“A信托-B公司集合资金信托计划”信托方案

发布日期：2010-4-10 14:53:44 浏览次数：12

A信托拟设立集合资金信托，作为受托人，将募集的信托资金以股权投资方式投资于B公司，用于B1项目的开发建设以取得良好的投资收益。

一、项目基本交易结构

1、交易结构：

本信托计划拟募集资金3亿元(B公司与A信托以1:2比例,放大或缩小融资额度）人民币，由优先级投资人和次级投资人的投资共同组成。优先级投资人的投资份额共计2亿元（简称“优先级份额”），由A信托向合格投资人募集；次级投资人为B公司以现金1亿元作为次级投资人的投资份额（简称“次级份额”）。受托人受让取得B公司100%的股权所有权，并将公司注册资本增加到3亿元，对于B公司的对外借款，A信托予以认可的部分，将由股权变更后的B公司继续承担。信托到期时，由次级投资人全部完成支付优先级投资人本金及收益和各项信托费用后，受托人将B公司的全部股权分配给次级投资人，如果有提前回购的意向，可以增加相应的补充条款进行说明。

2、信托结构设计

由B公司以现金方式认购全部次级份额，总计：1亿元。

（1）次级投资的受益人以其全部本金和收益为限保障优先级受益人本金和收益不受损失；

（2）如不能满足优先级投资人的收益，则受托人将B公司整体转让，转让价格另行约定，转让价款首先偿还优先级受益人的全部本金和收益，B公司剩余的现金资产、实物资产、股权和全部债权债务用于向次级投资人进行分配。信托计划终止。

3、信托收益模式及操作流程

（1）与B公司签订《股权投资集合资金信托合同（次级）》后十个工作日内，按合同约定出资1亿元购买本信托产品；

（2）A信托开始募集优先级资金，A信托在募集到2亿元（优先级投资资金）资金后，在三个工作日内将信托资金全额划入B公司在银行开立的账户；

（3）信托计划成立后五个工作日内，A信托根据《股权转让及回购协议》，到当地工商行政部门办理股东变更登记手续，及完成增资工作，注册资本金将为3亿元，以及完成公司章程的修改。

（4）在工商登记变更完成后，受托人指派董事和财务负责人进入B公司，并监管重要印鉴（财务专用章、法人章、公章）、重要凭证（公司重要资产权证）、文件等。受托人派出专业管理团队参与B公司的日常经营活动，对保管账户的资金使用拥有最终签字权，监控资金使用与回笼。

（5）B公司作为次级投资人，其应按与A信托签署的《股权投资集合资金信托合同（次级）》的约定，履行支付信

托费用的义务;

(6)信托期满结束时, B公司履行股权回购义务,根据与受托人签署的《股权转让及回购协议》回购A信托持有的B公司股权,并以股权回购价款支付优先投资人的信托本金及收益。

（7）完成上述步骤，信托计划到期终止清算。

4、信托期限

本信托期限为12至24个月，自本信托生效日起计算。

5、融资成本

本信托项目综合成本为 %。

6、信托利益的分配

信托利益的分配有如下方式：

① 信托计划成立后 个工作日内， B公司应支付信托发行和保管费用、信托报酬。

② 信托合同履行 个月时， B公司应支付第二次信托报酬和保管费用。

7、还款来源

（1）以销售回款作为还款来源；

8、风险控制

信托财产在投资管理运用过程中，存在以下风险：

（1）信用风险

若由于不可预见的情况导致无法达到信托合同目的时，则由受托人全面行使股东权利并且接管 B公司的日常管理，并有权处置 B公司。处置的方式包括但不限于继续持有并运作该项目、拍卖或协议转让该股权。

A1项目销售收入收益权信托计划总规模4亿（A公司与信托按1：3比例认购，放大或缩小融资额度），其中，优先级信托份额3亿由银行募集资金认购，次级信托份额1亿由企业自有资金认购，次级比例不低于25%。经评估，A公司名下的A1项目预计可获得销售收入总额为6亿元（企业需清掉所附银行贷款）。信托计划募集资金拟以全部资金6亿元的转让价格（5折），获得该项销售收入的收益权。信托期限设定为2年，满一年后信托计划可提前终止。

A公司将持有的A1项目的现房、商业地产及车库，抵押至信托名下（第一债权人）。A公司、银行、信托设立三方资金监管账户，对销售收入进行严格控制。信托与A公司制定详细的销售计划，约定每季度实现的销售收入，锁定项目销售收入收益权的预期回报率，未达到部分，由次级委托人进行差额补足。销售收入回款资金在闲置期间也可由企业用于银行存款，银行间债券市场投资、购买其他金融机构发行的理财产品等。

企业综合融资成本：年化 %

计价基础为实际融资金额3亿元，期限为两年期

实际收取：一次性 %财务顾问费 + %/年

其中， %=客户收益+银行代销费+信托收益+银行保管费

第二篇：吉林信托星河湾集合资金信托计划销售方案

吉林信托-星河湾集合资金

信托计划销售方案

一、产品概述

【产品名称】吉林信托-星河湾集合资金信托计划；

【投资者预期收益率】年化10%；

【产品期限】12个月，自本信托计划成立生效之日起计算；

【认购最低金额】100万元起，以10万元的整数倍增加；

【收益分配】信托计划到期后，一次性支付信托资金和利息；

【发行规模】人民币6000万元；

【发行人】吉林省信托有限责任公司；

【保管人】暂定；

【资金运用方式】信托计划资金主要用于向“瑞泰·星河湾”发放项目贷款。

二、产品特点（亮点）

1、项目期限短、收益高。本项目期限为12个月，委托人收益可达到10%/年，同期同类产品中收益较高。

2、抵押率低、安全性高。该抵押物面积共计16118.87㎡，评估时点单价为10630元/㎡，总价额为17134.36万元。抵押率约为35%，抵押率较低。

3、项目未来销售收入可观。“瑞泰·星河湾”项目共计可销售面积为56416㎡，目前周围房价在5500元/㎡-7000元/㎡区间，按照

5600元/㎡计算，20xx年至20xx年，项目可实现收入3亿元左右，可以覆盖本次信贷资金本金和利息。

4、项目发展前景好，区域位置优越。根据合肥市总体发展规划，老城区主要布置商业和住宅用地，老城区外布置商办、商业、住宅用地，一环及二环以外布置工业区。该地块位于合肥市二环以内，处于合肥市中间地带，具有良好的交通条件和区域位置，具备“七通一平”的条件。目前，随着合肥城市开发力度加大及瑶海区经济快速增长，该地段已出现大量在建住宅和商业中心，商品房交易比较活跃。这些条件提高了该抵押物的变现能力。

“瑞泰·星河湾”项目位于合肥市当涂路与皇藏峪路交口西南角，西南两面滨临二十埠河，项目周边有生态公园、瑶海公园、新海公园等。该项目临近瑶海工业园区，该工业园区是安徽省重点经济开发区。

项目意见：

一、 项目真实可靠，已经经过吉林信托尽职调查确认。

二、 项目以土地以及在建工程做抵押担保，抵押率不超过35%；

瑞泰置业为本次信托计划提供信用担保，在一文置业不能

如期偿还本次信托贷款金额和利息时，由瑞泰置业代为偿

还本次信托的贷款金额和收益。同时由其实际控制人周文

育做个人连带责任担保，抵押担保较为充分。

三、 其项目风险主要为融资方信用风险，项目抵押比较充分，

同时项目利润较高，项目回款比较有保证。项目按照建筑

面积计算的抵押价格仅为1064元/平方米，周边房价在

5500元/㎡-7000元/㎡区间，安全边际充分。

四、 信托公司吉林信托已经为该项目提供净资本准备并报备银

监会获批。

三、目标群体分析：

该信托适合投资风格为稳健或者激进型的投资者，具体如下：

1）调查问卷显示为稳健型的客户

2）资券量在100万以上的客户

四、推广时间及奖励：

【推介日期】20xx年5月25日-20xx年5月31日。

募集满会提前结束，资金优先，时间优先。

【销售费用】直销0.7%，代销1%；

五、具体销售方案：

1）售前：制定销售目标，分解销售任务；完成对相关人员的产品培训，提高产品认同度；分析存量客户数据，分解推介任务；落实宣传资料到位。

2）售中：存量客户推介（由客户经理完成，针对名下客户）；营业部现场推介；电话推介（由客服人员完成，针对资产100万以上自然户）。

短信话术：吉林信托-星河湾集合资金信托计划正在我司火热销售中，抵押率低安全性高。起点100万，期限12个月，预期收益10%/年，份额有限，预约从速。详询金融产品专线：3302067

LED牌：吉林信托-星河湾集合资金信托计划正在我司火热销售

中，抵押率低安全性高。起点100万，期限12个月，预期收益10%/年，份额有限，预约从速。详询金融产品专线：3302067

3）售后：汇总销售数据，兑换奖励；总结销售经验，表彰先进。