贵金属经纪机构营销策划书（策略部分）

市场销售策略

一、渠道客户招商策略

1. 制定居间商支持政策方案。

1.1 公司为居间商提供市场推广资源，VI设计、DM广告及产品Catalog、演示道具由公司总部统一策划授权使用，居间商负责客户开发和跟进维护。

1.2 公司为居间商提供管理培训、市场运营培训、营销指导、传播推广支持等。

1.3 公司为居间商举办员工培训、技术培训等，居间商可对培训内容及形式提出建议和要求。

1.4 公司开通网络和客服电话，为居间商和直客解决技术问题，提供优质服务。

1.5 协助居间商举办市场分析、产品推介报告会，给予相应技术支持和人员协助。

1.6 居间商如需市场开发支持，公司会指派专业销售精英为居间商提供客户开发培训和辅导，将公司市场拓展经验复制到居间商，切实帮助居间商开展经营业务。

1.7 每年评选业绩优秀的居间商给予奖励，奖励方案由公司视具体情况做出。

2. 起草《加盟申请书》、《合作意向书》、《居间商合作协议》等必要文件。

3. 研究确定目标客户群，采集目标客户数据。

4. 销售团队行业知识、销售话术培训及分组模拟演练。编写成功合作案例引入销售话术，以激发潜在客户投资信心。

5. 电话沟通与扫街拜访相结合，向客户推荐产品和盈利模式。

6. 不定期举办招商说明会、财富论坛，促进意向客户加盟意愿。

7. 公司渠道部派员实地考察、洽谈签约。

8. 公司渠道部督导人员、培训讲师等派驻居间商驻地，协助居间商筹备开业、发展客户。

二、市场直客销售策略

1．打造一支高素质高效率的电销团队。

1.1 销售策略

1.1.1 对电销团队的管理以销售能力的提高为核心，公司开发促销话术，据此开展一线员工

的话术培训，力求做到口语化、傻瓜化、实战化。公司组织优秀员工进行促销话术分享和模拟演练，要做到个个练习、人人过关。

1.1.2 要求电销员工每日上交工作日志，明确标注当日联系客户名单、客户反馈信息，以此

作为业绩考核与更新客户数据库的依据。

1.1.3 建立客户数据库，根据电销员每日报送的工作日志更新数据库内容，按客户反馈信息

将目标客户划分类别，科学管理，提升效率，避免无效劳动和形成电话骚扰。

1.1.4 将电销团队划分为几个业务小组，新老员工搭配，形成利益共同体，可以大幅降低对

新人的要求，有利于新人的成长和团队的稳定。每个业务小组内部做好岗位职责分工，

譬如“市场推广”、“投资顾问”、“客户服务”，让客户认知到公司的专业化程度，是一个分工明确、流程严谨的团队为其服务，有一整套标准业务流程，增强客户对公司的安全感。

1.1.5 建立晨夕会制度，将电销员工划分为几个业务小组，组织电销话术培训和现场演练，

由业务小组之间进行业务能力PK，选拔人才，激发员工好胜心和荣誉感。通过拓展训练、先进员工分享经验等活动鼓舞士气，调整好每天的工作状态。

1.1.6 营造工作氛围，每天不定时组织“五分钟小活动”给电销员工鼓劲打气，保持员工工

作热情。电销靠激情，失去动力的电销没有成效。要在电销团队内部形成“电销快乐文化”，让团队每一位员工将压力转化为动力，带着快乐的情绪投入工作。

1.1.7 把电销与面销结合起来，在电话上达成意向后由TSR或客户经理亲自送合同给客户，

并与其再次进行有效沟通，在征得客户同意前提下委派专业投资顾问进行跟踪服务，为其提供行情分析和操作建议，以此增强客户对公司的信任度和忠诚度。

1.2 管理方案

1.2.1实施常态化目标管理，即时公布销售KPI指标，明确电销员工作任务量，形成内部竞

争机制，时刻督促和激励员工努力完成业绩指标。

1.2.2 采用录音电话监控电销职员工作量，作为考核KPI数据之一；分析电话录音监控电销

员工工作质量，作为考核KPI数据之一。

1.2.3 在电销办公室建立销售KPI考核数据发布栏，采用进度计划横道图形式，每日公布业

务小组客户跟进情况、业绩完成情况。

1.2.4 利用晨夕会提醒各业务小组日常销售业绩的差距，要求先进小组分享成功方法，带动

和激励后进小组追赶进度。

1.2.5公司对电销员实行初中高三级认证，以KPI考核结果作为认证依据，给电销员安排职

业提升空间，按员工不同级别给予分级岗位工资待遇。

1.2.6 按月度、季度评选精英团队和卓越员工，由总经理亲自颁发奖章奖金，并与薪资晋升

挂钩，激励后进员工。通过奖励优秀员工让整个电销团队建立正面积极心态，找到职业成就感，看到高收入前途与希望。

1.2.7 实施末位淘汰制，随时剔除影响团队状态的消极员工，补充新鲜血液，保证整个团队

处于良性循环状态。

2． 由于贵金属交易商销售无形服务商品的特征，其目标客户为至少懂得电脑操作的高教育水准人群，因此网络营销应成为企业营销战略的重要组成部分。通过网络营销让潜在客户发现我们，了解我们，加入我们。

2.1 SEM：通过在搜索引擎发布推广链接、参与关键词搜索竞价排名等方式，使公司官网获得更多来自搜索引擎的访问量，通过发布高质量财经文章、与专业网站及合作伙伴交换链接、将公司官网提交到专业分类目录等方式进行SEO外部优化，或者与SEO业务合作伙伴运作SEO\SEM整体解决方案。

2.2 信息发布：在专业类财经网站及门户网站财经板块发布财经时评、行情展望等投资者关

注的信息，通过信息冠名发布形式使潜在客户对我公司增加印象，日积月累提升目标客户对公司品牌的认知度，为下一步开拓市场奠定基础。

2.3 由公司包装几个“财富故事”软文，写入公司培训资料、DM广告及产品Catalog，在各

主要门户网站财经板块、财经网站专业论坛复制发布，以此激发潜在客户的开户意愿，诱导客户投资贵金属交易。

2.4 博客营销：在本公司官方博客发布营销软文、财富故事及财经评论以吸引目标客户浏览

和关注，同时提升公司信息在搜索引擎排名中的优势。通过赞助金融名博使其发布我公司相关信息，由该类博客圈子传播公司形象和服务内容，影响目标客户群的购买行为。

2.5 eBOOK营销：将公司培训资料、技术分析方法及操作理念结集出版，提供免费下载，同

时搭载软性文章介绍公司商品与服务，吸引目标客户产生购买行为。

2.6 IM工具营销：

2.6.1通过QQ号码海选客户，邀请潜在客户加入公司客户群，通过群内交流促使潜在客户

入金交易。

2.6.2 通过QQ建立公司客户群，向群内成员推送操作指引、行情展望、经济数据等客户需

要的信息，藉此增强已开户客户的忠诚度，诱导潜在客户在我公司开户交易。

2.7 建立网上金融超市：通过建立网上金融超市，为目标客户提供贵金属交易、证券、基金、

保险等一站式解决方案，贵金属交易外的其它业务可通过代理方式取得经营权。特别是当网上金融超市与公司实体营业部结合的时候，营销效果更加明显。

3. 虽然网络营销具备传播范围广、信息受众精准、互动性强等明显优势，但是目标客户仅

仅通过网络了解信息还是较难促成开户入金行为。与网络营销相结合的线下推广活动可以弥补这一不足，使潜在客户对公司取得直观感性认识，也使其能够打消疑虑、放心与公司签约合作。

3.1 校园推广：外汇、贵金属等金融衍生品交易属于专家市场，其目标客户群指向受教育程

度较高的白领阶层，因此从在校生群体中发展客户、培育客户是一种重要的线下推广活动。公司可以组织在校生、实习生、应届毕业生参加公司举办的“金融投资训练营”，以成功案例引导学生成为公司的意向客户、直接客户或销售精英。

3.2 社区推广：面向大型生活社区的直接推广活动是一种发展客户的有力手段。公司可以采

用横幅悬挂、广告帐篷烘托现场气氛，组织公司投资顾问举办现场咨询、产品课堂等活动。在活动期间置备三个档次的促销礼品，凡愿意留下联系方式并当场认证（手机号）的赠送一份印有公司LOGO的小礼品；凡愿意留下联系方式并开通模拟账户的客户赠送一份更高档次的促销礼品；凡愿意直接签约开户的客户赠送最高档礼品一份。

3.3 政府及公用事业部门推广：政府、电力、水务等收入稳定、福利较高的部门人员也是

贵金属交易的重要目标客户群。针对该类客户群体的推广活动宜先通过政府部门网站公开信息采集客户数据，再一对一投递DM直邮广告，然后择机投递正式邀请函，组织

财富论坛等高端推广活动，安排公司投资顾问与客户建立一对一的直接联系，促使潜在客户演变为直接客户。

4. 贵金属交易在中国尚属新生事物，绝大多数新开户客户都是抱着试试看的态度介入市场，因此我们的工作目标绝不应仅仅停留在客户开户数量方面。直客的投资行为大多要经历“模拟操作”—“小投入尝试”—“大资金介入”三个阶段，这要求我们的销售团队对目标客户不仅要有能力“拉进来”，更要有本事使他们“留得住”， 市场营销的核心工作应从简单的促成交易转变到注重保持长期合作关系上来，相应的管理方案也要契合这一工作目标。用管理政策引导销售团队行为，避免团队追求客户交易量的短期行为导致入门客户遭遇挫折，打消追加投资的意愿。

建议公司将已下载公司操作软件的客户按照其参与市场交易的不同阶段划分为四类：“模拟客户”、“入门客户”、“成长客户（已追加资金）”、“金牌客户（追加资金并有介绍其他客户开户）”。公司应高度重视“入门客户”的技术辅导工作，避免交易员频繁操作导致客户亏损，揠苗助长，因小失大。我们的目标是将“入门客户”扶持成为“成长客户”，再培养成为“金牌客户”，以点带面培育市场，用账户盈利将客户牢牢抓在公司手中，并促使客户带来更多衍生客户，扩大销售团队工作成效。客户已经追加资金并对公司产生信任和依赖，这时可以在采取短线刷单操作与中线趋势操作相结合的方式，在争取公司盈利最大化的同时为客户寻求合理投资收益。

第二篇：战略营销策划书

战略营销策划书

报告人：

单位：

报告日期：

目录        

1、市场背景分析      

（1）人口统计     

（2）消费者状况分析

（3）竞争状况分析 

2、营销环境分析(SWOT)

（1）糖果屋的优势与劣势

（2）能够获取的市场机会和面临的威胁

3、市场定位       

（1）购买行为的分析：

（2）人口的分析：

（3）心理的分析：

4、营销战略规划（战略目标）

（1）战略目标

（2）战略规划

（3）战略部署

5、营销组合策略    

（1）产品策略

（2）价格策略

（3）渠道策略

6、促销预算、行动方案控制

前言 

我们20##级物流一班的七位同学设计了一份牛牛糖果屋战略营销策划书。近几年，各大城市糖果屋发展趋势良好，而中山仅仅处在初级阶段。随着糖果产业的繁荣与糖果周边产业的不断发展，糖果屋形成了它独特的气质。

针对本组的战略营销策划，我们首先要对中山糖果市场，即有可能影响“糖果屋”的营销环境作一次全面的策划。策划书课题为：中山糖果市场的营销战略策划书。我组全体成员通过上网及一些报刊书籍的查阅，搜集了大量宏观，微观营销环境的资料。根据搜集第一手资料的要求，设计了一份有关糖果屋的战略营销策划书。经过整理统计，获得相关的营销战略内容。

本调研报告撰写的分工为：“糖果屋市场背景”由李建恒负责;“营销环境的分析”由谈内媛负责; “市场定位”由吴文业负责; “营销战略规划”由肖健兰负责；“营销组合策略”由张雅妍负责；“促销预算，行动方案控制”由戴文静、叶伟健负责。

由于时间仓促，编者的水平有限，报告中难免有所失误，敬请指正，谢谢。

一．            市场背景分析 

1）人口统计
    市统计局近日先后发布两份中山市20##年第六次全国人口普查公报显示，中山目前有常住人口312.89万人。我市总人口性别比不断升高，外来人口男性多于女性。全市常住人口中，男性人口为165.63万人，占53.07%；女性人口为146.46万人，占46.93%。总人口性别比 （以女性为100，男性对女性的比例）113.09，比全省的总人口性别比109高出4.09。

2）消费者状况分析

糖果作为一种甜食，为众多人所喜爱。在糖果的喜好程度上进行划分后，经过初步调查，在整体人群中，喜好糖果的人占大多数。而在喜好糖果的人群中我们发现，女性占着绝大部分。按年龄，可以划分为12岁以下儿童期人群、13—18岁青春期人群，19—35岁青年期人群以及35岁以上人群。
   数据调查显示，35岁以下的人群，包括的儿童青少年以及青年更偏爱糖果，他们是糖果消费的主要力量。目标市场“年轻”的特性，将其定位于“年轻活力新一代”。
  消费心理和模式
1．发烧型：
是追求最新技术、最新产品的那一批人，但数量有限，他们对新发明新创造的糖果极感兴趣，愿意尝试不同类型、造型新颖、口味独特的糖果，甚至自己DIY或给商家提出建议。

2．实用型：
是讲求实际的一批消费者，喜欢从几家知名的专卖店那里购买已有若干个品牌参与竞争的产品，以求得较好的价格和完全感。目前某些糖果品牌的产品已进入这批群体中。

3. 从众型：

是跟随身边所接触的人，而往往能够容易受到这些人的影响，从而改变他们购买的想法。一般他们都随风，而不让自己落伍。因此，糖果市场就需要这样的口碑。

3）竞争状况分析
1、行业结构的具体类型
垄断竞争：
    当下，各种洋糖果专卖店在中国一些繁华商业街区赫然兴起，虽然价格有点贵，但颇受学生、白领阶层欢迎。但是，目前中山还没有比较正式的糖果屋，最具代表性的是凤鸣路的优之良品、益华百货、个大超市里的糖果专卖柜等类似糖果屋的地方。而我们牛牛糖果屋以优质的服务、新颖的产品、实惠的价钱形成了极大的优势。

2、识别企业竞争者
（1）品牌竞争：

随着糖果市场的逐步稳定和成熟，消费者的品牌意识日益增强，各细分糖果市场的领导品牌也逐渐确定并且集中度越来越高。外资糖果品牌推广力度的加强进一步推动和提升了国内糖果行业品牌意识。由此，也预示着国内糖果品牌竞争将成为市场竞争的焦点。糖果企业的利润水平将和品牌认知度直接相关。例如：徐福记、瑞士糖果、二宝等等。
（2）行业竞争：

可以把制造同样或同类产品的公司都广义地视作竞争者。例如，牛牛糖果屋与所有糖果专卖店都形成竞争

（3）形式竞争：

公司可以更广泛地把所有制造并提供相同服务的产品的公司都作为竞争者。例如，牛牛糖果屋认为自己不仅与糖果制造商竞争，还与饼家、精品店的制造商在竞争。

（4）通常竞争：

更广泛地把所有争取同一消费者钱的人都看作是竞争者。例如，牛牛糖果屋认为自己在与所有的主要零食、精品的公司竞争。

二.营销环境分析

1. 糖果屋的优势与劣势

优 势：
1、人无我有：动漫糖集合两强产业机、拓宽销售市场。
2、消费如潮：多以散件出售，价钱便宜，同时提供各种大小礼盒，                  方便送礼。
3、个性化现场定制：新颖、有特点、有个性、时尚、创新。
4、款式多样：动漫糖果屋分三大类，数百单品，动漫糖果造型多样，可谓千款选择百样风情！
可爱型系列    硬糖系列       软糖系列        功夫棒棒糖系列    

巧克力系列    婚庆喜糖系列   进口品牌系列     礼品包装系列
5、一店两铺的模式：实现最大化市场份额。使销售渠道更广，利润空间更大。
6、月月更新：糖果属于休闲小食品。卖的就是新、奇、特、我们根据市场调查、更新造出有特色、深受消费者欢迎的糖果造型。
7、意味深远：自定DIY糖果可以作为礼品赠送。

劣势：
1、经验、资金比较不足

2、在物流方面、出货、配货速度相对较弱
3、竞争力不够强，还没有树立品牌效益
4、该项新型糖果业投资具有一定风险，我们在各方面都应加强完善和提高，掌握更多市场经验，总结吸取，学习国际知名品牌糖果行业。

2.能够获取的市场机会和面临的威胁
   机会：

   中国的糖果行业市场正在面临的是一场全新的革命，传统销售理念已经在逐渐被全新品牌理念销售模式取代。只有尽快转变传统的经营理念，发挥创新精神，才能满足糖果市场日新月异的消费者需求。
   我们牛牛糖果屋三大主流产品一举掌握糖果消费最大人群，最旺时机，最多需求点。动漫糖果：消费人群以儿童和青少年居多；店铺时尚、青春，目前市场还无竞争者，投资前景广阔，风险低，盈利快，收益高；喜糖：以婚庆喜糖为核心，利用国人对婚宴的重视，重新挖掘糖果新商机，为结婚者首选。手工巧克力：口感柔滑、味道纯正，更加浪漫，专为恋人、夫妻、寻求浪漫的小女生打造。卖巧克力，更是在销售浓情蜜意，并且收入不菲。
   威胁：
    随着人们对健康意识的提高，对于糖果行业来说是一种挑战，糖果虽然好吃，但是长期食用对身体健康有害，特别是对儿童、肥胖、糖尿病患者危害极大。但也有科学研究表明进食适时量的糖果对人体有益从而消费者显得进入两难了，一方是高糖份的影响，另一方却是对身体有益
    针对这一现象，我们正努力研发制做出对身体健康有益的糖果，在生产过程中使用天然、健康、低糖原料，通过总结经验改进技术，将生产低热量、低脂肪、低升血糖的糖果为宗旨。

三.市场定位

1.购买行为的分析：

我们要根据不同的节日，推出不同的产品，根据消费者的购买和需求来生产不同的产品，我们要推出自己品牌，培养自己的品牌忠实者，我们还要根据消费者的对产品的热情程度来细分市场，根据消费者使用我们的产品的人数来划分市场。

2.人口的分析：

我们是糖果的店，所以对人口的分析如下：

中山总人口为312.89万，25岁以下的学生占了三分之一

性别：针对所有的学生群体，

年龄：25岁以下

收入：中低档的消费群体

3.心理的分析：

学生处于中低层人群，主要的收入来源都是来自于父母，一般消费的对象价格不会太高。如今的社会大部分人是以追求个性，乐于展现为主，而学生就是这一表现的一个重要群体。学生更多的是喜欢追求新潮时髦，希望给人一种与众不同的感觉，有一种个性化的表现。我店所开设的糖果店有许多形状可供选择，使他们有选择余地，符合于所有学生的这个年龄段的人。糖果在年轻人中开始盛行，已经成为一种时尚！由于糖果的甜味和香味，让我们的看到了这个市场，所以我们的目标市场就是中低档的消费群体。

四．营销战略规划

1.战略目标

（1）销售收入目标

我们牛牛糖果屋确保年销售300万元，力争完成380万元，向450万元冲刺。宣传费用的投入比例全年控制在1%-5%之间。

（2）利润目标

我们牛牛糖果屋月利润为7000元，年利润为80万元，力争100万元。

（3）市场占有率目标

我们牛牛糖果屋确保在同类竞争产品中的品牌知名度达到第一，市场占有率达到中山糖果屋市场的5%。

2.战略规划

确定以中山市石岐为营销指挥中心，并向各区（较为青少年经常出入的繁荣地区）蔓延。

3.战略部署

战略部署推进的核心是“一个中心两步实施”

一个中心是以石岐糖果屋为销售中心。

两步实施：

第一步用3个月的时间采用网络销售，开牛牛糖果屋的网店，让更多的消费者知道并了解我们。

第二步通过分析当地的地理环境，结合当地政策，用两至三年的时间在各个镇区开设分店。

五．营销组合策略

1.产品策略

我们牛牛糖果屋一直遵循着公司营销战略中心思想——把优质的服务、高质的糖果带给每位客人。我们以新颖的产品为主导品牌，以给客人耳目一新的感受。在产品的味道推广方面考虑到广东省中山市消费人群对糖果口感、类型等的偏好。对较高档次、新颖、高质的糖果认同度的比重较大，拟初步确定主推新颖、独特、异于传统的糖果。另外，鉴于很多消费者购买糖果产品的动机为送礼。为此，在产品的外形包装上我们着力于精美又不失大方，而且根据不同的寓意，我们把糖果做成不同的形状。这更有利于吸引不同的消费者。

2.价格策略

糖果覆盖多个价格档次，从一元的棒棒糖到上百元的巧克力都能见到。

其中有许多是在一般商场超市看不到的产品。除了买回去自己品尝外，一些顾客还把这些糖果作为礼物送人，也有不少人则是冲着五花八门的糖果盒而来。譬如造型可爱并绘有卡通图案的糖果盒，就很受年轻女性的欢迎。我们的价格根据不同产品而定的，所以可以满足不同阶层消费者的需求。

3、促销策略

每年七月到十月，是糖果店的淡季，所以在这个季节店内可以推出一系列的促销计划，包括价格优惠，买一送一。

旺季的时候广告包括网站宣传都是必不可少的。为了能在本地推出自己的新品牌，一定程度的广告也是应该重视的。靠旺季来养淡季，这就是牛牛糖果店的一种经营方式。

 

6、促销预算、行动方案控制

（1）因为我们属于一个新创立的糖果销售点.面对各大成立已久的销售点或品牌.初期市场份额占糖果市场的10~20%爱好者.到中期我们会达到25~35%.后期达到35~40%。

（2）促销所达到的市场百分比为40~45%。

（3）从这些知名的糖果销售点或者品牌中..我们将从中吸引当中的30~40%.而发生购买行为的或许只有当中的60~70%的人数。

（4）因为有旺季和淡季..在旺季..一般持续2个星期..在淡季.持续1个月.并以节日为单位更改促销计划。

（5）促销手段大概有7个。

旺季：

(1)打折。

(2)可多买购买金额15%的商品(称多买多送)。

(3)购满多少，回扣一定量的金额劵。

淡季：

(1)购满多少金额可得神秘礼品(较高档的商品)。

(2)购满指点金额可获得不同商品组成的礼品包。

(3)打折..多买多送。

(4)购满指定金额，可参加抽奖。

(5)促销手段所支付的金额大约占总收入的10~15%。

附件：

1.特色糖果造型

2.牛牛糖果屋店面