电气自动化设备安装与维修专业

社会需求与职业岗位分析调研报告

一、调研背景

（一）调研目的

为了更深入地了解当前企业的人才需求状况，掌握各企业人才需求的规格结构、学历层次等以及地区人才需求状况，以便为我校专业定位、人才培养目标、办学模式、教学模式以及实训基地定位提供可靠依据，从而把握住中职人才培养的方向和质量，同时也希望为在校生传递最新的就业市场信息。

（二）调研意义

我国不断地在深入进行产业结构调整、产业升级，职业教育也应该紧随时代趋势，调整专业结构，顺应社会发展。通过调研，分析工作岗位，提取岗位典型工作任务，重新确定专业定位、专业培养目标，为社会培养新型的复合型技能人才作出贡献。

二、调研基本信息

我们从以下三方面来阐述调研基本信息，如图1所示：

 

图1 调研基本信息结构图

（一）调研对象与内容

在整个调研过程中，我们调研了中机二安、中机三安、四川简阳空风厂、东方集团东方电机有限公司、陕西博大设备安装公司、德阳安装工程公司等大中小企业，并且与企业老总、工程技术总经理、项目经理、人力资源部经理和技术工人及毕业学生进行了座谈或个人访谈。我们主要调研各企业的工作岗位，岗位职责，岗位职业能力，企业人才需求状况，人才的结构、学历层次，职位晋升等内容。

（二）调研方法与工具

采取座谈法，访谈法，实地调查法，问卷法相结合进行调研，搜集对象的相关资料，取得了第一手资料，为调研报告的论述提供了依据。我们综合运用了系统分析法、归纳法等，为调研报告结构中各环节的自然衔接提供了整体的逻辑体系。

（三）调研过程与结果

20##年8月，电气工程系一行六人，对中机建设二公司、三公司、陕西宝鸡博大设备安装公司、四川简阳空风厂及德阳安装工程公司等行业企业进行了调研，随后对东方电机有限公司进行了调研。调研期间，企业老总、工程技术总经理、项目经理、人力资源部经理和技术工人及毕业学生和我们进行小组座谈或个人访谈交流，针对企业人才需求，学校专业设置，毕业生专业技能提升等问题深入交换了意见，并对双方今后的合作方式提出了新的思路。我们就电气自动化设备安装与维修专业建设和学校德育素质教育收集了很重要的基础资料，更为我校国家示范中等职业学校建设市场调研后期工作提供了很好的借鉴。

在电气自动化设备安装与维修专业建设方面，通过与本行业几家企业以及地方企业的调研，我们了解到行业技术的发展情况、经营发展战略、经营结构调整和制度创新情况，这为电气自动化设备安装与维修专业的专业技术定位提供了很好的依据。

中国机械工业第二建设工程有限公司业务范围目前从建筑工程项目专业承包转向总承包，从传统的设备安装拓展到土建工程，经营模式由生产型转变为经营型和管理型，并向国际化、专业化和职业化方向发展，对技能人才的定位也同时发生了改变，由生产型技能人才转变为管理型技能人才；对人才的素质提出了更高要求，需要综合能力强和掌握专业技术管理的人才；对人才结构的需求也有很大的转变，技术型:管理型=1:1，主要需求为现场带队施工人员、生产经理和项目经理等管理型人才。企业对中等技能人才的需求逐渐减少，主要需求资料员、焊工、铆工和工程电气安装工等，对建筑专业的技能人才需求量呈上升趋势。电气自动化设备安装与维修专业人才要求呈两极发展，一方面是需要配合工厂建筑工程的临时电源安装、照明工程、动力控制和工厂线路敷设等基础技能方面的熟练技能人才，另一方面是需要专业技术工程管理人才。在电气自动化设备安装与维修专业知识方面，除了工厂供电、工厂电气设备控制、电气识图等方面的基础知识与基本技能要加强以外，还要加强消防、综合布线和仪表方面的控制知识。

中国三安建设有限公司的业务范围也有一定的变化，除了优化传统的设备安装业以外，在国际工程承包与项目管理以及与国内外科研院所等合作的项目上也有很大发展，对人才的需求也是两极发展，一方面需要综合素质高的技能人才，另一方面更需要高素质的技术管理人才。在人才需求方面，企业对中等技能人才的需求量还是很大，更多需要高学历、高技能人才，同时对人才的稳定性也提出了生源地要求。企业对电气自动化设备安装与维修专业技能人才的需求很大，但是提出了更高要求，熟练、独立操作、素质高，有规范意识。在顶岗实习方面，企业对学校提出了更高要求，在实习期间无论在学习、生活、能力方面，还是在思想、管理方面，企业要求学校能和企业密切联系，建立双向互动的关系。在电气自动化设备安装与维修专业知识方面，与二公司类似，除了工厂供电、工厂电气设备控制、电气识图等方面的基础知识与基本技能要加强以外，还要加强基本功训练、仪表和工艺规范方面的知识。

东方电机有限公司及简阳空分厂地方企业，由于企业的专业性很强，对专业技术人才的需求要求比较专一，公司的技术和本身的实力雄厚，在人才需求方面，更多需要高学历、高技能人才，但企业对中级技能人才的需求量还是很大。

在毕业生发展方面，通过公司内培训：入职培训→项目部培训→班组培训（师带徒等）和一两个项目的锻炼或一两年的锻炼及个人的素养，毕业学生基本能成长起来，岗位升迁为：基本技术工人→施工队长→技术员→项目经理→企业老总。

企业有学生很大的发展空间，企业的发展空间主要是留给具有一定专业基础知识和较强的学习能力的学生。

 在毕业生的素养要求方面，要求学生不能好高骛远，对企业忠诚，干一行、爱一行，热爱企业，热爱专业。主要指学生应具有较高的品德，以德为主：有德无才可用，无德有才坚决不用，有德有才一定要用。学校要加强人文素质课程，特别是德育课的教学。要求学生做好职业规划，锁定自己的职业生涯目标，并为之努力奋斗。有较高的团队合作意识、动手能力、创新意识、学习能力。具有良好的职业心态、较强的抗压能力，定位不能太高，吃苦在先，享受在后。学校应多开展课外活动，增强学生的团队意识。到企业第一年是非常枯燥的，学校增加学生到企业项目参观、学习、实践的机会，对项目岗位有深刻认知理解。

三、调研分析

通过调研，我们对行业企业发展现状与趋势，技能人才需求等方面进行如下分析。

 

图2 调研分析框架图

（一）行业企业发展现状与技术发展趋势

西南安装高级技工学校地处德阳。“十二五”期间，德阳将实施“1358”战略（1城、3区、5基地、8突破），把德阳中心城市加快建成区域中心大城市，建设全国社会管理创新示范区，打造“具有国际竞争力的重大技术装备制造业基地”。在市委、市政府的统筹管理下，把德阳装备制造业打造成千亿产业集群，实现工业增加值350亿元，主营业务收入1000亿元，建成百亿企业4户，亿元企业70户，培育规模以上企业400户，努力使德阳成为具有国际竞争力的重大技术装备制造业基地和清洁技术与新能源制造业基地。

德阳重装基地的建设，带动了德阳建筑安装业的快速发展，地方经济发展方式转变、产业升级和结构调整，对我校的规模发展和办学质量提出了更高的要求，有利于促进了我校的专业建设与发展，也有利于学校的快速发展。德阳依托原有工业基础，不仅保持了重工业的产业优势，同时新能源、新材料等高新技术产业也发展迅猛。这些企业各种生产设备的安装、使用、维护、管理及技术改造等，都迫切需要大批素质优良，具有较高的技术应用能力、操作能力的电气技术知识结合紧密的复合型应用人才，来提高产品质量和管理水平，增强企业的竞争力。并随着电气自动化工业的发展和高新技术的迅速推广与普及，这种人才需求将更加强烈。

“十二五”机械行业重大技术装备升级势头强劲，需培养技能人才约200万人，高技能人才120万人（高级技师10万人、技师30万人、高级工80万人），其他技能人才80万人。到20##年发电设备装机达到14亿千瓦，核电、风电、水电等可再生能源和新能源设备需求将有较大增加，特高压输变电设备将加快发展。行业对电气技术中、高级人才的需求不断提高，电气自动化设备安装与维修专业作为机械行业的特色专业，为培养适应行业发展的技能型人才，专业建设迫在眉睫。

（二）技能人才需求状况与岗位职责要求

新的形势对本专业人才提出更高的要求。需要大面积提高劳动者的素质和技能，加强技术工人，特别是中、高级技术工人的引进与培养，用人单位对员工的诚信品质、敬业精神、责任感的要求就尤为突出。因此，电气自动化设备安装与维修专业必须适应企业用人的要求与就业岗位相结合，引入现场新技术和新工艺，培养出具有良好职业道德、创新能力，较强专业技能和可持续发展能力的技能人才，满足行业的大量需求。调研分析表如下：

表一　中国三安公司　

表二　中国机械工业第二建设工程公司

表三　东方电机有限公司

表四　调研企业近三年来用人情况总表

表五　调研企业情况总表（电工）

表六　企业电工近几年的用工人数统计总表

表七　调研企业近几年用工学历统计总表

　

表八　行业近几年用工学历统计总表

从以上用工表可看出，近几年来企业对中级以上电工的需求逐年增加，同时对学历要求也在提高，这与企业的战略目标、结构调整以及产业升级有很大的关系。地方企业、行业都在进行调整或升级，对人才的需求就相应发生变化，从而适应企业结构调整的需要。企业从单一的经营模式到经营管理模式，从单一的生产安装到总承包，对人才的要求不断变化，从本行业来看，未来几年本专业学生的市场需求量大，由于企业结构调整，对学历要求有所变化，而且高级电工和技师的需求逐年也在增加，企业对高技能、高素质人才的需求加大。

（三）技能人才综合职业能力要求

通过调研中，电气设备自动化安装与维修专业的职业范围如下：工厂的各种供配电及常用电气设备的运行控制和维护工作；照明线路；电气控制设备的安装、调试与维护；一般电气设备的技术改造、PLC运行与维护工作；电气控制设备营销、售后服务工作；单片机的应用工作。

1、岗位与典型工作任务：通过本次调研，在不同的企业对岗位的设置各有所异，岗位职责略有出入，但对专业来说其岗位可大体归类为：电工岗位、仪表工岗位及相关设备管理岗位等，具有基本相同或类似的岗位（群）典型工作任务。

电工岗位：高低压电工、安装电工、维修电工三大类。

仪表工岗位：负责仪器仪表的安装调试，负责检测系统和ＤＣＳ、ＰＬＣ系统的点检和维护，并保证其运行。

基于以上分析，我们总结出电气自动化设备安装与维修专业的典型工作任务，依次为：

1）临时用电； 2）电动机和变压器的运行与维护； 3）常用电气控制线路设计与维护； 4）电机拆装与调速； 5）PLC控制系统调试与维护；6）工厂供电系统运行与维护；7）设备的工艺操作及现场管理； 8）机电设备的销售与技术支持； 9)常用仪器仪表的使用与检测。

2、岗位职业能力：在明晰岗位职责的基础上，我们将岗位职业能力汇总如下：

具有电工与电子技术，工厂供配电等方面的基础知识，具有电气设备安装、调试、运行和维护的基本能力，掌握电气设备的安全操作规程与点检标准，能看懂电气图纸，能熟练使用各种电工工具、仪器，具有PLC程序分析能力和操作能力，掌握电机、变频器的输入输出特性，具有电机、PLC常见故障判断能力，掌握电气设备的主要工艺参数。

3、社会能力：

1）具有良好行为规范和职业道德；2）具有较强的团队协作能力；3）具有较强的人际沟通能力、表达能力。

4、方法能力：

1）具有较好的学习能力（知识和技能）；2）具有较好的解决问题的方法能力；3）具有查找资料、文献的能力；4）具有较好的思维方法能力。

四、调研结论

人才培养规格从属于人才培养目标，然后培养目标具体化为毕业生人才质量的标准。这个目标既包含着人才培养的方向、层次类型，也包含着特定专业的自身特性。

（一）人才培养方向定位

从调研中我们发现，大中小企业对人才规格的要求各不相同。大中型企业实力雄厚，技术人才充裕，对技术岗位划分较细，对人才的业务要求较专一；而小型企业由于人才数量不足，对招聘人才的业务要求较高，希望招聘到知识面宽、操作技能较强、有组织能力并适应职业变迁的复合型人才。根据中职电气设备安装与维修的特点和市场要求及企业办学优势，我们把人才培养方向定位为具有良好思想和道德修养，掌握电气及电子方面基础知识的，从事电气设备安装、调试、维修、管理及服务等岗位应用能力的技能型人才。

（二）人才培养层次定位

人才培养层次定位，就是从自身层面探讨在整个中等职业教育系统中所处的位置。也就是说层次定位是中职学校自身的一种目标导向，不同的中职学校出于不同的目的可以对自己进行不同的层次定位。我们根据中职电气设备安装与维修的特点和市场要求以及企业办学优势以及自身的设施设备规模，教学实力与教育层次，管理水平与教育层次的关系，我们把人才培养规格层次定位在一线操作技术工人上，同时考虑充分发挥校内外实训基地的技能，借助行业现有的提升、转型，实现培养目标。

五、结束语

（一）从调研中，反映的问题：

1、专业教育的面偏窄，需要拓宽：学习专业基础知识和专业知识及专业基础技能，还应学习有一定的机械设备、测量、工艺、设备等基础知识；

2、学生缺乏市场意识，市场需求分析能力不足；

3、创新意识不足：知识面窄，课程内容落后时代，教学方法呆板，理论脱离实际等；

4、非智力品质有待提高：如适应环境能力，敬业与合作精神，吃苦耐劳等。

（二）通过调研，我们认为在专业设置和人才培养目标建设上应该抓住几个方面：

1、专业人才培养规格和课程体系建设的研究与实践，应建立在对一般课程理论学习的基础上，并坚持课程理论与课程实施紧密结合；

2、专业人才培养规格和课程体系建设的基础是教师对教育教学的探索，必须有广大教师的参与，才能使教改得以深入；

3、处理好理论与实践；传统与新技术；课程内容的针对性和适应性等方面的关系；

4、课程需要及时反映企业生产一线的新材料、新工艺、新技术、新产品情况，体现针对性特征，因而，应把校本教材建设作为专业特色建设的重要组成部分之一；

5、“工学结合”“产教结合”既是实践教学基地建设的一个重要组成部分，也是提高教学质量，拓宽就业渠道的一个重要举措；它既是教学模式的探索，也是办学模式的一种实践。

因此，在培养较高素质劳动者为目标的职业教育中，专业以正确的办学指导思想定位为前提，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，培养面向建筑安装、管理、服务第一需要，实践能力强，具有良好职业道德的技能人才，使其成为设备安装、调试、维修及操作的主导力量。为达此目的，从课程设置角度，电气设备安装与维修专业必须在学会理论和技能知识的基础上，安排与测量、铆工、起重、钳工以及CAD相关课程，以增加学生对实际生产的结合度，使其快速进入生产一线角色；从培养过程角度来说，应尽最大可能开发一体化教学方法，使学生学知所用、学会应用，专能多用。

通过调研，电气自动化设备安装与维修专业定位要立足市场，立足综合素质高，基本技能扎实的中等技能人才培养目标，同时在人才培养规格上也要贴近市场。企业需要什么人才，学校就培养什么人才。在课程设置方面需要与市场、企业对接，优化课程体系，科学设置课程标准和教学方式和方法。在师资、实训基地建设和校企合作方面，我们也需要更多的思考并付诸行动，与企业深度合作，提高办学层次和办学质量，真正起到中职学校的示范作用。

只要我们做好各方面的工作，人才培养目标的确定才能够更好的适应当前市场经济和现代化工业技术的发展，其专业设置才能符合职业教育的原则，为社会培养合格的技术应用型人才服务。

第二篇：20xx钢材行业调研报告

20##年钢铁行业分析报告

第一章 钢铁行业基本情况

第一节   钢铁行业基本定义及分类

一、钢铁行业定义

广义的钢铁行业作为一个庞大的工业门类， 是对以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业活动为主的工业行业的统称，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、 炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等。作为一个全面的生产 系统，钢铁行业的生产还涉及非金属矿物采选和制品等一些其他工业门类，如焦化、耐 火材料、碳素制品等，通常将它们也纳入广义的钢铁工业范围中。

狭义的钢铁行业就是黑色金属冶炼及压延加工业， 是以从事黑色金属冶炼及压延加工等工业生产活动为主的工业行业，包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶 炼业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。本报告中的钢铁行业采用此定义。

二、钢铁行业的分类

按照国民经济分类标准， 黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、 炼钢、 钢压延加工、 铁合金冶炼等 4 个子行业，见下表。

钢铁行业子行业分类

第二节 钢铁行业在国民经济中的地位

 钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。次贷危机发生后，全球性的金融危机对国内外经济产生破坏性作用。为了刺激经济恢复增长，我国实施了积极的政策措施组合拳，四万亿投资计划出台、十大产业调整和振兴规划相继发布、刺激国内消费的汽车、家电下乡陆续实施等等。在国家政策的刺激作用下，宏观经济逐渐好转，经济增长势头良好，钢铁行业的生产经营也有了恢复性增长，产销两旺。这一轮刺激经济增长的措施以加大固定资产投资为主，基础设施建设加大，对钢铁行业的需求拉动作用明显，钢铁行业的工业总产值增长明显。 

第二章 钢铁行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境分析

一、国内宏观经济运行
　（一）国内经济增速放缓
　 从今年来看，第一、二季度，GDP（国内生产总值）增速持续回落，其中GDP增速3年以来首次破8，工业增加值、消费、进出口增速持续回落，CPI创28个月新低，宏观经济下行趋势明显。在此之前，央行先后3次下调存款准备金率，并在一个月内连续两次降息以稳定经济增长，也表明国内经济增速在逐步放缓，这对下游钢材价格影响巨大，势必影响钢材行业下游有效需求的释放程度。从主要用钢行业来看，不管是基建及房地产、汽车、船舶，还是其他机械制造业，都将面临增长速度下降的局面。此前，联合国、国际货币基金组织以及经合组织对中国的经济增长前景也都作出了减速的预测。
　 （二）中国政府调控房地产决心坚如磐石
　  目前政府调控房地产的决心仍然坚如磐石。原先调控的重点是房价上涨过快的一线城市，而对二三线城市采取不调控的态度。这本来是区分以往一刀切的做法所进行的结构性调控，但如今房地产调控的主战场已经转移到了二、三线城市，房企全力向二三线城市挺进。银行资金面的继续收紧银根，已先后在上海、广州、北京上调10%-30%贷款利率（不同银行上调幅度不同），表明政府对于国内房产调控的举措依然没有放松。
　 （三）产业资金紧张 下游需求难以释放
　  从20##年9月上旬开始，银行缴纳存款准备金继续扩大，钢铁行业主要是以银行承兑汇票的方式来进行支付，这就会导致钢铁行业以内的资金普遍存在一个紧张的局面。
　 （四）行业诚信体系缺失 信用案件频发且金额巨大
　  当前，市场行情不景气，钢材采购商欠款跑路的现象比比皆是，这是整个钢铁行业所面临的问题。钢材市场非常需要一个第三方支付的体系，为整个钢铁行业资金紧缺局面提供有力保障。

二、国际宏观经济运行

（一）全球经济不确定因素较多

欧元区债务问题存在死灰复燃的可能性，即使欧元区问题没有大规模爆发，欧元区经济在债务风险折磨中温和的衰退的可能性较大。而对国际钢材市场起着决定性的作用的中国，今年经济政策将在抑制通胀和宽松货币政策的矛盾中前行，加上中国经济增速的放缓的困扰，让中国钢材需求也面临着诸多不确定性。除此之外，地缘政治不稳定可能造成国际石油市场价格飙升，从而阻碍全球经济复苏的步伐。

（二）全球经济增速下滑导致的需求进一步萎缩，中国及全球钢消费增速将低于预期。

目前全球钢铁产业的首要问题是世界经济增速放缓抑制了钢铁需求量增加。受此影响，全球钢铁生产商之间价格竞争更加激烈。今年对于钢铁市场而言又将是艰难的一年。据国际货币基金组织(IMF)预测，20##年全球经济增速为3.5%；新兴市场一直是全球经济复苏的主要引擎，然而20##年经济增幅将从20##年的6.2%降至5.7%；20##年欧元区经济增速分别为负0.3%；美国经济增速为2.1%；中国经济增速也下滑至8.2%。受此影响，国际钢协预计20##年中国乃至全球钢消费增速将放缓：20##年全球钢消费将从20##年的5.6%的增速下降至3.6%，为14.22亿吨，20##年为4.5%，为14.86亿吨；中国受经济增长放缓影响，预计今、明两年中国钢消费量将增4%，分别为6.49亿吨和6.75亿吨。

（三）国际市场的分化格局仍将延续。

分区域来看，CRU亚洲指数明显好于北美和欧洲，北美市场走出独立价格情况的个性化特征非常显著。去年3月份开始漫长下跌期中，亚洲地区钢材市场价格跌势较缓，欧洲特别是北美的跌势较快。分品种来看，CRU长材价格指数明显好于板材，长材和板材指数扩大明显。20##年欧盟受债务危机拖累、日本受日元升值冲击，两国的钢铁消费将出现萎缩，美国、印度和中东等地区钢铁消费20##年有望保持增长，未来不同区域钢材市场走势分化格局可能进一步加大。

（四）产能过剩将继续制约全球钢铁行业的发展。

20##年全球钢铁产能过剩4.93亿吨。20##年全球炼钢产能为19.76亿吨，按WSA（世界钢贸协会）预测，20##年全球粗钢消费量增长5.4%，增至15.56亿吨，那么按20##年的炼钢产能计算，20##年炼钢产能与实际产量之间仍相差4.2亿吨。未来几年全球炼钢产能仍将保持增长。经经济合作发展组织（OECD）预计，20##-20##年间全球炼钢产能将增加1.477亿吨，达到21.245亿吨。今后几年，中国得益于中国关闭一些落后低效产能，炼钢产能增速将有所放缓。印度炼钢产能呈现加速扩张态势，中东、拉美和独联体国家的产能扩张也较快。

（五）铁矿石产能的增加将抑制其价格上行动能。

以三大矿山为首的铁矿石供应商再高额利润刺激下，不断矿山的开采和扩张步伐，矿石产能出现了爆发式增长，铁矿石全球供应紧张的局面有望逆转。预计未来5年全球铁矿石生产和出口将快速增长，20##年全球铁矿石产量将达到22.8亿吨，到20##年将达到27亿吨。20##年全球铁矿石供需基本保持平衡，供给略大于需求。其中三大矿山20##年其铁矿石产能预计为5.3亿吨左右，较20##年增加8500万吨。预计在20##年或20##年铁矿石需求供应将逆转，届时，全球矿山垄断程度将会降低，竞争加剧，铁矿石价格将出现大幅下滑。

三、宏观经济运行对钢铁行业的影响

首先，从价格指数波动结构，分析宏观经济的变化。

随着中国宏观调控进一步推进，美国、日本实行宽松货币政策，欧洲经济危机进一步加剧，从20##年12月至今中国大宗商品商场进入复杂震荡时期。

第二，全球经济减速与衰退形成共振。

美国经济复苏缓慢，目前，美国经济复苏尚显疲弱，增速仅为2%左右。“财政悬崖”问题对美国经济的影响可想而知，“欧债危机”将进一步扩散。中国实体产能过剩矛盾更加突出，经济增长前景不明朗。如房地产投资增速低于固定资产投资增速。

第三，钢铁行业现状及其发展趋势。

房地产调控在换届之年难有明显放松，全球经济走弱令需求不足，产能过剩问题更加凸显；货币存在贬值压力。

第二节 钢铁行业发展现状

20##年初以来，欧债危机继续发酵，全球金融市场大幅动荡，经济复苏道路曲折，区域动荡此起彼伏，不确定性因素仍然存在。国内经济增速显著回落，钢铁市场上涨乏力，房地产调控的溢出效应对钢铁市场走势形成明显的影响，现阶段的钢铁行业呈现出与以往不同的突出特点。

特点一：供给面来看，不仅仅是中国的过剩，全球钢铁业的产能都存在过剩。世界钢铁协会最新数据显示，20##年5月份全球钢铁产能利用率为79.6%，在最近4个月中，总体维持在80%的产能利用水平，说明其他国家和地区的钢铁产能也是过剩的。譬如，5月份62个主要产钢国的产量为1.31亿吨，按照全球产量和产能利用率估算全球62个主要产钢国的产能为19.5亿吨，除去中国的9亿吨产能，其他国家和地区的粗钢产能为10.5亿吨（大体估算月产能为0.875亿吨），考虑中国5月份0.612亿吨产量，除去中国的其他产量为0.698亿吨，可以得出海外的产能利用率也只有79.8%，也存在产能过剩的局面。

特点二：需求面来看，国内前期大规模投资提前透支了钢铁的消费，疲软在所难免。为应对20##年金融危机带来的不利影响，国内推出了4万亿经济刺激政策。投资项目雨后春笋般地在全国大地铺开，货币增速也创历史新高。以反映钢铁需求的主要指标之一固定资产投资为例，20##年增速接近30%，比前期高点的20##年高出3个百分点。分阶段来看，1995-20##年，属于固投低速增长阶段，年均12%；而在20##-20##年的9年间，年均增长25%，上升13个百分点，增长迅猛。20##年后，增速大幅回落，钢铁等相关行业首当其冲，前期的产能大规模扩张，需求却难以匹配。

特点三：上半年钢铁出口虽超预期，但隐忧仍存；“以产抵进”，贸易品种两极分化。20##年前5月，我国出口钢材2200万吨，同比增长9.8%，高于同期国内外贸出口增速。进口钢材580万吨，同比下降14.3%。在国内供给日趋增大的情形下，钢铁生产和贸易企业加大出口，降低进口，“以进抵产”。但随着国外形势恶化，国内外价差缩小，各国贸易保护盛行，全年出口形势不容乐观。贸易品种两极分化，钢铁企业“以产低进”，前5月，彩涂板累计出口236万吨，比去年同期增加25.8万吨；无缝管亦增加25万吨。进口方面，冷轧薄板进口比去年同期减少11万吨，冷轧薄宽带减少24.7万吨，中厚宽钢带减少9.8万吨，镀层板减少22.9万吨。

特点四：粗钢产量离峰值很近，整体处于“S”型生长曲线的弧顶区域。中国的钢铁工业在过去的30年中，尤其是进入本世纪以来，信息化，国际化，工业化，城市化，取得了空前的大发展，2008金融危机以后，中国采取的空前的刺激政策，对钢铁行业产生了强烈的拉动，又使钢铁工业的发展规模和产量达到了绝对大的数量级。考虑到现阶段中国工业化和城市化的水平和程度，特别是中国工业化和城市化的非整体推进式的现实国情，钢产量仍处增长期，但是由于基数巨大，其增速会较前期大幅放缓，且距峰值可能很近。钢铁工业整体运行处在“S”型生长曲线的弧顶区域。

第三章 钢铁行业运行分析

第一节 当季概况

当前，我国钢铁工业正步入结构调整的关键时期，规模跃升为世界第一，但结构优化升级步履艰难，低效益经营的局面亟待扭转。

2012 年 1 季度，受经济增速趋缓、下游发展缓慢影响，钢铁市场基本延续 20##年 4 季度的走势，钢材需求惨淡，企业库存迅速上升，行业生产处于低水平。1～3 月，钢材表观消费量为 21,388.37 万吨，仅同比增长 6.64%，增速同比下降了 4.18个百分点；粗钢、生铁、钢材累计产量分别为 17,422.01 万吨、16,592.22  万吨和22,246.72 万吨，仅分别同比增长 2.46%、3.22%、6.49%。值得特别注意的是，由于钢材需求减弱，产品价格持续下跌，而成本仍然高企，导致钢企运行困难重重，行业陷入亏损状态。本季度，虽然铁矿石价格有所下降，但钢价跌幅远高于钢企原材料价格跌幅，加上资金紧张状况未有好转，钢铁产业 盈利状况有所恶化。据国家发改委数据，1季度，全国重点大中型钢铁企业亏损10.34 亿元，钢铁主业平均销售利润率-0.12%，创新低。

第二节钢铁行业供求分析

一、钢铁市场运行情况

当前，我国钢铁工业正步入结构调整的关键时期，规模跃升为世界第一，但结构优化升级步履艰难，低效益经营的局面亟待扭转。2012 年 1 季度，受我国经济 增速趋缓、下游发展缓慢影响，钢铁行业生产运行各项指标走低，钢材价格下降， 企业运行困难加重，全行业效益由盈转亏。

（一）市场需求：仍处于需求淡季，钢材需求量下降

2012 年 1 季度，经济下行压力逐渐增大，全社会固定资产投资增速放缓，房 地产、汽车、机械等钢铁下游行业指标走势回落，钢材消费放缓进一步扩大。1～3 月，我国全社会固定资产投资增速同比下滑 4.1 个百分点，房地产开发投资增速 同比下降 10.6 个百分点，规模以上工业增加值同比实际增长 11.6%，比上年末回落 1.2 个百分点，导致建筑用钢和工业用钢需求均不旺盛，制约了钢材消费增长。1～3 月，我国钢材表观消费量为 21388.37 万吨，仅同比增长 6.64%，增速同比下 降了 4.18 个百分点；其中，1 月份表观消费量同比下降 0.97%，增速创 20## 年以来最低点。

2012 年初，由于春节和气候影响致建筑业推迟开工，房地产商销售也不景气，导致下游需求不旺，钢材社会库存迅速上升。截至 2 月末，全国 26 个主要钢材市 场五种钢材社会库存量升至 1894 万吨，较上年末大幅增长 46.80%，同比增长2.19%。进入 3 月以来，随着气温回升，建筑业陆续开工，钢材需求稍有提振，钢 材库存略有下降，3 月末库存降至 1789 万吨，但仍较年末增长 38.66%，较上年同期增长 0.01%。

（二）市场供给：粗钢生产处于较低水平，月度产量增速创新低

20##年 1季度，在下游需求放缓的情况下，我国钢铁行业延续低迷态势，钢材产量处于较低水平。1～3 月，粗钢、生铁、钢材累计产量分别为 17,422.01万吨、16,592.22万吨、22,246.72万吨，仅分别同比增长 2.46%、3.22%、6.49%，增速同 比下降了 6.50 个、3.76 个、7.23 个百分点；其中，1 月粗钢产量同比下降了 5.24%，创 20##年以来新低，行业见底的迹象明显。

（三）钢材价格：呈持续下跌态势，价格跌幅收窄

2012 年 1 季度，国内钢材市场仍呈供大于求的局面，钢材社会库存大幅增加，且铁矿石进口均价有所下降，对钢价的支撑作用减弱，钢材价格延续下降趋势。2 月末，钢材综合价格指数为 118.47 点，是近 18 个月以来的最低点，同比下降了12.66%；3 月末，国内钢材综合价格指数为 121.18 点，较上年末（120.45 点）略有回升，较上年同期下降 7.66%。值得注意的是，经过上年 4 季度以来的持续下跌，当前价位已触及成本线，钢 价继续下跌已无太大空间，钢价连续两个月出现降幅收窄现象。1、2 月份钢材价 格指数分别环比下降 1.07%和 0.58%，降幅分别较上月缩小 0.47 个、0.49 个百分点。3 月，随着需求陆续释放，以及资金流动性好转，钢价出现企稳回升迹象。

二、钢铁行业进出口情况

20##年世界经济增速趋缓，国际贸易保护主义蔓延，我国钢铁产业出口频繁遭遇国际贸易摩擦，出口量逐月下降，进口量比较平稳，1～3 月净出口钢材 874万吨，折合粗钢净出口919万吨，继续维持净出口态势。

（一）出口：钢材出口维持低位，出口价格下降

20##年 1季度，在国际经济增速趋缓、国际贸易摩擦增加的背景下，我国钢材出口延续上年以来的下滑趋势。据海关统计，1～3 月累计出口 1215 万吨，同比增长 15.8%。增速同比下降了 4.9 个百分点。虽然国际市场形势复杂，出口难度加大，但钢铁企业积极开拓国际市场，使钢铁产品出口结构得到进一步优化。2012 年 1～3 月份，累计出口板材 601万吨，同 比增长 7.6%，占出口总量的 49.47%；出口棒材 221 万吨，同比增长 42.2%，占总量的 18.19%。

2011 年 9 月份，受国际钢材市场需求淡季和铁矿石价格下降的影响，我国钢 材月度出口单价转升为降，此后价格一路下滑。2012 年 1 季度，出口价格延续下 降趋势，且下降幅度有所增加。1～3 月，钢材出口均价为 966.26 美元/吨，同比下 降 2.66%。其中，3 月份钢材出口单价为 944.70 美元/吨，同比下降 2.13%，环比下降0.08%，价格为20##年以来的最低点。

（二）进口：进口量继续下降，仍以板带材为主

2011 年下半年以来，在经济下行、钢材需求放缓的形势下，我国钢材进口量 总体上呈现小幅下滑的态势。2012 年 1 季度，钢材进口延续下降趋势，1～3 月进 口钢材 341 万吨，同比下降 18.4%。从进口结构来看，进口钢材仍以板带材为主。2012 年 1～3 月，进口板材 290万吨，同比下降 18.5%，占钢材进口总量的 85.0%，占比较 20## 年末提高 0.3 个百分点。自 20## 年 7 月以来，受国际资本市场的动荡及国内需求减弱的影响，钢材进口价格逐月下降。2012 年 1 季度，钢铁进口价格延续下降趋势。1～3 月，我国钢 材进口均价为 1361.79 美元/吨，比 20## 年进口均价下降 2.78%。3 月进口价格降至 1320.36 美元/吨，价格回归到 20## 年 3 月以前的水平。

三、钢铁行业投资情况

1 季度，市场需求不够旺盛，钢铁行业各项指标低位运行，企业投资积极性有所下降。钢铁行业固定资产累计投资 861 亿元，同比增长 10.8%，较上年全年增速 有所下降。其中：黑色金属矿采选投资 148 亿元，同比增长 26.6%；黑色冶炼及压延投资 713 亿元，同比增长 8.0%。

四、钢铁行业经营情况

（一）铁矿石价格同比下降，3 月有所反弹

2011 年 9 月下旬以来，铁矿石供求关系发生逆转，加上国内铁矿石自给率有 所提高，在一定程度上压低了进口铁矿石价格。2012 年 1 季度，铁矿石等原料价 格继续小幅下降。1～3 月，累计进口铁矿石 18762 万吨，同比增加 6%。；铁矿石平均到岸价格 137.1 美元/吨，同比下降 12.5%。3 月，全国进口铁矿石平均到岸价 格为 138.22 美元/吨，同比下降 13.85%，但比 2 月份上升 1.85 美元/吨，升幅为 1.36%，是连续第 5 个月回落后的首次上升。

（二）钢材价格下跌、生产成本压力增加导致行业陷入亏损状态 随着资源、能源价格、财税等改革政策陆续出台，铁矿石、煤炭、电力等钢铁

生产用原燃材料价格不断上涨，致使钢铁企业面临高成本的压力。从 20## 年 2 月1 日起，国家调高了铁矿山的资源税征收比例，由原每吨 9 元提高到 12 元，每吨原矿将多交资源税 3 元，影响行业约 40 亿元；冶金用煤包括主焦煤、喷吹煤和动 力煤的价格，几年来一直不断上涨，即使 20## 年 4 季度以来钢材价格大幅回落，但煤炭价格一直处于高位；此外，从 20## 年以来，国家已两次上调销售电价；进 口铁矿石价格，受国外矿山垄断的制约，也一直处于高位。企业筹资困难，财务 费用大幅增加；企业职工工资上涨，人工成本也呈上升趋势；

企业加大对节能、环保等方面投入，运行成本增加等。钢铁生产成本上升走势短期内难以扭转，钢铁企业提高经济效益难度较大。

2012 年 1 季度，钢铁行业盈利能力继续下滑，且出现全行业亏损。据国家统计局的数据，1 季度，黑色金属冶炼及压延业实现利润-4.95 亿元，行业销售利润 率为-0.03%。另据发改委报告，1 季度，全国重点大中型钢铁企业亏损 10.34 亿元， 钢铁主业平均销售利润率-0.12%，钢铁行业已由微利运行进入亏损状态。原因在于：一是钢铁下游需求疲软，产品价格明显下跌。二是钢企原材料价格跌幅远低 于钢价跌幅。尽管铁矿石等价格下跌，但是原料成本仅下跌 9%左右，且一般而言，钢企原料变动真正影响到成本需要 1 到 2 个月时间，目前钢企的实际成本压力仍较大。

第三节政策解读

一、《关于加快应用高强钢筋的指导意见》

二、《重大技术装备自主创新指导目录》

三、《环境空气质量标准（GB3095-2012）》

第四节热点研究

一、2012 年钢铁落后产能淘汰目标下降超 2,000 万吨

二、黑龙江拟建两大钢铁项目

三、《钢铁产业生产力布局和调整规划》获国务院签发

第四章钢铁行业区域发展情况分析

第一节  区域竞争力综合分析

综合考虑钢铁行业的规模、市场份额、利润等因素，选取行业企业数量、总资产、销售收入、利润总额等指标，对钢铁行业各区域运行情况进行排名，并给予相应权重进行综合排名，位于前五位的地区是河北省、江苏省、辽宁省、山东省和湖北省。黑龙江省的综合评分位居全国第二十五位，规模评分和市场份额评分分别居全国第二十四位和二十六位，利润评得分居全国第二十五位，钢铁行业的综合竞争力居于全国较落后地位。

第二节  区域对比分析

我国钢铁行业企业主要集中在华东、华北、东北、华中、西北等区域，其中辽宁、吉林和河北三省钢铁企业数量均达到400家以上，并且资产也排在全国前列。从销售情况看，钢铁行业销售收入主要集中在河北、江苏、辽宁、山东和天津等地。利润方面，江苏、河北、山东、河南和辽宁五个地区贡献最大。就企业分布而言，黑龙江省企业数为34家，资产总计48,255,700千元，规模处于第二十六位，同比增速为35.47%，增速处在全国上游水平。从销售情况看，20##年1-12月，黑龙江省钢铁行业销售收入为32,306,811千元，居全国第二十六位，同比增速为15.96%。利润方面，20##年1-12月，黑龙江省利润总额为668,666千元，居全国第二十六位，同比上升151.68%，增速处于全国上游水平。

从企业平均规模和效益来看，上海市钢铁企业资产规模和企业平均利润最大，而河北省钢铁企业平均销售收入居全国首位。黑龙江省钢铁企业平均资产、平均销售收入及平均利润分别排名在全国第二十六位、第二十七位和第二十六位，企业平均的综合得分为全国第25，企业平均的各项排名都低于全省整体排名。整体而言，黑龙江省钢铁行业的企业平均规模、平均销售收入和利润水平处于各省市下游。

第三节 行业运行动态分析

此前，钢铁工业“十二五”发展规划提到，继续推进东南沿海钢铁基地建设。“十二五”期间，加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地，彻底改变东南沿海钢材供需矛盾，推进福建宁德钢铁基地建设，促进海峡西岸经济发展。通过上述重大布局项目的建设，抑制过剩地区钢铁产能盲目扩张。

20##年将出台钢铁、汽车、水泥等重点行业兼并重组实施方案。20##年，工信部将把兼并重组作为全年着力突破的工作重点，继续推进重点行业、跨地区企业的兼并重组，出台钢铁、汽车、水泥等重点行业兼并重组实施方案，推动完善促进企业兼并重组的政策体系。工信部的最新表态说明推进钢铁、汽车、水泥行业兼并重组更为迫切。可以看出，十二五期间，钢铁行业将加大兼并重组步伐。同子产业的贷款需求将有所不同。

第五章钢铁行业产业链分析

第一节   钢铁行业产业链介绍

一、产业链简图

二、产业链结构及特点

我国钢铁行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业链来看，上游是影响钢铁产业发展的关键。铁矿石是钢铁企业的主要原料，我国进口超过50%的现状使得生产成本自主性控制难度较大。虽然废料收集可以弥补部分原料的供应不足，但从长远看，我国钢铁企业以来铁矿石海运进口的形势很难改变。此外，焦炭价格也是影响钢价的一个因素。

钢铁下游需求主要应用于建筑业和制造业，具体来说则又可以分为基建、房屋建造、机械、汽车、家电，船舶等几大行业，此外，下游能源、交通行业等发展也促进了特种钢材产品需求的加大。建筑业用钢需求占总需求的50%以上，是钢铁消耗的绝对主力。机械制造业的用钢需求也高达总需求的17%左右，对板材需求很大。此外汽车、家电、能源、海运等行业对钢铁也有较大的需求。上述各领域的变化对钢铁行业均有不同程度影响，而建筑业的影响则是举足轻重的。

第二节  上下游行业运行及对本行业的影响

一、上游主要行业对钢铁行业的影响

铁矿石行业。2011 年，国内原矿总产量达 13.27 亿吨，同比增长 27.15%。国产矿产量 为 69，361.81 万吨。整体来看，2011 年铁矿石原矿产量较 20## 年增长 24%。总体来看，随着国内原矿产量增长，进口矿占比或将逐步下降，价格影响力逐渐减弱。而国内市场则受到需求与资金的制约，政策面暂时没有明显松动迹象，实体经济资金紧张的状况继续。另外，市场担忧对经济增速放缓以及房地 产市场持续调控，故此中长期需求不甚乐观。 

焦炭行业。2011 年 12 月我国生产焦炭 3,487.8 万吨，1-12 月共计生产焦炭 42,778.9 万吨，同比增长 11.8%。2012 年 2 月 17 日，山西部分地区焦炭价格开始下行，其中长治地区二级冶金焦价格下调 20 元/吨，现出厂含税价 1,730-1,750 元/吨，临汾地区二级冶金焦下调 40 元/吨至 1,700-1,750 元/吨，准一级冶金焦下调 40 至 1,810 元/吨，此外运城地 区部分焦炭资源小幅下调 10-20 元/吨。下游钢厂大都给焦化厂提出了降价要求，双方正在就价格下调幅度问题展开博弈，而下调主旋律已基本确立。虽然钢厂出于本身效益考虑降低焦炭采购价格，但焦化厂方面能够接受的降价幅度似乎有限个别钢厂由于下调幅度过大，目前山西地区焦企已停止为其供货，预计此次焦炭主流市场价格下调幅度在 30 元/吨左右。 

综合来看，无论是钢厂还是焦化企业都在艰难经营，钢厂处于盈亏边缘而焦化企业继续处于亏损状态。此次钢价、焦价双双下降在一定程度上会催使钢厂加大检修，降低生产效率。

二、下游主要行业对钢铁行业的影响

船舶行业方面，20##年，中国船舶行业平稳较快发展，各项经济指标持续增长。20##年，全国造船完工量7,665万载重吨，同比增长16.9%；新承接船舶订单量3,622万载重吨，同比下降51.9%；截至12月底，手持船舶订单量14,991万载重吨，比20##年底手持订单下降23.5%。按载重吨计，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。工业总产值保持增长。

20##年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值3,196亿元，同比增长13.4%。其中，船舶制造业2,741亿元，同比增长14.5%；船舶配套业100亿元，同比增长10.4%；船舶修理及拆船业308亿元，同比增长6.2%。

机械行业方面，20##年，机械工业产销增速平稳回落，产业规模持续增大。20##年机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元，同比增长25.06%。20##年机械工业增加值同比增长15.1%，高于全国工业平均增速（13.9%）1.2个百分点，但增速比上年回落6个百分点。效益增速明显放缓。20##年前11个月机械实现利润增幅快速回落，增速比上年大幅回落34个百分点，但年底全行业效益增长出现反弹，12月当月实现利润高出全年月平均值69%，全年实现利润总额12,013亿元，同比增长21.14%，高于先前的预期；主营业务收入利润率为7.29%，明显高于年内前11个月7%以下的水平。

汽车行业方面，20##年全年，汽车产销分别完成1,841.89万辆和1,850.51万辆，均超过上年，但从增长率来看，产销分别增长0.84%和2.45%，比上年分别回落31.60和29.92个百分点，产销增速为13年来最低。

由于政策环境变化和行业调整的影响，20##年，汽车产销量没有出现往年大幅增长的情况；其中乘用车生产环比、同比均表现为下降，而销售均保持增长；商用车产销环比小幅增长，同比大幅下滑。20##年全年，汽车产销总量双超1,800万辆，但增幅回落较为明显。由于节能汽车推广补贴门槛10月起开始提高，小排量乘用车市场暂时受到一定影响，1.6升及以下乘用车销量已连续三个月出现低于上年同期的情况，12月其市场份额较上个月及上年同期也均有所降低。乘用车自主品牌市场份额环比有所回升，但仍低于上年同期水平。

家电行业方面，20##年家电行业在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下，克服了大宗原材料价格波动较大、国内人民币升值、信贷紧缩、房地产市场低迷、市场增幅趋缓等困难，主要产品生产在产量、销量、出口等各领域都全面突破原有水平，达到新的历史高点。

20##年12月份，全国家电行业各产品产量增速总体提升，电冰箱12月份当月产量同比增速创年内新高达到32.88%，全年累计生产8,699.2万台，同比增长20.3%；空调当月产量增速由负转正，继续保持回升势头，同比增速为4.47%，全年累计生产13,912.5万台，同比增速为24.59%；洗衣机产量较上年同期相比虽仍有所回落，但降幅较11月相比明显收窄，全年累计生产6,671.2万台，同比增长11.5%。

从房地产行业来看，20##年1-12月，全国房屋累计施工面积50.8亿平方米，同比增长25.3%，比20##年1-11月回落2.6个百分点；房屋新开工面积19.01亿平方米，同比增长16.2%，比20##年1-11月回落4.3个百分点。从销售情况看，1-12月，我国商品房销售面积为10.99亿平方米，同比增长4.9%，比20##年1-11月回落3.6个百分点。

房地产市场在宏观政策调控下呈现低迷状态，20##年伴随大量保障房的开工，钢材需求有望回升。整体而言，钢铁行业的下游行业发展保持稳定增长，但行业增速出现不同程度的放缓，对钢铁产品的需求减少。固定资产投资快速增长，再加上房地产新开工面积的增加，对建筑用钢材的需求会有所提升。

第三节  产业链风险综合评价

20##年，钢铁行业的产业链风险主要体现在库存增中使得合同销售目标不能及时实现；此外，部分下游行业增长速度放缓，以及季节性因素，对钢铁产品需求的下降、新型材料、环保材料在基础建设中对钢材的替代。

展望20##年，钢铁行业的上游行业铁矿石价格略有下降，焦炭行业维持下降态势；下游行业需求增长高度较小，产品结构矛盾依然突出，因此，20##年钢铁行业面临的产业链风险较大。

第六章钢铁行业竞争状况分析

第一节“波特五力”模型分析

一、波特五力模型分析观点

 按照波特五力模型分析的观点：一个行业内在的竞争结构中，存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价的能力、客户议价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。

二、五种基本竞争分析

（一）行业中现有企业间竞争

 2010 年底，我国钢铁行业粗钢产量 500 万吨以上的企业有 29 家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的 73%，其中 1,000 万吨以上的企业有 13 家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的 54%，而 20## 年日本前 3 家钢铁企业 的钢产量就已占到全国粗钢产量的 72.24%,这充分说明了我国钢铁行业的集中度仍较低。在钢铁行业生产能力相对过剩，钢铁市场的供需矛盾比较 突出，行业集中度较低的情况下，行业内现有企业之间的竞争趋于激烈： 首先， 在各地方政府的支持下 ,不少民营钢铁企业渐渐成长起来，民营钢铁企业的成长加剧了钢铁行业的竞争度;其 次,国外钢铁巨头阿塞洛 - 米塔尔公司先后入股华菱管线，控股中国东方， 实现进军中国钢铁市场的梦想，神户制钢、新日铁等业界巨头，均已通过各种方式进入中国的钢铁生产和销售环节，而日本三井、韩国浦项等国际 知名商社和企业为扩大在中国市场的竞争优势，分别在中国建立了 27 家和 18 家钢材加工配送中心，这些加工配送中心每年分别使用日、韩进口钢材 达 300 多万吨和 200 多万吨，悄然瓜分着国内的钢铁市场；第三，从目前 钢铁企业市场定位上，各产线特别是先进的生产线定位相似，低端产品正 常恶性竞争与高端产品同质化竞争并存，产品品种占有率均不高。未来， 企业间竞争将向全方位、多层次方向发展，我国钢铁企业将面临成本优势渐失和市场竞争格局日趋复杂的局面。

（二）供应者讨价能力

上游供应商讨价能力对于钢铁企业来说，所需原燃材料主要有铁矿石、煤炭、焦炭、废钢、 铁合金等，其他配套服务包括运输、电力等，所以上游原燃材料行业对钢铁行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化。其中，铁矿石和煤炭是钢铁企业最重要的原料，但国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，所以更多依赖进口铁矿石资源，而国际三大矿业公司对海外铁矿石的垄断，增强了铁矿石供应商的讨价能力，以致于打破传统的铁矿石长协价格机制，实行季度定价，铁矿石价格的涨价更为频繁；国内优质 焦煤资源供应偏紧，我国直接用于生产焦炭的炼焦煤仍需要从国外大量进口，焦煤资源的稀缺性及未来焦炭仍会保持较大需求规模的现状，使炼焦煤呈现逐步走高态势；同时，作为资源密集型产业和高耗能行业，原料和产品的大批量进出，形成对铁路、水路运输和电力供应的极大依赖，在铁路运输和电力供应垄断情况下，钢铁企业对铁路运输和电力企业的还价能力处于弱势。整体看，由于钢铁行业对上游自然资源掌控能力不强，在原燃材料处于卖方市场的情况下，我国钢铁行业的供应商议价能力处于强势，钢铁企业的还价能力相对处于弱势。

（三）客户议价能力

下游用户讨价议价能力钢铁行业的下游行业主要是建筑、机械、汽车、船舶、铁路、家电等。在国家“推进节 能减排”“调整结构，改善民生”和“发展战略性新兴产业”等一系列发 、 展基调下，下游用户也都根据自己的行业特点和下游需求规划自己未来的 发展方向，如汽车行业全力推进节能、轻量化、新能源汽车的发展，船舶轻型化将是未来船体设计的主要方向，机械制造业也把目光转向发展高端制造上来，所以，目前国内钢材市场的主要矛盾已不再是品种不足或数量不足的矛盾，而是现有钢铁工业生产发展方式与用户转型升级的矛盾。随着下游用户技术的不断进步，其对钢铁产品的需求也逐渐向多样化、个性化转变，目前一部分钢铁产品生产技术和标准水平已不能完全适应下游产业发展需要，下游用户小批量个性化品种的定制化需求越来越强，并逐渐倾向于低成本、高效化、高强度、减量化、耐腐蚀、环保型的产品为主要特征的钢材产品，同时，下游用户对钢铁产品的需求已不再是简单的材料供给，而是从组织生产、质量保证、技术服务到材料加工、零部件制造、物流配送，甚至资金等方面全方位的服务，现在宝钢和武钢等部分企业早已通过钢材加工配送中心，按照用户所需对船板进行二次加工并做到及时送货上门，不但为客户提供钢材增值服务，也极大地解决船板产能过剩与造船企业需求间的矛盾，但大部分钢铁企业仍未做到这一步。除了部分市场紧缺产品外，在目前钢铁产品处于买方市场的情况下，钢铁企业客户的议价能力仍处于强势。

（四）钢铁替代品的威胁

替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。 随着科 技的迅速发展 ,钢铁材质的替代品层出不穷。从最初的铝制品代替铁制框 架门窗 ,到高密度塑料代替钢管、钢架 ,从高纤维玻璃代替铁门、钢板隔 离墙 ,到超级橡胶代替钢制或铁质固定产品，2008 年景德镇陶瓷学院完成 的“高性能低膨胀陶瓷材料及其产业化” 项目获国家科技进步奖二等奖 , 陶瓷也将成为耐高温、 耐腐蚀钢材有力的替代品 ,并且现在已经研制出陶 瓷汽车。这些材料具有密度低、强度高、耐腐蚀、绝热性能好等优点，在建筑装饰、饮料包装、输送管道、汽车和家电配件方面都能替代钢铁产品， 可以说 ,整个钢铁行业都面临着很大的替代品的威胁。但这些替代品也有 自己的缺点，如铝合金和新型纤维价格相对较高，陶瓷抗碎、抗压能力差，塑料不易分解，易污染环境等，而钢铁是可再生的资源，从价格性能比看，钢铁产品相对其它材料最为经济；从生产规模看，钢铁的供给能力相对最强；虽然钢铁产品在应用中还是存在着一定的局限性，主要体现在钢铁行业对环境的重度污染，易锈蚀，密度大等，但从目前材料科学发展状况来看，在可预见的将来，钢铁仍是人类社会的应用最主要的材料，没有一种 材料能够全面替代钢，当前钢铁替代性竞争的压力在五力中相对居于中位。

（五）新进入者的威胁

五种力量中，“新进入者威胁” 这一力量是最小的。原因主要有三方 面:

首先 ,钢铁行业有极高的进入障碍 ,规模经济效益明显。钢铁工业是一 个“高起点、大批量、专业化”的产业，从原料处理到炼铁、炼钢、轧钢的一体化生产，生产流程较长，工序较多，工艺复杂，企业的初始投资和运行投资都需要大规模的、上亿的资金投资，因而该行业不管进入还是退出壁垒很高。

其次 ,分销渠道难以开拓。现有钢铁市场的分销渠道已被现 有企业牢牢掌握 ,并存在严重的地方保护 ,新进企业在短期内难以打开市场 ,将面临极高的经营风险。

第三，在政策方面，国家 20## 年就出台了钢铁行业产业政策、明确了原则不批准新建钢铁联合企业，提高了钢铁行业的准入门槛； 20## 年 6 月，《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（国办发[2010]34 号）提出了“2011 年度前不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目”的政策；2010 年 7 月，工信部颁布《钢铁行业生产经营规范条件》，从产品质量、环境保护、 能源和资源综合利用、工艺装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面，对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理，作为有关部门核准或备案项目、配置资源、核发建筑钢材生产许可证、规范铁矿石经营秩序及推进淘汰落后钢铁产能等事项的依据。鉴于以上国家产业政策的严格规定，投资新建钢铁企业项目受到限制，所以新进入者通过投资新建钢铁厂的道理基本上是行不通的，只有通过参股或控股现有钢铁企业，参与钢铁行业的兼并重组，从而达到涉足钢铁行业的目的。另外一种情况是，在国内原先批准的一定数量的在建和拟建项目之外，仍有部分钢铁企业借淘汰落后之名，通过改扩建增加钢铁产品的生产能力，从而增加了钢铁市场的供应能力，加剧行业产能过剩，对现产品造成竞争威胁。

第三节 钢铁行业生命周期分析

产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、市场占有率状况、进入壁垒、技术革新和用户购买行为等。

从钢铁行业的各个特征分析，目前我国钢铁行业的生命周期处于成长阶段的后期，处于成长到成熟的盘整期，下面表格中是对钢铁行业各个特征的具体分析：

钢铁产业生命周期特征分析

第二节钢铁行业当前竞争特点总结

“十二五”期间，我国钢铁工业将面临以下三方面挑战：

一是国内经济增速将有所降低。由于新开工项目工程总量的增幅大幅 下降，预计以大规模基础设施建设为主的超常规固定资产投资已经转入下 行减速同道，未来我国钢材需求强度将会出现下行。从钢协对 20## 年下游主要用钢行业钢材消费需求预测来看，相应需要超过 6.64 亿吨，钢材来支 撑其发展。年均消费增长率从“十一五”的 12%，降到了一位数。另外，部 分用钢行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材 消费需求的拉动不可持续，一些行业钢材消费出现负增长。

二是资源环境约束将进一步趋紧，节能减排任务更加艰巨。通过政府 承诺到 20## 年我国单位国内生产总值 （GDP） 排放量比 20## 年下降 40%～ CO2 45%。钢铁行业占工业活动 CO2 排放的 15%-17%左右。即将出台的《钢铁工 业大气污染物排放标准》 ，减排达标新要求更高。

三是生产要素成本呈逐步上升态势,行业利润空间逐步减小。我国钢材市场处于买方市场的情况下，钢铁行业向下游用户转移增加成本的难度越来越大，上游原材料在全球资源类产品价格上涨的背景下，价格也不断上 涨，而随着我国劳动法的全面实施，以及人民生活水平提高的新要求，人力成本也将呈现上升趋势，同时，我国为完成二氧化碳减排目标，很可能 加快出台碳税，我国钢铁业每年将增加 200 亿元左右的成本，这将进一步挤压钢铁行业的利润空间。

总体上看，我国钢铁行业高速发展阶段已经过去，行业内产品内质化 严重，竞争程度激烈，原材料成本有持续上涨的压力，顾客要求日益多样 化和个性化，钢铁行业进入了“高成本、高价格、低增长、低利润”的时代。

第七章钢铁行业风险分析

第一节外部环境风险

钢铁行业面临的宏观经济波动风险主要来自于两个方面： 一是在欧债危机愈演愈烈 的情况下，外部风险加大，二是国内经济增速的放缓。 国际方面：欧债危机的蔓延，希腊债务问题的不确定性，全球经济不确定性加强。尽管希腊债务问题的新一轮救助获准概率较大，然而欧洲经济出现萎缩已成定局，拖累 世界经济复苏。国际资本市场又陷入动乱，对世界钢铁业产生重大影响，众多钢厂已经实施了停产计划。此外，2012 年，钢材外贸环境中，我国主要钢铁品种在国际贸易中叔 叔受到反倾销调查，加大国内钢材贸易摩擦风险。 国内方面，国家钢铁工业“十二五”规划明确提出了产品升级、节能减排、技术创 新等目标，对广东省钢铁行业提出了更高的要求和更多的挑战。由于钢材市场长期受到产量过剩和市场的季节性需求减弱等因素牵制， 国内钢市始终未能摆脱低迷状态。 预计， 后期钢材市场需求仍难有改观。

 第二节经营风险

就目前来看，在景气度持续下行的钢铁行业，钢厂经营困难加大。行业内大型国有企业通过自身的资金和网络优势可以使其在竞争中继续谋得一席之位。 但更多的中小企 业的盈利模式受到极大的影响，试图通过建设钢铁物流园来拓展上下游产业链，但盲目的不加论证的建设，使得骗钱、跑路不断出现，使得行业内企业经营风险加大。

第三节产业链风险

目前，由于需求和国家政策的不确定性，钢铁行业上游产品供给过剩，下游房地产 行业由于调控政策的进一步实施和绿色建筑理念的提倡，钢铁的需求增长幅度不大，短时间内，钢铁产品价格下跌的趋势难改，因此，来自产业链的风险将会使钢铁行 业的利润空间大大缩小。、

第四节企业竞争风险

为了在低迷的钢铁行业外部环境中，摆脱库存高企的困境，钢铁企业不得不低价促 销以缓解资金压力，为此市场就逐渐形成了相互竞争杀价的状态。然而，降价对市场需 求的刺激效果不尽如人意，继而形成市场价格一降再降的恶性循环，使得企业竞争风险加大。 

第五节信贷风险

由于钢铁行业一般涉及子行业较多，贷款金额较大，贷款期限较长，如果在放贷之 前没有对贷款企业信用状况和贷款项目进行严格审查， 就有可能出现资金被挪用乱用甚至出现呆账坏账的风险。

第八章钢铁行业投资建议

第一节行业信贷情况分析

一、银企信贷合作情况

二、钢铁行业银行贷款情况

第二节 钢铁行业总体投资原则

从钢铁行业长远的发展分析，钢铁行业的发展趋势有：经济发展方式的转变对钢铁行业的产品需求，产业结构调整都有重要的影响；钢铁行业由粗放式发展向集约式发展转变；通过依法强制性实现节能减排目标和严格税收征管、加快淘汰落后产能、加速推进钢铁产业装备和技术结构升级；优化钢铁产业布局，沿海钢铁基地的建设将加快；建立稳定的能够利益共享、风险共担的铁矿石供应基地；加快钢铁企业联合重组，增强我国钢铁行业自主创新能力和行业自律协调能力。

从各方面的情况分析，钢铁行业的运行中还存在各种问题。例如：各型企业的产量增长趋势不同，产业结构调整难度进一步加大；市场需求增长存在结构性矛盾；钢铁原材料成本增加，压缩企业的利润率；国家节能减排的压力抑制了钢铁企业的产品供应能力。但从机会方面看，钢铁行业的发展机会仍然存在，例如：在政策调控下钢铁行业部分过剩产能的淘汰，使得钢铁行业的整体状况有所好转；行业集中度的提高，更容易发挥规模效应，行业整体实力有所增强。

20##年，钢铁行业的信贷总体原则是：严格执行国家的产业政策，加强信贷投放的控制管理；关注大型优势钢铁企业的信贷需求，建立良好的银企合作关系；选择具在产品结构优势的企业，寻找差异化投资机会；关注具有资源优势的企业，参与企业的产业链延伸发展；支持高附加值产品的技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目；选择性参与大型实力钢铁企业的兼并重组项目，以及沿海钢铁基地建设项目。

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