宋 昱
团员：雷高飞 金晓光
李正洪 赵 越
朱亚勤
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