罗湖口岸通讯类产品市场调研报告

一、调研的基本情况

（一）调研背景

当今市场竞争日趋激烈，通讯类产品市场更是如火如荼，为了把握深圳通讯类产品市场情况，让公司能够更好得做出经营策略，推出新产品或业务，现对罗湖口岸的通讯类产品进行市场调研，以形成对公司具有参考价值的数据和开发潜在市场的策略。

（二） 调研地点和时间

调研地点：深圳罗湖口岸及其周边，包括口岸联检大搂、罗湖口岸火车站、客运站（广场商业城）、候机楼等。

地点介绍：深圳罗湖口岸是中国目前客流量最大的旅客入出境陆路口岸，是联结香港和内地的“第一口岸”，也是对外交往的窗口——改革开放前外国人多也由此入境。据透露，罗湖口岸年出入境旅客突破一亿人次，占全国总量的48%，日均出入境旅客25万人次，最高峰达39.4万人次。

调研时间：20##年8月1日，8月2日，8月17日

（三）调研方法：

本次调查采用了典型抽样调查分析法，抽出了对深圳入出境通讯类产品市场具有影响力的深圳罗湖口岸。在调查过程中，综合实用了观察法、询问法，以获取更多有用的资料。

观察法：观察罗湖口岸手机卡产品的产品种类、品牌构成及占比、销售渠道、人流量及人群特征等。

询问法：询问产品的价格、销售量、品牌满意度等。

（四）调研目的：把握手机卡产品的市场现状，为优化现有手机卡产品以及拓展新产品或新业务做准备。

二、调研结果分析

（一）罗湖口岸手机卡产品构成及其市场占比

1、一卡两号产品构成及其市场占比

现状：罗湖口岸存在的一卡两号产品有联通的中港通、如意通香港卡，移动的神州行香港卡以及电信的天翼一卡双号，其中移动的神州行香港卡营销点最多，基本上有一卡两号产品的地方就会有神州行香港卡。神州行香港卡大约占了一卡两号市场的51%，市场占有量最高。中港通和如意通香港卡市场占有量相当，有些营销点既卖中港通也卖如意通，而有些只卖一种。天翼一卡双号和联通的3G一卡两号储值卡只占有1%，市场占有量最低。

存在的问题：在罗湖口岸众多营销点中只在火车站附近找到一家联通3G一卡两号储值卡的售卖点，由此可见我司的3G一卡两号产品市场曝光率极低。鉴于联通3G一卡两号在罗湖口岸根本没能占有一席之地，此产品的渠道建设及市场推广有待加强！

2、香港卡产品构成及其市场占比

对于香港卡来说，主要分为两种，一种是上网卡（上网无限量），一种是电话卡（上网贵），电话卡打电话的资费便宜，上网卡上网资费便宜，电话卡在香港卡的市场占有量达60%高于上网卡。有的营销点两种产品都卖，有的店只卖一种。

3、普通预付费卡产品构成及其市场占比

现状：对于普通预付费产品，移动的神州行和联通的新势力营销网点分布最多，市场占有量最高。

总结：

罗湖口岸分布的手机卡产品包含了一卡两号、香港卡及普通预付费卡，其中移动的手机卡（包括普通预付费卡、一卡两号）分布最广——只要有卖手机卡产品的地方就会有移动的神州行。

按产品分布区域来讲，联检大楼及其周边手机卡产品的种类和数量最多，随着离口岸越来越远，其种类及数量向周边递减，如下图所示。

（二）罗湖口岸消费者群体及手机卡产品品牌满意度调查

总结：罗湖口岸手机卡消费者群体多为往返中港的流动用户，他们的消费偏好及对产品的关注要素是资费、功能以及服务等。

短期出访香港的用户一般偏好购买香港本地卡或资费便宜的大陆预付费卡；经常往返中港的用户偏好购买一卡两号产品；来访大陆的用户偏爱大陆的普通预付费产品。

商家推荐产品排名：联通长话卡>联通新势力>中港通一卡两号>SCT超值充值卡

（三）罗湖口岸手机卡产品竞比分析

1、罗湖口岸手机卡产品资费对比

1.1 罗湖口岸一卡两号产品资费对比

总结：四种一卡两号产品中，只有中港通一卡两号免月租且无功能费，且在香港通话资费相对较便宜，最有竞争力也是卖家力荐的产品。我司的中港3G一卡两号储值卡总共需要48元月费，虽然会按比例赠送套餐资源，这在一定程度上有捆绑销售的意味，用户接受程度低。

1.2 香港号码卡及普通预付费卡产品资费对比

总结：

在众多电话卡中，南方电信的超值储值卡（幸福卡）是目前为止资费最便宜的，主被叫都只要0.14，对于短期出访香港的用户来说很有吸引力，也是商家力荐的产品之一，此产品的缺点就是不能在大陆使用。

在能满足中港两地使用的产品中，联通的长话卡和新势力的资费较为便宜，在香港的主被叫都只要0.39，比如意通香港卡、神州行香港卡等更为便宜，属于商家重点推荐的两款产品。

2、罗湖口岸手机卡产品销售渠道调查分析

销售渠道调查结果：

（1）以低档次的小型分销商为主，营业厅为辅，销售渠道较紧密。罗湖口岸通讯类产品销售的主要渠道为最低档次的杂货铺、较高档次的超市、电子专卖店等分销渠道以及运营商的自有网点。

（2）移动运营商的渠道布局比联通多且密。在联检大楼、火车站移动布置了两个移动营业厅和3家移动通信店，在地铁入口还贴有大型的动感地带宣传海报。联通没有一个移动厅和指定代理店。移动铺货密集，主渠道比较紧密，品牌的曝光率高影响力大，在渠道推广方面，联通品牌占弱势。

三、罗湖口岸移动通讯类产品市场总结与经营建议

（一）市场总结

产品方面：罗湖口岸手机卡产品种类齐全，包括了普通的预付费手机卡、香港卡，一卡两号等以便从各种角度满足用户的需求，这些产品都有细分目标用户进行针对性的业务设计与推广。资费越来越便宜，套餐种类越来越来多已成为一种趋势。

消费群体方面：罗湖口岸的消费人群以流动性的旅客为主，手机卡产品的价格、功能及服务是其最主要的关注要素，比如通话、上网便宜，充值方便，中港两地都能用的产品比较受欢迎。

从品牌满意度方面分析：中国移动服务网点多，曝光率最大，且产品定位清晰用户感知好，但是价格相对较贵。中国联通产品种类多、同类产品价格相对较低，但联通有些产品之间有替代性且服务网点少，用户感知相对较差。

（二）市场经营建议

1. 产品方面，在众多手机卡产品中，联通3G一卡两号并没有产品优势，建议对此产品进行优化，比如取消在大陆和香港都收取月费，只取一种月费并把月费降低。

2．渠道方面，加强3G一卡两号产品销售渠道建设，增加产品的铺货量。

（1）利用联通自有渠道

将营业厅深入口岸人流聚集处以提供便捷与集成服务：功能定位标准化，店面形象标准化，产品陈列标准化，销售流程标准化，人员配置标准化。

实体渠道与互联网渠道整合：可以将线上查询、线下办理或线上、线下并行出售相结合。

（2）联通合作渠道：与口岸分销商或代理商合作，设置联通指定专营店或联通综合业务授权店等进行业务的宣传推广与销售办理。

3．推广方面：加大推广力度，在人流密集处进行海报宣传，在营销点提供宣传单或宣传画册。 

第二篇：俄罗斯电器产品市场调研报告

1． 在俄罗斯家电业销售模式和在中国市场销售极为相似：网上直销及实体店销售。

如：

专门的家电卖场：Партия, М-Видео, ИНФ, Техника-сила, MedioMarkt等

综合商场：Рамстор, Ашан（国内的欧尚），MEKA，Metro等

网上销售规模比较大的网站： , , , , , 等。

P.S: 以上写到的都是在俄罗斯比较有名且正规的商店，但同样商品的价格相对电器市场卖得要贵些，而且不能侃价！

在俄罗斯也有像国内中关村一样的电器市场，那里才是俄罗斯人的首选消费点。电器市场的商品不仅价格比网络上的要便宜，而且可以侃价。如：在莫斯科最大的电器市场Фили.就经营各种品牌的大小家用电器，it产品，甚至汽车配件等，规模十分庞大，大约有70％的俄罗斯人喜欢把那里作为购买家用电器的首选。

P.S: 电器市场基本上都是以个体租赁柜台经营，所卖产品也大多为水货。

2． 在俄罗斯主要直营店的名称及网址：

Mediamarkt：

Циф.магю :

Av stok :

Bigplasma : bigplasma.ru

Tvmag :

Videocompany:

Taudio : 等。

3． 俄罗斯电器类产品网上销售的较为专业、影响力比较大的网站：

PRICE：,

PRICE是俄罗斯最大众化且正规的网站，相当于国内的ebay，陶宝等。

4． 在俄罗斯国内较热门的等离子、液晶电视品牌如：索尼，夏普，松下，三星，LG等，

其实和国内差不太多，日本的产品虽然俄罗斯人喜欢，但由于价格偏高，在俄罗斯市场不占主流。韩国品牌的产品由于物美价廉在俄罗斯卖得很不错，比如三星产品不仅外观时尚功能先进，而且从价格上也能让那些对日货望而却步的俄罗斯人接受。

至于说到给俄罗斯人对品牌倾向性作个百分比！其实很难准确判断，毕竟只是搜集网上的资料。不过，通过这几天搜集的资料来看，韩货（三星）在俄罗斯电器业中独占鳌头无可非议。

5． 俄罗斯与中国东北边贸的所知信息，如：采购方式，主要集散地、销售市场等等。

这个确实无从入手，请原谅！只是在网络上搜集了一些关于中俄边境贸易的文章。如下：

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