“聚焦通胀、布局繁荣” —— 中海基金2011夏季投资理财报告会主

持人串联词

【13:58 活动预告 】

各位尊敬的来宾、中海基金的领导以及媒体朋友们，大家好！ 我们的报告会马上开始，为了营造 良好的现场环境，请各位将手机调至静音或振动，谢谢大家的配合！（略微停顿数秒）

【14：00-14：05主持人开场白并介绍与会嘉宾】

【14：10-15：00 特邀嘉宾段世华先生演讲】 非常感谢高磊先生的发言！ 随着CPI不断高企，黄金的价格也在不断攀升，20xx年3月国际金价首次突破每盎司1000美元之后，短短三年之间，就在上个月的20日，国际现货金价首次突破每盎司1500美元整数关口，黄金在这个纸币贬值的年代越发显现出其璀璨的色彩。现在关于黄金价格的最终归属众说纷纭，但长期来看其向上趋势不会改变则是共识，那么我们该如何看待黄金这样一种投资品？ 目前介入黄金投资是否太晚，需要注意哪

各位尊敬的来宾，中海基金的领导以媒体朋友们，大家下午好。我是来自广东电视台主持人李夕，很高兴能和大家相聚在中海基金报告会的活动现场，2011夏季投资理财作人员对各位的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚首先我谨代表中海基金全体工的感谢！ 1

有一个经济学名词每个月都会引起全社会的关 不知道大家注意到没有，过去一年多以来，注，而且越来越深刻地影响到了我们每个人的常生活，这个词就是 日通货膨胀。1.5%都感受到了它的威力，一路攀升到20xx年CPI，而它背后的潜台词就是11 中国物价上涨由年初的

月份5.1%的高位， 全社会普通百姓，一度觉得经济危机和。习惯了中国经济高速增长的很遥远，但“姜你军你”、“蒜你狠”、 通货膨胀离我们玩”、“糖高宗”、“苹什么”等一个个幽默中略 “豆你显无奈的时尚用语，我身边，而且来势汹汹，却清晰地说明通货膨胀就在你比上涨5月份 中国CPI指数 活必需品此起彼伏不断上涨的价格，5.5%，创下34个月以来的新高。同生活平添压力。后金融危机时代，受国际国内各种也使普通百姓而各类生超发货币因素以及大宗商品价格长期价格上涨趋势不改的综合作用，扭转，对于普通百姓而言，只有跟上甚至超越短期内通货膨胀难以得到根本上涨的步伐，才有可能维持甚至提高水平。除了努力工作提高收入以外， 自己的生活 CPI投资工具进行理财也是一项必修课。今天，我们非 选择合适的常荣幸地请到了多位专家向大家传递高通胀下的理财之道，下面先介绍一下各位现场嘉宾，他们是： （若嘉宾起立则做适当停顿） 2

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“高端客户答谢会”前期准备清单

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投资理财报告会讲稿

一、什么是投资理财

概念：

理财”一词，最早见诸于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。 个人理财品种大致可以分为个人 资产品种和个人负债品种，共同外汇、基金、股票、债券、存款和人寿保险等属于个人资产品种；而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。一般来说理财在中国起源于春秋，在战国发展壮大，到汉朝臻于成熟。标志是司马迁的《史记》其中的《货殖列传》。

一般人谈到理财，想到的不是投资，就是赚钱。实际上理财的范围很广，理财是理一生的财，也就是个人一生的现金流量与风险管理。包含以下涵义：

理财是理一生的财，不是解决燃眉之急的金钱问题而已。

理财是现金流量管理，每一个人一出生就需要用钱（现金流出）、也

需要赚钱来产生现金流入。因此不管现在是否有钱，每一个人都需要理财。 理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性，包括人身风险、财产风险与市场风险，都会影响到现金流入或现金流出。 误区：

误区一

投资理财是个新鲜事物。

投资理财一词不是一个新的名词，最早可以追溯到春秋战国时期，在西汉时期逐步完善。

现代投资理财一般认为起源于20世纪美国的保险业，19xx年在美国芝加哥的酒店里，一小群各个金融行业的投资理财专业人士在讨论他们看到的一个不足：每个专业领域都有各自的投资理财顾问，但缺少对各个金融领域全面熟悉的投资理财顾问为客户服务，由此投资理财服务应运而生。 投资理财可以说已经超出了投资和保险的范畴，是根据生命周期理论，根据个人和家庭的财务状况和非财务状况运用科学的方法和程序制定切合实际的，可以操作的投资理财规划，最终实现个人和家庭的财务安全和财务自由。通俗的讲，投资理财就是合理的利用投资理财工具和投资理财知识进行不同的投资理财规划，完成既定的投资理财目标，实现最终的人生幸福。

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济南分公司培训部

万能产品产说会主持人主持词

一、 主持人开场并致欢迎词（5’）

各位嘉宾，欢迎您的光临泰康人寿甘肃分公司万能2007产品说明会的现场，我们的理财报告会马上就要开始了，请将您的手机调至静音或关机状态。为了确保整个报告会的有序进行，请在会议期间不要随意走动。另外，为了您和他人的身体健康，会场内情不要抽烟。感谢您的支持与配合。谢谢！

尊敬的各位来宾，各位朋友，亲爱的泰康伙伴们，大家早上好。我叫朱瑾，是本次理财报告会的主持人，很高兴在这样一个特别的日子里和各位朋友相聚在这里，在此请允许我代表泰康人寿甘肃公司全体工作人员对各位的到来表示最最热烈的欢迎！相信经由本次理财报告会，能帮助各位嘉宾了解和掌握最佳投资理财方式。

二、主持人宣布报告会正式开始

首先，我将向大家介绍一下本次理财报告会的流程。为了让各位嘉宾对泰康人寿有一个更为深刻的了解，对泰康人寿的发展状况、服务理念及资金运用等各个方面也有一个基本了解，我们会请大家观看由中央电视台和泰康人寿联合录制的公司形象片。接下来，是一个关于投资理财的专题报告，专题报告以后是我们的现场交流时间，各位嘉宾如果有任何关于投资理财的疑问，都可以向在场的专家咨询。在此，预祝各位嘉宾在泰康人寿度过一个愉快的早上。

四、播放公司形象宣传片

现在，让我们一起观看由中央电视台和泰康人寿联合录制的公司形象片

《相知泰康》。

相信，通过这短短十分钟的形象片，各位嘉宾对泰康公司的整体规模、发

济南分公司培训部 展前景以及我们的服务理念有了一个整体的了解。

今天，我们也非常荣幸的邀请到一位投资理财专家，她在寿险行业从业多

年，取得很多不凡的成就，曾获得全国第一总监的称号。大家现在看到的这张照片，就是开业之际甘肃省副省长陆武城先生和王蕾女士的合影。王蕾女士，国内著名理财专家，中国保险大学客座教授，中国企业管理顾问协会高级会员，泰康人寿总公司资深训练师。现任泰康人寿甘肃分公司兰州本部总经理。相信王总的理财报告会给我们带来相当启发。现在借用各位嘉宾热情的掌声，欢迎王总给我们带来这样一个专题！

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理财报告会串场词

各位领导、各位来宾，各位伙伴，国寿分红产品说明会即将开始，为了保证会议顺利进行，请您将手机，呼机关闭或调至震动档(停顿30秒微笑、注视全场)，谢谢合作

尊敬的各位领导，尊敬的各位来宾，在这个明媚的早上，让我送出第一份问候：大家上午好!

现在我荣幸地宣布：中国人寿保险公司国寿分红产品说明会现在开始!(主持人带动鼓掌)

首先：我代表中国人寿保险公司欢迎各位来宾的光临。感谢您对本公司的信任和厚爱。随着时代的变革，市场经济的深化以及加入WTO的机遇，保险越来越成为人们关注的话题。中国人寿保险公司是我国唯一一家国有独资的寿险公司，作为中国民族寿险业的领头军，责无旁贷的发挥着主渠道的作用。笃守信誉，谒诚服务是本公司一贯秉承的原则，为广大客户提供最佳的保障和收益是我们最大的心愿与最高的荣耀。

今天能与这么多朋友欢聚在这里，我们由衷的感到高兴。国寿分红保险得到了广大客户的普遍认可与支持，为了能给大家提供更广泛，更深入、更优质的服务，我们特地举办了本次说明会，真正体现本公司客户至上的一贯宗旨。衷心的希望您能与我们共度一个愉快而有收益的上午。谢谢

我们希望本次产品说明会能带给您知识，收获，也带给您欢笑，幸运，我们精心安排了两次抽奖，希望大家都能成为中国人寿最幸运的嘉宾。下面请各位来宾看一下手中的请柬。

上面您会看到一个数字，那就是您的幸运号码，今天准时参加会议的来宾中将诞生5位幸运嘉宾，每人都会获得一个可爱的礼物。请服务人员将抽奖箱端上台。

----经理将上台抽取5

下面有请 经理上台。(上台报出5个幸运号码)

谢谢 经理，请 经理留步。

我再重复以下5个幸运号码，那第六位幸运者是哪位呢？

他就是第一位到场的嘉宾。

号

让我们用热烈的掌声欢迎6位嘉宾上台领取奖品

。。。有请 经理颁奖。(请合影留念)(主持人带动掌声)。。。。

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各位嘉宾，欢迎您的光临，我们的理财报告会马上就要开始了，请将您的手机调至静音或关机，谢谢，另外，为确保整个报告会的有序进行，请在会议期间不要随意走动。

尊敬的各位来宾，各位朋友，亲爱的泰康伙伴们，大家下午好。我叫×××，是本次卓越财富万能产品理财报告会主持人，很高兴在这样一个特别的日子里和各位朋友相聚在这里，在此请允许我代表泰康人寿甘肃公司对各位的到来表示最最热烈的欢迎！相信经由本次理财报告会，能帮助各位嘉宾了解和掌握最佳投资理财方式。。

各位尊敬的来宾，大家上午好！感谢大家百忙中抽出时间来参加我们鑫银基公司今天举办的这次投资理财说明会，我是今天的会议主持人***，在此我谨代表我们鑫银基投资理财公司所有员工向今天到场是来宾们表示衷心的感谢和真诚的问候。（掌声）如今，理财已经是一个街头巷尾热议的话题，人生需要理财，理财需要规划，理财规划体现了人们的一种生活方式，一种人生态度，一种良好习惯。

我们生活在色彩斑斓的世界里，为了事业的成功，为了生活的品质，为了家人，为了自己，我们无时无刻不在努力，不在付出，目标只有一个，那就是赚取更多的财富。而我们也迫切的希望所有的来宾都能一切如愿， 因此，在今天这样一个快乐的日子里，我们也非常荣幸的请到了来自投资理财业界的资深顾问**老师结合公司鑫银基理财产品和大家聊聊关于如何投资理

财的话题。朋友们，让我们用热情的掌声请出××讲师。 听完老师的精辟见解，我想来宾们内心里一定会有所触动，确实是这样“你不理财，财不理你”，理财****接下来的时间里，我们会留有足够的时间让我们的理财经理与您进行一一交流。根据您个人、家庭的经济情况和理财需求，对于一些疑问和问题，大家可以随时与我们的理财经理进行深入的沟通与交流，他们将为您提供最优质、最贴心的服务、最合理的接下来请我们的理财专员为客户详细答疑。

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兰州大学腾讯网络职场发展协会

理财讲座策划书

主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会

20##年4月6日    

              目   录

一、活动背景………………………………………………………2

二、活动目的和意义………………………………………………3

三、  活动内容

  （一）活动时间及地点…………………………………………4

  （二）活动对象…………………………………………………4

  （三）前期准备…………………………………………………4

  （四）宣传方案…………………………………………………5

  （五）活动开展…………………………………………………6

  （六）后期总结…………………………………………………7

四、活动时间推进表………………………………………………7

五、经费预算………………………………………………………8

六、注意事项………………………………………………………9

七、应急预案………………………………………………………9

一、  活动背景

理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。

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