ERP实施与维护
实训指导书
编写：林逢升 李义锋
浙江机电职业技术学院
2011.11月
目 录
一、实训目的... 3
二、实训题目... 3
三、主要软件... 3
四、主要内容和要求... 3
五、时间安排... 3
六、实训报告... 4
七、成绩评定... 4
八、实训项目介绍... 4
（一）、制定实施计划... 4
（二）、项目调研... 5
（三）、产品功能培训... 6
（四）、需求分析... 7
（五）、数据收集... 8
（六）、系统初始化... 9
（七）、系统测试... 9
（八）、验收交付... 10
[参考材料1] 12
XXX公司K/3项目... 12
ERP项目实施实训指导书
一、实训目的
通过本次实训，使学生能自主完成ERP实施各阶段的具体工作，能自主进行ERP系统的日常维护工作，并掌握易飞ERP系统的使用。
二、实训题目
制造企业ERP项目实施
三、主要软件
SQL-SERVER、易飞ERP系统、MS-Project、MS-Visio等。
四、主要内容和要求
本次实训，将根据“恒立钣金公司”案例数据，模拟生产制造企业的ERP项目实施过程。从项目计划制定、需求调研，到系统验收为止的全过程。ERP项目，具体包括供应链和生产管理等功能模块。
五、时间安排
实训时间为2周(2学分，60学时)
六、实训报告
进行答辩时，要编写实训报告。实训报告包括以下内容：
1. 封面
2. 评语页
3. 目录
4. 实训目的
5. 任务和要求
6. 成果清单和分工列表
7. 总结：写实训过程介绍，各自完成的工作内容介绍，心得体会。
每组一份的项目实施过程资料，以电子档上交。
七、成绩评定
考核成绩分为五等：优秀、良好、中等、及格、不及格
实训成绩评定由以下几部分组成：
1． 出勤：10%
2． 过程资料(以电子档上交)：50%
3． 答辩：30%
4． 实习总结和说明 10%
八、实训项目介绍
本次实训，根据恒立钣金公司的案例数据，采用金蝶的黄金四步法，应用易飞ERP系统，模拟制造业企业的整个实施过程。
ERP的各项目业务，及业务数据，全部来自于案例数据，要求各实施小组，从案例材料中，获取要实施的主要业务，编写成系统解决方案，并将各类数据，收集成便于输入的文档，最后完成系统初始化、系统测试和验收，并在此过程中，学习掌握易飞ERP系统的使用。
下面，对各项具体任务进行分别说明：
（一）、制定实施计划
l 岗位：ERP软件实施岗
l 课时：3课时
l 引用知识：实施计划相关知识及MS-PROJECT的使用（教材P179-206页）；
l 重点：实施计划的主要内容，实施计划制定步骤
l 难点：工期计算
l 任务介绍：
完成本项目的实施计划编制。根据实际情况，分成两种：
1. 制定ERP实训计划：根据实训要求完成的任务，制定实施计划，要明确具体的任务及完成的人员和时间。
2. 制定ERP实施计划：模拟案例的时间及任务要求，制定实施计划。
l 建议实现步骤：参考教材中的实施计划，分成4个阶段，先确定各阶段任务，然后按任务分工，估算工作量，设定工期、提交成果等。最后汇总。
l 提交成果：
Ø ERP实训计划
Ø ERP实施计划
（二）、产品功能培训
l 岗位：ERP软件培训岗
l 课时：8课时
l 引用知识：《易飞ERP 主流程体验》
l 重点：培训PPT的制作
l 难点：培训技巧
l 任务介绍：
1. 场景设计：作为软件公司的实施团队，在讨论确定最终的业务流程之前，需要对你的客户，即企业相关人员，进行软件产品功能的培训。
2. 培训目的：使用企业相关人员了解本软件产品的功能。
3. 培训对象：企业相关人员，主要指参与ERP实施的人。
4. 扮演角色：软件公司的实施团队。
5. 培训内容：易飞的功能，包括帐套、基础资料管理、采购、销售、仓存、生产等。重点在软件功能上，不是在软件操作上。
6. 培训组织：
a) 每组编写一个培训用PPT；
b) 各组轮流派1人扮演软件实施培训师，其他组各派1人扮演企业人员，进行培训讲解。在此过程中，对非讲解人的要求如下：
i. 所有人都要认真听讲；
ii. 听后，扮演企业人员的同学，每人至少提出一个优点，一个建议改进意见。
iii. 扮演软件实施团队的其他同学，对提出的优点和改进意见进行分析。
c) 培训后完善：培训完成后，各组将针对本组培训的意见，补充进PPT的最后一页，并完成相应的PPT完善工作。
l 可提交成果：
Ø 产品功能培训PPT；
（三）、项目调研
l 岗位：ERP软件实施岗
l 课时：8课时
l 引用知识：需求调研方法（教材P208-219）；
l 重点：需求调研的一般步骤、需求调研计划
l 难点：调研问题准备
l 任务介绍：
调研场景设计：一家制造企业，已经和你公司签定了ERP软件的进销存模块购买合同。现在公司派出你们这个项目组进行此ERP实施工作。为节省时间，你们准备通过需求调研会议的方式，进行需求调研工作。
为保证调研的顺利进行，你需要完成以下工作：
(1) 制定调研计划；
(2) 准备好调研问题；
(3) 实施调研：根据案例材料，回答调研问题；
(4) 编写调研报告
l 可提交成果：
Ø 调研计划；
Ø 调研问题清单及相关问题表格、调研准备的各项材料；
Ø 调研报告
l 注意事项：
Ø 准备的调研材料，必须尽可能全面。至少教材中提到的项目，要有。
Ø 对于企业的业务流程，可以准备好适当的流程图，供调研时讨论使用。
Ø 可以准备一些调查问卷，以便企业的相应岗位的人员填写，收集材料。
Ø 提交一份《企业调研配合准备》，列出在正式调研之前，需要企业各岗位人员所做的准备工作。
（四）、需求分析
l 岗位：ERP软件培训岗
l 课时：8课时
l 引用知识：需求分析方法，系统解决方案的编写方法P229
l 重点：需求分析步骤、业务流程的描述
l 难点：业务流程的描述
l 任务介绍：
通过对上次的调研结果进行分析，并和软件功能相比较，确定最终的业务需求，并编写完成系统解决方案。
l 操作提示：
先确定解决方案的目录结构，然后根据目录结构进行分工，分别完成各部分的需求分析和解决方案的编写，最后再合并成一个文档。
l 提交成果：
Ø 系统解决方案
l 注意事项：
Ø 解决方案要有条理，业务流程表述清楚，有流程图，有文字说明。业务要全面、完整，具有可操作性。
Ø 解决方案中，要包括编码方案。编码方案是指物品、部门、人员等是如何分类、如何编码，编码各符号的含义等。
（五）、数据收集
l 岗位：ERP软件实施岗、企业ERP软件应用岗、企业信息化维护岗
l 课时：4课时
l 引用知识：基础资料编码方法，基础资料分类，基础资料收集集整理
l 重点：编码方法、基础资料收集
l 难点：基础资料收集
l 任务介绍：
编写本项目的基础资料编码方案，收集所有用到类别的基础资料数据，以及未完结单据数据。
针对ERP软件实施岗，具体完成以下任务：
1. 分类列出需要收集的数据清单；
2. 指导企业人员收集、规范数据；
针对企业信息化维护岗，具体完成以下任务：
3. 根据数据清单，注明各数据的收集负责人及企业岗位；
4. 对收集到的数据，进行规范化；
针对企业ERP软件应用岗，具体完成以下任务：
5. 根据数据清单的要求，各岗位人员收集各自负责的数据
l 提交成果
Ø 数据清单
Ø 数据资料
l 注意事项：
Ø 数据从提供的案例文档中获取；
Ø 要求所有的数据，尽可能真实、全面、完整；
Ø 数据资料文档，要分类清楚，易于阅读。
Ø 物品种类繁多，需要输入的物品属性也很多。在收集物品资料时，要对物品进行合理的分类。可以根据物品用途分类，再根据型号等细化。而物品属性，也需要明确，具体需要哪些属性的数据。在收集物品资料时，要将这些物品资料的属性，一起列出。不能只有简单的物品名称和型号规格。
Ø 在收集数据时，要将数据进行分类整理，并收集到一个文档中。对于文档中，要用到的excel表格形式的数据，可以采用链接的方式实现。
（六）、系统初始化
l 岗位：ERP软件实施岗、企业ERP软件应用岗、企业信息化维护岗
l 课时：8课时
l 引用知识：易飞系统初始化
l 重点：初始化数据分类汇总
l 难点：动态数据初始化
l 任务介绍：
1. 任务背景：在前期工作的基础上，已经完成需求分析，明确了企业最终的业务需求，并完成的相关数据的收集工作。
2. 任务要求：进行易飞系统公司帐套的初始化，将前期收集的各项基础数据和初始数据，输入到系统中，并完成帐套的初始化。
l 操作提示：先列出需要输入的各项数据类别以及完成输入操作的岗位，然后再分工进行输入。
l 提交成果：输入操作分工表格，帐套初始化数据，初始化完成的帐套备份。
l 注意事项：
Ø 帐套初始化数据要分类清楚，输入操作分工表格要与之对应，并有完成输入操作的部门岗位列。
Ø 要有未结单据数据，每个流程至少两个单据。
（七）、系统测试
l 岗位：ERP软件实施岗、企业ERP软件应用岗、企业信息化维护岗
l 课时：8课时
l 引用知识：ERP系统测试
l 重点：测试计划制定、测试案例编写、测试报告编写
l 难点：测试案例编写
l 任务介绍：
1. 任务要求：编写本项目的测试计划，完成本项目的测试案例编写，并完成测试，测试后完成用例测试报告的填写，最后完成验收测试报告的编写。
l 操作提示：根据教材中说明的测试步骤进行。测试计划可以在列出大标题后，分工完成，然后汇总；测试案例可以安排每人写两个；执行测试也是每人两个；验收测试报告也是在列出大标题后，分工完成，然后汇总。
l 提交成果：测试计划，测试案例，用例测试报告，验收测试报告。
l 注意事项：
Ø 必须要有总的测试项目表格，每个项目，都要有至少1 个测试案例；
Ø 每个业务流程，都要测试到；
Ø 每个类型的数据，都要测试到；
Ø 需求中提到的所有报表，都要测试到；
（八）、验收交付
l 岗位：ERP软件实施岗、企业ERP软件应用岗、企业信息化维护岗
l 课时：4课时
l 引用知识： 项目验收的原因和目的；项目验收的工作流程；验收报告的编写
l 重点：验收交付的工作流程、验收报告的编写
l 难点：验收报告的编写
l 任务介绍：
1. 任务背景：在前期工作的基础上，已进入系统实现过程，系统运行2个月，流程基本顺畅，出具基本报表，报表结果正确。
2. 任务要求：项目验收过程实践。包括：整理并汇总实施过程文档；编写验收报告；编写验收大会PPT，并组织召开验收大会。
l 操作提示：可以安排1人负责整理并汇总实施过程文档；两人负责编写验收报告；两人编写验收大会客户方PPT，并组织召开验收大会。
l 提交成果：实施过程文档清单、验收报告、验收大会客户方PPT
l 注意事项：
Ø 实施过程清单中，包括两个清单，一个是按金蝶黄金四步法标准实施方法论要求的各项文档清单；一个是我们从课程开始到结束，我们做过的要求提交的各项文档清单。两份清单，都要注明是在哪个阶段提交的。可以参考如下表格：
Ø 验收报告要按照案例样式编写，包括项目回顾、项目总体评价、其他备注事项等三项内容。
Ø 验收大会PPT参照案例编写，包括企业简介、ERP系统选型过程、实施过程、应用情况分析等三项内容，重点介绍应用情况分析。应用情况分析包括：目前实现的功能、项目及涉及部门、实施应用情况（管理重点、应用流程、业务处理过程、应用效益分析）等项内容。PPT各项内容的层次结构要清晰。
[参考材料1]
XXX公司K/3项目
项目实施总结报告
金蝶软件（中国）有限公司
咨询与实施部
二零##年五月
金秋像往年一样如约而至，在这充满金色的收获时节里，我们在春天播下的种子经过近七个月的酝酿现在已经结出了成熟的果实。XXX公司K/3系统应用项目从今年三月底开始实施以来，在XXX公司和金蝶公司的精心呵护下，现在已经完成了系统试运行工作，并开始了正式运行。从系统实施的角度看，该项目已成功的完成了实施的全部工作。
项目工作回顾
在半年多的时间里，XXX公司的实施人员和金蝶公司的实施顾问精诚合作，通过兢兢业业的工作，在有限的时间里完成了系统实施的艰巨任务并取得了显著的成果。从项目的历程可以充分体会到实施人员在实施期间工作的繁重和复杂。
l 项目启动、系统定义及系统培训阶段（3月下旬及4月份）的工作内容：
Ø 项目双方利用一个多月的时间对企业原业务流程进行了讨论、整理，并最终制定出了具有XXX公司实际特色、符合K/3系统应用标准的新业务流程；
Ø 根据确认后的标准业务流程，制定了XXX公司K/3系统编码规则，确定了包括会计科目编码、商品编码、供应商编码、客户编码等在内的8类企业基础资料的编码规范；
Ø ······
l 数据准备、系统初始化及系统试运行阶段（5月份及6月份）的工作内容：
Ø 在经过全面周密的数据准备工作后，系统进入初始化阶段；
Ø 双方利用一周时间对原系统数据进行了归集与整理；
Ø ······
l 系统切换及系统运行阶段（7月份到10月份）的工作内容：
Ø 通过项目双方的反复讨论和测试，完成了系统运行中的报表需求定义及相关报表制作；
Ø 对可能有问题的流程进行了改进，完善了企业的业务流程，使XXX公司的业务运作更加规范；
Ø ······
项目取得的成绩
项目经过了近七个月的实施，取得了圆满的成功，通过艰辛的努力，我们可以看到K/3正在企业的应用中日益展现出它的优势：
Ø 建立起一套规范的采购、销售、仓库、计划、生产管理体系，严格控制物流的每一个环节
·········
Ø 建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力
··········
Ø 企业人员充分了解了相关工作的流程并熟练的掌握了K/3系统的应用
通过全面详细的系统培训使XXX公司相关人员清楚了新业务流程、加强了相关操作人员对K/3系统软件的认识，在5个月的系统试运行工作中，企业各层人员对K/3系统均有了比较系统和全面的了解，为企业日后的工作打好了坚实的基础；
Ø 为企业理清内部业务、清除不良数据提供了机会和工具
系统初始化前的数据准备工作从某种程度上理清了XXX公司内部相应的业务，K/3的应用屏蔽了一些不合理的数据录入和查询方式，基本扫除了系统中的异常数据，并将为企业日后的运作带来准确的信息；
Ø 帮助企业提高了企业分析、预测与决策的能力
K/3系统灵活的数据查询和功能强大的报表模块，不仅为企业提供了普通的查询报表，还为企业提供了报表自定义的方案，企业可以根据自身管理的需要自行定义相关报表，从而为企业预测与决策提供了强有力的工具。
项目工作评价
项目的成功离不开集体的智慧，正是在实施过程中由于金蝶实施顾问和企业各层人员的充分重视和勤奋的工作，项目才能取得卓有成效的结果。
Ø 双方高层领导对项目给予了高度的重视
XXX公司高层领导亲自参与了系统定义等关键阶段的工作，并且在项目进行过程中作了大量的协调与动员工作，保证了实施过程中的人力与物力资源。
金蝶公司高层领导对该项目也给予了极大的重视，为资源调配等细节工作扫清了障碍，并且在关键阶段对项目小组给与指导，很好的把握了项目的大方向。
Ø 项目小组成员的良好的职业素质保证了项目的正常运行
······
Ø 项目双方沟通充分、顺畅
双方良好的沟通，使很多问题在出现之前得以预见并及时采取改进措施；充分的沟通也使项目双方增强了在工作中的默契，使项目能在双方完美的配合中顺利进行。
Ø XXX公司各部门和相关人员大力支持、配合
在数据准备、系统初始化和试运行过程中，XXX公司的相关部门和人员为项目的顺利进展做了大量的工作，准确的提供了相关资料信息，并抽调人手配合数据的录入；在工作中相关人员尽心尽职，录入的数据准确、完整并提出了许多非常宝贵的意见和建议。
项目前景展望
项目实施工作虽然取得了重大成功，但项目的运行维护工作将根据服务合同的要求继续开展，广州分公司将会按照服务合同条款对系统的日常运行进行跟踪和维护，同时金蝶公司也将针对企业对K/3提出的一些好的建议进行产品的改善。
K/3系统在XXX公司的应用将帮助企业完善基础管理、给企业提供信息化建设的基础。K/3系统还将帮助XXX公司实业公司完善内部企业管理，为公司内部信息共享提供依据，同时帮助公司内部企业与行业接轨并紧跟市场步伐。
对于XXX公司，现在是一个历史性的时刻，K/3系统的成功应用已带给企业新的发展机遇，企业将在激烈的市场竞争中凭借全面的信息和强大的预测、决策能力占取有利的地位。
祝XXX公司在日后的发展中蒸蒸日上，功业有成！
金蝶公司“XXX”项目实施小组