20##年一季度个人工作总结及第二季度工作计划
一、20##年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题,妥善解决
每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。
二、20##年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?
每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。
每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。
目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单,改进基金服务模式
对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持学习,对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。
5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排
6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。
第二篇:20xx年一季度个人工作总结及第二季度工作计划
一、20xx年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作
在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题,妥善解决
每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。
二、20xx年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作
目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?
每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。
每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。 目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单,改进基金服务模式
对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月x日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。
4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩
心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持学习,对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。
5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排
6月x日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。
第三篇:工作第一年个人总结
个人总结
转眼步入工作岗位已经一年时间。这一年是我人生旅途中的重要一程,期间在农委机关领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步完成着从象牙塔到政府机关、从大学生到国家公务员这种环境和角色的双重转变和适应。我静心回顾这一年的工作生活,收获颇丰。现将我这一年来的学习工作情况总结如下:
一、 虚心好学,提升思想政治素质
作为一名公务员队伍的新兵,涉足很多陌生领域,我深懂学习的重要性。在认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想的基础上,注重与时俱进、理论联系实际。深入贯彻十六届五中全会精神,树立社会主义荣辱观,认真学习中央一号文件,刻苦钻研业务知识,加强对三农工作的了解。虚心向书本学习,向实践学习,不断提升自身的思想政治素质。
在此期间,我还郑重向党组织提出了转正申请,并被党组织批准成为了一名中共正式党员。因此我以更高的标准要求自己,严格遵守党章,履行党员义务,始终牢记“为人民服务”的宗旨。
二、 勤奋务实,努力提高业务水平
面对农业这一陌生的工作领域,我始终抱着干一行爱一行做好一行的思想,勤奋务实,虚心刻苦,认真钻研,努力提高业务水平,以较强的责任心,谦虚的态度和乐于奉献的精神,较好地完成了领导交办的各项工作。 一是认真细致、刻苦钻研、注重积累。万事开头难。因此第一年工作,我需要付出更多的努力,把握各种机会,使自己得到更多的锻炼。在种植业科半年多的时间里,接触到许多基层的种植业知识,对于这些陌生的知识我用心学习、虚心请教、广泛积累。参与粮食直补、万亩节水项目规划、撰写《**区粮食直补情况调研报告》等工作,而且多次下乡,深入基层、接触农村,更深刻的了解我区新农村建设的情况,为今后工作打下了良好
的基础。在20xx年11、12两个月,我加入**区防治重大动物疫病指挥部办公室,参与了禽流感防控工作。一个多月的紧张防控工作,我不仅学习到很多畜牧防疫知识,也通过接触上访养殖户,编写紧急防控预案等,锻炼了自己各方面的能力,提高了工作效率。今年x月份又接触到了办公室的工作,这里的工作细致繁杂,我在不断地适应中尽量地做到细心、周到、有条理。面对繁琐的日常工作,我必须时时谨慎,事事周密,因此我自己也建立起工作日志,以便记录清每天的各项工作,避免发生任何遗漏。面对大量的公文撰写工作,更是锻炼了自己的写作水平。手勤眼勤常积累,多问多练善思考是写好一篇文章的基础,目前我仍在不断学习积累中磨练自己。
二是严于律己、虚心勤奋、朝气进取。作为一名刚刚步入社会工作的新青年,我想严于律己是对自己最基本的要求,尤其对于一名国家公务员、一名共 产 党员来说,严格守纪、勤政廉洁更应是我必备的素质之一。新人还应该更加勤奋谦虚,每天上班早去一会儿,下班晚回一会儿,都已成为了自己的习惯,面对工作繁忙时的加班加点也没有任何的抱怨,这正是锻炼自己的好机会。同时作为一名青年人,朝气蓬勃的精神面貌我们不可少,在这一年中我参与主持了廉政歌曲比赛、春节联欢会等文艺活动,还积极参与调研报告演讲比赛和机关运动会。各方面都积极进取,全方位发展自己,提高自身的整体素质。
以上是我工作一年来的基本情况和体会。对自己我始终高标准、严要求,积极努力、不断进取。但我深知还有很多的不足需要我在今后的工作中不断改善,还有太多的知识需要我更勤奋刻苦地去学习,我一定会在今后的工作中及时总结、不断积累、逐步完善。
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