化学制药市场调研报告

药物市场最根本的价值来自于人类对死亡的恐惧、疾病的痛苦以及对健康的追求。而价值最直接的体现是医药产业的市场价值，近20年来，世界处方药市场收入以约10％的年均速度增长，1993-19xx年，从2336亿美元增长至2720亿美元，98年达3080美元，20xx年达到3300亿美元，20xx年更是达到了4060亿美元。驱动制药产业价值增长的因素主要有以下几个方面：

1、人类人口的自然增长和结构变化，联合国《20xx年世界人口展望》报告预测，以每年1.2％的速度递增计算，全球人口到20xx年将从现今的61亿增至93亿。其中，中国人口20xx年将达峰值14.5亿。20世纪末发达国家和发展中国家的人均寿命为75岁、63岁，而到20xx年，两者分别为82岁和75岁，全球人口呈现老龄化趋势，据统计目前老年人口消费的药品占药品总消费的50％以上。仅以人口的自然增长和人口老龄化测算就可以支持医药产业以年均10％的速度增长；

2、环境污染对人类健康的挑战，随着经济的发展，特别是包括中国、印度这两个人口大国在内的发展中国家经济的快速发展，污染问题日益突出，导致各种与污染有关的疾病发生率，特别是恶性肿瘤的发病率，逐年提高；

3、生活节奏和习惯的变化，现代社会饮食结构和工作节奏正在发生很大变化，竞争的加剧使得压力增加，心血管疾病成为最大的致死疾病。神经系统疾病也排在发病率最高的疾病之列；

4、社会财富水平和收入水平的提高，社会财富和收入水平的增长，使得医药的消费水平以更快的速度提高，专利药、特效药的用药规模得以大幅提高；

5、人类对疾病认识的深入，越来越多的疗效显著的药物得以开发出来，同时原有药物的适应症数量也在增加。这激发出巨大的潜在用药需求。这是制药产业市场价值增长的又一个重要原因；

因此，据世界卫生组织估计目前未能治愈的疾病其潜在的药品市场规模巨大，仅美国就达4190亿美元。这无疑是制药厂商进行创新药物研发的最大推动力，在经过20世纪90年一轮新药上市高潮后，21世纪初的3－4年新药上市数量较少，但有证据表明，在未来的5－10年间，将有大批的新药开始陆续上市，以世界最大的制药企业辉瑞制药公司为例，其研究开发费超过６０亿美元，计划

在２００１－２００６年申请２０个新药，目前已经申请了６个，而其他领先型的创新厂商也大多具有类似的计划。

改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7％，高于同期全国工业年均增长速度4.4个百分点，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8％的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。

目前，我国制药行业目前正在承接国际药品生产转移，已成为国际原料药的主要生产国，按照原料药和制剂药厂商之间的利润分成关系，我国制药厂商也将分享全球药品市场的发展：近年来，全球通用名药市场年均20％的增长速度，远高于比全球主要药品市场平均8％的增长速度。到20xx年，中国医药市场销售额将达到六百亿美元，而且有可能在20xx年成为世界上最大的药物市场。世界著名的制药公司都纷纷增加在中国的人力和物力投资，准备扩大在中国的市场份额。

因此以下几个方面是影响中国医药市场良性发展的关键因素

1、外国药商看好中国市场潜力

欧洲第二大制药厂商、英国阿利斯康制药公司估计，中国的医药市场在十年内将至少和日本不相上下。这家公司的国际开发计划部负责人萨尔特说：“中国是我们公司目前唯一拥有的一个重大商机”。

中国取消医药进口限制之后，阿利斯康制药公司去年在中国的销售额增长了百分之四十。相形之下，美国的去年的处方药销售额上升了百分之六，而欧洲市场只上升了不到百分之二。世界最大的医药咨询机构、美国IMS健康公司把中国评为目前世界上第九大医药市场。

不过，巴克莱国际基金管理有限公司的分析师赫尔霍德提醒说：“拥有如此众多人口的中国当然是一个不容忽视的商机，但是我们必须从投资的角度看待这个市场。中国在近期内还存在著很大的挑战。”

最大的挑战可能来自中国行政管理当局。今年6月，中国政府下令削减抗生素的零售价格，二十四种抗生素的平均减价幅度为百分之三十。

中国当局表示，今年9月份还会再次下调医药价格，目的是降低医疗卫生事业的成本。这当然会严重影响到西方制药公司在中国的盈利状况。

2、对西方知识产权保护令人担心

另一个影响西方制药业在中国发展的因素是中国似乎改变了保护西方医药

专利权的政策。继上个月中国取消了美国辉瑞制药公司生产的伟哥专利权之后，中国法庭下星期将开庭审理中国制药厂家起诉英国葛兰素制药公司治疗糖尿病药物的专利权案件。

这两起涉及知识产权问题的案件引起全球医药界的震动。美国辉瑞制药公司的新闻发言人哈斯金斯说：“保护知识产权至少已经成为我们最近所关切的问题之一。最近中国政府取消了我们生产的伟哥的专利权，我们现在正在上诉，但是中国最近又传来一些有关知识产权问题的令人担心的消息。我们相信我们有足够的证据能够使中国法院推翻初审判决。”

3、伪造仿制西方药品仍是普遍现象

中国各地普遍存在伪造或仿制西方处方药品也是制约西方制药业在中国发展的一个不利因素。据美国制药研究生产协会统计，每年中国伪造或仿制的药品的价值约占西方药品在华销售量的百分之十到十五。

4、巨大潜力吸引外资扩展业务

瑞典最大的制药厂诺华制药公司最近在北京投资一千七百万美元，兴建一座合资企业。美国第二大制药厂商默克公司今年向中国派去五百人的销售人员。而英国阿利斯康制药公司计划今年年底把在华销售人员扩大到九百人。这家公司在中国的投资总额已经达到一亿四千万美元。

世界最大的制药厂商、美国辉瑞公司在中国的投资超过五亿美元。公司发言人哈克金斯介绍说，辉瑞和中国的合作始于20世纪80年代，目前大连、苏州和无锡都设有厂家，在中国市场销售的药品已经超过四十种，计划在今后五年内再向中国市场

出十五种新产品。

第二篇：俄罗斯药业市场调研报告

俄罗斯药业市场调研报告

一、市场概况

俄罗斯药品市场是个发展迅速的市场，但也是个动荡变化的市场。19xx年危机后，进口药品数量锐减，俄罗斯制药业乘机发展，中小企业获得喘息机会，大型企业则致力于取代进口药品的研制和生产。但好景不长，随着俄罗斯经济逐步趋于稳定，进口药品的回升，市场竞争的激化，俄罗斯制药业面临着市场份额日益萎缩的困境。

20xx年市场销售额为21亿美元，20xx年达到24亿美元，20xx年估计可达到27亿美元。今后一段时期里仍可保持15—20％的增长速度。20xx年一季度俄罗斯药品市场产值结构：进口药占57％，国产药(扣除出口)占43％。

应该指出，目前俄罗斯药品市场容量很小，专家估计约为30亿美元，而美国为3000亿美元，两者相差近百倍。市场容量反映了居民的收入和消费水平。目前俄罗斯人均购买药品的支出为16美元，而在匈牙利和波兰，人均购买药品的支出为60—80美元。分析家们认为，俄市场目前容量不大，但发展潜力很大。有专家认为，一些公司有可能将自己的销售额提高十倍。这是外国人开拓俄市场的机遇。

目前外国制药企业占有65％的俄罗斯药品市场。这一份额仍保持着有力的增长势头。如果说20xx年外国制药企业占有48％的份额，20xx年则已达到63％。俄罗斯制药业在本国市场上仅占1／3的份额。如果这一发展趋势仍然继续下去，俄罗斯人预测三年之后，90—95％的药品市场将被外国生产者所控制。

近两年来，俄罗斯药品市场几乎扩大了一倍。俄罗斯消费者平均收入逐步提高，因而更多地选择较为昂贵的进口药。因价格高而拒绝购买进口药的现象逐步减少。从表1、2、3、4可看到居民消费的变化。这一变化说明，消费者在选择药品上更多地注重药品的质量，在这一问题上，进口药品显然有着明显的优势。目前每季度花费4．5—14美元(药品消费平均水平)药费的消费者的人数比20xx年增长50％。

表1：20xx年上半年零售额最高的商标药品

单位：百万美元

表2：居民消费品牌药品变化趋势(占总人口的％)

表3：按类别统计药品销售增长幅度

(20xx年第一季度与20xx年第四季度比较)

表4：20xx年第四季度莫斯科州前十名零售畅销药品销售额统计

输入俄罗斯药品10％是通过“灰色通道”进入的。假冒药品占市场10％，销售额达2．5亿美元左右。市场调查表明，仿冒进口药者占绝大多数，仿冒俄国产药品的只占1／10。假冒药品严重损害了消费者利生产者的利益，已引起社会的密切关注。

儿童药品市场问题较为突出。新药品种呈现多样化，但适宜于儿童使用的很少，专家估计不超过10％。医生不得不给儿童开出成人药品，在剂量上凭经验给予酌减。有许多药品不适宜于儿童服用。但对许多严重的疾病，医生不得不冒风险，在征得家长同意的情况下，给儿童服用。

俄罗斯药品生产者几乎中断了儿童药品的研制和开发。国家制定的《儿童药品》发展计划早在七年前便已夭折。

各种形形色色的生物活性添加剂投入市场，加之广告宣传误导，使许多家长和医生采用添加剂给儿童进行治疗，结果是延误了时机，病情未能好转，留下严重的后遗症。俄专家认为，任何有治疗作用的物品，都应该作为药品按规定进行临床试验利注册，但目前生物活性添加剂并未被看成是药品。

其他儿童疾病，如血友病、血液病、慢性病毒性肝炎等，由于价格高或医疗体系的问题，而不能得到及时治疗。

从20xx年元月起，俄罗斯政府取消免除药品增值税的优惠，开始对药品和医疗制品实施10％的增值税，但对制造生物免疫药品的原料，可免除增值税。俄罗斯工业目前不能保证原料的供应，需要从国外进口。开征增值税后，制成的免疫生物药品的价格不会上涨，而进口药品的价格势必上涨，从而为俄罗斯生产者创造了价格竞争优势。

西方进口药品价格高于俄罗斯本国同类产品。许多进口新特药的价格则更高，虽然早已达到消费需求界限，但进口量在全年不同时期一直呈增长趋势，而且去年即已恢复到19xx年危机前的水平。俄罗斯生产者面对西方竞争者的咄咄逼人攻势不得不承认，在药品质量、抢滩市场的气度和创名牌的力度上根本不能和西方生产者相比。20xx年实行10％增值税后，形势不会有根本性的变化，相反可能对俄罗斯生产者更为不利。分析家认为，俄罗斯生产者必须付出更多的努力，以便适应新的条件。估计今年药品市场的扩大将主要依赖进口。

一家西方公司的代表认为，实施增值税后，非家庭必备药品价格要上涨20—25％。在此情况下，只有依靠少数新特药品而且能接到国家订单的公司才能稳定占据一席之地。例如胰岛素，俄罗斯市场销售近年来稳步上升，这是符合国际市场趋势的。俄罗斯糖尿病患者每天注射剂量接近世界标准。Novo Nordisk公司代表指出，胰岛素主要供应商在俄罗斯市场上的份额近年来一直比较稳定。

从20xx年起，对进口药品开始征收增值税。这一措施在批发商中引起了极大的忧患。政府一再下指示，不能任意提高零售价。有些地方甚至规定批发商的加价不得超过5％。但是据分析家看法，公司的成本开支最低为12％，地方规定的5％的加价是难以执行的。许多批发商乘此机会哄抬药价，使药品市场出现价格大幅上涨的现象。

进口商在去年底多进口了3．6亿美元的药品，足可满足今年第一季度的需要。第一季度进口药品额为2．34亿美元，比去年同期减少了1亿美元。三月份进口数额最大，达到1亿美元。这说明，去年的储备已经消耗掉，今后进口、增值税、销售均将纳入正常轨道。因此专家们认为，市场已经适应了增值税，不会出现新的动荡。

二、俄药品供应销售系统

俄罗斯的销售系统由供应商、配售商和零售商组成。供应商基本上由进口商和代理商构成，形成药品一级批发供销商。配售商类似于中国的二级批发站。

1．供应商

西方药品市场集中化程度较高，一般仅由几家(3—10家)批发商控制。根据《制药专家》杂志营销调研中心的调查，前四名批发商的市场占有率：法国为95％，英国为83％，德国为69％，美国为45％。危机前，俄罗斯仅达到16％，但20xx年时集中化程度已达到42％。俄罗斯官方人员声称，俄罗斯有2500家药品供应商，但实际上，近一半的市场是被5家大代理公司所控制。俄罗斯前十名供应商如表5所示。由表看出，规模最大实力最雄厚的供应商分布在莫斯科市，其次为圣彼得堡利新西伯利亚州。

表5：俄罗斯药品市场主要供应商排名

俄罗斯批发供销制度集中化程度不高的一个原因是领土辽阔，单级代理制度难以取得成效，大公司必须建立自己的地区子公司或者与规模较小的地区代理公司合作，后一形式在俄罗斯较为普遍。

国家对批发商的联合兼并持鼓励支持态度。如俄卫生部有史以来首次通过了行业标准，规定了药品生产的组织和监督的规则，对药品保存提出了更为严格的要求。这些条件和要求对于小公司来说是难以实现的，而对大公司来说，影响不大，因为他们的仓库能够满足新行业标准要求。小公司的生存将更多地依赖大型供销商。因此俄罗斯供应商集中化过程将加快。

俄罗斯目前排名前十位的进口商如表6所示。根据7月底的统计，表6中前六名进口商占有的市场份额达到46％。如果说俄罗斯药品市场基本上为外国药品所控制，也就等于说，药品市场基本上为表中所列的大型进口商所控制。

表6：20xx年第一季度前十名进口商的进口统计 单位：％

药品市场最大的玩家是TCHB PROTEK和 CHA INTERNESHL公司，他们既是代理商，又是进口商，仅此两家控制了近1／4的药品市场。专家估计，5年后，药品市场将被十家大型供应商所控制。因此代理业将是药品市场联合兼并程度最高的领域。

2．零售商