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市场、趋势、问题和和机会
投资研究总部 代均强
摘要：
1、 国内软件行业 2003--2007 年市场需求仍然保持 20％以上的年均复合增长率快速成 长，2007 年市场规模将达到 950 亿元； 2、信息服务业为软件公司提供部分稳定收入，约为软件开发收入的 1.8-3 倍，在未 来 3 年的年销售额增长幅度将超过 35%的，2005 年达到 1550 亿元； 3、国内软件行业的销售额增长率 2003 年为近几年低点，预计 2004 年复苏强劲，尤 其是应用软件需求， 2004 年增长幅度预计是 2003 年的 2.9 倍，国内软件企业将面临一次 新的发展机会； 4、经过 10 余年竞争，国内软件行业进入壁垒提高，规模化和集中度正在提高，依据 是 2004 年前 100 家软件企业软件收入达到 744.6 亿元，比去年同期增加了 123.3 亿元，增 长了 19.8%， 位于前 10 家的企业软件收入为 358.2 亿元， 同比增加了 85.4 亿元， 增长 31.3%， 占 100 家企业收入的比重从 2003 年的 43.9%提高到 48.1%； 5、目前国内有认证的软件公司 8700 多家，软件公司遇到的问题主要是市场成熟度不 高、规模偏小、知识产权保护不力及核心技术积累不足等； 6、政策扶持、新技术（应用）推动、经济增长提供的需求增长等因素，使软件公司面 临新的发展机遇； 7、推论：由于国内软件类上市公司基本上是国内资质最好的公司，受惠行业成长，预 计 2004 年业绩会普遍增长。
软件产业是全球新经济中增长最快的朝阳产业，1988 年--2000 年，全球软 件及软件服务业销售额平均以增长率为 10％－20％的速度增长，到 2000 年，软 件和信息服务业，年产值达到 5,960 亿美元，已成为世界第一大产业。近 2 年增 速有所减缓，保持在 7%左右。在全球软件市场中，美国软件市场是发展最为成 熟的市场；亚太市场销售额一直保持 20％以上的年增长速度，是最有发展前途 的市场，中国市场在亚太市场中具有举足轻重的地位。国内软件行业未来几年的
增长状况具有如下特点：
一、软件行业市场规模的增长趋势
1、预计 2003－2007 中国软件市场将以 20%以上的速度增长 软件行业销售的产品有软件产品、系统集成和软件服务，2003 年各类产品 比例见图 1。软件产品一般划分为系统软件、支撑软件和应用软件三大类。在中 国软件市场，国外品牌的软件产品在系统软件、数据库软件、工具软件、大型应 用软件等方面仍然占据大部分市场份额，而国内品牌软件的优势主要集中在，中 文信息处理软件、 机器翻译软件、 信息安全软件、 行业应用软件、 电子出版软件、 财务软件、防杀毒软件、教育软件等领域，并占据较大市场份额。
20.4 产品 45.1 集成 服务 34.5 1 2 3
图 1、软件行业产品分类
我国的软件产业在近 10 年的发展中一直保持着较快的增长势头，软件产品 及软件信息服务的产值达到 285 亿元， “八五”和“九五”期间每年的平均增长 率为分别 98.6%、28.1%(由于基数的增加造成发展速度减缓)，2000-2003 年软件 市场销售额及 2004—2005 年销售额预测见表一，数据显示，2003 年是软件行业 总体销售额增长率回落的一年，而 2004—2005 年软件市场环境将会显著改善。 预计到 2005 年，我国的计算机信息服务和软件市场销售额占世界软件销售 总额的比例将由 1%提高到 2.2%左右，国产软件及相关服务的国内市场占有率将 提高到 60%左右，形成 10 个左右软件年产值超 10 亿元的软件企业，形成 50 个 以上软件著名品牌，软件出口额超过 50 亿美元。在涉及国家政治、经济、信息 安全的
关键领域基本采用自主开发的软件系统及产品， 实现价值为 200 亿元的软
件与其他产业融合，实现产品升级创新，带动 2000～3000 亿元的产业规模。
表一、2000～2005 年国内软件公司销售规模 2000 年 销售额（亿元） 增长率 230 30.7％ 2001 年 285 23.9％ 2002 年 345 21.05％ 2003 年 415 20.29％ 2004 年预测 547 31.81％ 2005 年预测 723 32．16%
（资料来源：CCID）
2、信息服务拓展软件业的成长空间 信息服务市场一直伴随着软件市场的发展而增长， 是软件开发和销售业务相 伴而生的收入来源。前几年的数据表明，信息服务销售额与软件销售额的比例在 1.85：1—3：1 内波动，而信息服务市场中系统集成市场和网络服务市场的比重 呈 增 长 趋 势 。 2000--2005 年 信 息 服 务 市 场 的 销 售 额 见 表 二 、 数 据 显 示 ， 2000—2003 年国内信息服务业的增长率比较均衡，每年保持在 36%左右，这也是 对 2004—2005 年预测的基础。
表二、2000～2005 年国内信息服务销售规模 2000 年 销售额亿元 增长率 322 32.5％ 2001 年 441 36.9％ 2002 年 604 37.0％ 2003 年 828 37.1％ 2004 年预测 1134 36.95％ 2005 年预测 1,550 36．68%
（资料来源：CCID）
3、应用软件销售额比例保持在 62%以上 国内行业应用软件开发商提供的一揽子软件及服务包括：系统软件、支撑软 件、应用软件及服务。系统软件和支撑软件如数据库、中间件等，一般购买国外 厂商产品，应用软件及服务大多则由行业应用软件开发商自己生产和提供。 中国市场经济不断完善的过程中，企业运作模式、企业和行业管理模式不同 于国外市场经济成熟国家。证券、银行等行业的企业业务模式和技术水平与国外 存在明显区别，故国外标准化的企业软件对中国企业不能完全适用，这就要求应 用软件开发商不仅要掌握国际先进开发技术， 而且必须对中国企业业务流程运作 的特殊性有深刻的理解。 行业用户普遍的特点是对个性化应用软件开发服务的依 赖程度高，为中国应用软件行业提供了持续的发展空间。本文由新良总经办贡献
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(2007 年 1 季度)
出版日期:2007 年 05 月 WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
2007 年 1-2 月,软件产业实现销售收入 650 亿元,同比增长 20.5%,比 2006 年年末的增长率又有所回落.但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率, 也高于同期制造业的销售收入增长率. 中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力.一方面,国家将为农村 信息化发展创造更好的环境,中小城市和乡镇农村的市场前景看好.另一方面, 随着网络应用不断普及,利用网络平台开展商务逐步成为主流,导致中小企业发 展信息化的要求越来越迫切.
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随着软件市场的发展, 加强市场整治已经成为下一阶段国家对软件市场管理的 一个重点,特别是加强对恶意软件,流氓软件的整治. 2007 年 1 季度,中国国内操作系统市场销售额 12.34 亿元人民币,比 2006 年 一季度增长 9.4%,Linux 则继续位居操作系统产品增长之首,销售额达到了 3100 万元,市场同比增长率达到 30.9%,继续保持较快增长态势.伴随着国家一季度 GDP11.1%的增幅,国内 Linux 市场也保持了相对较快的增长势头.这一方面与国 家整体经济运行态势密不可分,同时也得益于国家中部崛起,振兴东北等战略的 持续带动,使得信息化需求平稳上升,从而拉动了软件市场的增长. 从行业细分市场来看,Linux 的增长主
要集中于政府,金融,电信等行业,其 市场份额分别达到了 34%,22.5%和 21.2%.政府采购,电信和网吧一些项目的实 施,银行业务系统的改造和升级是 Linux 应用增长的重要推动力量.此外,教育行 业的市场份额达到了 10.4%,与去年同期基本持平. 但是,Linux 与 Windows 等竞争产品相比仍显得薄弱.2006 年年底微软推出 Windows Vista 操作系统,使得 2007 年一季度 Linux 增长速度有所放缓,需求的 增长基本集中在服务器端 Linux.根据微软在 3 月底公布的数据显示,Vista 个人 版上市首月全球销量达到 2000 万套,其中在中国的销量是当初 XP 销量的 2 倍.
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中国行业分析报告软件行业
目
Ⅰ
录
20xx年1季度中国软件产业发展概况??1
一,软件产业增速略有回落 ?? 1 二,软件出口继续保持较高增长速度 ?? 1 三,中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力 ?? 2 四,国家将加强对软件市场的整治 ?? 2 五,中国PC软件盗版率连续三年呈下降趋势 ?? 2 六,重硬轻软现象得到信息产业部的关注 ?? 3 Ⅱ 20xx年1季度软件细分产品市场情况??3
一,Linux市场 ?? 3 二,管理软件市场 ?? 4 三,网络安全产品 ?? 5 (一)央企做大做强,信息安全提上日程 ?? 6 (二)病毒 2.0 时代到来 ?? 6 (三)Vista正式推出,迸发新的应用热点 ?? 6 Ⅲ 热门软件专题??6
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一,手写识别软件市场集中度高 ?? 6 二,企业级数据中心市场规模增长迅速 ?? 8 三,网络化软件将成竞争热点 ?? 9 (一)新应用模式拓展发展空间 ?? 9 (二)提高软件开发效率与质量 ?? 9 Ⅳ 2006-2007软件百强企业发展概述??10
一,企业规模不断扩大,入围门槛继续提高 ?? 11 二,企业竞争激烈,入围企业更新较快 ?? 11 三,嵌入式软件企业仍占据前列 ?? 11
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四,产业集聚效应明显,地区分布更加集中 ?? 11 五,融合催生大市场 ?? 12 图表目录
图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 2004-20xx年软件产业销售收入及其增长情况 ?? 1 2004-20xx年软件出口金额情况 ?? 2 20xx年1季度中国网络安全产品市场总量与增长 ?? 5 2006-20xx年软件百强企业销售收入情况 ?? 13
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Ⅰ
2007 年 1 季度中国软件产业发展概况
一,软件产业增速略有回落
2007 年 1-2 月,软件产业实现销售收入 650 亿元,同比增长 20.5%,比 2006 年年末的增长率又有所回落.但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率, 也高于同期制造业的销售收入增长率.
图表
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 亿元
1
2004-2007 年软件产业销售收入及其增长情况
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
销售收入 同比增长
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20xx年 20xx年 20xx年 20xx年1-2月
二,软件出口继续保持较高增长速度
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从产品出口情况来看,软件产业已经连续三年保持出口金额的高速增长,2004 年软件出口金额为 3.45 亿美元,2005 年软件出口金额为 6.57 亿美元,2006 年全年 软件出口金额则达到 9.02 亿美元,2007 年 1-2 月已经实现软件出口 1.92 亿美元.
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图表
100000 80000
万美元
2
2004-2007 年软件出口金额情况
出口金额
60000 40000 20000 0 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年1-2月
三,中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力
中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力.一方面,国家将为农村 信息化发展创造更好的环境,中小城市和乡镇农村的市场前景看好.另一方面, 随着网络应用不断普及,利用网络平台开展商务逐步成为主流,导致中小企业发 展信息化的要求越来越迫切. 中国经济信息网 www.
四,国家将加强对软件市场的整治
随着软件市场的发展, 加强市场整治已经成为下一阶段国家对软件市场管理的 一个重点,特别是加强对恶意软件,流氓软件的整治.
五,中国 PC 软件盗版率连续三年呈下降趋势
紧跟国家知识产权局之后,国际软件版权保护组织商业软件联盟(BSA)发布 一项最新研究报告称,2006 年中国市场的盗版 PC 软件使用率为 82%,中国市场 的软件盗版率连续三年呈下降趋势. BSA 指出,2005 年和 2006 年全球平均盗版率皆为 35%.与全球平均盗版率相 比,中国市场盗版率仍相对较高.但新兴市场中盗版率下降最为显著的是中国, 盗版率在三年内下降了 10 个百分点. 国家知识产权局最近发表《2006 年度中国软件盗版率调查报告》指出,个人 用户的软件盗版情况最为严重,个人用户使用软件的盗版率由 80%下降至 78%. 这
一数据与 BSA 的相应数据较为接近.
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BSA 一直以来把我国列为世界上盗版率最高的国家之一. 其此前公布的 PC 软 2005 年度中国软件盗版率 86%; 2004 年度中国软件盗版率 90%. 件盗版率数据为: 我国并不承认这一数据. IDC 称,中国近三年盗版率的下降,使软件企业避免了 8.64 亿美元损失.与 2006 年中国正版软件市场规模已增至 12 亿美元, 此同时, 年增长率 88%. 2003 自 年以来,中国正版软件市场的增长超过 358%. 国家知识产权局委托互联网实验室进行的研究表明, 中国软件全行业的盗版率 已由 2005 年的 26%下降为 2006 年的 24%,2006 年软件产业(包括计算机软件产 品,嵌入式软件产品,软件服务与出口)销售额达 4800 亿元,其中软件产品(包 括计算机软件产品,嵌入式软件产品)销售额 2736 亿元.
六,重硬轻软现象得到信息产业部的关注
近日信息产业部负责人表示,与我国的硬件制造业相比,软件产业发展滞后, 国内用户忽视软件价值和"重硬轻软"的现象仍比较普遍.有统计显示,我国在硬 件和网络上的投资与在软件和咨询服务上的投资比例为 6:4, 而发达国家一般为 3: 7.我国软件收入规模前 10 家企业收入总和占软件产业总收入不足 15%,最大的软 件企业收入不足 50 亿元,而 IBM,微软等国际软件企业收入都达到几十亿美元甚 至上百亿美元.2006 年我国软件市场销售总额达到 4800 亿元,出口与外包服务达 到 60 亿美元,但在全球软件市场中,我国软件与信息服务业所占比例还不到 6%. 据信息产业部电子信息产品管理司司长肖华介绍,政策落实不到位,产业结构 需优化,自主创新不足,市场狭小,人才不足,服务体系不完善等六大突出问题 制约着软件业的发展.
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Ⅱ 2007 年 1 季度软件细分产品市场情况
一,Linux 市场
2007 年 1 季度,中国国内操作系统市场销售额 12.34 亿元人民币,比 2006 年 一季度增长 9.4%,Linux 则继续位居操作系统产品增长之首,销售额达到了 3100 万元,市场同比增长率达到 30.9%,继续保持较快增长态势.伴随着国家一季度 GDP11.1%的增幅,国内 Linux 市场也保持了相对较快的增长势头.这一方面与国 家整体经济运行态势密不可分,同时也得益于国家中部崛起,振兴东北等战略的
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持续带动,使得信息化需求平稳上升,从而拉动了软件市场的增长. 从行业细分市场来看,Linux 的增长主要集中于政府,金融,电信等行业,其 市场份额分别达到了 34%,22.5%和 21.2%.政府采购,电信和网吧一些项目的实 施,银行业务系统的改造和升级是 Linux 应用增长的重要推动力量.此外,教育行 业的市场份额达到了 10.4%,与去年同期基本持平. 但是,Linux 与 Windows 等竞争产品相比仍显得薄弱.2006 年年底微软推出 Windows Vista 操作系统,使得 2007 年一季度 Linux 增长速度有所放缓,需求的增 长基本集中在服务器端 Linux.根据微软在 3 月底公布的数据显示,Vista 个人版 上市首月全球销量达到 2000 万套,其中在中国的销量是当初 XP 销量的 2 倍.
二,管理软件市场
2007 年第一季度,中国管理软件市场总量达 14.03 亿元,同比增长 20.4%.增 长的驱动力主要来源于:首先,大中型企业对人力资源管理软件 HRM 需求的上升 预示了 2007 年这将是用户投资的重点之一,一季度 HRM 规模同比增长 26.0%, 是增长最快的细分产品;另外,商业智能受到普遍重视,尽管市场对商业智能应 用层次存在较大差异,目前主要用于数据挖掘,
报表,简单财务分析等,但是在 SCM 已建立起 ERP 系统几年的用户中, 商业智能需求在一定程度上带动了 CRM, 软件投资的增长.
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2007 年第一季度,管理软件市场的发展呈现以下几个特征: 1,SOA 使管理软件品牌格局面临调整
目前 SOA 主要体现在概念上,它是一种架构业务系统的方法,使 IT 系统之间 实现更好的互联互通,使 IT 与业务实现更好的互动性,目前 Webservice 是应用较 多的实现手段,但是 SOA 在技术上也称不上是颠覆的方法,尤其是标准统一的缓 慢使 SOA 的真正落实一直处于混沌状态.但是恰恰是这种混沌状态为各路厂商提 供了巩固或改变地位的机会,不管是 SAP 的 Netweaver 还是 Oracle 的 Fusion 都是 业界领先一步的基于 SOA 的业务基础平台, 本土厂商如金蝶的 BOS, 浪潮的 GSP, 金算盘的 VP 等为代表.从实际来看,这种平台一是为厂商提高开发效率,提高产 品复用性;二是为用户支持柔性业务流程.从市场来看,向 SOA 靠拢就表明了厂 商在技术研发,产品升级,业务理解上的领先性,因此对于 SAP 和 Oracle,需要 SOA 来巩固市场地位并互相激烈竞争,对于 Infor,浪潮,金蝶,金算盘等来讲, SOA 则为其提供了超越竞争对手的良好机会.
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2,行业化使管理软件进入新的发展阶段 管理软件的发展经历了定制化,通用化的阶段,目前进入通用化基础上的行业 化阶段.做的好的软件一定是行业化的软件,不仅流通,制造,银行,交通等等 行业业务特点和信息化基础架构差异较大,即使是制造业中的流程制造和离散制 造对系统功能需求也不一样,另外"少品种,大批量"与"多品种,小批量", "定制化生产"的管理模式又不一样,因此这就需要管理软件厂商深入理解各个 细分行业的业务模式特点和系统需求,在通用化产品的基础上提供行业化的解决 方案.用友,金蝶是比较典型的由标准化财务软件发展而来的管理软件厂商,在 通用化上有一定优势,靠规模化销售产品取胜,但是在用户的通用性基础架构搭 建起来以后,行业化需求特征将更加明显,尤其是高端行业客户更需要行业化的 解决方案.如果用友,金蝶不能很好的调整业务策略,那未来发展将受到严峻挑 战.像浪潮 ERP 在能源,军工,烟草,医药等行业具有很深的经验积淀,QAD 专 注于汽车制造等细分行业,神州数码管理系统在生产制造业具有较强的竞争优势, 宝信软件专注于钢铁制造业,金蝶去年收购歌利来也是为了增强制造业经验,另 外市场上活跃着一大批专注于某个细分行业如外贸,医药,批发零售,纺织等行 业的专业性厂商."由行业化入通用化易,由通用化入行业化难",行业化趋势 将使具有优势行业经验的厂商获得更加有利的市场地位. 中国经济信息网 www.
图表
12 10 8 亿元 6 4 2 0 2004 Q1 2005 Q1 2006 Q1 2007 Q1
三,网络安全产品
网络安全产品市场规模达到 11.04 亿元, 比去年同期增长 21.1%, 增长势头明显. 3
2007 年 1 季度中国网络安全产品市场总量与增长
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
销售额 同比增长
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(一)央企做大做强,信息安全提上日程 国务院信息化工作办公室和国资委联合向 159 家中央企业下发 《关于加强中央 企业信息化工作的指导意见》的文件. 《意见》要求,到 2010 年中央企业信息化 要基本实现向整个企业集成,共享,协同转变,建成集团企业统一集成的信息系 统.目前,中央企业的信息化水平与企业做强做大,具备国际竞争力的要求相比 仍存在较大差距,整个企业综合管理信息系统建设,信息系统安全等方面还存在 问题,信息化高水平人才缺乏. 《意见》与已往的央企信息化方针最为明显的区别 在于明确提出要求有条件的企业设立 CIO 职位. 《意见》明确指出,将重点加强对 基础信息网络和重要信息系统的安全考核. (二)病毒 2.0 时代到来 2007 年 1 季度,从熊猫烧香,金猪报喜病毒到最近广受关注的灰鸽子,吸引 了大量眼球,并且体现出不同以往的病毒特征:靠人际关系和口口相传进行病毒 传播,这些与 Web2.0 特征非常相似.从技术角度出发,熊猫烧香和金猪报喜都不 是技术含量高的病毒产品,但是由于其独特的传播方式,背后复杂灰色的经济产 业链条等原因,造成了巨大破坏并得到全社会的广泛关注. (三)Vista 正式推出,迸发新的应用热点 1 月 30 日,历时 5 年,耗资 60 亿美元,集 6000 名软件工程师研发力量于一 身的微软重量级产品 Vista 个人版正式全球发布.目前,整个 IT 业界都在联手微 软,为现有的数百万硬件,软件和外设提供基于 Vista 系统的技术支持,同时还在 针对 Vista 的最新特性开发新的硬件,软件和服务.与微软平台的兼容性是安全厂 商生存的基本,因此,每逢微软推出新的操作系统平台,安全厂商,尤其是内容 安全厂商均纷纷推出杀毒软件新品.与国外厂商不同的是,国内安全厂商无法获 得微软底层代码的支持,这就意味着国内厂商要付出更多的努力来实现与 Vista 的 完美结合.
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Ⅲ
热门软件专题
一,手写识别软件市场集中度高
我国的中文手写识别经过十多年的发展,市场已进入平稳发展期.在前期激烈 的市场竞争中,主流厂商依靠其强大的技术,规模,市场等优势,占据的市场份
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额日益集中.这些厂商主要有汉王科技,文通信息,台湾蒙恬,摩托罗拉等,集 中的市场高达 90%左右. 从整体发展情况来看,汉王科技是中文手写识别领域的领导者,其手写识别技 术处于国际领先水平,并正在由中文识别向多语言识别,由字符识别向表格,图 形等非字符识别领域迈进. 强大的技术优势使其无论在面向 PC 的手写套装产品市 场抑或面向信息设备制造商的技术授权市场均处于行业头筹.紧跟其后的是台湾 蒙恬科技,其手写业务构成与汉王类似,也是汉王在手写领域最为为强劲的竞争 对手. 在面向 PC 的手写识别套装产品市场,汉王科技长期占据垄断地位,市场份额 处于 70%以上.其产品线也最为丰富,不仅拥有汉王笔全系列产品,还陆续推出 面向高端的手写电脑,面向大众消费的砚鼠等手写零售产品,营销网点遍布全国; 蒙恬科技的市场份额则约占 20%左右,产品线不及汉王齐全,销售主要集中于广 东, 台湾, 香港及东南亚等市场; 文通信息及其他厂商的市场份额则只有不到 10% 左右. 从面向信息设备的技术授权市场来看,汉王科技仍占据市场主导地位,市场份 额超过 70%.其不仅在 PDA,学习机,车载导航仪,公共查询系统等应用领域为 众多大牌厂商提供中文手写识别技术授权,而且为目前市场近 90%左右的智能手 写手机提供授权服务;而摩托罗拉的手写识别技术则仅限于为自有品牌手机提供 服务,占据市场份额较少.
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在"移动+嵌入"日益成为人们生活中各类信息终端的主流时, 手写识别在各 种信息终端的嵌入式应用也开始大行其道,最为典型的代表就是在智能手机上的 应用. 智能手机的标志之一就是其手写输入功能.据 Gartner 的统计数据显示,智能 型手机(Smart Phone)是所有手机类型中成长最为快速的产品,并将在未来继续 保持迅速增长的势头,出货量和在手机市场中所占的比例都将继续增加.2005 年, 全球智能手机的销量已经达到 5500 万部,是 2004 年的 2.6 倍,而 2006 年的销售 量也呈现倍增,并且在 2008 年达到年销售量 2 亿部(占手机整体销售量的 20%) 的水准. 而在中国,随着人们对智能手机的无线连接,实时信息处理,休闲娱乐,大量 信息存储,多媒体等功能的要求越来越高,加之移动运营网络宽带和传输速度不 断提高,以及信息内容服务不断丰富,未来几年中国大陆智能手机市场也将保持 高速增长,2006 年销量达到 820 万部,到 2008 年出货量将超过 1500 万部.如果 在未来两年里,中国智能手机按照 50%的手写输入功能配备率计算,在手机领域
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将有 2000 万套嵌入式手写识别软件的市场. 除以上市场外,随着各种智能化,数字化产品的普及,人机交互需求将进一步 提高,手写识别系统在各类智能数字化产品上的应用市场也将愈加成熟.手写识 别系统已经并将大规模应用于如 PDA,移动读写终端,掌上电脑,各类 POS 机, 各种触摸屏,各类电子白板,以及各种信息智能家电等等.手写输入将大大提高 人机交互的亲和力.加上微软新的操作系统的推出,以 3G 为代表的通讯产业的发 展等各种产业和市场因素带来的市场机遇,整个手写市场从 2006 年进入发展启动 期,并将在未来 5-10 年内市场规模呈现爆发式增长,市场增长率将超过 27%, 较目前的水平高出 16 个以上百分点, 催生并带动相关软硬件产品市场容量超过 500 亿元人民币.
二,企业级数据中心市场规模增长迅速
随着数据集中成为国内电子政务,企业信息化建设的发展趋势,企业级数据中 心的建设成为数据集中趋势下的必然要求.同时,由于基于 WEB 的应用不断普及 深入以及新技术的涌现和发展,数据中心的功能,要求也发生了巨大的变化.作 为企业 IT 建设的核心,新一代的企业级数据中心的建设,正在逐渐成为行业信息 化的新热点. 报告数据表明,2005 年,各行业用户在建设企业级数据中心方面所做 IT 投入 的市场规模为 87.1 亿元人民币, 预计 2006 年的市场规模将达到 103.3 亿元人民币, 比 2005 年增长 18.6%.而惠普在企业级数据中心市场上占有较高的市场份额,名 列前茅. 企业 IT 基础设施的部署和运营管理是围绕企业级数据中心建设的核心,其所 涉及的关键领域主要包括服务器,存储,网络,系统管理和安全工具以及 IT 服务 等内容.其中服务器在投入中占据了最大的比重. 在行业方面, 金融, 电信和政府在数据中心的建设中开展较早, 投入也比较大. 目前这三大行业地数据中心建设投入占据了 50%以上的市场份额.同时,调研发 现,2006~2007 年数据中心建设增长较快的行业将是制造,政府和教育行业;而未 来 2~3 年,增长最快的行业则是能源,教育和制造行业. 调研还发现,企业数据集中的进程直接关系到数据中心的建设状态,即:由于 数据集中的需要,会促使企业建设数据中心或升级改造原有的数据中心.除了金 融和电信以外,目前政府,能源和零售行业的数据集中程度也比较高,而教育, 交通,制造,医卫等行业的数据集中进程相对比较慢.
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三,网络化软件将成竞争热点
软件技术发展到今天,确实是一个充满诱惑和机遇的行业,在 IT 领域,尤其 在软件技术领域有"赢者通吃"的说法.但是在软件部分,由于应用领域的变化, 新技术的发展,尤其是新
的应用模式创造了很多新的机遇,因此在这个行业中也 没有永恒的赢家.因为在应用模式上的创新和发展,尤其是交叉集成的创新是产 生新的软件技术的一个机遇.在软件行业里,模仿最多只能成为二流,而创新是 重要的突破口,但是在发展中创造一种新的门类,对于软件技术也是非常困难的. (一)新应用模式拓展发展空间 当前,无论是计算机技术还是软件技术,都有一个基本的现实,就是技术专利 化,专利标准化,标准国际化.在这样的外部环境下,软件技术的生存和发展确 实面临着巨大的挑战.怀进鹏认为,在我们通常所说的软件门类当中,嵌入式系 统和硬件是捆绑的,应用的类型是多样的,应用的领域非常广泛,很难形成独立 垄断的地位.在应用软件中也是如此,中间件开始形成统一的产品品牌和一定的 标准体系,而基础软件基本上已形成游戏规则,成为战略必争之地.
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如果从软件新技术的发展方向来看,抓住机遇就可以形成规则,对于我们中国 或者对于发展中国家来说,抓住机遇更加重要.还没有形成游戏规则的新技术方 向和新的应用模式会创造出更多的空间,网络化的软件由于应用的支撑和新技术 的发展,将会成为未来软件技术发展的一个重要的制高点,也是一个竞争点. 微软和 Google 的成功就在于他们自己把握了重要的技术转折点,尤其是应用 模式上的创新.比如说微软发展了个人计算机软件,推出了基于许可证的软件商 业体系的运营模式,而 Google 推出了信息服务的新模式,抓住并且创造出了新的 技术创新点.因此,对于未来的软件技术,应抓住网络应用模式的机遇,尚未建 立游戏规则的网络化软件和信息服务技术则具有重要的前景.而网络技术的发展 同样也对高可信软件技术的开发和设计提出了新的要求. (二)提高软件开发效率与质量 对于软件本身来讲, 做软件的人都希望提高软件的开发效率, 提高软件的质量. 把共性的内容汇聚起来,并且尽可能多地存用,这样就可以降低问题的复杂性, 提高系统的可靠性.可以说软件是一个非常非常重要的领域,但是还没有脱离手 工作坊的方式,一个重要的原因是它没有办法像电子产品,计算机硬件产品那样 广泛地尊崇一个插件式的标准,能够被大量地复制和生产.因此,提高软件的开 发质量和效率,是软件产业永恒的主题.
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由于软件没有共同的标准,它是和应用需求直接相连,因此就出现了五花八门 的技术,使得语言之间的交换,语言之间的接口变得非常必要,就像原来做硬件 一样.客观上讲,异构本身是市场行为的自然产物,开放互操作同样是市场行为 的产物,软件技术的发展本身就是一个不断桥接异构性的过程.同样,我们以前 应用在操作系统上的 Linux,Windows 各种各样的开源代码,屏蔽了异构性,来支 持它的应用.进一步由这类系统形成了统一的标准,面向互联网屏蔽底层的软件 系统. 如何有效地发挥连接在互联网上的计算,存储和其他如显示设备,显微镜各种 数字化设备的作用,能够像一台计算机一样来管理互联网上的资源,就成为在当 前互联网技术发展中对软件提出的新需求. 在今后的发展上,以互联网为基础的应用,需要什么样的软件技术,如何解决 在网上资源的共享和信息资源有效利用和服务,就成为在网络应用和软件发展中 的共同问题,这个挑战是非常大的.因此,如何构造网络化的软件平台,是在当 前发展中一个有意义的内容.
对于未来的互联网计算,如果以服务为基础,面对互联网这个开放的没有中心 控制的大的计算环境,有 4 个问题是要重点考虑的:第一,如何管理和形成互联 网资源共享的系统,也就是说我们未来的 Internet 以什么样的方式呈现给用户;第 二,互联网的软件怎么编写,设计,和现有相比有什么差别;第三,开放的互联 网中如何建立人与人,人与设备,设备与设备之间的信任;最后,大型的分布式 网络系统如何评价,如何测试和验证.
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Ⅳ 2006-2007 软件百强企业发展概述
2006 年第五届"中国软件收入规模前 100 家企业"排序,是根据 2005 年国家 统计局和信息产业部联合统计的全国软件产业统计年报数据,按照企业 2005 年完 成的软件收入规模进行排定,经各省市软件产业主管部门初审,由信息产业部经济 体制改革和经济运行司最终审定.华为技术有限公司以软件年收入 152.1 亿元连续 五届名列软件收入前 100 家企业榜首,海尔集团公司以 76.1 亿元跃居第二,中兴 通讯股份有限公司以 63.6 亿元排名第三, 进入前十家的企业还有 UT 斯达康通讯有 限公司,神州数码(中国)有限公司,浙江浙大网新科技股份有限公司,熊猫电子 集团有限公司,北京北大方正集团,浪潮集团有限公司和海信集团有限公司. 软件收入规模前 100 家企业,是我国软件产业在软件产品,系统集成,软件服 务三方面的优势企业, 其销售收入占我国软件产业总量的 28.9%,是我国软件产业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 10 FAX: (010)6855 8555 中国行业分析报告软件行业
在自主研发,市场销售和出口的主力军.主要特点有:
一,企业规模不断扩大,入围门槛继续提高
我国软件产业在国家各项政策的扶持下迅猛发展.2006 年"软件收入规模前 100 家企业"软件收入达到 1127.5 亿元, 比上届增加了 223.8 亿元, 增长了 24.7%. 企业规模得到了快速发展,首次出现了软件收入超过 100 亿元的企业,超过 60 亿 元的企业有 3 家,超过 30 亿元的企业有 7 家. 入围门槛又有新的提高, 2.3 亿元, 为 比上年增加了 0.2 亿元, 提高幅度为 9.4%, 产业集中度进一步增强.其中前 10 家企业的软件收入为 558.5 亿元,比 2005 年增 加了 107.4 亿元,增长 23.8%,占 100 家企业收入的比重为 49.5%.
二,企业竞争激烈,入围企业更新较快
2006 年"软件收入规模前 100 家企业"中,新入围的企业达到 26 家,更新率 为 26%,其中变化较大的主要是后 50 家企业,更新率超过 30%,这也反映了我国 软件产业市场发展变化较快,企业竞争激烈的特点.
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三,嵌入式软件企业仍占据前列
随着我国信息化进程的加速,通信,计算机类产品等得到了快速发展,从 2006 年"软件收入规模前 100 家企业"排序看,前 10 家企业中以嵌入式软件产品为主 的生产企业占了 6 家,软件收入占前 100 家企业的 37%.通信产品和计算机类产 品嵌入式软件的研发和应用,成为带动我国软件产业快速发展的主要力量.电子 信息产业制造业和软件业的软硬融合,催生了像华为技术有限公司,海尔集团公 司,中兴通讯股份有限公司,熊猫电子集团有限公司等企业,它们既是电子信息 制造业百强,也是我国软件产业的排头兵.
四,产业集聚效应明显,地区分布更加集中
2006 年"软件收入规模前 100 家企业"分布在全国 15 个省市,其中北京,广 东,上海,浙江,山东,江苏,辽宁等七个省市占了 83%.在前 10 家排名中山东 占 3 家,广东,北京,浙江各 2 家,江苏 1 家.
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企业软件收入规模的排序活动,是为了宣传我国软件产业发展成绩,提高企业 知名度和竞争力,引导软件产业做大做强.下一步,信息产业部经济体制改革与 经济运行司将进一步组织调查研究,了解业界的需求和反映,积极学习国际上企 业排序的先进模式,不断完善软件企业排序的科学性,公平性和可操作性;也请 各地主管部门,软件企业和广大新闻媒体积极参与,共同将排序活动打造成促进 软件工作的一项品牌,成为行业主管部门和重点企业沟通交流的
重要平台,为推 动产业做大做强发挥更大的作用.
五,融合催生大市场
在软件百强中一些表现出色的企业背后,都会浮动着传统行业的身影.这些传 统行业中既有硬件制造行业,更有金融服务,电力服务等门槛高端的行业.恰是 这些行业自身的高起点,使得服务其间的软件企业水涨船高,获得新的生命力. 信息产业部经济体制改革与经济运行司副司长王秉科用"融合"一词描述了这一 日益明晰的产业趋势.他说,目前软件产业融合的发展势头很明显,主要表现在: 软件与硬件的融合;软件与服务的融合;软件与网络的融合;软件技术的融合; 软件企业的融合.
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信息产业部电子信息产品管理司副司长陈英从事多年的软件行业管理工作, 身 在行业中的他用了"中国软件业到了起飞时"作为对时下中国软件业发展的趋势 总论.
细致梳理软件百强中那些"黑马"型表现出色的软件企业,结合融合大势,以 及中国软件业到了起飞时的产业论断,我们会在新的产业融合点上发现中国软件 整体突进的历史机遇.而在这些机遇点上,已经有敏锐的中国软件企业"春江水 暖鸭先知". 融合创造着新的机遇,这种机遇不仅为硬件企业,更为软件企业带来新机会. 中国的软件企业应该深刻意识并敏锐把握住产业结构升级换代所带来的新机遇. 有几家在传统行业表现出色的软件企业就是抓准了这个时机.南京的南瑞继保是 专注于电力领域二次继电保护的软件公司,这家有着中国工程院背景的民营公司 2006 年的销售收入是 21 亿元,销售的毛利率约在 50%左右,净利润率高达 20%-30%左右.南瑞继保之所以能取得这样好的业绩,主要原因有两个方面,一 是电力行业发展大势良好,国家电网改造的投入增加,经济发展对电力需求的增 强,为南瑞继保创造了良好的外部市场机遇.二是依托中国工程院的技术背景, 南瑞继保重视对软件产品的自主研发,雄厚的研发实力使得他们在二次继电保护 市场领域的比重达 30%,保证了较强的竞争力和高利润率.
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同为专注于电力行业提供软件服务,烟台东方电子几年前在股市表现一度低 迷,今年,良好业绩的支撑,不仅使他们的股票全线解套,而且还在电力市场一 路高歌猛进,取得不错业绩. 脱胎于长春一汽的一汽启明公司,现在不仅从长春一汽独立出来,而且还紧锣 密鼓准备登陆资本市场.启明的发展直接与中国车市的火暴有关,家庭轿车消费 的强劲增长,为启明提供了巨大的行业应用市场.而一汽一百万辆自主品牌轿车 的发展计划,为启明提供了更为高端和稳定的市场. 众多软件公司在传统行业中找到了用武之地, 中船重工所属的昆明昆船物流公 司是将软件公司的业务与传统的船舶重工业务结合而生的,软件与传统行业结合 产生了新的市场空间.伴随着电信,铁路,石油,石化,金融等领域的兴起,软 件企业找到了比从事单纯的软件研发更为广阔和深厚的生存空间和发展空间.而 完成这一跨越的关键词和关键一步就是融合,将自身业务与发展和所在行业的发 展紧密融合,成为助力行业升级的一部分.在促进融合发展的同时,软件企业自 身实力也会迅速壮大.
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图表 4 2006-2007 年软件百强企业销售收入情况
单位:万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
www.
华为技术有限公司 海尔集团公司 中兴通讯股份有限公司 UT 斯达康通讯有限公司 神州数码(中国)有限公司 浙江浙大网新科技股份有限公司 熊猫电子集团有限公司 北京北大方正集团 浪潮集团有限公司 海信集团有限公司 四川长虹电子集团有限公司 东软集团有限
公司 清华同方股份有限公司 微软(中国)有限公司 南京联创科技股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 青岛朗讯科技通讯企业有限公司 山东中创软件工程股份有限公司 TEL: (010)6855 7150 13
企业名称
软件收入 1520629 760699 636000 598554 462188 420029 406920 274488 259887 245526 231262 230000 203557 192857 171968 165906 150977 146550
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序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 版权:中经网数据有限公司
企业名称 中国民航信息网络股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 北京甲骨文软件系统有限公司 珠海炬力集成电路设计有限公司 中冶赛迪工程技术股份有限公司 北京华胜天成科技股份有限公司 烟台东方电子信息产业集团有限公司 用友软件股份有限公司 大唐电信科技股份有限公司 福州福大自动化科技有限公司 思爱普(北京)软件系统有限公司 广州金鹏电子有限公司 南京南瑞继保电气有限公司 中国银联股份有限公司 爱立信科技服务(中国)有限公司 深圳市金证科技服务有限公司 南京南瑞集团公司 长春一汽启明信息技术股份有限公司 中铁信息工程集团有限公司 杭州恒生电子集团有限公司 深圳市南凌科技发展有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 株洲南车时代电气股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司 威海北洋电气股份有限公司 沈阳东大自动化有限公司 太极计算机股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司 北京四方继保自动化股份有限公司 长江计算机(集团)公司 北京青鸟信息系统有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 北京东华合创数码科技股份有限公司 石化盈科信息技术有限责任公司 中控科技集团有限公司 中盈优创资讯科技有限公司 亿阳信通股份有限公司 TEL: (010)6855 7150 14
软件收入 135021 133682 132199 125750 124450 112700 108672 100076 87300 80839 80345 75890 75882 74015 70971 70177 63486 63169 62200 59286 58276 58000 58241 55579 55395 54522 53926 52808 51579 49917 48796 48651 46530 46437 45911 44898 44810 42608 42075 FAX: (010)6855 8555
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序号 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
企业名称 华立集团有限公司(浙江) 北京握奇数据系统有限公司 日电信息系统(中国)有限公司 北京和利时系统工程股份有限公司 上海华讯网络系统有限公司 广州海格通信产业集团有限公司 大连华信计算机技术有限公司 希姆通信息技术(上海)有限公司 沈阳先锋计算机工程有限公司 北京富通东方科技有限公司 亚信科技(中国)有限公司 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 华迪计算机有限公司 福建富士通信息软件有限公司 浙江大华技术股份有限公司 江苏南大苏富特软件股份有限公司 云南电信网信实业集团有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 创智集团(湖南) 深圳市同洲电子股份有限公司 福建南威软件工程发展有限公司 泰豪软件股份有限公司 北京乐金系统集成有限公司 福建榕基软件开发有限公司 先锋软件股份有限公司 江西捷德智能卡系统有限公司 中科软科技股份有限公司 江苏金智科技股份有限公司 沈阳西东控制技术有限公司 广东新粤交通投资有限公司 首都信息
发展股份有限公司 广州华南资讯科技有限公司 赛尔网络有限公司 南望信息产业集团有限公司 京华网络有限公司 福建新大陆电脑股份有限公司 上海新华控制技术(集团)有限公司 上海禹华通信技术有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 TEL: (010)6855 7150 15 软件收入 40392 40323 39989 39860 39815 39763 39446 38888 38000 37976 37710 36540 36223 35225 34923 34428 33574 33429 33352 32893 32869 32850 32807 32223 31996 31866 31837 31526 31010 29813 28310 28094 27945 27344 27008 27000 26119 25803 25781 FAX: (010)6855 8555
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企业名称 麦迪实软件(昆山)有限公司 广州市数控设备有限公司 北京中科希望软件股份有限公司 上海复旦光华信息科技股份有限公司
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