项目研发阶段的管理方法和工具

说起产品开发的管理问题，是许多自主产品开发的公司最为头痛的事，在公司内可能不缺乏技术专家，但缺乏能带领一支技术队伍的管理人才，中国的技术人才知识结构往往是“T”型，即只懂技术，而最有价值的人才的知识结构应为“╥”型，即既懂业务，又懂管理的人才。

但在现实的劳动力市场中要找到这样的合适人才是非常困难的。本文的目的就是想通过提供一套实用的项目管理方法和工具，供在实际工作中的产品开发项目经理参考。

在美国一个完整产品的开发周期一般为6-8个月。而在中国企业，就算工作效率较高的民营企业，一个完整产品的开发周期一般为1年到1年半，恰恰为国际先进企业一倍以上。可以说在中国企业中没有产品开发的项目管理，而只有项目跟踪。我们来分析一下项目管理中的突出问题。

一. 无效的项目计划导致项目执行混乱

这首先要从我们中国人的行为习惯来看，我们往往认为过多的时间花在计划上,那是浪费，如果你总是在讨论计划，公司老板可能也会认为你只说不练，怎么总是没有行动。而项目经理的习惯也是先行动，不行了再改。由于在项目开始阶段没有充分考虑对人员的需求、元材料的需求、部门配合的需求、技术研究的需求，开始时往往对项目的进度过于乐观，因此在项目执行过程中往往想不起当初的项目计划是什么，只能是被动应战，今天缺人就去找人，明天缺器件就去买器件，而且产品开发的各功能块开发进度在时间上不能很好吻合。因此，相当一部分时间处于等待状态，大家经常说忙的忙死，闲的闲死，就是项目无管理的后果。

二. 没有共享其它项目的经验

由于在产品开发过程中没有有效的规划、没有过程记录、没有功能模块的标准 化，甚至于没有完整的项目成果资料，项目一结束人一走，其他人就很难弄清楚详细的设计资料，尤其是软件，很少有人能弄清楚别人编的软件。由于这种状况，每次开发一个新产品什么都得重新开发，几乎不可能共享其它项目的开发成果，除非是由同一个人来开发。

三. 项目经理没有管理经验

项目经理往往是由掌握产品技术最好的人担任，他们是很好的技术尖子，但往往缺乏基本的管理技巧，也不善于与人沟通，个人优秀但不能使团队变得优秀。因此有些公司尝试让MBA毕业的人来当产品项目经理，使其发挥组织与协调的作用。

如果要罗列问题还可以说很多很多，在此就不多费笔墨，我们还是来讨论一下有效的项目管理方法和工具是什么，主要概括如下：

1. 项目计划的全面性

项目计划并不是仅仅在产品开发设计前做一个工作计划，它应该包括从产品概念提出到产品退出市场的全过程。

在上图的每一个阶段，都应有1-2个以上的计划段，因此项目计划全面性指的第一个内涵是产品全过程的分阶段计划。全面性的第二个内涵是指产品开发过程并不只是开发部的事，例如在概念阶段需要市场、制造、财务等部门的投入，市场部门的投入能从用户的用度来看产品是否有使用价值和竞争优势;而在测试阶段需要生产部门的投入。全面性的第三个内涵指的是不仅在需要整体的产品开发计划，而且在总体计划下还要制定更加具体的二级、三级计划。

项目计划的关键要素:

(1)计划的完整性：

● 产品的研发计划是否符合整个产品线的规划和产品的版本规划;

●是否包括产品全流程的计划;

●计划阶段、开发与验证阶段是否有相应的组织保障;

●是否提出明确的资源需求并且资源得到保证;

●是否进行物流计划的风险分析;

● 是否包括研发计划的过程监控;

(2)计划的层次性：

●是否按照“总体规划、分段细化”的原则分阶段制定计划;

● 各层次之间的逻辑关系是否清晰明确;

●每一项具体的活动是否分解到个人。

(3)计划的合理性：

●产品的研发进度是否符合市场的需求;

●产品的技术难度和解决情况是否支撑所作的研发计划;

●资源需求是否合理，并且可以得到保障;

●关键物料的货期是否影响整个产品的研发计划;

●分级分层的计划制定是否合理;

● 是否包含了全部开发的模块;

●与上下、周边计划是否吻合，与周边计划配合点是否明确标注;

●整个产品研发计划的关键路径是否清晰明了，并且里程碑的设置合理;

●每个活动是否有启动和结束的标志。

2. 项目管理的过程与模式

计划是项目管理的开始，为了高质量按时完成各阶段的计划，必须对项目工作过程进行管理。 它是一个循环管理过程，是一个不断地设定目标、实施目标、分析目标和改进目标的过程。

3. 项目实施的资源管理

资源主要包括人、财、物。资源管理的核心任务就是要配置现有和未来的资源以满足项目的需求。 资源管理的主体是人力资源管理。其关键要点是建立项目资源池，以保证项目实施过程中资源调配和管理的方便，项目资源池是动态的，在全公司范围内对员工的专业技能和特长进行分析，并录入到数据库中，当项目过程中需要某一人力资源时，可以在数据库中查找，寻求合适的人才。

在资源冲突时，调配资源的原则如下：

(1) 合理利用时差：遵循“向关键产品要时间，向非关键产品要资源”的原则，充分利用非关键产品上资源的时差来配置资源。

(2) 采用任务承接方式：如果资源池中寻求不到合适人才，采用将相关的任务打包的方式将相关开发任务分派下去，在产品项目内部安排如期完成开发任务。

(3) 任务延迟：在资源确实保证不了项目进程时，只能通过时间和成本平衡，延迟项目开发过程。

(4) 项目管理：对于通过以上方式均解决不了资源问题，只能将一些不是非常重要的项目取消，以释放一些资源满足重点项目的需求。

4. 项目过程控制

项目过程控制是项目管理中最难的部分，它包括产品研发的全过程，具体有决策评审点设置、计划修改、项目报告、项目测评等。

(1)阶段决策评审点

概念决策评审：概念决策评审点需要对产品是否进入计划阶段给出明确的结论。主要评审内容包括产品的市场定位及经济可行性、产品规格的合理性及关键技术解决的可行性、产品采购及制造策略、产品开发综合风险评估等。

计划决策评审：计划决策评审点需要对产品是否进入开发阶段给出明确的结论。主要评审内容包括产品规格、系统总体方案、各分项方案、产品计划及预算等。

市场决策评审：市场决策评审点通过对市场形势和产品情况的权衡，确定产品进入市场的计划、节奏和策略，以及后续产品计划(包括物料、产品测试、验证、数据、文档、资料等)。

生命周期决策评审：根据产品的市场和技术发展情况决定产品何时停止销售、停止制造、停止支持等。

(2)项目计划滚动

项目计划滚动的操作过程：

●评估项目组计划的延迟，根据标注的配合点通知调整相关计划，判断对项目总计划的影响;

● 评估项目总计划的延迟，要对项目总计划进行修改，向产品计划处申请滚动计划。

● 所有滚动后的计划要与真实工作进度相吻合，并符合计划制定的要素，满足完整性、层次性和合理性的要求;

●用各层计划的统计测评来牵引计划的执行和滚动。

(3)项目例会

项目例会的典型会议议程：

●自上次项目例会以来的主要成就;

●项目的进度情况;

● 财务状况(实际与计划对照，包括对偏离计划的情况作出清楚的解释);

● 重大问题及行动计划;说明向公司领导要求的特定援助，以及向公司内部任何职能部门要求的特定援助;

●下阶段的工作计划;

●特许会议议题(具有紧迫性的议题);

●决定下次回顾检查会的召开时间。

(4)项目的质量控制

●制定质量保证计划;

●基线的设定和严格的规格更改控制;

●对开发全过程需求、规格和配置的监控;

●阶段的技术评审-规格和方案评审、概要设计评审、详细设计评审、单元测评评审、样机评审; ●系统测试、一致性测试及可生产性的验证;

(5)项目的总结与过程审计

项目经理在项目完成后，应编写项目总结，说明实际取得的开发结果，并对整个开发工作的各方面作出评价，其内容包含以下几个方面：

●项目进展整体状况

●项目组人员及考核总结

● 产品质量及开发方法

●文档完成情况

●获得经验及教训

●其它

(6)项目测评

按照“准确规划，快速实施、质量保证、成本控制、推出有竞争力的产品与流程执行”六个方面设置。测评指标构成：

●准确规划——规划质量、规格符合度、技术评审要素通过率;

●快速实施——开发计划完成率;

●质量保证——问题管理力度、规范遵从度、产品成熟度;

●成本控制——预算正确率、毛利率、销售计划完成率;

●市场竞争力——客户满意度、产品故障率目标完成率、技术支持力度;

●流程执行——主要流程执行符合度。

5. 项目经理的角色定位及任职条件

(1)项目经理定义

项目经理：即项目负责人，负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标的成功实现，项目经理是项目管理的核心。

项目经理与功能部门经理的区别：

部门经理是某领域的专家，是直接的技术监督者，主要负责本部门的技术规划、人员培养及管理工作。善于应用“分析”的方法解决问题。

项目经理应该是一个通才，不一定是某领域专家，但必须具备全流程的丰富经验与广阔的知识背景。善于运用“系统”的方法解决问题。

(2)项目经理责任：

●对公司应承担的责任

●保证项目目标与公司经营目标相一致

●对公司分配给项目的资源进行适当管理，保证资源充分利用

●与公司决策层沟通、汇报对项目应承担的责任

●对项目成功负责

●保证项目的整体性对项目组成员应承担的责任

●提供良好工作环境与氛围

●绩效考评

(3)项目经理权力：

●对项目进行组织，挑选项目组成员的权力

●制定项目有关决策的权力

●对项目所获得的资源进行分配的权力项目经理权力大小取决于2点：

项目在组织中的地位

项目的组织结构形式

(4)项目经理应具备能力：

●获得充分资源的能力;

●组织及组建团队的能力;

●权衡项目目标的能力;

●应付危机及解决冲突的能力;

●谈判及广泛沟通的能力;

●领导才能及管理技能;

●技术能力;

●创业能力。

(5)项目经理应具备素质：

素质特征：

●有管理经验，是一个精明而讲究实际的管理者;

●有个性魅力，使项目组成员快乐而有生气;

●有全流程的丰富的工作经验;

●具有创造性思维;

●具有灵活性，同时具有组织性和纪律性。

性格特征：

●诚实、正直、热情;善解人意;

●善于沟通、反应敏捷;

●自信、有进取心、果断、坚韧不拔

第二篇：新产品研发的项目模板与工具及风险控制和管理

新产品研发的项目模板与工具及风险控制和管理

课程背景

当今的研发已成为企业竞争的主战场，研发项目管理是极具挑战性的一项工作：研发面临市场、客户的压力，需要与内外部的各大部门协调，这些对项目经理和项目组成员都提出了更高的要求。因此研发项目经理的工作不仅仅是技术层面的产品开发工作，而是技术与管理相结合的工作，甚至更多是管理工作，项目经理的任务将不再是个人英雄般地拼命完成个体任务就行了，而应该是率领团队（项目组）完成整个团队（项目组）的任务。科技型企业在新产品/新服务的研发和项目管理过程中面临着如下一些长期困惑的问题：

1.如何平衡市场竞争的压力和客户多变的需求，快速将产品推向市场；

2.如何建立一个真正的“以客户为中心、以市场为导向”的研发组织体系，快速响应市场需求；

3.产品开发的过程中研发如何与市场、财务、生产、采购等相关职能部门协同工作；

4.研发资源管理中的“会哭的孩子有奶吃”、一个人做多个项目资源冲突、公司优先级高的项目在每个部门却无法保证资源优先、开始了很多项目却总是不能上市、立项评审会上为何总是问题不断

5.如何在保证产品质量的同时又要降低产品的研发费用和设计成本；

6.如何在产品开发的过程中积累技术和管理的经验，从制度上保证公司的成功；

课程在总结大量中国企业从“作坊式”的研发模式向“产业化”研发模式转变的过程中的成功经验和失败教训的基础上，提出一个有竞争力的科学的研发管理体系，同时分享业界企业在研发管理变革过程中应该注意的风险，确保企业的研发管理变革能够真正落地实施。

培训收益

★. 了解如何正确地制定新产品研发战略；

★. 学习选择正确的新产品项目的技术和方法；

★. 探讨新产品研发项目的资本运作和风险投资方式；

★. 学习如何建立新产品研发项目管理体系；

★. 掌握建立和应用正确的新产品开发的流程；

★. 学习新产品研发的风险控制和管理的要旨；

★. 学会评价和改善新产品开发项目绩效的途径；

★. 新产品研发的项目模板与工具介绍；

★. 分享讲师上百场研发管理培训的专业经验，通过现场互动帮助学员理清适合自己企业的研发管理思路； ★. 掌握业界最佳的研发管理模式与实践，并总结如何与公司的规模相适应来建立研发管理体系； ★. 掌握研发管理的决策体系、组织体系、流程体系、项目管理体系等关键构成要素；

★. 掌握科学的新产品开发流程和研发项目管理操作方法；

★. 分享中国企业推行研发管理体系建设、优化、变革过程中的经验和教训；

★. 分享讲师团队数十个研发管理咨询项目的案例资料（模板、表格、样例??），帮助学员制定Action Plan，使得学员参训后回到自己的公司能够很好实施研发管理体系的优化。

课程大纲

一、 研发管理业界最佳模式及案例分析

1. “微笑曲线”的含义

2. 做正确的事情（市场管理体系）

3. 正确地做事（开发流程与项目管理体系）

4. 找合适的人做合适的事（研发人力资源管理体系）

5. 术语解释（平台－技术－产品、样品－商品、项目－产品、项目管理的领域、流程－项目管理）

6. 技术开发与产品开发相分离

7. 商业决策同技术评审相分离

8. 产品成功的标准是什么？

9. 新产品开发流程与研发项目管理的关系

10. 案例分析：《我的项目为什么会失败》

二、 产品开发的组织与团队

1. 产品开发组织存在的典型问题

2. 典型的研发组织模式：职能型、项目型、矩阵式

3. 成功的产品开发团队具备的典型特征

4. 跨部门的产品开发团队构成及角色定位

a) 核心小组组长的角色和职责、技能、领导资格、知识、经验及实例讲解

b) 核心小组组长的培养和任职资格管理及实例讲解

c) 核心小组成员的角色和职责及实例讲解

d) 扩展小组组员的角色和职责及实例讲解

e) 职能部门经理在产品开发中的角色和职责及实例讲解

5. 矩阵式组织运作容易出现的问题和原因分析（一个人两个主管听谁的、怎么考核、项目经理调不动其他部门资源、是否要给项目经理考核权重）

6. 跨部门的产品开发团队的汇报模式与考核机制

7. 实例讲解：某IT公司跨部门的产品开发团队的组织运作

8. 演练与问题讨论：贵公司的跨部门团队角色有哪些？

三、 产品开发的结构化流程

1. 产品开发流程优化的方法论（Design Flow）

2. 开发流程需要结构化的征兆

3. 开发流程优化的“七步成诗”

4. 产品开发流程如何结构化：分层分级

a) 结构化流程的层次划分

b) 业界的产品开发流程架构示例

c) 业界的产品开发详细流程示例

d) 业界的产品开发子流程示例

e) 业界的产品开发操作指导书、模板、检查表示例

5. 产品开发流程结构化过程中的常见问题分析

a) 结构化的时机

b) 结构化的程度

c) 结构化容易陷入两个极端

d) 结构化如何与企业实际情况相融合

6. 咨询案例分享：如何把产品开发变成不仅仅是研发部的事情？－流程中固化其行为

7. 咨询案例分享：基于业务的研发项目管理的构造过程

8. 研讨：用黄纸贴和Workshop方式完成某研发流程

四、 产品开发中的商业决策（公司高层对研发管理的具体操作）和技术评审

1. 企业在业务决策管理中存在的典型问题（“会哭的孩子有奶吃”、一个人做多个项目资源冲突、公司优先级高的项目在每个部门却无法保证资源优先、开始了很多项目却总是不能上市、立项评审会上为何总是问题不断）

2. 产品开发中业务决策的意义

3. 为什么会有领导“该管的时候不管、不该管的时候乱管”

4. 高层领导在产品开发中扮演的角色（“杀贫济富”、什么时候该管、怎么管）

5. 业务决策团队的角色构成与职责定义

6. 产品开发中决策评审点的设置

7. 各业务决策点的评审要素

8. 产品开发中业务决策支撑

9. 业务计划实例讲解

10. 项目任务书实例讲解

11. 项目管理办公室（PMO）

12. 如何建立高效的业务决策机制

13. 实例讲解：某IT公司产品业务决策的实际操作

14. 产品开发过程中的技术评审有哪些？

15. 如何建立技术评审的Check List，从而使得经验固化

16. 实例讲解：某IT公司技术评审的实际操作

五、 项目的立项管理

1. 研讨：目前立项时遇到的问题

2. 项目立项基于何处而来？产品规划？客户需求？??

3. 项目立项时要避免“师出无名”-《项目任务书》

4. 项目立项时应关注“四项基本原则”

a) 市场可行性

b) 技术可行性

c) 商业模式-如何赚到钱？

d) 风险管理：定性描述

六、 研发项目的计划控制

1. 研发项目的计划模板如何制定？

2. 咨询项目演示：计划模板同流程的关系

3. 项目计划控制中常见问题和解决办法

4. 项目的分层实施与分层监控

5. 监控计划

a) 监控点设置原则

b) 监控计划总揽图

c) 监控计划一览表

6. 项目控制手段：项目报告

a) 项目报告种类

b) 项目报告机制

7. 项目控制手段：项目例会

a) 项目例会种类

b) 例会议程和内容

8. 项目控制手段：计划变更控制

a) 变更控制流程

b) 计划滚动刷新

9. 项目控制手段：状态转移

10. 项目控制手段：业务决策评审

11. 项目控制手段：状态转移

12. 项目控制手段：业务决策评审

13. 产品规划要合理、且有节奏感

14. 项目多时，高层领导从事该做的事情

15. 质量管理：业务评审、技术评审

16. 计划监控：演示PERT图等，找关键路径

17. 计划模板

18. 情景化的知识管理

19. 项目资源使用曲线

20. 人员梯队化

21. 时间的阶段分布

22. 咨询项目演示：《某家电企业的研发项目管理手册》

七、 研发项目的风险管理

1. 风险和问题的区别

2. 风险的定性分析

3. 发生概率、影响程度

4. 演示：风险管理计划模板

5. 研讨：定性的风险分析描述

八、 如何成功实施产品开发管理体系的优化

1. 如何根据企业的实际情况选择产品开发管理体系优化的三个模式（小改进、优化、变革）

2. 案例分析：某IT公司产品开发流程变革失败的案例研讨

3. 变革失败的八大原因分析

4. 成功实施变革的关键要素

5. 企业如何实施变革管理

6. 如何处理变革管理中人的问题

7. 成功实施管理变革的案例分享

讲师介绍 张永杰 先生

研发管理资深顾问（原深圳某大型世界知名高科技企业研发管理部经理）

◆教育背景及曾任职务：

==>教育背景：西安交通大学 工学学士、管理学硕士，19xx年硕士毕业后先后任职于深圳某大型世界知名高科技企业和某生物医疗设备公司。

==>曾任职务：项目经理、项目管理部副经理、产品经理等

◆工作经验：

实战派研发管理专家，长期受邀于广东省企业联合协会、深圳高新技术产业协会等行业协会，主讲研发管理类的课程。

多年高科技企业产品研发和研发管理、产品管理工作经历，先后担任过项目经理、项目管理部副经理及产品经理等职位，在长期的研发管理实践中积累了丰富的技术和管理经验。

在国内某知名通信企业工作期间，先后从事产品开发、项目管理和市场营销策划等工作，并作为推行组成员与国际研发管理顶尖咨询顾问在研发及售后服务系统推动公司级研发管理变革。

在某生物医疗设备公司工作期间，担任研发管理部副经理，任职期间有针对性地将研发管理的业界最佳实践同公司现状相结合，全面建立并优化研发管理体系。同时兼任内部讲师，具有丰富的研发管理实战经验。 后从事研发管理咨询，先后作为项目核心成员和项目经理成功完成了近20个研发管理咨询项目体系的建设和

落地（含市场需求与产品规划、产品开发流程体系、研发项目管理体系、研发人力资源等模块），在产品开发流程设计、研发项目管理和体系推行方面具有丰富的咨询经验。

张老师累计完成公开课程近300场，内训近百场，并成功完成了近20个研发管理咨询项目，累计培训过的企业有3000多家，培训并辅导过的学员已经超过万人，客户满意度均达到92%以上,实实在在为企业解决了产品研发、产品与产品上市管理难题,从而极大提升企业的产品管理、产品研发管理工作价值。