信诚人寿保险公司是中国首屈一指的中英合资保险公司，由拥有深厚根基的中国中信集团和世界保险业巨人英国保诚集团共同创建。20##年12月信诚正式进入浙江市场，以领先的理财产品在   市场取得良好的口碑，信诚人怀着感激之情用心回馈新老客户，近期我们特举办理财产品沙龙。

                                     理财沙龙

联谊会目的：理财已经成为当前的热门话题,为更好地将最新的理财资讯传达给客户,并与客户做互动式的理财沟通,信诚人寿特举办理财联谊会。

联谊会议程：·公司介绍 ·理财讲座 ·参会人员凭回执身份证号码参加抽奖。

联谊会时间：2008年  10  月  12  日  18  时  30  分（星期  日   ）

            　

联谊会地点：  礼顿大酒店（江南摩尔东苏宁电器旁）     

首席接待员：         联系电话          

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理财沙龙电话邀约话术

异议的处理

客户: 没时间（我现在很忙）

客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？

客户：没兴趣

客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？

客户：不好意思，确实没有这个时间

客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

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邀请函

尊敬的_____先生/女士

为感谢您一直以来对e人e贷的关注与支持，也为了让您在e人e贷投资更安心，特于北京时间20xx年12月13日下午两点举办《e人e贷投资者见面会暨P2P理财风险分析沙龙活动》，届时将会有公司领导对平台运营情况做详细分析，您也可以对公司项目进行查阅，全面掌握公司各项保障措施。我们真诚邀请您，期待您的光临！

恭候光临

深圳市前海易人易贷互联网金融服务有限公司

20xx年12月13日

地址：深圳市福田区福华路1号大中华国际交易广场东座30层 时间：14:00——16:30（详细信息见活动流程）

时光飞逝，情谊荏苒！开启梦想的20xx年即将走完，实现理想的20xx年近在咫尺，在这样一个美好的时刻，我们迎来了《e人e贷投资者见面会暨P2P理财风险分析沙龙活动》。

20xx年，谈不上波澜壮阔，也谈不上完美无瑕，但却是e人e贷和所有投资人同舟共济、回味无穷的一年。

相信明天会更好！就让我们在20xx年12月13日这一天，邀请大家在百忙之中能抽空聚首一堂，来共同回首过往、商榷未来，迎接精彩的人生！

活动流程：

13:30—14:00 签到

14:00—14:30 网贷之家考察报告讲解（刘总或网贷之家人员）

P2P行业发展分析

14:30—15:00 e人e贷经营情况及发展发展方向报告（卢总）

15:00—15:30 P2P理财风险分析报告（鲁总）

15:30—15:45 资深投资者分享P2P投资心得（投资人）

15:45—16:30 现场互动交流，考察项目档案

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点COM财富沙龙是由互联网+金融界优秀人士策划筹建的，以开放式资源整合和分享为主题的高端社交圈子，围绕股权众筹、互联网理财、创业分享、传统文化等多种主题，开展形式多样的聚会活动，汇聚了众多行业精英、企业领袖、理财大咖、投资大神，是实现资产增值，统筹财富管理，结交社会精英，提升生活格调的不二选择！

沙龙第一期开始报名啦！
50人以内，额满即止！

更有

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《子女教育与养老规划》专题沙龙邀请函

“您可以跑不过刘翔，但一定要跑过CPI”——当我们再次遭遇高通胀时代，我们口袋里的钱越来越不值钱，而各种消费却越来越高，生活开支越来越大，在国内股票市场如绞肉机一般吞噬着我们辛辛苦苦赚来的财富、房地产泡沫化越来越严重，已不是最佳投资机会。钱存放在银行的利息远不及通货膨胀率，作为普通老百姓，普遍缺乏理财观念加之投资渠道缺乏，而我们每个人都必将面对一生中的两大问题：我们老了谁来养我？当我们没有赚钱能力的时候，我们的生活和医疗谁来给我们保障？如何透过全球资产配置让我们解决子女教育和养老规划的困扰？真正迈向财务自由之路呢？如何在高通胀时期让我们的财富保值增值？6月11日下午中国智富联盟香港智富方舟资产管理公司的专业理财规划师将为大家指导解惑，相信在这次讲座中，香港智富方舟的理财规划师一定能为大家带来一次全新的理财观念和欧美发达国家居民和香港居民百年来最受欢迎的投资工具。一定能为大家解决很多投资过程中的相关问题。那么，让我们共同期待这次沙龙的重磅上演吧！

王涔安女士：国际私人银行家，国家注册理财规划师，国际特许 财富管理师。

沙龙时间：20xx年6月11日下午一点半开始 沙龙地址：义乌大酒店四楼

邀请人：徐先生

Mob：138xxxxxxxx

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12月份理财沙龙活动方案

一、        活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、        活动目标

1.      以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.      专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3.      通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、        活动时间

12月？日  下午2点

四、        活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

五、        活动流程

1.       会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.       业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.       在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

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银行理财沙龙主持稿

（开场）

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家下午好！ 古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表中国中国银行对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！ 并先预祝我们尊贵的客户节日愉快！阖家安康！现在，我宣布工商银行闽都支行阿波罗投资理财沙龙现在开始！ （请双方领导讲话）首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是：中国工商银行闽都支行阿波罗行长林政艳先生，高级理财顾问魏书燕先生，以及我们专业的理财顾问，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来！ 在 2010 年里，我们中国银行个人业务的发展在取得了很大的成绩，各项业绩指标名列前矛，这一成绩的取得离不开广大工商银行客户的信任和支持，更离不开在座各位老朋友、老客户的关心和帮助，在这里有一个人特别想借此机会来表达对各位由衷的感谢之情，他就是中国工商银行闽都支行阿波罗主任林政艳先生，我们掌声请出林主任！ （ 讲话） —————————————————— 刚才领导的讲话真诚的表达了他对各位客户朋友的感谢之情，也特意提到为了继续给广大客户提供更全面更优质的金融服务。 （专题时间，请出讲师）我们有奖问答时间到此结束。轻松的问题轻松的心情，您的眉头开了，他也露出笑容了，大家得到了一份礼品，同时也带走了一份幸运，不过还没有得到礼品的嘉宾也不要灰

心， 。。。开个玩笑，只要您参与进来，不要走开，广告之后马上回来。。。下面还会有更大的惊喜送给您。在座的各位都是工作中，商海里的成功人士，用自己的血汗和智慧积累起了自己的财富，现在有句话说得好叫做：你不理财，财不理你。我们把各位在百忙之中请到这里来，其实主题就是为了给大家带来最新的家庭理财资讯，和大家一起来探讨我们最关心的家庭理财话题。如何用智慧来赢取更多的财富呢？下面掌声有请魏书燕老师！ （黄振淼课程介绍） 我想各位尊贵的闽都支行老客户应该对闽都支行银行有着进一步的了解，那么我们在这里做个简单的有奖问答，只要答得好，奖品 。。。跟您跑，只要答得对，奖品排成队。请注意：第一个问题： 。。。 。。。第二个问题： 。。。 最后一个问题： （产品介绍结束）接下来就是我们的咨询时间。我们工行的理财顾问已经坐在您的身边了，如果您有任何疑问或需要都可以直接与他们沟通。同时今天为了答谢我们尊贵的闽都支行客户，我们为今天现 有。。。。场签单的客户准备了丰盛的奖品， 。。。 看看我们的第一份奖品会送到哪位客户手上！ ，拔得头筹，签单盈盛 C万元，请礼仪 恭喜先生（女士）小姐送出奖品！ （继续播报投保情况） 今天我们现场共有位嘉宾购买了盈盛 C 理财产品， （签单结束）总计元！接下来，我们开始今天的抽奖活动，请各位签单的客户注意自己的号码，千万别错过哦！下面就有请 为我们抽出今天的幸 。。。运嘉宾！首先抽出的是三等奖，共有 2 名，奖品是。。。！下面是我 。。。！看到领到奖品的嘉宾喜

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